DAILY – BULL MARKET BROKERS

RIESGO PAÍS (03/05/2023)

2647

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DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	224,65	0,9	0,9	26,8
OFICIAL	230,50	0,7	0,7	25,8
TARJETA	403,38	–	0,7	25,8
QATAR	461,00	–	0,7	25,8
MEP	428,84	-1,7	-1,6	30,8
CCL	459,89	1,5	1,5	33,6

** CAMBIOS REGULATORIOS PARA LA OPERATORIA DE MEP Y CCL:

No podrán acceder a la venta contra D y C, los comitentes que al día de realizar la venta tengan una CAUCIÓN TOMADORA.

Cartera Propia no podrá operar Globales y Bonares por PPT, únicamente por SENEBI.

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LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTES

2 may 2023 18:27	CIA. ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA	3038321	add_circle_outline
2 may 2023 18:25	GENERACION MEDITERRANEA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – ACTA DE DIRECTORIO – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.	3038320	add_circle_outline
2 may 2023 18:24	BANCO DE VALORES S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – SCHRODER PATRIMONIO F.C.I. – DDJJ ARTÍCULO 17 IN FINE DE LA SECCIÓN II, CAPÍTULO I, TÍTULO V DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).	3038319	add_circle_outline
2 may 2023 18:20	CENTRAL TERMICA ROCA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – ACTA DE DIRECTORIO – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.	3038315	add_circle_outline
2 may 2023 18:02	LOMA NEGRA CIASA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORMACIÓN SOCIETARIA – PAGO DE DIVIDENDOS EN ESPECIE – HECHO RELEVANTE	3038295	add_circle_outline
2 may 2023 17:48	360 ENERGY SOLAR S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – REPORTE SOBRE EL ESTADO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO NETO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1	3038272	add_circle_outline
2 may 2023 17:42	LIPSA SRL.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA REUNIÓN DE SOCIOS	3037819	add_circle_outline
2 may 2023 17:34	OILTANKING EBYTEM SA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – SINTESIS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	3038196	add_circle_outline
2 may 2023 17:34	GRUPO ST S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – PRÓRROGA DE VENCIMIENTOS DE REGÍMENES DE INFORMACIÓN	3038234	add_circle_outline
2 may 2023 17:31	ULLUM 3 SOLAR S.A.U.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – SINTESIS ASAMBLEA ANUAL 2023	3037704	add_circle_outline
2 may 2023 17:30	ULLUM 2 SOLAR S.A.U..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – SINTESIS ASAMBLEA ANUAL 2023	3037707	add_circle_outline
2 may 2023 17:28	ULLUM 1 SOLAR SAU.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – SINTESIS ASAMBLEA ANUAL 2023	3037708	add_circle_outline
2 may 2023 17:26	GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U..	INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES 30-04-2023	3038231	add_circle_outline
2 may 2023 15:50	PLAZA LOGÍSTICA S.R.L..	INFORMACION JUDICIAL – PLSRL HR – SENTENCIA FAVORABLE DE CÁMARA	3037981	add_circle_outline
2 may 2023 15:45	BANCO DE CORRIENTES S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – NÓMINA INTEGRANTES ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DESIGNADOS POR ASAMBLEA DEL 28-04-2023	3032658	add_circle_outline
2 may 2023 15:18	GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – HR – GFG DIVIDENDOS MAYO 2023	3038025	add_circle_outline
2 may 2023 12:57	BANCO HIPOTECARIO S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS OTORGADOS AL 30-4-2023	3037861	add_circle_outline
2 may 2023 11:23	DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE_TARIFAS	3037725	add_circle_outline
2 may 2023 11:19	MSU ENERGY S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNÁNIME	3037665	add_circle_outline

