DAILY – BULL MARKET BROKERS – Resumen Bursátil

DAILY

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RIESGO PAÍS (15/08/2023)

2172

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	349,95	21,8	27,1	97,5
OFICIAL	365,50	22,4	27,8	99,5
TARJETA	639,63	22,4	27,8	99,5
QATAR	731,00	22,4	27,8	99,5
MEP	621,14	15,0	21,8	89,4
MEP LEDE	622,39	10,6	20,4	89,8
MEP SENEBI	600,57	9,3	17,3	83,1
CCL	655,06	8,9	18,8	90,4

NUEVA RG 971/23 CNV: CUPOS SEMANAS PARA OPERAR MEP (NO AFECTA AL 90% DE LOS CLIENTES)

LEER

TODOS LOS ACTIVOS EMITIDOS POR LA REPUBLICA ARGENTINA BAJO LEGISLACIÓN LOCAL O EXTRANJERA DENOMINADOS EN USD (BONAR + GLOBAL) no podrá vender más de 100.000 Valores Nominales por Semana Calendario (empieza el lunes y termina el viernes).
Pero puedo vender el viernes todo el cupo y volver activarlo el lunes.
Afecta a una persona que en la TOTALIDAD DE SUS OPERACIONES alcance los 100.000 VN. Sea Titular, Cotitular, comitentes en BMB o Comitentes en otro broker. Obviamente la manera de declarar esto es con una DDJJ.
Los instrumentos sin cupos son ONs sea MEP o Cable, las Letras Soberanas (están denominadas en Pesos), los CEDEARs y las acciones que coticen en paridad D. Todos estos instrumentos podrán operarse sin limites de cupos.

CONCLUSIÓN:
Tendremos ahora un mercado segmentado con un Mep CI, MEP 48hs, MEP SENEBI CI y 48hs y ahora el MEP ONs 48hs (sin cupos) disociado del MEP Bonos Soberanos denominados en USD sin importar la ley (con cupos)

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

El BCRA devaluó el tipo de cambio oficial un 22%: cotiza a $350 y lo mantendrá fijo hasta las elecciones de octubre
Además, subió 21 puntos la tasa de interés hasta el 118% TNA la Leliq (209% TEA)
El Tesoro colocó deuda por VE$822MM ante vencimientos por $725MM, capturando financiamiento por $97MM (roll over del 113%)
La deuda ajustable por CER explicó el 94% del financiamiento obtenido y Finanzas rechazó casi el 40% de las ofertas
El Tesoro convalidó subas de tasas con respecto a la licitación previa, pero no ofreció premios con respecto al mercado secundario
Con más de $16 BILLONES de pasivos remunerados, y sin un plan economico, esto asegura mayor inflacion y suba del dólar
Se pagarán mas de $1 Billon de pesos por mes de intereses de Leliq (más emision)
En menos de 3 meses, se duplica la base monetaria solamente para pagar los intereses de las leliq
Con la devaluación de hoy, el tipo de cambio oficial sube un 484% en la gestión de A. Fernández.
Reservas: el BCRA envía US$59,5 millones a los bancos
La portavoz del FMI confirmó que habrá una reunión el 23/8 para aprobar los desembolsos acordados.
Dólar Blue: subió $85 en el día y cerró a $690 en el microcentro porteño.
A RESALTAR: Michael Burry del famoso “BIG SHORT” que predijo el crack de 2008, acaba de abrir posicion en cortos en el mercado de valores con $ 1.6B. Eso es el 93% de toda su cartera.
- Compró $890 millones de $SPY Puts
- Compró $740M de $QQQ Puts

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (15/08/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: DEVALUACIÓN DEL 22% DEL A3500

El impacto fue que toda la curva Dollar Linked no replico el salto porque se había anticipado. Las tasas pasaron a ser positivas. Especialmente TDS23 (no descontando mas saltos cambiarios hasta octubre) y T2V4 (que podría ser una opción ahora con tasa positiva y esperando con Bullrich o Milei una aceleración de la convergencia).

Los FCIs ajustados de cobertura probablemente no capturaron el salto cambiario del lunes. El mercado probablemente intente una migración a inflación luego del shock. De fondos DL a fondos CER / UVA. La sugerencia es mantener la estrategia RETORNO TOTAL con fondos como el SBS ESTRATEGIA que capturan distintas etapas del shock, tasa, dólar oficial e inflación.

Dato importante: Mientras se tenga CEPO y existe la intención de devaluar, el negocio es la brecha con el MEP. Esto implica que en un salto cambiario quien está posicionado en MEP captura gran parte del salto (para igualar la brecha previa).

