DAILY – BULL MARKET BROKERS – Resumen Bursátil

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (28/10/2023)

2560

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	349,95	–	–	97,5
OFICIAL	365,50	–	–	99,5
TARJETA	731,00	–	14,3	128,0
QATAR	731,00	–	11,1	99,5
MEP	818,69	–	16,8	149,7
MEP LEDE	845,30	–	7,3	157,8
MEP SENEBI	846,82	–	13,2	158,2
CCL	856,85	–	4,2	149,0

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

27 oct 2023 17:33

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..

INFORMACIÓN FINANCIERA – IRSA HR – WARRANTS OCT-23

3107764

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27 oct 2023 17:06

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A..

INFORMACIÓN SOCIETARIA – PAGO DE DIVIDENDOS

3107757

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FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (30/10/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: VOLATILIDAD DE BONOS v. VOLATILIDAD DEL EQUITY

Sólo una vez más se ha producido una divergencia entre la volatilidad de los bonos y las acciones de la magnitud que estamos viendo actualmente

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

27 oct 2023 17:38	CRESUD SACIF Y A.	INFORMACIÓN FINANCIERA – CRESUD HR – WARRANTS OCT-23	3107767	add_circle_outline
27 oct 2023 17:33	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – IRSA HR – WARRANTS OCT-23	3107764	add_circle_outline
27 oct 2023 17:15	TARJETA NARANJA S.A.U..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HR ON CLASE LX	3107761	add_circle_outline
27 oct 2023 17:09	ARCOR SAIC.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE	3107759	add_circle_outline
27 oct 2023 17:06	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – PAGO DE DIVIDENDOS	3107757	add_circle_outline
27 oct 2023 16:43	CONTINENTAL URBANA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS	3107751	add_circle_outline
27 oct 2023 16:39	PAMPA ENERGÍA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – AVISO DE PAGO ONS CLASE 17	3107748	add_circle_outline
27 oct 2023 16:37	PAMPA ENERGÍA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – AVISO DE PAGO ONS CLASE 16	3107747	add_circle_outline
27 oct 2023 16:14	CONTINENTAL URBANA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – NOMINA DE AUTORIDADES – ASAMBLEA 30/06/2023	3107732	add_circle_outline
27 oct 2023 16:05	GARANTÍAS BIND SGR (EX GARANTÍA DE VALORES SGR).	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACION FIX SCR JUNIO 2023 – FITCH RATINGS	3107731	add_circle_outline
27 oct 2023 13:57	TERNIUM ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORMACIÓN RELEVANTE – CONTRATO CON PARTE RELACIONADA	3107627	add_circle_outline
27 oct 2023 13:19	TERNIUM ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD AL 30/9/2023 QUE DA CUMPLIMIENTO AL ART. 63 DEL REGLAMENTO DE LISTADO BYMA	3107575	add_circle_outline
27 oct 2023 12:02	SOLIDUM SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACIÓN FIX SCR	3107569	add_circle_outline
27 oct 2023 11:59	SOLIDUM SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACIÓN FIX SCR	3107565	add_circle_outline
27 oct 2023 11:41	NUEVO CONTINENTE S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – SUCESIÓN GUILLERMO RAUL MASCARENHAS	3107552	add_circle_outline
27 oct 2023 11:28	CIA. INTRODUCTORA DE BS.AS..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – SÍNTESIS ASAMBLEA CIBA	3107487	add_circle_outline
27 oct 2023 11:02	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS GAZPROM-ACTUALIZACIÓN 27.10.23	3107520	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-10-25 16:3225/10/2023 16:32 BANCO MACRO S.A. BMA Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase F Descargar
2023-10-25 11:5825/10/2023 11:58 SION S.A. SION Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME Serie XII Sion Descargar
2023-10-24 16:1924/10/2023 16:19 BANCO MACRO S.A. BMA Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase F Descargar
2023-10-24 15:1524/10/2023 15:15 TELECOM ARGENTINA S. A. TECO Aviso de Suspensión de Período de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 17 Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-10-20 13:5820/10/2023 13:58 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Resultado de Colocación – Complementario del Fideicomiso Financiero Individual Inmobiliario Fideicomiso Dorrego y Libertador Descargar

DIVIDENDOS
2023-10-23 10:3623/10/2023 10:36 INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. INAG Aviso de pago de dividendo en efectivo Descargar
2023-10-23 10:0223/10/2023 10:02 CRESUD S.A. CRES Hecho relevante – Informa sobre pago de dividendos a tenedores de GDS Descargar

AVISOS DE OPA

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$AAPL $AMD $SOFI $PLTR $PYPL $SHOP $LLY $NVO $MCD $ROKU $QCOM $ANET $SQ $SMCI $DKNG $PFE $NCLH $SEDG $ON $CAT $ABNB $MRNA $CROX $ETSY $CVNA $MELI $PINS $FTNT $CVS $ALB $SBUX $COIN $JBLU $GOLD $FSLR $RIG $PXD $CZR $PAYC $CCJ $AGNC $ELF $HUM $TPVG $ET $ETN $AMGN $WDC $PENN $NET

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
KOD	1.42	1.48	0.06	4.23%	Post-Market	7:56 PM
GGB	4.36	4.53	0.17	3.90%	Pre-Market	4:00 AM
BIDU	107.06	109.72	2.66	2.48%	Pre-Market	7:16 AM
MCD	255.76	261.95	6.19	2.42%	Pre-Market	7:21 AM
SAN	3.61	3.69	0.08	2.22%	Pre-Market	7:16 AM
NOK	3.25	3.32	0.07	2.15%	Pre-Market	7:19 AM
SONY	80.04	81.64	1.60	2.00%	Pre-Market	7:07 AM
TXN	140.53	143.06	2.53	1.80%	Pre-Market	7:15 AM
GSK	34.56	35.12	0.56	1.62%	Pre-Market	7:15 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
TX	37.68	37.25	-0.43	-1.14%	Pre-Market	7:00 AM
AGRO	10.80	10.69	-0.11	-1.02%	Pre-Market	7:00 AM
VIST	29.24	29.05	-0.19	-0.65%	Pre-Market	7:00 AM
HMY	4.70	4.67	-0.03	-0.64%	Pre-Market	7:00 AM
GOLD	16.33	16.24	-0.09	-0.55%	Pre-Market	7:22 AM
BP	38.64	38.45	-0.19	-0.49%	Pre-Market	7:21 AM
HSBC	36.71	36.53	-0.18	-0.49%	Pre-Market	7:21 AM
CSCO	51.56	51.35	-0.21	-0.41%	Pre-Market	7:16 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Bonos Dólar Linked o CER: qué pondera más el mercado tras recalibrar expectativas poselecciones
El inesperado escenario electoral llevó a pensar que el Ministro de economía y candidato tenga el aire suficiente para llegar al balotaje sosteniendo un tipo de cambio administrado.
https://www.ambito.com/economia/bonos-dolar-linked-o-cer-que-pondera-mas-el-mercado-recalibrar-expectativas-poselecciones-n5859212

Reservas: el atesoramiento fue de u$s84 millones en septiembre
Por Jorge G. Herrera
El mes pasado continuó el drenaje de divisas (aunque a menor ritmo) por los diferentes canales del Balance Cambiario, amén del saldo favorable de compras del BCRA.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/reservas-el-atesoramiento-fue-us84-millones-septiembre-n5859114

Dólar: tras la calma de la semana pasada, ¿qué espera el mercado?
ámbito.com | Carolina Paparatto
Por Carolina Paparatto
Luego de las generales, aflojaron las cotizaciones paralelas ante el alejamiento de la perspectiva de una dolarización. Las distintas previsiones de los analistas y los factores que incidirán.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/dolar-la-calma-la-semana-pasada-que-espera-el-mercado-n5859148

Combustibles: petroleros convocan a un paro en Vaca Muerta
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa llamó a una medida de fuerza desde las 6 de la mañana «si las empresas continúan castigando a los argentinos» con la falta de combustible.
https://www.ambito.com/economia/combustibles-petroleros-convocan-un-paro-vaca-muerta-n5859171

Frente fiscal: según privados, el gasto público cae pero también lo hacen los ingresos
La creencia es que se gasta cada vez más pero, según el IARAF, ocurre lo contrario. Las erogaciones cayeron 3,6 puntos del PBI desde 2015 a 2022. El problema es que hay menos recursos para el fisco.
https://www.ambito.com/economia/frente-fiscal-segun-privados-el-gasto-publico-cae-pero-tambien-lo-hacen-los-ingresos-n5858911

El Círculo Rojo recalcula y apuesta a un ordenamiento de la macro después del 10 de diciembre
ámbito.com | Andrés Lerner
Por Andrés Lerner
Aseguran que un triunfo de Sergio Massa evitaría un «salto al vacío». Dudas sobre los apoyos que pueda recoger Javier Milei para financiar su campaña de cara al balotaje.
https://www.ambito.com/economia/el-circulo-rojo-recalcula-y-apuesta-un-ordenamiento-la-macro-despues-del-10-diciembre-n5859037

Inflación: consultoras afinan el lápiz y prevén que podría ser de un dígito en octubre
Con la calma del mercado cambiario, la mayoría de las consultoras corrigieron sus previsiones para el décimo mes del año y las ubicaron en torno al 10%.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-consultoras-afinan-lapiz-y-preven-que-podria-ser-un-digito-octubre-n5858820

Diana Mondino le abrió las puertas a un gabinete mixto entre La Libertad Avanza y el macrismo
La diputada electa respaldó la eventual repartija de los ministerios con el ala del PRO que conduce Mauricio Macri tras el reciente acuerdo. Y minimizó la ruptura del bloque por la salida de tres legisladores que cuestionaron el pacto.
https://www.ambito.com/politica/diana-mondino-le-abrio-las-puertas-un-gabinete-mixto-la-libertad-avanza-y-el-macrismo-n5859008

La dura advertencia de Massa a las petroleras: «No van a poder sacar un barco»
A su vez anunció que se incrementará el corto de bioetanol en las naftas y se anunciará el miércoles.
https://www.ambito.com/politica/massa-avirtio-las-petroleras-si-el-martes-no-esta-resuelto-el-abastecimiento-no-van-poder-sacar-un-barco-exportacion-n5858776

Omar Perotti y Juan Schiaretti firmaron crédito saudí por u$s100 millones para financiar acueducto
Servirá para avanzar en la construcción de los bloques B y C de la Etapa 1. La obra transportará agua del río Paraná desde Santa Fe hasta Córdoba.
https://www.ambito.com/ambito-nacional/omar-perotti-y-juan-schiaretti-firmaron-credito-saudi-us100-millones-financiar-acueducto-n5858982

Caída en la producción de combustibles: una de las razones detrás del desabastecimiento
El faltante de combustible sigue dando lugar a discusión. Sin embargo, el escenario reviste mayor complejidad. ¿Qué relación puede inferirse con la caída en la producción y refinación de combustibles experimentada por parte de las compañías?
https://www.ambito.com/economia/caida-la-produccion-combustibles-la-razon-detras-del-desabastecimiento-naftas-n5858448

BCRA extendió vigencia de la norma que limita cambios en posición en dólares de los bancos
En el marco de la cuenta regresiva para el balotaje, el Banco Central resolvió postergar hasta después del balotaje la restricción para que los bancos modifiquen su posición en dólares.
https://www.ambito.com/finanzas/bcra-extendio-vigencia-la-norma-que-controla-la-tenencia-dolares-parte-de-los-bancos-n5857533

Baja la deuda con el FMI, pero sube mes a mes la tasa de interés que paga la Argentina
El costo del crédito de Facilidades Extendidas pasó de 4,3% anual en marzo de 2022 a 8,16% hoy. El componente variable se multiplicó por 16,7 en 19 meses. Las expectativas de analistas internacionales
https://www.infobae.com/economia/2023/10/30/baja-la-deuda-con-el-fmi-pero-sube-mes-a-mes-la-tasa-de-interes-que-paga-la-argentina/

¿Massa o Milei?: la contundente respuesta de un ex líder del Tesoro de EEUU y del FMI
Un referente de las finanzas globales dialogó con Infobae sobre los desafíos del Fondo con el próximo presidente. Sus dudas sobre la dolarización y las medidas para estabilizar los precios
https://www.infobae.com/economia/2023/10/29/massa-o-milei-la-contundente-respuesta-de-un-ex-lider-del-tesoro-de-eeuu-y-del-fmi/

INTERNACIONAL

Momento de ‘susto o muerte’ en los mercados: Qué esperar tras la corrección
Por Investing.com – Hace 1 hora
Investing.com – Mercados europeos al alza este lunes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- en un momento intenso de datos macro y riesgos geopolíticos. «Tras los importantes recortes…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/momento-de-susto-o-muerte-en-los-mercados-que-esperar-tras-la-correccion-2482172

El dólar avanza a la espera de la reunión de la Fed
Por Investing.com – Hace 2 horas
Investing.com – El dólar estadounidense gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este lunes en Europa, manteniendo la fortaleza de la semana pasada al comienzo…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-avanza-a-la-espera-de-la-reunion-de-la-fed-2482060

Suben los futuros, recompra de acciones de HSBC: 5 claves en Wall Street
Por Investing.com – Hace 1 hora
Investing.com – Los futuros de las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza, con los inversores preparados para una ajetreada semana de decisiones de los bancos…
https://es.investing.com/news/economy/suben-los-futuros-recompra-de-acciones-de-hsbc-5-claves-en-wall-street-2482252

McDonald’s supera las estimaciones de ventas gracias a un menú más barato y nuevos lanzamientos
Por Reuters – Hace 9 minutos
30 oct (Reuters) – McDonald’s superó el lunes las estimaciones de Wall Street en cuanto a beneficios y ventas del tercer trimestre, impulsado por la demanda de sus hamburguesas y…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/mcdonalds-supera-las-estimaciones-de-ventas-gracias-a-un-menu-mas-barato-y-nuevos-lanzamientos-2482390

El cobre marca máximos de cuatro semanas impulsado por el optimismo sobre China
Por Reuters – Hace 26 minutos
Por Pratima Desai 30 oct (Reuters) – Los precios del cobre alcanzaron el lunes máximos de cuatro semanas gracias a las señales de estabilización del crecimiento en China,…
https://es.investing.com/news/economy/el-cobre-marca-maximos-de-cuatro-semanas-impulsado-por-el-optimismo-sobre-china-2482377

El Banco Nacional Suizo recorta los tipos de los depósitos a la vista
Por Reuters – Hace 45 minutos
Por John Revill ZÚRICH, 30 oct (Reuters) – El Banco Nacional Suizo anunció el lunes que reducirá la cantidad de intereses que paga a los bancos comerciales por el dinero…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-banco-nacional-suizo-recorta-los-tipos-de-los-depositos-a-la-vista-2482328

La inflación disminuye en el estado más poblado de Alemania
Por Reuters – Hace 1 hora
BERLÍN, 30 oct (Reuters) – La inflación disminuyó en octubre en Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado de Alemania, según los datos publicados el lunes, lo que apunta…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-disminuye-en-el-estado-mas-poblado-de-alemania-2482256

Glencore recorta sus previsiones de producción de níquel para 2023
Por Reuters – Hace 2 horas
LONDRES, 30 oct (Reuters) – La empresa operadora de materias primas y minera Glencore (LON:GLEN) recortó el lunes sus previsiones de producción de níquel para este año debido a…
https://es.investing.com/news/commodities-news/glencore-recorta-sus-previsiones-de-produccion-de-niquel-para-2023-2482130

LO MÁS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

El BPA no GAAP de McDonald de 3,19 dólares supera a 0,20 dólares, los ingresos de 6,69 mil millones de dólares superan a 140 millones de dólares

Noticias de MCD SA hoy, 7:02 a.m.6 comentarios

El beneficio neto de HSBC se triplica con creces en el tercer trimestre; Recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares prevista

Noticias de HSBC SA hoy, 0:49 a.m.2 comentarios

Las métricas de tarjetas de crédito de septiembre alcanzan aproximadamente niveles prepandémicos: ¿qué nos depara el futuro?

Noticias JPM AXP SA Ayer, 16:0319 comentarios

La IA parece preparada para impulsar a Adobe en el año fiscal 24, pero las acciones ya no son baratas (rebaja de categoría)

ADBE Geoffrey Seiler sábado 28 de octubre3 comentarios

Actualización de ganancias del S&P 500: las ganancias están en buena forma; El rendimiento de las ganancias aumenta al 5,80%

GOOGL Brian Gilmartin, CFA viernes, 27 de octubre9 comentarios

Pfizer cierra dos instalaciones en Carolina del Norte debido a recortes de costos: informe

PFE SA Noticias viernes, 27 de octubre30 comentarios

2023-10-25 16:3225/10/2023 16:32	BANCO MACRO S.A.	BMA	Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase F	Descargar
2023-10-25 11:5825/10/2023 11:58	SION S.A.	SION	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME Serie XII Sion	Descargar
2023-10-24 16:1924/10/2023 16:19	BANCO MACRO S.A.	BMA	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase F	Descargar
2023-10-24 15:1524/10/2023 15:15	TELECOM ARGENTINA S. A.	TECO	Aviso de Suspensión de Período de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 17	Descargar

2023-10-23 10:3623/10/2023 10:36	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	INAG	Aviso de pago de dividendo en efectivo	Descargar
2023-10-23 10:0223/10/2023 10:02	CRESUD S.A.	CRES	Hecho relevante – Informa sobre pago de dividendos a tenedores de GDS	Descargar

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