DAILY – BULL MARKET BROKERS (28/11/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (28/11/2023)

2006

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	359,00	0,4	2,6	102,6
OFICIAL	374,50	0,4	2,5	104,4
TARJETA	954,98	0,4	30,6	197,8
QATAR	954,98	0,4	30,6	160,6
MEP	889,15	-8,6	4,3	171,1
MEP LEDE	899,38	-5,0	7,0	174,3
MEP SENEBI	904,87	-5,9	6,5	175,9
CCL	858,58	-7,1	-0,7	149,5

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

EXCLUSIVA-El FMI está dispuesto a apoyar a Argentina, posiblemente con un fondo de resistencia
Por Reuters – Hace 2 horas 1
Por Simon Jessop y Karin Strohecker LONDRES, 28 nov (Reuters) – El Fondo Monetario Internacional está «muy interesado» en apoyar a Argentina y el país podría ser candidato a…
https://es.investing.com/news/economy/exclusivael-fmi-esta-dispuesto-a-apoyar-a-argentina-posiblemente-con-un-fondo-de-resistencia-2504618}

2023-11-27 17:0127/11/2023 17:01

BANCO COMAFI S.A.

BCOM

Hecho Relevante de Cedear – Actualiza información sobre Programas de Cedears GAZPROM PJSC, LUKOIL PJSC, MOBILE TELESYSTEMS, NOVOLIPETSK STEEL PJSC y TATNEFT PAO

Descargar

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (28/11/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: FUERTE FLUJO DE DINERO ENTRANDO A LOS ETFs DE ARGENTINA

* Los operadores compran ETF de Argentina al ritmo más rápido en casi una década * El ETF Global X MSCI cerró en un máximo histórico el viernes El ETF ARGT registró una entrada semanal de 13 millones de dólares la semana pasada. Se trata de la segunda cifra más grande desde que se lanzó el fondo en 2011, quedando sólo por detrás de la entrada de 16,7 millones de dólares observada a mediados de 2014.

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

28 nov 2023 08:34	PUENTE HNOS. S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE – CONVOCATORIA ASAMBLEA	3120752	add_circle_outline
27 nov 2023 19:10	CUMAR S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – FALTA DE PRESENTACION EECC	3120827	add_circle_outline
27 nov 2023 18:37	MOLINOS AGRO S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – MOA – HD – RENUNCIA RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO SUPLENTE	3120810	add_circle_outline
27 nov 2023 18:14	GRUPO SUPERVIELLE S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME RESULTADOS 3T23	3120769	add_circle_outline
27 nov 2023 18:00	MATBA ROFEX SOCIEDAD ANÓNIMA.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE – PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS	3120787	add_circle_outline
27 nov 2023 17:19	PRESIDENT PETROLEUM S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CANCELACIÓN ON SERIE I	3120742	add_circle_outline
27 nov 2023 17:12	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDO PBR PBR	3120024	add_circle_outline
27 nov 2023 17:11	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO AGRO SBUX	3120025	add_circle_outline
27 nov 2023 17:11	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-ADRS RUSOS-RECORDATORIO	3120717	add_circle_outline
27 nov 2023 17:10	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-HWM	3120719	add_circle_outline
27 nov 2023 15:51	BANCO SAENZ S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – ÁMBITO EN LA OFERTA PUBLICA	3120564	add_circle_outline
27 nov 2023 13:47	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – HR AVISO DE PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO	3120531	add_circle_outline
27 nov 2023 12:37	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – INFORMA ADQUISICIÓN ACCIONARIA	3120479	add_circle_outline
27 nov 2023 11:14	PYME AVAL SGR.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA SERIE IV: «TRADIMEX S.A.I.» PAGO INTERESES.	3120357	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
27/11/2023 16:39 CENTRO DE DESARROLLO AGRíC Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Serie I Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-11-27 10:0927/11/2023 10:09 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito XX Descargar

DIVIDENDOS
2023-11-27 16:5827/11/2023 16:58 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLAT COME Actas e Informes relacionados con pago de dividendos – Determinación de la forma y fecha de pago de los dividendos en efectivo aprobados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 Descargar
2023-11-27 16:5327/11/2023 16:53 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLAT COME Hecho relevante – Informa decisiones del Directorio relativas al pago de dividendos Descargar

AVISOS DE OPA

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$CRWD $SNOW $CRM $ZS $MRVL $WDAY $ULTA $INTU $OKTA $PDD $PATH $SPLK $KR $DELL $SNPS $FL $DLTR $PSTG $HPE $NTAP $FTCH $FIVE $AMBA $VSCO $BNS $AZEK $IOT $ASO $SDRL $TD $ESTC $PD $DOMO $BIG $PVH $NTNX $BMO $CRNC $NAT $BBW $WOOF $LZB $TITN $RY $LESL $NOAH $ARWR $NNOX $ZUO

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
DESP	8.15	8.40	0.25	3.07%	Pre-Market	4:21 AM
KOD	2.54	2.60	0.06	2.36%	Pre-Market	5:36 AM
BA	219.30	223.49	4.19	1.91%	Pre-Market	6:31 AM
HMY	5.90	5.98	0.08	1.36%	Pre-Market	6:10 AM
SAN	4.03	4.08	0.05	1.24%	Pre-Market	5:57 AM
TRIP	18.97	19.19	0.22	1.16%	Post-Market	7:54 PM
LYG	2.09	2.11	0.02	0.96%	Pre-Market	5:17 AM
VIST	32.12	32.39	0.27	0.84%	Pre-Market	4:08 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
ITUB	6.22	6.13	-0.09	-1.45%	Post-Market	7:12 PM
VOD	9.05	8.94	-0.11	-1.22%	Pre-Market	6:33 AM
JD	28.34	28.06	-0.28	-0.99%	Pre-Market	6:34 AM
RIO	69.03	68.35	-0.68	-0.99%	Pre-Market	6:28 AM
BABA	77.53	76.84	-0.69	-0.89%	Pre-Market	6:35 AM
AZN	63.66	63.11	-0.55	-0.86%	Pre-Market	6:32 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Mochila y multas, la reforma laboral “light” que los libertarios mostrarán al sindicalismo
ámbito.com | Mariano Martín
Por Mariano Martín
La Libertad Avanza buscará hacer reformas moderadas para regular la conflictividad en la nueva gestión.
https://www.ambito.com/mochila-y-multas-la-reforma-laboral-light-que-los-libertarios-mostraran-al-sindicalismo-n5886052

Expertos esperan que Javier Milei encare una reforma tributaria fuerte: lo que viene
ámbito.com | Pilar Wolffelt
Por Pilar Wolffelt
Javier Milei busca achicar la carga impositiva que recae sobre el sector público y dice que va a pagar el ajuste la «casta política». ¿Cómo se plasmará según los analistas?
https://www.ambito.com/economia/expertos-esperan-que-javier-milei-encare-una-reforma-tributaria-fuerte-lo-que-viene-n5885843

Las pymes entablan primeros contactos con LLA y buscan acercar sus propuestas industriales
ámbito.com | Nazarena Lomagno
Por Nazarena Lomagno
Se anticipan a un posible ciclo de enfriamiento de la economía, que reconoce el propio Milei, y delinean sus pasos a seguir. En diálogo con Ámbito, referentes de la industria aseguran que el diálogo con el futuro oficialismo comenzó, aunque tímidamente.
https://www.ambito.com/economia/las-pymes-entablan-primeros-contactos-lla-y-buscan-acercar-sus-propuestas-industriales-n5885966

Gira por Estados Unidos deja lo espiritual e ingresa en el terreno de lo económico
ámbito.com | Cecilia Camarano
Por Cecilia Camarano
Tras su paso por Nueva York, el presidente electo se dirigirá a la capital del país. Tendrá una reunión con funcionarios de Biden para fortalecer lazos.
https://www.ambito.com/gira-estados-unidos-deja-lo-espiritual-e-ingresa-el-terreno-lo-economico-n5886072

