DAILY – BULL MARKET BROKERS – Resumen Bursátil

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (06/09/2023)

2136

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	350,10	–	–	97,6
OFICIAL	365,50	–	–	99,5
TARJETA	639,63	–	–	99,5
QATAR	657,90	–	–	79,5
MEP	672,34	–	0,2	105,0
MEP LEDE	714,29	1,1	-0,5	117,8
MEP SENEBI	692,15	0,7	-4,2	111,1
CCL	761,35	-1,1	-2,5	121,2

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

Dólar Blue: bajó $5 y cerró a $725 en el microcentro porteño
La producción minera creció 10,3% interanual en julio de 2023 y 0,6% respecto de junio
Reportan fallas en transferencias bancarias: al parecer está caída COELSA, la intermediaria en las transferencias entre bancos y billeteras virtuales.
La CEPAL empeoró el pronóstico de crecimiento para la Argentina: espera una caída del 3% en 2023
La UOM cerró aumento del 42,6% hasta octubre: se abonará 12,2% en julio, 12% en agosto y 12% en septiembre, acumulativos.
Además se fijó un bono de $60.000 que se pagará en 2 cuotas. El salario mínimo será de $300.000 en septiembre. La paritaria se reabrirá el 12 de octubre
Nuevo dólar soja: salió DNU del Gobierno que confirma que el 25% será de libre disponibilidad y el 75% deberá liquidarse al tipo de cambio oficial mayorista (a $350). Estará vigente hasta fin de mes

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (06/09/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: SPREAD DE CREDITO USANDO $IEI / $HYG (Treasuries vs Corp Basura).

Exceso de propensión al riesgo en el mercado. Trade off de riesgo beneficio corporativo en USA muy bajo.

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

5 sep 2023 21:50	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HR RECOMPRA ACCIONES MOD PRECIO MÁXIMO IRSA	3087548	add_circle_outline
5 sep 2023 21:44	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR CONVOCATORIA A ASAMBLEA OCTUBRE 2023	3087547	add_circle_outline
5 sep 2023 21:42	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	INFORMACIÓN COMERCIAL – INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS – AGOSTO 2023	3087426	add_circle_outline
5 sep 2023 20:53	FIPLASTO S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – REDISTRIBUCIÓN CARGOS COMITÉ DE AUDITORÍA	3087544	add_circle_outline
5 sep 2023 18:25	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO AKO.B PFE UGP WMT	3087486	add_circle_outline
5 sep 2023 17:52	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 8/2023	3087473	add_circle_outline
5 sep 2023 17:34	ROCH S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1 ADICIONALES Y PAGO INICIAL.	3087439	add_circle_outline
5 sep 2023 15:58	VISTA ENERGY ARGENTINA SAU.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL 28 DE MARZO DE 2023	3087159	add_circle_outline
5 sep 2023 15:53	BANCO DE CORRIENTES S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – FIANZAS Y AVALES -AGOSTO 2023	3087291	add_circle_outline
5 sep 2023 15:17	BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES FIANZAS Y GARANTIAS	3087200	add_circle_outline
5 sep 2023 11:12	BANCO HIPOTECARIO S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS OTORGADOS AL 31-8-2023	3086891	add_circle_outline
5 sep 2023 10:10	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	INFORMACIÓN COMERCIAL – INFORME GARANTIAS BST 08/2023	3086827	add_circle_outline
5 sep 2023 09:30	GRUPO SUPERVIELLE S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – GS – HR CAMBIO DE SEDE	3086808	add_circle_outline
5 sep 2023 09:28	BANCO SUPERVIELLE S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – BS – HR CAMBIO DE SEDE	3086806	add_circle_outline
5 sep 2023 09:16	INVAP S.E..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – DDJJ POSTULANTES AUDITORES EXTERNOS	3086801	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-09-05 16:1005/09/2023 16:10 OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Adicionales Clase 3 Descargar
2023-09-05 13:2205/09/2023 13:22 PRO MUJER SERVICIOS FINANCI Aviso de Suscripción – Complementario – Obligaciones Negociables Serie II bajo el Régimen Simplificado y Garantizado para emisiones de Obligaciones Negociables con impacto social Descargar
2023-09-05 11:5005/09/2023 11:50 YPF S.A. YPFD Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase XXVI y Clase XXI Adicionales Descargar
2023-09-05 10:2405/09/2023 10:24 COMPAñíA INVERSORA INDUST Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase III Serie I y Serie II Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-09-05 18:0405/09/2023 18:04 TERRAGENE S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Clase V Serie 1, Serie 2 y Serie 3 Descargar
2023-09-05 17:4205/09/2023 17:42 BOLDT S.A. BOLT Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a tasa fija con vto. a los 30 meses de la fecha de emisión Descargar
2023-09-05 17:3105/09/2023 17:31 AGRISEED S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Descargar
RESEÑA DE BALANCES
2023-09-04 11:2704/09/2023 11:27 BACS BANCO DE CREDITO Y SEC BACS Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-09-04 11:0104/09/2023 11:01 FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (General) Descargar
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-09-04 17:0704/09/2023 17:07 GRUPO FINANCIERO GALICIA S. GGAL Aviso de pago de dividendo en efectivo Descargar
2023-09-04 17:0604/09/2023 17:06 GRUPO FINANCIERO GALICIA S. GGAL Actas e Informes relacionados con pago de dividendos Descargar
2023-09-04 14:5904/09/2023 14:59 GRUPO FINANCIERO GALICIA S. GGAL Hecho relevante – Informa que el Directorio resolvió monto y fecha de puesta a disposición de dividendos en efectivo Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
TM	175.37	180.01	4.64	2.65%	Pre-Market	6:40 AM
GGB	5.14	5.24	0.10	1.95%	Pre-Market	6:40 AM
SONY	84.54	85.70	1.16	1.37%	Pre-Market	6:12 AM
ITUB	5.39	5.46	0.07	1.30%	Post-Market	7:53 PM
HMY	4.04	4.08	0.04	0.99%	Pre-Market	6:30 AM
AIG	58.60	59.10	0.50	0.85%	Post-Market	7:58 PM
META	300.15	302.57	2.42	0.81%	Pre-Market	6:53 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
SAN	3.70	3.65	-0.05	-1.35%	Pre-Market	6:34 AM
VOD	9.36	9.26	-0.10	-1.07%	Pre-Market	6:53 AM
ERJ	15.61	15.45	-0.16	-1.02%	Post-Market	7:43 PM
NEM	38.84	38.45	-0.39	-1.00%	Pre-Market	6:31 AM
JD	34.26	33.98	-0.28	-0.82%	Pre-Market	6:52 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Melconian adelantó que analiza un posible desdoblamiento cambiario
El economista Carlos Melconian, quien ocuparía el cargo de ministro en caso de que Patricia Bullrich llegue a la presidencia, consideró que la propuesta de dolarización de La Libertad Avanza (LLA) «está a punto de archivarse». Además, señaló que, dentro de su equipo, una de las opciones que se analiza es un «desdoblamiento cambiario».
https://www.ambito.com/edicion-impresa/melconian-adelanto-que-analiza-un-posible-desdoblamiento-cambiario-n5813553

A fuerza de congelamientos y dólar quieto, Massa aspira a que la inflación vuelva a un dígito en septiembre
El ministro de Economía y candidato busca llegar a las elecciones con menor presión sobre los precios. El dato se conocerá diez días antes de las elecciones presidenciales. El índice de agosto, según las consultoras, será superior al 11 por ciento
https://www.infobae.com/economia/2023/09/06/a-fuerza-de-congelamientos-y-dolar-quieto-massa-aspira-a-que-la-inflacion-vuelva-a-un-digito-en-septiembre/

Más allá del FMI: el Gobierno afronta vencimientos en dólares por USD 1.600 millones hasta fin de año
Sin contar los repagos al Fondo Monetario, que están cubiertos por el último desembolso, la Argentina tiene en el calendario pagos a otros organismos internacionales y a tenedores de bonos
https://www.infobae.com/economia/2023/09/06/mas-alla-del-fmi-el-gobierno-afronta-vencimientos-en-dolares-por-usd-1600-millones-hasta-fin-de-ano/

Sin insumos ni autopartes importadas, la producción de autos en agosto se sostuvo gracias al stock de las terminales
El 70% de los componentes de los autos fabricados en Argentina provienen del exterior. Los problemas para importar que padeció la industria en el último mes socavaron el stock propio y de proveedores. El reciente acuerdo con el gobierno debería permitir que recuperen stock pero los plazos de pago siguen siendo una preocupación
https://www.infobae.com/autos/2023/09/06/sin-insumos-ni-autopartes-importadas-la-produccion-de-autos-en-agosto-se-sostuvo-gracias-al-stock-de-las-terminales/

China derrumbó los mercados del mundo y la devaluación del yuan golpeó a las reservas del BCRA
La moneda china quedó en su menor nivel frente al dólar desde 2007, una mala noticia para la Argentina que tiene la mitad de sus reservas en yuanes
https://www.infobae.com/economia/2023/09/06/china-derrumbo-los-mercados-del-mundo-y-la-devaluacion-del-yuan-golpeo-a-las-reservas-del-bcra/

