Síntesis

Bolsas fluctúan a la espera de decisiones de política monetaria comenzando con la Fed hoy y el BCE y Banco de Inglaterra mañana. USD cae, frenando ocho días consecutivos de ganancias, luego de la sorpresiva victoria de los demócratas por un escaño en el Senado de EE.UU. en Alabama, lo que reduce aún más la mayoría republicana a 51-49 el próximo año; índice monedas EM sube levemente. En Argentina, Indec publica tasa de desempleo de 3T a las 4pm, anterior 8,7%. Ministerio de Finanzas vende 40mm de pesos en Letes en ARS por primera vez, también vende USD$1,7mm de Letes en USD. Cierre de la onceava reunión ministerial de la OMC en Buenos Aires.

• ARS cerró la sesión previa en 17,3450/USD
• Soja a mayo +0,2% a 3,622 yuan/ton en el Dalian, -15% este año

Local

• MORIXE. Comunica que en el día de la fecha el Sr. Ignacio Noel ha informado que con fecha 7 de diciembre del corriente el Directorio de la Comisión Nacional de Valores S.A. ha aprobado en lo formal la Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) que realizó respecto de la totalidad de las acciones en circulación de Morixe Hermanos S.A. Se adjunta copia de la notificación recibida.

• Consultatio. Informa que en el día de ayer la sociedad controlada Consultatio Argentina S.A.U. («Consultatio SAU») participó de la subasta pública Nº 32/2017 convocada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, cuyo pliego de Bases y Condiciones fue aprobado por Resolución RESFC- 2017-200-APN-AABE #JGM de fecha 21 de julio de 2017.
  En tal sentido, informamos que Consultatio SAU resultó adjudicataria del inmueble sito en la Avenida Eduardo Madero S/Nº entre Boulevard Cecilia Grierson y calle San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21, Sección 97, Manzana 38, Parcela 6. El precio ofertado por Consultatio SAU ascendió a la suma de US$50.100.000 (cincuenta millones cien mil dólares estadounidenses).

• TGLT. Informa que en el día de la fecha presentaron sus renuncias a sus respectivos cargos en la Sociedad, todas ellas por motivos personales: (a) Ralph Faden Reynolds y Andrew Hall Cummins, a sus cargos de directores titulares; (b) Donald Stoltz III y Miguel Ignacio Ugarte, a sus cargos de directores suplentes; y (c) Mariano González, a su cargo de síndico titular.Las renuncias presentadas fueron aceptadas por el Directorio de la Sociedad en el día de la fecha en tanto las mismas no fueron dolosas ni intempestivas.Asimismo, en el día de la fecha, la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad resolvió designar, en ejercicio de la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 258 de la Ley General de Sociedades No. 19.550 y hasta la reunión de la próxima asamblea de accionistas de la Sociedad, a Mariano González y a Pablo Alejandro Melhem Marcote, como directores titulares, y a Gustavo Casir y a Pablo Ferraro Mila, como directores suplentes de la Sociedad.

• Dujovne vs BCRA. El ministro de Hacienda resaltó que la tasa de rendimiento de los bonos a 10 años es la más baja de la historia contemporánea argentina. Aseguró que la reforma previsional “está lejos de un escenario de pérdida para los jubilados” y reconoció que le gustaría que baje la tasa “pero el que decide es el BCRA y hay que darle la derecha”.El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que le “gustaría que bajen las tasas, pero también que baje la inflación” aunque recordó que “quien decide la tasa es el BCRA y hay que darle la derecha en eso”.Dujovne resaltó que Argentina “va en la buena senda y no va a pasar por una situación de crisis”, al subrayar que “los mercados nos creen y eso se ve en el rendimiento de los bonos a 10 años, que tienen la tasa más baja de la historia contemporánea de la Argentina”.

