Síntesis

En Argentina, el mercado debería reaccionar a una sorpresiva alza de 150pbs en la tasa de política monetaria del BCRA tras el cierre del mercado ayer, lo que podría llevar a movimientos en los Bopom y los bonos que ajustan por inflación.

• El emisor elevó la tasa diciendo que quiere contrarrestar los aumentos en los precios de la gasolina que entraron en vigencia el lunes; ninguno de los 10 analistas en encuesta de Bloomberg predijo el alza
• BCRA había mantenido la tasa de referencia en 26,25% desde abril

Ministerio de Finanzas licita Letes a 209 y 364 días, resultados al cierre del mercado. Rendimiento Tesoros extienden subida con títulos a 10 años llegando a 2,44%, mientras USD se mantiene en máximos de tres meses en medio de un continuo optimismo sobre las perspectivas de crecimiento mundial. Índice EMFX anota modesto avance, apoyado en ganancias PLN, TRY, MXN; activos refugio como JPY y oro caen. Acciones europeas suben al amparo de resultados corporativos, futuros SPX presagian apertura en negativo.

• ARS cerró sesión previa en 17,5000/USD

Local

• YPF. Festeja su Investor Day en NYC hoy 25/10. Más información de lo presentado ante accionistas clic aquí. 

• YPF II. Invertirá u$s 30.000 millones en cinco años con una apuesta a no convencionales. Los principales ejecutivos de la empresa presentan hoy en Nueva York el Plan Estratégico 2018-2022. Aumentarán su producción de hidrocarburos un 26%. La petrolera estatal YPF está decidida a ser la principal firma inversora en Argentina en los próximos cinco años. El presidente de la empresa, Miguel Gutiérrez, y el vicepresidente de Administración y Finanzas (CFO), Daniel González, presentarán hoy en la Bolsa de Nueva York el Plan Estratégico 2018-2022, que contempla inversiones por u$s 30.000 millones en este período y un aumento de 26% en la producción de hidrocarburos.Minutos antes de partir hacia los Estados Unidos y muy poco después de haber puesto en marcha el aumento de naftas de entre 9% y 12%, Gutiérrez y González recibieron a El Cronista para detallar los planes. Los ejecutivos afirmaron que «las variaciones de precios en las naftas se harán cuando lo amerite el mercado», al mismo tiempo que descartaron ajustes diarios o semanales, como en otras partes del mundo.

• SAMI. El ataque cibernetico a Maersk llevo a incumplimientos de la empresa lo que implicará perdidas de 15 millones de dolares.

• TGLT-CTIO. Sale a remate el terreno público más codiciado por las firmas inmobiliarias.Consultatio, el grupo BADesarrollos y TGLT se disputarán los dos predios que la Agencia de Bienes del Estado sacó a la venta. Los fondos financiarán el Paseo del Bajo. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) rematará mañana dos parcelas de las siete que componen uno de los terrenos que más esperan los desarrolladores inmobiliarios del país. Se trata del tierra ferro-portuario actualmente subutilizada, en el barrio porteño de Retiro, detrás del sector de oficinas llamado Catalinas. Allí podrán construirse oficinas, un segmento sumamente valorado en la actualidad en esa zona y por eso firmas del tamaño de Consultatio, el grupo extranjero BADesarrollos y TGLT se disputarán la compra.El objetivo oficial es sumar fondos para costear parte de la construcción del corredor vial «Paseo del Bajo», que pasará por estos terrenos.Los remates son de carácter público, se realizarán al mediodía en la sede de la propia AABE y ambos pliegos tienen un precio base de u$s 40 millones cada uno aunque la expectativa es que ese monto sea superado por varios millones. La fecha de la subasta no es casual. Se esperó a que pasaran las elecciones porque el gobierno estimó que un resultado positivo para el oficialismo podia mejorar precio, al menos en 10%.

• TVPP-TVPA-TVPY. Sexto mes consecutivo de crecimiento: 4,3%. La actividad económica creció en agosto 4,3% interanual. Contra julio último, la actividad creció 0,3% desestacionalizado y en los primeros ocho meses acumula una suba interanual de 2,4%, según difundió ayer el Indec, al dar a conocer el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del octavo mes del año.El impulso en agosto estuvo dado por la construcción, que creció 11,7% interanual, que de la mano de la obra pública y con el agregado de la construcción privada hilvanó su tercer mes consecutivo con subas de más de 10%.También contribuyeron a la expansión, la industria, que creció en agosto 5,9% interanual; la intermediación financiera (5,2%), el comercio (4,8%) y las actividades inmobiliarias (4%), mientras el transporte y las comunicaciones treparon 2,6% contra el octavo mes de 2016. En un mes con fuertes tormentas, que generaron anegamientos e inundaciones en gran parte de la zona agrícola, la actividad de agricultura y ganadería mejoró 1,2%. En agosto, 14 de 15 sectores crecieron de manera interanual. El único que no logró revertir la tendencia negativa aún fue la minería, que marcó 2,1% de retroceso contra el octavo mes de 2016.

• PGR. El Directorio de Phoenix anuncia que ha sido notificado, por parte de un tenedor de warrants, en cuanto al ejercicio de warrants para suscribir 50.000 acciones ordinarias de 10 peniques cada una (las «Acciones») a un precio de 43 peniques por acción.La Sociedad ha recibido GBP 21.500 y se ha solicitado la admisión de las Acciones para su comercialización en el AIM, cuyo comienzo se prevé el 27 de octubre a las 8 horas. Las Acciones tendrán derecho la misma jerarquía (pari passu) respecto de las acciones ordinarias emitidas existentes de la Sociedad.
  Total de Derechos a Voto: Tras la admisión de las 50.000 Acciones, la cantidad total de acciones en emisión será de 2.521.502.994. La Sociedad no detenta Acciones propias. Los accionistas de la Sociedad podrán utilizar esta cifra como denominador para determinar si deben notificar su participación en el capital social de la Sociedad, o una modificación en su participación, en virtud del Régimen de Transparencia y Pautas de Información de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido [Financial Conduct Authority].

• Suscripción de Acciones de LOMA NEGRA SA. Ya se puede participar en la licitación primaria de acciones hasta el 31-10. Hacer clic aquí .

• Tasa de Política Monetaria.  La autoridad monetaria elevó el tipo de interés de referencia en 150 puntos básicos a 27,75%. El BCRA destacó que busca os precios aumenten a un ritmo menor luego de que esta semana aumentaron los combustibles. El Banco Central aumentó la tasa de pases a 7 días en 150 puntos básicos a 27,75% con el objeto de evitar que se acelere la inflación en los próximos meses. Desde la autoridad monetaria remarcaron que la desaceleración de los precios, hasta el momento, no es del todo suficiente y dejó entrever que la suba de combustibles efectivizada ayer podría impactar en los próximos meses.“En reiteradas ocasiones el Banco Central ha indicado que una mejor medida para evaluar el desarrollo de la inflación es la inflación núcleo. En lo que va del año, la misma ha mostrado una leve tendencia decreciente, ubicándose en 1,6% promedio mensual durante el último trimestre. Sin embargo, la autoridad monetaria busca una desaceleración más pronunciada”, destacó el Central en su comunicado de política monetaria.Los indicadores de alta frecuencia monitoreados por el BCRA muestran una menor inflación en las últimas semanas, que impactaría en forma más plena en el registro de noviembre, remarcó. Sin embargo agregó que “se conoció ayer un aumento en el precio de los combustibles superior al esperado, lo cual requiere que la autoridad monetaria induzca al resto de los precios a aumentar a un ritmo menor para compensar dicho efecto”.

• Dolar. Si la suba de pases se traslada a las Lebac, esperan un desplome del dólar. La suba de la tasa de pases podría aumentar los rendimientos de las Lebac y reforzar la apuesta por el carry trade. El dólar perdería atractivo y podría caer su cotización. Con la suba de la tasa de referencia de la política monetaria, el Banco Central (BCRA) reforzó el incentivo a las inversiones en moneda local. Analistas de la City afirmaron que, si el alza se traslada a las tasas de Lebac, el dólar podría caer e incrementar el atraso cambiario ya existente. No es novedosa la preferencia de los inversores por la inversión en pesos a través de las Lebac, que ofrecen tasas de alrededor del 27% en el mercado secundario y permiten hacer operaciones de carry-trade. Tampoco es novedad que el BCRA utiliza esos instrumentos para absorber pesos «sobrantes» de la economía. Sin embargo, los analistas coincidieron que será fundamental observar lo que la autoridad monetaria haga hoy en el mercado secundario. Según explicaron, si los rendimientos suben en línea con lo que pasó ayer se podrían desarmar las posiciones en dólares y provocar una baja en el tipo de cambio.

• Reforma en la industria de seguros de retiro. Analizan ampliar los incentivos impositivos para promover los seguros de vida y retiro. Buscan así generar un mercado de ahorro y financiamiento de largo plazo. Según confiaron a LA NACION fuentes al tanto de los detalles, la idea sería equiparar los seguros de vida y de retiro y actualizar los montos que pueden deducir de Ganancias quienes contratan estas pólizas. Hoy, por un seguro de vida se pueden deducir apenas $ 996,23 por año, mientras que por un seguro de retiro el beneficio es todavía menor: 630 pesos al año. Las cifras no se actualizan desde 1992, cuando cada peso equivalía en ese momento a un dólar.En Finanzas y en la Superintendencia de Seguros, que conduce Juan Pazo, analizan llevar ambas deducciones más cerca de los 23.000 pesos anuales. Y no sólo se actualizaría la deducción para los individuos que contraten una póliza de vida o de retiro, sino que además se elevaría la deducción para las empresas que suscriban seguros para sus empleados. Esto último ayudaría a que exista una mayor proporción de la población con algún tipo de producto de ahorro de largo plazo, que ayudaría asimismo para complementar eventualmente la jubilación que pueda ofrecer el Estado.También se volverían a incorporar al esquema de deducciones los seguros de vida individuales, que quedaron afuera en 2008, luego de que se estatizaron las AFJP. Consultados al respecto, no obstante, en Finanzas le bajaron el tono a la iniciativa y afirmaron que «no hay nada decidido aún».

• Reforma Tributaria. Dujovne devela la reforma tributaria y el Gobierno se alista para la pelea legislativa. Una de las opciones que manejaban en el ministerio de Hacienda para bajar la presión tributaria era cambiar Ingreso Brutos por IVA a las ventas. «Esto está descartado» explicó una fuente oficial. «Se hicieron las cuentas y había distritos en donde subía mucho, por ejemplo, Buenos Aires sumaba 9 puntos de IVA», se explayó un hombre del sector privado. Por el lado de los «aprobados» ya nadie tiene dudas en que habría llegado el fin del impuesto al cheque. «Ya está decidido que el tributo desaparecería en un plazo no mayor a los cinco años, ese parece ser el sendero que definieron en el Gobierno».Aunque la reforma «la trabajan cuatro personas y está bajo siete llaves», desde el sector privado reconocieron que «hubo reuniones e intercambio de información que fue tenida en cuenta.»A ellos por el Gobierno no les gusta mucho diferenciar por sectores, pero entendieron que tiene que haber una mirada diferencial para las empresas de bienes transables que exportan para poder bajar los costos, en especial en lo que tiene que ver con la presión tributaria».Una solución para esto podría estar dada por una reducción en Ganancias para las empresas que reinviertan sus dividendos.

