DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (11/07/2023)

2044

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	262,50	0,6	2,3	48,2
OFICIAL	274,50	0,5	2,6	49,8
TARJETA	480,38	0,6	2,6	49,8
QATAR	549,00	0,5	2,6	49,8
MEP	484,21	-0,1	0,4	47,7
MEP LEDE	480,56	-1,0	1,2	46,5
MEP SENEBI	492,58	2,9	5,5	50,2
CCL	513,57	-0,6	0,3	49,2

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

** AES
24 MESES
DOLAR MEP / LEY ARGENTINA
Licita 12 de julio
Liquida 14 de julio
Monto mínimo de colocación 105 USD
Bullet
Pagos Semestrales
https://ws.bolsar.info/descarga/pdf/431423.pdf
(Tasa mínima 8.5%)

** MSU AGRO
36 MESES
DOLAR MEP / LEY ARGENTINA
Licita el 13 de julio
Liquida el 17 de julio
Monto Mínimo de Emisión 105 USD
Amortiza Bullet ; Pago Único Anual (intereses)
https://ws.bolsar.info/descarga/pdf/431461.pdf
(tasa minima 10%)

Dato: el Estado es el principal cliente que tienen los bancos, al punto que un equivalente al 77% de los depósitos en pesos con los que cuentan las entidades financieras del país está colocada en deuda pública. Fuente: BBGLinea

Update de Morgan Stanley sobre $VIST por el incremento de pozos operativos. Siguen overweight.
Price Target de USD 30 dólares para escenario base. En 2 semanas están los resultados y en función de eso ajustarán.
Bull Case en 55 dolares. Es algo más de un 2x después de haber hecho casi 14x desde los mínimos del Covid.

Dato: Ayer las reservas caen 64 millones de dólares.

Dato: Según estimaciones del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la UMET, la inflación de junio fue de 7.4 MoM.

Hoy a la noche viaja misión de Economía a Washington para terminar de cerrar negociacion con FMI
Massa autorizó la partida del equipo integrado por:
Lisandro Cleri (BCRA)
Gabriel Rubinstein (Economía)
Leonardo Macur (Economía)
Jorge Carrera (BCRA)

BCRA en el neto vendió -72m usd, retiraron -60m + pago de bonares privados por otro -100m
Reservas -230m aprox

«SUBSIDIO» AL DÓLAR
En mayo se utilizaron u$s 759 millones para contener la brecha.
Esto es un nuevo máximo para la gestión de Fernández.
Que las reservas netas hoy sean negativas, en parte es por esto.

El swap de divisas con China ya representa más del 70% de las reservas brutas del BCRA

Goldman Sachs avisa q las expectativas de inflacion se moderan pero siguen sin anclarse.
J.P. Morgan espera 6.8% de inflacion en junio.
A pesar de la desaceleracion esperadade junio, la inflacion se proyecta en 145% para final del 2023(JPM).

Dato infla LCG: Alimentos y bebidas -> la inflación cerró en 0,2% la primera semana de julio y 5,1% MoM (fuerte descenso).
La suba de precios en alimentos aceleró 0,1 puntos porcentuales respecto a la semana anterior.

Bofa Securities analyst Robert Ford downgrades MercadoLibre $MELI (NASDAQ:MELI) from Buy to Neutral and lowers the price target from $1680 to $1350.

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (11/07/2023)

GRAFICO DEL DÍA

Mucha salida de los money markets en los últimos 30 días. A qué se debe? Entrar a las PASO dolarizado? O con alguna cobertura? A seguir este tema

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

0 jul 2023 19:34	GARANTIZAR SGR.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – PRESENTACIÓN ANEXO I – JUNIO 2023	3065272	add_circle_outline
10 jul 2023 19:05	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS -ANUNCIO DE DIVIDENDO SNPTY	3064325	add_circle_outline
10 jul 2023 19:04	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO MRK MO	3065259	add_circle_outline
10 jul 2023 17:34	REFI PAMPA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE – CONVOCATORIA A ASAMBLEA	3065200	add_circle_outline
10 jul 2023 16:26	HSBC BANK ARGENTINA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – SOLICITUD ALTA ALEJANDRA SAUCO	3063058	add_circle_outline
10 jul 2023 16:23	HSBC BANK ARGENTINA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – SOLICITUD ALTA DAMIAN ALMIRON	3063787	add_circle_outline
10 jul 2023 15:20	PAMPA ENERGÍA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – AVISO DE PAGO ONS CLASE 11 Y 11 ADICIONALES	3064993	add_circle_outline
10 jul 2023 11:26	HSBC BANK ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORMA PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO – PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CUOTA 2/6	3064646	add_circle_outline
10 jul 2023 09:11	FOGACH.	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACIONES MOODYS – MARZO 2023	3064515	add_circle_outline
10 jul 2023 08:54	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 07-07-23	3064513	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-07-10 18:0910/07/2023 18:09 AES ARGENTINA GENERACIóN S HALI Aviso de Suscripción – Complementario N° 2 Obligaciones Negociables Clase 1 Descargar
2023-07-10 17:0710/07/2023 17:07 LIPSA S.R.L. Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase V Descargar
2023-07-10 09:5910/07/2023 09:59 MSU S.A. MSU Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Serie XIII Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-07-07 10:1507/07/2023 10:15 OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 3 Descargar
RESEÑA DE BALANCES
2023-07-10 18:1510/07/2023 18:15 DOMEC S.A. DOME Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (General) Descargar
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-07-10 11:3810/07/2023 11:38 HSBC BANK ARGENTINA S. A. BROB Hecho relevante – Informa puesta a disposición de la Cuota 2 del dividendo en efectivo Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
HPQ	31.54	32.24	0.70	2.22%	Pre-Market	7:55 AM
MMM	97.19	99.10	1.91	1.97%	Pre-Market	7:55 AM
RIO	63.18	64.26	1.08	1.71%	Pre-Market	7:55 AM
TSM	99.77	101.43	1.66	1.66%	Pre-Market	7:56 AM
SNAP	11.78	11.96	0.18	1.53%	Pre-Market	8:06 AM
HMY	3.99	4.05	0.06	1.50%	Pre-Market	7:54 AM
VALE	13.21	13.40	0.19	1.44%	Pre-Market	8:03 AM
JPM	145.15	146.86	1.71	1.18%	Pre-Market	8:02 AM
BHP	57.47	58.12	0.65	1.13%	Pre-Market	7:52 AM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

El pago a los bonistas impactó en las reservas del Banco Central y acelera los tiempos con el FMI
El plazo para lograr desembolsos antes de fin de mes está casi agotado, con lo cual las reservas netas podrían alcanzar un récord negativo de hasta USD 10.000 millones tras cumplir con los compromisos de hoy y el próximo 31 y 1° de agosto
https://www.infobae.com/economia/2023/07/11/el-pago-a-los-bonistas-impacto-en-las-reservas-del-banco-central-y-acelera-los-tiempos-con-el-fmi/

Presupuesto 2024: el Gobierno prevé un rebote tras una caída este año y cuadruplicar la recaudación por retenciones
Los ingresos al fisco crecerían 106% el año próximo empujados por los derechos de exportación. Según el Poder Ejecutivo, por efecto de la sequía el 2023 terminará con un freno en la actividad económica. Cuál es la pista sobre qué nivel de inflación proyecta el Ejecutivo
https://www.infobae.com/economia/2023/07/11/presupuesto-2024-el-gobierno-preve-un-rebote-tras-una-caida-este-ano-y-cuadruplicar-la-recaudacion-por-retenciones/

La apuesta de Massa: achicar la brecha cambiaria para contener la inflación hasta las elecciones
En el equipo económico atribuyen la desaceleración de precios a la mayor tranquilidad de los dólares financieros, mientras sigue subiendo al oficial. Ahora es clave acordar con el FMI para que el Banco Central mantenga poder de intervención
https://www.infobae.com/economia/2023/07/11/la-dificil-apuesta-de-massa-achicar-la-brecha-cambiaria-para-contener-la-inflacion-hasta-las-elecciones/

La negociación con el FMI: contrarreloj y «jugando fuerte»
Según explican el Palacio de Hacienda, su titular, Sergio Massa, decidió «mantener una posición firme frente a las demandas» del organismo multilateral que llevó un alargamiento en los tiempos.
https://www.ambito.com/finanzas/la-negociacion-el-fmi-contrarreloj-y-jugando-fuerte-n5766798

Confirmado: hoy viaja comitiva de Economía a EEUU para cerrar acuerdo con FMI
Viajarán a Wasghinton el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores Leonardo Madcur, y el vicepresidente segundo del Banco Central, Lisandro Cleri, junto a uno de los directores de la entidad monetaria, Jorge Carrera. Los recibirá por primera vez desde que asumió su cargo el director para el Hemisferio Occidental del FMI Rodrigo Valdés.
https://www.ambito.com/finanzas/confirmado-manana-viaja-mision-economia-eeuu-cerrar-acuerdo-fmi-n5766618

Los bonos en dólares subieron con fuerza ante la expectativa de alcanzar un acuerdo con el FMI
Los bonos subieron este lunes mientras se esperan novedades sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por metas y desembolsos.
https://www.ambito.com/el-sp-merval-tendencia-la-baja-y-se-hunde-mercado-libre-wall-street-n5766400

Inflación en alimentos: en el inicio de julio se mantienen las subas «contenidas»
Se observa una moderación en verduras que ayuda a contener la canasta. Tampoco se espera un salto muy marcado de las carnes, lo que ayudaría a moderar la inflación.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-alimentos-el-inicio-julio-se-mantienen-las-subas-contenidas-n5766627

Dólar oficial: estiman que el peso está apreciado casi un 31% contra diciembre de 2019
Washington y Buenos Aires continúan la pulseada cambiaria mirando no solo a la transición sino a 2024. Para satisfacer al staff del Fondo debería por lo menos duplicarse el ritmo de crawling peg diario hasta fin de año.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/dolar-oficial-estiman-que-el-peso-esta-apreciado-casi-un-31-contra-diciembre-2019-n5766937

Las exenciones impositivas ya equivalen al 20% de la recaudación
Mientras el Gobierno busca cerrar una nueva meta de déficit fiscal con el FMI, hay sectores que están autorizados a no pagar. Este año el gasto tributario costará 2,49% del PBI.
https://www.ambito.com/economia/las-exenciones-impositivas-ya-equivalen-al-20-la-recaudacion-n5766610

Energía y minería, los sectores «estrella» que crecerán pese a un freno en la actividad
Hay consenso entre consultoras en que la actividad no resistirá a la histórica sequía y caerá en 2023. Sin embargo, energía y minería estiman que serán dos sectores dinámicos que podrán «divorciarse» y crecer.
https://www.ambito.com/economia/energia-y-mineria-los-sectores-estrella-que-creceran-pese-un-freno-la-actividad-n5766801

Allanaron bancos y entidades financieras por supuestas maniobras fraudulentas
Las empresas realizaban operaciones de manera ilegal para beneficiarse con las diferencias de precio entre los distintos tipos de cambio del dólar.
https://www.ambito.com/economia/dolar-aduana-y-policia-federal-allanan-bancos-y-empresas-importaciones-truchas-n5766419

El gasoducto, la guerra y la sequía en el cara a cara de Washington
El equipo de Sergio Massa viaja a EEUU con una misión concreta: discutir la habilitación de los giros del FMI al país comprometidos para el cierre del primer semestre y que se demoran por el incumplimiento de las metas de reservas y emisión pactadas para el período.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/el-gasoducto-la-guerra-y-la-sequia-el-cara-cara-washington-n5766979

Fondos Comunes de Inversión: los más recomendados de la city para encarar las PASO
Aquellos que deciden jugar en esta carrera siempre tienen en claro que hay dos riesgos: a un salto del tipo de cambio y a una disparada de la inflación. En este contexto, una opción más que útil en pesos son los Fondos Comunes de Inversión (FCI).
https://www.ambito.com/finanzas/fondos-comunes-inversion-los-mas-recomendados-la-city-encarar-las-paso-n5766174

INTERNACIONAL

La Fed habla de los tipos, llega el Amazon Prime Day: 5 claves en Wall Street La Fed habla de los tipos, llega el Amazon Prime Day: 5 claves en Wall Street
Investing.com – Las declaraciones de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal despiertan esperanzas de que la campaña de subidas de tipos de interés del…
https://es.investing.com/news/economy/la-fed-habla-de-los-tipos-llega-el-amazon-prime-day-5-claves-en-wall-street-2419955

Instagram llevará las herramientas de contenido de marca a Threads -Axios
11 jul (Reuters) – Instagram, de Meta Platforms, está planeando llevar sus herramientas de contenido de marca a Threads, informó Axios el martes, citando una fuente familiarizada…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/instagram-llevara-las-herramientas-de-contenido-de-marca-a-threads-axios-2420010

Villeroy: La inflación habrá vuelto al 2% en 2025
PARÍS, 11 jul (Reuters) – La inflación seguirá bajando y habrá vuelto al objetivo del 2% fijado por el BCE en 2025, declaró el martes François Villeroy de Galhau, miembro del…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/villeroy-la-inflacion-habra-vuelto-al-2-en-2025-2419915

Suben los futuros de Wall Street; Bullard será la última comparecencia de la Fed
Investing.com – Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una apertura al alza este martes, continuando con el comienzo positivo de la semana, mientras los inversores…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/suben-los-futuros-de-wall-street-bullard-sera-la-ultima-comparecencia-de-la-fed-2419994

Standard Chartered: la escasez del suministro de Bitcoin podría enviar el precio a USD 120,000
Según Standard Chartered (LON:STAN), Bitcoin (BTC) podría alcanzar los USD 50,000 este año y alcanzar nuevos máximos históricos en 2024. En un…
https://es.investing.com/news/cryptocurrency-news/standard-chartered-la-escasez-del-suministro-de-bitcoin-podria-enviar-el-precio-a-usd-120000-2419702

El dólar cae a mínimos de dos meses, la libra toca máximos de 15 meses tras datos de empleo
Por Samuel Indyk y Rae Wee LONDRES, 11 jul (Reuters) – El dólar se debilitaba el martes a mínimos de dos meses después de que los responsables de la Reserva Federal señalaron que…
https://es.investing.com/news/economy/el-dolar-cae-a-minimos-de-dos-meses-la-libra-toca-maximos-de-15-meses-tras-datos-de-empleo-2420028

Oro ronda máximos de 3 semanas por dólar débil, atención puesta en inflación EEUU
Por Arundhati Sarkar 11 jul (Reuters) – Los precios del oro operaban en máximos de casi tres semanas el martes, apoyados por un dólar más débil, mientras los inversores se…
https://es.investing.com/news/economy/oro-ronda-maximos-de-3-semanas-por-dolar-debil-atencion-puesta-en-inflacion-eeuu-2420019

La demanda mundial de energía aumentará un 23% de aquí a 2045 -secretario general de la OPEP
ABUYA, 11 jul (Reuters) – Se prevé que la demanda mundial de energía aumente un 23% de aquí a 2045, dijo el martes Haitham Al Ghais, secretario general de la Organización de…
https://es.investing.com/news/commodities-news/la-demanda-mundial-de-energia-aumentara-un-23-de-aqui-a-2045-secretario-general-de-la-opep-2419967

Los valores inmobiliarios chinos suben gracias a las medidas de apoyo
Por Clare Jim HONG KONG, 11 jul (Reuters) – Las acciones de los promotores inmobiliarios chinos subían el martes después de que los reguladores prorrogaran algunas políticas…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/los-valores-inmobiliarios-chinos-suben-gracias-a-las-medidas-de-apoyo-2419911

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Los subprocesos de Meta pueden generar un aumento del 5% en los ingresos a medida que crece al tamaño de Twitter: Evercore

Noticias META SA Ayer, 14:3741 Comentarios

2023-07-10 18:0910/07/2023 18:09	AES ARGENTINA GENERACIóN S	HALI	Aviso de Suscripción – Complementario N° 2 Obligaciones Negociables Clase 1	Descargar
2023-07-10 17:0710/07/2023 17:07	LIPSA S.R.L.		Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase V	Descargar
2023-07-10 09:5910/07/2023 09:59	MSU S.A.	MSU	Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Serie XIII	Descargar

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