LO QUE TENES QUE SABER Y MÁS (01/09/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (01/09/2023)

2105

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	350,10	–	27,2	97,6
OFICIAL	365,50	–	27,8	99,5
TARJETA	639,63	–	27,8	99,5
QATAR	657,90	–	15,0	79,5
MEP	670,83	–	31,5	104,6
MEP LEDE	718,22	-3,8	38,9	119,0
MEP SENEBI	722,62	3,2	41,2	120,4
CCL	780,54	-2,3	41,6	126,8

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (01/09/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: CHINA NO FRENA EL DESACOPLE FINANCIERO DE US

Las tenencias chinas de bonos del Tesoro estadounidense acaban de alcanzar su nivel más bajo en 14 años. Ahora ha bajado casi 481.000 millones de dólares desde los niveles máximos.

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

31 ago 2023 18:52	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – IRSA HR QUALITY	3085371	add_circle_outline
31 ago 2023 18:35	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS AEG HOG	3084196	add_circle_outline
31 ago 2023 18:33	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDO DE	3084735	add_circle_outline
31 ago 2023 18:33	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO UL	3085362	add_circle_outline
31 ago 2023 17:57	INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A..	OBLIGATORIA PARCIAL	3085323	add_circle_outline
31 ago 2023 17:50	MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HR – GERENCIA COMERCIAL MAE	3085314	add_circle_outline
31 ago 2023 17:34	FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA	3085296	add_circle_outline
31 ago 2023 17:31	GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – HR – INFORMA NOTICIAS PUBLICADAS SOBRE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.	3085298	add_circle_outline
31 ago 2023 17:28	ARCOR SAIC.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE	3085288	add_circle_outline
31 ago 2023 17:24	AUTOPISTAS DEL SOL S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – HR – INFORMA SOBRE NOTICIAS PUBLICADAS SOBRE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.	3085289	add_circle_outline
31 ago 2023 17:17	BANCO VOII S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – REEMPLAZO GERENCIA GENERAL	3085283	add_circle_outline
31 ago 2023 17:04	BANCO PATAGONIA SA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE: RENUNCIA Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES; DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE	3085109	add_circle_outline
31 ago 2023 16:05	AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE – RECOMPRA DE ONS	3085180	add_circle_outline
31 ago 2023 15:58	TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – CNV ANEXO II TOYOTA CIA FCIERA 202306	3085223	add_circle_outline
31 ago 2023 15:56	TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – HECHO RELEVANTE	3085219	add_circle_outline
31 ago 2023 15:14	COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – CNV – NOTA ADELANTO DE RESULTADOS 2023-06	3085178	add_circle_outline
31 ago 2023 14:20	AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CANCELACIÓN PARCIAL ONS CLASE A	3084928	add_circle_outline
31 ago 2023 13:55	BANCO PATAGONIA SA.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME DE RESULTADOS 30.06.2023	3082890	add_circle_outline
31 ago 2023 13:41	BANCO SAENZ S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – ÁMBITO EN LA OFERTA PUBLICA	3085089	add_circle_outline
31 ago 2023 12:54	BLD AVALES SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICADORA FIX SCR SA AGOSTO 2023	3085022	add_circle_outline
31 ago 2023 12:51	AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICADORA FIX SCR SA AGOSTO 2023	3085019	add_circle_outline
31 ago 2023 12:45	AVAL GANADERO SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICADORA FIX SCR SA AGOSTO 2023	3085017	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-08-31 17:4931/08/2023 17:49 CREDITO DIRECTO S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase XXVI Descargar
2023-08-31 16:3331/08/2023 16:33 RUTA 3 AUTOMOTORES S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Clase II Descargar
2023-08-31 14:1131/08/2023 14:11 PAMPA ENERGIA S.A PAMP Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase 18 Descargar
2023-08-31 12:4831/08/2023 12:48 AGROTECNOLOGíA SALA S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I y Clase II Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-08-31 16:3331/08/2023 16:33 RUTA 3 AUTOMOTORES S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Clase II Descargar
RESEÑA DE BALANCES
2023-08-31 18:0631/08/2023 18:06 COMPAÑIA FINANCIERA ARGENT COFI Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-31 15:3231/08/2023 15:32 BANCO INDUSTRIAL S.A. Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-31 15:2831/08/2023 15:28 BANCO VOII S.A. BVOI Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-31 15:2231/08/2023 15:22 BANCO CMF S.A. BCMF Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-31 15:2131/08/2023 15:21 BANCO SAENZ S.A. BSAE Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-31 13:2331/08/2023 13:23 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-08-31 12:0631/08/2023 12:06 JOHN DEERE CREDIT CíA. FIN JDEE Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre) Descargar
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