• Reforma Impositiva II. El Gobierno analiza gravar los plazos fijos mayores a $500.000 y las LEBAC. El impuesto sería de 25% sobre los intereses generados, según adelantaron a Infobae. En esta nota, los detalles de la reforma fiscal que lanzará el Poder Ejecutivo. El Gobierno tiene todo preparado para aprobar la reforma impositiva antes de fin de año en el Congreso de la Nación. Es probable que el proyecto se discuta en sesiones extraordinarias en diciembre, en particular porque la nueva composición de las cámaras luego de las elecciones legislativas le permitiría a Cambiemos lograr su sanción sin dificultades.
  El proyecto de Reforma Tributaria es una especie de Ley Ómnibus compuesto por cuatro iniciativas: el Revalúo Impositivo y Contable; la prórroga hasta el 2019 del Impuesto a los Débitos y Créditos en cuentas bancarias; el impuesto a la renta financiera; y la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos en provincias y municipios, que será gradual hasta el 2019 en función del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.La gran duda es como será la aplicación del impuesto a la renta financiera. En principio, habría un impuesto del 25% sobre la ganancia que generen los depósitos superiores a los $500.000. El impuesto también afectaría a las Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC). El tema aún no fue definido por las diferencias que existen entre algunos integrantes del equipo económico.

• Licitación Letras de la Provincia de Chaco: Condiciones de emisión de la Clase 21: Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco en Pesos a sesenta y dos (62) días con vencimiento el 28 de diciembre de 2017. Amortización íntegra al vencimiento. Cuando la fecha de pago de la amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior. Licitación de Precio.  Letras a Descuento, por un monto de hasta valor nominal pesos treinta millones (VN $ 30.000.000) ampliables.• Fecha de Licitación: miércoles 25 de octubre de 2017 de 11.00 a 16.00 hs.• Fecha de Emisión y Liquidación: 27 de octubre de 2017.

  • Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal pesos uno (VN $ 1,0).

  • Garantía: Recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, correspondientes a la Provincia, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación- Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuesto o aquél que en el futuro lo sustituya.

• Tasa Esperada: 29% 62d

  Clic Aquí para Suscribir las Letras de Chaco 

Licitación de Letras del Tesoro en USD.

• Reapertura de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo remanente de 209 días (24-mayo-2018) por VN USD 400 millones, emitidas originalmente mediante Resolución del Ministro de Finanzas 79-E/2017 y
  Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 364 días (26-de octubre-2018) por VN USD 400 millones.
• La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 24 de octubre, finalizará a las 15 hs. del miércoles 25 de octubre de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.
• La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 209 días el precio de suscripción será de USD 984,11 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,82%. Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de USD 970,01 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 24 de octubre de 2017.

Internacional

• Los resultados de las empresas siguen conduciendo los mercados. Después de que 3M (NYSE:MMM) y Caterpillar (NYSE:CAT) hicieran dispararse el Dow más de 100 puntos el martes, una tanda de informes de resultados mucho más sombríos lastraron la confianza tras el cierre del mercado. Entre este grupo, las acciones de AT&T (NYSE:T) se han desplomado un 1% antes de la apertura del mercado este miércoles después de que las débiles cifras de suscripción del gigante de las telecomunicaciones zarandearan el tope inferior y el superior.Entre otros informes negativos de resultados, las acciones de AMD (NASDAQ:AMD) se desplomaron un 9% pues el fabricante de chips ha pronosticado un descenso de los ingresos para el cuarto trimestre, mientras que Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) se ha desplomado casi un 10% después de que la cadena de restaurantes anunciara unos beneficios mucho menores de lo que indicaban los pronósticos.A pesar de esta reciente tanda de informes, el 73% de las 137 empresas del S&P 500 que ya han presentado sus resultados han superado las expectativas de ingresos y el 70% ha superado las estimaciones de ventas según The Earnings Scout.Antes de la campana de apertura de este miércoles, las acciones de Visa (NYSE:V) han subido un 1% antes de la apertura del merado pues la compañía de tarjetas de crédito han superado expectativas tanto al alza como a la baja.