Gustavo Weiss: «Los contratos de obra pública en curso deben ser respetados»
ámbito.com | Liliana Franco
Por Liliana Franco
El sector de la construcción está en estado de alerta dadas las declaraciones del presidente electo, Javier Milei en el sentido de que suspendería la obra pública. Se estima que hay 1.408 contratos con avances de obra superiores al 60%. A nivel nacional existe una deuda devengada e impaga de $ 160.000 millones. El titular de Camarco espera poder ser recibido por las nuevas autoridades.
https://www.ambito.com/gustavo-weiss-los-contratos-obra-publica-curso-deben-ser-respetados-n5885715

Divisas del agro: a la espera de cambio de Gobierno, venta de granos sigue frenada
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
Destacan que los productores prefieren aguardar las medidas de Javier Milei. Pese al nuevo régimen de liquidación 50-50%, la semana pasada ingresaron solo u$s62,6 millones de divisas del agro.
https://www.ambito.com/economia/divisas-del-agro-la-espera-cambio-gobierno-venta-granos-sigue-frenada-n5885848

Avanzan las reuniones por el traspaso de mando a Javier Milei
ámbito.com | Liliana Franco
Por Liliana Franco
El ex canciller de Mauricio Macri, Jorge Faurie, mantuvo encuentros con distintas áreas del Gobierno, entre ellas Casa Militar, de Ceremonial y de Comunicación.
https://www.ambito.com/politica/avanzan-las-reuniones-el-traspaso-mando-javier-milei-n5885923

La agenda de Milei para este martes: reunión con el FMI y encuentro con funcionarios del Tesoro
El presidente electo culminó su gira por Nueva York y partió hacia la capital estadounidense. Allí será recibido por representantes del Fondo y del Tesoro.
https://www.ambito.com/economia/la-agenda-milei-este-martes-reunion-el-fmi-y-encuentro-funcionarios-del-tesoro-n5885980

Javier Milei: «Necesito la muñeca financiera de Caputo»
El presidente electo aseguró que Luis «Toto» Caputo tiene una «muñeca financiera experta» para «desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación».
https://www.ambito.com/javier-milei-necesito-la-muneca-financiera-caputo-n5885598

Marc Stanley: «Argentina puede jugar un rol clave de liderazgo en minerales críticos»
El embajador de EEUU en Buenos Aires, emprearios y funcionarios de las provincias productoras de litio destacaron el potencial y plantearon los desafíos para incrementar la producción y las exportaciones.
https://www.ambito.com/energia/marc-stanley-argentina-puede-jugar-un-rol-clave-liderazgo-minerales-criticos-n5884022

La recomendación de Carlos Melconian a Luis Caputo sobre el escenario económico
El economista se refirió a las medidas que deberá tomar el exfuncionario, quien podría integrarse al Gabinete de Javier Milei.
https://www.ambito.com/economia/la-recomendacion-carlos-melconian-luis-caputo-el-escenario-economico-n5885345

La Justicia anuló el DNU que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones
ámbito.com | Vanesa Petrillo
Por Vanesa Petrillo
Una jueza advirtió solo podía realizarse por «ley formal del Congreso».
https://www.ambito.com/economia/la-justicia-anulo-el-dnu-que-declaro-servicio-publico-esencial-las-telecomunicaciones-n5885515

Halcones y palomas: disputa entre los economistas para encontrarle una solución al problema de las Leliq
Milei y Caputo están pensando en conseguir dólares frescos para rescatarlas y alejar el fantasma de la hiperinflación. Reidel rechazó ese plan y se bajó. Otros consideran que con un programa fiscal creíble los pasivos monetarios del BCRA no son una verdadera amenaza
https://www.infobae.com/economia/2023/11/28/halcones-y-palomas-disputa-entre-los-economistas-para-encontrarle-una-solucion-al-problema-de-las-leliq/

Inflación: tras el balotaje, los precios tuvieron aumentos con más fuerza que después de la devaluación de agosto
Las consultoras midieron un ritmo de subas semanales récord en lo que va del año. El IPC de noviembre volvería a los dos dígitos mensuales
https://www.infobae.com/economia/2023/11/28/inflacion-tras-el-balotaje-los-precios-tuvieron-aumentos-con-mas-fuerza-que-despues-de-la-devaluacion-de-agosto/

El mapa de la obra pública: qué hará Milei con los contratos y qué advierten desde un sector clave en la economía
El Ministerio de Obras Públicas detalló que hay 2.308 obras en ejecución. En La Libertad Avanza afirman que la premisa es “analizar todo” y “respetar contratos”. La construcción en alerta
https://www.infobae.com/economia/2023/11/28/el-mapa-de-la-obra-publica-que-hara-milei-con-los-contratos-y-que-advierten-desde-un-sector-clave-en-la-economia/

El FMI y una pregunta que se hace el mercado: ¿puede el gobierno de Milei pedir fondos frescos del crédito de 2018?
Quedaron unos USD 13.000 millones sin solicitar del préstamo Stand By gestionado por Mauricio Macri. Al asumir, Alberto Fernández los rechazó. La nueva conducción económica buscará financiamiento externo para reforzar reservas mientras afina un mecanismo para desarmar el stock de Leliq
https://www.infobae.com/economia/2023/11/28/el-fmi-y-una-pregunta-que-se-hace-el-mercado-puede-el-gobierno-de-milei-pedir-fondos-frescos-del-credito-de-2018/

Con menores expectativas de devaluación y el dólar financiero en baja, el mercado busca el “precio de convergencia”
El contado con liquidación cerró en $860 y se acercó a la cotización del mercado de futuros posterior a la asunción de Milei. Optimismo entre los inversores, el esquema para exportadores o la intervención oficial, las dudas detrás del imprevisto fenómeno
https://www.infobae.com/economia/2023/11/28/con-menores-expectativas-de-devaluacion-y-el-dolar-financiero-en-baja-el-mercado-busca-el-precio-de-convergencia/

Los bancos no esperan a Milei y dejaron de renovar las Leliq: ahora le depositan su dinero al BCRA a un día de plazo
A la espera de definiciones, los bancos cambiaron las Letras de Liquidez que vencen cada 28 días por un instrumento similar pero de cortísimo plazo, los Pases Pasivos. Hasta la semana pasada, ocupaban el 27% del total de los pasivos del BCRA; en pocos días, saltaron al 54 por ciento
https://www.infobae.com/economia/2023/11/27/los-bancos-no-esperan-a-milei-y-dejaron-de-renovar-las-leliq-ahora-le-depositan-su-dinero-al-bcra-a-un-dia-de-plazo/

INTERNACIONAL

BlackRock afina: «Nuestras perspectivas estratégicas van al grano»
Por Investing.com – Hace 1 hora
Investing.com – Estamos a las puertas de final de año y los expertos afinan en sus estrategias y perspectivas. En su comentario semanal, BlackRock (NYSE:BLK) señala:..
https://es.investing.com/news/stock-market-news/blackrock-afina-nuestras-perspectivas-estrategicas-van-al-grano-2504661

Dudas en Bolsa ante la sorpresa ‘hawkish’ de Lagarde: ¿Y ahora qué?
Por Investing.com – Hace 2 horas 5
Investing.com – Mercados europeos mixtos este martes -Ibex 35, CAC 40, DAX…-, con los inversores pendientes de las declaraciones de los banqueros centrales ante los datos…
https://es.investing.com/news/economy/dudas-en-bolsa-ante-la-sorpresa-hawkish-de-lagarde-y-ahora-que-2504612

Ojo a Roubini: «El crash durará; el mercado perderá decenas de billones»
Por Investing.com – Hace 1 hora
Investing.com – Cada vez que habla Roubini sube el pan. Conocidos en los mercados como «Dr. Doom» (Doctor Muerte) por prever la crisis de las hipoetas subprime en Estados Unidos…
https://es.investing.com/news/economy/ojo-a-roubini-el-crash-durara-el-mercado-perdera-decenas-de-billones-2504693

El dólar sube, aunque se mantiene cerca de mínimos mensuales a la espera del PCE
Por Investing.com – Hace 2 horas 1
Investing.com – El dólar estadounidense gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este martes en Europa, aunque se mantiene cerca de mínimos de tres meses,…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-sube-aunque-se-mantiene-cerca-de-minimos-mensuales-a-la-espera-del-pce-2504631

Récord de gasto en Cyber Monday, salida a Bolsa de Shein: 5 claves en Wall Street
Por Investing.com – Hace 1 hora
Investing.com – Los futuros de las acciones estadounidenses oscilan en torno a la línea plana tras una caída en la jornada anterior, pero las acciones siguen camino…
https://es.investing.com/news/economy/record-de-gasto-en-cyber-monday-salida-a-bolsa-de-shein-5-claves-en-wall-street-2504692

La inteligencia artificial amenaza los salarios, pero no el empleo, según un estudio del BCE
Por Reuters – Hace 35 minutos
FRÁNCFORT, 28 nov (Reuters) – La rápida adopción de la inteligencia artificial (IA) podría reducir los salarios, pero hasta ahora está creando empleo, no destruyéndolo, sobre todo…
https://es.investing.com/news/economy/la-inteligencia-artificial-amenaza-los-salarios-pero-no-el-empleo-segun-un-estudio-del-bce-2504712

Barril de crudo sube y Brent supera los 80 dólares antes de la reunión de la OPEP+
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Alex Lawler LONDRES, 28 nov (Reuters) – Los precios del crudo subían el martes y el Brent cotizaba por encima de los 80 dólares por barril, apoyado por expectativas de que el…
https://es.investing.com/news/economy/barril-de-crudo-sube-y-brent-supera-los-80-dolares-antes-de-la-reunion-de-la-opep-2504694

Xi Jinping pide reforzar el Estado de derecho internacional ante los «riesgos externos»
Por Reuters – Hace 2 horas 1
PEKÍN, 28 nov (Reuters) – El presidente de China, Xi Jinping, ha pedido que se refuerce el Estado de derecho internacional, dados los «riesgos y desafíos externos» a medida que…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/xi-jinping-pide-reforzar-el-estado-de-derecho-internacional-ante-los-riesgos-externos-2504619

El jefe del banco central chino se compromete a apoyar el crecimiento e insta a realizar reformas
Por Reuters – Hace 2 horas
HONG KONG/PEKÍN, 28 nov (Reuters) – El gobernador del Banco Popular de China afirmó el martes que la política monetaria seguirá siendo expansionista para apoyar la economía, pero…
https://es.investing.com/news/economy/el-jefe-del-banco-central-chino-se-compromete-a-apoyar-el-crecimiento-e-insta-a-realizar-reformas-2504602

LO MÁS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Las acciones de Asia-Pacífico siguen el débil liderazgo en Wall Street, con la mirada puesta en los datos económicos clave

Noticias de NVDA SA hoy, 2:45 a.m.

iRobot se desploma en medio de la advertencia de la UE sobre la venta de 1.400 millones de dólares a Amazon (actualización)

Noticias AMZN SA Ayer, 13:4832 comentarios

El tercer trimestre de MongoDB puede mostrar una desaceleración del crecimiento, pero las estimaciones son «absurdamente bajas»: analista

AMZN MSFT SA Noticias Ayer, 11:05 a.m.1 comentario

2023-11-27 16:5827/11/2023 16:58	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLAT	COME	Actas e Informes relacionados con pago de dividendos – Determinación de la forma y fecha de pago de los dividendos en efectivo aprobados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24	Descargar
2023-11-27 16:5327/11/2023 16:53	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLAT	COME	Hecho relevante – Informa decisiones del Directorio relativas al pago de dividendos	Descargar

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