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

14 ago 2023 18:16	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS – ING	3079284	add_circle_outline
14 ago 2023 18:15	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-ITUB NGG YZCAY YZCAY	3079335	add_circle_outline
14 ago 2023 16:20	PETROLEOS SUDAMERICANOS SA.	INFORMACIÓN FINANCIERA – NOTA DE ADELANTO DE RDOS-RECTIF	3079167	add_circle_outline
14 ago 2023 14:50	AVALES DEL CENTRO SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACION FIX	3079042	add_circle_outline
14 ago 2023 14:50	AVALES DEL CENTRO SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – EVALUADORA LATINOAMERICANA	3079047	add_circle_outline
14 ago 2023 12:29	PAPEL PRENSA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – LICENCIA VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO, DR. RAÚL D. AGUIRRE SARAVIA	3078844	add_circle_outline
14 ago 2023 11:25	FONDO DE GARANTIAS ENTRE RIOS S.A. C/PART. ESTATAL MAYORIT. FO.GA.ER. S.A.P.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CALIFICACION FOGAER 11-08-2023	3078786	add_circle_outline
14 ago 2023 11:25	ALBANESI ENERGÍA S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CANCELACIÓN PARCIAL ALBANESI ENERGÍA CLASE I Y II	3078783	add_circle_outline
14 ago 2023 11:22	ALBANESI ENERGÍA S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CANCELACIÓN PARCIAL ALBANESI ENERGÍA CLASE I Y II	3078780	add_circle_outline
14 ago 2023 10:53	BIBANK S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE BIBANK COMO AGENTE DE NEGOCIACIÓN	3078750	add_circle_outline
14 ago 2023 08:00	TECNOMYL SA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE. RENUNCIA DE DIRECTOR TITULAR	3078661	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-08-14 17:0114/08/2023 17:01 DRACMA S.A. Aviso de Suscripción – Tercer Tramo de emisión de las cuotapartes de DRACMA Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Descargar
2023-08-14 17:0114/08/2023 17:01 DRACMA S.A. Aviso de Suscripción – Aviso de ejercicio de suscripción preferente y derecho de acrecer – Tercer Tramo de emisión de las cuotapartes de DRACMA Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Descargar

AVISO DE RESULTADOS
RESEÑA DE BALANCES
2023-08-14 16:1714/08/2023 16:17 INVERSORA JURAMENTO S.A. INVJ Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (3° Trimestre) Descargar
2023-08-14 15:2814/08/2023 15:28 PROFERTIL S.A. Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-14 14:2214/08/2023 14:22 GRUPO CLARIN S.A. GCLA Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-14 11:1514/08/2023 11:15 SAVANT PHARM S.A. SAVA Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-14 11:1414/08/2023 11:14 LIPSA S.R.L. Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-14 10:4414/08/2023 10:44 GCDI S.A. GCDI Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-14 10:3414/08/2023 10:34 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. CGPA Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-14 10:3114/08/2023 10:31 TARJETA NARANJA S.A.U. TARJ Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-14 10:1114/08/2023 10:11 EDESAL HOLDING S.A. EDLH Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-08-11 12:2511/08/2023 12:25 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. SEMI Aviso de pago de dividendo anticipado en efectivo Descargar
2023-08-11 12:1711/08/2023 12:17 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. SEMI Actas e Informes relacionados con pago de dividendos – Acta de Directorio N° 862 Descargar
2023-08-11 12:1711/08/2023 12:17 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. SEMI Actas e Informes relacionados con pago de dividendos – Acta de Comisión Fiscalizadora N° 30 Descargar
2023-08-11 11:5211/08/2023 11:52 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. SEMI Hecho relevante – Informa que el Directorio resolvió adelantar el pago del dividendo en efectivo propuesto en la Memoria al 31.05.2023 Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Dólar a $350, intervención, supertasa e inflación: la nueva estrategia del BCRA
Devaluación y después. El «pass through» bajo la mira: será la clave para ver cuánto dura quieto el tipo de cambio oficial. Buscan mantenerlo varios meses. Tras el salto cambiario, apuntan a achicar la brecha y recomponer reservas. El factor FMI.
https://www.ambito.com/economia/dolar-350-intervencion-supertasa-e-inflacion-la-nueva-estrategia-del-bcra-n5795452

Nuevas restricciones para el dólar MEP: CNV fija límites sobre compras semanales
Con el fin de reducir la volatilidad de los tipos de cambio paralelos, el Gobierno resolvió implementar nuevos topes a las operaciones semanales admitidas para el dólar bolsa.
https://www.ambito.com/finanzas/nuevas-restricciones-el-dolar-mep-cnv-fija-limites-compras-semanales-n5795275

FMI se reunirá la semana que viene para aprobar desembolsos para Argentina
El organismo internacional desembolsará u$s7.500 millones, tras la reunión de Directorio Ejecutivo del 23 de agosto.
https://www.ambito.com/economia/fmi-se-reunira-la-semana-que-viene-aprobar-desembolsos-argentina-us10750-millones-n5795021

Qué opinan los analistas de Milei y las medidas de shock del Gobierno
Ámbito.com recolectó las opiniones de los expertos para ayudar a comprender la realidad económica que se viene.
https://www.ambito.com/economia/que-opinan-los-analistas-milei-y-las-medidas-shock-del-gobierno-n5794912

Economía calcula que el traspaso a precios de la devaluación no será muy alto
A partir de este martes comienzan las negociaciones con empresas participantes de Precios Justos. A pesar del 22% de la devaluación del tipo de cambio oficial en Economía estiman que el traspaso a precios debe ser inferior. Negocian con el FMI obtener más fondos que los U$S 7.500 millones.
https://www.ambito.com/economia/calcula-que-el-traspaso-precios-la-devaluacion-no-sera-muy-alto-n5795372

La deuda del BCRA supera ya los $18 billones
Economía decidió aplicar un ajuste del tipo de cambio nominal oficial. Y el BCRA ordenó una suba de tasas. Los daños colaterales impactan en la deuda de la entidad monetaria.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/la-deuda-del-bcra-supera-ya-los-18-billones-n5795503

En el mercado no esperan mayores cambios en la relación con el FMI
Los inversores entienden que el ministro Sergio Massa tiene chances de alcanzar el balotaje y lo ven accionando para tratar de mantener la economía en relativa calma.
https://www.ambito.com/economia/en-el-mercado-no-esperan-mayores-cambios-la-relacion-el-fmi-n5795244

Efecto devaluación: se suspendió la venta de autos y se esperan aumentos del 15%
Stellantis, Ford y Volkswagen fueron las que más rápido reaccionaron a la suba del dólar. En otras marcas se siguió operando con los vehículos que estaban asignados, pero no se tomaron nuevos pedidos.
https://www.ambito.com/economia/efecto-devaluacion-sesuspendio-la-venta-autos-y-se-esperan-aumentos-del-15-n5795197

Incertidumbre: por la volatilidad se frenaron las ventas de insumos en la industria y la construcción
Este lunes el mundo empresario tomó con sorpresa la devaluación del tipo de cambio oficial. Ante esta situación, muchos decidieron retirar sus listas de precios y no realizar nuevas entregas de productos a la espera de definiciones.
https://www.ambito.com/economia/incertidumbre-la-volatilidad-se-frenaron-las-ventas-insumos-la-industria-y-la-construccion-n5795306

Salto del dólar: el Gobierno espera un traslado a precios, negociará subas con empresas y analiza el impacto en tarifas
El primer día tras la devaluación terminó con subas en los dólares y desplome de activos. Economía activa negociaciones con empresas para contener aumentos en las góndolas y evalúa si tendrá que subir las boletas o pagar más subsidios
https://www.infobae.com/economia/2023/08/14/salto-del-dolar-el-gobierno-espera-un-traslado-a-precios-negociara-subas-con-empresas-y-analiza-el-impacto-en-tarifas/

Guillermo Michel, el titular de la Aduana, fue designado por Massa para negociar los acuerdos de precios con empresas
Se trata de un funcionario muy cercano al ministro y candidato. De la nueva unidad también será parte Matías Tombolini, secretario de Comercio, quien hasta el momento estaba a cargo de los programas de precios y el diálogo con las compañías de consumo masivo
https://www.infobae.com/economia/2023/08/14/guillermo-michel-el-titular-de-la-aduana-fue-designado-por-massa-para-negociar-los-acuerdos-de-precios-con-empresas/

Anunciaron nuevas restricciones para operar con dólar MEP y contado con liquidación
La Comisión Nacional de Valores fijó un tope semanal aproximado de USD 40.000 para la operación con títulos públicos, con lo que busca contener el precio de los dólares financieros
https://www.infobae.com/economia/2023/08/14/el-gobierno-dispuso-nuevas-restricciones-para-operar-con-dolar-mep-y-contado-con-liquidacion/

INTERNACIONAL

China reduce rápidamente la cuota de Alemania en los mercados de la UE -estudio
BERLÍN, 15 ago (Reuters) – Los fabricantes chinos hacen cada vez más frente a los alemanes en el mercado interior de la Unión Europea, sobre todo en el sector de los bienes…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/china-reduce-rapidamente-la-cuota-de-alemania-en-los-mercados-de-la-ue-estudio-2435122

