Síntesis

USD comienza la semana en positivo, avanzando junto a futuros S&P, luego que el Senado aprobó su propuesta de reforma tributaria que incluye recortes a impuestos corporativos. Bolsas europeas avanzan; índice de divisas EM gana terreno luego de dos días de pérdidas. En Argentina, Ciara-Cec publicará hoy ventas semanales de granos y oleaginosas. Secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana participa de convención anual de publicidad.

• ARS cerró la sesión previa en 17,2300/USD
• Soja a enero +1,9% a USD10,07 por bushel

Local

•  IRSA. Informa que Dolphin Netherlands B.V. (“Dolphin”), una sociedad en la cual IRSA participa indirectamente en el 98,65% a través de Tyrus S.A., ha suscripto un contrato de compraventa de acciones y ejercicio de opción, por la totalidad de las acciones que Inversiones Financieras del Sur S.A. (“IFISA”) poseía de IDB Development Corporation Ltd. (“IDBD”) las cuales ascendían al 31,7% del capital social. De esta forma Dolphin pasará a controlar el 100% de las acciones de IDBD. La transacción se ha realizado a un precio de NIS 1,894 por acción. Simultáneamente con la presente transacción IFISA ha cancelado todos los pasivos que mantenía con Dolphin por lo que el pago efectuado por Dolphin ascendió a la suma de U$S 33.7 millones.
  

• Inversora Juramento. Informar que el Directorio de la Sociedad convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de enero de 2018, a las 12 horas y 13 horas, primera y segunda convocatoria, respectivamente, a celebrarse en la sede social de Ruta Nacional Nº 16, KM 596, municipio de Joaquin V. González, Provincia de Salta.

• PATY-QUICKFOOD. Emisión de ONs. LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERÁN AVALADAS POR BRF. El valor nominal conjunto de las Obligaciones Negociables Clase X y las Obligaciones Negociables Clase XI en ningún caso superará la suma de Ps. 1.000.000.000 (el “Monto Máximo de Emisión”).Ofrece en suscripción (1) obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase X, a tasa variable, por un valor nominal de hasta $50.000.000 (Pesos cincuenta millones), ampliable hasta el Monto Máximo de Emisión (las “Obligaciones Negociables Clase X”), y (2) obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase XI, a tasa variable, por un valor nominal de hasta $150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones) ampliable hasta el Monto Máximo de Emisión (las “Obligaciones Negociables Clase XI” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase X, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y largo plazo por un valor nominal de hasta U$S 100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 16.140 de fecha 25 de junio de 2009 y Resolución Nº 17.297 de fecha 20 de febrero de 2014.

• Metrogas. Informar que el 01/12 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENARGAS N° 131/2017 que aprueba los Cuadros Tarifarios (Anexo I) y el cuadro de Tasas y Cargos por Servicios Adicionales (Anexo II) a aplicar por MetroGAS a partir del 1° de diciembre de 2017.

• TELECOM. Hay acta de traspaso por fusión por absorción de Sofora Telecomunicaciones S.A; Nortel Inversora S.A y Telecom Personal S.A (sociedades absorbidas) en Telecom Argentina S.A (sociedad absorbente) como parte de la «Reorganización» informó la sociedad.

• Tasas. Por el apretón monetario, avanzan las tasas de depósitos y préstamos. La tasa de plazo fijo minorista ganó 1,3 punto porcentual en noviembre, la de los préstamos personales 1 punto. Las más afectadas son las empresas.La entidad conducida por Federico Sturzenegger llevó al centro del corredor de pases a 7 días, la tasa de política monetaria, de 26,25% a 28,75% en el mes posterior a las elecciones legislativas de octubre (y posterior al 1,9% de inflación de diciembre que dio por tierra con la meta de no más de 17% para este año). También subió la tasa de las Lebac, 2,3 puntos porcentuales la más corta, hasta dejarla también en 28,75%. La autoridad monetaria, además, endureció las normas de encajes para fin de año, momento en que se dispara la demanda de dinero.Pero además de las decisiones de política monetaria, hay otros factores que se combinan para un fin de año de tasas altas.»Los bancos hasta ahora habíamos prestado con el exceso de liquidez que teníamos, con lo cual con tal de ganar market share todo el mundo está dispuesto a vender sus activos líquidos», dijo una operadora bancaria.A fines de junio pasado los bancos tenían en sus carteras el 38% del stock de Lebac. Al 29 de noviembre tenían el 28%.

• Deuda Publica. El gasto no baja frente al PBI: el ahorro en subsidios se va en pago de intereses. Los intereses de deuda se incrementaron 79% en los primeros 10 meses del año. Así, pasaron de representar 1,2% del PBI el año pasado a 1,7% en lo que va de 2017. Todo el ahorro fiscal que llevó a cabo el Gobierno en los primeros 10 meses del año, básicamente en reducción de subsidios económicos, es equivalente al incremento en el pago de intereses de la deuda, cuando se mide ambas variables en términos de relación con el PBI.El gasto total, este es el primario más los intereses, representa el mismo porcentaje del PBI en lo que va de 2017 que lo que implicó en los primeros 10 meses de 2016: un 20,1% del producto. Las modificaciones, hacia adentro de los componentes de este gasto, fueron que mientras que entre enero y octubre del año pasado el primario implicó un 18,9% del PBI, los intereses durante ese período pesaban un 1,2%. En cambio, en el acumulado al décimo mes de 2017, las erogaciones disminuyeron y pesan hoy un 18,4%, mientras que los intereses de la deuda se incrementaron fuerte hasta llegar a representar un 1,7% del PBI.

• Sector Energético. Pensando en la inflación de diciembre, el Gobierno atenuó la suba de la luz. Además premiará ahorros de 20% en la luz y el gas con descuentos del 10% en la parte mayorista de la factura. El peso de la electricidad en el IPC fue determinante. El triple aumento energético con el que abrió diciembre (luz, gas y combustibles líquidos) llevarán la inflación bastante más allá del 23%, con el que pensaba cerrar el año el Gobierno una vez que asumió que no estaría dentro de la meta de 17%. Por eso, el Ministerio de Energía y los entes reguladores decidieron en las últimas horas del jueves moderar un poco las condiciones de los tarifazos. Así la suba de la electricidad, que originalmente estaba planeada en un 38% promedio nacional, terminó en 34% en dos etapas (19% ahora y 12% más en febrero). El alza de luz es el que más impacta en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que los economistas calculan un punto porcentual de repercusión en la inflación de diciembre, de mínima. En conferencia de prensa, el ministro Juan José Aranguren blanqueó que esperan un 1,2% de piso en la inflación de este mes por las subas de tarifas, sin contar el incremento de 6% en naftas y gasoil aplicado el sábado por YPF, y de 6% en las prepagas. Además, el incentivo al ahorro de energía también fue reducido respecto a lo planteado en las audiencias públicas de mitad de noviembre. La idea oficial era premiar con un descuento de 10% sobre el precio estacional mayorista a quienes pudieran bajar su consumo un 30% en relación al mismo período de 2015, con lo que muy pocos podrían acceder al beneficio. Sin embargo, la reducción en la factura final se aplicará frente a una disminución del 20% en el consumo tanto de gas como de electricidad, algo que dependerá mucho más de las condiciones climáticas que de la intención de ahorro.

• Financiamiento PYME. BICE financiará a Pymes para que puedan comprar competidores extranjeros. Apuntan a la expansión en el exterior. También darán créditos en pesos a tasa barata para la industria del software para inversiones y nuevos productos. Pasado mañana, a las 10 de la mañana, en el salón Belgrano del quinto piso del Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250, el ministro de Producción Francisco Cabrera, el presidente del BICE, Pablo García, y el subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos, Carlos Pallotti, anunciarán una línea de financiamiento en dólares para que las pymes argentinas del sector tecnológico (que facturen entre u$s 5 millones y u$s 20 millones anuales) puedan comprar competidoras de otros países (que tengan entre 50 y 100 empleados), siempre cuando consoliden sus balances acá, desde ya, en busca de la expansión internacional. El Gobierno pretende así dar respuesta a una larga demanda sectorial de poder apalancar el crecimiento con recursos financieros genuinos, al otorgar créditos para empresas de software y servicios informáticos.El BICE también dará créditos en pesos a tasa barata para la industria del software para adelanto de inversiones y desarrollo de nuevos productos. Se enfocarán en pymes de entre 300 y 400 empleados, por lo que apuntan a empresas que sean más bien medianas con esta línea destinada exclusivamente para potencial la industria del conocimiento. El BICE lanzó prefinanciación para software al 1,5% en dólares, lo que representa una tasa por demás atractiva para todo el que exporta.

• Escasas lluvias para los próximos 45 días amenazan las cosechas de soja y maíz.  Las lluvias caídas en el día de ayer que oscilan entre los 20 milímetros a 60 milímetros dependiendo de las zonas, servirá para reiniciar la siembra de soja. Sin embargo en las próximas semanas el agua brillará por su ausencia lo que pondrá en alerta al maíz temprano y también a la oleaginosa, según las proyecciones del sector. Ambos cultivos sentirá el impacto que se verá reflejado en una menor producción por la caída del rendimiento por hectárea. En los últimos días «se ha intensificado e incrementado el área con condiciones de baja humedad en el suelo», sostuvo el doctor en ciencias atmosféricas, José Luis Aiello director científico de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Según el experto la ausencia de humedad en el campo necesaria para los cultivos está «por debajo de lo normal», un escenario que «se viene dando desde hace dos meses», no sólo para el noroeste del país sino también para la zona núcleo principalmente en el oeste de Córdoba y norte de Santa Fe.Aiello adelantó que el panorama «sólo podrán revertirse si los efectos regionales corren a favor de la oferta de agua. Por todo ello, hay una gran preocupación por la presente cosecha gruesa».

• Este mes se pagan Ganancias y Bienes Personales. Del 13 al 15 de diciembre la AFIP recibirá el cuarto anticipo de Bienes Personales y del Impuesto a las Ganancias. Por su parte, los monotributistas de categoría A tendrán tiempo hasta el 20 de diciembre para confirmar su categoría en el régimen simplificado.»Las obligaciones de presentación y, en su caso, pago de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales correspondientes al período fiscal 2017 y siguientes, de las personas humanas y sucesiones indivisas, deberán cumplirse en junio de cada año, conforme al cronograma de vencimientos que se establezca para cada año calendario», explicó la AFIP. Recientemente el organismo tributario cambió las fechas en que se realizan los anticipos. El ingreso del segundo, tercero, cuarto y quinto anticipo correspondientes al período fiscal 2017, de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, para las personas humanas, deberá efectuarse en los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2017 y en el mes marzo de 2018, respectivamente.

• Ganado como garantía para tomar crédito. Los Ministerios de Agroindustria y Justicia y Derechos Humanos, mediante la resolución 2-E/2017, dispusieron una normativa que reactiva la prenda ganadera en la que los productores pueden ofrecer en garantía su hacienda para la toma de créditos.La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca reactivar el funcionamiento de un recurso preexistente poco utilizado y apunta a poner en valor de garantía especial un stock nacional ganadero bovino que ronda los u$s35.000 millones. Además, la resolución, que será instrumentada en las próximas semanas, regula un procedimiento de registro de cooperación y monitoreo interministerial el cual otorga seguridad a la inmovilización de los animales no identificados de cada productor.Con el visto bueno de Justicia, la prensa ingresa como garantía preferida dentro del Banco Central con lo cual ya podrá ser calificada por las entidades bancarias.

• Deuda Provincia en USD. Río Negro colocó un bono por u$s 300 millones. El instrumento fue colocado a 7 años, a una tasa de interés del 7,75%. Los fondos obtenidos se utilizarán para obras de infraestructura. Río Negro logró colocar hoy un bono por u$s 300 millones que serán destinados a obras de infraestructura.Se trata de la emisión autorizada por el Gobierno nacional sobre una ley de la legislatura que avalaba hasta u$s 580 millones para ejecutar un proyecto de obras públicas denominado Plan Castello.Más de 150 inversionistas se mostraron interesados en adquirirlos y hubo ofertas por más de u$s 1.144 millones. Los bonos se colocaron a un tasa del 7.75%, una de las mejores obtenidas por provincias de similares características en una operatoria de este tipo, en los últimos dos años. La vida promedio del bono emitido es de 7 años.“Estamos muy conformes con el resultado obtenido. Es un gran respaldo de confianza para el trabajo que estamos realizando”, sostuvo hoy desde Nueva York el gobernador Alberto Weretilneck.

Internacional

• Cae el petróleo ante el aumento de producción de petróleo de esquisto de EE.UU. La producción nacional de Estados Unidos ha repuntado casi un 15% desde sus últimos mínimos registrados a mediados de 2016, y el aumento de la actividad perforadora para la nueva producción indica que la producción seguirá aumentando, pues a los productores les atrae la subida de los precios. Los precios siguen respaldados después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), junto con algunos otros productores no miembros de la OPEP con Rusia a la cabeza, acordaran la semana pasada la ampliación de su actual acuerdo de reducción de la producción de petróleo otros nueve meses hasta finales de 2018. También han señalado la posibilidad de cancelar antes el acuerdo en caso de que el mercado se sobrecaliente y los precios suban demasiado. El acuerdo de reducción de los niveles de producción en 1,8 millones de barriles al día se firmó el invierno pasado por la OPEP, Rusia y otros nueve países productores. El acuerdo iba a concluir en marzo de 2018, habiéndose ampliado ya una vez. Las reducciones de producción de la OPEP han sido uno de los principales catalizadores que han respaldado la reciente subida de los precios del petróleo ante las expectativas en torno a que los mercados de crudo se están reequilibrando. Sin embargo, los temores de que el aumento de producción de Estados Unidos eclipse los esfuerzos de la OPEP para frenar la superabundancia del mercado están evitando que los precios suban mucho más, según los participantes del mercado.

• May viaja a Bruselas para continuar las conversaciones de último minuto por el «Brexit». Negociadores británicos sostenían conversaciones de último minuto con sus contrapartes de la Unión Europea y de Irlanda el lunes, en un intento por lograr un acuerdo de «Brexit» que pueda ser presentado por la primera ministra Theresa May en un almuerzo con representantes europeos de alto rango. Londres ha aceptado ampliamente muchos de los términos de la Unión Europea para el divorcio, incluyendo el pago de cerca de 50.000 millones de euros. Pero continúan las tensiones sobre los derechos de ciudadanos expatriados y la frontera entre Reino Unido y la Unión Europea en la isla de Irlanda, dijeron los diplomáticos. Funcionarios y diplomáticos de Bruselas parecían cada vez más confiados en lograr un acuerdo el fin de semana, pero advirtieron que dependerá mayoritariamente del resultado de las conversaciones con May durante el almuerzo. «Tengo un buen presentimiento, pero no prejuzgaré el resultado», afirmó un alto diplomático de Bruselas. May espera que sus conversaciones con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y su negociador para el Brexit, Michel Barnier -que comenzarán a las 1215 GMT-, puedan persuadir a los 27 líderes de la Unión Europea de que se han logrado «avances suficientes» sobre los términos del divorcio para iniciar la próxima semana negociaciones sobre su futura relación comercial. La Unión Europea y Reino Unido celebrarán una cumbre el 15 de diciembre, presidida por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con quien May tiene programado reunirse por la tarde, después del almuerzo con Juncker.

• Tuits de Trump por la investigación sobre Rusia generan advertencias de legisladores. Una serie de tuits de Donald Trump sobre la investigación a los contactos entre su campaña presidencial del 2016 y Rusia generó preocupación el domingo entre legisladores demócratas y republicanos, y el senador Lindsey Graham dijo que el mandatario estadounidense podría estar poniéndose en «riesgo». «Simplemente le diría esto al presidente: Hay una investigación criminal en curso», dijo Graham en el programa de CBS «Face the Nation». «Tuiteas y comentas sobre investigaciones criminales en curso bajo tu propio riesgo», agregó el senador republicano. El domingo por la mañana Trump escribió en Twitter que nunca le pidió al exdirector del FBI James Comey que dejara de investigar a Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional del mandatario, una declaración que contradice la descripción de los hechos que brindó Comey. «Nunca le pedí a Comey que dejara de investigar a Flynn. Solo más noticias falsas cubriendo otra mentira de Comey!», escribió Trump el domingo en Twitter. Ese tuit sucedió a otro del sábado en el que Trump dijo «Tuve que despedir a General Flynn porque él le mintió al vicepresidente (Mike Pence) y al FBI». Expertos legales y algunos legisladores demócratas dijeron que si Trump sabía que Flynn mintió al FBI y luego presionó a Comey para que no lo investigara, eso podría reforzar una acusación de obstrucción a la justicia.