• • El dólar, estable ante las especulaciones en torno a la presidencia de la Fed. El dólar se ha mantenido estable con respecto a las demás monedas principales este miércoles ante la especulación en torno a quién escogerá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como próximo presidente de la Reserva Federal. Parece que Trump ha sugerido que el gobernador de la Fed, Jerome Powell, el economista de la Universidad de Stanford, John Taylor, y la actual presidenta de la Fed, Janet Yellen, están en los primeros puestos de su corta lista de candidatos que incluye también al asesor económico jefe, Gary Cohn, y el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh. Powell parece aventajar por poco a Taylor y Yellen, pero un informe de Bloomberg de este martes indicaba que el presidente podría abogar por el renombramiento de la primera mujer presidenta de la Fed. Por el contrario, según otro informe de los medios de comunicación, Trump tanteó a los republicanos del Senado acerca de su preferencia para el cargo y la mayoría eligió a Taylor. Se espera que Trump anuncie su decisión dentro de “muy poco” según fuentes familiarizadas con la cuestión. De hecho, el lunes afirmó que la decisión estaba «muy, muy cerca”. Todo apunta a que el anuncio que se producirá a más tardar el 3 de noviembre, cuando el presidente se embarca en su gira por Asia.
  • El dólar, en máximos de 3 meses frente al yen. El dólar ha registrado máximos de tres meses frente al yen este lunes, pues los traders especulan que la aplastante victoria del primer ministro Shinzo Abe propiciará la continuación de sus superholgadas políticas económicas. El billete verde alcanzó el nivel de 114,10 frente al yen tras los resultados, su cota más alta desde el 11 de julio, aunque el USD/JPY frenó ganancias y se subió finalmente en torno a un 0,4% hasta 113,93 a las 12:01. El dólar ha encontrado respaldo al aumentar la semana pasada las esperanzas acerca de las reformas fiscales de Estados Unidos después de que el Senado aprobara una medida presupuestaria que permitirá a los republicanos seguir adelante con los recortes de impuestos sin el apoyo de los demócratas.
  • El Nikkei interrumpe su racha record al alza al estancarse las acciones a escala mundial. El Nikkei 225 de Japón ha interrumpido su racha record de 16 jornadas consecutivas al alza este miércoles que continuaba después de que la victoria de la coalición del primer ministro Shinzo Abe en las elecciones del domingo alimentara las esperanzas de los inversores acerca de que sus políticas debilitarían el yen. Las acciones europeas ofrecieron una actividad dispar el martes, ya que una negativa tanda de informes dictó el rumbo de las acciones y la decepción de los resultados lastró la confianza.
  • A la espera de la decisión sobre los tipos del Banco de Canadá ante la especulación en torno al banco central. La decisión sobre los tipos de interés del Banco de Canadá se publicará a las 11:00 horas  de este miércoles, y la mayoría de los expertos creen que el banco central mantendrá los tipos de interés de referencia anclados en el 1,0%.El Banco de Canadá sorprendió a muchos al subir los tipos de interés por segunda vez consecutiva en su reunión de septiembre, aunque los mercados dan por hecho que la próxima subida no será hasta finales de año. Esta decisión se conocerá antes de la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo del jueves. Aunque no se esperan cambios en los tipos, todo apunta a que el BCE anunciará sus planes de reducir su programa de compra de activos y ampliarlo en el tiempo. Mientras, los datos del PIB del Reino Unido publicados este miércoles han indicado un crecimiento mayor de lo previsto en el tercer trimestre, aumentando las posibilidades de una subida de los tipos por parte del Banco de Inglaterra la semana que viene.
  • El petróleo, a la baja a la espera de los datos oficiales sobre las reservas de EE.UU. Los precios del petróleo han descendido este miércoles mientras los inversores aguardan la publicación de los datos oficiales sobre las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos a las 16:30 horas (CET) ante las expectativas de un descenso de unos 2,6 millones de barriles.El Instituto Americano del Petróleo anunció el martes que las reservas de petróleo habían aumentado inesperadamente en 519.000 barriles la semana pasada.Los traders han recogido beneficios este miércoles tras registrar máximos de cuatro semanas la jornada anterior cuando uno de los principales exportadores, Arabia Saudí, afirmó que está decidido a acabar con la superabundancia de reservas.La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), más Rusia y otros nueve productores, han reducido la producción de petróleo en unos 1,8 millones de barriles al día desde enero. El acuerdo estará vigente hasta marzo de 2018, pero están pensando en ampliarlo, ejerciendo presión sobre los miembros de la OPEP en su reunión semestral mes que viene.

• • • La economía del Reino Unido creció más de lo previsto en 3T, aumentando la especulación de que el BOE podría subir su tasas de interés en reunión del 2 de noviembre, su primer incremento en una década
      • El PIB creció 0,4% en el trimestre, superando la proyección de 0,3% según una encuesta de Bloomberg. Servicios repuntaron 0,4%, producción industrial subió 1%, mientras que la construcción registró la mayor contracción en cinco años
    • El Presidente de China, Xi Jinping, dio a conocer los nombres de los nuevos integrantes del comité central del Partido Comunista Chino sin dar indicios de un claro sucesor, rompiendo con un sistema de sucesión de un cuarto de siglo y aumentando las posibilidades de que pudiera tratar de permanecer en el cargo más allá de 2022

PARA ESTAR PENDIENTE

• En Argentina:
  • Sin hora: Ministerio de Finanzas licita Letes de 209 y 364 días
• Internacional:
  • 11am: EE.UU. ventas viviendas nuevas sept.; est. 554.000 (anterior: 560.000)
  • 11am: Canadá decisión tasas
  • 11:30am: EE.UU. inventarios crudo oct. 20; est. -3m bbls (anterior: -5,73m bbls)
  • Brasil decisión tasas
  • Agenda directivos Fed:
    • No tienen previstos eventos públicos esta semana
• Esta semana:
  • Oct. 26: BCE decisión tasas
• Agendas relevantes:
  • Sudamérica: NI SAMERDAYBK
  • EE.UU.: NI USDAYBOOK
  • México: NI MXDAYBOOK
  • Europa: NI EUDAYBOOK

NOVEDADES:

• YPF invertirá USD21,5mm en 5 años; ve alza de producción shale
• Itaú: Alzas adicionales en tasa BCRA ’improbables’ a corto plazo
• Credit Suisse inicia la cobertura de IRSA Propiedades Comerciales con outperform
• Alza de tasa de Argentina elogiado por inversores, CDS cae a niveles de 2007

PIPELINE:

• De agosto 30: Madalena Energy planea listar acciones en bolsa de Argentina
• De sept. 11: Multimillonario argentino quiere cotizar sus vacas en NY
• De sept. 22: Multimillonarios buscan OPI en Nueva York de eléctrica argentina
• De sept. 27: Eurnekian habría contratado bancos para ~USD500m OPI
• De oct. 3: Central Puerto contrataría JPMorgan, BofA para emisión acciones
• De oct. 4: Molinos Cañuelas buscaría vender USD300m en OPI en NY
• De oct. 11: Argentina probablemente venderá bonos en euros en octubre: Caputo
• De oct. 12: Loma Negra ofrece 50,2 millones de ADS en OPI

COMENTARIO:

• «Al contrario del alza anterior en abril (también 150 puntos básicos), el banco central no indicó claramente en la última declaración si el cambio es único o no, aunque la magnitud sugiere que es improbable que haya aumentos adicionales a muy corto plazo,» el departamento de investigación de Itaú dijo en un informe
  • La decisión fue «inesperada» dado que el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, había minimizado recientemente los datos de inflación de septiembre: Itaú

ÍNDICES: A las 9:33am, este fue el desempeño de los principales índices:

• BRL +0,1% vs USD a 3,2442
• EUR +0,1% vs USD a 1,1774
• Futuros crudo WTI -0,4% a $52,24
• S&P 500 Futuros -0,1%
• Futuros IBOVESPA +0,6%
• Futuros soja +0,6% a $360,70/ton

CIERRE ANTERIOR: BONO/FX

• Futuros ROFEX 3-meses +0,3% a 18,24/USD el 24 oct.
• Futuros NY 3- meses +0,3% a 18,49/USD el 24 oct.
• USD/ARS +0,5% a 17,50/USD el 24 oct.
• TIR Bonar 2024 +2pbs a 4,00%

TASAS/BCRA

• Tasa de referencia de 7 días 27,75%
• Lebacs de un mes adjudicadas en 26,50% el 18 oct.
• Reservas -USD51m a USD51,9mm el 24 oct.