Los exportadores de soja advierten sobre el posible cierre de plantas aceiteras por la menor molienda en 15 años
La cámara que los aglutina, CIARA, alertó sobre la fuerte caída en el ingreso de divisas. Destacó también la alta capacidad ociosa y que “los puertos están vacíos”
https://www.infobae.com/economia/2023/09/06/los-exportadores-de-soja-advierten-sobre-el-posible-cierre-de-plantas-aceiteras-por-la-menor-molienda-en-15-anos/

Dólar soja 4: el campo cruzó al Gobierno y afirman que «no garantiza nada»
En un comunicado, la Sociedad Rural aseguró que el mercado se encuentra paralizado por falta de precios de referencia.
https://www.ambito.com/economia/dolar-soja-4-el-campo-cruzo-al-gobierno-y-afirman-que-no-garantiza-nada-n5812770

Dólar: cómo puede impactar en el tipo de cambio la nueva medida para el campo
En esta edición el 75% de las divisas ingresadas por este sistema deberán ser liquidadas en el mercado oficial de cambios mientras que el restante 25% será de libre disponibilidad.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-como-puede-impactar-el-tipo-cambio-la-nueva-medida-el-campo-n5812676

Dólar blue, en caída: por qué baja y cómo seguirá, según la City
ámbito.com | Santiago Escobar
Por Santiago Escobar
Una conjunción de factores llevaron al tipo de cambio ilegal a retroceder a valores que no tocaba desde mediados de agosto. Cuáles son y lo que viene, en esta nota.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-blue-caida-que-baja-y-como-seguira-segun-la-city-n5812980

Plazo fijo: se viene el dato de inflación de agosto, ¿qué hará el BCRA con las tasas?
ámbito.com | Pilar Wolffelt
Por Pilar Wolffelt
Tras la devaluación del peso que se implementó en agosto, el dólar está fijo en $350 y la inflación subió fuerte en el mes. ¿Cómo reaccionará el Banco Central en este contexto?
https://www.ambito.com/finanzas/plazo-fijo-se-viene-el-dato-inflacion-agosto-que-hara-el-bcra-las-tasas-n5813269

El Gobierno congelará las tarifas de luz y gas hasta noviembre
La decisión fue tomada por el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa. Será para usuarios residenciales.
https://www.ambito.com/economia/el-gobierno-congelara-las-tarifas-luz-y-gas-noviembre-n5813447

Dólar futuro: el mercado descuenta dos nuevos saltos cambiarios antes de fin de año
ámbito.com | Solange Rial
Por Solange Rial
Según operadores, el mercado de futuros descuenta dos saltos cambiarios importantes en noviembre y diciembre. Qué motivó esta tendencia.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-futuro-el-mercado-descuenta-dos-nuevos-saltos-cambiarios-antes-fin-ano-n5813307

Inflación: advierten que en septiembre también «rondaría» los dos dígitos
La inercia que dejó la segunda mitad de agosto presionará al alza la inflación de este mes y algunas consultoras ya estiman que puede acercarse al 10%.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-advierten-que-septiembre-tambien-rondaria-los-dos-digitos-n5813192

¿Cuánto vale la carne en Argentina en comparación con los países de la región?
Tras la devaluación de agosto y la aceleración en el precio de la Hacienda, la Argentina sigue teniendo una carne bovina más barata que en Uruguay y Chile.
https://www.ambito.com/economia/cuanto-vale-la-carne-argentina-comparacion-los-paises-la-region-n5813438

Elecciones en septiembre: tres provincias estratégicas eligen gobernador
El 14,83% del padrón electoral nacional votarán en elecciones provinciales que se realizarán los próximos tres domingos.
https://www.ambito.com/politica/elecciones-septiembre-tres-provincias-estrategicas-eligen-gobernador-n5813163

INTERNACIONAL

Cae el dólar, aunque sigue en niveles altos por los temores de crecimiento
Por Investing.com – Hace 4 horas
Investing.com – El dólar estadounidense pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este miércoles en Europa, aunque sigue cerca de máximos de seis meses, ya que…
https://es.investing.com/news/forex-news/cae-el-dolar-aunque-sigue-en-niveles-altos-por-los-temores-de-crecimiento-2441425

«La doble amenaza de la subida de los precios del petróleo»: Atentos a esto
Por Investing.com – Hace 2 horas
Investing.com – Los mercados siguen muy pendientes de la volatilidad de los precios del petróleo, tanto del WTI como del Brent, tras las últimas subidas registradas. Ben Laidler,…
https://es.investing.com/news/commodities-news/la-doble-amenaza-de-la-subida-de-los-precios-del-petroleo-atentos-a-esto-2441462

Bajan las bolsas europeas, lastradas por los pedidos industriales de Alemania
Por Investing.com – Hace 3 horas 2
Investing.com – Las bolsas europeas descienden este miércoles, ya que el debilitamiento de los pedidos industriales de Alemania y la subida de los precios del petróleo se suman a…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/bajan-las-bolsas-europeas-lastradas-por-los-pedidos-industriales-de-alemania-2441440

Habla McCaul (BCE), Canadá decide tipos: 5 claves este miércoles
Por Investing.com – Hace 6 horas
Investing.com – Hoy seguiremos pendientes de las declaraciones de miembros del Banco Central Europeo (BCE). Canadá decide tipos de interés. El Brent cotiza…
https://es.investing.com/news/economy/habla-mccaul-bce-canada-decide-tipos-5-claves-este-miercoles-2441413

El oro cae por quinta sesión ante la firmeza del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro
Por Reuters – Hace 10 minutos
Por Deep Kaushik Vakil 6 sep (Reuters) – El oro operaba cerca de mínimos de una semana el miércoles debido a la fortaleza del dólar y de los rendimientos del Tesoro, impulsados…
https://es.investing.com/news/economy/el-oro-cae-por-quinta-sesion-ante-la-firmeza-del-dolar-y-de-los-rendimientos-de-los-bonos-del-tesoro-2441534

Japón no descartará opciones si persiste la especulación sobre las divisas
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Tetsushi Kajimoto TOKIO, 6 sep (Reuters) – Masato Kanda, principal autoridad japonesa en materia de divisas, declaró el miércoles que las autoridades no descartarán ninguna…
https://es.investing.com/news/economy/japon-no-descartara-opciones-si-persiste-la-especulacion-sobre-las-divisas-2441481

La decisión sobre los tipos de interés del BCE en septiembre sigue en el aire
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Francesco Canepa y Leigh Thomas FRANKFURT/PARÍS, 6 sep (Reuters) – Tres influyentes responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo advirtieron el miércoles a…
https://es.investing.com/news/economy/la-decision-sobre-los-tipos-de-interes-del-bce-en-septiembre-sigue-en-el-aire-2441476

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Después de las ganancias del segundo trimestre de 2023 de Nvidia: ¿el ‘bombo de la IA’ seguirá impulsando el rendimiento de la renta variable?

NVDA TSM WisdomTree Ayer, 19:30

El director ejecutivo de Nokia Oyj (NOK), Pekka Lundmark, presenta en la conferencia de tecnología Communacopia + de Goldman Sachs (transcripción)

Transcripciones de NOK SA Ayer, 5:13 p.m.

2023-09-05 16:1005/09/2023 16:10	OLEODUCTOS DEL VALLE S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Adicionales Clase 3	Descargar
2023-09-05 13:2205/09/2023 13:22	PRO MUJER SERVICIOS FINANCI		Aviso de Suscripción – Complementario – Obligaciones Negociables Serie II bajo el Régimen Simplificado y Garantizado para emisiones de Obligaciones Negociables con impacto social	Descargar
2023-09-05 11:5005/09/2023 11:50	YPF S.A.	YPFD	Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase XXVI y Clase XXI Adicionales	Descargar
2023-09-05 10:2405/09/2023 10:24	COMPAñíA INVERSORA INDUST		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase III Serie I y Serie II	Descargar

2023-09-05 18:0405/09/2023 18:04	TERRAGENE S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Clase V Serie 1, Serie 2 y Serie 3	Descargar
2023-09-05 17:4205/09/2023 17:42	BOLDT S.A.	BOLT	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a tasa fija con vto. a los 30 meses de la fecha de emisión	Descargar
2023-09-05 17:3105/09/2023 17:31	AGRISEED S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I	Descargar

2023-09-04 11:2704/09/2023 11:27	BACS BANCO DE CREDITO Y SEC	BACS	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-09-04 11:0104/09/2023 11:01	FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A.		Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (General)	Descargar

2023-09-04 17:0704/09/2023 17:07	GRUPO FINANCIERO GALICIA S.	GGAL	Aviso de pago de dividendo en efectivo	Descargar
2023-09-04 17:0604/09/2023 17:06	GRUPO FINANCIERO GALICIA S.	GGAL	Actas e Informes relacionados con pago de dividendos	Descargar
2023-09-04 14:5904/09/2023 14:59	GRUPO FINANCIERO GALICIA S.	GGAL	Hecho relevante – Informa que el Directorio resolvió monto y fecha de puesta a disposición de dividendos en efectivo	Descargar

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