DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (22/06/2023)

2307

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	251,85	1,0	5,2	42,2
OFICIAL	262,50	1,4	7,4	43,3
TARJETA	459,38	1,4	7,4	43,3
QATAR	525,00	1,4	7,4	43,3
MEP	478,53	0,4	2,5	45,9
MEP LEDE	473,43	-0,2	2,5	44,4
MEP SENEBI	512,91	8,6	8,5	56,4
CCL	507,04	0,1	3,0	47,3

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

Dólar Blue: sube a $494

El déficit primario habría llegado al 0,7% del PBI en los primeros 5 meses del año, como consecuencia de la caída de la recaudación de la retenciones a las exportaciones: el rojo de mayo superaría los $250.000 millones, según estimaciones de LCG.

El Gobierno analiza emitir bonos en yuanes y que puedan ser usados para operar dólar MEP y CCL
Aún no se sabe si alcanzará sólo a empresas que participan del comercio exterior con China o si también ingresarán personas humanas

Milton Maluhy Filho, CEO de Itaú Unibanco ???????? acaba de ratificar que recibieron una oferta por su negocio de banca minorista en la Argentina

Las reservas del BCRA cayeron US$236 millones

Se aceleró el deterioro fabril y la producción industrial cayó 3,4% interanual en mayo y 0,8% respecto a abril, según FIEL

El BID aprobó un nuevo préstamo para el Gobierno argentino, esta vez por US$350 millones. Es en el marco de la «agenda climática y de descarbonización».

La canasta básica subió 7,2% en mayo y una familia necesitó $217.916 para no ser pobre: +118,6% interanual

En medio de la falta de reservas, la balanza comercial tuvo un déficit de US$1.154 millones en mayo: las exportaciones cayeron 24,8% interanual; y las importaciones, 6,7%

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (22/06/2023)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

21 jun 2023 18:50	MICRO LENDING S.A.U..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – MILA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	3056957	add_circle_outline
21 jun 2023 17:43	GENERACION MEDITERRANEA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – CANCELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO BLC	3056945	add_circle_outline
21 jun 2023 16:56	BOLDT.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – BOLDT S.A – INICIO DE OPERACIONES LICENCIA DE JUEGO ONLINE MENDOZA	3056916	add_circle_outline
21 jun 2023 16:50	VISTA ENERGY ARGENTINA SAU.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE – APORTE IRREVOCABLE	3056914	add_circle_outline
21 jun 2023 16:48	BANCO VOII S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HR. AUSENCIA DIRECTOR TITULAR	3056911	add_circle_outline
21 jun 2023 13:12	VISTA ENERGY ARGENTINA SAU.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE COMPLEMENTARIO – RESCATE ON CLASE VII (EXE)	3056699	add_circle_outline
21 jun 2023 12:27	EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD APROBÓ SUSCRIBIR ACUERDOS DE FINANCIACIÓN	3056498	add_circle_outline
21 jun 2023 10:43	ENEL GENERACIÓN COSTANERA S.A.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – COSTANERA – OPA – HR + AVISO DE RESULTADOS	3056491	add_circle_outline
21 jun 2023 10:42	LABORATORIOS PEYTE S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – NOTA SUBDELEGADO FIRMADA	3056496	add_circle_outline
21 jun 2023 09:51	TERNIUM ARGENTINA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMACIÓN RELEVANTE – COMUNICADO DE PRENSA DE TERNIUM S.A.	3056432	add_circle_outline
21 jun 2023 09:36	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 16-06-23	3056429	add_circle_outline
21 jun 2023 08:39	DYCASA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – OPERACIÓN CON DRAGADOS	3056420	add_circle_outline
20 jun 2023 21:05	EDESAL HOLDING S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – RENUNCIA DE DIRECTOR TITULAR	3056407	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

AVISO DE RESULTADOS
RESEÑA DE BALANCES
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

INDEC revela hoy datos de actividad económica y desempleo del primer trimestre
El Producto Bruto Interno (PBI) creció 5,2% durante 2022, mientras que el índice de desocupación bajó al 6,3% al término del año pasado.
https://www.ambito.com/economia/indec-revela-hoy-datos-actividad-economica-y-desempleo-del-primer-trimestre-n5751624

Argentina pagará u$s1.900 millones al FMI a la espera de nuevos adelantos
El Gobierno cumplirá con parte del pago que debe realizar al Fondo Monetario Interncional (FMI) en medio de las negociaciones para que el organismo adelante nuevos desembolsos al país.
https://www.ambito.com/economia/argentina-pagara-us1900-millones-al-fmi-la-espera-nuevos-adelantos-n5750864

Canasta básica aumentó 7,2% en mayo: una familia tipo necesitó $217.916 para no ser pobre
Durante mayo, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 5,2%, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 7,2%.
https://www.ambito.com/economia/canasta-basica-aumento-72-mayo-una-familia-tipo-necesito-217916-no-ser-pobre-n5751100

A días del cierre de listas, Cristina Kirchner se reunió con Juan Manzur en el Senado
La vicepresidenta recibió al exjefe de Gabinete en su despacho. El tucumano manifestó públicamente su intención de postularse a presidente.
https://www.ambito.com/politica/a-dias-del-cierre-listas-cristina-kirchner-se-reunio-juan-manzur-el-senado-n5751418

Divisas: el swap chino alcanzaría a las PASO (para cerrar el año faltarían unos u$s3.000 millones)
El equipo económico y el Banco Central (BCRA) cuentan diariamente, una por una, las divisas disponibles. Las estimaciones dan cuenta que el último tramo del swap con China le permitiría a los malabaristas del Palacio de Hacienda, Sergio Massa y Gabriel Rubinstein y al del BCRA, Miguel Pesce, llegar sin mayores inconvenientes hasta las PASO.
https://www.ambito.com/divisas-el-swap-chino-alcanzaria-las-paso-para-cerrar-el-ano-faltarian-unos-us3000-m-n5751486

Advierten que la producción industrial cayó 3,4% en mayo
Sin embargo, el sector automotriz se destaca como el de mejor performance, aunque con un ritmo más lento.
https://www.ambito.com/economia/advierten-que-la-produccion-industrial-cayo-34-mayo-n5751672

El consumo masivo cayó en mayo (con marcada brecha entre los canales de venta)
De acuerdo al informe privado, en el quinto mes del año se registró una contracción en el consumo del 3,1% anual. En autoservicios de cercanía, la retracción fue del 12,4%.
https://www.ambito.com/economia/el-consumo-masivo-cayo-mayo-con-marcada-brecha-los-canales-venta-n5751210

Consumo: negocian congelamiento de precios de celulares, motos, heladeras y electro hasta las PASO
La Secretaría de Comercio negocia nuevos acuerdos con precios congelados desde el 31 de mayo hasta el 15 de agosto.
https://www.ambito.com/economia/consumo-negocian-congelamiento-precios-celulares-motos-heladeras-y-electro-las-paso-n5751271

Déficit comercial se aceleró en mayo a u$s1.154 millones por otro desplome en exportaciones
La balanza comercial acumuló en los primeros 5 meses del año un saldo negativo de u$s2.690 millones, por efecto de la histórica sequía.
https://www.ambito.com/economia/deficit-comercial-se-acelero-mayo-us1154-millones-otro-desplome-exportaciones-n5751104

El Gobierno analiza permitir al mercado la liquidación de bonos en yuanes
Tras la ampliación del swap con China y el avance del pago de importaciones con esa moneda, el equipo económico estudia una medida para que los tenedores puedan, al realizar operaciones de compra de divisas con títulos públicos, obtener moneda china
https://www.infobae.com/economia/2023/06/22/el-gobierno-analiza-emitir-bonos-en-yuanes-y-que-puedan-ser-usados-para-comprar-dolar-mep/

“Trade electoral”: las PASO serán el próximo test para la euforia de la Bolsa porteña, que ya subió 112% en el año
El resultado de las primarias podría no arrojar un resultado contundente, al revés de lo que ocurrió en 2019. Sin embargo, se trata de la próxima referencia que confirmará si el país se encamina a un nuevo cambio de ciclo político
https://www.infobae.com/economia/2023/06/22/trade-electoral-las-paso-seran-el-proximo-test-para-la-euforia-de-la-bolsa-portena-que-ya-subio-112-en-el-ano/

