DAILY – BULL MARKET BROKERS (26/06/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (26/09/2023)

2368

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	350,05	–	–	97,6
OFICIAL	365,50	–	–	99,5
TARJETA	639,63	–	–	99,5
QATAR	657,90	–	–	79,5
MEP	683,01	0,1	1,8	108,3
MEP LEDE	710,81	0,8	-1,0	116,8
MEP SENEBI	699,99	1,6	-3,1	113,5
CCL	761,71	1,2	-2,4	121,3

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

Arranca debate sobre Coparticipación del Impuesto País y Cheque en el congreso (para compensar con provincias reducción de impuesto a las ganancias).

Posición vendida por BCRA se triplicaron en ROFEX (concentrada mayormente a 30 días).

Comienza RoadShow político por NYC de Melconian. Se reúne jueves y viernes con inversores.

Fuerte intervención del BCRA en Bonos en Pesos y en Dólares. Hay migración de cartera BONCER/DL a los BONAR y GLOBAL.

Activos locales bajo presión vendedora de FCIs locales.

MONEY MARKET ya representan la mitad de la industria de FCIs (¿un riesgo?).

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (26/09/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: DEUDA SOBERANA EN USD CON SIMILAR DURATION Y RATING

Argentina la más golpeada en Septiembre. Caída de precios mayormente por motivos locales.

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

25 sep 2023 18:11	CENTRAL PUERTO.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CEPU – HR – INFORMA ADQUISICIÓN DE ACCIONES X CPSA (ESPAÑOL) – 25-SEP-2023	3094854	add_circle_outline
25 sep 2023 15:55	HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMA HECHO RELEVANTE	3094725	add_circle_outline
25 sep 2023 15:53	BANCO DE CORRIENTES S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – BAJA REGISTRO DE IDÓNEOS	3094712	add_circle_outline
25 sep 2023 10:32	VINCULOS SGR.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORME CALIFICACION UNTREF	3094280	add_circle_outline
25 sep 2023 10:27	VINCULOS SGR.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORME CALIFICACION UNTREF	3094281	add_circle_outl

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-09-25 18:1425/09/2023 18:14 CREDICUOTAS CONSUMO S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie VI Descargar
2023-09-25 16:5725/09/2023 16:57 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Megabono 297 Descargar
2023-09-25 16:3425/09/2023 16:34 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PBSA Aviso de Suscripción – Aclaratorio – Emisión 9º Tramo Letras del Tesoro PBA Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-09-25 18:0625/09/2023 18:06 LOS HAROLDOS S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I, Clase II y Clase III Descargar
DIVIDENDOS
2023-09-22 15:4622/09/2023 15:46 RIGOLLEAU S.A. RIGO Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 6 de 6 a las acciones ordinarias Descargar

AVISOS DE OPA

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$COST $CCL $NKE $MU $ACN $KMX $CTAS $THO $FERG $JBL $PAYX $BB $SNX $AIR $NAPA $CNXC $FUL $UNFI $WOR $THTX $MLKN $MTN $NBTX $JEF $PRGS $AYTU $SANG

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
BCS	7.62	7.80	0.18	2.36%	Pre-Market	7:23 AM
AGRO	11.44	11.64	0.20	1.75%	Pre-Market	7:20 AM
ERJ	13.81	14.02	0.21	1.52%	Post-Market	7:51 PM
VIV	8.88	8.99	0.11	1.24%	Pre-Market	7:20 AM
OGN	17.88	18.00	0.12	0.67%	Pre-Market	7:20 AM
AMX	17.09	17.17	0.08	0.47%	Pre-Market	7:07 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
ITUB	5.40	5.23	-0.17	-3.15%	Pre-Market	6:11 AM
JD	29.78	28.87	-0.91	-3.06%	Pre-Market	7:36 AM
KOD	2.04	2.00	-0.04	-1.96%	Post-Market	6:36 PM
SAP	131.95	129.43	-2.52	-1.91%	Pre-Market	7:29 AM
TTE	66.19	65.15	-1.04	-1.57%	Pre-Market	7:07 AM
SNAP	8.60	8.49	-0.11	-1.28%	Pre-Market	7:36 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Actividad: prevén caída del consumo, aunque medidas del Gobierno moderarían impacto
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
Anticipan una contracción en el consumo para el último trimestre del año, producto de un poder adquisitivo «resentido», que impactará en los niveles de actividad.
https://www.ambito.com/economia/actividad-preven-caida-del-consumo-aunque-medidas-del-gobierno-moderarian-impacto-n5829976

Dólar: el Gobierno analiza más medidas para incentivar las exportaciones
ámbito.com | Andrés Lerner
Por Andrés Lerner
Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que analizan beneficios para algunos sectores. La definición se tomaría en las próximas horas.
https://www.ambito.com/economia/dolar-el-gobierno-analiza-mas-medidas-incentivar-las-exportaciones-n5830051

Dólar: el Banco Central cuadruplicó la posición vendida de futuros
ámbito.com | Jorge Herrera
Por Jorge Herrera
Tras las primarias y las medidas que tomó el Gobierno, con los resultados en mano se abrieron algunas especulaciones sobre el accionar del ente monetario durante el mes pasado. Nuevos datos despejan dudas.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/dolar-el-banco-central-cuadruplico-la-posicion-vendida-futuros-n5830232

Divisas: amplían permiso para cancelar deuda comercial con fondos de las exportaciones
La entidad reglamentó la aplicación de dólares generados por ventas al exterior al pago de distintos pasivos destinados a financiar importaciones y fletes.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/divisas-amplian-permiso-cancelar-deuda-comercial-fondos-las-exportaciones-n5830231

FCI: los money market concentran ya más de la mitad de la industria
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
Hay inversores que prefieren ahora mantenerse en pesos en entornos de alta liquidez. De todos modos, algunos empiezan a ver que es un buen momento para cubrirse con instrumentos dolarizados.
https://www.ambito.com/economia/fci-los-money-market-concentran-ya-mas-la-mitad-la-industria-n5830055

Conflicto Mercado Pago vs. bancos por transferencias: qué dijo el BCRA
Luego de que la fintech denunciara que una normativa del BCRA, impulsada por los bancos, podría afectar a sus usuarios, en referencia a la implementación de las Transferencias Inmediatas Pull (TIP), en reemplazo del Débito Inmediato (DEBIN), la autoridad monetaria salió a responderle.
https://www.ambito.com/finanzas/conflicto-mercado-pago-vs-bancos-transferencias-que-dijo-el-bcra-n5830060

¿Nuevo IFE?: Massa y la titular de ANSES anuncian medidas para trabajadores informales
Sergio Massa y Fernanda Raverta brindarán este martes más detalles sobre nuevas medidas económicas, dirigidas a los trabajadores informales.
https://www.ambito.com/economia/nuevo-ife-massa-y-la-titular-anses-anuncian-medidas-trabajadores-informales-n5829659

Efecto Fed: fuerte desplome de bonos soberanos de Latinoamérica, ¿hasta dónde llegará la sangría?
ámbito.com | Solange Rial
Por Solange Rial
Los bonos en dólares argentinos registran caídas de hasta 16% en lo que va del mes. A la incertidumbre local se le sumó la tensión global tras la fuerte suba de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
https://www.ambito.com/finanzas/efecto-fed-fuerte-desplome-bonos-soberanos-latinoamerica-hasta-donde-llegara-la-sangria-n5830122

Impuesto PAIS y cheque: los números que mira Massa para compensar Ganancias
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que va a incorporar una adenda a la presentación del Presupuesto 2024, con un mecanismo de coparticipación «para cuidar las cuentas de las provincias».
https://www.ambito.com/economia/impuesto-pais-y-cheque-los-numeros-que-mira-massa-compensar-ganancias-n5829712

El reaseguro y la incertidumbre argentina, a dos meses de un cambio de reglas de juego clave
ámbito.com | Pilar Wolffelt
Por Pilar Wolffelt
En julio se cambió el paradigma que regía los mecanismos de cesión de riesgos en Argentina y eso modificó la dinámica de un negocio clave para el respaldo del mercado asegurador.
https://www.ambito.com/economia/el-reaseguro-y-la-incertidumbre-argentina-dos-meses-un-cambio-reglas-juego-clave-n5829595

La compraventa de inmuebles tuvo en agosto su mejor mes del año en la Ciudad de Buenos Aires
Se alcanzó un total de 4.135 escrituras, un 33% más que el mismo mes de 2022. Bajo nivel de operaciones con hipotecas
https://www.infobae.com/economia/2023/09/25/la-compraventa-de-inmuebles-tuvo-en-agosto-su-mejor-mes-del-ano-en-la-ciudad-de-buenos-aires/

Gracias al dólar soja, el BCRA alcanzó las 30 ruedas cambiarias seguidas con compras en el mercado
Hoy compró solamente USD 1 millón. En lo que va de septiembre la autoridad monetaria acumula compras netas por unos USD 516 millones, apuntaladas por el esquema especial para los agroexportadores
https://www.infobae.com/economia/2023/09/25/gracias-al-dolar-soja-el-bcra-alcanzo-las-30-ruedas-cambiarias-seguidas-con-compras-en-el-mercado/

Dólar soja 4: solo el 0,3% de las exportaciones corresponden a productos con valor agregado
Así lo indica un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Hasta el momento se declararon DJVE por casi 700.000 toneladas, de las cuales el 99,7% son de grano sin procesar. Los márgenes negativos de la industria impulsan esta situación
https://www.infobae.com/economia/campo/2023/09/25/dolar-soja-4-solo-el-03-de-las-exportaciones-corresponden-a-productos-con-valor-agregado/

INTERNACIONAL

Caen futuros, Moody’s señala impacto del cierre: 5 claves en Wall Street
Por Investing.com – Hace 2 horas
Investing.com – Los futuros de las acciones descienden, lo que apunta a una posible reversión de la positiva jornada del lunes, mientras los principales índices de Wall Street van…
https://es.investing.com/news/economy/caen-futuros-moodys-senala-impacto-del-cierre-5-claves-en-wall-street-2459422

