DAILY – BULL MARKET BROKERS (06/11/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (06/11/2023)

2525

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	350,10	–	–	97,6
OFICIAL	365,50	–	–	99,5
TARJETA	731,00	–	–	128,0
QATAR	731,00	–	–	99,5
MEP	844,01	–	-1,0	157,4
MEP LEDE	840,34	–	–	156,3
MEP SENEBI	842,47	–	-0,8	156,9
CCL	868,08	–	0,4	152,3

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (06/11/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: ENCUESTAS PUBLICADAS EL VIERNES (1816 Y FERNANDO MARULL)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

3 nov 2023 18:42	INTEGRA PYMES SGR.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORME CALIFICADORA	3110548	add_circle_outline
3 nov 2023 18:12	CENTRAL PUERTO.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HR – COMPLEMENTARIO CNV (03 11 23) (VF)	3110697	add_circle_outline
3 nov 2023 17:18	CABLEVISIÓN HOLDING S.A..	HECHO RELEVANTE	3110660	add_circle_outline
3 nov 2023 17:14	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE	3110643	add_circle_outline
3 nov 2023 17:12	MASTELLONE HERMANOS S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL INCISO 34 – ARTÍCULO 3 – SECCIÓN II – CAPÍTULO 1 – TÍTULO XII DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.	3110436	add_circle_outline
3 nov 2023 17:12	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	INFORMACIÓN COMERCIAL – HECHO RELEVANTE FIANZAS Y AVALES	3110651	add_circle_outline
3 nov 2023 16:55	GRUPO CLARÍN S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN VÍA WEBCAST DE SUS RESULTADOS DEL TRIMESTRE DE 2023	3110631	add_circle_outline
3 nov 2023 16:31	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	INFORMACIÓN COMERCIAL – INFORME GARANTIAS BST 10/2023	3110580	add_circle_outline
3 nov 2023 15:33	CAMPO AVAL SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACION DE RIESGO DE FIX 30-06-2023 – HECHO RELEVANTE	3110482	add_circle_outline
3 nov 2023 12:31	BANCO MACRO SA.	HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD – HR DIA DEL BANCARIO	3110323	add_circle_outline
3 nov 2023 11:34	AGROMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – PAGO DE DIVIDENDO EN ACCIONES	3110268	add_circle_outline
3 nov 2023 11:21	BANCO MACRO SA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – ADQUISIÓN BANCO ITAÚ S.A. Y SUBSIDIARIAS	3110238	add_circle_outline
3 nov 2023 11:13	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE BANCO ITAU	3110231	add_circle_outline
3 nov 2023 09:59	ACINDAR PYMES SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACION DE RIESGO DE FIX 30/06/2023	3110161	add_circle_outline
3 nov 2023 09:33	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – RENUNCIA DIRECTORES Y CONVOCATORIA A ASAMBLEA	3110210	add_circle_outline
3 nov 2023 08:31	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – ASAMBLEA AUTOCONVOCADA	3110207	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-11-03 16:0903/11/2023 16:09 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Moni Mobile IX Descargar
2023-11-03 15:0403/11/2023 15:04 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PBSA Aviso de Suscripción – Emisión 10º Tramo Letras del Tesoro PBA Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-11-03 17:0403/11/2023 17:04 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 290 Descargar
2023-11-02 17:5802/11/2023 17:58 NUEVAS TIERRAS S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Descargar
2023-11-02 17:4402/11/2023 17:44 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XXVI Descargar
2023-11-02 12:5202/11/2023 12:52 ALBANESI ENERGíA S.A. Aviso de pago de Obligaciones Negociables – Obligaciones Negociables Clase II – Rectificativo (Valor UVA Aplicable, Monto Interés resultante en pesos y Monto Capital resultante en pesos) Descargar
2023-11-02 10:1202/11/2023 10:12 TARJETA NARANJA S.A.U. TARJ Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase LX Descargar
2023-11-02 10:1202/11/2023 10:12 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST LOMA Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 4 Descargar
2023-11-02 10:1002/11/2023 10:10 SION S.A. SION Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME Serie XII Sion Descargar

DIVIDENDOS
2023-11-03 17:5903/11/2023 17:59 CENTRAL PUERTO S.A. CEPU Aviso de pago de dividendo Descargar
2023-11-03 12:3303/11/2023 12:33 CENTRAL PUERTO S.A. CEPU Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar parcialmente la Reserva Facultativa para Pago de Dividendos y distribuir un dividendo pagadero en títulos y en efetivo Descargar

AVISOS DE OPA

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$AMC $UBER $DIS $CELH $RIVN $DVN $PLUG $UPST $TWLO $U $TTD $OXY $RBLX $MARA $DDOG $DHI $WYNN $AFRM $FSR $MLCO $DUOL $HUBS $WBD $APPS $PBR $MOS $IONQ $WISH $GILD $BROS $AXON $CGC $SPCE $TOST $ACB $ARM $ZBH $LI $AKAM $NVAX $LCID $OTLY $VTRS $LYFT $CRSR $NVEI $CPNG $MODN $ACMR $EBAY

