DAILY – BULL MARKET BROKERS – Resumen Bursátil

DAILY

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RIESGO PAÍS (04/09/2023)

2090

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	350,10	–	–	97,6
OFICIAL	365,50	–	–	99,5
TARJETA	639,63	–	–	99,5
QATAR	657,90	–	–	79,5
MEP	670,37	–	-0,1	104,4
MEP LEDE	718,64	–	0,1	119,1
MEP SENEBI	684,18	–	-5,3	108,6
CCL	767,75	–	-1,6	123,1

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (04/09/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: RETORNO TOTAL EN USD (CCL) DE PRINCIPALES ACTIVOS

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

sep 2023 07:51	PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – ACTA DE SUBDELEGADO	3086186	add_circle_outline
1 sep 2023 18:59	CFN S.A..	HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD – HECHO RELEVANTE	3086016	add_circle_outline
1 sep 2023 18:45	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO BG PAAS HON INTC PSX V WFC	3085979	add_circle_outline
1 sep 2023 18:44	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS – AVGO -HMC -HMY -KB -TSM	3086000	add_circle_outline
1 sep 2023 17:21	CP LOS OLIVOS S.A.U..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – AVISO DE PAGO COMPLEMENTARIO CP MANQUE Y CP OLIVOS_01.09.23	3085975	add_circle_outline
1 sep 2023 17:19	CP MANQUE S.A.U..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – AVISO DE PAGO COMPLEMENTARIO CP MANQUE Y CP OLIVOS_01.09.23	3085976	add_circle_outline
1 sep 2023 16:01	BANCO BBVA ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – FIANZAS, AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS POR BANCO BBVA ARGENTINA S.A. AL 31 DE AGOSTO DE 2023	3085880	add_circle_outline
1 sep 2023 15:33	PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – ACTA DE SUBDELEGADO	3085656	add_circle_outline
1 sep 2023 15:32	PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CERTIFICADOS DE GARANTÍA FINALES	3085659	add_circle_outline
1 sep 2023 14:53	NUEVO BANCO DEL CHACO S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – INFORME AVALES FIANZAS Y GARANTÍAS AL 31.08.2023	3085771	add_circle_outline
1 sep 2023 14:19	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – INFORMA ADQUISCIÓN ACCIONARIA	3085696	add_circle_outline
1 sep 2023 14:07	AGROFINA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO	3085680	add_circle_outline
1 sep 2023 12:43	GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – LICENCIA PRESIDENTE	3085565	add_circle_outline
1 sep 2023 12:19	VISTA ENERGY ARGENTINA SAU.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – APORTE IRREVOCABLE DE CAPITAL 1.09.2023	3085555	add_circle_outline
1 sep 2023 10:47	EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A..	HECHO RELEVANTE	3085503	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-09-01 14:5201/09/2023 14:52 TERRAGENE S.A. Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Clase V Serie 1, Serie 2 y Serie 3 Descargar
2023-09-01 10:0301/09/2023 10:03 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST LOMA Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 3 Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-08-30 17:3630/08/2023 17:36 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XXIV Descargar
RESEÑA DE BALANCES
2023-09-01 10:1801/09/2023 10:18 BANCO DE SERVICIOS FINANCIE BSFS Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-09-01 09:3701/09/2023 09:37 BANCO COLUMBIA S.A. BCOL Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-09-01 09:3501/09/2023 09:35 TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA TOYO Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-08-24 17:2424/08/2023 17:24 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. BBAR Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 4 de 6 Descargar
2023-08-24 15:4524/08/2023 15:45 RIGOLLEAU S.A. RIGO Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 5 de 6 a las acciones ordinarias Descargar
2023-08-24 08:4324/08/2023 08:43 BANCO MACRO S.A. BMA Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 5 de 6 Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
HMY	4.16	4.26	0.10	2.40%	Post-Market	7:19 PM
BCS	7.55	7.65	0.10	1.32%	Post-Market	7:41 PM
SAN	3.75	3.79	0.04	1.07%	Post-Market	7:54 PM
ABT	102.85	103.70	0.85	0.83%	Post-Market	7:18 PM
BBD	3.02	3.04	0.02	0.66%	Post-Market	7:15 PM
CX	8.07	8.12	0.05	0.62%	Post-Market	7:59 PM
VTRS	10.79	10.85	0.06	0.56%	Post-Market	7:27 PM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
AMX	18.83	18.48	-0.35	-1.86%	Post-Market	7:25 PM
AIG	59.24	58.66	-0.58	-0.98%	Post-Market	7:58 PM
EBAY	45.10	44.69	-0.41	-0.91%	Post-Market	7:48 PM
KOD	2.40	2.38	-0.02	-0.83%	Post-Market	7:23 PM
AMGN	256.71	255.05	-1.66	-0.65%	Post-Market	7:58 PM
VALE	13.99	13.90	-0.09	-0.64%	Post-Market	7:59 PM
OGN	22.14	22.00	-0.14	-0.63%	Post-Market	7:44 PM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Dólares financieros: prevén una mayor cobertura ante la incertidumbre electoral y la escasez de divisas
ámbito.com | Carolina Paparatto
Por Carolina Paparatto
En el último mes, los bursátiles subieron el 24% promedio mientras que el blue avanzó un 22%. Analistas esperan que la dolarización de carteras continúe de cara a las elecciones.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/dolares-financieros-preven-una-mayor-cobertura-la-incertidumbre-electoral-y-la-escasez-divisas-n5811654

Gasoducto: lanzan nueva licitación y fijan fecha para el próximo tramo
ámbito.com | Florencia Barragan
Por Florencia Barragan
Esta semana se lanzará la licitación para el segundo tramo del gasoducto, de casi 500 kilómetros. Economía le anticipó a los tres interesados que deberán proveer el financiamiento en dólares.
https://www.ambito.com/economia/gasoducto-lanzan-nueva-licitacion-y-fijan-fecha-el-proximo-tramo-n5811551

A pesar de todo, los depósitos privados en dólares resisten y solo caen un 3%
ámbito.com | Jorge Herrera
Por Jorge Herrera
Las colocaciones de las familias y las empresas son seguidas de cerca por los analistas debido a su impacto sobre las reservas del BCRA. Son un buen termómetro del humor del mercado. En agosto se habrían ido cerca de u$s500 millones
https://www.ambito.com/edicion-impresa/a-pesar-todo-los-depositos-privados-dolares-resisten-y-solo-caen-un-3-n5811614

Liberan importaciones pendientes para más de 7000 pymes por u$s700 millones
ámbito.com | Nazarena Lomagno
Por Nazarena Lomagno
Massa anunció la decisión. Se trata de SIRAS correspondientes a agosto de insumos, bienes intermedios y de consumo. No implica una apertura generalizada hacia delante.
https://www.ambito.com/economia/liberan-importaciones-pendientes-mas-7000-pymes-us700-millones-n5811527

Inflación de agosto: relevamientos de consultoras la ubican en torno al 11%
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
Según estiman firmas privadas, se trataría de la inflación mensual más alta en más de 30 años. El impacto de la devaluación y el salto de los dólares alternativos, entre los factores que explican la aceleración
https://www.ambito.com/economia/inflacion-agosto-relevamientos-consultoras-la-ubican-torno-al-11-n5811424

Economía enfrenta vencimientos por $835.000 millones (pero tiene fondeo por más de la mitad)
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
Con el llamado extraordinario del viernes pasado consiguió el 55%. Vencimientos en dólares plantean un desafío al Gobierno. Se trata de unos u$s1.600 millones.
https://www.ambito.com/economia/enfrenta-vencimientos-835000-millones-pero-tiene-fondeo-mas-la-mitad-n5811481

Dólar y retenciones: las 10 principales definiciones económicas de Carlos Melconian
En diálogo con diversos medios este fin de semana, el economista mostró su opinión sobre cómo funcionaria una presunta bimonetarización y discutió la propuesta de Javier Milei en relación a la dolarización.
https://www.ambito.com/economia/dolar-y-retenciones-10-principales-definiciones-economicas-clave-carlos-melconian-n5811296

Dólar soja y reservas: ¿cuánto estarían dispuestos a liquidar los productores?
Un nuevo informe de la Universidad Austral puso sobre la mesa la opinión de los productores en caso de que el Gobierno decida realizar un nuevo dólar soja antes de octubre, para mejorar la situación de las reservas.
https://www.ambito.com/economia/dolar-soja-y-reservas-cuanto-estarian-dispuestos-liquidar-los-productores-n5811256

Ante el freno de industria en julio, Economía decidió destrabar parcialmente la importación de insumos
Esta semana se conocerá la “foto” del sector fabril y de la construcción, pero un informe de la Secretaría de Industria aseguró que ya antes de las PASO hubo un retroceso de 1% mensual y de 2,1% interanual. Massa anunció que habilitará compras al exterior por USD 700 millones y la UIA espera los detalles
https://www.infobae.com/economia/2023/09/04/ante-el-freno-de-industria-en-julio-economia-decidio-destrabar-parcialmente-la-importacion-de-insumos/

Fuerte recuperación del turismo receptivo: gracias a los arribos desde países vecinos, este año volvería a aportar más de USD 5.000 millones
Aunque el saldo sectorial sigue siendo negativo, el rojo se va achicando, gracias también a la menor salida de argentinos al exterior. Falta recuperar el arribo de turistas de extra-zona. Proyecciones de un informe en base a datos de los primeros 5 meses del año
https://www.infobae.com/economia/2023/09/04/fuerte-recuperacion-del-turismo-receptivo-gracias-a-los-arribos-desde-paises-vecinos-este-ano-volveria-a-aportar-mas-de-usd-5000-millones/

INTERNACIONAL

La IA elige las mejores acciones de septiembre
Por Investing.com – Hace 1 hora 13
Investing.com – Danelfin ha publicado su nuevo ranking de septiembre de las acciones con mayor probabilidad de batir el mercado. Los algoritmos propietarios de Machine Learning…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/la-ia-elige-las-mejores-acciones-de-septiembre-2440711

China refuerza su apoyo a la industria de equipos energéticos
Por Reuters – Hace 8 minutos
Por Qin Ningwei y Dominique Patton PEKÍN, 4 sep (Reuters) – El Ministerio de Industria chino esbozó el lunes una serie de medidas encaminadas a ayudar a su industria de equipos…
https://es.investing.com/news/commodities-news/china-refuerza-su-apoyo-a-la-industria-de-equipos-energeticos-2440741

El dólar, a la baja a la espera de la reunión de la Reserva Federal
Por Investing.com – Hace 4 horas 1
Investing.com – El dólar estadounidense pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este lunes en Europa; los volúmenes de negociación serán escasos con motivo de…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-a-la-baja-a-la-espera-de-la-reunion-de-la-reserva-federal-2440663

Datos de EE.UU. y China, petróleo, RBA: 5 claves a vigilar esta semana
Por Investing.com – 03.09.2023 1
Investing.com – Después de que el informe de empleo del viernes reforzara las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá inalterados los tipos de interés a finales de este…
https://es.investing.com/news/economy/datos-de-eeuu-y-china-petroleo-rba-5-claves-a-vigilar-esta-semana-2440594

Exportaciones petroleras de Venezuela retroceden 38% ante menor procesamiento de crudo
Por Reuters – Hace 16 minutos
Por Marianna Parraga y Mircely Guanipa MARACAY, Venezuela, 4 sep (Reuters) – Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron a unos 544.000 barriles por día (bpd) el mes pasado…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/exportaciones-petroleras-de-venezuela-retroceden-38-ante-menor-procesamiento-de-crudo-2440733

El dólar cae por apuestas a que la Fed ya no subirá las tasas de interés, en una sesión de escasas operaciones
Por Reuters – Hace 24 minutos
Por Ankur Banerjee y Joice Alves SINGAPUR/LONDRES, 4 sep (Reuters) – El dólar retrocedía el lunes, en una sesión en que los mercados estadounidenses permanecerán cerrados por un…
https://es.investing.com/news/economy/el-dolar-cae-por-apuestas-a-que-la-fed-ya-no-subira-las-tasas-de-interes-en-una-sesion-de-escasas-operaciones-2440729

Las acciones chinas suben, se avecina la cumbre del G20: 5 claves en Wall Street
Por Investing.com – Hace 1 hora
Investing.com – Las acciones chinas se disparan mientras los traders confían en que las recientes cifras de desempleo de Estados Unidos podrían convencer a los funcionarios de la…
https://es.investing.com/news/economy/las-acciones-chinas-suben-se-avecina-la-cumbre-del-g20-5-claves-en-wall-street-2440710

La china Huawei abre un centro de datos en nube en Arabia Saudí como impulso regional
Por Reuters – Hace 2 horas
SHENZHEN, China, 4 sep (Reuters) – Huawei Technologies ha abierto un centro de datos en la nube en la capital saudí, Riad, en un intento de ampliar su oferta de servicios en línea…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/la-china-huawei-abre-un-centro-de-datos-en-nube-en-arabia-saudi-como-impulso-regional-2440695

Putin se reunirá con Erdogan en Rusia para tratar el tema de los cereales
Por Reuters – Hace 3 horas 1
MOSCÚ, 4 sep (Reuters) – El presidente turco, Tayyip Erdogan, intentará convencer al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, de que retome el acuerdo de exportación de cereales a…
https://es.investing.com/news/commodities-news/putin-se-reunira-con-erdogan-en-rusia-para-tratar-el-tema-de-los-cereales-2440685

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Resumen de la semana: GenFleet concede licencias a tres candidatos para Verastem en un acuerdo de 625 millones de dólares

AZN MRK ChinaBio hoy Ayer, 3:45 a.m.

2023-09-01 14:5201/09/2023 14:52	TERRAGENE S.A.		Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Clase V Serie 1, Serie 2 y Serie 3	Descargar
2023-09-01 10:0301/09/2023 10:03	LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST	LOMA	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 3	Descargar

2023-09-01 10:1801/09/2023 10:18	BANCO DE SERVICIOS FINANCIE	BSFS	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-09-01 09:3701/09/2023 09:37	BANCO COLUMBIA S.A.	BCOL	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-09-01 09:3501/09/2023 09:35	TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA	TOYO	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar

2023-08-24 17:2424/08/2023 17:24	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	BBAR	Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 4 de 6	Descargar
2023-08-24 15:4524/08/2023 15:45	RIGOLLEAU S.A.	RIGO	Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 5 de 6 a las acciones ordinarias	Descargar
2023-08-24 08:4324/08/2023 08:43	BANCO MACRO S.A.	BMA	Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 5 de 6	Descargar

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