DAILY – BULL MARKET BROKERS

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LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (29/01/2024)

GRÁFICO DEL DÍA: LEY BASES Y PUNTOS DE PARTIDA (PROYECTO FINAL SACO NO SOLO LO FISCAL SINO TAMBIEN LO VINCULADO A LA TRANSFERENCIA DEL FGS)

VER COMPARATIVO ENTRE PROYECTO DE LEY ACTUAL Y DICTAMEN

• Se mantiene la consolidación de la deuda publica, lo que generará que el 75% de la tenencia del FGS sea dada de baja al reducirse la Deuda Publica en 35 mil millones de dolares.
• Pero eliminaron la transferencia al Tesoro del equity en el FGS (algo importante para cualquier estrategia de colocación de deuda contra garantías)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

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PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)  

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día.  HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

El Gobierno dio de baja los 27.000 planes sociales detectados como irregulares
El Gobierno dispuso este lunes la suspensión del pago del Salario Social Complementario a los 27.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
https://www.ambito.com/politica/el-gobierno-dio-baja-los-27-mil-planes-sociales-detectados-como-irregulares-n5932167

Ley ómnibus: diputados reciben última versión del proyecto y Menem se reúne con jefes de bloque
ámbito.com | Ariel Basile
Por Ariel Basile
Esta noche comenzó a circular entre los diputados la versión final del proyecto de ley ómnibus. El texto contiene cien páginas menos. Entre los recortes al original se encuentran las facultades delegadas y desaparecen las emergencias previsional, de salud y de defensa.
https://www.ambito.com/politica/diputados-reciben-ultima-version-del-proyecto-y-menem-recibe-jefes-bloque-n5932151

El BCRA lanzará la segunda etapa del Bopreal: sin endulzantes y con apuesta a grandes empresas
ámbito.com | Juan Strasnoy Peyre
Por Juan Strasnoy Peyre
Esta semana, el BCRA buscará agotar la primera serie. En los primeros días de febrero, empezará a licitar la segunda y la tercera. La estrategia oficial, las dudas y la sombra de la dolarización.
https://www.ambito.com/economia/el-bcra-lanzara-la-segunda-etapa-del-bopreal-endulzantes-y-apuesta-grandes-empresas-n5932104

Javier Milei: «El ajuste fiscal no se negocia»
ámbito.com | Liliana Franco
Por Liliana Franco
En declaraciones a Ámbito, el Presidente se mostró optimista por el rumbo económico. Tras el retiro del capítulo fiscal, en el Gobierno confían que Diputados aprobará la ley ómnibus y estiman que los mercados no se verán afectados.
https://www.ambito.com/politica/javier-milei-el-ajuste-fiscal-no-se-negocia-n5931905

Tensa calma: provincias recalculan tras la «ofrenda de paz» del Gobierno
ámbito.com | Joaquín Rodríguez Freire
Por Joaquín Rodríguez Freire
La liga de JxC y el cordobés Martín Llaryora se reunirán hoy con el oficialismo, que aceptó introducir más cambios a la ley ómnibus. Planificarán la sesión del martes. Nueva etapa en las negociaciones
https://www.ambito.com/ambito-nacional/tensa-calma-provincias-recalculan-la-ofrenda-paz-del-gobierno-n5932038

Inflación: cuánto aumentaron los precios en el supermercado durante enero
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
Con el correr del mes la suba en los precios se desaceleró, producto de un menor consumo tras el salto de diciembre. Qué productos subieron más y qué se pronostica para la inflación de enero.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-cuanto-aumentaron-los-precios-el-supermercado-enero-n5931916

En febrero comienza la quita de subsidios de gas: cómo será el nuevo esquema
El Gobierno mantendrá subsidios a las familias vulnerables, pero con un esquema completamente distinto a la segmentación actual. Dudas sobre cómo se implementará la canasta básica energética y el futuro del régimen de Zona Fría.
https://www.ambito.com/en-febrero-comienza-la-quita-subsidios-gas-como-sera-el-nuevo-esquema-n5931834

Divisas del agro: se espera mayor cosecha (pero preocupa caída de los precios internacionales)
ámbito.com | Yanina Otero
Por Yanina Otero
La liquidación de divisas sumaría este año u$s34.000 M. La caída de los precios internacionales y el salto de la brecha puede complicar la venta de granos.
https://www.ambito.com/economia/divisas-del-agro-se-espera-mayor-cosecha-pero-preocupa-caida-los-precios-internacionales-n5931948

Ganancias: tras marcha atrás con el paquete fiscal, el Gobierno está más cerca de retirar el proyecto
ámbito.com | Andrés Lerner
Por Andrés Lerner
Desde la Casa Rosada confirmaron que la idea es quitar de discusión la iniciativa. El secretario de Finanzas aseguró que «el objetivo de déficit financiero cero para este mismo año sigue inamovible».
https://www.ambito.com/economia/ganancias-marcha-atras-el-paquete-fiscal-el-gobierno-esta-mas-cerca-retirar-el-proyecto-n5931960

Guillermo Francos advirtió al Congreso: «Si no le sancionan la ley a Milei va a ser peor para Argentina»
Guillermo Francos, ministro del Interior, advirtió a los diputados sobre el tratamiento de la ley ómnibus. Además se refirió al retiro del capítulo fiscal.
https://www.ambito.com/politica/guillermo-francos-advirtio-al-congreso-si-no-le-sancionan-la-ley-milei-va-ser-peor-argentina-n5932136

Expectativa por obra clave: avanza el Gasoducto Norte, pero hay dudas por los plazos
ámbito.com | Florencia Barragan
Por Florencia Barragan
El Gobierno firmó con Techint-Sacde para que realice gran parte de la obra. Solo queda relicitar un tramo. Qué pasa si no se llega con los plazos antes del 31 de julio, cuando Bolivia deja de abastecer en firme a 7 provincias de Argentina.
https://www.ambito.com/expectativa-obra-clave-avanza-el-gasoducto-norte-pero-hay-dudas-los-plazos-n5931976

Secretario de Energía habló de «colapso» del sector eléctrico, antes de los aumentos de tarifas
Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía nacional, analizó la actualidad del sector luego de las audiencias públicas para definir tarifas.
https://www.ambito.com/energia/secretario-hablo-colapso-del-sector-electrico-antes-los-aumentos-tarifas-n5931686

El FMI se reunirá el próximo miércoles para analizar el acuerdo con el gobierno de Javier Milei
ámbito.com | Liliana Franco
Por Liliana Franco
Si el acuerdo es aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI, Argentina tendría acceso a unos 4.700 millones de dólares. La expectativa del Ministerio de Economía es que el Board del FMI dé su visto bueno.
https://www.ambito.com/el-fmi-se-reunira-el-proximo-miercoles-analizar-el-acuerdo-el-gobierno-javier-milei-n5931154

Estados Unidos en el mejor de los mundos: crece más y más se desinfla
ámbito.com | José Siaba Serrate
Por José Siaba Serrate
La recesión solo aparece en los presagios de la curva de rendimientos invertida y en la caída puntual de la canasta líder de indicadores económicos. Wall Street barre con los viejos récords.
https://www.ambito.com/economia/estados-unidos-el-mejor-los-mundos-crece-mas-y-mas-se-desinfla-n5931965

Javier Milei repasó los primeros días de Gobierno: insistió con la dolarización y las privatizaciones y destacó la desaceleración de la inflación
En una entrevista con The Wall Street Journal, el Presidente habló de los resultados obtenidos en el plan económico hasta ahora e hizo un repaso a casi 50 días en el Gobierno.
https://www.ambito.com/politica/javier-milei-repaso-los-primeros-dias-gobierno-insistio-la-dolarizacion-y-las-privatizaciones-y-destaco-la-desaceleracion-la-inflacion-n5931808

Déficit cero: el Gobierno pone en marcha el “plan B” del ajuste y necesitará USD 5.200 millones de recortes adicionales
Las subas de impuestos retirada del Congreso y el rojo financiero final de 2023 le agregaron 2,3% del PBI de poda necesaria a la hoja de ruta fiscal
https://www.infobae.com/economia/2024/01/29/deficit-cero-el-gobierno-pone-en-marcha-el-plan-b-del-ajuste-y-necesitara-usd-5200-millones-de-recortes-adicionales/

El Gobierno derogó normas de controles de precios, regulaciones y de la ley de abastecimiento aplicadas desde 1998
En la Resolución 51/2024, el secretario Pablo Lavigne dispuso la eliminación de una serie de decisiones aplicadas desde 1998 para profundizar “la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía”; qué incluyó
https://www.infobae.com/economia/2024/01/29/el-gobierno-derogo-normas-de-controles-de-precios-regulaciones-y-de-la-ley-de-abastecimiento-aplicadas-desde-1998/

