DAILY – BULL MARKET BROKERS (11/12/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (11/12/2023)

1923

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	385,00	–	6,8	117,3
OFICIAL	400,50	–	6,5	118,6
TARJETA	1.021,28	–	6,5	218,5
QATAR	1.021,28	–	6,5	178,7
MEP	986,37	–	14,9	200,8
MEP LEDE	962,42	–	13,5	193,5
MEP SENEBI	991,45	–	18,7	202,3
CCL	991,66	–	18,9	188,2

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

EL MARTES CAPUTO HARÁ LOS ANUNCIOS ECONOMICOS (SIN HORARIO FIJADO)

AÚN NO FUE DESIGNADO BAUSILI COMO PRESIDENTE DEL BCRA (LO QUE DEMORA MEDIDAS)

HOY PESCE SIGUE AL FRENTE DEL BCRA PARA REMOCIONES Y DESIGNACIONES FINALES

LEY OMNIBUS (FILTRACIONES HABLAN DE FUERTES DESREGULACIONES Y FORMALIZACIÓN DEL DOLAR COMO MONEDA DE CURSO LEGAL)

EL IMPUESTO PAÍS AUMENTARÍA Y SE IGUALARÍA PARA COMPRAS CON TARJETA Y PAGOS DE IMPORTACIONES

DESIGNACIONES DE LOS ULTIMOS 3 MESES SERÍAN REVOCADAS

CANCELACIÓN DE PASES A LA PLANTA PERMANENTE

NO SE RENOVARÁN CONTRATOS EN EL ESTADO

OBJETIVO: EQUILIBRIO FISCAL RAPIDO

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (11/12/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: Dólares Financieros (estables en la previa a los anuncios del Martes)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

8 dic 2023 08:58	CABLEVISIÓN HOLDING S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – HECHO RELEVANTE	3125318	add_circle_outline
7 dic 2023 22:44	CONSULTATIO S.A..	HECHO RELEVANTE	3125308	add_circle_outline
7 dic 2023 18:24	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U..	INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTÍAS OTORGADAS AL 30.11.2023	3125005	add_circle_outline
7 dic 2023 18:22	REFI PAMPA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA	3125275	add_circle_outline
7 dic 2023 17:24	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	INFORMACIÓN COMERCIAL – INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS – NOVIEMBRE 2023	3125187	add_circle_outline
7 dic 2023 16:56	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-PBI PCAR	3124677	add_circle_outline
7 dic 2023 16:55	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO E HL HL X	3125212	add_circle_outline
7 dic 2023 16:53	BANCO COMAFI S.A..	HECHO RELEVANTE	3124680	add_circle_outline
7 dic 2023 16:52	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS MO	3124722	add_circle_outline
7 dic 2023 16:50	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDO AXP BMY JCI MFG PAC SID VZ	3125210	add_circle_outline
7 dic 2023 16:50	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – PJSC GAZPROM – VIGENCIA PROGRAMA	3124932	add_circle_outline
7 dic 2023 16:49	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-TM SID	3125208	add_circle_outline
7 dic 2023 16:11	BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTÍAS, AVALES Y FIANZAS OTORGADAS AL 30/11/2023	3125146	add_circle_outline
7 dic 2023 15:41	BANCO SAENZ S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTIAS AL 30-11-23	3125147	add_circle_outline
7 dic 2023 15:03	ALUAR ALUMINIO ARGENTINO.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE: RENUNCIA Y DESIGNACIÓN DE DIRECTOR	3125120	add_circle_outline
7 dic 2023 14:19	BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – TÍTULO IV, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 2º DE LAS NORMAS DE CNV (RG Nº 622/2013)	3125099	add_circle_outline
7 dic 2023 12:38	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – INFORME ADQUISICIÓN ACCIONARIA	3124994	add_circle_outline
7 dic 2023 10:27	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – IRSA HR RECOMPRA 06-12-23	3124893	add_circle_outline
7 dic 2023 10:06	LEDESMA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – RECOMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	3124883	add_circle_outline
7 dic 2023 10:02	BANCO MACRO SA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – RENUNCIA DIRECTORES	3124879	add_circle_outline
7 dic 2023 09:50	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 11/2023	3124876	add_circle_outline
7 dic 2023 00:11	S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – RENUNCIA DIRECTOR	3124866	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

