DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (25/07/2023)

1960

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	271,00	0,6	5,6	53,0
OFICIAL	283,50	1,3	6,0	54,7
TARJETA	496,13	1,3	6,0	54,7
QATAR	567,00	1,3	6,0	54,7
MEP	495,75	0,2	2,7	51,2
MEP LEDE	500,91	0,8	5,5	52,7
MEP SENEBI	482,22	-3,4	3,3	47,1
CCL	535,66	0,3	4,6	55,

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

El dólar blue subió $24 y cerró a $552 en el microcentro porteño. En el día tocó un récord de $555.

INFLACIÓN JULIO ALTA FRECUENCIA SUPERO EL 7.5% SEGÚN CONSULTORAS

MASSA PAGARÍA AL FMI CON LA ACTIVACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DEL SWAP CON CHINA.

ACUERDO CON EL FMI IMPLICARÍA EL DESEMBOLSO DE 8500 MILLONES PARA REFINANCIAR DEUDA CON EL MISMO FONDO.

FUERTE INTERVENCIÓN DEL BCRA EN LOS DOLARES FINANCIEROS. SE ESTIMA EN 35 MILLONES DE USD.

MAÍZ Y CEBADA ENTRAN COMO PRODUCTORES REGIONALES (DOLAR $340).

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (25/07/2023)

GRAFICO DEL DÍA

DOLAR CRIPTO (referencia del Blue) se volvió a disparar en el después de cierra de los cambistas de microcentro, subiendo $10 pesos

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

24 jul 2023 18:42	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS – SCCO – GM	3070128	add_circle_outline
24 jul 2023 17:48	HSBC BANK ARGENTINA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – SOLICITUD DE BAJA IDÓNEOS NURY ALVAREZ	3067697	add_circle_outline
24 jul 2023 17:46	HSBC BANK ARGENTINA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – SOLICITUD DE BAJAS	3070024	add_circle_outline
24 jul 2023 16:34	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – VENTA EDIFICIO SUIPACHA 652/664	3070070	add_circle_outline
24 jul 2023 14:56	PROFERTIL S A.	INFORMACIÓN COMERCIAL – PARADA DE PLANTA PROGRAMADA POR MANTENIMIENTO	3069978	add_circle_outline
24 jul 2023 14:13	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS BSBR – PAC – QCOM- TMO	3067426	add_circle_outline
24 jul 2023 14:10	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – CHINA LIFE INSURANCE CO ADR – COD. CDV 8371 – ISIN ARDEUT114055 – BAJA RECTIFICATIVO	3069937	add_circle_outline
24 jul 2023 10:33	CAPEX S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ANUNCIO OFERTA DE CANJE	3069687	add_circle_outline
24 jul 2023 09:27	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 21-07-23	3069647	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-07-24 17:5324/07/2023 17:53 PLAZA LOGíSTICA S.R.L. PLAZ Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 10 Descargar
2023-07-24 17:3024/07/2023 17:30 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Secubono 227 Descargar
2023-07-24 16:0524/07/2023 16:05 TARJETA NARANJA S.A.U. TARJ Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase LIX – Complementario Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-07-24 17:3024/07/2023 17:30 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Secubono 227 Descargar
2023-07-24 17:1324/07/2023 17:13 REMONDA CASTRO Y CíA. S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Serie I Clase I y Clase II Descargar
2023-07-24 16:4924/07/2023 16:49 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Megabono 293 Descargar
2023-07-24 16:2824/07/2023 16:28 ASPRO SERVICIOS PETROLEROS Aviso de Resultado de Colocación – Rectificativo de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase I y Clase II Descargar
2023-07-24 15:3324/07/2023 15:33 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PBSA Aviso de pago de Títulos Públicos – LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A DESCUENTO A 119 DÍAS CON VENCIMIENTO EL 27.07.23 – LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN Descargar
2023-07-24 13:0524/07/2023 13:05 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Trayectoria Leasing I Descargar
2023-07-24 11:4724/07/2023 11:47 IRSA INVERSIONES Y REPRESEN IRSA Aviso de pago de Obligaciones Negociables – CLASE XVI Descargar
2023-07-24 11:4524/07/2023 11:45 IRSA INVERSIONES Y REPRESEN IRSA Aviso de pago de Obligaciones Negociables – CLASE XV Descargar
2023-07-24 09:5624/07/2023 09:56 ASPRO SERVICIOS PETROLEROS Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase I y Clase II Descargar
2023-07-24 09:4724/07/2023 09:47 PROVINCIA DEL CHUBUT PCHU Aviso de Resultado de Colocación – Serie CV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Descargar
RESEÑA DE BALANCES
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-07-24 17:2824/07/2023 17:28 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. BBAR Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 3 de 6 Descargar
2023-07-24 15:1424/07/2023 15:14 RIGOLLEAU S.A. RIGO Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 4 de 6 a las acciones ordinarias Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
GE	110.25	114.58	4.33	3.93%	Pre-Market	8:22 AM
RIO	67.03	69.39	2.36	3.52%	Pre-Market	8:09 AM
BHP	61.49	63.54	2.05	3.33%	Pre-Market	8:08 AM
HSBC	41.37	42.62	1.25	3.02%	Pre-Market	8:01 AM
MMM	104.27	107.18	2.91	2.79%	Pre-Market	8:20 AM
VALE	14.71	15.11	0.40	2.72%	Pre-Market	8:08 AM
BSBR	6.28	6.44	0.16	2.55%	Post-Market	7:16 PM
JD	38.36	39.22	0.86	2.24%	Pre-Market	8:22 AM
VZ	33.98	34.73	0.75	2.21%	Pre-Market	8:22 AM
BIIB	277.00	282.04	5.04	1.82%	Pre-Market	8:21 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
KOD	3.95	3.71	-0.23	-5.96%	Pre-Market	8:09 AM
RTX	97.01	92.05	-4.96	-5.11%	Pre-Market	8:24 AM
TMO	571.52	552.00	-19.52	-3.42%	Pre-Market	8:09 AM
DESP	7.22	7.05	-0.17	-2.35%	Pre-Market	4:59 AM
DIS	86.60	85.62	-0.98	-1.13%	Pre-Market	8:22 AM
SONY	93.66	93.00	-0.66	-0.70%	Pre-Market	8:01 AM
GS	358.93	356.66	-2.27	-0.63%	Pre-Market	8:15 AM
AZN	68.92	68.52	-0.40	-0.58%	Pre-Market	8:06 AM
TXN	183.89	183.00	-0.89	-0.48%	Pre-Market	8:02 AM
TTE	60.57	60.29	-0.28	-0.46%	Pre-Market	8:08 AM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Con los plazos al límite, cuál es el plan del Gobierno para pagarle al FMI antes de cerrar el acuerdo
El Poder Ejecutivo podría acudir al swap de monedas con China, pero tendría que activar el segundo tramo acordado de USD 5.000 millones. El próximo lunes debería pagar USD 2.660 millones
https://www.infobae.com/economia/2023/07/25/con-los-plazos-al-limite-cual-es-el-plan-del-gobierno-para-pagarle-al-fmi-antes-de-cerrar-el-acuerdo/

Síndrome PASO: más presión sobre el dólar y la inflación, pero el “trade electoral” sigue vigente
El recuerdo del derrumbe de 2019 juega un rol clave en la previa a las elecciones primarias. El principio de acuerdo con el FMI tampoco convenció a los inversores. ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio y los bonos?
https://www.infobae.com/economia/2023/07/25/sindrome-paso-mas-presion-sobre-el-dolar-y-la-inflacion-pero-el-trade-electoral-sigue-vigente/

La actividad industrial cayó 1,4% en junio, con una marcada retracción en la producción de alimentos
Tendencias recesivas en la economía: comenzó a caer la actividad en sectores que hasta hace poco venían creciendo. Cómo le fue a cada rubro y cuáles son las perspectivas para el segundo semestre según un informe privado
https://www.infobae.com/economia/2023/07/25/la-actividad-industrial-cayo-14-en-junio-con-una-marcada-retraccion-en-la-produccion-de-alimentos/

Dólar importador: cómo impactará en los precios de bienes y servicios
La medida que impacta en el sector importador es la generalización del pago del Impuesto PAIS de 25% para la compra de dólares destinados al pago de servicios en el exterior, excepto fletes, al que se le aplicará una alícuota del 7,5%.
https://www.ambito.com/economia/dolar-importador-como-impactara-los-precios-bienes-y-servicios-n5778317

Dólar agro: el Gobierno incorporó dos nuevos sectores
La resolución destacó que «es necesario continuar la implementación de políticas que tiendan al fortalecimiento de las reservas del Banco Central».
https://www.ambito.com/economia/dolar-agro-el-gobierno-incorporo-dos-nuevos-sectores-n5778343

Dólar blue recalentado, a $552: ¿quedó caro o sigue barato para el mercado?
La divisa informal se disparó $23 (+4,3%) hasta los inéditos $552, lo que representa un nuevo máximo nominal, para extender la suba de julio a $58 pesos o un 11,7%, la más importante en los últimos tres meses. Con todo, un dólar blue a $552: ¿es caro o ya no tanto para el mercado?
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-blue-recalentado-552-quedo-caro-o-sigue-barato-el-mercado-n5777980

Automotrices definen aumento de 0 km por impuesto a importación
Algunas fábricas decidieron suspender las ventas ante la confusión en el mercado. También afectará a los modelos de producción nacional.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/automotrices-definen-aumento-0-km-impuesto-importacion-n5778175

Dólar «celeste»: sólo la mitad de las empresas usa el oficial para fijar costos
El precio de los bienes importados trepó 55 puntos por encima de la suba del dólar oficial. Empresas explican por qué utilizan un «mix» entre el mayorista y el blue para transacciones y fijar costos. Qué espera el Gobierno del impacto del impuesto país a las importaciones.
https://www.ambito.com/economia/dolar-celeste-solo-la-mitad-las-empresas-usa-el-oficial-fijar-costos-n5778097

El BCRA recortó posiciones en dólar futuro ante menores expectativas de devaluación
https://www.ambito.com/edicion-impresa/el-bcra-recorto-posiciones-dolar-futuro-menores-expectativas-devaluacion-n5778220

Nuevo dólar para importar: no prevén mayor impacto en el nivel de actividad
Los analistas ya estimaban una contracción en la economía para los próximos meses, producto del impacto de la sequía. Sin embargo, destacan que la aplicación del impuesto PAIS a algunas importaciones no profundizará ese escenario.
https://www.ambito.com/economia/nuevo-dolar-importar-no-preven-mayor-impacto-el-nivel-actividad-n5777953

El FMI avaló las medidas económicas anunciadas por Sergio Massa
Un portavoz del organismo de crédito internacional saludó las medidas sobre el tipo de cambio. Se trata de la primera referencia del organismo multilateral al paquete de medidas anunciadas ayer por el Gobierno.
https://www.ambito.com/economia/el-fmi-avalo-las-medidas-economicas-anunciadas-sergio-massa-n5777716

El Gobierno anunció el fin de las retenciones para economías regionales desde septiembre
Lo confirmó el ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, al disertar ante el campo.
https://www.ambito.com/economia/el-gobierno-anuncio-el-fin-las-retenciones-s-regionales-septiembre-n5777780

Con el paquete fiscal, Economía cumpliría el objetivo de déficit del año
En el gobierno estiman un impacto de 0,8% del PBI, aunque privados son menos optimistas. En el primer semestre el desvío de metas fue de unos $700.000 millones. Sin el paquete, el déficit de 2023 apuntaría a un 2,8% del PBI.
https://www.ambito.com/economia/con-el-paquete-fiscal-cumpliria-el-objetivo-deficit-del-ano-n5778104

El eje Massa-Yellen-Gopinath y las claves para llegar al principio de acuerdo con el Fondo
https://www.ambito.com/edicion-impresa/el-eje-massa-yellen-gopinath-y-las-claves-llegar-al-principio-acuerdo-el-fondo-n5778225

Dólar: las nuevas medidas bajo la mirada de los analistas
Para los economistas, las medidas apuntan a no convalidar un salto discreto en el tipo de cambio, algo que podría espiralizar la suba de precios.
https://www.ambito.com/economia/dolar-las-nuevas-medidas-la-mirada-los-analistas-n5777647

