DAILY – BULL MARKET BROKERS

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LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

• Finalizó la peor cosecha de soja en 20 años: la producción fue de apenas 21 millones de toneladas, lo que representa una caída superior al 50% respecto de la campaña anterior
  Además, vuelven a recortar la proyección de siembra de trigo por la falta de lluvias

• Los salarios perdieron contra la inflación por 3° vez en el año: en abril crecieron 5,7% contra una inflación de 8,4%
  En el acumulado del año y en términos interanuales también quedaron abajo de la inflación, excepto el sector público

• ATENCIÓN | Tras el pago al FMI, las reservas del BCRA cayeron debajo de los US$28.000 millones.

• La actividad económica cayó en abril 1,9% respecto al mes anterior y 4,2% interanual, según el INDEC.

• Dato: entre 2011 y 2022, el empleo público creció 34% mientras que el privado lo hizo solo 3%, según informe del IERAL

• Según estimaciones, el BCRA habría usado en torno a USD1.300 millones de las reservas líquidas desde el 25/4 para intervenir en los dólares
  financieros – Fuente: ANKER-

• Tarjeta SUBE: bancos proponen ampliar la red de pago y pagar el transporte público con tarjeta de crédito, débito o prepaga
  Desde las entidades financieras privadas señalaron que la tarjeta SUBE se encuentra en desuso

• Tesla reportó 466,140 entregas para el segundo trimestre y producción de 479,700 vehículos

• La UE y Japón buscan asociarse en IA y chips mientras continúa la estrategia de “eliminación de riesgos” de China

• Actividad fabril de China creció más lentamente en junio, según encuesta de Caixin

• La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se reunirá con altos funcionarios en China esta semana

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (03/07/2023)

GRAFICO DEL DÍA

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

2023-06-30 17:0930/06/2023 17:09	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Consubond 182	Descargar
2023-06-30 16:4630/06/2023 16:46	PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE	FUEG	Aviso de Suscripción – Tierra del Fuego Letras Serie III	Descargar
2023-06-30 09:1630/06/2023 09:16	PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE	FUEG	Aviso de Suscripción – Tierra del Fuego Letras Serie III	Descargar

AVISO DE RESULTADOS

2023-06-30 10:4930/06/2023 10:49	ROSARIO ADMINISTRADORA SOCI	ROAD	Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Fiducar XVIII	Descargar
2023-06-30 10:4730/06/2023 10:47	ROSARIO ADMINISTRADORA SOCI	ROAD	Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero FINDESA I	Descargar

RESEÑA DE BALANCES

AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

2023-06-30 17:4730/06/2023 17:47	YPF ENERGíA ELéCTRICA S.A		Hecho relevante – Informa distribución de dividendos	Descargar
2023-06-30 16:0430/06/2023 16:04	BANCO COMAFI S.A.	BCOM	Hecho Relevante de Cedear – NGG – National Grid PLC – Recfifica información relativa a Opción alternativa al pago de Dividendo en efectivo	Descargar
2023-06-28 16:1528/06/2023 16:15	BANCO COMAFI S.A.	BCOM	Hecho Relevante de Cedear – NGG – National Grid PLC – Amplia información relativa a Opción alternativa al pago de Dividendo en efectivo	Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

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INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL) 

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR 

• El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día.  HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Las razones de la demora en la firma del acuerdo con el FMI
Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que siguen manteniendo «duras» negociaciones con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI).
https://www.ambito.com/economia/las-razones-la-demora-la-firma-del-acuerdo-el-fmi-n5760233

Inflación: desaceleraron los alimentos y el IPC de junio perforaría el 7%
De acuerdo a los primeros relevamientos, la inflación se ubicó por debajo del 7%. Señalan que los alimentos «quedaron por debajo del índice general y continúan con la tendencia a la baja».
https://www.ambito.com/economia/inflacion-desaceleraron-los-alimentos-y-el-ipc-junio-perforaria-el-7-n5760032

El financiamiento neto acumulado este año supera en términos reales al de 2022
Las estimaciones corresponden a la consultora privada Invecq. En julio vence otro billón de pesos, en su mayoría en manos privadas.
https://www.ambito.com/economia/el-financiamiento-neto-acumulado-este-ano-supera-terminos-reales-al-2022-n5759989

Batacazo en San Juan: Orrego y Larreta derrotaron al PJ de Uñac-Gioja
El candidato de Unión por San Juan, Marcelo Orrego, alineado con el jefe de Gobierno porteño, será el nuevo gobernador de la provincia. Al peronismo no le alcanzó con la suma de los votos entre Rubén Uñac y José Luis Gioja.
https://www.ambito.com/ambito-nacional/batacazo-san-juan-orrego-y-larreta-derrotan-al-pj-unac-gioja-n5760148

Reservas: siguió drenaje en mayo vía atesoramiento, por u$s83 millones
Las divisas se le escurren al Banco Central pese las restricciones y los cepos. Así, una importante porción de la población sigue demandando dólares en el oficial. Los bancos fueron al “futuro”.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/reservas-siguio-drenaje-mayo-via-atesoramiento-us83-m-n5760130

FMI: comienza una semana clave de negociación cara a cara en Washington
Tras el pago del vencimiento de junio con DEG y yuanes, el Gobierno buscará sellar el acuerdo técnico en la capital estadounidense. Los funcionarios podrán mostrar que el mes pasado se contrajo la brecha vía crawling peg.

