DAILY – BULL MARKET BROKERS (21/11/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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ESPECIAL ELECCIONES: TODOS LOS RESEARCH DEL EXTERIOR SOBRE EL RESULTADO ELECTORAL

RIESGO PAÍS (21/11/2023)

2243

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	353,95	–	1,1	99,8
OFICIAL	369,50	–	1,1	101,6
TARJETA	739,00	–	1,1	130,4
QATAR	739,00	–	1,1	101,6
MEP	872,61	–	2,3	166,1
MEP LEDE	848,10	–	0,9	158,6
MEP SENEBI	860,33	–	1,3	162,3
CCL	876,27	–	1,3	154,6

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

– Ya está publicado el DNU para el esquema de 50/50 – 50% al dólar oficial y 50% al CCL – Es un tipo de cambio implícito (al cierre del viernes) de $ 600 aprox – Es hasta el 10/12/23

BALANCES (LAS RESEÑAS)
SINTESIS DE BALANCES

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (13/11/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: TODOS LOS RESEARCH DEL EXTERIOR SOBRE LA SEGUNDA VUELTA

UBS: Argentina: A decisive Milei victory

1816-ARRASO MILEI: ¿Y AHORA?

MS-Changing the Course, Not the Challenges

JPM- Javier Milei President Elect: Reform commitment, governability challenges

BTG-Milei roars: Wins runoff election by +10 points

BARCLAYS- Milei’s challenging first weeks: remain Underweight

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

17 nov 2023 22:33	CAPETROL S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – EXITOSA REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	3118017	add_circle_outline
17 nov 2023 18:05	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	HECHO RELEVANTE	3117952	add_circle_outline
17 nov 2023 17:57	CABLEVISIÓN HOLDING S.A..	INFORMACION JUDICIAL – DEMANDA CONTRA ENACOM	3117943	add_circle_outline
17 nov 2023 17:20	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	INFORMACIÓN FINANCIERA – CHECK LIST INFORMACION 30-09-2023	3117932	add_circle_outline
17 nov 2023 16:32	MSU S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – OTORGAMIENTO DE FIANZA	3117895	add_circle_outline
17 nov 2023 16:14	TELECOM ARGENTINA S.A..	INFORMACION JUDICIAL – INFORMA RESOLUCIÓN DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 8	3117871	add_circle_outline
17 nov 2023 09:46	CAJA DE VALORES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ANUNCIO DIVIDENDO DIA	3117581	add_circle_outline
17 nov 2023 07:20	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	INFORMACIÓN FINANCIERA – COMUNICACIÓN DE RESULTADOS AL 30-09-2023	3117572	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

AVISO DE RESULTADOS

DIVIDENDOS

AVISOS DE OPA

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$NVDA $ZM $A $SYM $KSS $MDT $HPQ $LOW $ADSK $TCOM $BBY $DE $BIDU $ANF $KEYS $NIU $FUTU $DKS $BURL $JWN $DLO $URBN $JACK $AEO $ADI $GBDC $YMM $TDCX $LEGN $J $SOL $BRBR $BLRX $CAL $GES $HIBB $IQ $GOGL $FIHL $GDS $PGRU $TRMR $API $BZUN $ENLT $ENTA $CENT $ARQQ $NTIC $XELB

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
VIST	30.09	30.96	0.87	2.89%	Pre-Market	4:00 AM
BIDU	111.29	113.90	2.61	2.35%	Pre-Market	5:56 AM
VALE	15.65	15.87	0.22	1.41%	Pre-Market	5:54 AM
TMO	469.03	475.50	6.47	1.38%	Pre-Market	5:46 AM
BHP	61.61	62.26	0.65	1.06%	Pre-Market	5:24 AM
NEM	36.56	36.90	0.34	0.93%	Pre-Market	5:54 AM
GOLD	15.79	15.92	0.13	0.82%	Pre-Market	5:54 AM
TSM	99.96	100.74	0.78	0.78%	Pre-Market	5:53 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
CX	6.73	6.51	-0.22	-3.27%	Pre-Market	4:15 AM
KOD	2.43	2.38	-0.05	-2.06%	Pre-Market	4:20 AM
GGB	4.74	4.65	-0.09	-1.90%	Pre-Market	4:16 AM
BRFS	2.88	2.83	-0.05	-1.74%	Post-Market	7:55 PM
VIV	10.27	10.10	-0.17	-1.66%	Pre-Market	4:47 AM
LYG	2.14	2.11	-0.03	-1.40%	Pre-Market	5:45 AM
BCS	7.18	7.08	-0.10	-1.39%	Pre-Market	5:55 AM
TM	187.68	185.21	-2.47	-1.32%	Pre-Market	5:42 AM
SONY	87.54	86.50	-1.04	-1.19%	Pre-Market	5:12 AM
MELI	1,481.99	1,465.00	-16.99	-1.15%	Pre-Market	4:55 AM
MRK	102.68	101.51	-1.17	-1.14%	Pre-Market	5:38 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Los mercados arrancaron en modo “luna de miel” con Milei pero no le firmarán un cheque en blanco
El castigo de las urnas al kirchnerismo fue festejado por los inversores, que además vieron con buenos ojos los primeros anuncios del libertario, ahora acompañado por el PRO. La preocupación por el nivel de gobernabilidad desde el 10 de diciembre persiste
https://www.infobae.com/economia/2023/11/21/los-mercados-arrancaron-en-modo-luna-de-miel-con-milei-pero-no-le-firmaran-un-cheque-en-blanco/

Transición, día 1: tras confirmar su continuidad, Massa tomó medidas en plena incertidumbre por el dólar
Extenderá el tipo de cambio exportador más alto pero con una fórmula distinta. No habrá feriado cambiario y descartan una devaluación. El dólar CCL abrirá a $877 y el libre, a $950
https://www.infobae.com/economia/2023/11/21/transicion-dia-1-tras-confirmar-su-continuidad-massa-tomo-medidas-en-plena-incertidumbre-por-el-dolar/

Deuda: en medio de la incertidumbre por la transición y el dólar, el Gobierno busca $1,5 billones para pagar vencimientos
Será uno de los primeros desafíos del traspaso de mando económico entre Sergio Massa y Javier Milei. El Ministerio de Economía ofrecerá bonos atados a devaluación del tipo de cambio oficial y a inflación
https://www.infobae.com/economia/2023/11/21/deuda-en-medio-de-la-incertidumbre-por-la-transicion-y-el-dolar-el-gobierno-busca-15-billones-para-pagar-vencimientos/

Con dudas sobre la brecha cambiaria y el ingreso de divisas, debuta el nuevo dólar exportador
El mercado prevé un aumento de la presión sobre el contado con liquidación difícil de contener por el nuevo régimen cambiario “50%-50%” para liquidar exportaciones
https://www.infobae.com/economia/2023/11/21/con-dudas-sobre-la-brecha-cambiaria-y-el-ingreso-de-divisas-debuta-el-nuevo-dolar-exportador/

Un influyente think tank de EEUU apoyó a Milei: “Es talentoso para transmitir el liberalismo y podrá dolarizar”
Daniel Raisbeck, analista sobre América Latina del Cato Institute, dijo a Infobae desde Washington que al presidente electo no hay que compararlo con Trump o Bolsonaro y afirmó que dolarizar le traerá prosperidad al ciudadano común
https://www.infobae.com/economia/2023/11/21/un-influyente-think-tank-de-eeuu-apoyo-a-milei-es-talentoso-para-transmitir-el-liberalismo-y-podra-dolarizar/

Dudas por la extensión del swap de monedas con China tras el giro político que trajo el balotaje
Hay interrogantes sobre la ampliación del acuerdo tras la última negociación y el nuevo escenario para la relación bilateral
https://www.infobae.com/economia/2023/11/21/dudas-por-la-extension-del-swap-de-monedas-con-china-tras-el-giro-politico-que-trajo-el-balotaje/

JP Morgan espera un salto del dólar en el corto plazo y advierte por el desafío que presenta la gobernabilidad para Milei
La entidad resaltó la que el nuevo presidente de negociar con otros partidos, en particular con el PRO, y afirmó que “no hay espacio para el gradualismo”
https://www.infobae.com/economia/2023/11/20/jp-morgan-espera-un-salto-del-dolar-en-el-corto-plazo-y-advierte-por-el-desafio-que-presenta-la-gobernabilidad-para-milei/

Expectativa por nuevas medidas: no habrá nueva devaluación pero se extenderá el dólar especial para exportadores
El esquema por el cual se permitían que el 30% de las liquidaciones se ingresen por el mercado financiero se extenderá hasta fin de año y se llevará al 50% de las ventas
https://www.infobae.com/economia/2023/11/20/expectativa-por-nuevas-medidas-no-habra-nueva-devaluacion-pero-se-extendera-el-dolar-especial-para-exportadores/

Mensaje de uno de los asesores clave de Milei en economía: “Anunciar medidas antes de asumir podría generar una crisis financiera y cambiaria”
Carlos Rodríguez, experto del CEMA, afirmó que las políticas “no pueden ser anunciadas con anticipación porque podrían provocar reacciones no deseadas en los mercados”
https://www.infobae.com/economia/2023/11/20/mensaje-de-uno-de-los-asesores-clave-de-milei-en-economia-anunciar-medidas-antes-de-asumir-podria-generar-una-crisis-financiera-y-cambiaria/

Dólar exportador: extienden programa hasta el 10 de diciembre y fijan nuevas condiciones
El decreto 597/2023 incrementa al 50% la porción de divisas que se pueden liquidar en el segmento del dólar Contado con Liquidación o «CCL».
https://www.ambito.com/economia/dolar-exportador-extienden-programa-el-10-diciembre-y-fijan-nuevas-condiciones-n5880626

Dólar: cómo abrirá el mercado tras el resultado del balotaje
ámbito.com | Solange Rial
Por Solange Rial
Quedan 13 ruedas por delante hasta que Javier Milei se haga cargo de la presidencia tras resultar ganador en el balotaje que se disputó con Sergio Massa.
https://www.ambito.com/dolar-como-abrira-el-mercado-el-resultado-del-balotaje-n5880203

En el exterior creen que Milei se moderará y será pragmático
Por Jorge G. Herrera
Los analistas y gestores de mercados emergentes ponen una ficha al ganador, pero no se hipotecan. Esperan señales del gabinete y hoja de ruta de las reformas.
https://www.ambito.com/en-el-exterior-creen-que-milei-se-moderara-y-sera-pragmatico-n5880521

Milei adelantó medidas, pero sus asesores piden “cautela” para evitar disrupción en el mercado
ámbito.com | Nazarena Lomagno
Por Nazarena Lomagno
El presidente electo compartió sus primeros lineamientos económicos. Su equipo sugiere moderación antes del 10 de diciembre para evitar efectos negativos en el universo bursátil. Economistas en diálogo con Ámbito aseguran que el nombre del próximo Ministro de Economía deberá anunciarse lo antes posible.
https://www.ambito.com/economia/milei-adelanto-medidas-pero-sus-asesores-piden-cautela-evitar-disrupcion-el-mercado-n5880452

Bonos soberanos: qué potencial de suba ve el mercado tras el resultado electoral
ámbito.com | Solange Rial
Por Solange Rial
Tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje se abren una serie de preguntas sobre cuáles de las medidas que tenía previstas en campaña finalmente aprobará y cómo eso influirá en los activos argentinos.
https://www.ambito.com/bonos-soberanos-que-potencial-suba-ve-el-mercado-el-resultado-electoral-n5880356

De la mano de YPF, acciones argentinas treparon hasta 40% en Wall Street tras resultado del balotaje
ámbito.com | Juan Pablo Marino
Por Juan Pablo Marino
Los papeles argentinos que cotizan en EEUU operaron con fuerte tendencia al alza tras la confirmación de que Javier Milei será el próximo presidente de la Argentina.
https://www.ambito.com/finanzas/de-la-mano-ypf-acciones-argentinas-treparon-40-wall-street-resultado-del-balotaje-n5879835

Milei presidente electo: 5 analistas de la City anticipan cómo será la economía que viene
La Argentina eligió nuevo presidente. Ganó el modelo más disruptivo, el de Javier Milei, y ahora es momento de mirar hacia adelante y pensar qué es lo que viene en materia económica.
https://www.ambito.com/milei-presidente-electo-5-analistas-la-city-anticipan-como-sera-la-economia-que-viene-n5880215

Plan energético de Milei: primeras medidas, el futuro de YPF y cinco sillas claves
ámbito.com | Florencia Barragan
Por Florencia Barragan
Milei anticipó cambios en subsidios, tarifas, combustibles y la privatización de YPF y de Enarsa. Las primeras medidas estarán vinculadas a la infraestructura y las exportaciones. Los nombres que suenan para manejar desde los hidrocarburos hasta la política nuclear.
https://www.ambito.com/energia/plan-energetico-milei-primeras-medidas-el-futuro-ypf-y-5-sillas-clave-n5880425

INTERNACIONAL

El S&P 500 sale de la corrección: Todos atentos a Nvidia… ¿Nuevos máximos?
Por Investing.com – Hace 26 minutos 1
Investing.com – Los mercados europeos tratan de coger ritmo este martes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- animados por el buen tono de Wall Street estas jornadas.“Al cierre de…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-sp-500-sale-de-la-correccion-todos-atentos-a-nvidia-nuevos-maximos-2500600

Italia recauda 1.000 millones de dólares con la venta del 25% de Monte dei Paschi
Por Reuters – Hace 3 horas
Por Giuseppe Fonte y Valentina Za MILÁN, 21 nov (Reuters) – Italia vendió el lunes una participación del 25% en el rescatado Monte dei Paschi di Siena (BIT:BMPS) (MPS), con lo que…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/italia-recauda-1000-millones-de-dolares-con-la-venta-del-25-de-monte-dei-paschi-2500449

El dólar retrocede a la espera de las actas de la reunión de octubre de la Fed
Por Investing.com – Hace 1 hora
Investing.com – El dólar estadounidense vuelve a perder posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este martes en Europa, registrando mínimos de más de dos meses a la…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-retrocede-a-la-espera-de-las-actas-de-la-reunion-de-octubre-de-la-fed-2500528

Ojo a las actas de la Fed, resultados de Nvidia: 5 claves este martes
Por Investing.com – Hace 5 horas
Investing.com – Hoy estaremos atentos a la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed).También seguimos…
https://es.investing.com/news/economy/ojo-a-las-actas-de-la-fed-resultados-de-nvidia-5-claves-este-martes-2500410

El crudo baja por cautela antes de reunión de la OPEP+
Por Reuters – Hace 21 minutos
Por Florence Tan y Alex Lawler LONDRES, 21 nov (Reuters) – El petróleo caía el martes, revirtiendo las fuertes subidas de las dos últimas sesiones, por la cautela de los…
https://es.investing.com/news/economy/el-crudo-baja-por-cautela-antes-de-reunion-de-la-opep-2500601

Bancos estatales chinos son vistos intercambiando y vendiendo dólares por yuanes -fuentes
Por Reuters – Hace 37 minutos
SHANGHÁI, 21 nov (Reuters) – Los principales bancos estatales de China fueron vistos cambiando yuanes por dólares estadounidenses en el mercado de swaps local y vendiendo esos…
https://es.investing.com/news/economy/bancos-estatales-chinos-son-vistos-intercambiando-y-vendiendo-dolares-por-yuanes-fuentes-2500582

El yen avanza y el dólar retrocede, mientras los inversores siguen atentos a las tasas
Por Reuters – Hace 37 minutos
Por Harry Robertson y Tom Westbrook LONDRES/SINGAPUR, 21 nov (Reuters) – El yen se apreciaba frente al dólar por cuarta sesión consecutiva el martes, mientras los inversores se…
https://es.investing.com/news/economy/el-yen-avanza-y-el-dolar-retrocede-mientras-los-inversores-siguen-atentos-a-las-tasas-2500580

Actas de la Fed, informe de Nvidia y agitación en OpenAI: 5 claves en Wall Street
Por Investing.com – Hace 1 hora
Investing.com – Los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura ligeramente a la baja, aunque se mantienen relativamente cerca de la línea plana, mientras los traders esperan…
https://es.investing.com/news/economy/actas-de-la-fed-informe-de-nvidia-y-agitacion-en-openai-5-claves-en-wall-street-2500567

LO MÁS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS