DAILY – BULL MARKET BROKERS (13/12/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (13/12/2023)

1879

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	366,45	0,1	1,7	106,8
OFICIAL	400,50	–	6,5	118,6
TARJETA	1.021,28	–	6,5	218,5
QATAR	1.021,28	–	6,5	178,7
MEP	1.011,46	1,8	17,8	208,4
MEP LEDE	1.037,23	3,0	22,3	216,3
MEP SENEBI	1.045,43	4,0	25,2	218,8
CCL	1.031,56	3,2	23,6	199,8

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

ANUNCIOS DE CAPUTO

1) No se renuevan los contratos laborales menores a 1 año de vigencia.
2) Se decreta la suspensión de la pauta publicitaria.
3) Ley de ministerios (reducción sustancial del gasto en el poder ejecutivo)
4) Se reduce al mínimo las transferencia a las provincias
5) No hay mas licitación de Obras Publicas Nuevas. Obras de infraestructura serán realizadas por el sector privado.
6) Se reduce subsidios a la energía y el transporte.
7) Subsidios al transporte en el AMBA se reducen para evitar discriminación con las provincias del interior.
8) Mantienen planes potencial trabajo pero bajo presupuesto 2023. Políticas sociales sin intermediarios. AUH y Alimentar aumentan el 100% y el 50%.
9) Sincerar el TC OFICIAL: 800 . Aumento provisorio del país. Exportadores aumentan retenciones (15% para todo menos Soja y derivados).
10) Reemplaza SIRA por un sistema sin licencias.

11) Rofex Diciembre cerró a $ 754.
u$s 981 millones de interés abierto.
Dólar oficial: $ 800 (A3500?)

12) NUEVOS DOLARES
IMPORTADOR: 940
EXPORTADOR: 800 + 20% CCL (COMBO) = $1000 PERO DEX DE 15% = $860 FINAL
DOLAR AHORRO: 1320
DOLAR TARJETA: 1320

IMPUESTO IMPORTADOR 17,5%
DOLAR TARJETA PASA DE 155% de recargo a 65%
800 + 2% de peg mensual
Retenciones del 15% para el sector no agro

13) Eliminación de movilidad jubilatoria. Jubilación pasaría a subir por decreto hasta nueva formula. Porque formula actual ajusta de manera trimestral. Buscarán ajuste mensual.

14) 1 millón y medio de personas vuelven a pagar Impuesto a las Ganancias (queda bajo revisión)

15) *Revisión reforma en Ganancias
*Se deja caer la devolución del IVA.
*Blanqueo de capitales
*Subsidios: suba fuerte (superior al 60%) pero se mantiene la segmentación
*Febrero: fin de la movilidad jubilatoria y cambio de incrementos por decreto

16) RESUMEN DEL BCRA
El Banco Central comunicó esta madrugada:
Mantiene tasa de Polom en 133%
Baja la de Pases a 100%.
Sigue el cepo al dólar
Pedirá waiver (dispensa, perdón) al FMI
Busca fondos de bancos internacionales
Devaluará al ritmo de 2% mensual

17) A partir de Enero comienzan los ajustes tarifarios.

18) Se elimina el Dólar Ahorro.

19) Deuda importadores les dan un bono hasta 4 años licitado. Los tendrán que vender en el mercado secundario para conseguir USD.

20) Blanqueo/moratoria que permite pagar por adelantado BBPP 4 años a la mínima cuota

COMENTARIO

Las medidas son un gesto de establecer rápido un equilibrio fiscal con licuación y reducción real del gasto, el objetivo son 5.3% del PBI, con algunos indicios de que se sub-estima derechos de exportación (mejora de 0.7% en lo recaudado v. 1.5% que se estima por la cosecha) y se limita la capacidad de licuación de gasto corriente de jubilaciones y pensiones (reducir el 0.4% el gasto en pensiones no luce a un proceso fuerte de licuación sino leve). Es evidente que la hoja de ruta actual cambiará sustancialmente con el correr de los meses, pero en lineas generales se mantendrá el equilibrio fiscal.

El ancla será fiscal y no monetaria o cambiaria, pero su sustentabilidad dependerá exclusivamente del grado de licuación del gasto.
Con una inflación corriendo al 1000% anual como se espera en los proximos 90 días, la capacidad de licuación luce problematica, pero cumplible.

La hoja de ruta de Caputo parece estar enmarcada en conseguir Dolares usando la disciplina fiscal como palanca, y con esos Dolares en algún momento hacer un «fixing de politica monetaria y cambiaria», aún poco claro que clase de sistema usarán, para el día despues. No hay indicio alguno de que sistema eligirán.

Este esquema podría ser de utilidad para obtener nuevo fondeo del FMI determinante para llevar adelante el plan de estabilización monetario, pero esto aún es una incognita.

El BCRA tomó medidas para des-incentivar la operatoria REPO y vuelva a migrar en Leliqs, pero a tasas negativas super-negativas al menos en los primeros 90 días. No hubo anuncios de Letras y Bonos para reemplazar el esquema.

El bono a los importadores en dolares podría descomprimir el frente cambiario, pero presionar en el mercado de bonos locales (serán ley argentina o internacional?).

No está claro que el PEG del 2% dure en el tiempo, será modificado. Pero la expectativa del gobierno parece estar en no superar el 30% de inflación mensual, caso contrario estarán ante un problema de escalada nominal que les obligará a otra devaluación.

¿QUE HACER?
De corto plazo las medidas lucen positivas para el mercado de bonos hard dollar, disciplina fiscal sin elegancia, fuerte compromiso de reducción del gasto sustancial, y gesto al FMI para nuevo fondeo que garantice pagos de deuda en Enero.

En la deuda dollar linked, el mercado priceaba 650 pero termino siendo 800, pero el PEG limitará de corto plazo la expectativa de un nuevo ajuste. Es probable que pierda impulso esta deuda de corto plazo, pero lo volverá a ganar a medida que mercado comience a trabajar en el proximo salto cambiario, quizas el definitivo. Es presión vendedora y luego ajuste para arriba nuevamente. ¿El proximo salto será antes de la cosecha? Es posible.

El fijar la tasa de referencia en el 133% y bajar REPO al 100%, deja a toda la deuda indexada a tasas de referencia como una mala opción, en especial plazos fijos. Pero tampoco hay un abanico de opción fuerte. Sigue siendo la recomendación deuda corporativa UVA con FCIs, Dollar Linked corporativo esperando el proximo salto y en menor medida BADLAR corporativo ajustando a tasas altas. En este combo lo más importante es el no rompimiento de contratos con el Dolar A3500.

Equity positivo para servicios publicos por ajustes a partir de enero, negativo para empresas de cobertura cambiaria y neutro por ahora para bancos (mientras esperamos novedades sobre el esquema de bonos que se viene para reemplazar repo y leliqs).

El dolar debería comportarse con una brecha cercana al 50%, porque ningun CEPO se vio levantado, y el shock nominal dejará rapidamente atrasado los 800. Es posible que la fuerte reducción inicial de la brecha se vea rapidamente afectada por una subida. El 20% de liquidación a CCL por exportadores luce a poco luego de este shock. ¿Se levantarán todas las restricciones de CNV ante el riesgo que la brecha se despierte nuevamente?.. la conveniencia para el gobierno es que no lo haga, pero si lo hace, la sugerencia es volver a la estrategia CEDEARs.

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (19/12/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: Como se llegaría al equilibrio fiscal (esfuerzo de baja de gasto y aumento de impuestos)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

12 dic 2023 19:24	GCDI S.A..	HECHO RELEVANTE	3126707	add_circle_outline
12 dic 2023 19:08	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	INFORMACION JUDICIAL – HECHO RELEVANTE	3126705	add_circle_outline
12 dic 2023 18:03	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SA.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – RENUNCIA DIRECTOR SUPLENTE	3126614	add_circle_outline
12 dic 2023 17:23	BANCO MACRO SA.	INFORMACIÓN COMERCIAL – DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 30/11/2023	3126622	add_circle_outline
12 dic 2023 16:41	HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – NOTA DE ADELANTO DE RESULTADOS – EEFF AL 31.10.2023	3126582	add_circle_outline
12 dic 2023 16:38	INVAP S.E..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – EMISION ON	3126577	add_circle_outline
12 dic 2023 15:43	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U..	INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTIAS OTORGADAS CIERRE NOVIEMBRE 2023	3126508	add_circle_outline
12 dic 2023 15:36	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – MOODYS	3126490	add_circle_outline
12 dic 2023 13:11	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – IRSA HR RECOMPRA 11-12-23	3126318	add_circle_outline
12 dic 2023 12:26	NUEVO CONTINENTE S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – APROBACION ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	3126263	add_circle_outline
12 dic 2023 11:59	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – INFORMA ADQUISICIÓN ACCIONARIA	3126231	add_circle_outline
12 dic 2023 10:25	TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A..	HECHO RELEVANTE	3126134	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

AVISO DE RESULTADOS

DIVIDENDOS

AVISOS DE OPA

CEDEARs

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$ADBE $ORCL $COST $CASY $JCI $LEN $JBL $DRI $ASYS $BLBD $KNOP $NOTV $NDSN $ABM $MAMA $SCHL $REVG $QSG $LIVE $LPTV $MESA $MLEC $EMKR $PLAB $CGNT $CSBR $IPA

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
AZN	63.98	65.22	1.24	1.94%	Pre-Market	6:14 AM
VIST	29.97	30.52	0.55	1.84%	Post-Market	7:51 PM
BBD	3.29	3.35	0.06	1.82%	Pre-Market	4:00 AM
OGN	11.54	11.66	0.12	1.04%	Pre-Market	6:12 AM
LYG	2.27	2.29	0.02	0.88%	Pre-Market	6:05 AM
GSK	36.42	36.66	0.24	0.66%	Pre-Market	6:03 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
UGP	5.13	4.80	-0.33	-6.43%	Post-Market	7:30 PM
ITUB	6.36	6.00	-0.36	-5.66%	Pre-Market	6:02 AM
KOD	2.73	2.58	-0.15	-5.49%	Pre-Market	6:10 AM
DESP	8.50	8.29	-0.21	-2.47%	Pre-Market	5:39 AM
HMY	5.57	5.44	-0.13	-2.33%	Pre-Market	6:15 AM
VOD	8.37	8.19	-0.18	-2.15%	Pre-Market	6:16 AM
TSLA	237.01	233.99	-3.02	-1.27%	Pre-Market	6:17 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Detalles del plan de Luis Caputo: cambios en dólar tarjeta, impuesto a las Ganancias, y lanzará moratoria y blanqueo
ámbito.com | Liliana Franco
Por Liliana Franco
A primera hora de este miércoles el Banco Central dará una serie de comunicados que complementarán los anuncios formulados por el ministro Luis Caputo, según informaron fuentes oficiales a Ámbito.
https://www.ambito.com/economia/detalles-del-plan-luis-caputo-cambios-dolar-tarjeta-impuestos-moratoria-y-blanqueo-n5897673

Gobierno sube el impuesto PAIS y el dólar tarjeta llega a $1.320
Este tipo de cambio estará compuesto por un 30% de Impuesto PAIS y un 35% de adelanto del Impuesto a las Ganancias (hasta ayer era del 100%) y se elimina Bienes Personales.
https://www.ambito.com/economia/dolar-sube-el-impuesto-pais-y-el-dolar-tarjeta-llega-1280-n5897820

Las medidas del ministro Caputo y la ¿buscada? licuación inflacionaria
ámbito.com | Julián Guarino
Por Julián Guarino
Con el foco puesto en una nueva cotización para el dólar oficial, el impacto más importante vendrá por el incremento de precios y lo que podría denominarse los aumentos de segunda ronda.
https://www.ambito.com/las-medidas-del-ministro-caputo-y-la-buscada-licuacion-inflacionaria-n5897761

El Banco Central anunció que mantendrá la tasa de política monetaria
La tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días se mantendrá en 133%. A su vez, decidió disminuir la tasa de pases pasivos.
https://www.ambito.com/economia/el-banco-central-anuncio-que-mantendra-la-tasa-politica-monetaria-n5897817

Qué pasará con el dólar blue tras la fuerte devaluación anunciada por Luis Caputo, según gurúes de la City
ámbito.com | Erika Cabrera
Por Erika Cabrera
Tras la suba de 118% del dólar oficial, el mercado prevé que los tipos de cambio financiero aumente en los próximos días 20%, lo que llevaría a la brecha con el oficial arriba del 50%. ¿A cuánto podría llegar?
https://www.ambito.com/que-pasara-el-dolar-blue-la-fuerte-devaluacion-anunciada-caputo-segun-gurues-la-city-n5897609

El campo saluda las medidas de Caputo, la industria aguarda detalles y la construcción las rechaza
ámbito.com | Nazarena Lomagno
Por Nazarena Lomagno
La recepción de los anuncios es disímil de acuerdo al sector consultado. Mientras el agro percibe los beneficios de las nuevas medidas, el sector industrial se pregunta cuál será el impacto y cómo será el esquema de salida de las SIRA. La construcción, en cambio, rechaza de plano el fin de la obra pública.
https://www.ambito.com/economia/el-campo-saluda-las-medidas-caputo-la-industria-aguarda-detalles-y-la-construccion-las-rechaza-n5897689

Gobierno apunta a modificar la ley de movilidad jubilatoria
ámbito.com | Liliana Franco
Por Liliana Franco
El Gobierno buscará modificar la ley de movilidad jubilatoria, que actualmente ajusta los haberes de forma trimestral, y mientras tanto definirá aumentos por decreto, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito.
https://www.ambito.com/economia/gobierno-buscara-modificar-la-ley-movilidad-jubilatoria-n5897662

El Gobierno buscará una «reversión» de los cambios en Ganancias
El ministerio de Economía divulgó un detalle del ajuste que intentará aplicar el Gobierno en 2024. Uno de los puntos que buscarán tratar es la reversión de la reforma de Ganancias, un proyecto impulsado por Sergio Massa y que contó con el apoyo de Milei.
https://www.ambito.com/economia/el-gobierno-buscara-una-reversion-los-cambios-ganancias-n5897714

Dólar a $800, quita de subsidios, y ajuste fiscal: los economistas analizan las medidas de Luis Caputo
ámbito.com | Solange Rial
Por Solange Rial
El ministro de Economía Luis Caputo anunció un paquete de 10 medidas de urgencia económica y Ámbito consultó con economistas para saber las primeras impresiones.
https://www.ambito.com/dolar-800-quita-subsidios-y-ajuste-fiscal-los-economistas-analizan-las-medidas-caputo-n5897596

El FMI respaldó las medidas de Luis Caputo: «Contribuirán a estabilizar la economía»
El FMI emitió un comunicado de apoyo al paquete de urgencia y confió en que sentará «las bases de un crecimiento más sostenible».
https://www.ambito.com/el-fmi-respaldo-las-medidas-luis-caputo-contribuiran-estabilizar-la-economia-n5897605

Un ajuste que llegaría a 5 puntos del PBI e incluye aumentos de impuestos
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
Aunque Milei dijo que esta vez el ajuste lo va a ser la política y el Estado, la verdad es que el paquete de Luis Caputo combina una suba de impuestos que podría llegar a 1,5% del PBI con una rebaja de gastos.
https://www.ambito.com/economia/un-ajuste-que-llegaria-5-puntos-del-pbi-e-incluye-aumentos-impuestos-n5897629

Tarifas: el Gobierno anunció la reducción de subsidios a la energía y el transporte
ámbito.com | Pilar Wolffelt
Por Pilar Wolffelt
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un paquete de medidas entre las que incluyó el recorte de subsidios a la energía y el transporte.
https://www.ambito.com/economia/el-gobierno-anuncio-la-reduccion-subsidios-la-energia-y-el-transporte-n5897575

Dólar e importaciones: las SIRAs dejarán de existir y se reemplazarán por un sistema que no requerirá aprobación
ámbito.com | Erika Cabrera
Por Erika Cabrera
El ministro de Economía lo aseguró en el marco del paquete de medidas de urgencia que anunció este martes por la tarde en un mensaje grabado.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-e-importaciones-las-siras-dejaran-existir-y-se-reemplazaran-un-sistema-que-no-requerira-aprobacion-n5897380

Inflación de noviembre subió a cerca del 12% (se disparará aún más en diciembre)
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
El INDEC dará a conocer este miércoles el dato del mes pasado. Ya se registraron fuertes subas en distintos precios en los primeros días de diciembre, por lo que la inflación de diciembre puede llegar al 20%.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-noviembre-subio-cerca-del-12-se-disparara-aun-mas-diciembre-n5897488

Las medidas de Luis Caputo: no se licitará obra pública y cancelarán proyectos no iniciados
El ministro de Economía dio a conocer las primeras medidas del paquete de ajuste del gobierno de Javier Milei.
https://www.ambito.com/economia/las-medidas-luis-caputo-no-se-licitara-obra-publica-y-cancelaran-proyectos-no-iniciados-n5897574

Lo que aún no dijo Caputo: Ganancias, déficit y otras medidas del Plan Motosierra
El ministro de Economía presentó las primeras medidas del programa de Javier Milei. “Si seguimos así, habrá hiperinflación”, aseguró. Ajuste y dudas
https://www.infobae.com/economia/2023/12/13/lo-que-aun-no-dijo-caputo-ganancias-deficit-y-otras-medidas-del-plan-motosierra/

Con el “sinceramiento” del dólar, Caputo apunta a un próximo paso más ambicioso: la unificación del mercado cambiario
El plan es ganar tiempo hasta la cosecha gruesa para avanzar con la eliminación del cepo. Sin embargo, corre peligro, en caso de que se produzca un salto de los dólares financieros y vuelva a aumentar la brecha cambiaria
https://www.infobae.com/economia/2023/12/13/con-el-sinceramiento-del-dolar-caputo-apunta-a-un-proximo-paso-mas-ambicioso-la-unificacion-del-mercado-cambiario/

Medidas económicas: los economistas esperan un fuerte salto de la inflación tras los anuncios
El mensaje del ministro de Economía tuvo como principal novedad un salto cambiario que llevará el dólar oficial a $800, mientras que se ratificó el sendero de ajuste fiscal para 2024
https://www.infobae.com/economia/2023/12/13/medidas-economicas-los-economistas-esperan-un-fuerte-salto-de-la-inflacion-tras-los-anuncios/

El Banco Central anunció que no modificará la tasa de las Leliq y que pedirá un “waiver” al FMI
En su primera decisión de tasas bajo la presidencia de Santiago Bausili, la nueva conducción mantuvo sin cambios el interés de referencia, al tiempo que bajó la tasa de pases a terreno negativo. Habrá un pedido formal de perdón al Fondo por las metas incumplidas
https://www.infobae.com/economia/2023/12/13/el-banco-central-anuncio-que-no-modificara-la-tasa-de-las-leliq-y-que-pedira-un-waiver-al-fmi/

Bausili convocó a una reunión clave con los bancos para hoy antes de la apertura del mercado
La operatoria del mercado cambiario en el debut de las nuevas medidas y el plan para resolver la deuda del Banco Central con las entidades financieras, los temas más salientes de la agenda
https://www.infobae.com/economia/2023/12/12/bausili-convoco-a-una-reunion-clave-con-los-bancos-para-manana-antes-de-la-apertura-del-mercado/

Cómo reaccionó el dólar cripto, el único mercado que operó tras los anuncios de Caputo
Las medidas fueron dadas a conocer con la Bolsa y las operaciones financieras cerradas, pero la reacción del mercado digital dio un primer anticipo de qué esperar para mañana
https://www.infobae.com/economia/2023/12/13/como-reacciono-el-dolar-cripto-el-unico-mercado-que-opero-tras-los-anuncios-de-caputo/

INTERNACIONAL

Mucho ojo hoy con Jerome Powell: Así puede la Fed frenar al mercado
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Investing.com – Los mercados cotizan en verde a la espera de la reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed). Los expertos no obstante recomiendan cautela y advierten…
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Noviembre, históricamente el mes más fuerte del año para las acciones, y éste no ha defraudado a los inversores de todo el mundo: el S&P 500…
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Investing.com – Los mercados europeos cotizan con calma este miércoles -Ibex 35, CAC 40, DAX…- a la espera de la decisión de tipos de interés de la Reserva…
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Todos atentos a la Fed y a la OPEP: 5 claves este miércoles en Bolsa
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Sube el dólar antes del anuncio de la Fed: La libra cae tras el débil dato del PIB
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Primer ministro japonés insta al BoJ a atender objetivo del gobierno de acabar con la deflación
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Por Leika Kihara TOKIO, 13 dic (Reuters) – El primer ministro japonés, Fumio Kishida, instó el miércoles al banco central a tener en cuenta las prioridades del gobierno, como…
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Precio de dólar hoy en México horas antes de la última decisión del 2023 de la Fed
Por Investing.com – Hace 22 minutos
Investing.com – El peso mexicano inicia la jornada de este miércoles, 13 de diciembre, perdiendo terreno frente al dólar estadounidense mientras descuentan las horas…
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La producción industrial de la eurozona cae más de lo previsto en octubre
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BRUSELAS, 13 dic (Reuters) – La producción industrial de la zona euro disminuyó más de lo previsto en octubre, con la caída más pronunciada en bienes de equipo como la maquinaria,…
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Hungría mantiene su postura contraria a las negociaciones de adhesión a la UE de Ucrania
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BUDAPEST, 13 dic (Reuters) – Hungría mantendrá su postura de que la UE no debe iniciar conversaciones de adhesión con Ucrania, sino que debe aspirar a una asociación estratégica,…
https://es.investing.com/news/economy/hungria-mantiene-su-postura-contraria-a-las-negociaciones-de-adhesion-a-la-ue-de-ucrania-2515752

LO MÁS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS