DAILY – BULL MARKET BROKERS (24/11/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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ESPECIAL ELECCIONES: TODOS LOS RESEARCH DEL EXTERIOR SOBRE EL RESULTADO ELECTORAL

RIESGO PAÍS (24/11/2023)

2125

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	356,45	–	1,8	101,2
OFICIAL	372,50	0,1	1,9	103,3
TARJETA	949,88	27,7	29,9	196,2
QATAR	949,88	27,7	29,9	159,2
MEP	1.006,39	2,3	18,0	206,9
MEP LEDE	985,91	–	17,3	200,6
MEP SENEBI	1.005,52	3,8	18,4	206,6
CCL	962,00	1,6	11,2	179,

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (24/11/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: MERCADO PAGO DEUDA HARD DOLLAR SOBERANA

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

23 nov 2023 19:20	BANCO MARIVA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICACIÓN BANCO MARIVA 031123	3119804	add_circle_outline
23 nov 2023 18:38	VINCULOS SGR.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – NOTA SOLICITUD INSCRIPCION A NÓMINA DE ENTIDADES HABILITADAS PARA GARANTIZAR INSTRUMENTOS EN EL MERCADO DE CAPITALES	3119790	add_circle_outline
23 nov 2023 18:37	VINCULOS SGR.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INICIO DE TRAMITE IGJ CAMBIO DE DENOMINACION – REFORMA DE ESTATUTO	3119791	add_circle_outline
23 nov 2023 18:33	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ADR TERMINATION PTRCY	3119759	add_circle_outline
23 nov 2023 16:52	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS – BABA-BG-NVDA	3119115	add_circle_outline
23 nov 2023 16:52	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO C- SCCO	3119117	add_circle_outline
23 nov 2023 16:49	MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – RESOLUCION MAE A 774-BAJA DE MEMBRESIA PLENA	3119728	add_circle_outline
23 nov 2023 16:48	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS TM TS	3119227	add_circle_outline
23 nov 2023 14:37	FID AVAL SGR.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – TIPCI-AVISO DE PAGO (23.11.23)	3119582	add_circle_outline
23 nov 2023 13:43	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A..	HECHO RELEVANTE	3119528	add_circle_outline
23 nov 2023 12:38	BANCO MARIVA S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – TIPCI – AVISO DE PAGO ENTIDADES DE GARANTÍA (23.11.23) – CUOTA 5	3119480	add_circle_outline
23 nov 2023 12:19	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – IRSA HR RECOMPRA 22 – 11 – 23	3119466	add_circle_outline
23 nov 2023 12:03	ROCH S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – MAE INDIVIDUALIZACIÓN	3119454	add_circle_outline
23 nov 2023 11:51	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – TIPCI ON PYME CNV GARANTIZADA SERIE I – AVISO DE PAGO	3119446	add_circle_outline
23 nov 2023 10:44	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – ASAMBLEA ORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA- SCP	3119408	add_circle_outline
23 nov 2023 10:25	GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – HR – RESULTADOS TRIMESTRALES 3T 2023	3118168	add_circle_outline
23 nov 2023 10:06	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMA ADQUISICIÓN ACCIONARIA	3119391	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-11-21 10:2421/11/2023 10:24 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito XX Descargar
2023-11-21 07:5721/11/2023 07:57 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PBSA Aviso de Suscripción – Emisión Tramo 11 Letras del Tesoro PBA Descargar
2023-11-23 09:0923/11/2023 09:09 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PBSA Aviso de Resultado de Colocación – Emisión Tramo 11 Letras del Tesoro PBA Descargar

AVISO DE RESULTADOS

DIVIDENDOS
2023-11-21 17:1721/11/2023 17:17 FERRUM S.A. FERR Hecho relevante – Informa sobre cumplimiento de condiciones para el pago de dividendos Descargar

AVISOS DE OPA

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$NVDA $ZM $A $SYM $KSS $MDT $HPQ $LOW $ADSK $TCOM $BBY $DE $BIDU $ANF $KEYS $NIU $FUTU $DKS $BURL $JWN $DLO $URBN $JACK $AEO $ADI $GBDC $YMM $TDCX $LEGN $J $SOL $BRBR $BLRX $CAL $GES $HIBB $IQ $GOGL $FIHL $GDS $PGRU $TRMR $API $BZUN $ENLT $ENTA $CENT $ARQQ $NTIC $XELB

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
DESP	8.17	8.34	0.17	2.08%	Pre-Market	4:00 AM
VOD	8.91	9.09	0.18	2.02%	Pre-Market	7:18 AM
TM	184.23	187.35	3.12	1.69%	Pre-Market	7:17 AM
GSK	35.20	35.76	0.56	1.59%	Pre-Market	7:15 AM
BP	35.27	35.76	0.49	1.39%	Pre-Market	7:19 AM
TTE	68.09	68.89	0.80	1.17%	Pre-Market	7:07 AM
AZN	63.61	64.33	0.72	1.13%	Pre-Market	7:16 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Javier Milei presidente EN VIVO: continúa la danza de nombres para su Gabinete
https://www.ambito.com/politica/javier-milei-presidente-electo-transicion-gabinete-dolar-inflacion-fecha-24-noviembre-2023

Obra pública: cómo es el modelo “a la chilena” que propone Javier Milei
ámbito.com | Nazarena Lomagno
Por Nazarena Lomagno
El gobierno electo se propone virar de la obra pública a la «iniciativa privada». Los números de la experiencia en Chile.
https://www.ambito.com/economia/obra-publica-como-es-el-modelo-a-la-chilena-que-propone-javier-milei-n5883096

Para lograr el superávit en 2024, Javier Milei debería recortar el gasto real un 25%
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
Serían en pesos de hoy unos $11,4 billones. Habría que eliminar transferencias a provincias y la inversión real directa, entre otros. El mercado cree que, si se logra el equilibrio fiscal, se podría resolver el problema de las Leliq.
https://www.ambito.com/economia/para-lograr-el-superavit-2024-javier-milei-deberia-recortar-el-gasto-real-un-25-n5883250

Bonos: ¿por qué se aconseja vender bonos argentinos bajo ley de Nueva York?
Un reconocido broker de la City porteña sugirió a sus clientes vender títulos soberanos de ley extranjera y comprar soberanos ley local, ¿por qué?
https://www.ambito.com/finanzas/bonos-por-que-se-aconseja-vender-bonos-argentinos-ley-nueva-york-n5883605

Claves del nuevo dólar tarjeta y ahorro: cómo es la medida y qué efecto tendrá en reservas
ámbito.com | Santiago Escobar
Por Santiago Escobar
La medida llega en un momento en el que al Banco Central (BCRA) le está costando robustecer las reservas.
https://www.ambito.com/finanzas/claves-del-nuevo-dolar-tarjeta-y-ahorro-como-es-la-medida-y-que-efecto-tendra-reservas-n5882864

Plazo fijo: el Banco Central decidió que no modificará la tasa
ámbito.com | Pilar Wolffelt
Por Pilar Wolffelt
En el marco de la transición de gobierno que se da en Argentina, el Banco Central (BCRA) analizó este jueves la posibilidad de implementar una nueva suba de tasas, pero finalmente decidió no avanzar con la medida por ahora.
https://www.ambito.com/economia/plazo-fijo-el-banco-central-decidio-que-no-modificara-la-tasa-n5882828

Marcha atrás: finalmente Javier Milei viajará a Estados Unidos
En las últimas horas LLA había confirmado la baja del viaje. En un momento de alta volatilidad política por los nombres del gabinete, desde el entorno del presidente electo reconfirmaron que si irá a Nueva York.
https://www.ambito.com/politica/javier-milei-cancelo-su-viaje-estados-unidos-n5883248

Emilio Ocampo se bajó del BCRA: cómo seguirá la dolarización
Emilio Ocampo, una de las inspiraciones libertarias para la dolarización y la eliminación del BCRA, no tiene su lugar confirmado en el próximo gobierno.
https://www.ambito.com/bcra-dudas-si-emilio-ocampo-ira-la-entidad-y-como-seguira-la-dolarizacion-n5883127

Construcción: tras anunciar cese de obra pública, comenzaron despidos
Por Andrés Lerner
Ámbito pudo confirmar que la firma Concret Nor cursó 88 telegramas en las últimas horas. Anticipan un verano difícil para el empleo en el sector.
https://www.ambito.com/construccion-anunciar-cese-obra-publica-comenzaron-despidos-n5883481

Guillermo Ferraro presentó a su equipo: Rodríguez Chirillo, Sergio Arbeleche, Franco Mogetta y Tomás Sutton
ámbito.com | Sebastián D. Penelli
Por Sebastián D. Penelli
El ministro de Infraestructura se reunió con autoridades actuales de cada área que tendrá bajo su órbita. Lo acompañaron Eduardo Rodríguez Chirillo (Energía), Sergio Arberche (Minería), Tomás Sutton (Enacom) y Franco Mogetta (Transporte).
https://www.ambito.com/politica/guillermo-ferraro-presento-su-equipo-rodriguez-chirillo-sergio-arbeleche-franco-mogetta-y-tomas-sutton-n5882879

Leliqs: BCRA sólo renovó el 10% de los vencimientos del día, tras descartar suba de tasas
ámbito.com | Pilar Wolffelt
Por Pilar Wolffelt
El Central realizó una nueva licitación de Leliqs y tuvo escasa demanda de los bancos. Qué significa esto según los analistas de la City.
https://www.ambito.com/leliqs-el-bcra-solo-renovo-el-10-los-vencimientos-del-dia-descartar-suba-tasas-n5883092

«Desregular y abrir mercados», el plan de Milei para Agricultura
Fernando Vilella, quien inició la transición con el actual responsable del área, adelantó que los objetivos de su tarea serán liberar los mercados para el sector agrobioindustrial.
https://www.ambito.com/politica/desregular-y-abrir-mercados-el-plan-milei-agricultura-n5883387

El peligroso desafío que enfrentará, de ser designada, la dupla Caputo-Reidel: desactivar las Leliq sin Plan Bonex ni hiperinflación
En caso de ser confirmados al frente del equipo económico, esperan conseguir un millonario préstamo de dólares y responder así al enorme excedente de pesos que puede generar una crisis como la de 1989
https://www.infobae.com/economia/2023/11/24/el-peligroso-desafio-que-enfrentara-de-ser-designada-la-dupla-caputo-reidel-desactivar-las-leliq-sin-plan-bonex-ni-hiperinflacion/

Cómo es la “solución de mercado” que Caputo le ofreció a Milei para desarmar las Leliq
El ex presidente del Banco Central promueve una “solución de mercado” que implica canjear esa deuda por otros títulos públicos. Durante su breve gestión en el BCRA, implementó un plan similar
https://www.infobae.com/economia/2023/11/24/como-es-la-solucion-de-mercado-que-caputo-le-ofrecio-a-milei-para-desarmar-las-leliq/

Caputo, candidato al gabinete de Milei: intrigas internas y cómo será el ministerio al que podría llegar
El ex funcionario de Cambiemos volvería a la función pública como jefe del Palacio de Hacienda. El presidente electo encargó un ordenamiento monetario como condición previa al desarme del cepo
https://www.infobae.com/economia/2023/11/24/caputo-candidato-al-gabinete-de-milei-intrigas-internas-y-como-sera-el-ministerio-al-que-podria-llegar/

Bajaron las chances de dolarizar la economía y se descomprimen tensiones en el mercado
El impacto sobre bonos y acciones se registró casi en tiempo real a las designaciones de posibles ministros y la confirmación de Luis Caputo al frente de Economía con el paso al costado de Emilio Ocampo en el Banco Central
https://www.infobae.com/economia/2023/11/24/bajaron-las-chances-de-dolarizar-la-economia-y-se-descomprimen-tensiones-en-el-mercado/

INTERNACIONAL

¿Malas noticias para el Black Friday? Minoristas hacen saltar las alarmas
Por Investing.com – Hace 59 minutos
Investing.com – Wall Street cotiza hoy a medio gas por la festividad de Acción de Gracias. A la escasa actividad bursátil que se espera hoy por este medio…
https://es.investing.com/news/economy/malas-noticias-para-el-black-friday-minoristas-hacen-saltar-las-alarmas-2503065

Los mercados cotizan las actas del BCE: ¿Habrá recesión? Ojo a Alemania
Por Investing.com – Hace 1 hora 1
Investing.com – Mercados europeos en verde este viernes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- en un día en el que Wall Street cierra pronto por la festividad de Acción de…
https://es.investing.com/news/economy/los-mercados-cotizan-las-actas-del-bce-habra-recesion-ojo-a-alemania-2503032

Guerra de IA en Bolsa: «Microsoft gana a Nvidia en riesgo/beneficio»
Por Investing.com – Hace 33 minutos
Investing.com – La Inteligencia Artificial ha llegado a la Bolsa. La gestora nórdica DNB AM analiza los líderes del mercado en Inteligencia Artificial, como NVIDIA…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/guerra-de-ia-en-bolsa-microsoft-gana-a-nvidia-en-riesgobeneficio-2503092

La economía alemana se contrae ligeramente en el tercer trimestre
Por Reuters – Hace 4 horas
BERLÍN, 24 nov (Reuters) – La economía alemana se contrajo ligeramente en el tercer trimestre en comparación con los tres meses anteriores, mostraron el viernes los datos de la…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-economia-alemana-se-contrae-ligeramente-en-el-tercer-trimestre-2502917

Wall Street cierra pronto; Lagarde y De Guindos: 5 claves este viernes
Por Investing.com – Hace 6 horas 2
Investing.com – Hoy estaremos atentos a las comparecencias de Christine Lagarde y Luis de Guindos, presidenta y vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), respectivamente.Wall…
https://es.investing.com/news/economy/wall-street-cierra-pronto-lagarde-y-de-guindos-5-claves-este-viernes-2502846

El dólar cae en el «Black Friday» por apuestas a que las tasas de EEUU hayan tocado techo
Por Reuters – Hace 17 minutos
Por Joice Alves y Ankur Banerjee LONDRES/SINGAPUR, 24 nov (Reuters) – El dólar caía el viernes, ya que los inversores apuestan a que las tasas de interés en Estados Unidos han…
https://es.investing.com/news/economy/el-dolar-cae-en-el-black-friday-por-apuestas-a-que-las-tasas-de-eeuu-hayan-tocado-techo-2503101

Inversores inyectan 40.000 millones de dólares en acciones en dos semanas por alza de mercados: BofA
Por Reuters – Hace 53 minutos
Por Harry Robertson LONDRES, 24 nov (Reuters) – Los inversores han inyectado 40.000 millones de dólares en acciones desde el 9 de octubre, la mayor entrada en dos semanas desde…
https://es.investing.com/news/economy/inversores-inyectan-40000-millones-de-dolares-en-acciones-en-dos-semanas-por-alza-de-mercados-bofa-2503071

Ucrania, preparada para evacuar a camioneros varados mientras persisten las protestas en Polonia
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Pavel Polityuk y Tom Balmforth KIEV, 24 nov (Reuters) – El principal sindicato ucraniano de camioneros dijo el viernes que sus esperanzas de un rápido fin de las protestas de…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/ucrania-preparada-para-evacuar-a-camioneros-varados-mientras-persisten-las-protestas-en-polonia-2503034

El oro se dirige a su segunda subida semanal, el dólar cae por apuestas a una pausa de la Fed
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Anjana Anil 24 nov (Reuters) – El oro se mantenía firme el viernes, en camino de registrar su segunda subida semanal consecutiva, mientras los analistas aumentaban las…
https://es.investing.com/news/economy/el-oro-se-dirige-a-su-segunda-subida-semanal-el-dolar-cae-por-apuestas-a-una-pausa-de-la-fed-2503023

La tregua en Gaza surte efecto: Israel y Hamás inician un alto el fuego
Por Reuters – Hace 3 horas
Por Bassam Masoud y Janis Laizans FRONTERA GAZA-ISRAEL, 24 nov (Reuters) – Israel y Hamás iniciaron el viernes a la mañana un alto el fuego de cuatro días en Gaza, y en las..
https://es.investing.com/news/world-news/la-tregua-en-gaza-surte-efecto-israel-y-hamas-inician-un-alto-el-fuego-2502967

Los partidos neerlandeses abordan negociaciones de coalición tras la sorprendente victoria de Wilders
Por Reuters – Hace 2 horas
Por Toby Sterling y Bart H. Meijer AMSTERDAM, 24 nov (Reuters) – Los líderes de los partidos neerlandeses se reunirán el viernes por primera vez desde que el populista…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/los-partidos-neerlandeses-abordan-negociaciones-de-coalicion-tras-la-sorprendente-victoria-de-wilders-2503012

LO MÁS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Tesla: preparada para mantener el dominio en el mercado de vehículos eléctricos

TSLA Acerca de Sansyzbayev hoy, 7:30 a. m.

Bayer niega tener conocimiento de los resultados del ensayo antes de la venta de bonos por valor de 5.750 millones de dólares

BMY PFE SA Noticias Hoy, 7:28 a.m.

Cómo crear una cartera de dividendos asignando 100.000 dólares entre las 20 principales empresas de dividendos de noviembre

AAPL AXP Frederik Mueller Ayer, 6:00 p.m.4 comentarios

Los legisladores de la UE respaldan las normas que obligan a las grandes empresas tecnológicas a abordar el abuso sexual infantil en línea: informe

META SA Noticias Ayer, 5:17 a.m.6 Comentarios

Las acciones de Asia-Pacífico se mezclan en medio de una negociación moderada debido a los días festivos en EE. UU. y Japón

Noticias de NVDA SA Ayer, 1:44 a.m.

IA: la historia que no desaparecerá

AAPL AMZN MV Financial Ayer, 1:10 a.m.6 Comentarios

AstraZeneca paga un alto precio por un medicamento chino para bajar de peso

AZN Bamboo Works Ayer, 00:303 comentarios

2023-11-21 10:2421/11/2023 10:24	BANCO PATAGONIA S.A.	BPA	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito XX	Descargar
2023-11-21 07:5721/11/2023 07:57	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PBSA	Aviso de Suscripción – Emisión Tramo 11 Letras del Tesoro PBA	Descargar

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