Dimon advierte de tensiones económicas si las tipos de la Fed alcanzan el 7%
Por Investing.com – Hace 2 horas
El CEO de JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)., Jamie Dimon, expresó su preocupación el martes por el posible impacto de un peor escenario en el que las tasas de interés de referencia…
https://es.investing.com/news/economy/dimon-advierte-de-tensiones-economicas-si-las-tipos-de-la-fed-alcanzan-el-7-93CH-2459473

Lazard: «El ciclo alcista de tipos casi ha concluido; el endurecimiento no»
Por Investing.com – Hace 2 horas
Investing.com – A falta de que Banco de Inglaterra y uno o dos bancos centrales de mercados desarrollados suban los tipos una vez más, el ciclo alcista del precio oficial…
https://es.investing.com/news/economy/lazard-el-ciclo-alcista-de-tipos-casi-ha-concluido-el-endurecimiento-no-2459427

Rusia reanuda las exportaciones de propano y butano a través del puerto de Kerch en Crimea
Por Reuters – Hace 30 minutos
MOSCÚ, 26 sep (Reuters) – Los productores rusos de gas licuado de petróleo (GLP) han reanudado las exportaciones regulares de propano y butano a través del puerto de Kerch en…
https://es.investing.com/news/commodities-news/rusia-reanuda-las-exportaciones-de-propano-y-butano-a-traves-del-puerto-de-kerch-en-crimea-2459572

Acreedores de Evergrande planean acción si no hay nuevo plan de deuda antes de noviembre
Por Reuters – Hace 30 minutos
Por Scott Murdoch SÍDNEY, 26 sep (Reuters) – Algunos acreedores extranjeros de China Evergrande (HK:3333) Group están planeando unirse a una petición judicial de liquidación…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/acreedores-de-evergrande-planean-accion-si-no-hay-nuevo-plan-de-deuda-antes-de-noviembre-2459571

Ministro de comercio chino expresa su descontento con la investigación antisubvenciones de la UE
Por Reuters – Hace 31 minutos
PEKÍN, 26 sep (Reuters) – El ministro de Comercio chino expresó su descontento en una reunión con el responsable de Comercio de la Unión Europea sobre la apertura de una…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/ministro-de-comercio-chino-expresa-su-descontento-con-la-investigacion-antisubvenciones-de-la-ue-2459569

China dice que optimizará la estructura económica y profundizará las reformas
Por Reuters – Hace 39 minutos
PEKÍN, 26 sep (Reuters) – China seguirá optimizando su estructura económica, profundizará en las reformas y dará la bienvenida a más empresas estadounidenses para que inviertan en…
https://es.investing.com/news/economy/china-dice-que-optimizara-la-estructura-economica-y-profundizara-las-reformas-2459562

Cobre cae por inquietud sobre demanda china, fortaleza del dólar y elevadas existencias
Por Reuters – Hace 50 minutos
Por Polina Devitt LONDRES, 26 sep (Reuters) – Los precios del cobre caían el martes debido a la preocupación por la demanda en China, principal consumidor mundial de metales, y a…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/cobre-cae-por-inquietud-sobre-demanda-china-fortaleza-del-dolar-y-elevadas-existencias-2459547

El BoJ podría mantener los tipos en negativo hasta abril -exmiembro del Consejo
Por Reuters – Hace 51 minutos
Por Leika Kihara TOKIO, 26 sep (Reuters) – El Banco de Japón podría retrasar el poner fin a los tipos de interés negativos hasta aproximadamente abril del año que viene, para…
https://es.investing.com/news/economy/el-boj-podria-mantener-los-tipos-en-negativo-hasta-abril-exmiembro-del-consejo-2459546

Los bancos de la UE cumplen en gran medida los requisitos de Basilea III, según el supervisor
https://es.investing.com/news/economy/los-bancos-de-la-ue-cumplen-en-gran-medida-los-requisitos-de-basilea-iii-segun-el-supervisor-2459472

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Según se informa, un ejecutivo de Apple testificará en un caso antimonopolio de Google y lo llamará el mejor motor de búsqueda

Noticias AAPL GOOGL SA Hoy, 7:24 a.m.

El aumento del precio del petróleo es un ‘viento en contra manejable’ que no descarrilará la economía de EE.UU., dice Goldman

Noticias CVX SA Ayer, 7:27 p.m.31 comentarios

Bola de nieve de ingresos pasivos para la jubilación: VYM puede ser todo lo que necesita

JNJ JPM High Yield Investor Ayer, 6:23 p.m.20 comentarios

New Pacific Metals cae después de lanzar financiación de acuerdos comprados por valor de 35 millones de dólares canadienses

Noticias PAAS SA Ayer, 18:17

2023-09-25 18:1425/09/2023 18:14	CREDICUOTAS CONSUMO S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie VI	Descargar
2023-09-25 16:5725/09/2023 16:57	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Megabono 297	Descargar
2023-09-25 16:3425/09/2023 16:34	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PBSA	Aviso de Suscripción – Aclaratorio – Emisión 9º Tramo Letras del Tesoro PBA	Descargar

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