AVISO DE RESULTADOS DE COLOCACIÓN
2023-05-02 17:5702/05/2023 17:57 SINER S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Descargar
2023-05-02 10:0702/05/2023 10:07 PAMPA ENERGIA S.A PAMP Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 17 Descargar
2023-05-02 10:0702/05/2023 10:07 PAMPA ENERGIA S.A PAMP Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 16 Descargar

AVISO DE SUSCRIPCIÓN
2023-05-02 16:0302/05/2023 16:03 AGRALITY S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie I Descargar
2023-05-02 10:0502/05/2023 10:05 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XX Descargar
2023-05-02 09:3102/05/2023 09:31 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE FUEG Aviso de Suscripción – TDF – Letras del Tesoro Serie I Clase 1 y Clase 2 2023 Descargar
RESEÑA DE BALANCES
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-05-02 18:2902/05/2023 18:29 GRUPO FINANCIERO GALICIA S. GGAL Actas e Informes relacionados con pago de dividendos Descargar
2023-05-02 17:5402/05/2023 17:54 GRUPO FINANCIERO GALICIA S. GGAL Aviso de pago de dividendo en efectivo Descargar
2023-05-02 17:5102/05/2023 17:51 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST LOMA Aviso de pago de dividendo en especie Descargar
2023-05-02 17:3702/05/2023 17:37 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST LOMA Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar la Reserva Facultativa para Futuros Dividendos y abonar un dividendo en especie Descargar
2023-05-02 15:2202/05/2023 15:22 GRUPO FINANCIERO GALICIA S. GGAL Hecho relevante – Informa que el Directorio resolvió monto y fecha de puesta a disposición de dividendos en efectivo Descargar
2023-05-02 14:5902/05/2023 14:59 GRIMOLDI S.A. GRIM Actas e Informes relacionados con pago de dividendos Descargar
2023-05-02 10:1102/05/2023 10:11 ARCOR S.A.I.C. ARCO Hecho relevante – Informa que la Asamblea resolvió el pago de dividendos en efectivo Descargar
2023-05-02 10:0702/05/2023 10:07 BANCO DE GALICIA Y BUENOS A GALI Hecho relevante – Informa autorización del BCRA para pagar dividendos Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

Symbol	Upcoming Announce Date	Release Time	EPS Estimate	Revenue Estimate	EPS Revision Grade	Last Quarter Announce Date	EPS Actual	EPS Surprise	Revenue Actual	Revenue Surprise
AMD	8/1/2023	Estimated	$0.64	$5.49B	VIEW RATINGS	5/2/2023	$0.60	$0.04	$5.35B	$44.40M
PFE	7/28/2023	Estimated	$0.72	$14.91B	VIEW RATINGS	5/2/2023	$1.23	$0.24	$18.28B	$1.79B
DD	8/1/2023	Estimated	$0.85	$3.06B	VIEW RATINGS	5/2/2023	$0.84	$0.04	$3.02B	$75.88M
BP	8/1/2023	Post-Market	$1.36	$65.68B	VIEW RATINGS	5/2/2023	$1.59	-$0.06	$56.18B	-$2.24B

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día.
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LOCAL

Cómo es el plan de Lula Da Silva para que los BRICS auxilien a la Argentina
En el marco de la visita de Alberto Fernández a Brasil, el mandatario del país vecino contó que intercedió ante el bloque para ayudar al país. De qué se trata el proyecto.
https://www.ambito.com/economia/como-es-el-plan-lula-da-silva-que-el-brics-auxilie-la-argentina-n5713243

La recaudación creció 90% en abril y quedó por debajo de la inflación
La recaudación alcanzó en abril los $2.551.511,4 millones. Dentro de los impuestos con mayor respuesta a la actividad económica se destacaron el IVA (+117,3%), el Impuesto a los Créditos y Débitos (+98,7%) y los Internos Coparticipados (+128%).
https://www.ambito.com/economia/la-recaudacion-crecio-90-abril-y-quedo-debajo-la-inflacion-n5713148

FMI: Valdés ya fiscaliza a Argentina
https://www.ambito.com/fmi-valdes-ya-fiscaliza-argentina-n5713210

Dólar: cómo es la maniobra financiera que bloqueó la CNV para mantener a raya al CCL
El regulador del mercado de capitales dispuso nuevas trabas para la operatoria del dólar Contado Con Liqui. ¿Qué operaciones no se pueden hacer cuando
https://www.ambito.com/economia/dolar-como-es-la-maniobra-financiera-que-bloqueo-la-cnv-mantener-raya-al-ccl-n5713002

Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto para nacionalizar el litio
La propuesta busca declarar «de interés público nacional» todos los actos relativos al mineral y sus derivados. Fue presentada por Juan Carlos Alderete y cuenta con el apoyo de una decena de diputados oficialistas.
https://www.ambito.com/politica/diputados-del-frente-todos-presentaron-un-proyecto-nacionalizar-el-litio-n5713103

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil bajó 7,5% y las ventas locales cayeron 13,6% en abril
El comercio entre ambos países acumula en el primer cuatrimestre del año un saldo negativo para la Argentina por u$s1.775 millones.
https://www.ambito.com/economia/el-comercio-bilateral-argentina-y-brasil-75-y-las-ventas-locales-cayeron-136-abril-n5713123

Economía tiene un margen de $140.000 millones hasta junio para usar asistencia del BCRA
Este año ya le pidió a la autoridad monetaria $230.000 millones. En abril no habría mejorado la situación fiscal, pero logró rollear los vencimientos en pesos.
https://www.ambito.com/economia/tiene-un-margen-140000-millones-junio-usar-asistencia-del-bcra-n5712937

Vicentin: Banco Nación y AFIP impugnaron propuesta de pago de la deuda por ser «abusiva»
El banco público manifestó que la empresa propuso devolver en 56 años y sin intereses un total de u$s225 millones de los u$s300 millones que adeuda. En tanto que el organismo fiscal denunció que la cerealera busca una quita del 71% de los $100 millones que debe abonar.
https://www.ambito.com/economia/vicentin-banco-nacion-y-afip-impugnaron-propuesta-pago-la-deuda-ser-abusiva-n5713209

Las nuevas regulaciones contuvieron al dólar pero las reservas brutas se acercan a su nivel más bajo en 7 años
El debut de las medidas abrió una nueva brecha, ahora entre las cotizaciones del dólar financiero que anotó una caída en los precios de las pantallas. Pero se sostiene la salida de divisas del Banco Central, que se aprestan a perforar los USD 35.000 millones
https://www.infobae.com/economia/2023/05/03/las-nuevas-regulaciones-contuvieron-al-dolar-pero-las-reservas-brutas-se-acercan-a-su-nivel-mas-bajo-en-7-anos/

Precios Justos: autorizan subas del 5% mensual y preparan una canasta para los comercios de barrio
La Secretaría de Comercio comenzó a discutir la reformulación del nuevo acuerdo por 90 días. Una vez más, el Gobierno busca acordar un listado de precios para los negocios de cercanía
https://www.infobae.com/economia/2023/05/03/precios-justos-autorizan-subas-del-5-mensual-y-preparan-una-canasta-para-los-comercios-de-barrio/

Claves y números del acuerdo comercial que negocian la Argentina y Brasil y se cerraría la semana próxima
Los ministros Sergio Massa y Fernando Haddad se reunirán para definir el convenio. El objetivo argentino es reducir el uso de dólares en el intercambio entre ambos países, que tuvo en el primer cuatrimestre del año el déficit más grande para la Argentina en cinco años
https://www.infobae.com/economia/2023/05/03/claves-y-numeros-del-acuerdo-comercial-que-negociaran-la-argentina-y-brasil-la-semana-proxima/

Otra vez problemas con los neumáticos: la planta de Bridgestone en Llavallol, frenada por una huelga
La medida de fuerza provocará el abastecimiento del mercado con productos importados. El sindicato reclama por mejoras de seguridad y la reincorporación de nueve trabajadores. Desde la empresa aseguran que lo solicitado “no se justifica en la realidad”
https://www.infobae.com/economia/2023/05/03/otra-vez-problemas-con-los-neumaticos-la-planta-de-bridgestone-en-llavallol-frenada-por-una-huelga/

INTERNACIONAL

Previa Apple: Esta favorita de Buffett presenta resultados; ¿qué hacemos?
Por Laura SánchezInvesting.com – Seguimos inmersos en la temporada de resultados empresariales, que sin duda está marcando el devenir de los mercados estas semanas….
https://es.investing.com/news/stock-market-news/previa-apple-esta-favorita-de-buffett-presenta-resultados-que-hacemos-2392805

4 selecciones de analistas: Wall Street aplaude al 1T de Molson Coors | Pro Recap
Investing.com – Aquí tiene su Pro Recap (recapitulación Pro) de los principales informes de resultados que podría haberse perdido desde ayer: un par de mejoras…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/4-selecciones-de-analistas-wall-street-aplaude-al-1t-de-molson-coors–pro-recap-2392764

Previa Fed: «El giro está a la vista» – Esto es lo que espera el mercado
Por Laura Sánchez Investing.com – Mercados europeos en verde este miércoles -Ibex 35, CAC 40, DAX…- a la espera de la cita macro del día: la…
https://es.investing.com/news/economy/previa-fed-el-giro-esta-a-la-vista–esto-es-lo-que-espera-el-mercado-2392710

Ojo a este CEO bancario: Con tipos más altos, podría haber más rescates
Por Laura Sánchez Investing.com – En temporada de resultados empresariales, algunos primeros espadas del sector están compartiendo las preocupaciones del mundo…
https://es.investing.com/news/economy/ojo-a-este-ceo-bancario-con-tipos-mas-altos-podria-haber-mas-rescates-2392746

Decisión de la Fed, Icahn, caen los prestamistas locales: 5 claves en Wall Street
Investing.com – La Reserva Federal se dispone a revelar su última decisión sobre tipos mientras los inversores esperan con impaciencia las declaraciones del…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/decision-de-la-fed-icahn-caen-los-prestamistas-locales-5-claves-en-wall-street-2392767

Enormes incendios en depósitos de petróleo de Rusia y Ucrania en plena guerra de drones
Por Olena Harmash KIEV (Reuters) -Depósitos de petróleo ardieron el miércoles tanto en Rusia como en Ucrania, mientras ambas partes intensificaban la guerra de drones contra las…
https://es.investing.com/news/world-news/un-deposito-de-combustible-se-incendia-cerca-de-un-puente-clave-de-crimea-en-rusia-2392693

La derecha española podría ganar las elecciones generales, según sondeo
MADRID (Reuters) – El principal partido de la oposición en España, el Partido Popular (PP), está en condiciones de ganar las elecciones parlamentarias previstas para finales de…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-derecha-espanola-podria-ganar-las-elecciones-generales-segun-sondeo-2392756

UBS desconfiaba en febrero de comprar Credit Suisse, quería más análisis -documento de la SEC
ZÚRICH (Reuters) – UBS (SIX:UBSG) había llegado en febrero a la conclusión de que la compra de su competidor en dificultades Credit Suisse (SIX:CSGN) no era conveniente, pero…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/ubs-desconfiabaen-febrero-de-comprar-credit-suisse-queria-mas-analisis-documento-de-la-sec-2392718

El impulso mundial a la subida de tipos se ralentiza en abril de cara a un ajetreado mayo
Por Karin Strohecker y Vincent Flasseur LONDRES (Reuters) – Las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales de todo el mundo se redujeron al mínimo en abril gracias a…
https://es.investing.com/news/economy/el-impulso-mundial-a-la-subida-de-tipos-se-ralentiza-en-abril-de-cara-a-un-ajetreado-mayo-2392715

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Cómo tener un verano divertido cuando tus finanzas se quedan cortas

BAC Associated Press Hoy, 7:00 a. m.

SunPower obtiene un compromiso de compra de préstamo de $550 millones de KKR

SPWR PR Newswire Hoy, 7:00 a. m.

Bristol Myers Squibb recibe la aprobación de la Comisión Europea para la terapia con células CAR T Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) para el linfoma de células B grandes en recaída o refractario después de una terapia previa

BMY Business Wire Hoy, 6:59 a. m.

American Financial Group y American International Group llegan a un acuerdo para la compra de servicios de riesgo de cultivos por parte de AFG a AIG

AIG Business Wire Ayer, 4:30 p. m.

LOS HERMANOS IBRAHIMA Y ABDOULAYE BARRY, EN ASOCIACIÓN CON MICROSOFT, LANZAN LA MÁS NUEVA EVOLUCIÓN DEL ALFABETO ADLaM: UN LENGUAJE EN PELIGRO DE DESAPARICIÓN

MSFT PR Newswire Ayer, 1:42 p. m.

Amazon Business inicia su Mes de la Pequeña Empresa con subvenciones para pequeñas empresas diseñadas para impulsar la innovación y el crecimiento

AMZN Business Wire Ayer, 1:30 p. m.

The Home Depot Foundation invierte más de $4.4 millones para ayudar a las comunidades a responder a los desastres naturales

HD PR Newswire Ayer, 8:30 a. m.

MindMed envía una carta a los accionistas destacando el impulso positivo y la estrategia de mejora del valor de la empresa

INCY Business Wire Ayer, 8:00 a. m.

2023-05-02 17:5702/05/2023 17:57	SINER S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I	Descargar
2023-05-02 10:0702/05/2023 10:07	PAMPA ENERGIA S.A	PAMP	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 17	Descargar
2023-05-02 10:0702/05/2023 10:07	PAMPA ENERGIA S.A	PAMP	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 16	Descargar

2023-05-02 16:0302/05/2023 16:03	AGRALITY S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie I	Descargar
2023-05-02 10:0502/05/2023 10:05	BANCO PATAGONIA S.A.	BPA	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XX	Descargar
2023-05-02 09:3102/05/2023 09:31	PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE	FUEG	Aviso de Suscripción – TDF – Letras del Tesoro Serie I Clase 1 y Clase 2 2023	Descargar

2023-05-02 18:2902/05/2023 18:29	GRUPO FINANCIERO GALICIA S.	GGAL	Actas e Informes relacionados con pago de dividendos	Descargar
2023-05-02 17:5402/05/2023 17:54	GRUPO FINANCIERO GALICIA S.	GGAL	Aviso de pago de dividendo en efectivo	Descargar
2023-05-02 17:5102/05/2023 17:51	LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST	LOMA	Aviso de pago de dividendo en especie	Descargar
2023-05-02 17:3702/05/2023 17:37	LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST	LOMA	Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar la Reserva Facultativa para Futuros Dividendos y abonar un dividendo en especie	Descargar
2023-05-02 15:2202/05/2023 15:22	GRUPO FINANCIERO GALICIA S.	GGAL	Hecho relevante – Informa que el Directorio resolvió monto y fecha de puesta a disposición de dividendos en efectivo	Descargar
2023-05-02 14:5902/05/2023 14:59	GRIMOLDI S.A.	GRIM	Actas e Informes relacionados con pago de dividendos	Descargar
2023-05-02 10:1102/05/2023 10:11	ARCOR S.A.I.C.	ARCO	Hecho relevante – Informa que la Asamblea resolvió el pago de dividendos en efectivo	Descargar
2023-05-02 10:0702/05/2023 10:07	BANCO DE GALICIA Y BUENOS A	GALI	Hecho relevante – Informa autorización del BCRA para pagar dividendos	Descargar

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