DAILY – BULL MARKET BROKERS

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** ULTIMO DÍA DE LA LICITACIÓN DE GEMSA (DOLLAR CASH ; CUPON ESPERADO 9% ; PAGOS SEMESTRALES; BULLET (YA ESTÁ EN PLATAFORMA- OPERAR – LICITAR – ON GEMSA DOLLAR CASH 30 MESES)

RIESGO PAÍS (19/07/2023)

2023

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	267,65	0,3	4,3	51,1
OFICIAL	279,00	–	4,3	52,3
TARJETA	488,25	–	4,3	52,3
QATAR	558,00	–	4,3	52,3
MEP	487,52	–	1,0	48,7
MEP LEDE	495,45	-2,1	4,3	51,1
MEP SENEBI	493,11	-0,5	5,7	50,4
CCL	527,37	-1,2	3,0	53,3

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

Massa advirtió a exportadores: “Quien no liquide dólares no accederá al Mercado de Cambios”

Las reservas del BCRA cayeron US$83 millones

«Maquinita» a todo vapor: el jueves pasado, el BCRA emitió $190.000 millones para asistir al Tesoro y acumula una emisión de 0,7% del PBI en menos de 3 semanas, por encima del límite del FMI para todo el 2023
En apenas 14 días, le envió $1,2 billones

Dato preocupante: en Córdoba, más del 90% de los hogares se endeudó en el último año para adquirir bienes esenciales, según Defensor del Pueblo
Casi el 20% se endeuda para comprar alimentos
El 78,4% se endeudó por medios formales
El 53,8% se endeudó por medios informales

La actividad económica cayó 5,5% interanual en mayo de 2023

El dólar blue subió $3 y cerró a $520 en el microcentro porteño.

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (18/07/2023)

GRAFICO DEL DÍA

FMI. Acordó Burundi. Unifica el tipo de cambio. «Unification of the official and parallel exchange rate markets and foreign exchange market liberalization to restore external sustainability».

https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/07/17/pr23266-burundi-imf-executive-board-approves-a-38-month-arrangement-under-the-ecf-for-burundi

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-07-18 17:5918/07/2023 17:59 GENERACIóN MEDITERRáNEA S GEME Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase XXIII y Clase XXIV co-emitidas por Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. Descargar
2023-07-18 10:0818/07/2023 10:08 PROVINCIA DE RíO NEGRO PRIO Aviso de Suscripción – PRN | Bono Serie II 2023 – Complementario Descargar
2023-07-18 10:0718/07/2023 10:07 GENERACIóN MEDITERRáNEA S GEME Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase XXII co-emitidas por Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-07-18 17:4718/07/2023 17:47 CROWN POINT ENERGíA S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase IV Descargar
2023-07-18 15:2818/07/2023 15:28 SUPERVIELLE ASSET MANAGEMEN Aviso de Resultado de Colocación – Correspondiente al segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado ADBlick Ganadería Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario – Rectificativo Descargar
RESEÑA DE BALANCES
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
T	13.45	14.09	0.64	4.76%	Pre-Market	7:33 AM
VZ	32.27	33.56	1.29	4.00%	Pre-Market	7:33 AM
KOD	6.95	7.16	0.21	3.02%	Post-Market	7:51 PM
AGRO	10.44	10.70	0.26	2.49%	Pre-Market	5:51 AM
BABA	91.20	93.12	1.92	2.11%	Pre-Market	7:32 AM
BSBR	6.12	6.24	0.12	1.96%	Pre-Market	7:10 AM
CSCO	51.24	52.20	0.96	1.87%	Pre-Market	7:33 AM
JD	36.06	36.72	0.66	1.83%	Pre-Market	7:33 AM
LYG	2.34	2.38	0.04	1.71%	Pre-Market	7:15 AM
QCOM	122.86	124.83	1.97	1.60%	Pre-Market	7:33 AM
BIDU	144.23	146.20	1.97	1.37%	Pre-Market	7:33 AM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

La economía cayó por segundo mes consecutivo: se contrajo 5,5% en mayo
En mayo, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 5,5% en la comparación interanual, y de 0,1% respecto a abril en la medición desestacionalizada.
https://www.ambito.com/economia/la-cayo-segundo-mes-consecutivo-se-contrajo-55-junio-n5773368

Dólar: los sectores que no liquiden divisas no accederán al MULC
El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria le habló a los exportadores que no liquidan y a su vez toman divisas del BCRA para importar.
https://www.ambito.com/massa-advirtio-los-sectores-que-no-liquiden-divisas-que-no-accederan-al-mercado-cambios-n5773642

El pronóstico de los gurúes: ¿Será el semestre de los emergentes?
Todo parece indicar que en lo que resta del año los activos de los emerging markets estarán en la mira de los inversores globales.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/sera-el-semestre-los-emergentes-wall-street-y-europa-apuestan-que-si-n5773778

Litio: la producción trepará 50% en 2023, con nuevos proyectos y ampliaciones
La australiana Allkem finalizó la primera producción de su proyecto de ampliación en Jujuy. Las últimas semanas se puso en marcha el tercer proyecto de minería de litio. El gran salto se dará en el primer semestre de 2024, con 4 nuevos proyectos.
https://www.ambito.com/economia/litio-la-produccion-trepara-50-2023-nuevos-proyectos-y-ampliaciones-n5773593

Efecto precios: el consumo de carne volvió a crecer en junio
El consumo por habitante de carne vacuna se incrementó 4,7% en la comparación interanual y se ubicó en niveles máximos desde 2019. Se da en un contexto en el que el precio de la carne vacuna crece por debajo de la inflación.
https://www.ambito.com/economia/efecto-precios-el-consumo-carne-volvio-crecer-junio-n5773524

La empresa dueña de las tiendas de ropa Zara se va de la Argentina
En la actualidad, la firma española cuenta con 11 tiendas en nuestro país y cuatro en Uruguay. Suman más de 1.000 empleados que pasarán a Regency Group.
https://www.ambito.com/negocios/la-empresa-duena-las-tiendas-ropa-zara-se-va-la-argentina-n5773693

Comenzó la negociación entre la misión argentina y el FMI en Washington
Se trata del encuentro para avanzar en los detalles finales del acuerdo por la quinta revisión del programa. Este miércoles, se sumará el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, a la comitiva.
https://www.ambito.com/comenzo-la-reunion-la-mision-argentina-y-el-fmi-washington-n5773444

Tierra del Fuego amenaza con ir a la Justicia por subrégimen industrial
El Gobierno prorrogó por decreto la industria promocionada fueguina hasta finales de 2038 con opción a otros 15 años más, en una medida adoptada en octubre de 2021. Sin embargo, la decisión no incluyó al sector textil, que desde entonces viene reclamando formar parte de la extensión con apoyo de las autoridades provinciales.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/t-del-fuego-amenaza-ir-la-justicia-subregimen-industrial-n5773644

El BCRA le giró utilidades al Tesoro por primera vez desde octubre de 2021
Se trata de unos $150.000 millones, según datos de la entidad monetaria. Ese día además le envió $40.000 millones como adelanto transitorio. En lo que va del año la entidad asistió al Gobierno con casi $2 billones.
https://www.ambito.com/economia/el-bcra-le-giro-utilidades-al-tesoro-primera-vez-octubre-2021-n5773604

El Banco Central regula la venta de yuanes mientras se negocia con el FMI
La entidad monetaria venía vendiendo a razón del equivalente a u$s90 millones diarios, pero en las últimas tres jornadas solo entregó u$s12 millones por rueda.
https://www.ambito.com/economia/el-banco-central-regula-la-venta-yuanes-mientras-se-negocia-el-fmi-n5773465

Crece la operatoria en yuanes para poder importar: cuáles son los sectores más beneficiados
Son cada vez más las empresas que piden permisos de importación directamente en la moneda china. De esa forma, hay más proveedores que no son chinos que piden abrir cuentas en yuanes para cobrar
https://www.infobae.com/economia/2023/07/19/crece-la-operatoria-en-yuanes-para-poder-importar-cuales-son-los-sectores-mas-beneficiados/

Fondo Monetario: los empresarios esperan una resolución del acuerdo que genere un “marco de certidumbre”
Sergio Massa mantuvo el martes una reunión con empresarios industriales. Llamadas con los accionistas principales del Fondo mientras avanza la negociación y un contacto a última hora con China
https://www.infobae.com/economia/2023/07/19/fondo-monetario-los-empresarios-esperan-una-resolucion-del-acuerdo-que-genere-un-marco-de-certidumbre/

Inflación y dólar: los precios de los productos importados quedaron desacoplados del tipo de cambio oficial
En junio, el Banco Central ajustó el tipo de cambio a un ritmo de 7,5% mensual mientras el MEP y CCL lo hicieron a un promedio de 3,4%. Qué hay detrás de ese desajuste
https://www.infobae.com/economia/2023/07/19/inflacion-y-dolar-los-precios-de-los-productos-importados-quedaron-desacoplados-del-tipo-de-cambio-oficial/

INTERNACIONAL

Goldman Sachs, Tesla y Netflix: 5 claves en Wall Street
Investing.com – Goldman Sachs (NYSE:GS) publicará unos resultados trimestrales que, según temen algunos analistas, podrían estar entre los peores de la historia del gigante…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/goldman-sachs-tesla-y-netflix-5-claves-en-wall-street-2423044

La batalla fiscal del 23J: ¿Qué propuestas tiene cada partido?
A pocos días para la celebración de las elecciones generales del 23-J, los programas de los principales partidos políticos que concurren a los comicios ya han…
https://es.investing.com/news/economy/la-batalla-fiscal-del-23j-que-propuestas-tiene-cada-partido-2423048

Nissan y Renault, listas para anunciar una nueva alianza en unos días – fuentes
Por Maki Shiraki y Daniel Leussink TOKIO, 19 jul (Reuters) – Nissan (TYO:7201) y Renault (EPA:RENA) han llegado a un acuerdo y anunciarán en los próximos días la…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/nissan-y-renault-listas-para-anunciar-una-nueva-alianza-en-unos-dias–fuentes-2423061

El dólar repunta gracias a la resistencia del consumo estadounidense; la libra cae
Investing.com – El dólar estadounidense gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este miércoles en Europa, recuperándose tras registrar mínimos de 15 meses,…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-repunta-gracias-a-la-resistencia-del-consumo-estadounidense-la-libra-cae-2422965

Brent cotiza por encima de 80 dólares mientras disminuye la preocupación por la inflación
Por Natalie Grover LONDRES, 19 jul (Reuters) – El crudo de referencia mundial Brent operaba el miércoles por encima de los 80 dólares, impulsado por la promesa china de…
https://es.investing.com/news/economy/brent-cotiza-por-encima-de-80-dolares-mientras-disminuye-la-preocupacion-por-la-inflacion-2423116

Países centroeuropeos pedirán a la UE ampliar la prohibición sobre el grano ucraniano
Por Krisztina Than BUDAPEST, 19 jul (Reuters) – Cinco países centroeuropeos solicitarán el miércoles a la UE que prorrogue la prohibición de importar grano ucraniano más allá del…
https://es.investing.com/news/commodities-news/paises-centroeuropeos-pediran-a-la-ue-ampliar-la-prohibicion-sobre-el-grano-ucraniano-2423082

La UE renuncia a limitar los ingresos extraordinarios de las centrales eléctricas
Por Kate Abnett BRUSELAS, 19 jul (Reuters) – La Comisión Energética del Parlamento Europeo acordó el miércoles retirar una propuesta para limitar los ingresos extraordinarios de…
https://es.investing.com/news/commodities-news/la-ue-renuncia-a-limitar-los-ingresos-extraordinarios-de-las-centrales-electricas-2423081

EEUU redacta borrador sobre fusiones que incluye las plataformas digitales
WASHINGTON, 19 jul (Reuters) – Las autoridades antimonopolio de Estados Unidos publicaron el miércoles un nuevo borrador de directrices que sienta las bases para un examen más…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/eeuu-redacta-borrador-sobre-fusiones-que-incluye-las-plataformas-digitales-2423050

EEUU necesita «sabiduría al estilo Kissinger» en su política hacia China, según Wang Yi
PEKÍN, 19 jul (Reuters) – Estados Unidos necesita «sabiduría diplomática al estilo Kissinger» en sus políticas hacia China, dijo el miércoles en Pekín el alto diplomático chino…
https://es.investing.com/news/economy/eeuu-necesita-sabiduria-al-estilo-kissinger-en-su-politica-hacia-china-segun-wang-yi-2423028

La ONU tiene tres meses para aplicar el acuerdo ruso sobre cereales -Kremlin
MOSCÚ, 19 jul (Reuters) – Rusia dijo el miércoles que, a menos que las Naciones Unidas apliquen los términos de un memorando sobre las exportaciones agrícolas rusas en un plazo…
https://es.investing.com/news/commodities-news/la-onu-tiene-tres-meses-para-aplicar-el-acuerdo-ruso-sobre-cereales-kremlin-2423009

El comercio exterior chino afronta situación «extremadamente grave» en segundo semestre -ministerio
PEKÍN, 19 jul (Reuters) – El comercio exterior de China se enfrenta a una situación «extremadamente grave» en el segundo semestre del año, dijo el miércoles un responsable del…
https://es.investing.com/news/economy/el-comercio-exterior-chino-afronta-situacion-extremadamente-grave-en-segundo-semestre-ministerio-2422998

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Con los resultados del segundo trimestre a la vista, el enfoque de IBM está en el crecimiento del software, perspectiva para la segunda mitad

Noticias de IBM SA Hoy, 7:00 a. m.

Podcast de desayuno de Wall Street: Microsoft revela los precios de la herramienta de IA

JNJ MSFT Wall Street Desayuno hoy, 6:36 a. m.

Los primeros informes bancarios son mejores de lo esperado, pero los directores ejecutivos aún expresan sus preocupaciones

C GOOGL Christine Short Hoy, 5:53 a. m.1 comentario

Caen los envíos de mineral de hierro de Rio Tinto en el segundo trimestre, pero se esperan fuertes ventas para todo el año

RIO SA Noticias Ayer, 19:37

La Corte Suprema de EE. UU. niega la solicitud de los jugadores de bloquear el acuerdo de Activision/Microsoft (actualización)

MSFT SA Noticias Ayer, 4:19 PM43 Comentarios

Avance de ganancias de Tesla: el sector de los vehículos eléctricos se prepara para el desarrollo de precios, márgenes y nuevos modelos

Noticias TSLA SA Ayer, 13:3327 comentarios

Johnson & Johnson: Las ganancias del segundo trimestre satisfarán al mercado, pero pueden enmascarar problemas más amplios

JNJ Edmund Ingham Ayer, 12:313 comentarios

2023-07-18 17:5918/07/2023 17:59	GENERACIóN MEDITERRáNEA S	GEME	Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase XXIII y Clase XXIV co-emitidas por Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.	Descargar
2023-07-18 10:0818/07/2023 10:08	PROVINCIA DE RíO NEGRO	PRIO	Aviso de Suscripción – PRN \| Bono Serie II 2023 – Complementario	Descargar
2023-07-18 10:0718/07/2023 10:07	GENERACIóN MEDITERRáNEA S	GEME	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase XXII co-emitidas por Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.	Descargar

2023-07-18 17:4718/07/2023 17:47	CROWN POINT ENERGíA S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase IV	Descargar
2023-07-18 15:2818/07/2023 15:28	SUPERVIELLE ASSET MANAGEMEN		Aviso de Resultado de Colocación – Correspondiente al segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado ADBlick Ganadería Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario – Rectificativo	Descargar

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