DAILY – BULL MARKET BROKERS – Resumen Bursátil

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (28/08/2023)

2049

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	350,10	–	27,2	97,6
OFICIAL	365,50	–	27,8	99,5
TARJETA	639,63	–	27,8	99,5
QATAR	657,90	–	15,0	79,5
MEP	664,97	–	30,4	102,8
MEP LEDE	715,78	–	38,5	118,3
MEP SENEBI	671,18	–	31,1	104,7
CCL	770,24	–	39,7	123,8

Lo más importante de las ultimas 24hs

Anuncios de Massa. Congelamiento de combustibles, prepagas y servicios. Paquete fiscal con costo de 0.4/0.6% del PBI.
Neumáticos: SUTNA acordó un aumento del 65% a diciembre y un bono de fin de año de $100.000. Para diciembre, enero y febrero de 2024, los aumentos serán el IPC.
Alimentación: aumento del 34% para el período agosto-octubre.

Tras la devaluación, el Sindicato de Camioneros acordó una suba salarial del 61% por seis meses, que se aplicará en tres tramos no acumulativos: un 25% a partir de los salarios de septiembre, un 18% desde noviembre y el 18% restante a partir de enero 2024.
El BCRA obliga a billeteras virtuales a pagar a clientes la rentabilidad que generen en cuenta por sus depósitos. La medida abarca a las empresas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay y otras.
Pasaportes más caros: el trámite regular pasa de $4.000 a $15.000, lo que representa un aumento del 280%. Trámite exprés (de entrega inmediata) subió más del 200%: pasa de $25.000 a $75.000. Además implementaron el pasaporte en 24 horas, que costará $45.000.
El dólar se fortalece nivel global y marca máximos en dos meses, antes del discurso de Powell
Massa gastó US$2.500 millones desde abril para frenar al dólar MEP, según estimaciones privadas.
Más controles del BCRA: las casas y agencias de cambio operarán a través de la plataforma SIOPEL (Sistema de Operaciones Electrónicas). Buscan desalentar el famoso “dólar puré”: la operación de comprar dólares baratos en el mercado oficial y venderlos más caros en el «blue»

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (28/08/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: EL SHOCK FISCAL QUE SE VIENE

La peor etapa del año en cuanto a déficit se intensificará luego del anuncio de Massa. Riesgo alto de emisión monetaria (Déficit de Diciembre preocupante). Medidas de Massa favorecen brecha cambiaria y mayor inestabilidad durante el Q4.

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

AVISO DE RESULTADOS
RESEÑA DE BALANCES
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
MMM	98.95	104.00	5.05	5.10%	Pre-Market	7:32 AM
KOD	2.27	2.38	0.11	4.85%	Post-Market	7:30 PM
ITUB	5.49	5.67	0.18	3.28%	Post-Market	7:22 PM
BBD	3.04	3.10	0.06	1.97%	Pre-Market	7:00 AM
JD	32.96	33.50	0.54	1.64%	Pre-Market	7:30 AM
TSLA	238.59	242.44	3.85	1.61%	Pre-Market	7:32 AM
BHP	55.21	56.03	0.82	1.49%	Pre-Market	7:30 AM
BIDU	133.83	135.70	1.87	1.40%	Pre-Market	7:29 AM
BABA	89.82	90.98	1.16	1.29%	Pre-Market	7:32 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
ABEV	2.86	2.79	-0.07	-2.45%	Pre-Market	4:40 AM
AIG	57.85	57.51	-0.34	-0.59%	Pre-Market	7:00 AM
PAAS	15.70	15.61	-0.09	-0.57%	Pre-Market	7:10 AM
BIIB	264.43	263.50	-0.93	-0.35%	Pre-Market	7:21 AM
GSK	34.77	34.66	-0.11	-0.32%	Pre-Market	7:04 AM
TTE	62.26	62.09	-0.17	-0.27%	Pre-Market	7:31 AM
HMY	4.05	4.04	-0.01	-0.25%	Pre-Market	7:21 AM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Una por una, todas las medidas que anunció Sergio Massa
El ministro de Economía y candidato presidencial anunció las medidas que forman parte del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso. Están enfocadas en trabajadores privados y estatales, monotributistas, jubilados y pensionados, beneficiarios de la tarjeta Alimentar y sectores de las economías regionales, entre otros.
https://www.ambito.com/economia/una-una-todas-las-medidas-que-anuncio-sergio-massa-n5805728

El Gobierno anunció nuevas medidas para el campo: cuáles son una por una
Se trata de una serie de nuevas medidas para el sector agropecuario. Cómo será el apoyo a las economías regionales, el sector exportador y la creación de empleo en el sector.
https://www.ambito.com/el-gobierno-anuncio-nuevas-medidas-el-campo-cuales-son-una-una-n5805630

El FMI pide aumento de tarifas y que se bajen 5% los salarios públicos
El Fondo Monetario Internacional considera que, por la sequía y los «desvíos» en las políticas, el programa económico «ha descarrilado» y que las regulaciones «han llegado al límite de su viabilidad».
https://www.ambito.com/economia/el-fmi-pide-aumento-tarifas-y-que-se-bajen-5-los-salarios-publicos-n5805699

Sergio Massa anunció un nuevo plan para prefinanciar exportaciones por u$s770 millones
El ministro y candidato de Unión por la Patria dio a conocer la puesta en marcha de un programa de fomento del comercio exterior.
https://www.ambito.com/economia/sergio-massa-anuncio-un-nuevo-plan-prefinanciar-exportaciones-us770-millones-n5805663

Medidas: FMI estima costo fiscal de al menos 0,4% del PBI
ámbito.com | Florencia Barragan
Por Florencia Barragan
Para cumplir la meta de déficit, el FMI pide una «política fiscal más estricta», que deberá implicar una baja del gasto público del 11% en términos reales entre agosto y diciembre.
https://www.ambito.com/economia/medidas-fmi-estima-costo-fiscal-al-menos-04-del-pbi-n5805737

Massa viaja a Brasil para avanzar en el pago de importaciones con el swap chino
Tras la incorporación de la Argentina a los BRICS, el Ministro de Economía busca cerrar el acuerdo con Brasil tal como lo adelantó en la conferencia de prensa brindada en Washington el miércoles pasado.
https://www.ambito.com/economia/massa-viaja-brasil-avanzar-el-pago-importaciones-el-swap-chino-n5805445

Subsidios, gasoducto, YPF y GNL: las propuestas de un asesor energético de Patricia Bullrich
ámbito.com | Florencia Barragan
Por Florencia Barragan
Cambios en la segmentación, tarifa social, infraestructura financiada por privados y una petrolera enfocada en hidrocarburos, entre las ideas claves del colaborador de JxC.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/subsidios-gasoducto-ypf-y-gnl-las-propuestas-un-asesor-energetico-patricia-bullrich-n5805810

Reservas: renació el atesoramiento en julio, que trepó a u$s196 millones
ámbito.com | Jorge Herrera
Por Jorge Herrera
Los sacudones cambiarios del mes pasado tuvieron también su correlato en la denominada fuga de capitales que registró el mayor nivel desde abril.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/reservas-renacio-el-atesoramiento-julio-que-trepo-us196-millones-n5805807

Bimonetarización: de qué se trata el proyecto de uno de los economistas de Patricia Bullrich
El proyecto es de Horacio Liendo, abogado y ex secretario Legal y Técnico durante la gestión de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía en el gobierno de Carlos Menem en los años `90.
https://www.ambito.com/politica/bimonetarizacion-que-se-trata-el-proyecto-uno-los-economistas-patricia-bullrich-n5805568

Entre la desconfianza y el temor: la mirada de los empresarios sobre el “efecto Milei” y su impacto en la economía
Preocupado por la coyuntura, con la aceleración de la inflación y la falta de dólares, el establishment sumó la inquietud por lo que pueda suceder si el libertario es electo Presidente
https://www.infobae.com/economia/2023/08/28/entre-la-desconfianza-y-el-temor-la-mirada-de-los-empresarios-sobre-el-efecto-milei-y-su-impacto-en-la-economia/

El padre intelectual de los BRICS dijo que “nunca consiguieron nada” y que la idea de una moneda común del bloque es “ridícula”
Jim O’Neill, ex analista de Goldman Sachs, cuestionó la reciente lista de “invitados”, apuntó a las diferencias entre China e India y señaló que el G20 es un foro global más adecuado para tratar los temas globales
https://www.infobae.com/economia/2023/08/28/el-padre-intelectual-de-los-brics-dijo-que-nunca-consiguieron-nada-y-que-la-idea-de-una-moneda-comun-del-bloque-es-ridicula/

Las brechas salariales y la inflación crearon un “abismo” de consumo entre las provincias argentinas
En algunas regiones del país las familias gastan casi nueve veces más que en otras en productos de primera necesidad. Qué marca las diferencias
https://www.infobae.com/economia/2023/08/28/las-brechas-salariales-y-la-inflacion-crearon-un-abismo-de-consumo-entre-las-provincias-argentinas/