El crecimiento de los salarios básicos en Reino Unido alcanza récord
LONDRES, 15 ago (Reuters) – Los salarios básicos en Reino Unido aumentaron hasta alcanzar una nueva tasa de crecimiento récord, mostraron las cifras el martes, lo que aumenta la…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-crecimiento-de-los-salarios-basicos-en-reino-unido-alcanza-record-2435117

El banco central ruso sube los tipos en 350 puntos básicos, al 12%, en una reunión extraordinaria
MOSCÚ, 15 ago (Reuters) – El Banco de Rusia subió el martes su tipo de interés oficial 350 puntos básicos, al 12%, en una decisión de urgencia para intentar frenar la caída del…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-banco-central-ruso-sube-los-tipos-en-350-puntos-basicos-al-12-en-una-reunion-extraordinaria-2435114

China suspende la publicación de datos sobre el desempleo juvenil
Por Reuters – Hace 3 horas
Por Laurie Chen PEKÍN, 15 ago (Reuters) – La Oficina de Estadística de China anunció el martes que suspendió la publicación de los datos de desempleo juvenil, alegando la…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/china-suspende-la-publicacion-de-datos-sobre-el-desempleo-juvenil-2435104

El banco central chino recorta los tipos de la facilidad permanente de crédito
SHANGHÁI, 15 ago (Reuters) – El banco central de China dijo el martes que bajó los tipos de su facilidad permanente de crédito (SLF, por sus siglas en inglés), un tipo de…
https://es.investing.com/news/economy/el-banco-central-chino-recorta-los-tipos-de-la-facilidad-permanente-de-credito-2435103

Home Depot supera por 0,19$ las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año

Investing.com – Home Depot (NYSE: HD) obtuvo en el segundo trimestre del año un BPA de 4,65$, 0,19$ mejor de lo esperado, pues se preveía un BPA de 4,46$. Los…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/home-depot-supera-por-019-las-previsiones-de-bpa-en-el-segundo-trimestre-del-ano-2435136

El Niño podría aparecer entre septiembre y noviembre, según la oficina meteorológica australiana
Por Reuters – Hace 2 horas
SÍDNEY, 15 ago (Reuters) – La Oficina de Meteorología de Australia dijo el martes que era probable que el fenómeno meteorológico de El Niño, asociado a un tiempo más cálido y…
https://es.investing.com/news/world-news/el-nino-podria-aparecer-entre-septiembre-y-noviembre-segun-la-oficina-meteorologica-australiana-2435111

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

2023-08-14 17:0114/08/2023 17:01	DRACMA S.A.		Aviso de Suscripción – Tercer Tramo de emisión de las cuotapartes de DRACMA Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario	Descargar
2023-08-14 17:0114/08/2023 17:01	DRACMA S.A.		Aviso de Suscripción – Aviso de ejercicio de suscripción preferente y derecho de acrecer – Tercer Tramo de emisión de las cuotapartes de DRACMA Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario	Descargar

2023-08-14 16:1714/08/2023 16:17	INVERSORA JURAMENTO S.A.	INVJ	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (3° Trimestre)	Descargar
2023-08-14 15:2814/08/2023 15:28	PROFERTIL S.A.		Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-14 14:2214/08/2023 14:22	GRUPO CLARIN S.A.	GCLA	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-14 11:1514/08/2023 11:15	SAVANT PHARM S.A.	SAVA	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-14 11:1414/08/2023 11:14	LIPSA S.R.L.		Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-14 10:4414/08/2023 10:44	GCDI S.A.	GCDI	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-14 10:3414/08/2023 10:34	CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	CGPA	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-14 10:3114/08/2023 10:31	TARJETA NARANJA S.A.U.	TARJ	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-14 10:1114/08/2023 10:11	EDESAL HOLDING S.A.	EDLH	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar

2023-08-11 12:2511/08/2023 12:25	MOLINOS JUAN SEMINO S.A.	SEMI	Aviso de pago de dividendo anticipado en efectivo	Descargar
2023-08-11 12:1711/08/2023 12:17	MOLINOS JUAN SEMINO S.A.	SEMI	Actas e Informes relacionados con pago de dividendos – Acta de Directorio N° 862	Descargar
2023-08-11 12:1711/08/2023 12:17	MOLINOS JUAN SEMINO S.A.	SEMI	Actas e Informes relacionados con pago de dividendos – Acta de Comisión Fiscalizadora N° 30	Descargar
2023-08-11 11:5211/08/2023 11:52	MOLINOS JUAN SEMINO S.A.	SEMI	Hecho relevante – Informa que el Directorio resolvió adelantar el pago del dividendo en efectivo propuesto en la Memoria al 31.05.2023	Descargar

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