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
GLOB	185.33	191.04	5.71	3.08%	Post-Market	7:11 PM
DESP	7.17	7.39	0.22	3.07%	Pre-Market	4:31 AM
JD	26.94	27.55	0.61	2.26%	Pre-Market	6:18 AM
TSLA	219.96	224.06	4.10	1.86%	Pre-Market	6:19 AM
BABA	85.31	86.80	1.49	1.75%	Pre-Market	6:20 AM
BIDU	109.66	111.35	1.69	1.54%	Pre-Market	6:15 AM
PYPL	56.10	56.90	0.80	1.43%	Pre-Market	6:19 AM
ERJ	15.15	15.35	0.20	1.32%	Post-Market	7:17 PM
RIO	66.30	67.09	0.79	1.19%	Pre-Market	6:19 AM
NVDA	450.05	455.17	5.12	1.14%	Pre-Market	6:20 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
KOD	2.36	2.15	-0.21	-8.90%	Pre-Market	6:19 AM
GOLD	16.48	16.31	-0.17	-1.03%	Pre-Market	6:14 AM
MRK	103.38	102.86	-0.52	-0.50%	Pre-Market	6:16 AM
VZ	36.02	35.87	-0.15	-0.42%	Pre-Market	6:19 AM
SAP	138.98	138.43	-0.55	-0.40%	Pre-Market	6:17 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Feriado bancario: cuáles son las operaciones que no estarán habilitadas este lunes
Este lunes 6 de noviembre las sucursales bancarias no abrirán para la atención al público, por celebrarse el «Día de las trabajadoras y trabajadores bancarios». ¿Pero qué operaciones se podrán hacer y cuáles no?
https://www.ambito.com/economia/feriado-bancario-cuales-son-las-operaciones-que-no-estaran-habilitadas-este-lunes-n5864704

Un imprevisto obstáculo amenaza el tramo final de la campaña de Massa rumbo al balotaje
ámbito.com | Gabriel Morini
Por Gabriel Morini
El juicio político a la Corte Suprema será la plataforma que utilizará la oposición para intentar desacomodar al Ministro-candidato y forzarlo a tensar al interior de la alianza de Unión por la Patria.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/un-imprevisto-obstaculo-amenaza-el-tramo-final-la-campana-massa-rumbo-al-balotaje-panorama-tribunales-n5865100

Estiman que la tasa le ganó al IPC en octubre, aunque podría quedar negativa en noviembre
ámbito.com | Nazarena Lomagno
Por Nazarena Lomagno
Analistas consultados por Ámbito estiman que los plazos fijos no le ganarían a la inflación este mes, y analizan si amerita una nueva suba por parte del BCRA.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/estiman-que-la-tasa-le-gano-al-ipc-octubre-aunque-podria-quedar-negativa-noviembre-n5865036

Dólares paralelos prolongaron la pax: ¿qué prevén hacia el balotaje?
ámbito.com | Carolina Paparatto
Por Carolina Paparatto
Las compras del BCRA y una menor dolarización de carteras permitieron extender la estabilidad. Señalan que la demanda crecerá a medida que se acerque la segunda vuelta, aunque la mayor oferta por el tipo de cambio exportador actuará en parte como contención.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/dolares-paralelos-prolongaron-la-pax-que-preven-el-balotaje-n5865055

Pese al cepo al dólar, en 2 meses se importaron más de 40.000 autos
ámbito.com | Horacio Alonso
Por Horacio Alonso
En el último bimestre creció el ingreso de 0 km, pero en los 10 meses del año bajó 7%. El ritmo de nacionalizaciones está por encima del primer semestre.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/pese-al-cepo-al-dolar-2-meses-se-importaron-mas-40000-autos-n5865013

Guillermo Francos, asesor de Javier Milei: «La bomba económica le puede explotar a Massa antes de diciembre»
El asesor y posible ministro del Interior de Javier Milei criticó al candidato de UP por hacer «todo lo contrario a lo que dice que va a hacer de acá para adelante».
Rodríguez Larreta marca distancia de Massa y Milei: «Ahora deben elegir ustedes»
Massa apuntó contra Milei por la priv
https://www.ambito.com/economia/guillermo-francos-asesor-javier-milei-la-bomba-economica-le-puede-explotar-massa-antes-diciembre-n5864928

¿Cómo digirieron los mercados los resultados de la primera vuelta?
Por Jorge G. Herrera
Las cotizaciones de los mercados financieros y bursátiles ya han “opinado” sobre lo que dejaron las elecciones generales del 22 de octubre. ¿Cuáles fueron los principales comportamientos?
https://www.ambito.com/edicion-impresa/como-digirieron-los-mercados-los-resultados-la-primera-vuelta-n5865072

Dólar turista: las elecciones y la expectativa de devaluación dispararon el consumo
ámbito.com | Giuliana Iglesias
Por Giuliana Iglesias
Según un informe del Banco Central, los consumos con dólar tarjeta subieron en septiembre 8,4% con respecto a agosto y 1,5% en relación al mismo mes de 2022.
https://www.ambito.com/economia/dolar-turista-las-elecciones-y-la-posible-devaluacion-dispararon-el-consumo-n5862519

Empresarios del mundo dicen que la incertidumbre política es la principal preocupación
Más de tres cuartas partes de los CEO (77%) afirma que el aumento de las tasas de interés y el endurecimiento de las políticas monetarias podrían prolongar la amenaza de una recesión mundial. ¿Pero qué pasa en Argentina?
https://www.ambito.com/economia/empresarios-del-mundo-dicen-que-la-incertidumbre-politica-es-la-principal-preocupacion-n5864742

Hoy se deberían pagar USD 840 millones al FMI y hay dudas sobre si el Gobierno tiene los dólares o acudirá a los yuanes
A dos semanas de las elecciones, los inversores se preguntan cuándo se endurecerá el precio de los distintos dólares y si llegó la hora de cubrirse en divisas
https://www.infobae.com/economia/2023/11/06/hoy-se-deberian-pagar-usd-840-millones-el-fmi-y-hay-dudas-sobre-si-el-gobierno-tiene-los-dolares-o-acudira-a-los-yuanes/

Massa descartó una devaluación posterior al balotaje: “Hay un acuerdo con el Fondo”
El ministro de Economía explicó por qué no habrá un salto cambiario luego de las elecciones, a partir de un acuerdo con el organismo internacional respecto de la evolución del dólar oficial
https://www.infobae.com/economia/2023/11/06/massa-descarto-una-devaluacion-posterior-al-balotaje-hay-un-acuerdo-con-el-fondo/

Efecto inflación: estiman que el poder de compra de la población caerá 14% respecto de 2022
Al tipo de cambio oficial, la pérdida del conjunto de empleados privados y públicos, jubilados y receptores de planes supera los USD 37.000 millones. Pese al alto nivel de “empleo”, el total real de recursos retrocedió a niveles de entre 2007 y 2008
https://www.infobae.com/economia/2023/11/06/efecto-inflacion-estiman-que-el-poder-de-compra-de-la-poblacion-caera-14-respecto-de-2022/

El Banco Central utilizó desde el inicio del año USD 4.000 millones para mantener controlado al dólar MEP
La entidad monetaria interviene en el mercado secundario de bonos para ponerle un techo a la cotización bursátil de las divisas, ahora debajo de 900 pesos
https://www.infobae.com/economia/2023/11/06/el-banco-central-utilizo-desde-el-inicio-del-ano-usd-4000-millones-para-mantener-controlado-al-dolar-mep/

INTERNACIONAL

Bolsas planas: ¿Ha quedado atrás el suelo o sigue la tensión?
Por Investing.com – Hace 2 horas 4
Investing.com – Los mercados europeos comienzan planos la semana -Ibex 35, CAC 40, DAX…- y los inversores seguirán muy atentos a los datos macro y resultados…
https://es.investing.com/news/economy/bolsas-planas-ha-quedado-atras-el-suelo-o-sigue-la-tension-2488784

La guerra de la IA: Elon Musk lanza Grok para competir con ChatGPT
Por Investing.com – Hace 1 hora 1
Investing.com – El CEO de Tesla (NASDAQ:TSLA) y de SpaceX, Elon Musk, estrena el robot de Inteligencia Artificial ‘Grok’, creado por su nueva empresa, xAI. …
https://es.investing.com/news/technology-news/la-guerra-de-la-ia-elon-musk-lanza-grok-para-competir-con-chatgpt-2488823

El dólar retrocede continuando con la tendencia bajista de la semana pasada
Por Investing.com – Hace 3 horas 2
Investing.com – El dólar estadounidense pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este lunes en Europa, registrando mínimos de seis semanas y ampliando los…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-retrocede-continuando-con-la-tendencia-bajista-de-la-semana-pasada-2488752

El banco central chino fija la volatilidad del yuan en mínimos desde 2010
Por EFE – Hace 6 horas 1
Shanghái (China), 6 nov (.).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) está manteniendo la volatilidad del yuan en mínimos desde 2010, lo que podría acumular presión sobre la…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-banco-central-chino-fija-la-volatilidad-del-yuan-en-minimos-desde-2010-segun-bloomberg-2488644

La propuesta de la UE puede acelerar el declive de la innovación farmacéutica -grupo industrial
Por Reuters – Hace 14 minutos
Por Julia Payne BRUSELAS, 6 nov (Reuters) – Según la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA, por sus siglas en inglés), la revisión de la normativa…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-propuesta-de-la-ue-puede-acelerar-el-declive-de-la-innovacion-farmaceutica-grupo-industrial-2488979

Argumentos a favor de Bitcoin (BTC) ante los inversores de ETF de SCHD
Por Invezz.com – Hace 25 minutos
Invezz.com – El ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) ha celebrado los recientes acontecimientos macroeconómicos, incluida la decisión de la Reserva Federal y las…
https://es.investing.com/news/cryptocurrency-news/argumentos-a-favor-de-bitcoin-btc-ante-los-inversores-de-etf-de-schd-2488949

USD/RUB: el rublo se recupera ante el auge de la economía rusa
Por Invezz.com – Hace 1 hora
Invezz.com – El tipo de cambio USD/RUB se acerca a un nivel psicológico clave a medida que continúa la recuperación del rublo ruso y el índice del…
https://es.investing.com/news/forex-news/usdrub-el-rublo-se-recupera-ante-el-auge-de-la-economia-rusa-2488824

La actividad del sector servicios alemán se contrae en octubre – PMI
Por Reuters – Hace 1 hora
BERLÍN, 6 nov (Reuters) – El sector alemán de los servicios volvió a la contracción en octubre ante la persistente debilidad de la demanda, según un sondeo publicado el lunes. El…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-actividad-del-sector-servicios-aleman-se-contrae-en-octubre–pmi-2488802

La oleada de cancelaciones en la construcción de viviendas en Alemania toca un nuevo máximo -Ifo
Por Reuters – Hace 2 horas
BERLÍN, 6 nov (Reuters) – El sector alemán de la construcción residencial volvió a verse afectado por una oleada de cancelaciones en octubre, según una encuesta publicada el…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-oleada-de-cancelaciones-en-la-construccion-de-viviendas-en-alemania-toca-un-nuevo-maximo-ifo-2488769

LO MÁS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Ant Group obtiene el visto bueno del gobierno chino para el lanzamiento público de productos de inteligencia artificial: informe

Noticias BABA SA Hoy, 4:52 a.m.

Tres razones por las que Amazon es una compra sólida después de las ganancias del tercer trimestre (mejora de calificación)

AMZN Bradley Guichard Ayer, 5:00 p.m.29 comentarios

PayPal: Seguimos siendo optimistas: el piso está cerca

Ideas yuxtapuestas de PYPL Ayer, 3:00 p.m.11 comentarios

Wells Fargo & Company (WFC) presenta en la Conferencia de la Asociación de Analistas Bancarios de Boston 2023 (Transcripción)

Transcripciones de WFC SA Ayer, 13:45

JPMorgan Chase & Co. (JPM) presenta en la Conferencia de la Asociación de Analistas Bancarios de Boston 2023 (Transcripción)

Transcripciones de JPM SA sábado, 4 de noviembre

¿Busca altos dividendos? 3 acciones de alto rendimiento de dividendos bastante valoradas o infravaloradas para su cartera

PFE T Frederik Mueller sábado, 4 de noviembre24 comentarios

2023-11-03 16:0903/11/2023 16:09	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Moni Mobile IX	Descargar
2023-11-03 15:0403/11/2023 15:04	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PBSA	Aviso de Suscripción – Emisión 10º Tramo Letras del Tesoro PBA	Descargar

2023-11-03 17:0403/11/2023 17:04	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 290	Descargar
2023-11-02 17:5802/11/2023 17:58	NUEVAS TIERRAS S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I	Descargar
2023-11-02 17:4402/11/2023 17:44	BANCO PATAGONIA S.A.	BPA	Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XXVI	Descargar
2023-11-02 12:5202/11/2023 12:52	ALBANESI ENERGíA S.A.		Aviso de pago de Obligaciones Negociables – Obligaciones Negociables Clase II – Rectificativo (Valor UVA Aplicable, Monto Interés resultante en pesos y Monto Capital resultante en pesos)	Descargar
2023-11-02 10:1202/11/2023 10:12	TARJETA NARANJA S.A.U.	TARJ	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase LX	Descargar
2023-11-02 10:1202/11/2023 10:12	LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST	LOMA	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 4	Descargar
2023-11-02 10:1002/11/2023 10:10	SION S.A.	SION	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME Serie XII Sion	Descargar

2023-11-03 17:5903/11/2023 17:59	CENTRAL PUERTO S.A.	CEPU	Aviso de pago de dividendo	Descargar
2023-11-03 12:3303/11/2023 12:33	CENTRAL PUERTO S.A.	CEPU	Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar parcialmente la Reserva Facultativa para Pago de Dividendos y distribuir un dividendo pagadero en títulos y en efetivo	Descargar

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