DAILY – BULL MARKET BROKERS
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| RIESGO PAÍS (04/07/2023) | 2028 |
| DÓLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| MAYORISTA | 257,90 | 0,5 | 0,5 | 45,6 | |||
| OFICIAL | 270,00 | 0,9 | 0,9 | 47,3 | |||
| TARJETA | 472,50 | 0,9 | 0,9 | 47,3 | |||
| QATAR | 540,00 | 0,9 | 0,9 | 47,3 | |||
| MEP | 483,48 | 0,2 | 0,2 | 47,4 | |||
| MEP LEDE | 466,02 | -1,9 | -1,9 | 42,1 | |||
| MEP SENEBI | 499,06 | 6,9 | 6,9 | 52,2 | |||
| CCL | 508,87 | -0,6 | -0,6 | 47,9 | |||
LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA
Argentina registró en junio el mayor déficit comercial de la historia con Brasil: US$1.042 millones
En el primer semestre de 2023 la balanza comercial bilateral con Brasil lleva acumulado un déficit de US$3.578 millones, que es 2,7 veces superior al de igual lapso de 2022.
Dólar Blue: sube a $495 en el microcentro porteño
Junio fue el sexto mes consecutivo que la recaudación termina debajo de la inflación.
Según Alphacast la inflación de Junio cierra en 7.1 mom con casi 120% YoY.
7,18% la inflación de junio en Córdoba según el @almaceneroscba(9,57% en mayo)
✓ Acumulada en el año: 53,2%
✓ Interanual: 124,3%
Dato: Ayer las reservas del BCRA caen 29 millones de dólares.
Cresud vuelve a comprar campos en Argentina después de casi 15 años
La agropecuaria del grupo #IRSA se quedó con un establecimiento de 1.250 hectáreas en La Pampa, por el que pagó u$s 4,5 millones
El precio por hectárea fue de u$s3.600
Ya salió el aviso de pago de cupones de los bonos soberanos en dolares.
La deuda con importadores (cuenta bienes) supera los USD 11.000 M (+96% desde que asumió Massa). La cifra ya representa el 34% de las reservas brutas. Implica una fuerte suba desde que asume Massa y un profundo deterioro en 2023 duplicándose desde diciembre 2022 a mayo 2023.
Vaca Muerta amplia los destinos de sus exportaciones. La reactivación de Otasa fue clave, en los primeros cinco meses se acumularon envíos al exterior por 11,25 millones de barriles (23% de la producción total).
Fitch ayer mencionó que «se espera que los controles de capital sean estrictos después de las elecciones, ya que una importante devaluación de la moneda se vuelve cada vez más inevitable».
¿Qué son el galio y el germanio? China frena exportaciones de metales críticos para chips y otras tecnologías
Gran Bretaña es ahora la única economía importante donde la inflación sigue aumentando
Estas acciones globales y de EE. UU. se dispararán aún más después de una primera mitad sólida, dicen los analistas.
FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (04/07/2023)
GRAFICO DEL DÍA
LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA
HECHOS RELEVANTE
| 3 jul 2023 21:11 | OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE – REUNION DE DIRECTORIO 03-07-2023 – AUTORIZACION SUPLEMENTO EMISION ON CLASE 3 | 3061480 | add_circle_outline |
| 3 jul 2023 19:30 | ROCH S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – PAGO PARCIAL | 3061595 | add_circle_outline |
| 3 jul 2023 18:19 | TERNIUM ARGENTINA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORMACIÓN RELEVANTE | 3061546 | add_circle_outline |
| 3 jul 2023 15:42 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | 3061375 | add_circle_outline |
| 3 jul 2023 15:25 | GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.. | INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES 30-06-2023 | 3061353 | add_circle_outline |
| 3 jul 2023 14:56 | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – HR – GFG DIVIDENDOS JULIO 2023 | 3061310 | add_circle_outline |
| 3 jul 2023 12:11 | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.. | INFORMACIÓN COMERCIAL – FIANZAS Y AVALES JUNIO 2023 | 3061040 | add_circle_outline |
| 3 jul 2023 09:14 | GRUPO ST S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – ADQUISICIÓN CARDIF | 3060886 | add_circle_outline |
| 3 jul 2023 08:57 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 30-06-23 | 3060882 | add_circle_outline |
| 3 jul 2023 08:35 | CAPEX S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA | 3060872 | add_circle_outline |
AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-07-03 10:1303/07/2023 10:13 BANCO PATAGONIA S.A. BPA Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XXII Descargar
AVISO DE RESULTADOS
2023-07-03 18:1903/07/2023 18:19 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE FUEG Aviso de Resultado de Colocación – Tierra del Fuego Letras Serie III Descargar RESEÑA DE BALANCES
2023-07-03 17:5403/07/2023 17:54 SICOM SOCIEDAD ANONIMA SICO Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (General) Descargar 2023-07-03 17:5103/07/2023 17:51 CAPEX S.A. CAPX Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (General) Descargar AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
| 2023-07-03 17:1203/07/2023 17:12 | GRUPO FINANCIERO GALICIA S. | GGAL | Actas e Informes relacionados con pago de dividendos | Descargar |
| 2023-07-03 17:0903/07/2023 17:09 | GRUPO FINANCIERO GALICIA S. | GGAL | Aviso de pago de dividendo en efectivo | Descargar |
| 2023-07-03 16:1903/07/2023 16:19 | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST | LOMA | Aviso de pago de dividendo – Complementario – Informa tipo de cambio aplicable | Descargar |
| 2023-07-03 15:1503/07/2023 15:15 | GRUPO FINANCIERO GALICIA S. | GGAL | Hecho relevante – Informa que el Directorio resolvió monto y fecha de puesta a disposición de dividendos en efectivo | Descargar |
(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)
(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)
MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)
(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)
RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)
(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)
CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)
PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)
| Symbol | Close | Last | Change | Change % | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | 6.95 | 7.16 | 0.21 | 3.02% | Post-Market | 3:55 PM |
| TRIP | 16.85 | 17.07 | 0.22 | 1.31% | Post-Market | 4:41 PM |
| BIIB | 285.44 | 287.00 | 1.56 | 0.55% | Post-Market | 4:49 PM |
| HON | 208.30 | 209.14 | 0.84 | 0.40% | Post-Market | 4:57 PM |
| AMGN | 225.01 | 225.57 | 0.56 | 0.25% | Post-Market | 4:59 PM |
| PEP | 185.60 | 185.98 | 0.38 | 0.20% | Post-Market | 4:59 PM |
| JD | 35.15 | 35.20 | 0.05 | 0.14% | Post-Market | 4:58 PM |
SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR
- El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES
LOCAL
Argentina y Uruguay firman Carta de Intención para bajar costos en el comercio con monedas locales
El acuerdo apunta a propiciar el desarrollo de instrumentos financieros de bajo costo para operaciones que involucren al Peso Argentino y al Peso Uruguayo.
https://www.ambito.com/finanzas/argentina-y-uruguay-firman-carta-intencion-bajar-costos-el-comercio-monedas-locales-n5760886
Por el crawling peg y la apreciación del real, repuntó la competitividad del peso en junio
A lo largo de junio, el dólar oficial avanzó a un ritmo del 7,25% y, de confirmarse las estimaciones privadas de inflación, sería el primer mes en el año en superar al IPC.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/por-el-crawling-peg-y-la-apreciacion-del-real-repunto-la-competitividad-del-peso-junio-n5761114
Divisas: bajó un 50% interanual el déficit de servicios en mayo
Los gastos vinculados con los pagos internacionales de fletes, transportes, viajes y otros venían escalando a niveles sorprendentes. Se están “ajustando” y hay menos picardías.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/divisas-un-50-interanual-el-deficit-servicios-mayo-n5761096
Salarios: el sector formal podría «empatarle» la carrera a la inflación este año
La realidad es distinta para los ingresos del sector informal. Así, prevén una caída en el nivel promedio de los salarios por sexto año consecutivo.
https://www.ambito.com/economia/salarios-el-sector-formal-podria-empatarle-la-carrera-la-inflacion-este-ano-n5760902
En los próximos siete días vencen otros u$s2.300 millones con privados y el FMI
En los mercados están atentos a si el Gobierno firma el nuevo acuerdo con el organismo y recibe el desembolso. El 7 vencen u$s1.300 millones con el Fondo y el 9 otros u$s1.000 millones con bonistas.
https://www.ambito.com/economia/en-los-proximos-siete-dias-vencen-otros-us2300-millones-privados-y-el-fmi-n5760820
Massa presidió la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales del Mercosur
«Para fortalecer el comercio intra – Mercosur es fundamental consolidar los acuerdos en moneda local entre nuestros países», dijo el ministro de Economía y precandidato presidencial.