AVISO DE RESULTADOS

DIVIDENDOS

AVISOS DE OPA

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
SNAP	15.09	15.85	0.76	5.04%	Pre-Market	6:22 AM
KOD	3.16	3.29	0.13	4.11%	Post-Market	7:58 PM
OGN	11.02	11.34	0.32	2.90%	Pre-Market	6:21 AM
HPQ	29.46	30.00	0.54	1.83%	Pre-Market	6:20 AM
NKE	115.91	117.84	1.93	1.67%	Pre-Market	6:22 AM
CL	77.17	78.35	1.18	1.53%	Post-Market	7:45 PM
ERJ	18.66	18.82	0.16	0.86%	Post-Market	7:57 PM
INTC	42.70	42.97	0.27	0.63%	Pre-Market	6:22 AM
KMB	119.94	120.66	0.72	0.60%	Pre-Market	4:24 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
JD	26.45	25.43	-1.02	-3.86%	Pre-Market	6:19 AM
BABA	72.14	70.67	-1.47	-2.04%	Pre-Market	6:23 AM
BIDU	113.45	111.38	-2.07	-1.82%	Pre-Market	6:23 AM
LYG	2.31	2.27	-0.04	-1.73%	Pre-Market	6:05 AM
BCS	7.34	7.22	-0.12	-1.63%	Pre-Market	6:21 AM
HSBC	39.21	38.60	-0.61	-1.56%	Pre-Market	6:23 AM
RIO	70.17	69.20	-0.97	-1.38%	Pre-Market	6:22 AM
NOK	3.18	3.14	-0.04	-1.26%	Pre-Market	6:23 AM
SAP	160.16	158.16	-2.00	-1.25%	Pre-Market	6:16 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Luis Caputo anunciará este martes las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei
Luis «Toto» Caputo será el encargado de comunicar las primeras medidas que se tomarán en medio de una difícil situación económica.
https://www.ambito.com/economia/luis-caputo-anunciara-este-martes-las-primeras-medidas-economicas-del-gobierno-javier-milei-n5896078

Adorni: «Los desafíos económicos son enormes»
ámbito.com | Cecilia Camarano
Por Cecilia Camarano
«Estamos ante una Argentina desordenada», comenzó el vocero presidencial en la Casa de Gobierno. Las conferencias serán diarias a las 9 de la mañana.
https://www.ambito.com/politica/manuel-adorni-primera-conferencia-de-prensa-casa-rosada-anuncios-gabinete-javier-milei-fecha-11-diciembre

Javier Milei juró como Presidente y comienza una nueva era en la Argentina
ámbito.com | Cecilia Camarano
Por Cecilia Camarano
Javier Milei, economista libertario, juró como presidente de la Argentina, cargo que asume decidido a aplicar un tratamiento de shock para sacar al país de la crisis económica.
https://www.ambito.com/politica/javier-milei-juro-como-presidente-la-argentina-n5895663

Mercados: por qué los gurúes creen que se deben hacer anuncios económicos pronto
El nuevo presidente advirtió el domingo que no hay alternativa a un «shock» fiscal. En ese marco, los analistas advierten la necesidad de ser «contundentes» en el paquete de medidas.
https://www.ambito.com/economia/mercados-que-los-gurues-creen-que-se-deben-hacer-anuncios-economicos-pronto-n5896062

Dólar, importaciones y deuda comercial: ¿cómo es el esquema que idea Javier Milei?
ámbito.com | Andrés Lerner
Por Andrés Lerner
Entre las alternativas conversadas con empresarios, aparecen un tratamiento diferenciado para quienes tengan deuda comercial y un blanqueo para el uso de billetes propios.
https://www.ambito.com/economia/dolar-importaciones-y-deuda-comercial-como-es-el-esquema-que-idea-javier-milei-n5895861

A la espera de medidas, las paridades de los bonos dólar linked saltaron al 160%
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
El precio de mercado es tan alto que en este momento perderían contra una devaluación. Hoy, las cotizaciones incorporan una corrección cambiaria menos el 70%.
https://www.ambito.com/economia/a-la-espera-medidas-las-paridades-los-bonos-dolar-linked-saltaron-al-160-n5895805

Javier Milei anticipó inflación «entre 20% y 40%» para los próximos meses (diciembre ya tiene 15% de piso)
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
Durante su primer discurso como presidente, Milei señaló que la inflación hasta febrero oscilará entre esos números. Sin contemplar los futuros aumentos, algunas mediciones ya estiman desde un 15% para este mes.
https://www.ambito.com/economia/javier-milei-anticipo-inflacion-entre-20-y-40-los-proximos-meses-diciembre-ya-tiene-15-piso-n5895812

La balanza comercial será positiva en 2024 pero no alcanzará para cubrir el frente financiero
ámbito.com | Nazarena Lomagno
Por Nazarena Lomagno
Así lo definen los especialistas consultados por Ámbito. El campo, la minería y el petróleo y gas aparecen como sectores que revertirán el saldo comercial de la balanza durante el año entrante. Sin embargo, un panorama externo favorable no será suficiente para cancelar las obligaciones financieras. Anticipan endeudamiento.
https://www.ambito.com/economia/la-balanza-comercial-sera-positiva-2024-pero-no-alcanzara-cubrir-el-frente-financiero-n5895878

El campo que viene en la era Milei
ámbito.com | Daniel Aprile
Por Daniel Aprile
Fernando Vilella ya conduce los destinos de la política agropecuaria en la Argentina. Las novedades respecto del futuro del agronegocio no tardarán en llegar.
https://www.ambito.com/agronegocios/el-campo-que-viene-la-era-milei-n5896013

Precios: carne, aceites y panificados, los alimentos en la mira por posible quita de cupos de exportación
ámbito.com | Nazarena Lomagno
Por Nazarena Lomagno
Tanto el nuevo Presidente como el futuro secretario de Bioeconomía plantean la eliminación de restricciones a la exportación. Cómo sería el impacto en los precios locales.
https://www.ambito.com/economia/precios-carne-aceites-y-panificados-los-alimentos-la-mira-posible-quita-cupos-exportacion-n5894462

Primeras medidas económicas del Gobierno de Milei apuntarán a una «rápida convergencia al déficit cero»
ámbito.com | Liliana Franco
Por Liliana Franco
Javier Milei asumirá como presidente este domingo con Caputo al frente de la cartera de Economía. “El ancla del nuevo programa económico será fiscal”, aseguran desde la nueva dirección del Ministerio.
https://www.ambito.com/politica/las-primeras-medidas-economicas-que-tomara-luis-caputo-el-gobierno-javier-milei-n5895405

EEUU ofreció su apoyo a Milei en las negociaciones con el FMI
Juan González, asesor del presidente estadounidense Joe Biden y director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, se reunió con Javier Milei.
https://www.ambito.com/economia/eeuu-ofrecio-su-apoyo-milei-las-negociaciones-el-fmi-n5895607

El Plan Motosierra ya está en marcha: así será la economía en las primeras horas de Milei presidente
El ajuste y devaluación serán ejes centrales. Se esperan anuncios económicos, pero en medio de cierta incertidumbre, todo indica que se demorarán algunos días
https://www.infobae.com/economia/2023/12/11/el-plan-motosierra-ya-esta-en-marcha-asi-sera-la-economia-en-las-primeras-horas-de-milei-presidente/

Caputo apunta a bajar la brecha al 40%, pero corre el riesgo de que vuelva a aumentar
El nuevo dólar oficial empezaría a regir hoy, con impacto automático en otras operaciones como comercio exterior y dólar tarjeta. El peligro es que crezcan las presiones sobre los tipos de cambio financieros
https://www.infobae.com/economia/2023/12/11/caputo-apunta-a-bajar-la-brecha-al-40-pero-corre-el-riesgo-de-que-vuelva-a-aumentar/

¿Superministerio? Cuáles serán las competencias de la cartera económica y qué dicen sobre la privatización de empresas
Luis Caputo tendrá secretarías bajo su ala como Energía, Minería, Bioeconomía, Industria, Comercio, Finanzas y Hacienda, según el primer decreto de Javier Milei
https://www.infobae.com/economia/2023/12/11/superministerio-cuales-seran-las-competencias-de-la-cartera-economica-y-que-dicen-sobre-la-privatizacion-de-empresas/

Las 4 columnas del plan de shock de Caputo: devaluación, liberación de precios, ajuste fiscal y deuda del BCRA
El Presidente asumió y dijo que tiene como primera prioridad un ordenamiento monetario que termine con los pasivos remunerados del Central y un equilibrio presupuestario inmediato en su primer año de gobierno
https://www.infobae.com/economia/2023/12/10/las-4-columnas-del-plan-de-shock-de-caputo-devaluacion-liberacion-de-precios-ajuste-fiscal-y-deuda-del-bcra/

INTERNACIONAL

Los mercados tensan la cuerda de la Fed y el BCE: Ojo a lo que se espera
Por Investing.com – Hace 3 horas 3
Investing.com – Mercados europeos planos al comienzo de sesión de este lunes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- en una semana con los bancos centrales como protagonistas, sobre todo…
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Titanes tecnológicos: La estrategia que batió al S&P 500 en un 950% en la última década
Por Investing.com – Hace 5 horas 1
En la década que va desde 2013 hasta la actualidad, los valores tecnológicos han liderado el pelotón en términos de rentabilidad para los inversores,…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/titanes-tecnologicos-la-estrategia-que-batio-al-sp-500-en-un-950-en-la-ultima-decada-2510233

Cómo aprovechar la subida del oro: Consejos para invertir en metales preciosos
Por Investing.com – Hace 1 hora 3
Investing.com – Con el 2024 a la vuelta de la esquina y los tiempos los que estamos inmersos, invertir en metales preciosos se ha convertido en una buena opción para sacar el…
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Ministros árabes de OPEP se reúnen en Doha mientras sigue debate sobre combustibles fósiles en COP28
Por Reuters – Hace 47 minutos
DOHA, 11 dic (Reuters) – Los principales ministros árabes de Energía de la OPEP llegaron el lunes a Doha para participar en la 12ª Conferencia Árabe sobre Energía, mientras los…
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El precio del crudo opera estable, apuntalado por las compras estadounidenses
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Paul Carsten LONDRES, 11 dic (Reuters) – Los precios del crudo operaban estables el lunes gracias a los esfuerzos de Estados Unidos para reponer sus reservas estratégicas,…
https://es.investing.com/news/economy/el-precio-del-crudo-opera-estable-apuntalado-por-las-compras-estadounidenses-2513762

Goldman Sachs prevé dos bajadas de tipos de la Fed en 2024
Por Reuters – Hace 3 horas 1
11 dic (Reuters) -Goldman Sachs prevé ahora dos recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos el año que viene, adelantando su previsión del…
https://es.investing.com/news/economy/goldman-sachs-preve-dos-bajadas-de-tipos-de-la-fed-en-2024-2513569

LO MÁS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS