DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (21/07/2023)

2038

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	268,70	0,3	4,7	51,7
OFICIAL	280,00	0,2	4,7	52,8
TARJETA	490,00	0,2	4,7	52,8
QATAR	560,00	0,2	4,7	52,8
MEP	493,71	0,7	2,3	50,6
MEP LEDE	497,49	0,2	4,8	51,7
MEP SENEBI	493,08	-0,4	5,6	50,4
CCL	530,37	0,4	3,6	54,

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (21/07/2023)

GRAFICO DEL DÍA

Estacionalidad del Vix. ¿Comienza la volatilidad en los mercados?

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

21 jul 2023 09:24	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 20-07-23	3069237	add_circle_outline
20 jul 2023 17:49	NESTOR GASTALDI E HIJOS S.R.L..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – NOTA SUBDELEGADO	3069000	add_circle_outline
20 jul 2023 17:36	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-ADR TERMINATION-PJSC	3069104	add_circle_outline
20 jul 2023 17:33	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-CAH USB	3069107	add_circle_outline
20 jul 2023 17:32	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-TTE	3069109	add_circle_outline
20 jul 2023 16:37	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – AUSENCIA DE PRESIDENTE	3069085	add_circle_outline
20 jul 2023 16:34	CROWN POINT ENERGIA S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ART .10 LON	3069082	add_circle_outline
20 jul 2023 16:26	TARJETA NARANJA S.A.U..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – INFORMA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	3069072	add_circle_outline
20 jul 2023 15:27	TECPETROL S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMACIÓN RELEVANTE – RENUNCIA DE CONSEJERO DE VIGILANCIA TITULAR DE LA SOCIEDAD – CONVOCATORIA A ASAMBLEA	3068918	add_circle_outline
20 jul 2023 15:00	BANCO INDUSTRIAL S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – COMIENZO DE ACTIVIDADES DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN IAM RENTA MIXTA FCI	3068963	add_circle_outline
20 jul 2023 14:57	ROCH S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA EL CONSENTIMIENTO	3068969	add_circle_outline
20 jul 2023 14:42	BANCO INDUSTRIAL S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – “IAM RENTA MIXTA FCI” – DECLARACIÓN JURADA ARTÍCULO 17, ÚLTIMO PÁRRAFO, SECCIÓN II, CAPÍTULO I, TÍTULO V DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.	3068960	add_circle_outline
20 jul 2023 13:42	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS – BAC – GS – IBN -JNJ – LVS- NEM- NOK – TRV- VIV -VIV- XRX –	3068894	add_circle_outline
20 jul 2023 12:19	BANCO INDUSTRIAL S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – COMIENZO DE ACTIVIDADES DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN IAM RENTA MIXTA FCI	3068869	add_circle_outline
20 jul 2023 10:06	MSU ENERGY S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS	3068732	add_circle_outline
20 jul 2023 09:03	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 19-07-23	3068730	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
20/07/2023 16:14 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PBSA Aviso de Suscripción – Emisión Tramo 7 Letras del Tesoro PBA Descargar
2023-07-20 16:0720/07/2023 16:07 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Megabono 293 Descargar
2023-07-20 11:1820/07/2023 11:18 BICE FIDEICOMISOS S.A. NACI Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Solidario de Infraestructura Pública NASA IV – Tramo III Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-07-20 10:0220/07/2023 10:02 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Trayectoria Leasing I Descargar
RESEÑA DE BALANCES
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
ERJ	14.32	15.00	0.68	4.75%	Pre-Market	8:15 AM
VIST	26.07	26.70	0.63	2.42%	Pre-Market	8:03 AM
AMZN	129.96	131.94	1.98	1.52%	Pre-Market	8:36 AM
BABA	91.90	93.30	1.40	1.52%	Pre-Market	8:36 AM
GOOGL	119.20	120.75	1.55	1.30%	Pre-Market	8:35 AM
JD	36.67	37.13	0.46	1.25%	Pre-Market	8:22 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
AXP	177.11	170.35	-6.76	-3.82%	Pre-Market	8:36 AM
ITUB	5.89	5.71	-0.18	-3.06%	Pre-Market	8:03 AM
SLB	57.26	55.67	-1.59	-2.78%	Pre-Market	8:21 AM
DESP	6.96	6.78	-0.18	-2.59%	Post-Market	7:33 PM
BRFS	1.82	1.79	-0.03	-1.65%	Pre-Market	6:51 AM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Oficial: grandes empresas pagarán anticipo de Ganancias ¿cuántas son y cómo se aplica?
la AFIP dispuso que las grandes empresas que se hayan beneficiado con ganancias extraordinarias deben realizar un pago a cuenta del impuesto a las Ganancias.
https://www.ambito.com/economia/oficial-grandes-empresas-pagaran-anticipo-ganancias-cuantas-son-y-como-se-aplica-n5775813

Acercamiento entre las partes: la contraoferta de Economía al FMI
El FMI pidió fuerte reducción del gasto e importante devaluación. Massa respondió, una vez más, que no estaba dispuesto a hacerlo. La contraoferta del Gobierno logró entrar a la carpeta bajo análisis del FMI después de algunos días.
https://www.ambito.com/economia/la-contraoferta-al-fondo-n5775736

Anuncian dólar diferencial para economías regionales y el maíz y aplican Impuesto PAIS a importaciones
Se implementará un dolar Agro para economías regionales y maiz. No se contemplará a la Soja. Se establecerá el Impuesto País para importaciones de Suntuarios, Servicios, entre otros y estarán exceptuados las importaciones vinculadas al sector energéticos e insumos para la canasta básica.
https://www.ambito.com/economia/anuncian-dolar-diferencial-s-regionales-y-el-maiz-y-aplican-impuesto-pais-importaciones-n5775439

Dólar, FMI y las PASO: los mercados esperan
Sigue en cartel el premiado film de Berger mientras el drenaje de reservas continúa a full. Un ex-FMI no cree que llegue a tiempo el acuerdo. Aplausos para Marina. Festejo cosmopolita en Núñez.
https://www.ambito.com/economia/lo-que-se-dice-las-mesas-n5775711

EEUU quiere impulsar el comercio con las economías emergentes
La presidenta del Tesoro de EEUU expresó, en una visita a Vietnam, el interés del país de asociarse con países emergentes en un contexto internacional muy condicionado por Rusia y China.
https://www.ambito.com/economia/eeuu-quiere-impulsar-el-comercio-las-s-emergentes-n5775802

Dólar: exportadores no liquidaron divisas por más de u$s3.000 millones y ahora no podrán importar
Ámbito pudo acceder a los datos de la investigación del organismo que conduce Guillermo Michel, que revelan que en unas 1.472 operaciones las firmas no trajeron las divisas al país. Con esos dólares se podría pagar el vencimiento que hay a fin de mes con el FMI.
https://www.ambito.com/economia/dolar-exportadores-no-liquidaron-divisas-mas-us3000-millones-y-ahora-no-podran-importar-n5775466

Fuerte suba del déficit primario en junio: trepó a $611.743 millones
En el primer semestre el déficit acumulado fue de $1,88 billones lo que implica un nivel del orden del 1,1 % del PBI.
https://www.ambito.com/economia/fuerte-suba-del-deficit-primario-junio-trepo-611743-millones-n5775704

FMI: la Argentina logra sostener la meta fiscal y evitaría un ajuste adicional
ámbito.com | Carlos Burgueño
Por Carlos Burgueño
Si bien el staff técnico del organismo había reclamado la semana pasada profundizar el ajuste en unos u$s2.000 millones, o en 0,5 puntos del PBI, finalmente primó el compromiso original y el FMI dejó de lado el reclamo de una profundización de la presión sobre el gasto público.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/fondo-monetario-la-argentina-logra-sostener-la-meta-fiscal-y-evitaria-un-ajuste-adicional-n5775687

Dólar para importadores y el campo: el mercado se prepara para nuevas medidas de Massa
Se espera que Economía lance un dólar diferenciado para importadores y otro para granos. Sería un paso intermedio para cumplir con el FMI y evitar una devaluación fuerte.
https://www.ambito.com/economia/dolar-importadores-el-mercado-se-prepara-nuevas-medidas-massa-n5775241

La balanza energética mejoró en u$s1.971 millones en un año
A pesar de la mejora, en los primeros seis meses del 2023 la balanza de dólares de la energía fue negativa por u$s735 millones
https://www.ambito.com/economia/la-balanza-energetica-mejoro-us1971-millones-un-ano-n5775362

Diez días para un acuerdo: el Gobierno necesita USD 3.500 millones para pagar vencimientos y alista las primeras medidas
Mientras Sergio Massa negocia a dos puntas entre Washington y desde Buenos Aires, los tiempos se achican para conseguir un desembolso del Fondo que permita cubrir las obligaciones de pago
https://www.infobae.com/economia/2023/07/21/diez-dias-para-un-acuerdo-el-gobierno-necesita-usd-3500-millones-para-pagar-vencimientos-y-alista-las-primeras-medidas/

Dólar agro: habrá más tipos de cambio diferenciales para cuidar las reservas y acercar el acuerdo con el FMI
El Gobierno busca evitar una devaluación brusca en medio del proceso electoral, pese a que el FMI insiste en el que dólar oficial está atrasado por lo menos un 25%. Las negociaciones recién podrían cerrarse la semana próxima
https://www.infobae.com/economia/2023/07/21/dolar-agro-habra-mas-tipos-de-cambio-diferenciales-para-cuidar-las-reservas-y-acercar-el-acuerdo-con-el-fmi/

INTERNACIONAL

FTX demanda a Bankman-Fried, American Express reporta resultados: 5 claves de Wall Street
Investing.com — Los futuros de las acciones estadounidenses suben antes de la última jornada bursátil de la semana, con los inversores pendientes de los principales…
https://es.investing.com/news/economy/ftx-demanda-a-bankmanfried-american-express-reporta-resultados-5-claves-de-wall-street-2424216

Amazon Prime Day 2023: Ventas récord y preferencias demográficas en compras
Benzinga – La empresa líder de comercio electrónico Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) organizó su reciente día de compras Prime Day durante los dos…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/amazon-prime-day-2023-ventas-record-y-preferencias-demograficas-en-compras-2424200

JPMorgan ampliará banco en línea Chase a Alemania y la UE: Handelsblatt
FRÁNCFORT, 21 jul (Reuters) – JPMorgan (NYSE:JPM) ampliará su banco en línea Chase a Alemania y otros países de la Unión Europea, dijo su presidente ejecutivo, Jamie Dimon, al…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/jpmorgan-ampliara-banco-en-linea-chase-a-alemania-y-la-ue-handelsblatt-2424273

4 grandes en temporada de resultados: Tesla gana pero sus acciones se hunden; Netflix se desploma
Investing.com — Aquí está su Pro Recap de los mayores informes de resultados que puede haber perdido esta semana y cómo respondieron los analistas:…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/4-grandes-en-temporada-de-resultados-tesla-gana-pero-sus-acciones-se-hunden-netflix-se-desploma-2424143

Glencore prevé ganancias de hasta 4.000 millones de dólares en su unidad de trading en 2023
LONDRES, 21 jul (Reuters) – Glencore (LON:GLEN) dijo el viernes que espera utilidades de hasta 4.000 millones de dólares en su división de trading este año, superando sus…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/glencore-preve-ganancias-de-hasta-4000-millones-de-dolares-en-su-unidad-de-trading-en-2023-2424269

El crudo sube impulsado por menores suministros y estímulos de China
Por Natalie Grover LONDRES, 21 jul (Reuters) – Los precios del petróleo subían el viernes, impulsados por la reducción de la oferta y las medidas de estímulo en una economía china…
https://es.investing.com/news/commodities-news/el-crudo-sube-impulsado-por-menores-suministros-y-estimulos-de-china-2424263

Ericsson investiga denuncias de revocación de permisos de trabajo en Irak
ESTOCOLMO, 21 jul (Reuters) – Ericsson (ST:ERICb) está investigando las informaciones según las cuales Bagdad ha suspendido los permisos de trabajo de sus trabajadores en Irak y…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/ericsson-investiga-denuncias-de-revocacion-de-permisos-de-trabajo-en-irak-2424221

OpenAI, Google y otros se comprometen a aplicar medidas en la IA para mayor seguridad
Por Diane Bartz y Krystal Hu WASHINGTON/NUEVA YORK, 21 jul (Reuters) – Las principales empresas de inteligencia artificial (IA), entre ellas OpenAI, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Meta…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/openai-google-y-otros-se-comprometen-a-aplicar-medidas-en-la-ia-para-mayor-seguridad-2424191

El BoJ se inclina por mantener sin cambios el control de rendimientos la próxima semana -fuentes
Por Leika Kihara y Takahiko Wada TOKIO, 21 jul (Reuters) – El Banco de Japón (BoJ) se inclina por mantener sin cambios su política de control de rendimientos en la reunión de la…
https://es.investing.com/news/economy/el-boj-se-inclina-por-mantener-sin-cambios-el-control-de-rendimientos-la-proxima-semana-fuentes-2424144

Japón no prevé cambios inminentes en política monetaria aunque la inflación puede haber tocado techo
Por Leika Kihara y Takahiko Wada TOKIO, 21 jul (Reuters) – La inflación subyacente de Japón se mantuvo en junio por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central por…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/japon-no-preve-cambios-inminentes-en-politica-monetaria-aunque-la-inflacion-puede-haber-tocado-techo-2424135

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Alibaba inyecta ~ $ 845 millones en la unidad del sudeste asiático Lazada a medida que la competencia se calienta: informe

ABAJO A Noticias Hoy, 8:26 AM

Los resultados del segundo trimestre de American Express están disponibles: ¿los consumidores siguen viajando para vengarse?

Noticias AXP SA Ayer, 15:264 comentarios

20/07/2023 16:14	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PBSA	Aviso de Suscripción – Emisión Tramo 7 Letras del Tesoro PBA	Descargar
2023-07-20 16:0720/07/2023 16:07	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Megabono 293	Descargar
2023-07-20 11:1820/07/2023 11:18	BICE FIDEICOMISOS S.A.	NACI	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Solidario de Infraestructura Pública NASA IV – Tramo III	Descargar

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