La fuerte advertencia de Kicillof al FMI: «No le tenemos miedo»
El gobernador de Buenos Aires, que irá por la reelección, habló durante un acto de Unión por la Patria en Merlo. Estuvieron presentes los candidatos Máximo Kirchner y Eduardo «Wado» de Pedro.
https://www.ambito.com/politica/la-fuerte-advertencia-kicillof-al-fmi-no-le-tenemos-miedo-n5759805

La economía elude la recesión, y le da la razón a la Fed y a los bulls
https://www.ambito.com/edicion-impresa/la-economia-elude-la-recesion-y-le-da-la-razon-la-fed-y-los-bulls-n5760140

Salarios: uno por uno, todos los trabajadores que cobrarán aumento de sueldo en julio
Los trabajadores arrancan el nuevo semestre con expectativas renovadas para lo que resta del año. ¿Cuáles son los gremios que ya están negociando para este segundo semestre?
https://www.ambito.com/economia/salarios-uno-uno-todos-los-trabajadores-que-cobraran-aumento-sueldo-julio-n5759923

Sin dólar soja, el ingreso de divisas del campo se derrumbó más de un 60% en junio
Las liquidaciones de junio fueron un 62% inferiores a las de mayo último, mientras que en los primeros seis meses con el año pasado, el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por un 42%.
https://www.ambito.com/economia/sin-dolar-soja-el-ingreso-divisas-del-campo-se-derrumbo-mas-un-60-junio-n5759846

FMI: esta semana habrá un nuevo vencimiento y el Gobierno busca cerrar la negociación en Washington
Tras el pago de USD 2.700 millones del viernes pasado, el calendario acordado prevé un nuevo pago de casi USD 1.300 millones, pero el Ministerio de Economía no cuenta aún con el desembolso y apunta a tener acuerdo técnico en los próximos días
https://www.infobae.com/economia/2023/07/03/fmi-esta-semana-habra-un-nuevo-vencimiento-y-el-gobierno-busca-cerrar-la-negociacion-en-washington/

En abril, los salarios perdieron por 2,7 puntos contra la inflación
Ningún sector del mercado laboral logró igualar las subas de precios del cuarto mes del año y en el acumulado del primer cuatrimestre las pérdidas ya rozan los 5 puntos
https://www.infobae.com/economia/2023/07/03/en-abril-los-salarios-perdieron-por-27-puntos-contra-la-inflacion/

INTERNACIONAL

El dólar repunta al inicio de una semana abarrotada de datos
Investing.com – El dólar estadounidense gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este lunes en Europa, recuperándose parcialmente tras las…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-repunta-al-inicio-de-una-semana-abarrotada-de-datos-2417121

La Inteligencia Artificial elige las mejores acciones de julio
Investing.com – Danelfin ha publicado su nuevo ranking de julio de las acciones con mayor probabilidad de batir el mercado. Los algoritmos propietarios de Machine Learning analizan…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/la-inteligencia-artificial-elige-las-mejores-acciones-de-julio-2417166

Informe de empleo, actas de la Fed: 5 claves a vigilar esta semana
Investing.com – El informe de empleo no agrícola del viernes y las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal del miércoles serán lo más…
https://es.investing.com/news/economy/informe-de-empleo-actas-de-la-fed-5-claves-a-vigilar-esta-semana-2417047

Arabia Saudita ampliará su recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios hasta agosto
DUBÁI, 3 jul (Reuters) – Arabia Saudita ampliará su recorte voluntario de producción de petróleo de un millón de barriles por día (bpd) durante un mes más para incluir agosto,…
https://es.investing.com/news/commodities-news/arabia-saudita-ampliara-su-recorte-voluntario-de-1-millon-de-barriles-diarios-hasta-agosto-2417200

La desaceleración de las fábricas de la zona euro se acentúa en junio -PMI
LONDRES, 3 jul (Reuters) – La actividad manufacturera de la zona euro se contrajo en junio más deprisa de lo que se pensaba en un principio, debido al persistente endurecimiento…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-desaceleracion-de-las-fabricas-de-la-zona-euro-se-acentua-en-junio-pmi-2417151

UBS prefiere no usar un aval estatal para Credit Suisse ante el temor a una reacción negativa -FT
2 jul (Reuters) – UBS (SIX:UBSG) Group AG tiene como objetivo evitar el uso de un respaldo de 10.000 millones de dólares para Credit Suisse (SIX:CSGN) ante el temor a un posible…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/ubs-prefiere-no-usar-un-aval-estatal-para-credit-suisse-ante-el-temor-a-una-reaccion-negativa-ft-2417136

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Datopotamab Deruxtecan cumplió el criterio de valoración primario dual de supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado en el ensayo de fase 3 TROPION-Lung01

AZN Business Wire Hoy, 2:00 a. m.

La espera de los pasaportes estadounidenses está creando un purgatorio de viajes y gruñendo los planes de verano

Associated Press Hoy, 1:07 a. m.

Israel comprará más aviones de combate F-35 de Estados Unidos. El acuerdo amplía la flota en un 50 % y profundiza la asociación

LMT Associated Press Ayer, 1:53 p. m.

Las ventas de Tesla aumentan un 83 % con respecto al año anterior, ya que los créditos fiscales y la adopción más amplia impulsan las ventas

Associated Press Ayer, 13:16

¿El destino de taquilla de Indiana Jones? Un debut tibio de $ 60 millones en América del Norte

DIS Associated Press Ayer, 12:51 p. m.

Producción y entregas de vehículos Tesla y fecha de resultados financieros y webcast para el segundo trimestre de 2023

TSLA Business Wire Ayer, 12:03 p. m.

Una asociación exitosa mantendrá el oro brillando para Malí

GOLD GlobeNewswire Ayer, 8:32 a. m.

Elon Musk impone límites diarios a la lectura de publicaciones en Twitter

TSLA Associated Press sábado, julio. 01

Nokia renueva el acuerdo de licencia de patente con Apple, que cubre 5G y otras tecnologías

AAPL Associated Press sábado, julio. 01

Organon y Samsung Bioepis anuncian el lanzamiento en EE. UU. del biosimilar HADLIMA™ de HUMIRA (adalimumab-bwwd) en múltiples presentaciones en consonancia con el creador

OGN Business Wire sábado, julio. 01

Después de varios días turbulentos, las interrupciones de vuelos disminuyen a pesar de las preocupaciones sobre las señales 5G

T Associated Press sábado, julio. 01

Claro Enterprise Solutions Recibe Aclamado Reconocimiento a los Mejores CEOs por Diversidad y Mejores Equipos de Liderazgo

AMX PR Newswire viernes, 30 de junio

Citi anuncia los resultados de la prueba de estrés de la Ley Dodd-Frank de 2023 y del colchón de capital de estrés

C Business Wire viernes, 30 de junio

¿Por qué se culpa a las redes sociales de alimentar los disturbios en Francia?

META Associated Press viernes, jun. 30

Actualización del capital regulatorio de JPMorgan Chase

JPM Business Wire viernes, 30 de junio

Wells Fargo emite una declaración sobre los resultados de la prueba de estrés de la Reserva Federal

WFC Business Wire viernes, 30 de junio

Nokia y Apple firman un acuerdo de licencia de patente a largo plazo

NOK GlobeNewswire viernes, 30 de junio

Nuevos datos en Cure SMA destacan el beneficio potencial de SPINRAZA® (nusinersen) en bebés y niños pequeños con necesidades clínicas insatisfechas después de la terapia génica

BIIB Globe Newswire – Canadá Vie, 30 de junio

Toyota Motor North America anuncia cambios ejecutivos

TM PR Newswire viernes, 30 de junio

Coho anuncia la apertura de la séptima ubicación de Purebread en el Aeropuerto Internacional de Vancouver

Archivo de noticias SBUX viernes, 30 de junio

Apple es ahora la primera empresa pública en ser valorada en $ 3 billones

AAPL Associated Press viernes, jun. 30

Aumento de Smart Global, Progress Software; Nike cae, viernes, 30/06/2023

AAPL Associated Press viernes, jun. 30

Las revisiones en línea falsas son el objetivo de los reguladores de EE. UU. Con nuevas prohibiciones propuestas

AMZN Associated Press viernes, jun. 30

Los trabajadores en huelga de un proveedor clave de Boeing aprueban un nuevo contrato y volverán a trabajar la próxima semana

BA Associated Press viernes, jun. 30

Junta Directiva de GE Autoriza Dividendo Trimestral Regular

GE Business Wire viernes, 30 de junio

KENNEDY FULLER nombrada jugadora del año de Gatorade National GIRLS SOCCER 2022-23

PEP PR Newswire Vie, 30 de junio

Los pagos de préstamos estudiantiles comienzan de nuevo pronto. El fallo de la Corte Suprema significa facturas más altas para muchos

SBUX Associated Press viernes, jun. 30

Alan Arkin, actor ganador de un Oscar por ‘Pequeña Miss Sunshine’, muere a los 89 años

NFLX Associated Press viernes, jun. 30

El Tribunal Supremo falla a favor de un diseñador que no quiere hacer webs de bodas para parejas gay

AMZN Associated Press viernes, jun. 30

P&G transmitirá por Internet la discusión de los resultados de ganancias del cuarto trimestre de 2022/23 el 28 de julio

PG Business Wire viernes, 30 de junio

Las tarjetas de crédito médicas pueden hacer que los pacientes paguen de más por su atención médica, advierten los demócratas

WFC Associated Press viernes, jun. 30