• Letras del Tesoro en Pesos y Dolares. Los instrumentos a licitar incluyen:  Letras del Tesoro en Pesos a un plazo de 91 días (16-03-2018) por VN $ 10.000 millones  / Letras del Tesoro en Pesos a un plazo de 119 días (13-04-2018) por VN $ 10.000 millones / Letras del Tesoro en Pesos a un plazo de 182 días (15-06-2018) por VN $ 10.000 millones / Letras del Tesoro en Pesos a un plazo de 273 días (14-09-2018) por VN $ 10.000 millonesReapertura de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo remanente de 210 días (13-07-2018) por VN USD 900 millones, y
  Reapertura de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo remanente de 364 días (14-12-2018) por VN USD 800 millones.
  La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 12 de diciembre, finalizará a las 15 hs. del miércoles 13 de diciembre de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

  La licitación Letras del Tesoro denominadas en Dólares Estadounidenses se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 210 días el precio de suscripción será de USD 983,98 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,83%. Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de USD 970,01 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.

  Para Licitar Clic aquí

• Tasa de Política Monetaria. El BCRA destaca logro en inflación justo antes del salto de fines de año. Tras conocerse el 1,4% de inflación de noviembre, no hubo cambio en la tasa. El BCRA rescata que el promedio trimestral de inflación núcleo es el más bajo desde 2012. El Banco Central (BCRA) mantuvo sin cambios en 28,75% a la tasa de política monetaria, poco después de conocerse que la inflación en noviembre marcó un avance del 1,4% en el nivel general y el 1,3% núcleo, que no incluye regulados y estacionales. De cara a un diciembre en el que el nivel general saltaría bien por encima del 2,5% de avance, la entidad conducida por Federico Sturzenegger señaló además que la inflación núcleo se mantiene en una dinámica favorable en lo que va del mes y que está en su menor valor promedio trimestral desde 2012.El ritmo de avance del nivel general de precios desaceleró levemente en noviembre respecto del mes anterior (1,4% versus al 1,5% previo) según el IPC Nacional publicado ayer por el Indec. El nivel general, sin embargo, prepara un trago amargo peor que el 1,9% de septiembre pasado para Sturzenegger y los suyos: las expectativas que releva el propio BCRA están en 2,1% para el último mes y prometen cerrar el año al menos en 23,5% anual,casi 7 puntos por encima del tope del 17% que marcaban las metas oficiales.Con el partido perdido por el lado del nivel general de precios, muy afectado por aumentos de tarifas acelerados tras la victoria oficialista en las urnas, el foco oficial está puesto en la inflación núcleo la que no computa subas de regulados y estacionales que es la que da alguna buena noticia.

• Impuesto a inversores del exterior. Avanza la reforma tributaria: gravará las Lebac de inversores extranjeros. El oficialismo consiguió firmar dictamen de mayoría. El texto prevé un gravamen a la renta financiera y cambios en alícuotas previstas para cervezas, gaseosas, tabaco y alimentos. La gran novedad resultó la posible creación de un gravamen a las operaciones extranjeras con Lebac, que generó un rebote de diez centavos en el precio del dólar minorista, que trepó a $ 17,66. No obstante, los inversores extranjeros quedarán exceptuados del impuesto a las Ganancias.También se gravará la renta financiera: una vez que entre en vigencia la reforma, los activos financieros denominados en moneda extranjera o indexados a la inflación pasarán a estar gravados al 15%, mientras que las ganancias no distribuidas de las compañías pasarán a tener un gravamen del 25%. Otro aspecto que introduce el proyecto es la eliminación del impuesto a las transacciones inmobiliarias, en tanto que pasarán a gravarse las ganancias de capital en las viviendas que no correspondan a uso familiar.

• Dolar. Saltó el dólar por el nuevo impuesto del 5% a las letras del BCRA para extranjeros. El cambio en la reforma tributaria que impulsa un nuevo gravamen del 5% a las ganancias que los no residentes obtengan por Lebac disparó las coberturas. Luego de que se conociera la noticia, a mitad de la jornada de ayer, el dólar trepó 11 centavos y cerró en $ 17,39. El mercado secundario de Lebac, en cambio, no sufrió las consecuencias de la decisión y las tasas se mantuvieron similares a las del lunes. Luego de que el dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados confirmara ayer el cambio en la reforma tributaria que gravará con un impuesto del 5% a las ganancias que los extranjeros perciban por las Lebac, el dólar dio un salto de 11 centavos y cerró la rueda en $ 17,35.La jornada cambiaria había empezado tranquila y con bajas en la cotización por la persistencia de ofertas. En esas primeras horas, la divisa llegó a mínimos de $ 17,22, dos centavos por debajo del cierre del lunes. Sin embargo, la tendencia se revirtió con los rumores que indicaban un acuerdo entre oficialismo y oposición para gravar las tenencias de Lebac de los no residentes. «Cuando se conoció la noticia, los bancos se olvidaron de liquidar la divisa y comenzaron a cubrir posiciones, sin saber qué alcance tendrá en el día de mañana (por hoy)»

• Boncer 2020. Amplían la emisión de Boncer 2020 por un monto nominal de hasta $27.350 millones. Estos bonos fueron emitidos originalmente por la Resolución Conjunta 20-E del 18 de octubre de 2016. Estos bonos fueron emitidos originalmente por la Resolución Conjunta 20-E del 18 de octubre de 2016.Se estableció que en el marco de una estrategia financiera integral, es conveniente proceder a la ampliación de la emisión de los Boncer 2020, señala en sus considerandos la Resolución 252 que lleva la firma del ministro Luis Caputo, publicada hoy en el Boletín Oficial.La medida presente, que entra en vigencia hoy, autoriza “al Secretario de Finanzas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público o al Director de Administración de la Deuda Pública o al Director de Financiación Externa, o al Coordinador de Emisión de Deuda Interna o al Coordinador de la Unidad de Registro de la Deuda Pública, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de la operación dispuesta por el Artículo 1º de la presente medida”.

• MERCOSUR-UE. La UE mejorará su oferta agrícola para sellar el pacto con el Mercosur en 2018. El bloque sudamericano exigió más toneladas y variedad de los bienes agroindustriales y ofreció un 90% de productos europeos sin aranceles. El desenlace se posterga. El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) definitivamente no tendrá su cierre con broche de oro en Buenos Aires, pese a los esfuerzos de la Argentina por concretar un anuncio en coincidencia con la XI conferencia ministerial de la OMC, ni en los próximos días de diciembre. Sin embargo, las conversaciones continúan con gran optimismo de las partes luego de darse concesiones recíprocas.Los ministros de la Argentina, Brasil, Paraguay y el Uruguay, junto a sus jefes negociadores, discutieron ayer con sus pares de la Unión Europea y de los 28 países que integran el bloque los puntos pendientes para anunciar finalmente el establecimiento de un área de libre comercio con 750 millones de personas, y que requerirá nuevas discusiones, más allá del tiempo que tienen previsto pasar en Buenos Aires con motivo de la XI conferencia ministerial de la OMC, que concluye esta tarde. Para salir adelante en el capítulo más sensible del acuerdo, que hace al intercambio de bienes, los europeos exigían que el Mercosur presente una oferta clara con sus expectativas, que finalmente se definió ayer, y luego de arduas negociaciones al interior de la unión aduanera, que se prolongaron entre la tarde del lunes y la madrugada del martes.Aunque los términos de la oferta permanecen reservados, el nuevo petitorio sudamericano contiene un pedido de mayores cupos para la exportaciones de carnes, biocombustibles y frutos de estación, algo que hasta ahora fue negado por la férrea oposición de Francia, Irlanda y Polonia, que buscan resguardar al máximo a sus productores agrícolas y ganaderos.

