LO QUE TENES QUE SABER Y MÁS (11/07/2022)

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DAILY

RIESGO PAÍS (11/07/2022) 2648
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DÓLAR
Especie ▼ Último ▼ % Dia ▼ % Mes ▼ % Año ▼
MAYORISTA 126,80 – 1,3 23,4
OFIICIAL 133,25 – 2,5 23,7
SOLIDARIO 219,86 – 2,5 23,7
MEP 286,20 – 15,3 44,7
MEP GD30 289,29 – 15,9 46,7
CCL 300,89 – 19,1 48,9
CCL GD30 300,89 – 19,1 48,1
CCL CEDEAR 303,14 – 19,8 49,5
HECHOS RELEVANTES
BANCO PATAGONIA SA. INFORMACIÓN SOCIETARIA – FALLECIMIENTO DE VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/F912EA3C-C78A-458E-B182-DA286F0C39FC

GRUPO SUPERVIELLE S.A.. INFORMACIÓN SOCIETARIA – GS – HR APORTE DE CAPITAL A IOL HOLDING – 8JUL2022
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/71A77ACB-8956-44CE-AF61-12FEFC2B48F2

CABLEVISIÓN HOLDING S.A.. INFORMACIÓN SOCIETARIA – SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 8 DE JULIO DE 2022
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/C84333BE-60D8-4CF9-AF48-AA40A7809957

CABLEVISIÓN HOLDING S.A.. INFORMACIÓN FINANCIERA – DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN ESPECIE
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/E798470D-EE96-4814-9FA3-6BCD80CD8B9E

BANCO COMAFI S.A.. INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE ANUNCIO DE CAMBIO DE TICKER Y CAMBIO DE MERCADO – HUANENG POWER INTL-SPONS – ADR- COD. CDV 8369 – ISIN ARDEUT114030
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/F9023D22-8ACF-46D0-82C0-59B1624930C2

PROFERTIL S A. INFORMACIÓN SOCIETARIA – SÍNTESIS DE ASAMBLEA ESPECIAL AUTOCONVOCADA DE ACCIONISTAS CLASE A DEL 07/07/2022
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/5BE6B2E4-CC4B-45F0-8A3E-121A485337AD

COMPAÑIA GENERAL DE COMBUS COMB Informe trimestral sobre emisión de Obligaciones Negociables – Al 30/06/2022
https://ws.bolsar.info/descarga/?id=410338

RIGOLLEAU S.A. RIGO Reseña Informativa – Cierre: – 31/05/2022 (2° Trimestre)
https://ws.bolsar.info/descarga/?id=410318

CLISA COMPAÑIA LATINOAMERI CLIS Hecho relevante – Informa ejercicio de Opción de Pago en Especie de los intereses devengados a pagar el 25.07.2022
https://ws.bolsar.info/descarga/?id=410312

RED SURCOS S.A. Reseña Informativa – Cierre: – 31/05/2022 (3° Trimestre)
https://ws.bolsar.info/descarga/?id=410303

LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST LOMA Hecho relevante – Informa celebración de acuerdo de sobregiro en cuenta corriente con HSBC Bank Argentina S.A.
https://ws.bolsar.info/descarga/?id=410288

HECHOS RELEVANTES CNV (ASPECTOS OPERATIVOS DEL MEP Y CABLE) 
HECHOS RELEVANTES BOLSAR

https://bolsar.info/relevante.php

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

https://bolsar.info/avisos.php

 

IDEA DE INVERSIÓN DEL DÍA

MÁS ALLÁ DE LOS ANUNCIOS
Lo más relevante de los anuncios es que el gasto publico no presupuestado, el exceso sobre las cuotas fijadas para el año mes a mes, pasará a un sistema de «caja real», lo que se tiene se reparte, lo que no se tiene no se reparte, pasando de un sistema automático de financiamiento de ese gap por uno de discrecionalidad del ministerio. El objetivo de esto es cumplir con el FMI.
La creación de un comité de competencia para el control de precios y un comité para el análisis de la Deuda en Pesos es relevante pero a mediano plazo. El comité de la deuda en Pesos puede tener un pedido por parte del FMI para que hacer con las Leliqs (que esta en el anexo del acuerdo con el fondo).
Otra cuestión relevante es que el BCRA volverá ajustar las tasas probablemente este jueves para adecuarse al nivel de inflación.
Conclusión: No hay cambios sustanciales más allá de que no se buscará un nuevo acuerdo con el FMI en el corto plazo. Lo mas vistoso y que deberá ser monitoreado mes a mes es como el MECON administrará el objetivo de «cuota presupuestaria = saldo de caja real». Que es otra forma de llamarle «déficit cero» a partir de ahora.
Esperamos que el BCRA aumente nuevamente la tasa el jueves más anuncios puntuales de Producción y AFIP sobre importadores.
Seguirá cerrado MULC para importadores y el gobierno se prepara para una reforma fiscal que se focalizará en el inmobiliario.
Últimos Informes de BMB
(IMPORTANTE)CANJE DE RCP2D V NEW IRSA 2028 (19/05/2022)
Guía de Cedears (06/05/2022)
Cartera Recomendada (04/02/2022)
Guía de CEDEARs (26/01/2022)

LOCAL

(AMBITO) Silvina Batakis anuncia paquete de medidas económicas
Tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, la flamante ministra de Economía anunciará en el Palacio de Hacienda, desde las 9, el paquete de medidas. Se conocerán cuáles serán los lineamientos en materia de control de precios, dólar y segmentación de tarifas
https://www.ambito.com/economia/silvina-batakis/anuncia-paquete-medidas-economicas-n5483257

(AMBITO) Expectativa por el dólar blue tras la escalada: qué prevé el mercado
Analistas advierten que la incertidumbre es un “incentivo a dolarizarse” y que, al seguir por detrás del MEP, es “probable” que la divisa paralela se acelere en los próximos días.
https://www.ambito.com/economia/dolar-blue/expectativa-el-la-escalada-que-preve-el-mercado-n5483170

(AMBITO) Inversores esperan una fuerte suba de las tasas de EEUU: así reaccionan los mercados
Los rendimientos de los bonos y las acciones caían el lunes mientras los inversores se preparaban para un informe de inflación de Estados Unidos que podría forzar a otro aumento de gran tamaño en las tasas de interés.
https://www.ambito.com/finanzas/inflacion/inversores-esperan-una-fuerte-suba-las-tasas-eeuu-asi-reaccionan-los-mercados-n5483276

(AMBITO) Miguel Pesce sobre el dólar: «No es necesario ajustar ni aplicar bruscas devaluaciones»
«Estamos en una coyuntura compleja», consideró el titular del BCRA, respecto a la evolución de la balanza comercial. Además, sobre el movimiento del dólar, descartó que esté en carpeta aplicar una devaluación.
https://www.ambito.com/economia/dolar/miguel-pesce-el-no-es-necesario-ajustar-ni-aplicar-bruscas-devaluaciones-n5483060

(AMBITO) El Club de París le da tiempo al Gobierno, pero ata la negociación a la vigencia del acuerdo con el FMI
Antes de su renuncia, Guzmán estaba a punto de cerrar un entendimiento para reestructurar la deuda remanente de más de u$s2.000 millones. La nueva gestión ministerial deberá retomar el diálogo
https://www.ambito.com/economia/club-paris/el-le-da-tiempo-al-gobierno-pero-ata-la-negociacion-la-vigencia-del-acuerdo-el-fmi-n5483165

(AMBITO) La polarización, un juego que enciende a Brasil peligrosamente
https://www.ambito.com/mundo/brasil/la-polarizacion-un-juego-que-enciende-peligrosamente-n5483125

(AMBITO) Dura prueba de Batakis ante el mercado: el miércoles hará su primera colocación de deuda en pesos
En un contexto de alta desconfianza, la flamante ministra debe renovar este mes vencimientos por $487.000 millones y captar fondeo extra. El temor al «efecto pared».
https://www.ambito.com/economia/deuda/dura-prueba-batakis-el-mercado-el-miercoles-hara-su-primera-colocacion-pesos-n5482989

(AMBITO) Importaciones: Daniel Scioli explora un mecanismo para financiar el déficit con Brasil
El ministro de Desarrollo Productivo viajará a San Pablo. Buscará fomentar un esquema de compensación de las operaciones comerciales bilaterales para disminuir la salida de dólares.
Importaciones: Daniel Scioli explora un mecanismo para financiar el déficit con Brasil
ECONOMÍA
10 Julio 2022
El ministro de Desarrollo Productivo viajará a San Pablo. Buscará fomentar un esquema de compensación de las operaciones comerciales bilaterales para disminuir la salida de dólares.

(AMBITO) Inflación de alimentos saltó a 2,5% la semana pasada: aumentó 1 de cada 3 productos
La partida intempestiva de Guzmán derivó en un descalabro de precios. El Gobierno le reprochó a los CEO de las alimenticias. Lo que más subieron fueron los lácteos, que no pudieron renovarse en Precios Cuidados. Será la próxima medida de la nueva Secretaría de Comercio Interior. Supermercadistas se «comprometieron» a no trasladar los aumentos, informaron fuentes oficiales.
https://www.ambito.com/economia/inflacion/alimentos-salto-25-la-semana-pasada-aumento-1-cada-3-productos-n5483051

(AMBITO) «Shock sí o sí»: la receta de Marina Dal Poggetto contra la crisis actual
La directora del Estudio Eco Go dijo que «si el Gobierno no se ordena, a esta crisis no la resuelve ni Batakis ni Mandrake». «Necesitás un programa de shock y este Gobierno no tiene margen», analizó.
https://www.ambito.com/economia/dal-poggetto/shock-si-o-si-la-receta-marina-contra-la-crisis-actual-n5483016

(INFOBAE) Día clave para los mercados financieros: Silvina Batakis definió con Alberto Fernández el nuevo programa económico y lo anunciará hoy
Las medidas buscarán contener la inflación. La prioridad es evitar la aceleración de los precios y el dólar. El equipo económico pidió a las empresas parar los aumentos a cambio de flexibilizar el cepo y el BCRA reiteró que no hay razones para devaluar el dólar oficial
https://www.infobae.com/economia/2022/07/11/batakis-consensuo-con-el-presidente-las-medidas-para-contener-la-inflacion-se-anunciaran-este-lunes/

(INFOBAE) Dólar libre: volvió al nivel del 2002 en valores reales, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, pero no llegó a su precio más alto
La cotización de la divisa en el mercado informal tocó un máximo nominal de 280 pesos. Cuándo registró el pico previo después de ajustarla por inflación
https://www.infobae.com/economia/2022/07/11/dolar-libre-volvio-al-nivel-del-2002-en-valores-reales-durante-el-gobierno-de-eduardo-duhalde-pero-no-llego-a-su-precio-mas-alto/

(INFOBAE) Primera prueba de Batakis ante el mercado: busca descomprimir los casi $500.000 millones que deberá pagar a fin de mes de bonos en pesos
El nuevo secretario de Finanzas Eduardo Setti era el encargado de ayudar al Tesoro con las licitaciones desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses. La exigente hoja de ruta que afrontará el nuevo equipo económico en los próximos meses
https://www.infobae.com/economia/2022/07/11/primera-prueba-de-batakis-ante-el-mercado-busca-descomprimir-los-casi-500000-millones-que-debera-pagar-a-fin-de-mes-de-bonos-en-pesos/

 

 

INTERNACIONAL

(INVESTING) IPC, resultados, inquietud política, ventas minoristas: 5 claves para esta semana
Tras un comienzo de julio relativamente tranquilo en el que el S&P 500 y otros índices importantes han protagonizado un repunte, el ritmo de publicación de datos económicos y corporativos se acelera esta semana. La noticia principal será la última tanda de informes sobre el IPC, y los analistas esperan una aceleración que continuará poniendo a la Reserva Federal contra las cuerdas. También comienza la temporada de presentación de resultados del segundo trimestre, y los primeros en informar serán los bancos y algunos componentes clave del S&P 500. La inquietud mundial causada en parte por la presión inflacionista también aumenta, lo que nos prepara para otra movida semana veraniega.

Esto es lo que hay que saber para empezar la semana.

1. Informes del IPC

Esta semana se publican los datos de la inflación de junio, y la mayoría de los países publicarán los datos el miércoles. Se espera que el índice de precios al consumo de Estados Unidos muestre un aumento del 8,8% en términos anuales y del 1,1% en términos mensuales.

Se espera que el IPC francés, el alemán y el español se mantengan en máximos históricos o cerca de ellos, mientras que las lecturas del índice de precios al productor de Estados Unidos también se mantendrán en niveles elevados, en un 10,7% en términos anuales o un 0,8% en términos mensuales.

La trayectoria hacia las subidas de tipos y el ajuste de la política monetaria {frl|||parece inalterado}} por el momento, y el robusto informe de empleo de la semana pasada no hace sino reforzar los argumentos a favor de una política monetaria más estricta. El informe sobre el IPC, que estará bastante desfasado para cuando la Fed se reúna a finales de mes, podría no obstante marcar la diferencia en los márgenes.

2. Comienza la temporada de presentación de resultados

La temporada de presentación de resultados del 2.º trimestre comienza por todo lo alto esta semana, con la presentación de informes de los principales bancos, como JPMorgan Chase (NYSE:JPM) el jueves antes de la apertura, Morgan Stanley (NYSE:MS) el jueves antes de la apertura, Wells Fargo (NYSE:WFC) el viernes antes de la apertura, o Citigroup (NYSE:C) el viernes antes de la apertura.

Varias empresas industriales o de bienes de consumo clave también presentarán sus resultados. El informe de Delta Air Lines (NYSE:DAL) del miércoles, que se publicará antes de la apertura del mercado, será centro de todas las miradas para ver si las preocupaciones en torno a la recesión, la inflación o la acumulación de retrasos en los viajes están dejando sin fuelle la recuperación de los viajes postpandemia.

Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que el segundo trimestre sea el momento en el que las empresas realmente vean reducidas sus cifras y anuncien todas las malas noticias a la vez, dado el contexto de mercado bajista. Los analistas aún no han rebajado las estimaciones de forma drástica, por lo que ése se perfila como el principal punto de tensión de cara a este trimestre.

3. Ventas minoristas

Los datos de ventas minoristas de Estados Unidos se publican el viernes, y ofrecerán a los inversores una visión más directa de la respuesta de los consumidores a los vientos cruzados de la economía.

Todo apunta a que las ventas aumentarán un 0,8% en términos mensuales, aunque esa cifra no está ajustada a la inflación. La fortaleza de los consumidores ha sido tanto un impulsor de la inflación como un estímulo para los alcistas frente a los datos mixtos, y será un dato interesante esta semana.

Mientras tanto, Amazon (NASDAQ:AMZN) celebra su Prime Day anual el martes y el miércoles, en un contexto en el que muchos minoristas han tenido que liquidar inventarios, y en el que la empresa ha mantenido por ahora algunas de las ganancias acumuladas durante la pandemia, incluso cotizando cerca de mínimos de 52 semanas.

4. Inquietud política mundial

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, habría renunciado a su cargo tras una multitud de protestas que finalmente tomaron el palacio presidencial en Colombo.

Rusia ha seguido librando su guerra contra Ucrania sin dar señales de buscar acuerdos o negociaciones, dejando abierta la puerta a la posibilidad de un conflicto prolongado que podría alimentar la presión inflacionaria. Y la dimisión del primer ministro británico, Boris Johnson, abre la puerta a una mayor incertidumbre en Reino Unido mientras comienza la competición para su reemplazo.

Todo esto sirve para recordar que el riesgo geopolítico sigue siendo elevado en el actual clima de mercado.

5. ¿Más drama en Twitter?

Lo inevitable se produjo con las noticias del viernes, cuando Elon Musk presentó un formulario 13d/A en el que anunciaba su intención de rescindir su acuerdo para comprar Twitter (NYSE:TWTR) por 54,20 dólares por acción.

Los analistas han sugerido que Twitter tiene más fuerza legalmente, pero el precio de las acciones de Twitter en el mercado (35 dólares tras el cierre de la jornada del viernes implica que el mercado en su conjunto cree que Musk podría ser capaz de obtener un precio más bajo o de marcharse de la empresa sin pagar un precio demasiado alto.

Aunque no está claro lo rápido que se desarrollarán los próximos movimientos, los tres meses transcurridos desde que Musk anunció su participación inicial han proporcionado un buen entrenamiento, aunque quizás desconcertante, sobre cómo se desarrollan las fusiones y adquisiciones y el estado del mercado actual, por lo que es razonable esperar más fuegos artificiales.

(INVESTING) El EUR/USD sigue bajo presión: ¿Llegará la paridad esta semana?
https://es.investing.com/news/forex-news/el-eurusd-sigue-bajo-presion-llegara-la-paridad-esta-semana-2271297

(INVESTING) Twitter se desploma en la preapertura del mercado tras cancelar Musk compra
https://es.investing.com/news/stock-market-news/twitter-se-desploma-en-la-preapertura-del-mercado-tras-cancelar-musk-compra-2271283

(INVESTING) Precios del crudo caen por temores de COVID en China
https://es.investing.com/news/economy/precios-del-crudo-caen-por-temores-de-covid-en-china-2271338

(INVESTING) La eurozona se centrará en la inflación ante el deterioro de las perspectivas
https://es.investing.com/news/economy/la-eurozona-se-centrara-en-la-inflacion-ante-el-deterioro-de-las-perspectivas-2271326

(INVESTING) Es difícil predecir los movimientos de Rusia sobre Nord Stream 1 tras el 21 de julio -portavoz alemán
https://es.investing.com/news/stock-market-news/es-dificil-predecir-los-movimientos-de-rusia-sobre-nord-stream-1-tras-el-21-de-julio-portavoz-aleman-2271279

(INVESTING) El dólar se dispara y alcanza un nuevo máximo de 24 años frente al yen japonés
https://es.investing.com/news/economy/el-dolar-se-dispara-y-alcanza-un-nuevo-maximo-de-24-anos-frente-al-yen-japones-2271198

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE CEDEARs (ultimas 24hs)

ANEXO DE INFORMES DE BMB
Cartera Recomendada (12/10/2021)
OPA de GARO (28/07/2021)
Los Activos del Momento (Julio): CEDEARs y Dollar Linked (30/06/2021)

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