DAILY – BULL MARKET BROKERS (03/11/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (03/11/2023)

2546

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	350,10	–	–	97,6
OFICIAL	365,50	–	–	99,5
TARJETA	731,00	–	–	128,0
QATAR	731,00	–	–	99,5
MEP	863,64	2,8	1,3	163,4
MEP LEDE	840,34	–	–	156,3
MEP SENEBI	869,74	-0,5	2,4	165,2
CCL	883,21	–	2,1	156,7

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (03/11/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: Recaudación como % del PBI. Menor nivel desde 2008

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

3 nov 2023 08:31	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – ASAMBLEA AUTOCONVOCADA	3110207	add_circle_outline
2 nov 2023 21:23	YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – RENUNCIA CFO	3110192	add_circle_outline
2 nov 2023 17:42	BANCO MACRO SA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – ANUNCIA AUTORIZACIÓN BCRA	3110111	add_circle_outline
2 nov 2023 17:42	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – AUTORIZACIÓN BCRA	3110122	add_circle_outline
2 nov 2023 17:12	PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – HECHO RELEVANTE ASINGACION MATER	3110105	add_circle_outline
2 nov 2023 17:05	CENTRAL PUERTO.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HR – AVISO DE PAGO DE DIVIDENDOS (02 11 23) (VF)	3110100	add_circle_outline
2 nov 2023 17:01	LUZ DE TRES PICOS S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – HECHO RELEVANTE ASIGNACION MATER	3110098	add_circle_outline
2 nov 2023 16:32	MERANOL S.A.C.I..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HR CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA	3110084	add_circle_outline
2 nov 2023 13:01	BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACIÓN FIX SCR (AFILIADA DE FITCH RATINGS) 01.11.2023	3109881	add_circle_outline
2 nov 2023 10:44	NUEVO BANCO DEL CHACO S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – INFORME AVALES FIANZAS Y GARANTÍAS AL 31.10.2023	3109779	add_circle_outline
2 nov 2023 10:42	GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U..	INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES 31-10-2023	3109777	add_circle_outline
2 nov 2023 09:03	INVERSORA JURAMENTO S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – PRÉSTAMO EMPRESA VINCULADA	3109727	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-11-01 10:1301/11/2023 10:13 TARJETA NARANJA S.A.U. TARJ Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase LX Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-11-02 17:5802/11/2023 17:58 NUEVAS TIERRAS S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Descargar
2023-11-02 17:4402/11/2023 17:44 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XXVI Descargar
2023-11-02 15:4502/11/2023 15:45 LUZ DE TRES PICOS S.A. Aviso de pago de Obligaciones Negociables – CLASE 3 – Rectificativo y complementario Descargar
2023-11-02 12:5202/11/2023 12:52 ALBANESI ENERGíA S.A. Aviso de pago de Obligaciones Negociables – Obligaciones Negociables Clase II – Rectificativo (Valor UVA Aplicable, Monto Interés resultante en pesos y Monto Capital resultante en pesos) Descargar
2023-11-02 12:4402/11/2023 12:44 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie X 2009-2 Descargar
2023-11-02 10:5002/11/2023 10:50 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie XI 2009-3 Descargar
2023-11-02 10:5002/11/2023 10:50 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie XII 2010-1 Descargar
2023-11-02 10:5002/11/2023 10:50 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie XIII 2010-2 Descargar
2023-11-02 10:5002/11/2023 10:50 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie XIV 2011-1 Descargar
2023-11-02 10:4702/11/2023 10:47 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie IX 2009-1 Descargar
2023-11-02 10:1202/11/2023 10:12 TARJETA NARANJA S.A.U. TARJ Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase LX Descargar
2023-11-02 10:1202/11/2023 10:12 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST LOMA Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 4 Descargar
2023-11-02 10:1002/11/2023 10:10 SION S.A. SION Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME Serie XII Sion Descargar
2023-11-02 09:1802/11/2023 09:18 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE FUEG Aviso de Resultado de Colocación – Tierra del Fuego Letras Serie VII Descargar

DIVIDENDOS
2023-11-01 15:2601/11/2023 15:26 AGROMETAL S.A. AGRO Aviso de pago de Capitalizaciones / Dividendo en acciones – Aumento de capital resuelto por Asamblea Ordinaria 27.04.23 Descargar

AVISOS DE OPA

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$AAPL $AMD $SOFI $PLTR $PYPL $SHOP $LLY $NVO $MCD $ROKU $QCOM $ANET $SQ $SMCI $DKNG $PFE $NCLH $SEDG $ON $CAT $ABNB $MRNA $CROX $ETSY $CVNA $MELI $PINS $FTNT $CVS $ALB $SBUX $COIN $JBLU $GOLD $FSLR $RIG $PXD $CZR $PAYC $CCJ $AGNC $ELF $HUM $TPVG $ET $ETN $AMGN $WDC $PENN $NET

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
VIST	28.48	29.48	1.00	3.51%	Pre-Market	8:00 AM
DESP	6.76	6.91	0.15	2.22%	Pre-Market	5:27 AM
JD	25.81	26.35	0.54	2.09%	Pre-Market	8:15 AM
OGN	13.11	13.38	0.27	2.06%	Pre-Market	8:14 AM
HMY	4.47	4.54	0.07	1.57%	Pre-Market	8:14 AM
LYG	2.01	2.04	0.03	1.49%	Pre-Market	8:00 AM
BABA	83.41	84.60	1.19	1.43%	Pre-Market	8:31 AM
ERJ	14.59	14.78	0.19	1.30%	Pre-Market	8:03 AM
NOK	3.35	3.39	0.04	1.19%	Pre-Market	8:09 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
KOD	2.11	1.96	-0.15	-7.11%	Pre-Market	8:14 AM
CX	6.43	6.30	-0.13	-2.02%	Pre-Market	6:57 AM
ARCO	9.80	9.66	-0.14	-1.43%	Pre-Market	8:00 AM
AAPL	177.57	175.09	-2.48	-1.40%	Pre-Market	8:31 AM
BHP	59.03	58.31	-0.72	-1.22%	Pre-Market	8:11 AM
TTE	68.64	67.90	-0.74	-1.08%	Pre-Market	8:12 AM
C	41.35	40.97	-0.38	-0.92%	Pre-Market	8:31 AM
HD	294.53	291.97	-2.56	-0.87%	Pre-Market	8:25 AM
BB	3.71	3.68	-0.03	-0.81%	Pre-Market	8:15 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Inversores celebran una pausa en la política de suba de tasas de la Fed
Las bolsas del mundo van rumbo a cerrar la mejor semana en un año por la decisión de EE.UU. de frenar la suba de tasas de interés. Este viernes, se esperan datos de empleo.
https://www.ambito.com/inversores-celebran-una-pausa-la-politica-suba-tasas-la-fed-n5863448

Exclusivo: los chats de la mayor cueva del país que revelan cómo funciona el «cable negro» para fugar dólares
ámbito.com | Andrés Lerner
Por Andrés Lerner
Ámbito tuvo acceso a conversaciones de Whatsapp que muestran los detalles de una maniobra por la que se sacaron ilegalmente al exterior al menos unos u$s500 millones. Sobrefacturación de importaciones, sociedades en Hong Kong, líneas de teléfonos en Miami y un delivery cotidiano.
https://www.ambito.com/economia/exclusivo-los-chats-la-mayor-cueva-del-pais-que-revelan-como-funciona-el-cable-negro-fugar-dolares-n5863180

Salarios: ¿cómo cerrará el año la carrera de los ingresos contra la inflación?
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
En los últimos meses, los salarios sufrieron el impacto de la aceleración en la suba de precios. Aunque destacan heterogeneidad entre los sectores, con los informales como los más rezagados.
https://www.ambito.com/economia/salarios-como-cerrara-el-ano-la-carrera-los-ingresos-contra-la-inflacion-n5863056

El mercado prevé un posible desdoblamiento y analiza sus movimientos
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
Señalan que las emisiones en pesos vinculadas al dólar se tendrían que regir por un eventual dólar comercial. Dudas sobre qué pasaría con las emisiones hard dólar.
https://www.ambito.com/economia/el-mercado-preve-un-posible-desdoblamiento-y-analiza-sus-movimientos-n5863069

Elecciones 2023 en vivo: finalizó el escrutinio y los candidatos federalizan la campaña
https://www.ambito.com/politica/elecciones2023-balotaje-massa-milei-jxc-fecha-3-noviembre-2023

La pregunta del millón: ¿Cuál es el próximo plan económico?
Tsunami de debates para entender el balotaje y el día después. El cronograma no se detiene. Desempolvando a José y Celestino. Se ofrece Plan. Otro verano movidito. ¿Un CCL baratito?
https://www.ambito.com/edicion-impresa/lo-que-se-dice-las-mesas-n5863287

El BCRA autorizó a Banco Macro a compar el 100% de Itaú Argentina: a cuánto asciende la operación
Con esta aprobación, el banco que preside Jorge Brito adquirirá las acciones representativas del 100% del capital social y votos de Banco Itaú Argentina y las acciones de Itaú Asset Management e Itaú Valores.
https://www.ambito.com/negocios/el-bcra-autorizo-la-compra-itau-argentina-parte-banco-macro-n5863174

Comercio exterior: el intercambio comercial con Brasil creció casi 10% en octubre
El intercambio creció un 9,9% con respecto a septiembre pasado, debido a la suba de las importaciones en un 8,5% y de las exportaciones en un 11,6%.
https://www.ambito.com/economia/comercio-exterior-el-intercambio-comercial-brasil-crecio-casi-10-octubre-n5862437

Por qué el 21 de noviembre será un día clave para el dólar oficial, que está en su valor más bajo desde 2017
El atraso cambiario ya está en niveles insostenibles. Para volver al valor posterior a la devaluación de agosto, debería pasar de $350 a $476
https://www.infobae.com/economia/2023/11/03/por-que-el-21-de-noviembre-sera-un-dia-clave-para-el-dolar-oficial-que-esta-en-su-valor-mas-bajo-desde-2017/

Los empresarios apuran encuentros con los candidatos para conocer sus planes, pero Milei por ahora los esquiva
El libertario evitó responder varias de las invitaciones de las cámaras y este jueves canceló un almuerzo en la AEA. Cuál es la única entidad a la que por ahora le dijo que sí. El encuentro de Massa con la UIA
https://www.infobae.com/economia/2023/11/03/los-empresarios-apuran-encuentros-con-los-candidatos-para-conocer-sus-planes-pero-milei-por-ahora-los-esquiva/

INTERNACIONAL

Schroders: 3 preguntas clave para invertir en bonos en estos momentos
Por Investing.com – Hace 1 hora
Investing.com – En un momento de volatilidad no solo en las Bolsas de valores, sino también en los mercados de bonos, los expertos analizan esta última industria y sus…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/schroders-3-preguntas-clave-para-invertir-en-bonos-en-estos-momentos-2487593

Informe de empleo de EE.UU.: ¿Permitirá que la Fed mantenga su tono dovish?
Por Investing.com – Hace 3 horas
Investing.com – Mercados europeos tranquilos este viernes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- a la espera de la cita macroeconómica del día: el informe de empleo en Estados Unidos, que…
https://es.investing.com/news/economy/informe-de-empleo-de-eeuu-permitira-que-la-fed-mantenga-su-tono-dovish-2487392

El dólar, camino de pérdidas semanales; los tipos de la Fed a punto de tocar techo
Por Investing.com – Hace 4 horas
Investing.com – El dólar estadounidense se debilita al comienzo de la jornada de negociación de este viernes en Europa, ampliando pérdidas anteriores mientras los traders aguardan…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-camino-de-perdidas-semanales-los-tipos-de-la-fed-a-punto-de-tocar-techo-2487373

Informe de empleo, resultados de Apple: 5 claves en Wall Street
Por Investing.com – Hace 2 horas
Investing.com – Los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura mixta este viernes antes del esperado informe de empleo no agrícola, mientras los traders analizan los…
https://es.investing.com/news/economy/informe-de-empleo-resultados-de-apple-5-claves-en-wall-street-2487518

El CEO de TikTok se reunirá con responsables de la UE ante la preocupación por la desinformación
Por Reuters – Hace 10 minutos
Por Foo Yun Chee BRUSELAS, 3 nov (Reuters) – El consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, se reunirá la semana que viene en Bruselas con el jefe de Industria de la UE, Thierry…
https://es.investing.com/news/technology-news/el-ceo-de-tiktok-se-reunira-con-responsables-de-la-ue-ante-la-preocupacion-por-la-desinformacion-2487973

Rusia ve reducción de exportaciones de crudo y combustible en más de 300.000 bpd en noviembre
Por Reuters – Hace 30 minutos
MOSCÚ, 3 nov (Reuters) – El Ministerio de Energía ruso dijo el viernes que espera que las exportaciones de crudo y productos petrolíferos del país desciendan en noviembre en más…
https://es.investing.com/news/commodities-news/rusia-ve-reduccion-de-exportaciones-de-crudo-y-combustible-en-mas-de-300000-bpd-en-noviembre-2487913

Los jefes de las finanzas mundiales se enfrentarán a preguntas difíciles sobre China en la cumbre de Hong Kong
Por Reuters – Hace 38 minutos
HONG KONG, 3 nov (Reuters) – Directivos de bancos de inversión y gestores de activos de todo el mundo se reúnen en Hong Kong la próxima semana en un contexto de tensiones…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/los-jefes-de-las-finanzas-mundiales-se-enfrentaran-a-preguntas-dificiles-sobre-china-en-la-cumbre-de-hong-kong-2487905

Xi dice que cooperación entre China y Alemania se ha vuelto más robusta, sólida y dinámica
Por Reuters – Hace 46 minutos
PEKÍN, 3 nov (Reuters) – La cooperación entre China y Alemania se ha vuelto más robusta, sólida y dinámica, dijo el viernes el presidente chino, Xi Jinping, al canciller alemán,…
https://es.investing.com/news/economy/xi-dice-que-cooperacion-entre-china-y-alemania-se-ha-vuelto-mas-robusta-solida-y-dinamica-2487853

El crudo se dirige a una pérdida semanal por reducción de la prima de riesgo geopolítico
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Ahmad Ghaddar LONDRES, 3 nov (Reuters) – Los precios del petróleo operaban con pocos cambios el viernes, pero se encaminaban a una segunda pérdida semanal, debido a una menor…
https://es.investing.com/news/economy/el-crudo-se-dirige-a-una-perdida-semanal-por-reduccion-de-la-prima-de-riesgo-geopolitico-2487726

Rusia golpea infraestructuras ucranianas en el mayor ataque con drones en semanas
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Olena Harmash KIEV, 3 nov (Reuters) – Rusia lanzó a primera hora del viernes un ataque masivo con drones que alcanzó infraestructuras críticas en el oeste y el sur de Ucrania…
https://es.investing.com/news/commodities-news/rusia-golpea-infraestructuras-ucranianas-en-el-mayor-ataque-con-drones-en-semanas-2487703

LO MÁS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Charla sobre gráficos: los bancos en su nivel más bajo en 80 años frente al S&P 500 y la tecnología en su punto más alto de todos los tiempos

Noticias AAPL BAC SA Hoy, 8:24 a.m.1 comentario

Elon Musk dice que el servicio Starlink alcanza un «flujo de caja de equilibrio» antes de una posible oferta pública inicial

AAPL AMZN SA Noticias Ayer, 13:5655 comentarios

Nvidia no necesita China (reitere la calificación de compra)

NVDA El inversor principiante Ayer, 13:557 comentarios

ConocoPhillips informa un trimestre sólido y aumenta el dividendo un 14 %: ¿demasiado tarde para comprar?

CVX TSLA Logan Kane Ayer, 13:544 comentarios

Ganancias del tercer trimestre de PayPal: el nuevo director ejecutivo establece prioridades de crecimiento (mejora de calificación)

PYPL Johnny Zhang, CFA Ayer, 13:43

Las acciones de Organon caen a un mínimo histórico debido a la debilidad del tercer trimestre en la unidad insignia de salud de la mujer

Noticias de OGN SA ayer, 13:2911 comentarios

2023-11-02 17:5802/11/2023 17:58	NUEVAS TIERRAS S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I	Descargar
2023-11-02 17:4402/11/2023 17:44	BANCO PATAGONIA S.A.	BPA	Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XXVI	Descargar
2023-11-02 15:4502/11/2023 15:45	LUZ DE TRES PICOS S.A.		Aviso de pago de Obligaciones Negociables – CLASE 3 – Rectificativo y complementario	Descargar
2023-11-02 12:5202/11/2023 12:52	ALBANESI ENERGíA S.A.		Aviso de pago de Obligaciones Negociables – Obligaciones Negociables Clase II – Rectificativo (Valor UVA Aplicable, Monto Interés resultante en pesos y Monto Capital resultante en pesos)	Descargar
2023-11-02 12:4402/11/2023 12:44	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie X 2009-2	Descargar
2023-11-02 10:5002/11/2023 10:50	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie XI 2009-3	Descargar
2023-11-02 10:5002/11/2023 10:50	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie XII 2010-1	Descargar
2023-11-02 10:5002/11/2023 10:50	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie XIII 2010-2	Descargar
2023-11-02 10:5002/11/2023 10:50	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie XIV 2011-1	Descargar
2023-11-02 10:4702/11/2023 10:47	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de pago de Fideicomiso Financiero – Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie IX 2009-1	Descargar
2023-11-02 10:1202/11/2023 10:12	TARJETA NARANJA S.A.U.	TARJ	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase LX	Descargar
2023-11-02 10:1202/11/2023 10:12	LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST	LOMA	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 4	Descargar
2023-11-02 10:1002/11/2023 10:10	SION S.A.	SION	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME Serie XII Sion	Descargar
2023-11-02 09:1802/11/2023 09:18	PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE	FUEG	Aviso de Resultado de Colocación – Tierra del Fuego Letras Serie VII	Descargar

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