DAILY – BULL MARKET BROKERS
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| RIESGO PAÍS (10/07/2023) | 2103 |
| DÓLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| MAYORISTA | 261,00 | – | 1,7 | 47,3 | |||
| OFICIAL | 273,00 | – | 2,1 | 49,0 | |||
| TARJETA | 477,75 | – | 2,1 | 49,0 | |||
| QATAR | 546,00 | – | 2,1 | 49,0 | |||
| MEP | 484,47 | – | 0,4 | 47,7 | |||
| MEP LEDE | 485,65 | – | 2,3 | 48,1 | |||
| MEP SENEBI | 478,56 | – | 2,5 | 45,9 | |||
| CCL | 516,65 | – | 0,9 | 50,1 | |||
LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA
** AES
24 MESES
DOLAR MEP / LEY ARGENTINA
Licita 12 de julio
Liquida 14 de julio
Monto mínimo de colocación 105 USD
Bullet
Pagos Semestrales
https://ws.bolsar.info/descarga/pdf/431423.pdf
(Tasa mínima 8.5%)
** MSU AGRO
36 MESES
DOLAR MEP / LEY ARGENTINA
Licita el 13 de julio
Liquida el 17 de julio
Monto Mínimo de Emisión 105 USD
Amortiza Bullet ; Pago Único Anual (intereses)
https://ws.bolsar.info/descarga/pdf/431461.pdf
(tasa minima 10%)
- Atentos: El directo chino ante el FMI, Zhengxim Zhang, envío una carta al board donde advierte que de no aprobar el prestamo, China autorizará a la Argentina a usar el swap para abonar todos vencimientos.
- Dato: En función de los volúmenes operados en MAE se estima un uso de yuanes de algo más de USD1.500 M para cancelación de deuda comercial. Este monto es significativamente menor al de las SIRAs aprobadas en yuanes (sólo hasta mediados de junio se habían aprobado USD2.900 M) -ANKER-
- Ventas minoristas pyme: cayeron 3,6% interanual en junio, la mayor caída del 2023 y la sexta baja consecutiva
En la medición mensual cayó 0,9%
El primer semestre del año cierra con una caída de 1,8% interanual
CAME
- Después que el Ministerio de Economía pague los aproximadamente US$1.000 millones en cupones de bonos en moneda extranjera que vencen el 9 de julio, las reservas netas serán negativas en US$6.200 millones, según estimaciones GMA Capital
- Desde que asumió Massa, los alimentos básicos en el conurbano aumentaron 102,8%: en junio, la canasta básica alimentaria superó los $100.000
- YPF decidió adelantar una semana el aumento de julio y subió 4,5% los precios en todo el país
Se espera que el resto de las petroleras apliquen el incremento en las próximas horas
Las subas serán hasta agosto, mientras que en septiembre el aumento llegaría al 7%
- Inflación: las consultoras que releva el BCRA estiman 7,3% para junio y 142% para todo el año.
- La exportación de petróleo a Chile se retomará el 4 de agosto, con contratos en firme de las que participarán las empresas $YPF, $VIST, Shell y Pluspetrol, entre otras compañías.
- Va cerrando la cosecha gruesa con una producción final de 21 M ton, la más baja en más de 20 años producto de la sequía.
FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (10/07/2023)
GRAFICO DEL DÍA
LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA
HECHOS RELEVANTE
| 9 jul 2023 21:14 | MIRGOR. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – NOTA HR DECISION DE CONVOCAR A ASAMBLEA | 3064493 | add_circle_outline |
| 8 jul 2023 11:47 | PAMPA ENERGÍA S.A.. | HECHO RELEVANTE | 3050883 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 18:08 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO DE DIVIDENDOS – HPQ- KMB – LRCX -NKE- YY – INFY | 3063338 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 18:08 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS – BAC- BBD- ITUB | 3063340 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 18:07 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS – BBD- HDB -NGG- TSM | 3064112 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 18:06 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO DE DIVIDENDOS – SBS- | 3064294 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 17:14 | BANCO SAENZ S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTIAS AL 30-06-23 | 3064161 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 16:14 | BANCO MARIVA S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL – FIANZAS AVALES Y GARANTÍAS OTORGADAS AL 30-06-2023 | 3064143 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 16:04 | CLISA. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMACIÓN RELEVANTE | 3064126 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 14:39 | BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 6/2022 | 3064039 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 14:30 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.. | INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTIAS OTORGADAS AL 30.06.2023 | 3063987 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 13:20 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTÍAS, AVALES Y FIANZAS OTORGADAS AL 30/06/2023 | 3063278 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 10:50 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | INFORMACIÓN COMERCIAL – INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS – JUNIO 2023 | 3063746 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 10:36 | MORIXE HNOS S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – CAMBIO DE CONTROL | 3063741 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 10:26 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 06-07-23 | 3063752 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 10:21 | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – SCP ADQUIERE 77,80% DE MORIXE HERMANOS SACI | 3063725 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 10:20 | YPF S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL – CONTRATO CON PARTES RELACIONADAS – AEROLÍNEAS ARGENTINAS | 3063749 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 10:20 | CAJA DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – “EXPEDIENTE N° 262/2023 “CAJA DE VALORES S.A. S/ MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS YCONDICIONES DE PROGRAMAS DE CEDEARS”. | 3063747 | add_circle_outline |
| 7 jul 2023 02:55 | AVALES DEL CENTRO SGR. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – PAGO ON NESTOR GASTALDI E HIJOS SRL | 3063714 | add_circle_outline |
AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-07-07 17:3307/07/2023 17:33 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 284 Descargar 2023-07-07 16:5607/07/2023 16:56 AES ARGENTINA GENERACIóN S HALI Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 1 – Adenda al suplemento y aviso complementario Descargar 2023-07-07 16:3207/07/2023 16:32 MSU S.A. MSU Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie XIII Descargar 2023-07-07 14:5007/07/2023 14:50 SUPERVIELLE ASSET MANAGEMEN Aviso de Suscripción – Aviso de ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer correspondientes al segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado ADBlick Ganadería Fondo Común d Descargar 2023-07-07 14:5007/07/2023 14:50 SUPERVIELLE ASSET MANAGEMEN Aviso de Suscripción – Correspondiente al segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado ADBlick Ganadería Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario Descargar 2023-07-07 10:2607/07/2023 10:26 LIPSA S.R.L. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase V Descargar 2023-07-07 10:1407/07/2023 10:14 AES ARGENTINA GENERACIóN S HALI Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 1 Descargar
AVISO DE RESULTADOS
2023-07-07 10:1507/07/2023 10:15 OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 3 Descargar RESEÑA DE BALANCES
2023-07-07 17:0207/07/2023 17:02 HIJOS DE SALVADOR MUñOZ S. Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (General) Descargar AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-07-06 17:2106/07/2023 17:21 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 3 de 6 Descargar
(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)
(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)
MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)
(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)
RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)
(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)
CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)
PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)
| Symbol | Close | Last | Change | Change % | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERJ | 15.00 | 15.45 | 0.45 | 3.00% | Pre-Market | 5:46 AM |
| KOD | 6.81 | 6.93 | 0.12 | 1.76% | Post-Market | 6:36 PM |
| UGP | 3.93 | 3.99 | 0.06 | 1.53% | Post-Market | 7:55 PM |
| EBAY | 44.26 | 44.69 | 0.43 | 0.97% | Pre-Market | 4:03 AM |
| SAN | 3.58 | 3.61 | 0.03 | 0.84% | Pre-Market | 5:05 AM |
| TTE | 56.14 | 56.50 | 0.36 | 0.64% | Pre-Market | 6:12 AM |
| MDT | 85.89 | 86.41 | 0.52 | 0.61% | Pre-Market | 5:47 AM |
| PFE | 35.53 | 35.74 | 0.21 | 0.59% | Pre-Market | 6:18 AM |
| ABT | 106.35 | 106.89 | 0.54 | 0.51% | Post-Market | 7:32 PM |
SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR
El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES
LOCAL
Miguel Ángel Broda: “Va a ser muy difícil para el próximo gobierno no reperfilar la deuda en pesos”
Quien asuma en diciembre recibirá una bomba de vencimientos de deuda en pesos, equivalente a casi USD 80.000 millones en el primer año, de los cuales USD 21.500 millones caen en el primer trimestre, precisó el economista y consultor
https://www.infobae.com/economia/2023/07/10/miguel-angel-broda-va-a-ser-muy-dificil-para-el-proximo-gobierno-no-reperfilar-la-deuda-en-pesos/
Sergio Massa: «Estamos muy cerquita de ponernos de acuerdo con el FMI»
El precandidato habló con C5N luego de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. «El cepo más grande que tiene la Argentina es la deuda con el FMI», dijo.
https://www.ambito.com/politica/sergio-massa-estamos-muy-cerquita-ponernos-acuerdo-el-fmi-n5766047
Tras el rally y con dólar en calma, el mercado recalibra sus pasos
La brecha se mantuvo abajo del 90%, mientras que hubo toma de ganancias luego de la racha de los bonos y las acciones. Reservas, FMI y elecciones, entre los factores que monitorean los inversores.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/tras-el-rally-y-dolar-calma-el-mercado-recalibra-sus-pasos-n5766071
Massa anunció que se licitará en septiembre el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy que en septiembre «llamamos a licitar el segundo tramo del gasoducto» Néstor Kirchner, que irá de Salliqueló a San Jerónimo, «para terminar de abastecer el litoral argentino».
https://www.ambito.com/economia/massa-anuncio-que-se-licitara-septiembre-el-segundo-tramo-del-gasoducto-nestor-kirchner-n5765871
FMI: comienza la undécima semana de negociaciones en busca de destrabar el acuerdo
Puede convertirse en la primera de toda la saga en que las partes se encontrarán cara a cara. Y puede ser, además, la definitoria para llegar a un final acordado, pero nunca feliz.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/fmi-comienza-la-undecima-semana-negociaciones-busca-destrabar-el-acuerdo-n5766053
Economía paga cupones de bonos en dólares y el mercado espera que se reinvierta el 20%
Serían unos u$s650 millones de dólares a valor nominal y u$s195 millones en términos efectivos. Este año los títulos en moneda extranjera fueron uno de los mejores negocios.
https://www.ambito.com/economia/paga-cupones-bonos-dolares-y-el-mercado-espera-que-se-reinvierta-el-20-n5765791
Gobierno paga deuda a privados: ¿cómo es el proceso de cancelación y su impacto en el BCRA?
Este domingo vencen los bonos en pesos, dólares y euros que reestructuró Martín Guzmán. Los pagos impactan en las reservas del BCRA, pero no todos de la misma manera.
https://www.ambito.com/finanzas/gobierno-paga-deuda-privados-como-es-el-proceso-cancelacion-y-su-impacto-el-bcra-n5765777
nflación: se conoce esta semana dato de junio (estiman nueva desaceleración)
Consultoras privadas prevén que la inflación se ubicará en torno al 7%, lo que supondría el dato más bajo desde febrero. Algunas firmas, de hecho, proyectaron que podría perforar ese número.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-se-conoce-esta-semana-dato-junio-estiman-nueva-desaceleracion-n5765921
BCRA: en junio hubo otra fuerte emisión de dinero
A simple vista parecía que el Banco Central tenía dominada la expansión monetaria. Sin embargo, los números del mes muestran lo contrario. En el último bimestre la base creció más de medio billón de pesos.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/bcra-junio-hubo-otra-fuerte-emision-dinero-n5766046
Naftas: las petroleras adelantaron una semana la suba del 4,5% de julio
El aumento lo encabezó YPF con la idea de fijar un valor de referencia en el mercado y limitar a las otras empresas para que los precios no puedan dispararse.
https://www.ambito.com/economia/aumento-nuevamente-la-nafta-estos-son-los-nuevos-valores-combustibles-n5765279
Qué podrían darle a la economía en 2024 las próximas campañas de soja y maíz
Las de 2022/23 están cerrando y los productores ya fijaron su atención sobre la próxima: precios, costos, financiamiento y clima son los factores que decidirán una cosecha que podría darle al campo una revancha
https://www.infobae.com/economia/campo/2023/07/10/que-podrian-darle-a-la-economia-en-2024-las-proximas-campanas-de-soja-y-maiz/
INTERNACIONAL
Calendario de ganancias de la semana: JP Morgan, PepsiCo y más
Benzinga – Otra temporada de ganancias trimestrales está a punto de comenzar. En la primera mitad del año, el Dow Jones Industrial Average se recuperó de un…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/calendario-de-ganancias-de-la-semana-jp-morgan-pepsico-y-mas-2419549
Inflación, resultados, decisiones de los bancos: 5 claves a vigilar esta semana Inflación, resultados, decisiones de los bancos: 5 claves a vigilar esta semana
Investing.com – Los datos de inflación de junio de Estados Unidos serán centro de todas las miradas, ya que es casi seguro que la Reserva Federal volverá a subir los tipos a…
https://es.investing.com/news/economy/inflacion-resultados-decisiones-de-los-bancos-5-claves-a-vigilar-esta-semana-2419364
Las solicitudes de salida a bolsa en China caen un 34% en el primer semestre
SHANGHÁI, 10 jul (Reuters) – Las solicitudes de debut a bolsa en China se redujeron un tercio en el primer semestre de 2023, debido a la volatilidad de los beneficios, la…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/las-solicitudes-de-salida-a-bolsa-en-china-caen-un-34-en-el-primer-semestre-2419529
El dólar repunta tras las pérdidas del viernes a la espera del IPC de EE.UU.
Investing.com – El dólar estadounidense gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este lunes en Europa, recuperando parte de las fuertes pérdidas del viernes tras…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-repunta-tras-las-perdidas-del-viernes-a-la-espera-del-ipc-de-eeuu-2419472
Tesla recluta trabajadores para programa de prueba de coches eléctricos
Benzinga – Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc (NASDAQ:TSLA) está reclutando trabajadores temporales para un programa de prueba de tres meses para sus coches eléctricos….
https://es.investing.com/news/stock-market-news/tesla-recluta-trabajadores-para-programa-de-prueba-de-coches-electricos-2419515
Erdogan dice que discutirá con Putin la ampliación del acuerdo sobre granos
ESTAMBUL, 10 jul (Reuters) – El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo el lunes que discutirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, la extensión de un acuerdo que permite la…
https://es.investing.com/news/commodities-news/erdogan-dice-que-discutira-con-putin-la-ampliacion-del-acuerdo-sobre-granos-2419540
LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS
El Dr. Jim Birchenough se une a Barclays como codirector de la banca de inversión biofarmacéutica global
BCS Business Wire Hoy, 6:00 a. m.
Argelia: TotalEnergies fortalece su asociación de gas con SONATRACH y la extiende a las energías renovables
TTE Business Wire Hoy, 2:58 a. m.
TotalEnergies anuncia el inicio de la producción en el campo de gas de Absheron en Azerbaiyán
TTE Business Wire Hoy, 2:39 a. m.
Juez desestima demanda en busca de reparaciones por la masacre racial de Tulsa de 1921
Prensa Asociada JNJ Ayer, 12:29 PM
Automated Investments anuncia tiendas Amazon FBA completamente automatizadas
AMZN Newsfile viernes, 7 de julio
Una empresa a la que se apunta en el esquema de robo de un ex policía de Delaware lo está demandando a él y a la agencia de policía.
META Associated Press viernes, julio de 2007
MTB Contrata Firma de Relaciones con Inversionistas; Otorgamiento de opciones sobre acciones y RSU
NEM Newsfile viernes, julio de 2007
Los investigadores de seguridad investigarán cómo se incendió un motor en un Boeing 737 Max
BA Associated Press viernes, julio de 2007
Qué transmitir esta semana: ‘Asteroid City’, Lukas Nelson, ‘Quarterback’ y ‘Secrets of Playboy’
NFLX Associated Press viernes, 7 de julio
First Solar, aumento de Castle Biosciences; Levi Strauss cae, viernes, 7/7/2023
NEM Associated Press viernes, julio de 2007
Ant Group multado con $ 985 millones por los reguladores chinos en señal de que la represión tecnológica puede terminar
TCEHY Associated Press viernes, julio de 2007
TotalEnergies SE: Declaración en cumplimiento del artículo 223-16 del Reglamento General de la Autoridad de Mercados Financieros (Autorité des marchés financiers)
TTE Business Wire viernes, julio de 2007
Gran futuro atrae a Lumwana a medida que Barrick desbloquea potencial
GOLD Globe Newswire – Canadá Vie, Jul. 07
SoLVBL Solutions Inc. firma LOI para lanzar Darkhorse Media Pro, una plataforma de transmisión digital multiusuario
NFLX Newsfile viernes, 7 de julio