¿Cambio de humor del mercado?: el retiro del paquete fiscal podría cortar la suba de bonos y acciones y la caída de los dólares financieros
El clima a partir de hoy sería muy distinto al de la jornada del viernes, en cuyo cierre ya se vieron algunos indicios. Según la calificadora Moody’s, la confianza podría tambalearse si las tensiones sociales se desbordan
https://www.infobae.com/economia/2024/01/29/cambio-de-humor-del-mercado-el-retiro-del-paquete-fiscal-podria-cortar-la-suba-de-bonos-y-acciones-y-la-caida-de-los-dolares-financieros/

Petróleo: según un informe internacional, este año la Argentina pasará a Colombia para ser el tercer productor de América Latina
El país caribeño no firma nuevos contratos de exploración desde 2019, mientras aquí la producción está siendo impulsada por Vaca Muerta. En gas, en tanto, la Argentina aparece como líder regional
https://www.infobae.com/economia/2024/01/29/petroleo-segun-un-informe-internacional-este-ano-la-argentina-pasara-a-colombia-para-ser-el-tercer-productor-de-america-latina/

Ley Ómnibus: qué reacción de los mercados prevén los analistas ante el retiro del capítulo fiscal
Cinco profesionales coincidieron en que fue una sorpresa negativa, que puso en duda viabilidad política del ajuste, aunque a la vez mostró un gobierno dispuesto a negociar. Sucedió al cabo de una semana en que se habían registrado dos hechos positivos: éxito del Bopreal e inflación desacelerando
https://www.infobae.com/economia/2024/01/28/ley-omnibus-que-reaccion-de-los-mercados-preven-los-analistas-ante-el-retiro-del-capitulo-fiscal/

Cuánto dinero discrecional le puede dejar de enviar el Gobierno a las provincias y cuáles son las que más perderían
Se trata de transferencias asignadas con criterio político. En 2023 sumaron $1,9 billones. Buenos Aires, La Rioja, Chaco y Santa Cruz estuvieron entre las privilegiadas y serían las más perjudicadas por su recorte
https://www.infobae.com/economia/2024/01/28/cuanto-dinero-discrecional-le-puede-dejar-de-enviar-el-gobierno-a-las-provincias-y-cuales-son-las-que-mas-perderian/

Ley Ómnibus: ya sin la suba de retenciones, el campo discutirá los derechos en materia de semillas
Está en juego la adhesión o no de la Argentina a una convención internacional sobre la propiedad intelectual en la materia. Según los profesionales del sector, una mayor protección de la propiedad intelectual en materia de mejoramiento permitiría aumentar los rendimientos y el valor de las cosechas
https://www.infobae.com/economia/campo/2024/01/28/ley-omnibus-ya-sin-la-suba-retenciones-el-campo-discutira-los-derechos-en-materia-de-semillas/

INTERNACIONAL

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Decisión de tipos de la Fed, informe de empleo: 5 claves a vigilar esta semana
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Atentos a la Inteligencia Artificial Predictiva y su impacto en las acciones
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El dólar avanza a la espera de la reunión de la Fed y el informe de empleo
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Centeno, del BCE, dice que los recortes de tipos deben empezar cuanto antes
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Por Sergio Goncalves y Andrei Khalip LISBOA, 29 ene (Reuters) – El Banco Central Europeo (BCE) debería empezar a bajar los tipos de interés pronto y en pequeños pasos en lugar de…
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Goldman Sachs rebaja al 3% la previsión de crecimiento del beneficio de las empresas europeas en 2024
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29 ene (Reuters) – Goldman Sachs (NYSE:GS) rebajó su previsión de crecimiento de los beneficios en 2024 para las empresas europeas del STOXX 600 del 7% al 3%, citando los vientos…
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China aprueba más de 40 modelos de IA para uso público en los últimos seis meses
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Por Josh Ye HONG KONG, 29 ene (Reuters) – China ha aprobado más de 40 modelos de inteligencia artificial (IA) para uso público en los seis primeros meses desde que las autoridades…
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Francia quiere cambiar «esta semana» la legislación europea para aplacar las protestas de agricultores
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PARÍS, 29 ene (Reuters) – Francia quiere que esta semana se adopte una decisión para modificar la normativa medioambiental de la Unión Europea relativa a las superficies agrícolas…
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El BCE empezará a bajar los tipos tarde o temprano a medida que disminuya la inflación -De Guindos
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MADRID, 29 ene (Reuters) – El Banco Central Europeo recortará los tipos de interés tarde o temprano dada la alentadora evolución reciente de la inflación en la zona euro, dijo el…
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