Fertilizantes, retenciones cero a economías regionales y divisas para importar soja, las principales medidas de Economía para el campo
Al anunciar las medidas, el ministro Sergio Massa reconoció que fue el sector más afectado por la sequía
https://www.infobae.com/economia/campo/2023/08/28/fertilizantes-retenciones-cero-a-economias-regionales-y-divisas-para-importar-soja-las-principales-medidas-de-economia-para-el-campo/

INTERNACIONAL

AXA IM anticipa contracción en EE.UU. y no ve más subidas de tipos
Por Investing.com – Hace 19 minutos
Investing.com – Sigue la cascada de opiniones de expertos tras las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), en el simposio de Jackson.
https://es.investing.com/news/economy/axa-im-anticipa-contraccion-en-eeuu-y-no-ve-mas-subidas-de-tipos-2438636

El crecimiento del PIB en la OCDE se ralentizó en el segundo trimestre con un 0,4%
París, 28 ago (.).- El crecimiento económico en el conjunto de la OCDE se ralentizó ligeramente en el segundo trimestre, con un 0,4 %, una décima menos que en el primero, con una…
https://es.investing.com/news/economy/el-crecimiento-del-pib-en-la-ocde-se-ralentizo-en-el-segundo-trimestre-con-un-04–2438605

Los futuros del Dow suben mientras la Fed estudia nuevas subidas de tipos
Investing.com – Los futuros del Dow Jones se negociaban a la alza durante la sesión del domingo por la noche, tras una semana mixta entre los principales índices de referencia y…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/los-futuros-del-dow-suben-mientras-la-fed-estudia-nuevas-subidas-de-tasas-2438618

China baja impuesto a transacciones, acuerdo en 3M: 5 claves de Wall Street
Por Investing.com – Hace 1 hora
Investing.com – China recorta un impuesto sobre la negociación de acciones en un intento de revitalizar los mercados de capitales y aumentar la confianza de los inversores. Las…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/china-baja-impuesto-a-transacciones-acuerdo-en-3m-5-claves-de-wall-street-2438614

Franklin se convierte en huracán de categoría 3: CNH
Por Reuters – Hace 2 minutos
28 ago (Reuters) – Franklin se ha fortalecido a huracán de categoría 3, convirtiéndose en el primer gran huracán del Atlántico de la temporada 2023, dijo el lunes el Centro…
https://es.investing.com/news/economy/franklin-se-convierte-en-huracan-de-categoria-3-cnh-2438643

El crudo opera estable tras medidas de China, el mercado está atento a una tormenta tropical
Por Reuters – Hace 11 minutos
Por Alex Lawler LONDRES, 28 ago (Reuters) – El petróleo apenas variaba el lunes, después de que China tomó medidas para reforzar su debilitada economía, aunque los inversores…
https://es.investing.com/news/economy/el-crudo-opera-estable-tras-medidas-de-china-el-mercado-esta-atento-a-una-tormenta-tropical-2438641

Ueda, del BoJ, dice que la ralentización de China aumenta la incertidumbre económica
Por Reuters – Hace 43 minutos
TOKIO, 28 ago (Reuters) – El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó que el ritmo de la actividad económica en China ha sido una decepción que podría enturbiar las…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/ueda-del-boj-dice-que-la-ralentizacion-de-china-aumenta-la-incertidumbre-economica-2438624

La revolución de la IA: ¿Qué supondrá para los inversores privados?
Por Investing.com – Hace 2 horas 7
Investing.com – Con la Inteligencia Artificial (IA) cada vez más presente en muchos sectores de actividad, cada vez son más los expertos que ahondan su análisis en la utilidad de…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/la-revolucion-de-la-ia-que-supondra-para-los-inversores-privados-2438592

Es crucial que EEUU y China mantengan una relación económica estable -Raimondo
Por Reuters – Hace 2 horas
Por David Shepardson PEKÍN, 28 ago (Reuters) – La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, inició el lunes conversaciones con responsables del Gobierno chino,…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/es-crucial-que-eeuu-y-china-mantengan-una-relacion-economica-estable-raimondo-2438582

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Vista previa de ganancias del segundo trimestre de Salesforce: el crecimiento de los ingresos es incierto, la narrativa del margen permanece intacta

CRM Ajay Singh Ayer, 12:08 p.m.

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