• El Gobierno avanza en la OCDE: ya integra todos los comités técnicos. La última semana Argentina ingresó al comité de Salud y así tiene presencia en los 23 equipos de la OCDE. Expectativas por una membresía para «anclar las reformas». El funcionario, con experiencia en organismos multilaterales como el Banco Mundial, relató en el Atlantic Council los avances en el acceso de Argentina a la OCDE. En el Hotel Alvear, ante empresarios, buscó convencer al auditorio al comentar que recibió la última semana una carta del secretario general de la organización, Angel Gurría. «Habla de la posibilidad de que Argentina y Perú ingresemos en el corto plazo», explicó Scaglione, quien espera que la invitación formal llegue antes de julio del próximo año.Además, el funcionario, quien estudió en Francia, comentó que Argentina logró la última semana representación en las 23 comisiones técnicas de la organización con sede en París. «Ayer nos notificaron que ingresamos al último comité, el de Salud», señaló. Y validó su gestión al indicar que entre 1995 y 2016 Argentina había logrado representación en 8 comités. «Lo que nos costó 22 años, lo hicimos en 18 meses», resumió.Scaglione aseguró que aplicar las políticas sugeridas por la OCDE va a generar un cambio en la administración pública nacional. «Tener la invitación lo antes posible nos permite aprovechar ese momentum y anclar de manera definitiva estas transformaciones estructurales», clamó ante el deseo de que Argentina ingrese en un plazo de cuatro años. La ambición de Scaglione es que «anclar las reformas» va a lograr que «no haya vuelta atrás a un populismo que ya vimos cuáles son los resultados».

• IPCn. Inflación marcó 1,4% en noviembre, un respiro previo a la suba esperada en diciembre. En noviembre hubo cierta calma en los precios: el IPC dio 1,4% en el mes. En diciembre, el piso sería de 2,1%, por subas en prepagas, tarifas y combustibles. En noviembre hubo un respiro en los precios: el IPC marcó un 1,4%, el menor incremento desde agosto de este año, tras las avanzadas de 1,9% de septiembre y 1,5% de octubre. Con la suba de noviembre, en lo que va del 2017 acumula un aumento de 21%, cuatro puntos porcentuales por arriba de la cota máxima del 17% impuesta por el Banco Central. Todos los rubros que componen el Indice de Precios al Consumidor elaborado por el Indec registraron subas. El que más aumentó en noviembre fue el transporte, que a nivel país se potenció con un incremento de 3%. Le siguieron en orden decreciente las alzas en «restaurantes y hoteles», con un 1,8%; y luego «prendas de vestir y calzado» y también «salud», con un aumento de 1,2%.A nivel país, la inflación fue más pronunciada en la región pampeana y en cuyo, en ambas áreas con un 1,6%. Luego vinieron la patagonia y el noreste, con un 1,5%; el noroeste, 1,3%; y el Gran Buenos Aires, con 1,2%. En la variación acumulada a noviembre, las subas más fuertes se dieron en cuyo y el noreste, con un incremento en 11 meses de 21,5%; pampeana le siguió de cerca, con 21,2%; Gran Buenos Aires, con 20,9%; patagonia, con 20,4%; y el noreste con 19,7%. La inflación núcleo se mantuvo en niveles mínimos, en 1,3% al igual que el mes pasado. Acumuló desde enero 19,1%. Los precios de los productos estacionales (1,7% en un mes) y los precios regulados (1,5%) superaron el crecimiento de la inflación núcleo, y, en los primeros 11 meses llegan a 21,1% y 27,1%, para el caso de los regulados.

Internacional

• EEUU anticipa un máximo histórico de producción petrolera en 2018.  La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) dijo el martes que la producción media de petróleo en Estados Unidos alcanzará en 2018 el nivel más alto del que se tenga registro.En su pronóstico mensual, la agencia anticipó que la producción de petróleo crudo de Estados Unidos aumentará en 780.000 barriles por día (bpd) a 10,02 millones de bpd en 2018. La EIA esperaba el mes pasado un incremento anual de 720.000 bpd a 9,95 millones de bpd.Sin embargo, la producción solo superará los 10 millones de bpd en el cuarto trimestre de 2018.La previsión de un mayor bombeo se conoce después que los precios mundiales del petróleo superaran los 65 dólares por barril el martes, el valor más alto desde junio de 2015, impulsados por las reducciones de la oferta de la OPEP y un corte de un oleoducto clave en el Mar del Norte.Pero analistas y operadores dicen que el aumento del suministro estadounidense puede ejercer cierta presión bajista sobre los precios el próximo año, especialmente si la demanda no sigue el mismo ritmo.La EIA también redujo el martes sus proyecciones para el crecimiento de la demanda mundial de crudo en el 2018 en 40.000 barriles por día (bpd) a 1,62 millones de bpd.La agencia gubernamental elevó su estimación para el consumo global de crudo en 2017 en 80.000 bpd a 1,39 millones de bpd.
• Anuncio. A menos que casi todos los economistas encuestados por Bloomberg y prácticamente todos los operadores de Estados Unidos se hayan equivocado, la Reserva Federal anunciará un aumento de tasas hoy a las 14, hora de Nueva York. El dato fundamental que podría mover los mercados es una actualización del plano de puntos que usa el banco central de EE.UU. para indicar su perspectiva para la trayectoria de las tasas de interés en los próximos años. Después del anuncio y a las 14:30, Janet Yellen dará su última conferencia de prensa como presidenta de la Fed. La decisión dará comienzo a 24 horas agitadas para los analistas monetarios, en tanto el Banco Nacional Suizo, el Norges Bank, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo anunciarán decisiones mañana por la mañana.
• Elecciones en Alabama. El demócrata Doug Jones obtuvo la banca de Alabama para el Senado de EE.UU. tras derrotar al republicano Roy Moore, una victoria inesperada en un estado que no manda demócratas al Senado desde comienzos de los noventa. La derrota de Moore reducirá aun más la mayoría republicana en el Senado, a 51 contra 49, el año que viene, lo cual redobla la presión sobre el Congreso para que apruebe su reforma impositiva antes que Jones asuma su banca. Aunque es demasiado pronto para saber si la victoria del demócrata en Alabama insinúa un alejamiento del votante de Trump, probablemente ponga nerviosos a los republicanos antes de las elecciones de medio término del año próximo.
• Aramco. Saudi Arabian Oil Co. busca bancos que se ofrezcan a hacer de contadores y coordinadores de su mega OPI, con el objetivo de nombrar a un grupo de entidades de préstamo a comienzos del año que viene, según personas al tanto del tema. Esta noticia llega mientras las acciones de Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC, la división de venta minorista de combustible del gigante del petróleo de Abu Dhabi, subían hasta 16 por ciento en su debut bursátil. En otras noticias sobre Arabia Saudita, las autoridades del país crearían una organización para manejar los activos cedidos por los detenidos en una campaña represiva reciente y se podrían recuperar hasta US$100.000 millones con acuerdos de pago.
• La Fed podría ofrecer su primer pronóstico sobre el efecto de Trump en la economía. El mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés el miércoles, pero la evaluación del banco central sobre el efecto de los planes fiscales de Donald Trump en la economía podría ser lo más relevante de esta reunión de dos días.Los inversores buscarán en el comunicado y la rueda de prensa de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, la última antes de que termine su mandato en febrero, respuestas a cómo la entidad pretende equilibrar un repunte económico con una inflación débil y un modesto crecimiento de los salarios.El futuro presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en su audiencia de confirmación que no había «sensación de sobrecalentamiento de la economía», una señal de que podría no querer acelerar el ritmo de los aumentos de tipos hasta que los datos de salarios y precios digan otra cosa.Gran parte del mandato de Yellen como presidenta de la Fed ha estado marcado por su deseo de mantener políticas monetarias laxas con la esperanza de que el desempleo siga bajando, los trabajadores marginados se reincorporen a la fuerza laboral y aumenten los salarios, un proceso que Powell ha dicho que todavía está en curso.En septiembre, las perspectivas se tradujeron en una proyección de tres aumentos de tipos para el próximo año.Desde entonces, los datos han llevado a algunos analistas a anticipar que la Fed cambiará sus proyecciones para mostrar cuatro alzas en 2018, por datos de empleo y crecimiento económico que han superado las expectativas y señales de que la inflación puede haberse fortalecido.A eso se suma un recorte de impuestos pendiente que puede poner 100.000 millones de dólares en manos de empresas y hogares. «El estímulo podría proporcionar cobertura para que la Fed normalice las tipos de interés a un ritmo más rápido de lo que hubiera podido hacerlo», escribió recientemente Paul Ashworth, economista de Capital Economics.

INTERNACIONAL: RESUMEN

• El nuevo «dot plot» de la Fed podría eclipsar el alza de 25pbs esperados hoy, así como la última conferencia de prensa de Janet Yellen cerca de las 2:30pm hora de Nueva York
  • Según JPMorgan, las probabilidades de que se produzcan cuatro aumentos de tasas el próximo año están prácticamente en equilibrio. Fidelity señaló que el banco central siguió el «dot plot» este año, algo sobre lo cual el mercado era muy escéptico en esta época el año pasado. Por su parte, BlackRock prevé tres alzas en 2018
• Al menos seis bancos, incluidos Nomura y Barclays predicen que el Banco Central Europeo elevará las tasas de interés el próximo año
• La derrota del republicano Roy Moore por el senado de Alabama, EE.UU., contra el demócrata Doug Jones representa un nuevo revés político para el presidente Trump, quien le dió su apoyo público

PARA ESTAR PENDIENTE

• En Argentina:
  • 4pm: Desempleo 3T, anterior 8,7%
  • Al cierre del mercado: Ministerio de Finanzas licita Letes en USD y ARS
• Internacional:
  • 10:30am: EE.UU. inflación nov.; a/a est. 2,2% (anterior: 2,0%), m/m est. 0,4% (anterior 0,1%)
  • 12:30pm: EE.UU. inventarios de crudo dic. 8; est. -2,89m barriles (anterior: -5,6m barriles)
  • 4pm: Fed decisión tasas
  • Agenda Fed:
    • 4:30pm: Yellen habla en rueda de prensa
• Esta semana:
  • Dic. 14: Decisión tasas BCE, Inglaterra, México, Perú, Chile
• Agendas relevantes:
  • Sudamérica: NI SAMERDAYBK
  • EE.UU.: NI USDAYBOOK
  • Brasil: NI BZDAYBOOK
  • México: NI MXDAYBOOK
  • Europa: NI EUDAYBOOK

NOVEDADES:

• Mercados emergentes tuvieron este año mejor desempeño desde 2009
• Argentina establece impuesto de exportaciones al biodiesel de 8%: boletín
• Argentina reabre bonos que ajustan por CER, venderá tanto como ARS27,4mm
• BCRA mantiene tasa de 7 días en 28,75%

PIPELINE:

• De dic. 7: Laboratorios Richmond venderá 16,6m de acciones dic. 15
• De oct. 3: Central Puerto contrataría a JPMorgan, BofA para emisión de acciones
• De sept. 22: Multimillonarios buscan OPI en Nueva York de eléctrica argentina

COMENTARIO:

• Los indicadores de alta frecuencia monitoreados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que de momento la inflación núcleo mantiene su dinámica favorable en diciembre, escribieron autoridades del BCRA en comunicado de política monetaria
  • «La autoridad monetaria considera que el sesgo actual de la política monetaria es adecuado para minimizar el impacto de los aumentos de precios regulados que se están produciendo de manera de continuar la baja inflacionaria»
  • «El BCRA espera que la tendencia favorable de la inflación núcleo se consolide, de manera de converger al objetivo de inflación de 10% ± 2% para 2018»

ÍNDICES: A las 9:30am, éste era el desempeño de los principales índices:

• BRL -0,2% vs USD a 3,3155
• EUR -0,1% vs USD a 1,1735
• Futuros crudo WTI +0,7% a $57,52
• S&P 500 Futuros +0,1%
• Futuros IBOVESPA +0,4%
• Futuros soja +0,3% a $359,59/ton

CIERRE ANTERIOR: BONO/FX

• Futuros ROFEX 3-meses +0,4% a 18,29/USD el 12 dic.
• Futuros NY 3- meses -0,8% a 18,57/USD el 17 nov.
• USD/ARS +0,6% a 17,35/USD el 12 dic.
• TIR Bonar 2024 +1pb a 4,38%

TASAS/BCRA

• Tasa de referencia de 7 días 28,75%
• Lebacs de un mes adjudicadas en 28,75% el 14 nov.
• Reservas +USD16m a USD55,3mm el 12 dic.