2023-08-24 17:2424/08/2023 17:24	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	BBAR	Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 4 de 6	Descargar
2023-08-24 15:4524/08/2023 15:45	RIGOLLEAU S.A.	RIGO	Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 5 de 6 a las acciones ordinarias	Descargar
2023-08-24 08:4324/08/2023 08:43	BANCO MACRO S.A.	BMA	Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 5 de 6	Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
CX	7.97	8.20	0.23	2.89%	Pre-Market	7:36 AM
SONY	83.19	85.55	2.36	2.84%	Pre-Market	7:57 AM
BP	37.18	38.13	0.95	2.56%	Pre-Market	8:00 AM
RIO	62.50	63.79	1.29	2.06%	Pre-Market	7:57 AM
TTE	62.91	64.19	1.28	2.03%	Pre-Market	7:51 AM
HMY	4.12	4.20	0.08	1.94%	Pre-Market	7:53 AM
VALE	13.17	13.41	0.24	1.82%	Pre-Market	7:57 AM

LOCAL

Tras el desembolso del FMI, el Gobierno moderó su intervención en el dólar financiero
Cayó 60% el volumen operado por el Banco Central a partir de la aprobación de la revisión del acuerdo con el Fondo. En agosto, de todos modos, se destinaron más de USD 1.200 millones, pero no se logró evitar que la suba de las cotizaciones fuera mayor a la del dólar oficial
https://www.infobae.com/economia/2023/09/01/tras-el-desembolso-del-fmi-el-gobierno-modero-su-intervencion-en-el-dolar-financiero/

La inflación de agosto cerró arriba del 10%: por qué se trata de un índice “mentiroso”
Por la metodología del INDEC, el aumento de precios producido tras las PASO no se reflejará en forma completa. Por el mismo motivo se esperan niveles de 14% a 15% pese a los congelamientos dispuestos por Massa
https://www.infobae.com/economia/2023/09/01/la-inflacion-de-agosto-cerro-arriba-del-10-por-que-se-trata-de-un-indice-mentiroso/

La nueva receta de Cavallo para estabilizar la economía: gradualismo y shock
Para el exministro de Economía, la piedra angular del éxito de cualquier programa reside en evitar una devaluación abrupta.
https://www.ambito.com/economia/la-nueva-receta-cavallo-estabilizar-la-gradualismo-y-shock-n5809951

Dólar, inflación, bonos y acciones: qué piensan los gurúes financieros sobre lo que se viene
ámbito.com | Giuliana Iglesias
Por Giuliana Iglesias
¿El dólar está caro o está barato? ¿Qué panorama ven los inversores extranjeros sobre la Argentina? esas son algunas de las preguntas que intentaron responder los economistas.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-inflacion-bonos-y-acciones-que-piensan-los-gurues-financieros-lo-que-se-viene-n5809718

Alquileres temporarios: avanza en el Senado regulación con consenso del oficialismo y JxC
El senado firmó un dictamen de unidad para la regulación de alquileres temporarios y se podrá tratar en el recinto. ¿Qué regulaciones introduce?
https://www.ambito.com/economia/alquileres-temporarios-avanza-el-senado-regulacion-consenso-del-oficialismo-y-jxc-n5809468

Sergio Massa contó que Cristina Fernández de Kirchner «está segura» de que el peronismo «entrará al balotaje»
«Tenemos que ver quién nos acompaña», sumó el candidato presidencial y dijo que hay que «escuchar y entender» el mensaje de las urnas.
https://www.ambito.com/politica/sergio-massa-conto-que-cristina-fernandez-kirchner-esta-segura-que-el-peronismo-entrara-al-balotaje-n5809815

Finanzas sorprende con una licitación de deuda fuera de cronograma
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
En el Ministerio de Economía afirman que quieren aprovechar la demanda de bonos CER y ajustables por dólar. En el mercado piensan lo mismo pero dicen que se busca conseguir financiamiento para los recientes anuncios.
https://www.ambito.com/economia/finanzas-sorprende-una-licitacion-deuda-fuera-cronograma-n5809568

Las 10 definiciones de Carlos Melconian, al ser presentado como eventual ministro de Bullrich
Prometió un programa «realista» y prometió inundar «cada rincón del país con propuestas concretas, capitalistas, occidentales, federales y progresistas».
https://www.ambito.com/economia/las-10-definiciones-carlos-melconian-al-ser-presentado-como-eventual-ministro-bullrich-n5809656

INTERNACIONAL

Empleo de EE.UU., sorpresa en la encuesta Caixin: 5 claves en Wall Street
Por Investing.com – Hace 2 horas
Investing.com – El informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo, de mucha relevancia para los inversores, encabezará la agenda económica de este viernes, y es probable que…
https://es.investing.com/news/economy/empleo-de-eeuu-sorpresa-en-la-encuesta-caixin-5-claves-en-wall-street-2440235

6 grandes informes: Brutal trimestre de Dell, fracaso de HP y avance de Lululemon
Por Investing.com – Hace 5 horas
Investing.com – Aquí tiene su Pro Recap (recapitulación Pro) de los principales informes de resultados que podría haberse perdido esta semana y cómo han respondido los analistas:…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/6-grandes-informes-brutal-trimestre-de-dell-fracaso-de-hp-y-avance-de-lululemon-2440195

Cae el dólar antes del informe de empleo, camino de una semana de pérdidas
Por Investing.com – Hace 4 horas 2
Investing.com – El dólar pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este viernes en Europa, a punto de poner fin a una racha ganadora de seis semanas a la espera…
https://es.investing.com/news/forex-news/cae-el-dolar-antes-del-informe-de-empleo-camino-de-una-semana-de-perdidas-2440187

El cobre opera en máximos de 4 semanas por medidas de apoyo al sector inmobiliario chino
Por Reuters – Hace 1 minuto
Por Julian Luk LONDRES, 1 sep (Reuters) – Los precios del cobre alcanzaron el viernes su nivel más alto en cuatro semanas gracias al renovado optimismo sobre la demanda, después…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-cobre-opera-en-maximos-de-4-semanas-por-medidas-de-apoyo-al-sector-inmobiliario-chino-2440279

La Fed advirtió a la unidad tecnofinanciera de Goldman sobre la supervisión de riesgo y cumplimiento -FT
Por Reuters – Hace 10 minutos
(Corrige el artículo del 31 de agosto para decir que Goldman compró GreenSky por 1.730 millones de dólares, no por 2.200 millones, en el párrafo 6) 31 ago (Reuters) -Una división…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-fed-advirtio-a-la-unidad-tecnofinanciera-de-goldman-sobre-la-supervision-de-riesgo-y-cumplimiento-ft-2440272

La actividad industrial de la eurozona mostró indicios de recuperación en agosto – PMI
Por Reuters – Hace 3 horas 2
LONDRES, 1 sep (Reuters) – La caída del sector manufacturero de la zona euro se atenuó el mes pasado, lo que sugiere que lo peor puede haber pasado para las fábricas del bloque,…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-actividad-industrial-de-la-eurozona-mostro-indicios-de-recuperacion-en-agosto–pmi-2440212

Tesla lanza en China un nuevo Model 3 con mayor autonomía
Por Reuters – Hace 4 horas
(Corrige el nombre del modelo de Xpeng (NYSE:XPEV) que compite con el Model 3 para mostrar que es el «P7i» y no el «P71») Shanghái, 1 de septiembre (Reuters) – Tesla (NASDAQ:TSLA)…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/tesla-lanza-en-china-un-nuevo-model-3-con-mayor-autonomia-2440197

La actividad de las fábricas españolas se desacelera en agosto a su mayor ritmo en ocho meses -PMI
Por Reuters – Hace 4 horas
MADRID, 1 sep (Reuters) – La actividad industrial en España se contrajo en agosto a su ritmo más rápido en ocho meses, al debilitarse aún más la demanda nacional y extranjera de…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-actividad-de-las-fabricas-espanolas-se-desacelera-en-agosto-a-su-mayor-ritmo-en-ocho-meses-pmi-2440201

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Perspectivas sobre la innovación: la ‘IA responsable’ como barómetro de la mitigación de riesgos y el potencial de crecimiento

Inversiones de MSFT Calamos hoy, 2:15 a.m.

Seguimiento de la cartera de Family Office Duquesne de Stanley Druckenmiller: actualización del segundo trimestre de 2023

Selección de los editores NVDA MSFT John Vincent Ayer, 23:04

Conozca el nuevo JCPenney: remodelaciones y actualizaciones tecnológicas son parte del plan de reactivación de los grandes almacenes

WMT AMZN SA Noticias Ayer, 14:1226 comentarios

Adquisición de Seagen por parte de Pfizer: un movimiento de poder estratégico con posibles ganancias inesperadas para los inversores

PFE Anh Hoang Ayer, 13:584 comentarios

Amazon continúa su buena racha mientras los analistas consideran el evento de AWS en el otoño como un catalizador potencial

Noticias AMZN SA Ayer, 12:53 p.m.2 comentarios

2023-08-31 17:4931/08/2023 17:49	CREDITO DIRECTO S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase XXVI	Descargar
2023-08-31 16:3331/08/2023 16:33	RUTA 3 AUTOMOTORES S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Clase II	Descargar
2023-08-31 14:1131/08/2023 14:11	PAMPA ENERGIA S.A	PAMP	Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase 18	Descargar
2023-08-31 12:4831/08/2023 12:48	AGROTECNOLOGíA SALA S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I y Clase II	Descargar

2023-08-31 18:0631/08/2023 18:06	COMPAÑIA FINANCIERA ARGENT	COFI	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-31 15:3231/08/2023 15:32	BANCO INDUSTRIAL S.A.		Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-31 15:2831/08/2023 15:28	BANCO VOII S.A.	BVOI	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-31 15:2231/08/2023 15:22	BANCO CMF S.A.	BCMF	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-31 15:2131/08/2023 15:21	BANCO SAENZ S.A.	BSAE	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-31 13:2331/08/2023 13:23	BANCO PATAGONIA S.A.	BPA	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-08-31 12:0631/08/2023 12:06	JOHN DEERE CREDIT CíA. FIN	JDEE	Reseña Informativa – Cierre: – 30/06/2023 (2° Trimestre)	Descargar

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