DAILY – BULL MARKET BROKERS – Resumen Bursátil

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (31/08/2023)

2094

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	350,10	–	27,2	97,6
OFICIAL	365,50	–	27,8	99,5
TARJETA	639,63	–	27,8	99,5
QATAR	657,90	–	15,0	79,5
MEP	670,99	–	31,6	104,6
MEP LEDE	746,93	-0,7	44,5	127,8
MEP SENEBI	700,52	6,2	36,9	113,6
CCL	798,58	-0,5	44,9	132,1

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (31/08/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: SHOCK REALES DEL TIPO DE CAMBIO ANTE UN PROCESO DE INFLACIÓN/HIPER

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

30 ago 2023 17:33	BANCO PATAGONIA SA.	INFORMACIÓN FINANCIERA – ART. 63 DEL REGLAMENTO DE LISTADO BYMA RG 622 CNV – TIT. XII, CAP. I, SEC. II, ART. 3 INC.35	3082882	add_circle_outline
30 ago 2023 17:06	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – INFORMA ADQUISICIÓN ACCIONARIA	3084711	add_circle_outline
30 ago 2023 16:51	PRESIDENT PETROLEUM S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CELEBRACIÓN CONTRATO DE PRÉSTAMO	3084718	add_circle_outline
30 ago 2023 16:49	FID AVAL SGR.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – TIPCI-AVISO DE PAGO (23.08.23)	3082332	add_circle_outline
30 ago 2023 14:33	FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – ADELANTO DE RESULTADOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30-06-2023	3084548	add_circle_outline
30 ago 2023 13:35	GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR 29.08 ASAMBLEA DISTRIB CARGOS Y NUEVO VICEPRESIDENTE	3084517	add_circle_outline
30 ago 2023 12:21	CELULOSA ARGENTINA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – NOTA CONVOCATORIA ASAMBLEA	3084361	add_circle_outline
30 ago 2023 12:19	GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U..	HECHO RELEVANTE	3084444	add_circle_outline
30 ago 2023 10:56	BANCO CMF S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – ADELANTO DE RDOS AL 30-06-2023	3084335	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-08-30 17:5830/08/2023 17:58 PAMPA ENERGIA S.A PAMP Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 18 Descargar
2023-08-30 17:5030/08/2023 17:50 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE FUEG Aviso de Suscripción – TDF – Letras del Tesoro Serie V Clase 1 Descargar
2023-08-30 17:2030/08/2023 17:20 TERRAGENE S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Clase V Serie 1, Serie 2 y Serie 3 Descargar
2023-08-30 15:2530/08/2023 15:25 AGRISEED S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Descargar
2023-08-30 14:3130/08/2023 14:31 BOLDT S.A. BOLT Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a tasa fija con vto. a los 30 meses de la fecha de emisión Descargar
2023-08-30 10:0730/08/2023 10:07 RICARDO VENTURINO S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie III Clase I y Clase II Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-08-30 17:3630/08/2023 17:36 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XXIV Descargar
RESEÑA DE BALANCES
2023-08-30 16:2830/08/2023 16:28 FCA COMPAñíA FINANCIERA S FIAT Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-30 11:2330/08/2023 11:23 GPAT COMPAñíA FINANCIERA GPAT Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-30 09:4930/08/2023 09:49 BANCO MARIVA S.A. BMAR Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-08-24 17:2424/08/2023 17:24 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. BBAR Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 4 de 6 Descargar
2023-08-24 15:4524/08/2023 15:45 RIGOLLEAU S.A. RIGO Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 5 de 6 a las acciones ordinarias Descargar
2023-08-24 08:4324/08/2023 08:43 BANCO MACRO S.A. BMA Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 5 de 6 Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
CRM	215.04	228.46	13.42	6.24%	Pre-Market	8:17 AM
KOD	2.25	2.34	0.09	4.00%	Pre-Market	8:00 AM
TM	168.05	171.84	3.79	2.26%	Pre-Market	8:03 AM
VIST	26.93	27.49	0.56	2.09%	Pre-Market	8:02 AM
GGB	5.28	5.35	0.07	1.33%	Pre-Market	8:00 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
JD	33.97	33.18	-0.79	-2.33%	Pre-Market	8:17 AM
AGRO	11.52	11.34	-0.18	-1.56%	Pre-Market	7:00 AM
BIDU	145.08	143.10	-1.98	-1.36%	Pre-Market	8:18 AM
BABA	93.65	92.49	-1.16	-1.24%	Pre-Market	8:18 AM
ARCO	10.22	10.10	-0.12	-1.17%	Post-Market	7:50 PM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Contra los pronósticos, el “trade electoral” sigue vivo y se mantiene el interés de inversores en acciones y bonos
La firmeza del mercado bursátil contrasta con el fuerte ajuste del tipo de cambio. Las semanas posteriores a las PASO marcan claras diferencias con lo sucedido hace cuatro años
https://www.infobae.com/economia/2023/08/31/contra-los-pronosticos-el-trade-electoral-sigue-vivo-y-se-mantiene-el-interes-de-inversores-en-acciones-y-bonos/

Alimentos: qué dice el convenio que empresas no quieren firmar y que las obliga a congelar precios y abastecer hasta octubre
Infobae accedió al documento que el Gobierno le envió a las empresas para que analicen y firmen. En Copal se resisten por cuestiones legales. Cuáles son los argumentos de las compañías
https://www.infobae.com/economia/2023/08/31/alimentos-que-dice-el-convenio-que-empresas-no-quieren-firmar-y-que-las-obliga-a-congelar-precios-y-abastecer-hasta-octubre/

La oposición asegura que las deudas del Banco Central ya equivalen al préstamo con el FMI
Por bienes y servicios se acumuló un “pasivo” con importadores por USD 20.000 millones en el último año y medio. La cifra se abulta con el pago postergado de dividendos, la activación del swap con China y el nivel de reservas netas negativas con el que se llegaría a fin de año
https://www.infobae.com/economia/2023/08/31/la-oposicion-asegura-que-las-deudas-del-banco-central-ya-equivalen-al-prestamo-con-el-fmi/

Gobierno congela la tarifas de colectivos y trenes hasta después de las elecciones
La medida se oficializó con la Resolución 501/2023 en Boletín Oficial y suspende el aumento programado para este viernes.
https://www.ambito.com/economia/gobierno-congela-la-tarifas-colectivos-y-trenes-despues-las-elecciones-n5808946

El Banco Central ya paga $1,8 billones de intereses al mes por las Leliq y los Pases
ámbito.com | Nazarena Lomagno
Por Nazarena Lomagno
El déficit cuasifiscal toca niveles récord y el stock de pasivos remunerados del BCRA alcanza los $19 billones. Debates sobre la modalidad de desarme.
https://www.ambito.com/economia/el-banco-central-ya-paga-18-billones-intereses-al-mes-las-leliq-y-los-pases-n5808770

Presupuesto 2024: Sergio Massa planifica un superávit fiscal «robusto»
ámbito.com | Andrés Lerner
Por Andrés Lerner
El secretario de Programación Económica también adelantó que, si se alcanza esa meta, se puede avanzar en «relajar las restricciones cambiarias» porque el año que viene ingresarán u$s45.000 millones más.
https://www.ambito.com/economia/presupuesto-2024-sergio-massa-planifica-un-superavit-fiscal-robusto-n5808629

Aumentó fuerte la deuda con los importadores en julio: u$s2.100 millones
ámbito.com | Jorge Herrera
Por Jorge Herrera
Será una de las dificultades que el próximo equipo económico deberá enfrentar apenas asuma. El tema es tan relevante que el propio FMI le dedicó un apartado en el último Staff Report de Argentina.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/aumento-fuerte-la-deuda-los-importadores-julio-us2100-m-n5808782

Tarifas: el Gobierno analiza si avanza con los aumentos (pese al reclamo del FMI)
ámbito.com | Florencia Barragan
Por Florencia Barragan
El FMI reclama subir las tarifas de electricidad el 1° de septiembre. De no hacerlo, los subsidios podrían incrementarse en $70.000 millones. Economía no descarta un congelamiento.
https://www.ambito.com/economia/tarifas-el-gobierno-analiza-si-avanza-los-aumentos-pese-al-reclamo-del-fmi-n5808677

Blanqueo de capitales: cuánto espera recaudar el Gobierno y las claves del proyecto
ámbito.com | Santiago Escobar
Por Santiago Escobar
La iniciativa impulsada por Sergio Massa surge como resultado de un acuerdo firmado en diciembre entre Argentina y Estados Unidos. Los expertos detallan los puntos principales.
https://www.ambito.com/economia/blanqueo-capitales-cuanto-espera-recaudar-el-gobierno-y-las-claves-del-proyecto-n5808020

Por el cepo importador, en agosto ingresaron al país sólo 2.000 autos
ámbito.com | Horacio Alonso
Por Horacio Alonso
En un mes normal, el volumen de nacionalizaciones rondaba las 15.000 unidades. Hace ya 60 días que no se liberan autorizaciones (conocidas como SIRA) para el ingreso de vehículos del exterior.
https://www.ambito.com/economia/por-el-cepo-importador-agosto-ingresaron-al-pais-solo-2000-autos-n5807980

INTERNACIONAL

AXA IM alerta: Europa se enfrenta a un “doble golpe” – Esto es lo que viene
Por Investing.com – Hace 2 horas
Investing.com – Los mercados europeos siguen con tono mixto a media sesión de este jueves -Ibex 35, CAC 40, DAX…- mientras los inversores siguen pendientes de importantes datos…
https://es.investing.com/news/economy/axa-im-alerta-europa-se-enfrenta-a-un-doble-golpe–esto-es-lo-que-viene-2439827

Mercados mixtos: Comienzan las quinielas para la Fed; ojo a estos datos
Por Investing.com – Hace 2 horas 1
Investing.com – Mercados europeos mixtos -Ibex 35, CAC 40, DAX…- a la espera de conocer mañana viernes los datos del informe de empleo en Estados Unidos. Mientras, los analistas…
https://es.investing.com/news/economy/mercados-mixtos-comienzan-las-quinielas-para-la-fed-ojo-a-estos-datos-2439808

El dólar, estable a la espera de los datos de inflación del PCE
Por Investing.com – Hace 19 minutos
Investing.com – El dólar estadounidense se estabilizó en las primeras operaciones europeas del jueves, tras las fuertes pérdidas de esta semana, ya que las señales de enfriamiento…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-estable-a-la-espera-de-los-datos-de-inflacion-del-pce-2439888

WisdomTree: «El oro se mantiene firme, pese a los vientos en contra de los bonos»
Por Investing.com – Hace 58 minutos
Investing.com – Después de las subidas de ayer, los futuros del oro se mantiene planos este jueves. Nitesh Shah, director de materias primas y análisis…
https://es.investing.com/news/commodities-news/wisdomtree-el-oro-se-mantiene-firme-pese-a-los-vientos-en-contra-de-los-bonos-2439869

Subsidios de desempleo y PCE, Salesforce eleva previsiones: 5 claves de Wall Street
Por Investing.com – Hace 51 minutos
Investing.com — Los inversores esperan una nueva serie de datos económicos de EE.UU. el jueves después de que las cifras de principios de semana reforzaran las predicciones de que…
https://es.investing.com/news/economy/subsidios-de-desempleo-y-pce-salesforce-eleva-previsiones–5-claves-de-wall-street-2439872

Cobre cae, ya que datos chinos refuerzan las dudas sobre la demanda
Por Reuters – Hace 7 minutos
Por Pratima Desai LONDRES, 31 ago (Reuters) – Los precios del cobre caían el jueves, ya que los datos del principal consumidor, China, mostraron una mayor contracción del sector…
https://es.investing.com/news/economy/cobre-cae-ya-que-datos-chinos-refuerzan-las-dudas-sobre-la-demanda-2439895

Oro reduce sus pérdidas mensuales antes de dato clave de inflación en EEUU
Por Reuters – Hace 27 minutos
Por Deep Kaushik Vakil 31 ago (Reuters) – El oro se acercaba el jueves a máximos de un mes y borraba las pérdidas de este mes, ya que las probabilidades de una nueva subida de…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/oro-reduce-sus-perdidas-mensuales-antes-de-dato-clave-de-inflacion-en-eeuu-2439885

La inflación de la eurozona se mantiene inesperadamente estable en agosto, pero cae la subyacente
Por Reuters – Hace 2 horas 2
FRÁNCFORT, 31 ago (Reuters) – La inflación de la zona euro se mantuvo estable este mes, pero el crecimiento subyacente de los precios cayó según lo previsto, una perspectiva…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-de-la-eurozonase-mantiene-inesperadamente-estable-en-agosto-pero-cae-la-subyacente-2439809

Bank of China realiza la primera inversión directa en yuanes en Argentina -Xinhua
Por Reuters – Hace 3 horas
SHANGHÁI, 31 ago (Reuters) – La sede en Buenos Aires del Bank of China (HK:3988) realizó el miércoles la primera inversión directa en yuanes en Argentina, informó la agencia…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/bank-of-china-realiza-la-primera-inversion-directa-en-yuanes-en-argentina-xinhua-2439797

La inflación francesa de agosto supera las previsiones, impulsada por la energía
Por Reuters – Hace 3 horas
PARÍS, 31 ago (Reuters) – La inflación francesa se aceleró más de lo previsto en agosto, ya que una nueva caída de la inflación en los alimentos se vio compensada con creces por…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-francesa-de-agosto-supera-las-previsiones-impulsada-por-la-energia-2439784

UBS recortará más de 3.000 empleos en Suiza por la integración de Credit Suisse
Por Reuters – Hace 4 horas
31 ago (Reuters) – UBS (SIX:UBSG) recortará 3.000 puestos de trabajo en Suiza en los próximos años a medida que integre Credit Suisse (SIX:CSGN), con más personal que se irá por…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/ubs-recortara-mas-de-3000-empleos-en-suiza-por-la-integracion-de-credit-suisse-2439773

Bostic, de la Fed, dice que los tipos de interés en EEUU son suficientemente altos
Por Reuters – Hace 4 horas
31 ago (Reuters) – El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, se mostró el jueves contrario a nuevas subidas de los tipos de interés en Estados…
https://es.investing.com/news/economy/bostic-de-la-fed-dice-que-los-tipos-de-interes-en-eeuu-son-suficientemente-altos-2439768

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Los mayores impulsores de acciones en la actualidad: Dollar General, Salesforce, UBS, Okta y más

Noticias de CRM SA hoy, 8:04 a. m.

Ganancias del segundo trimestre de Salesforce: rentabilidad, perspectivas positivas, productividad impulsada por la IA

CRM Michael Wiggins De Oliveira Hoy, 7:54 a.m.

Salesforce aparece cuando los analistas dicen que el «impulso» ha vuelto tras los resultados y perspectivas del segundo trimestre

Noticias de CRM SA hoy, 7:45 a.m.1 comentario

Se dice que el acuerdo de 3M sobre tapones para los oídos por 6.000 millones de dólares fracasará si los veteranos se niegan

MMM SA Noticias hoy, 7:37 a.m.1 comentario

Las ganancias por acción no GAAP de Salesforce.com de 2,12 dólares superan en 0,24 dólares, los ingresos de 8,6 mil millones de dólares superan en 70 millones de dólares

Noticias de CRM SA Ayer, 16:0622 comentarios

2023-08-30 17:5830/08/2023 17:58	PAMPA ENERGIA S.A	PAMP	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 18	Descargar
2023-08-30 17:5030/08/2023 17:50	PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE	FUEG	Aviso de Suscripción – TDF – Letras del Tesoro Serie V Clase 1	Descargar
2023-08-30 17:2030/08/2023 17:20	TERRAGENE S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Clase V Serie 1, Serie 2 y Serie 3	Descargar
2023-08-30 15:2530/08/2023 15:25	AGRISEED S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I	Descargar
2023-08-30 14:3130/08/2023 14:31	BOLDT S.A.	BOLT	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a tasa fija con vto. a los 30 meses de la fecha de emisión	Descargar
2023-08-30 10:0730/08/2023 10:07	RICARDO VENTURINO S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie III Clase I y Clase II	Descargar

2023-08-30 16:2830/08/2023 16:28	FCA COMPAñíA FINANCIERA S	FIAT	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-30 11:2330/08/2023 11:23	GPAT COMPAñíA FINANCIERA	GPAT	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-30 09:4930/08/2023 09:49	BANCO MARIVA S.A.	BMAR	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar

2023-08-24 17:2424/08/2023 17:24	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	BBAR	Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 4 de 6	Descargar
2023-08-24 15:4524/08/2023 15:45	RIGOLLEAU S.A.	RIGO	Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 5 de 6 a las acciones ordinarias	Descargar
2023-08-24 08:4324/08/2023 08:43	BANCO MACRO S.A.	BMA	Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 5 de 6	Descargar

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