DAILY – BULL MARKET BROKERS (01/12/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (30/11/2023)

2006

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	360,50	0,1	3,0	103,5
OFICIAL	376,00	0,1	2,9	105,2
TARJETA	958,80	0,1	31,2	199,0
QATAR	958,80	0,1	31,2	161,6
MEP	858,82	2,5	0,7	161,9
MEP LEDE	848,21	4,2	0,9	158,7
MEP SENEBI	835,00	-2,0	-1,7	154,6
CCL	834,40	1,8	-3,5	142,5

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

Dato: Gobierno aumentó el Presupuesto 2023 en $1,87 billones y subió el déficit para el año en más de $575 mil millones. Siguen gastando y emitiendo figuritas de estanciero a horas de irse.

Mondino ayer informó que se terminan las licencias no automáticas para importar. Atentos.

La Canasta básica en Córdoba medida por -La Voz- aumenta 15.7 MoM. Hay subas mensuales de hasta 34%.

ACARA anuncia que el número de vehículos patentados en noviembre ascendió a 35.665 una caída mensual de 15% vs Octubre.

RESCATE DE VSC3O

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (01/12/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: ¿HASTA DONDE PODRÍAN DEVALUAR? SEGUIR EL REER

El Tipo de Cambio Real Multilateral, como lo indican sus cifras en inglés (REER), es el tipo de cambio Real Efectivo de la economía, es decir, el relevante para entender cual es la dinámica de una moneda frente al mundo

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

1 dic 2023 08:43	EDESAL HOLDING S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – RENUNCIA DIRECTOR	3122560	add_circle_outline
1 dic 2023 08:10	VINCULOS SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACION UNTREF 28.11.23	3122557	add_circle_outline
30 nov 2023 19:13	CIA. ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA.	ADENDA	3122514	add_circle_outline
30 nov 2023 18:19	VISTA ENERGY ARGENTINA SAU.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – VISTA – HECHO RELEVANTE – RESCATE CONDICIONADO CLASE III	3122488	add_circle_outline
30 nov 2023 18:06	TERNIUM ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORMACIÓN RELEVANTE – RENUNCIA DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD	3122478	add_circle_outline
30 nov 2023 18:05	BANCO BBVA ARGENTINA S.A..	INFORMACION JUDICIAL – REF: “ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ BANCO BBVA ARGENTINA S.A S/ MATERIA A CATEGORIZAR » (EXPTE. 19318-2023), EN TRÁMITE POR ANTE EL JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL NR	3122335	add_circle_outline
30 nov 2023 17:39	MATBA ROFEX SOCIEDAD ANÓNIMA.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE – PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS	3122463	add_circle_outline
30 nov 2023 17:23	BANCO CMF S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE AGOYE 2023 – CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN OMITIDA	3122450	add_circle_outline
30 nov 2023 17:20	CIA. DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTORES TITULARES RICARDO MARCELO MATUK HERRERA, IGNACIO AMIGORENA, GABRIELA GISELE BOICHUCA Y DIRECTORES SUPLENTES BENJAMIN ANDRES NAVARRO Y PABLO GERMAN PEREIRA	3122449	add_circle_outline
30 nov 2023 17:05	BANCO VOII S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – LICENCIA DIRECTOR TITULAR	3121545	add_circle_outline
30 nov 2023 17:03	BANCO PATAGONIA SA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	3122438	add_circle_outline
30 nov 2023 17:00	BANCO PATAGONIA SA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	3122189	add_circle_outline
30 nov 2023 16:44	LEDESMA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS	3122427	add_circle_outline
30 nov 2023 16:34	DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – DGCU_HR RENUNCIA DIRECTORES	3122421	add_circle_outline
30 nov 2023 15:56	GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ANEXO II RG 622 30 09 2023	3122383	add_circle_outline
30 nov 2023 15:05	NATURGY BAN S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – NATURGY BAN S.A. RENUNCIA DIRECTOR TITULAR	3122343	add_circle_outline
30 nov 2023 14:55	BANCO PATAGONIA SA.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME DE RESULTADOS 30.09.2023	3122334	add_circle_outline
30 nov 2023 13:26	TECPETROL S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORMACIÓN RELEVANTE – RENUNCIA DEL DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ING. HORACIO MARÍN	3122265	add_circle_outline
30 nov 2023 13:26	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – AVISO DE PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO	3122242	add_circle_outline
30 nov 2023 13:25	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – DESAFECTACIÓN DE RESERVA FACULTATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS	3122238	add_circle_outline
30 nov 2023 13:22	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – INFORME ADQUISICIÓN ACCIONARIA	3122236	add_circle_outline
30 nov 2023 13:16	TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – CNV ANEXO II TOYOTA CIA FCIERA 202309	3122248	add_circle_outline
30 nov 2023 13:15	TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – HECHO RELEVANTE	3122241	add_circle_outline
30 nov 2023 12:00	COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – CNV – NOTA ADELANTO DE RESULTADOS 09-2023	3122165	add_circle_outline
30 nov 2023 10:37	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – RENUNCIA DE DOS DIRECTORES TITULARES	3122095	add_circle_outline
30 nov 2023 10:14	EDISUR S.A..	HECHO RELEVANTE	3122088	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

AVISO DE RESULTADOS

DIVIDENDOS

AVISOS DE OPA

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$CRWD $SNOW $CRM $ZS $MRVL $WDAY $ULTA $INTU $OKTA $PDD $PATH $SPLK $KR $DELL $SNPS $FL $DLTR $PSTG $HPE $NTAP $FTCH $FIVE $AMBA $VSCO $BNS $AZEK $IOT $ASO $SDRL $TD $ESTC $PD $DOMO $BIG $PVH $NTNX $BMO $CRNC $NAT $BBW $WOOF $LZB $TITN $RY $LESL $NOAH $ARWR $NNOX $ZUO

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
NEM	24.02	40.14	16.12	67.10%	Pre-Market	7:16 AM
UGP	5.09	5.25	0.16	3.14%	Post-Market	7:09 PM
RIO	69.09	71.00	1.91	2.76%	Pre-Market	7:18 AM
DESP	7.98	8.19	0.21	2.63%	Pre-Market	6:18 AM
BHP	60.96	62.25	1.29	2.12%	Pre-Market	7:17 AM
VALE	15.00	15.20	0.20	1.33%	Pre-Market	7:11 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
PFE	30.47	29.25	-1.22	-4.00%	Pre-Market	7:19 AM
TSLA	240.08	235.57	-4.51	-1.88%	Pre-Market	7:19 AM
BABA	74.88	73.62	-1.26	-1.68%	Pre-Market	7:18 AM
JD	27.43	27.05	-0.38	-1.39%	Pre-Market	7:19 AM
BIDU	118.66	117.23	-1.43	-1.21%	Pre-Market	7:19 AM
CX	6.91	6.83	-0.08	-1.16%	Pre-Market	4:00 AM
INTC	44.70	44.21	-0.49	-1.10%	Pre-Market	7:19 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Inversiones: cuál es la acción que más rinde en la bolsa hoy
Si bien el que pasó fue un mes histórico para el S&P Merval, hay una acción que promete y cuyo valor casi que se duplicó: cuál es y cómo seguirá, en la nota.
https://www.ambito.com/finanzas/inversiones-cual-es-la-accion-que-mas-rinde-la-bolsa-hoy-n5889198

Inflación: precios volvieron a acelerarse en noviembre y estiman suba superior al 11%
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
Los primeros relevamientos del mes proyectan una inflación nuevamente en dos dígitos. Destacan que se aceleró luego del balotaje.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-precios-volvieron-acelerarse-noviembre-y-estiman-suba-superior-al-11-n5888852

Se desinfla bola de Leliqs: BCRA solo renovó el 2,8% de vencimientos y stock cayó a menos de $8 billones
La autoridad monetaria renovó este jueves menos del 3% de los vencimientos de las Leliqs a 28 días, al adjudicar apenas $56.788 millones, con una tasa estable del 133% nominal anual (TNA). En efecto, hubo una fuerte expansión de $2,003 billones ante vencimientos por $2,056 billones.
https://www.ambito.com/finanzas/se-desinfla-bola-leliqs-bcra-solo-renovo-28-vencimientos-y-stock-cayo-menos-8-billones-n5888715

Mes histórico para las acciones argentinas: registraron subas exponenciales de hasta 100% en noviembre
ámbito.com | Solange Rial
Por Solange Rial
El S&P Merval cerró el mes con una suba del 40% en pesos y de un 44,7% en dólares (CCL). Los bancos mostraron un salto de hasta 100%.
https://www.ambito.com/finanzas/sp-merval-marca-leve-caida-pero-se-dirige-cerrar-noviembre-ganancias-arriba-del-30-n5888549

Según embajador estadounidense, a Milei «le preocupa el pueblo argentino»
Marc Stanley ratificó que el vínculo no tendrá cambios sustanciales con la asunción del nuevo presidente: «Siempre buscamos mantener una relación positiva.
https://www.ambito.com/segun-embajador-estadounidense-milei-le-preocupa-el-pueblo-argentino-n5889209

Clave para el comercio exterior: el Gobierno de Milei ratificó que se eliminarán las SIRAs
ámbito.com | Liliana Franco
Por Liliana Franco
Para la futura canciller, la clave será aumentar la capacidad de exportación para comenzar a solucionar la deuda que arrastran los importadores con sus casas matrices.
https://www.ambito.com/economia/clave-el-comercio-exterior-el-gobierno-milei-ratifico-que-se-eliminaran-las-siras-n5888449

Quién es Joaquín Cottani, el nuevo funcionario de Economía anunciado por Luis Caputo
Luis Caputo anunció a uno de los dirigentes que conformará su equipo de trabajo en el Ministerio de Economía.
https://www.ambito.com/economia/quien-es-joaquin-cottani-el-nuevo-funcionario-anunciado-luis-caputo-n5888861

Chau Ledivs: BCRA eliminó la posibilidad de suscribir estas letras atadas al dólar
ámbito.com | Pilar Wolffelt
Por Pilar Wolffelt
Este jueves, el BCRA reemplazó la norma que limitaba la suscripción de Ledivs por una que pone fin a la posibilidad de adquirir esos instrumentos dólar linked.
https://www.ambito.com/finanzas/chau-ledivs-bcra-elimino-la-posibilidad-suscribir-letras-atadas-al-dolar-n5888714

Estanflación: en 7 de los últimos 11 años, la Argentina tuvo inflación alta con recesión
La combinación del estancamiento económico con un índice inflacionario de dos dígitos, es un escenario bien conocido por la Argentina. Ayer, Cristina Kirchner dijo que se trata de “una catástrofe social”. El fenómeno se agravó en los últimos cuatro años
https://www.infobae.com/economia/2023/12/01/estanflacion-durante-los-ultimos-11-anos-la-argentina-tuvo-inflacion-alta-con-recesion-en-7-de-ellos/

Caputo gana poder y se aseguró que alguien de su riñón ocupará la presidencia del Banco Central
El ministro de Economía gana peso en la estructura de poder y ya recibió el visto bueno de Milei para que designe alguien de su confianza en la entidad para desactivar los pasivos monetarios y encarar la salida del cepo. Pablo Quirno sigue sonando como el principal candidato
https://www.infobae.com/economia/2023/12/01/caputo-gana-poder-y-se-aseguro-que-alguien-de-su-rinon-ocupara-la-presidencia-del-banco-central/

El Gobierno aumentó el Presupuesto 2023 en $1,87 billones y subió el déficit para el año en más de $575 mil millones
Lo hizo a través del DNU 647 del 30 de noviembre, con 597 folios que publica este viernes en el Boletín Oficial. Las partidas que más se ampliaron a 10 días de fin del mandato
https://www.infobae.com/economia/2023/12/01/el-gobierno-aumento-el-presupuesto-2023-en-187-billones-y-subio-el-deficit-para-el-ano-en-mas-de-575-mil-millones/

Fernando Vilella se reunió con el equipo de Caputo y fue ratificado como futuro secretario de Agricultura
El ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y referente académico de la actividad agrobioindustrial, quedó confirmado en ese cargo, tras reunirse con el equipo económico del ministro de Economía designado
https://www.infobae.com/economia/campo/2023/12/01/fernando-vilella-se-reunio-con-el-equipo-de-caputo-y-fue-ratificado-como-futuro-secretario-de-agricultura/

INTERNACIONAL

Todos pendientes de Powell hoy antes del ‘blackout’: ¿Habrá spoilers?
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Investing.com – Comienza el mes de diciembre en los mercados. Un mes muy interesante de bancos centrales, y hoy la atención se centra en la comparecencia de Jerome Powell,…
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Fiesta bursátil: Comienzan las quinielas de cara a los bancos centrales
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Investing.com – Mercados europeos en verde este viernes -Ibex 35, CAC 40, DAX..- en una semana en la que ha reinado el optimismo inversor sobre todo tras conocer los datos de…
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Cae el dólar después de que el PCE indique un enfriamiento de la inflación
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Los precios del crudo se estabilizan luego de caída por decepcionantes recortes de la OPEP
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Por Robert Harvey 1 dic (Reuters) – Los precios del petróleo cotizaban estables el viernes, tras una caída del 2% el jueves, ya que el mercado parece poco convencido de que la…
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El BCE eleva los requisitos mínimos de capital de la banca española
Por Reuters – Hace 43 minutos
MADRID, 1 dic (Reuters) – El Banco Central Europeo ha elevado los requisitos mínimos de capital para las entidades financieras españolas BBVA (BME:BBVA), Caixabank (BME:CABK),…
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Pro Research: Wall Street indaga en el futuro de los semiconductores de ARM
Por Investing.com – Hace 1 hora
Explore las opiniones de los expertos de Wall Street con este artículo de ProResearch , que pronto estará disponible en exclusiva para los suscriptores de…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/pro-research-wall-street-indaga-en-el-futuro-de-los-semiconductores-de-arm-93CH-2505911

LO MÁS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS