DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (23/06/2023)

2216

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	252,60	0,3	5,5	42,6
OFICIAL	263,50	0,4	7,8	43,8
TARJETA	461,13	0,4	7,8	43,8
QATAR	527,00	0,4	7,8	43,8
MEP	480,58	0,4	2,9	46,6
MEP LEDE	482,41	1,9	4,5	47,1
MEP SENEBI	477,39	-6,9	1,0	45,6
CCL	511,20	0,8	3,8	48,6

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

El déficit fiscal primario de mayo fue de casi $250.000 millones
En los primeros 5 meses del año, el rojo primario acumula más de $1,2 billón y superó la meta con el FMI para todo el primer semestre ($1,185 billón).
Las prestaciones sociales tuvieron un fuerte descenso.

Deuda pública: en mayo llegó a un nivel récord de US$398.832 millones, un 62% del PBI
En un año creció US$24.250 millones
Acumula un crecimiento de 4,4% en moneda extranjera y de casi 90% en pesos desde que asumió Alberto Fernández.

Las reservas bajaron US$159 millones
El FMI confirmó que el Gobierno le pidió postergar hasta fin de mes los pagos de la deuda. Esta semana vencían, entre el miércoles y jueves, US$2700 millones.

Dólar Blue: subió $1 en el día y cerró a $494 en el microcentro porteño

El desempleo subió al 6,9% en el 1° trimestre del 2023, según el INDEC

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (23/06/2023)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

23 jun 2023 09:24	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	HECHO RELEVANTE	3057710	add_circle_outline
22 jun 2023 18:23	PAPEL PRENSA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – LICENCIA DE LA SÍNDICA DRA. CECILIA L. CARABELLI	3057652	add_circle_outline
22 jun 2023 17:35	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 5/2023	3057619	add_circle_outline
22 jun 2023 17:34	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – VENTA DE CARTERA	3057624	add_circle_outline
22 jun 2023 15:33	AGROFINA S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – LA SOCIEDAD RESOLVIÓ EMITIR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	3057501	add_circle_outline
22 jun 2023 13:32	FUHRMANN S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE – RENUNCIA PRESIDENTE	3056757	add_circle_outline
22 jun 2023 13:28	FUHRMANN S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE – CONVOCATORIA DE ASAMBLEA	3056758	add_circle_outline
22 jun 2023 13:04	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 21-06-23	3057367	add_circle_outline
22 jun 2023 12:36	GDM ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – GDM ARGENTINA SA INFORMA HECHO RELEVANTE DECISIONES DEL DIRECTORIO –	3057332	add_circle_outline
22 jun 2023 12:07	MILLS S.G.R..	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACION DE RIESGO UNTREF – 06-03-2023	3056755	add_circle_outline
22 jun 2023 11:34	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – AVISO DE PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO	3057242	add_circle_outline
22 jun 2023 11:26	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – DESAFECTACIÓN DE RESERVA FACULTATIVA Y PAGO DE DIVIDENDOS	3057221	add_circle_outline
22 jun 2023 11:22	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA S.A.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – AVISO CANCELACIÓN ONS CLASE III SERIE I	3057218	add_circle_outline
22 jun 2023 11:22	HECTOR A. BERTONE S.A.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME DE CALIFICACIÓN.	3057189	add_circle_outline
22 jun 2023 10:52	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – EGRESOS	3057135	add_circle_outline
22 jun 2023 10:04	ROCH S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HR DEUDA ROCH SA	3057098	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-06-22 17:5822/06/2023 17:58 S.A. SAN MIGUEL SAMI Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Serie IX Descargar
2023-06-22 16:1022/06/2023 16:10 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Decréditos XIX Descargar
2023-06-22 10:2122/06/2023 10:21 YPF S.A. YPFD Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase XXV Adicionales Descargar
2023-06-22 10:1922/06/2023 10:19 AGROEMPRESA COLóN S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME Serie I Clase I y Clase II Descargar
2023-06-21 16:1521/06/2023 16:15 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Red Mutual 68 Descargar
2023-06-21 15:5021/06/2023 15:50 PAN AMERICAN ENERGY, S.L. S PAME Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase 25 Adicionales Descargar
2023-06-21 14:2421/06/2023 14:24 ALZ NUTRIENTES S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I y Clase II Descargar
2023-06-21 12:2821/06/2023 12:28 YPF S.A. YPFD Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase XXV Adicionales Descargar
2023-06-21 11:5021/06/2023 11:50 CREDITO DIRECTO S.A. Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase XXIV y Clase XXV Descargar
2023-06-21 10:4921/06/2023 10:49 PAN AMERICAN ENERGY, S.L. S PAME Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 25 Adicionales Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-06-22 17:5822/06/2023 17:58 S.A. SAN MIGUEL SAMI Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Serie IX Descargar
2023-06-22 17:5422/06/2023 17:54 CREDITO DIRECTO S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase XXIV y Clase XXV Descargar
2023-06-22 17:5122/06/2023 17:51 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XX Descargar
2023-06-22 12:5022/06/2023 12:50 PAN AMERICAN ENERGY, S.L. S PAME Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 25 Adicionales Descargar
2023-06-21 17:2621/06/2023 17:26 METALFOR S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME Serie I Descargar
RESEÑA DE BALANCES
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-06-21 17:3721/06/2023 17:37 BANCO MACRO S.A. BMA Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 3 de 6 Descargar
2023-06-21 11:2021/06/2023 11:20 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 1 de 6 Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

INDEC revela hoy datos clave sobre el nivel de consumo y compra de los argentinos
El Indec difunde las encuestas de supermercados, centros de compras y autoservicios mayoristas
https://www.ambito.com/economia/indec-revela-hoy-datos-clave-el-nivel-consumo-y-compra-los-argentinos-n5752665

Clave para el blue: cuándo arranca la dolarización de carteras pre-electoral
En medio de una difícil coyuntura económica con alta inflación y escasas reservas en el BCRA, comienza a crecer la presión sobre el dólar blue por la dolarización de carteras.
https://www.ambito.com/economia/clave-el-blue-cuando-arranca-la-dolarizacion-carteras-pre-electoral-n5752040

Lo que se dice en las mesas
Tsunami de seminarios y encuentros sobre el caso argentino. ¿IPC al 7%? Ricardo Arriazu y Fernando Marengo dieron cátedra. Mucha reunión sobre mercados emergentes.
https://www.ambito.com/economia/lo-que-se-dice-las-mesas-n5752506

Se vienen los bonos en yuanes: ¿los usará el BCRA para intervenir en el dólar?
La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la emisión de bonos en yuanes en el marco del swap con China. El mercado empieza a palpitar cómo será esta iniciativa.
https://www.ambito.com/finanzas/se-vienen-los-bonos-yuanes-los-usara-el-bcra-intervenir-el-dolar-n5752366

Elecciones 2023: Rodríguez Larreta anunciará este mediodía quién será su compañero de fórmula
El jefe de Gobierno porteño confirmará hoy quién lo acompañará en la disputad electoral en la que primero deberá vencer en la interna a Patricia Bullrich. Todo apunta a que será el jujeño Gerardo Morales.
https://www.ambito.com/politica/elecciones-2023-rodriguez-larreta-anunciara-este-mediodia-quien-sera-su-companero-formula-n5752676

El mercado «mide» la fórmula De Pedro-Manzur y la continuidad de Sergio Massa
Se conoció la fórmula que ensaya el oficialismo de Cristina Kirchner para elecciones primarias y los analistas en la City hablan sobre las expectativas del mercado al respecto.
https://www.ambito.com/finanzas/el-mercado-mide-la-formula-pedro-manzur-y-la-continuidad-sergio-massa-n5752320

La economía creció 1,3% en el primer trimestre del año
El PIB desestacionalizado arrojó una mejora en comparación con el cuarto trimestre del año pasado.
https://www.ambito.com/economia/la-crecio-13-el-primer-trimestre-del-ano-n5752144

Economía registró un déficit primario de $247.650 millones en mayo
El Ministerio de Economía dio a conocer que el desequilibrio financiero fue de $631.071 millones. Además, informó que la recaudación cayó $670.000 millones entre enero y mayo por la sequía.
https://www.ambito.com/economia/registro-un-deficit-primario-247650-millones-mayo-n5752568

Las reservas ya caen USD 1.560 millones en junio, mientras se dilatan las negociaciones con el FMI
El final del programa dólar soja 3 pasó factura este mes, complicando todavía más al Banco Central. El nuevo desembolso que espera Massa por parte del organismo recién llegaría en julio
https://www.infobae.com/economia/2023/06/23/las-reservas-ya-caen-usd-1560-millones-en-junio-mientras-se-dilatan-las-negociaciones-con-el-fmi/

El Gobierno le envió una carta Biden firmada por 6 presidentes de la región pidiendo apoyo en la negociación con el FMI
La masiva la firmaron Lula da Silva, Andrés López Obrador, Gustavo Petro, Gabriel Boric, Luis Arce y Mario Abdo Benítez
https://www.infobae.com/economia/2023/06/23/el-gobierno-le-envio-una-carta-biden-firmada-por-6-presidentes-de-la-region-pidiendo-apoyo-en-la-negociacion-con-el-fmi/

Pese a los créditos subsidiados, en abril el financiamiento al sector privado cayó un 9,1%
La baja surge de la comparación con igual mes del año pasado. Respecto de marzo, el crédito mejoró un 1,5% con el aporte de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva, con tasas por debajo de la inflación
https://www.infobae.com/economia/2023/06/23/pese-a-los-creditos-subsidiados-en-abril-el-financiamiento-al-sector-privado-cayo-un-91/

INTERNACIONAL

Siemens Energy se hunde más del 30%: ¿Qué hacemos con la acción?
Investing.com – Siemens Energy AG (ETR:ENR1n), filial de energía de {{0|Siemens} }, se desploma este viernes más de un 33% después de corregir sus previsiones…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/siemens-energy-se-hunde-mas-del-30-que-hacemos-con-la-accion-2414169

Rojo bursátil tras el ‘bazuca’ de los bancos centrales: Ojo a lo que viene
Por Investing.com – Hace 2 horas 7
Investing.com – Mercados europeos en rojo -Ibex 35, CAC 40, DAX…- tras el tono mixto ayer en Wall Street y las caídas en Asia.El tono de mercado es de…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/rojo-bursatil-tras-el-bazuca-de-los-bancos-centrales-ojo-a-lo-que-viene-2414133

Sube el dólar ante la agresividad de los bancos centrales y la aversión al riesgo
Por Investing.com – Hace 6 horas 1
Investing.com – El dólar estadounidense gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este viernes en Europa, ya que los ajustes monetarios más agresivos por parte de…
https://es.investing.com/news/forex-news/sube-el-dolar-ante-la-agresividad-de-los-bancos-centrales-y-la-aversion-al-riesgo-2414039

Batería de PMI en Europa y EE.UU.: 5 claves este viernes en Bolsa
Por Investing.com – Hace 7 horas
Investing.com – Terminamos la semana con una batería de PMI en Europa y Estados Unidos, y muy pendientes también de varios banqueros centrales que comparecen hoy. El…
https://es.investing.com/news/economy/bateria-de-pmi-en-europa-y-eeuu-5-claves-este-viernes-en-bolsa-2414031

Crudo reanuda caída por preocupaciones sobre la demanda tras últimas alzas de tasas
Por Reuters – Hace 24 minutos
Por Alex Lawler LONDRES, 23 jun (Reuters) – El petróleo caía por segundo día consecutivo el viernes y se encaminaba a un declive semanal, ya que la subida de tasas de interés en…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/crudo-reanuda-caida-por-preocupaciones-sobre-la-demanda-tras-ultimas-alzas-de-tasas-2414194

Oro se encamina a mayor caída semanal desde febrero por tono agresivo de la Fed
Por Reuters – Hace 52 minutos
Por Seher Dareen 23 jun (Reuters) – Los precios del oro se encaminaban el viernes a su peor semana desde principios de febrero, mientras el dólar se fortalecía después de que el…
https://es.investing.com/news/economy/oro-se-encamina-a-mayor-caida-semanal-desde-febrero-por-tono-agresivo-de-la-fed-2414174

Brasil dice que no puede aceptar la propuesta de la UE para un acuerdo comercial con Mercosur
Por Reuters – Hace 1 hora
23 jun (Reuters) -El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el viernes que la última propuesta de la Unión Europea para un acuerdo comercial con el bloque…
https://es.investing.com/news/economy/lula-afirma-que-la-onu-debe-recuperar-su-fuerza-politica-2414131

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Gilead recibe la opinión positiva del CHMP para Trodelvy® en cáncer de mama metastásico HR+/HER2- pretratado

GILD Business Wire Hoy, 8:11 a. m.

Anuncio de Embraer SA de Oferta de Compra en Efectivo Cualquiera y Todos los Bonos Senior No Garantizados al 5,050% con vencimiento en 2025

ERJ PR Newswire Hoy, 8:00 a. m.

Hepcludex® (Bulevirtide) demuestra un perfil de seguridad y eficacia sostenida en personas con el virus de la hepatitis delta crónica a las 96 semanas

GILD Business Wire Hoy, 2:30 a. m.

Canadá requerirá que Google y Meta paguen a los medios de comunicación por las noticias según el proyecto de ley que se convertirá en ley

GOOG Associated Press Ayer, 17:12

3M resuelve reclamos de proveedores públicos de agua y respalda soluciones de agua potable para la gran mayoría de los estadounidenses

MMM PR Newswire Ayer, 5:00 p. m.1 comentario

El informe del Congreso dice que existe un riesgo extremadamente alto de que las cadenas de suministro de Temu tengan trabajo forzoso

NKE Associated Press Ayer, 15:44

Mobil 1 celebra la carrera número 101 de Pikes Peak International Hill Climb a través de la carrera de tributo histórico con la piloto de carreras Lia Block en el Hoonipigasus

XOM Business Wire Ayer, 2:44 p. m.

Spirit Aerosystems, importante proveedor de aerolíneas, suspende las operaciones de la planta luego de que se rechazara el contrato laboral

BA Associated Press Ayer, 10:36 a. m.

American Express planea una transmisión web de audio en vivo de la conferencia telefónica sobre las ganancias del segundo trimestre de 2023

AXP Business Wire Ayer, 9:28 a. m.

Limble anuncia una ronda de financiación Serie B de $58 millones dirigida por Goldman Sachs Asset Management, lo que eleva la valoración total a $450 millones

GS PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

Pampers anuncia pañales Swaddlers ahora disponibles en talla 8

PG Business Wire Ayer, 9:00 a. m.

FreeStyle Libre® 2 de Abbott recibe un reembolso nacional en Francia para todas las personas con diabetes que usan insulina¹

ABT PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

cbdMD anuncia asociación con la asesora médica, la Dra. Lucille Vega

Archivo de noticias de META Ayer, 9:00 a. m.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo en EE. UU. siguen siendo relativamente elevadas

IBM Associated Press Ayer, 8:39 a. m.

Kite anuncia la finalización de la transferencia de autorización de comercialización para la terapia de células T con CAR de Yescarta® en Japón

GILD Business Wire Ayer, 8:30 a. m.

The Home Depot establece el objetivo de que los productos alimentados por batería representen más del 85 % de las ventas de equipos de jardinería para exteriores para 2028

HD PR Newswire Ayer, 8:00 a. m.

The Home Depot establece el objetivo de que los productos alimentados por batería representen más del 85 % de las ventas de equipos de jardinería para exteriores para 2028

HD Canada Newswire Ayer, 8:00 a. m.

BlackBerry reconocido en el nuevo informe de panorama de plataformas de confianza cero

BB PR Newswire Ayer, 8:00 a. m.

2023-06-22 17:5822/06/2023 17:58	S.A. SAN MIGUEL	SAMI	Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Serie IX	Descargar
2023-06-22 16:1022/06/2023 16:10	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Decréditos XIX	Descargar
2023-06-22 10:2122/06/2023 10:21	YPF S.A.	YPFD	Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase XXV Adicionales	Descargar
2023-06-22 10:1922/06/2023 10:19	AGROEMPRESA COLóN S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME Serie I Clase I y Clase II	Descargar
2023-06-21 16:1521/06/2023 16:15	TMF TRUST COMPANY (ARGENTI	ABTC	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Red Mutual 68	Descargar
2023-06-21 15:5021/06/2023 15:50	PAN AMERICAN ENERGY, S.L. S	PAME	Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase 25 Adicionales	Descargar
2023-06-21 14:2421/06/2023 14:24	ALZ NUTRIENTES S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I y Clase II	Descargar
2023-06-21 12:2821/06/2023 12:28	YPF S.A.	YPFD	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase XXV Adicionales	Descargar
2023-06-21 11:5021/06/2023 11:50	CREDITO DIRECTO S.A.		Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase XXIV y Clase XXV	Descargar
2023-06-21 10:4921/06/2023 10:49	PAN AMERICAN ENERGY, S.L. S	PAME	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 25 Adicionales	Descargar

2023-06-21 17:3721/06/2023 17:37	BANCO MACRO S.A.	BMA	Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 3 de 6	Descargar
2023-06-21 11:2021/06/2023 11:20	BANCO PATAGONIA S.A.	BPA	Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 1 de 6	Descargar

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