Remesas: la ayuda familiar que los argentinos reciben desde el exterior se duplicó en los últimos 3 años
La Argentina pasó a ser un país receptor de la asistencia familiar del extranjero pese a que siempre estuvo en el rol inverso. En 2022 el país recibió casi USD 1.200 millones por esta vía
https://www.infobae.com/economia/2023/06/22/remesas-la-ayuda-familiar-que-los-argentinos-reciben-desde-el-exterior-se-duplico-en-los-ultimos-3-anos/

INTERNACIONAL

Comparecencia de Powell, reunión del BoE, Bitcoin: 5 claves en Wall Street
Investing.com – El presidente de la Fed, Jerome Powell, se dirige al Senado este jueves para el segundo día de su comparecencia ante el Congreso. Todo apunta a que el Banco de…
https://es.investing.com/news/latest-news

Los futuros de Wall Street caen a la espera de Powell; oferta de Amazon
Investing.com – Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una apertura a la baja este jueves, al perder fuelle el reciente repunte impulsado por la tecnología pues el…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/los-futuros-de-wall-street-caen-antes-del-regreso-de-powell-oferta-de-amazon-2413639

Ojo a este experto: Apueste por los valores ‘BEACH’ este verano; son éstos
Investing.com – Con la llegada del verano, los inversores aprovechan para reposicionar carteras. Y algunos expertos están aprovechando la tendencia alcista de las acciones…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/ojo-a-este-experto-apueste-por-los-valores-beach-este-verano-son-estos-2413608

El cobre alcanza máximos de siete semanas debido a que existencias en la LME se desploman
Por Polina Devitt LONDRES, 22 jun (Reuters) – Los precios del cobre en Londres alcanzaron el jueves su nivel más alto en siete semanas, tras una caída de las existencias…
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El dólar, estable tras Powell; la libra espera la reunión del BoE
Investing.com – El dólar estadounidense se estabiliza al comienzo de la jornada de negociación de este jueves en Europa y se acerca a mínimos de un mes tras el primer día de la…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-estable-tras-powell-la-libra-espera-la-reunion-del-boe-2413531

El Banco de Inglaterra sube tipos al 5%, su nivel más alto desde 2008
Londres, 22 jun (.).- El Banco de Inglaterra subió este jueves los tipos de interés en medio punto, del 4,5 % al 5 %, el nivel más alto desde 2008, a fin de controlar la inflación…
https://es.investing.com/news/economy/el-banco-de-inglaterra-sube-tipos-al-5-su-nivel-mas-alto-desde-2008-2413655

El crudo cae con los mercados atentos a las subidas de tasas y los inventarios
Por Shadia Nasralla LONDRES, 22 jun (Reuters) – Los futuros del petróleo caían el jueves, pero las preocupaciones de los operadores sobre el impacto bajista de las subidas de las…
https://es.investing.com/news/economy/el-crudo-cae-con-los-mercados-atentos-a-las-subidas-de-tasas-y-los-inventarios-2413692

El oro se acerca a mínimo de tres meses por las señales alcistas de la Fed
Por Seher Dareen 22 jun (Reuters) – El oro caía el jueves y se mantenía cerca del mínimo de tres meses tocado en la víspera, después de que el presidente de la Reserva Federal de…
https://es.investing.com/news/economy/el-oro-se-acerca-a-minimo-de-tres-meses-por-las-senales-alcistas-de-la-fed-2413670

Lula pide a la UE «renunciar» al proteccionismo para cerrar un acuerdo con Mercosur
Por Catarina Demony 22 jun (Reuters) – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el jueves que la Unión Europea debe dejar de adoptar una postura proteccionista…
https://es.investing.com/news/economy/lula-pide-a-la-ue-renunciar-al-proteccionismo-para-cerrar-un-acuerdo-con-mercosur-2413582

El Brexit, un «desastre económico» para el comercio entre el Reino Unido y Alemania -DIHK
BERLÍN, 22 jun (Reuters) – El Brexit está siendo un «desastre económico» para los lazos comerciales y de inversión entre el Reino Unido y Alemania, provocando una caída de la…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-brexit-un-desastre-economico-para-el-comercio-entre-el-reino-unido-y-alemania-dihk-2413563

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS