Resumen Bursátil

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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ESPECIAL ELECCIONES: TODOS LOS RESEARCH DEL EXTERIOR SOBRE EL RESULTADO ELECTORAL

RIESGO PAÍS (23/11/2023)

2243

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	356,45	–	1,8	101,2
OFICIAL	372,00	–	1,8	103,0
TARJETA	948,60	27,5	29,8	195,8
QATAR	948,60	27,5	29,8	158,8
MEP	984,19	–	15,4	200,1
MEP LEDE	985,91	–	17,3	200,6
MEP SENEBI	968,56	–	14,0	195,4
CCL	947,16	–	9,5	175,2

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (23/11/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: BANCOS MASIVAMENTE SE PASAN DE LELIQS A PASES (SE PREPARAN PARA UN EVENTO DE TERMINACIÓN DE PASIVOS REMUNERADOS)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

22 nov 2023 19:44	CELULOSA ARGENTINA.	INFORMACIÓN FINANCIERA – PRESTAMOS RABOBANK	3119291	add_circle_outline
22 nov 2023 18:57	BANCO MACRO SA.	INFORMACIÓN FINANCIERA – COMUNICADO DE PRENSA RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2023	3119276	add_circle_outline
22 nov 2023 18:22	HULYTEGO.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HR- ANUANCIO COMPLEMENTARIO OPA	3119260	add_circle_outline
22 nov 2023 16:16	AVAL GANADERO SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICADORA FIX SCR SA NOVIEMBRE 2023	3119172	add_circle_outline
22 nov 2023 16:09	AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICADORA FIX SCR SA NOVIEMBRE 2023	3119167	add_circle_outline
22 nov 2023 16:06	BLD AVALES SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICADORA FIX SCR SA NOVIEMBRE 2023	3119165	add_circle_outline
22 nov 2023 15:49	GRUPO CLARÍN S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – HECHO RELEVANTE	3119151	add_circle_outline
22 nov 2023 13:38	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMA ADQUISICIÓN ACCIONARIA	3119071	add_circle_outline
22 nov 2023 11:52	LOS HAROLDOS SOCIEDAD ANONIMA.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – INFORME DE SEGUNDA OPINION SMS	3118973	add_circle_outline
22 nov 2023 11:27	GARANTIZAR SGR.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CALIFICACIÓN DE RIESGO GTZ FIX NOV 23	3118944	add_circle_outline
22 nov 2023 11:03	FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – ADELANTO DE RESULTADOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30-09-2023	3118903	add_circle_outline
22 nov 2023 11:00	CAPEX S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – TERMINACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN SOBRE EL ÁREA PARVA NEGRA OESTE	3118898	add_circle_outline
22 nov 2023 09:22	LIAG ARGENTINA S.A.U..	INFORMACIÓN FINANCIERA – LIAG/IEDN – NOTA DEL AUDITOR SOBRE ESTADO DE LIBROS 30/09/2023	3118852	add_circle_outline
22 nov 2023 00:24	ANGEL ESTRADA Y CIA..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ACUERDO MARCO PARA EL DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL FRIGORÍFICO	3118810	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

AVISO DE RESULTADOS

DIVIDENDOS

AVISOS DE OPA

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$NVDA $ZM $A $SYM $KSS $MDT $HPQ $LOW $ADSK $TCOM $BBY $DE $BIDU $ANF $KEYS $NIU $FUTU $DKS $BURL $JWN $DLO $URBN $JACK $AEO $ADI $GBDC $YMM $TDCX $LEGN $J $SOL $BRBR $BLRX $CAL $GES $HIBB $IQ $GOGL $FIHL $GDS $PGRU $TRMR $API $BZUN $ENLT $ENTA $CENT $ARQQ $NTIC $XELB

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
DESP	8.17	8.33	0.16	1.96%	Post-Market	7:08 PM
LYG	2.09	2.12	0.03	1.44%	Post-Market	7:27 PM
BCS	7.07	7.16	0.09	1.27%	Post-Market	7:54 PM
VTRS	9.37	9.45	0.08	0.85%	Post-Market	7:56 PM
KOD	2.40	2.42	0.02	0.83%	Post-Market	7:31 PM
PAAS	14.38	14.49	0.11	0.76%	Post-Market	7:51 PM
PBR	15.30	15.41	0.11	0.72%	Post-Market	7:59 PM
BBD	3.22	3.24	0.02	0.62%	Post-Market	7:48 PM
TX	38.71	38.94	0.23	0.59%	Post-Market	7:20 PM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
BRFS	2.87	2.80	-0.07	-2.44%	Post-Market	7:20 PM
VIST	29.10	28.64	-0.46	-1.58%	Post-Market	7:52 PM
CX	6.76	6.70	-0.06	-0.89%	Post-Market	7:44 PM
DD	71.31	70.87	-0.44	-0.62%	Post-Market	7:13 PM
SONY	87.59	87.10	-0.49	-0.56%	Post-Market	7:48 PM
HON	192.31	191.27	-1.04	-0.54%	Post-Market	6:56 PM
SAN	4.03	4.01	-0.02	-0.47%	Post-Market	7:32 PM
BHP	62.22	61.93	-0.29	-0.47%	Post-Market	7:58 PM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Dólar tarjeta: sube a $950 y llevan los impuestos al 155% del oficial
La decisión se confirmó mediante la Resolución General 5450/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-sube-el-dolar-tarjeta-los-950-y-los-impuestos-alcanzan-el-155-del-oficial-n5882573

Bomba de Leliqs: cuál es la salida que los bancos ofrecen para desactivarla sin entrar en crisis
Adeba propuso alcanzar el equilibrio fiscal y terminar con la recompra de títulos por parte del Banco Central. Un tipo de cambio alto servirá, según su visión, para bajar tasas de interés que paga la entidad monetaria
https://www.ambito.com/economia/bomba-leliqs-cual-es-la-salida-que-los-bancos-ofrecen-desactivarla-entrar-crisis-n5882396

Los mercados mantienen la guardia en alto ante la «moderación» inicial de Javier Milei
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
Sostienen que el presidente electo tan solo archivó sus intenciones de dolarizar. Se prevé un aumento de la cobertura y la volatilidad. El Tesoro adjudicó $30.000 millones más.
https://www.ambito.com/economia/los-mercados-mantienen-la-guardia-alto-la-moderacion-inicial-javier-milei-n5882144

La industria y la construcción ya recalculan sus estructuras de cara a 2024
ámbito.com | Andrés Lerner
Por Andrés Lerner
En las últimas horas se dieron decenas de reuniones de directorio para repensar sus planes de negocio en función del programa de Javier Milei. Incertidumbre generalizada, dudas por los contratos vigentes y las importaciones.
https://www.ambito.com/economia/empresas-la-industria-y-la-construccion-ya-recalculan-sus-estructuras-cara-2024-n5882340

Otro “dolor de cabeza” en el balance del Banco Central, de casi u$s5.000 millones
Por Jorge G. Herrera
Según los últimos datos oficiales, al 21 de noviembre pasado, el stock de Lediv supera los 4.870 millones de dólares. El monto en circulación de estos instrumentos “dólar linked” del BCRA días atrás superó el récord de 3.000 millones de dólares.
https://www.ambito.com/otro-dolor-cabeza-el-balance-del-banco-central-casi-us5000-millones-n5882480

Carne: ya hubo aumentos y advierten por tendencia alcista en el corto plazo
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
Los precios de la carne en el mostrador aumentaron en los últimos días en torno al 15%. Por diversos factores, se esperan nuevas subas en el futuro cercano.
https://www.ambito.com/economia/carne-ya-hubo-aumentos-y-advierten-tendencia-alcista-el-corto-plazo-n5882295

Milei definió que hará con el Impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA
En medio de la transición con el Gobierno de Alberto Fernández, el presidente electo, Javier Milei, habló sobre las medidas económicas que tomará una vez que asuma el 10 de diciembre.
https://www.ambito.com/economia/milei-adelanto-que-no-reimpondra-el-impuesto-las-ganancias-y-seguira-vigente-el-reintegro-del-iva-n5882516

Un «tapado» de La Libertad Avanza se suma para Diputados
ámbito.com | Ezequiel Rudman
Por Ezequiel Rudman
La presidencia de Diputados abre interrogantes en el diseño del futuro gobierno de Milei. Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza se reúnen esta noche
https://www.ambito.com/un-tapado-la-libertad-avanza-se-suma-diputados-n5882274

Transición: se aceleran las reuniones entre el equipo de Milei y funcionarios de Economía
El futuro ministro de Infraestructura de La Libertad Avanza, Guillermo Ferraro, desembarcará este jueves en el Ministerio de Economía. Además, continúan los diálogos entre funcionarios designados por Sergio Massa y el equipo económico de Javier Milei.
https://www.ambito.com/politica/transicion-se-aceleran-las-reuniones-el-equipo-milei-y-funcionarios-economia-n5882415

Qué va a pasar con los plazos fijos
El presidente electo, Javier Milei, prometió dolarizar la economía. Ahora es una etapa de transición política y una de las grandes dudas es qué hará el BCRA con la tasa del plazo fijo en este contexto.
https://www.ambito.com/economia/que-va-pasar-los-plazos-fijos-n5881724

Aerolíneas, YPF y medios públicos: ¿puede Javier Milei cumplir con su promesa de privatizarlos?
Cada sector opera dentro de un marco legal propio, pero los especialistas advierten que hay diferentes instrumentos a los que puede acudir el próximo Gobierno para avanzar con su objetivo
https://www.infobae.com/economia/2023/11/23/aerolineas-ypf-y-medios-publicos-puede-javier-milei-cumplir-con-su-promesa-de-privatizarlos/

Inflación reprimida: Milei heredará un atraso en las tarifas de electricidad similar al de Macri en 2016
El nuevo Gobierno deberá avanzar en un ordenamiento del esquema de subsidios para llegar al equilibrio fiscal en 2024. El sinceramiento de esos precios puede implicar un efecto negativo en los bolsillos
https://www.infobae.com/economia/2023/11/23/inflacion-reprimida-milei-heredara-un-atraso-en-las-tarifas-de-electricidad-similar-al-de-macri-en-2016/

INTERNACIONAL

PIMCO alerta: 2023 ha resistido; para 2024, el panorama se complica
Por Investing.com – Hace 2 horas 2
Investing.com – Como cada finales de año, los expertos hacen balance de qué ha ocurrido en el ejercicio y realizan previsiones de cara al próximo…
https://es.investing.com/news/economy/pimco-alerta-2023-ha-resistido-para-2024-el-panorama-se-complica-2502414

¿Qué supone para el mundo cripto el escándalo de Binance y Zhao?
Por Investing.com – Hace 2 horas 4
Investing.com – El sector de las criptomonedas sube este jueves pendiente de las noticias corporativas. Bitcoin se mueve por encima de los 37.000 dólares y Ethereum sobrepasa los…
https://es.investing.com/news/cryptocurrency-news/que-supone-para-el-mundo-cripto-el-escandalo-de-binance-y-zhao-2502389

Rusia prohíbe la exportación de trigo duro durante seis meses
Por EFE – Hace 4 horas 1
Moscú, 23 nov (.).- El Gobierno de Rusia anunció este jueves que ha prohibido la exportación de trigo duro por un período de seis meses a partir del próximo 1 de diciembre, para…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/rusia-prohibe-la-exportacion-de-trigo-duro-durante-seis-meses-2502293

El dólar pierde posiciones; el euro se ve favorecido por los PMI de Alemania
Por Investing.com – Hace 3 horas 1
Investing.com – El dólar pierde posiciones este jueves en una jornada de poca actividad debido a la festividad de Acción de Gracias de Estados Unidos, mientras los traders asimilan…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-pierde-posiciones-el-euro-se-ve-favorecido-por-los-pmi-de-alemania-2502349

Actas del BCE, Wall Street celebra Acción de Gracias: 5 claves este jueves
Por Investing.com – Hace 6 horas 2
Investing.com – Hoy estaremos atentos a la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo…
https://es.investing.com/news/economy/actas-del-bce-wall-street-celebra-accion-de-gracias-5-claves-este-jueves-2502233

Los votantes británicos se enfrentan a un «desastre en su nivel de vida»: grupo de expertos
Por Reuters – Hace 6 minutos
Por William Schomberg y David Milliken LONDRES, 23 nov (Reuters) – Los votantes británicos van a sufrir un «desastre en su nivel de vida», pese al nuevo plan de recorte de…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/los-votantes-britanicos-se-enfrentan-a-un-desastre-en-su-nivel-de-vida-grupo-de-expertos-2502515

Las bolsas mantienen su reinado en noviembre, crudo cae por dudas de la OPEP
Por Reuters – Hace 58 minutos 1
Por Marc Jones LONDRES, 23 nov (Reuters) – Las acciones mundiales se acercaban el jueves a su mejor mes desde los avances de la vacuna contra el COVID a fines de 2020, mientras…
https://es.investing.com/news/economy/las-bolsas-mantienen-su-reinado-en-noviembre-crudo-cae-por-dudas-de-la-opep-2502471

LO MÁS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS