DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (24/07/2023)

2021

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	269,45	–	5,0	52,1
OFICIAL	280,00	–	4,7	52,8
TARJETA	490,00	–	4,7	52,8
QATAR	560,00	–	4,7	52,8
MEP	494,69	–	2,5	50,9
MEP LEDE	496,90	–	4,6	51,5
MEP SENEBI	499,43	–	7,0	52,3
CCL	533,87	–	4,3	55,1

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

Tipos de cambio en Argentina desde hoy a partir de nuevas medidas
Mayorista: $270
Minorista: $283
Ahorro: $495
Tarjeta: $495
Qatar: $566
Blue: $528
MEP: $495
CCL: $534
Cripto: $528
Importación de Bienes: $290
Importación de Servicios: $338
Agro: $340

El Gobierno subió al 75% los impuestos del dólar ahorro: pagará 30% de impuesto PAIS y 45% de anticipo de Ganancias
Antes tenia una carga del 65% y ahora quedará unificado al dólar tarjeta
Para los consumos superiores a los US$300 mensuales, sigue el dólar Qatar

AÚN NO ESTA CERRADO EL MONTO QUE DESEMBOLSARÍA EL FMI PERO SERÍA EN DOS TRAMOS, AGOSTO Y NOVIEMBRE. SUMA TOTAL 8500 MILLONES DEGs.

ARGENTINA DEBERÁ ABONAR CON YUANES EL VENCIMIENTO DE JULIO.

YA FUE PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL LAS NUEVAS DISPOSICIONES.

BANCOS FRENARÁN OPERACIÓN DE DOLARES PARA IMPORTADORES HASTA ADECUAR SISTEMAS

IMPORTADORES QUE EXPORTEN MANTENDRÁN TIPO DE CAMBIO SIN IMPUESTOS Y PERCEPCIONES.

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (24/07/2023)

GRAFICO DEL DÍA

Fuerte suba de dólares paralelos durante la noche post creación del Dólar Importador.

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

21 jul 2023 17:17	PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – ACTA DE SUBDELEGADO	3069536	add_circle_outline
21 jul 2023 17:13	PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – FORMULARIO ON PRO MUJER SERIE II	3069539	add_circle_outline
21 jul 2023 17:08	PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – FORMULARIO DE LISTADO BYMA	3069543	add_circle_outline
21 jul 2023 16:57	PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – PODER GENERAL – AUTORIDADES	3069555	add_circle_outline
21 jul 2023 16:44	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO TIMB	3069491	add_circle_outline
21 jul 2023 16:42	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDO C – PEP – SLB – TXN	3069511	add_circle_outline
21 jul 2023 12:07	CAJA DE VALORES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ANUNCIO DE DIVIDENDO F	3069311	add_circle_outline
21 jul 2023 12:06	CAJA DE VALORES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ANUNCIO DE DIVIDENDO DIA	3069313	add_circle_outline
21 jul 2023 09:24	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 20-07-23	3069237	add_circle_outline
20 jul 2023 17:49	NESTOR GASTALDI E HIJOS S.R.L..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – NOTA SUBDELEGADO	3069000	add_circle_outline
20 jul 2023 17:36	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-ADR TERMINATION-PJSC	3069104	add_circle_outline
20 jul 2023 17:33	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-CAH USB	3069107	add_circle_outline
20 jul 2023 17:32	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-TTE	3069109	add_circle_outline
20 jul 2023 16:37	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – AUSENCIA DE PRESIDENTE	3069085	add_circle_outline
20 jul 2023 16:34	CROWN POINT ENERGIA S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ART .10 LON	3069082	add_circle_outline
20 jul 2023 16:26	TARJETA NARANJA S.A.U..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – INFORMA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	3069072	add_circle_outline
20 jul 2023 15:27	TECPETROL S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMACIÓN RELEVANTE – RENUNCIA DE CONSEJERO DE VIGILANCIA TITULAR DE LA SOCIEDAD – CONVOCATORIA A ASAMBLEA	3068918	add_circle_outline
20 jul 2023 15:00	BANCO INDUSTRIAL S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – COMIENZO DE ACTIVIDADES DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN IAM RENTA MIXTA FCI	3068963	add_circle_outline
20 jul 2023 14:57	ROCH S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA EL CONSENTIMIENTO	3068969	add_circle_outline
20 jul 2023 14:42	BANCO INDUSTRIAL S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – “IAM RENTA MIXTA FCI” – DECLARACIÓN JURADA ARTÍCULO 17, ÚLTIMO PÁRRAFO, SECCIÓN II, CAPÍTULO I, TÍTULO V DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.	3068960	add_circle_outline
20 jul 2023 13:42	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS – BAC – GS – IBN -JNJ – LVS- NEM- NOK – TRV- VIV -VIV- XRX –	3068894	add_circle_outline
20 jul 2023 12:19	BANCO INDUSTRIAL S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – COMIENZO DE ACTIVIDADES DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN IAM RENTA MIXTA FCI	3068869	add_circle_outline
20 jul 2023 10:06	MSU ENERGY S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS	3068732	add_circle_outline
20 jul 2023 09:03	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 19-07-23	3068730	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-07-21 17:5621/07/2023 17:56 ASPRO SERVICIOS PETROLEROS Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase I y Clase II Descargar
2023-07-21 17:4921/07/2023 17:49 TARJETA NARANJA S.A.U. TARJ Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase LIX Descargar
2023-07-21 13:1921/07/2023 13:19 PROVINCIA DEL CHUBUT PCHU Aviso de Suscripción – Serie CV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-07-21 17:0021/07/2023 17:00 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero RDA Serie II Descargar
2023-07-21 10:0321/07/2023 10:03 TELECOM ARGENTINA S. A. TECO Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 16 Descargar
RESEÑA DE BALANCES
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-07-21 10:2421/07/2023 10:24 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 2 de 6 Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
VOD	9.50	9.86	0.36	3.79%	Pre-Market	7:08 AM
GGB	5.66	5.80	0.14	2.47%	Post-Market	7:25 PM
AGRO	10.69	10.94	0.25	2.34%	Pre-Market	7:00 AM
VIV	8.67	8.80	0.13	1.50%	Pre-Market	7:03 AM
SONY	93.39	94.52	1.13	1.21%	Pre-Market	7:00 AM
NVDA	443.09	447.20	4.11	0.93%	Pre-Market	7:07 AM
X	24.22	24.44	0.22	0.91%	Pre-Market	7:07 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
KOD	7.29	3.75	-3.54	-48.56%	Pre-Market	7:08 AM
SAN	3.90	3.83	-0.07	-1.79%	Pre-Market	7:07 AM
GILD	80.64	79.20	-1.44	-1.79%	Pre-Market	7:07 AM
AXP	170.22	167.36	-2.86	-1.68%	Pre-Market	7:07 AM
JD	37.07	36.45	-0.62	-1.67%	Pre-Market	7:07 AM
BIDU	141.50	139.30	-2.20	-1.55%	Pre-Market	7:04 AM
TSLA	260.02	257.11	-2.91	-1.12%	Pre-Market	7:08 AM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Dólar importador, diga «340-290-338» y qué puede pasar el 31: qué le dijo el FMI a Massa sobre la intervención en el MEP
El Gobierno dejó deslizar el tipo de cambio en la previa de la apertura de los mercados pero, sobre todo, en el tramo anterior a las PASO.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-importador-diga-340-290-338-y-que-puede-pasar-el-31-que-le-dijo-el-fmi-massa-la-intervencion-el-mep-n5777434

Dólar a $340 para economías regionales y maíz e impuesto PAIS de 7,5% sobre importaciones
Con el nuevo dólar agro se estima que ingresarán divisas por u$s2.000 millones. Se aplica un impuesto de 7,5% sobre las importaciones (salvo medicamentos, combustibles y bienes vinculados a la canasta básica alimentaria). Las importaciones de servicios tributarán 25%, con excepción de los fletes cuya tasa será 7,5%.
https://www.ambito.com/economia/dolar-340-s-regionales-y-maiz-e-impuesto-pais-75-importaciones-n5777267

Dólar ahorro: nuevo requisito para comprar y todo lo que tenés que saber
Las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía estableció que el dólar ahorro y el dólar tarjeta cotizarán en torno a los $490. Pero aquellos que deseen comprar, van a tener que sortear un nuevo requisito.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-ahorro-nuevo-requisito-comprar-y-todo-lo-que-tenes-que-saber-n5777440

Sergio Massa adelantó que el FMI hará desembolsos en agosto y noviembre: «Cubrirán largamente las obligaciones»
El ministro de Economía y precandidato presidencial se refirió al acuerdo con el organismo. Además, habló de las medidas anunciadas esta noche vinculadas al dólar y las importaciones.
https://www.ambito.com/economia/cuidar-los-dolares-y-fortalecer-las-reservas-sergio-massa-explico-los-alcances-las-nuevas-medidas-n5777344

¿Cuánta capacidad “directa” le queda al BCRA para asistir al Tesoro este año?
ámbito.com | Jorge Herrera
Por Jorge Herrera
Es uno de los datos que el mercado tiene en cuenta, sobre todo ahora, tras el principio de acuerdo con el staff técnico del FMI, porque el segundo semestre es el más desafiante en materia fiscal. En lo que va de 2023 ya lleva acumulado un financiamiento monetario de casi $2 billones.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/cuanta-capacidad-directa-le-queda-al-bcra-asistir-al-tesoro-este-ano-n5777381

Economía y el FMI acordaron los términos del staff agreement
Los equipos se pusieron de acuerdo en los parámetros centrales para lograr un acuerdo técnico. Se espera que en los próximos días se concluya el staff agreement. El ministerio de Economía difundirá medidas referidas al dólar agro e importaciones.
https://www.ambito.com/economia/y-el-fmi-acordaron-los-terminos-del-staff-agreement-n5776997

Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno anunció medidas para aumentar las reservas y la recaudación
Sergio Massa aseguró que habrá en agosto “un desembolso muy grande” tras la aprobación del directorio y que retomará la discusión con el organismo en noviembre. El próximo lunes vencen USD 2.660 millones y el Ejecutivo busca cómo saldarlos para no entrar en atrasos
https://www.infobae.com/economia/2023/07/24/tras-el-guino-del-fmi-sobre-el-acuerdo-el-gobierno-activa-medidas-para-sumar-reservas-y-recaudacion-y-evalua-opciones-para-los-vencimientos/

Bolivia no garantiza envíos: “Alto riesgo de desabastecimiento” de gas y electricidad de las provincias del centro y norte argentino en 2024
Así lo reconoció la Secretaría de Energía, que ordenó a Cammesa conseguir el crédito que falta para “revertir” el gasoducto del norte. YPFB, la petroleraestatal boliviana notificó la situación hace un par de semanas. Y un expresidente trasandino calificó de “prostitución” facilitar el uso de gasoductos bolivianos para que la Argentina le venda gas a Brasil
https://www.infobae.com/economia/2023/07/23/bolivia-no-garantiza-envios-alto-riesgo-de-desabastecimiento-de-gas-y-electricidad-de-las-provincias-del-centro-y-norte-argentino-en-2024/

INTERNACIONAL

Decisión de la Fed, informes 2T, ‘rebranding’ de Twitter: 5 claves en Wall Street
Investing.com — Los inversores se preparan para una avalancha de resultados empresariales y una importante decisión política de la Reserva Federal que podría…
https://es.investing.com/news/economy/decision-de-la-fed-informes-2t-rebranding-de-twitter-5-claves-en-wall-street-2424814

Dólar retrocede al inicio de la semana clave para los bancos centrales: Fed y BCE
Investing.com – El dólar estadounidense bajó en las primeras horas del lunes en Europa, pero las pérdidas son mínimas, ya que los operadores esperan…
https://es.investing.com/news/forex-news/dolar-retrocede-al-inicio-de-la-semana-clave-para-los-bancos-centrales-fed-y-bce-2424782

Rusia ataca también la ruta ucraniana de exportación por el Danubio con ataques aéreos
KIEV, 24 jul (Reuters) – Rusia destruyó almacenes de grano ucranianos en el río Danubio e hirió a seis personas en un ataque con drones el lunes, ampliando la zona de actuación de…
https://es.investing.com/news/commodities-news/rusia-ataca-tambien-la-ruta-ucraniana-de-exportacion-por-el-danubio-con-ataques-aereos-2424796

El pájaro voló: Musk y Yaccarino, CEO de Twitter, presentan el logo de la «X»
Por Supantha Mukherjee ESTOCOLMO, 24 jul (Reuters) – Elon Musk y la consejera delegada de Twitter (NYSE:TWTR), Linda Yaccarino, presentaron el lunes un logotipo para la plataforma…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-pajaro-volo-musk-y-yaccarino-ceo-de-twitter-presentan-el-logo-de-la-x-2424777

La recesión empresarial de la eurozona se agrava en julio más de lo previsto -PMI
LONDRES, 24 jul (Reuters) – La desaceleración de la actividad empresarial en la zona euro se acentuó mucho más de lo previsto en julio, con un descenso de la demanda en el sector…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-recesion-empresarial-de-la-eurozona-se-agrava-en-julio-mas-de-lo-previsto-pmi-2424757

Naturgy dispara un 88% su beneficio neto en el primer semestre gracias a sus negocios energéticos
MADRID, 24 jul (Reuters) – La energética española Naturgy (BME:NTGY) comunicó el lunes que su beneficio neto aumentó un 88% en el primer semestre del año, impulsado por su negocio…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/naturgy-dispara-un-88-su-beneficio-neto-en-el-primer-semestre-gracias-a-sus-negocios-energeticos-2424721

El planificador estatal chino presenta medidas para estimular la inversión privada
PEKÍN, 24 jul (Reuters) – El planificador estatal chino desveló el lunes una serie de medidas para promover, fomentar y estimular la inversión privada en algunos sectores de…
https://es.investing.com/news/economy/el-planificador-estatal-chino-presenta-medidas-para-estimular-la-inversion-privada-2424715

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Las acciones de Vodafone suben después de que los ingresos del primer trimestre aumentaran por el negocio del Reino Unido, nombra al exejecutivo de SAP como director financiero

VOD SA Noticias Hoy, 5:20 AM

Lista de seguimiento de acciones de dividendos infravaloradas: cinco acciones de crecimiento de dividendos que lideran el camino

CVX GOOGL Matthew Utesch Ayer, 9:00 a. m.1 comentario

2023-07-21 17:5621/07/2023 17:56	ASPRO SERVICIOS PETROLEROS		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase I y Clase II	Descargar
2023-07-21 17:4921/07/2023 17:49	TARJETA NARANJA S.A.U.	TARJ	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase LIX	Descargar
2023-07-21 13:1921/07/2023 13:19	PROVINCIA DEL CHUBUT	PCHU	Aviso de Suscripción – Serie CV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut	Descargar

2023-07-21 17:0021/07/2023 17:00	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero RDA Serie II	Descargar
2023-07-21 10:0321/07/2023 10:03	TELECOM ARGENTINA S. A.	TECO	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 16	Descargar

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