https://www.ambito.com/politica/massa-encabeza-nueva-reunion-del-gabinete-economico-y-participa-la-cumbre-del-mercosur-n5760329
Dólar: Gobierno argentino le pidió a Brasil diferir pagos por electricidad a 180 días
La solicitud de diferir los pagos se produjo durante una reunión entre los presidentes de los dos países, Luiz Inácio Lula da Silva y Alberto Fernández, en Brasilia la semana pasada, según el diario O Globo.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-gobierno-argentino-le-pidio-petrobras-diferir-pagos-electricidad-180-dias-n5760941
Confianza del campo: mejoran expectativas de productores para el segundo semestre
La mejora se debe principalmente al Índice de Expectativas Futuras, que alcanza un valor de 120, uno de los más altos de la serie,
https://www.ambito.com/economia/confianza-del-campo-mejoran-expectativas-productores-el-segundo-semestre-n5760669
La brecha cambiaria bajó a casi al 80% y en junio el BCRA no usó reservas para intervenir en el mercado de bonos
Igual el stock cayó más de USD 5.000 millones por el pago al FMI, la venta de divisas para abastecer a importadores y la cancelación de deudas. El “rally electoral” le pega positivamente a la cotización del dólar
https://www.infobae.com/economia/2023/07/04/la-brecha-cambiaria-bajo-a-casi-al-80-y-en-junio-el-bcra-no-uso-reservas-para-intervenir-en-el-mercado-de-bonos/
Por qué el primer semestre del año fue uno de los peores de la historia para el comercio de granos
Por la caída productiva generada por la sequía, la comercialización interna, el transporte, los negocios de exportación y la cantidad de embarques cayeron a mínimos de entre 5 y más de 20 años
https://www.infobae.com/economia/campo/2023/07/04/por-que-el-primer-semestre-del-ano-fue-uno-de-los-peores-de-la-historia-para-el-comercio-de-granos/
La receta del principal referente económico de Patricia Bullrich: ¿dolarizar o reconstruir la moneda nacional?
“Desenredar la Argentina” (Sudamericana) es el nuevo libro de Luciano Laspina, diputado nacional y asesor de la precandidata de Juntos por el Cambio. Extractos del capítulo “Instituciones para recuperar la moneda”
https://www.infobae.com/economia/2023/07/04/la-receta-del-principal-referente-economico-de-patricia-bullrich-dolarizar-o-reconstruir-la-moneda-nacional/
El empleo público nacional creció a un nuevo máximo en los últimos 10 meses
Así lo reflejan los datos de la Secretaría de Gestión y Empleo Público que publica el Indec; cómo fue la evolución desde que comenzaron a publicarse los datos a mediados del 2022 por decisión de Massa
https://www.infobae.com/economia/2023/07/04/el-empleo-publico-nacional-crecio-a-un-nuevo-maximo-en-los-ultimos-10-meses/
Sergio Massa: “Para fortalecer el comercio intra-Mercosur hay que consolidar los acuerdos en moneda local entre nuestros países”
El ministro de Economía y candidato presidencial encabezó la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales del bloque
https://www.infobae.com/economia/2023/07/03/sergio-massa-para-fortalecer-el-comercio-intra-mercosur-hay-que-consolidar-los-acuerdos-en-moneda-local-entre-nuestros-paises/
INTERNACIONAL
¿Hay motivos para ser optimistas con el crédito europeo? Ojo a este experto
Investing.com – Tras un buen comienzo de año, los bonos europeos con grado de inversión (IG) han experimentado un periodo de volatilidad. Álvaro Antón,…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/hay-motivos-para-ser-optimistas-con-el-credito-europeo-ojo-a-este-experto-2417605
China restringirá exportaciones de materiales para chips mientras EEUU sopesa más restricciones
PEKÍN, 4 jul (Reuters) – China controlará las exportaciones de algunos metales muy utilizados en la industria de los semiconductores, según anunció el lunes su Ministerio de…
https://es.investing.com/news/commodities-news/china-restringira-exportaciones-de-materiales-para-chips-mientras-eeuu-sopesa-mas-restricciones-2417532
Megacrash: La «peor recesión de nuestra vida» – tipos clave muy por encima del 10
Investing.com – Casi nadie puede o quiere recordar lo que se vivía en los mercados financieros a principios de los años 80, cuando la Fed se sintió obligada a…
https://es.investing.com/news/economy/megacrash-la-peor-recesion-de-nuestra-vida–tipos-clave-muy-por-encima-del-10-2417596
Cae el dólar de EE.UU.; el australiano avanza pese a un RBA firme
Investing.com – El dólar estadounidense se estabiliza al comienzo de la jornada de negociación de este martes en Europa con un escaso volumen de operaciones debido al…
https://es.investing.com/news/forex-news/cae-el-dolar-de-eeuu-el-australiano-avanza-pese-a-un-rba-firme-2417554
Wall Street cerrado; Australia mantiene los tipos: 5 claves este martes
Investing.com – Este martes se espera un menor volumen de negociación en los mercados debido a la festividad del Día de la Independencia en Estados Unidos, que…
https://es.investing.com/news/economy/wall-street-cerrado-australia-mantiene-los-tipos-5-claves-este-martes-2417530
La elección del nuevo gobernador del PBOC es señal de preocupación por la estabilidad financiera
Por Kevin Yao PEKÍN, 4 jul (Reuters) – El nombramiento por parte de China del tecnócrata financiero Pan Gongsheng para un alto cargo político en el banco central apunta a la…
https://es.investing.com/news/economy/la-eleccion-del-nuevo-gobernador-del-pboc-es-senal-de-preocupacion-por-la-estabilidad-financiera-2417631
China dice que la medida para frenar la exportación de materiales de chips no va contra ningún país
PEKÍN, 4 jul (Reuters) – La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, dijo el martes que los controles de las exportaciones chinas se ajustan a la ley y no están…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/china-dice-que-la-medida-para-frenar-la-exportacion-de-materiales-de-chips-no-va-contra-ningun-pais-2417578
Meta lanzará una aplicación similar a Twitter: Threads
4 jul (Reuters) – Meta (NASDAQ:META) Platforms planea lanzar una aplicación de microblogging, Threads, días después de que el propietario de Twitter (NYSE:TWTR), Elon Musk,…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/meta-lanzara-una-aplicacion-similar-a-twitter-threads-2417549
LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS
Meta está listo para enfrentarse a Twitter con una aplicación rival llamada Threads
Prensa asociada de TSLA hoy, 6:21 a. m.
Cuidado con los minoristas: la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles podría hacer que algunos compradores retrocedan
WMT Associated Press Hoy, 6:01 a. m.
Mercado de valores hoy: las acciones mundiales suben después de que Wall St alcance el máximo de 15 meses antes de las vacaciones
AAPL Associated Press Hoy, 2:22 a. m.
Anuncio de Embraer SA de los resultados de la oferta de compra en efectivo de todos y cada uno de los pagarés senior no garantizados al 5,050 % con vencimiento en 2025
ERJ PR Newswire Ayer, 5:43 p. m.
Vista Publica su Informe de Sostenibilidad 2022
VIST PR Newswire Ayer, 5:35 p. m.
Ternium Completa Adquisición de Participación Adicional en Usiminas Control Group
TX Accesswire ayer, 16:55
Comentarios de Citi sobre los resultados de las pruebas de estrés de la Reserva Federal
C Business Wire Ayer, 4:51 p. m.
American Financial Group y American International Group anuncian la finalización de la compra de AFG de Crop Risk Services de AIG
AIG Business Wire Ayer, 1:30 p. m.
La transacción se cierra entre AIG y Stone Point para formar una selección de cliente privado (PCS) de MGA de alto valor neto
AIG Business Wire Ayer, 1:15 p. m.
Tesla, ascenso de Rivian; Apple, otoño de AstraZeneca, lunes 3/7/2023
NFLX Associated Press Ayer, 1:15 p. m.
Texas Instruments transmitirá por Internet la conferencia telefónica sobre ganancias del segundo trimestre de 2023
TXN PR Newswire Ayer, 1:11 p. m.
Visa Inc. anunciará los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2023 el 25 de julio de 2023
V Business Wire Ayer, 1:05 p. m.
Elon Musk puso nuevos límites a los tuits. Los usuarios y los anunciantes pueden ir a otra parte
FORR Associated Press Ayer, 12:19 p. m.
TotalEnergies SE: Divulgación de Transacciones en Acciones Propias
TTE Business Wire Ayer, 12:00 p. m.
Las acciones de Tesla se aceleran a $ 300 por el aumento en las entregas y el acuerdo de carga con los principales fabricantes de automóviles
Associated Press Ayer, 11:48 a. m.
SMD Publishing anuncia el lanzamiento de ‘Don’t Read This Book Just Eat It’ de Salar Moghadam, ahora disponible en Amazon
Archivo de noticias de AMZN Ayer, 10:36 a. m.
Preguntas y respuestas internas: el jefe de producto de Ford busca convertir los sensores del automóvil en características que los clientes comprarán
AMZN Associated Press Ayer, 9:00 a. m.
Comentarios de Bank of America sobre los resultados de las pruebas de estrés
BAC PR Newswire Ayer, 8:30 a. m.
HONEYWELL ABANDONA LA EMPRESA CONJUNTA DE SOLUCIONES NUCLEARES DE SAVANNAH RIVER
HON PR Newswire Ayer, 7:30 a. m.