INTERNACIONAL

Resultados de Microsoft y Alphabet, la decisión de la Fed: 5 claves de Wall Street Resultados de Microsoft y Alphabet, la decisión de la Fed: 5 claves de Wall Street
Investing.com — Microsoft y Alphabet tienen previsto presentar sus beneficios trimestrales, unos resultados que probablemente marcarán la pauta de las próximas…
https://es.investing.com/news/economy/resultados-de-microsoft-y-alphabet-la-decision-de-la-fed-5-claves-de-wall-street-2425291

El euro sigue cayendo por flojos datos económicos, mientras yuan sube en China
Por Rae Wee y Alun John SINGAPUR/LONDRES, 25 jul (Reuters) – El euro caía el martes por quinta sesión consecutiva ante la evidencia de una desaceleración en Europa, la libra…
https://es.investing.com/news/economy/el-euro-sigue-cayendo-por-flojos-datos-economicos-mientras-yuan-sube-en-china-2425416

3M eleva su previsión de beneficios para todo el año gracias al aumento de precios y recorte de costes
25 jul (Reuters) – El conglomerado industrial estadounidense 3M (NYSE:MMM) Co elevó el martes su previsión de beneficios para todo el año, beneficiándose de la subida de precios y…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/3m-eleva-su-prevision-de-beneficios-para-todo-el-ano-gracias-al-aumento-de-precios-y-recorte-de-costes-2425413

Los precios del cobre suben al reforzarse las esperanzas de estímulo en China
Por Polina Devitt LONDRES, 25 jul (Reuters) – Los precios del cobre y de la mayoría de los metales básicos subían el martes en Londres después de que China, principal consumidor,..
https://es.investing.com/news/economy/los-precios-del-cobre-suben-al-reforzarse-las-esperanzas-de-estimulo-en-china-2425408

Oro sube mientras operadores se preparan para decisiones de los bancos centrales
Por Deep Kaushik Vakil 25 jul (Reuters) – El oro subía el martes por esperanzas de que las medidas de estímulo económico adoptadas por China, principal comprador de lingotes…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/oro-sube-mientras-operadores-se-preparan-para-decisiones-de-los-bancos-centrales-2425399

El crecimiento de usuarios de Spotify supera con creces las expectativas
ESTOCOLMO, 25 jul (Reuters) – Spotify Technology (NYSE:SPOT) SA presentó el martes unos resultados del segundo trimestre que superaron con creces las expectativas tanto en…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-crecimiento-de-usuarios-de-spotify-supera-con-creces-las-expectativas-2425324

En 2030 faltarán en EEUU 67.000 trabajadores del sector del chip, según un grupo industrial
Por Max A. Cherney 25 jul (Reuters) – La industria estadounidense de semiconductores se enfrenta a un déficit de unos 67.000 trabajadores de aquí a 2030, según un estudio de la…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/en-2030-faltaran-en-eeuu-67000-trabajadores-del-sector-del-chip-segun-un-grupo-industrial-2425310

El dólar, a la baja antes de la reunión de la Fed; el yuan, al alza tras las promesas de apoyo
Investing.com – El dólar estadounidense bajó el martes, en medio de la cautela antes del inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal, mientras que el yuan chino se…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-a-la-baja-antes-de-la-reunion-de-la-fed-el-yuan-al-alza-tras-las-promesas-de-apoyo-2425238

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

2023-07-24 17:5324/07/2023 17:53	PLAZA LOGíSTICA S.R.L.	PLAZ	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 10	Descargar
2023-07-24 17:3024/07/2023 17:30	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Secubono 227	Descargar
2023-07-24 16:0524/07/2023 16:05	TARJETA NARANJA S.A.U.	TARJ	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase LIX – Complementario	Descargar

2023-07-24 17:2824/07/2023 17:28	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	BBAR	Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 3 de 6	Descargar
2023-07-24 15:1424/07/2023 15:14	RIGOLLEAU S.A.	RIGO	Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 4 de 6 a las acciones ordinarias	Descargar

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