• Simulacro aéreo de EEUU y Corea del Sur entre advertencias norcoreanas de una guerra nuclear.  Estados Unidos y Corea del Sur llevaron a cabo simulacros aéreos conjuntos a gran escala el lunes, una acción que según Corea del Norte empujaría a la península coreana al «borde de una guerra nuclear», ignorando los llamamientos de Rusia y China para suspenderlos. Los simulacros tienen lugar una semana después de que Corea del Norte dijera que había probado su misil balístico intercontinental más avanzado capaz de llegar a Estados Unidos como parte de un programa de armas que ha llevado a cabo desafiando las sanciones y condenas internacionales. El ministro de exteriores chino Wang Yi dijo que era «lamentable» que la partes implicadas no hubieran «aprovechado la oportunidad» reflejada en dos meses de calma relativa antes de la prueba más reciente de Corea del Norte. China y Rusia habían propuesto que Estados Unidos y Corea del Sur detuvieran los ejercicios militares a cambio de que Corea del Norte detuviese su programa de armas. Beijing llama formalmente a esta idea como la propuesta de «doble suspensión». El simulacro anual entre los Estados Unidos y Corea del Sur, llamado Vigilant Ace, estará en marcha hasta el viernes, con seis F-22 Raptor Stealth Fighters desplegados entre los más de 230 aviones que tomarán parte. El Comité de Corea del Norte para la Reunificación Pacífica llamó al presidente estadounidense Donald Trump «loco» el domingo y dijo que los ejercicios «llevarían la situación ya crítica en la península de Corea al borde de una guerra nuclear».

• Calendario Semanal. Lunes, 4 de diciembre

  Australia publicará un informe sobre los beneficios de las empresas.

  El Reino Unido publicará datos sobre la actividad del sector de la construcción.

  El Eurogrupo de ministros de economía de la eurozona celebrarán reuniones en Bruselas.

  Estados Unidos publicará datos sobre pedidos industriales.

  Martes, 5 de diciembre

  Australia publicará datos sobre ventas minoristas y cuenta corriente

  El Banco de la Reserva de Australia anunciará sus tipos de interés de referencia y realizará su declaración sobre política monetaria, en la que describirá las condiciones y los factores económicos que inciden en su decisión.

  China publicará su índice del sector servicios de Caixin.

  El Reino Unido publicará la actividad del sector servicios.

  Canadá y Estados Unidos publicarán datos comerciales.

  En el transcurso de esta jornada, el Instituto de Gestión de Suministros publicará su índice del sector manufacturero.

  Miércoles, 6 de diciembre

  Australia publicará las cifras sobre el crecimiento del tercer trimestre.

  Estados Unidos publicará el informe de ADP sobre empleo no agrícola de noviembre.

  El Banco de Canadá anunciará sus tipos de interés de referencia y realizará su declaración sobre política monetaria.

  Jueves, 7 de diciembre

  Australia publicará datos sobre la balanza comercial.

  Canadá publicará un informe sobre licencias de obra y el índice PMI Ivey.

  Estados Unidos publicará su informe semanal sobre solicitudes de subsidio por desempleo.

  El presidente del BCE, Mario Draghi, comparecerá en un acto en Fráncfort.

  Viernes, 8 de diciembre

  Japón publicará datos revisados sobre el crecimiento del tercer trimestre.

  Australia publicará datos sobre préstamos hipotecarios.

  China publicará datos comerciales.

  El Reino Unido publicará un informe sobre la producción del sector manufacturero y la balanza comercial.

  Estados Unidos cerrará la semana con la publicación del informe sobre empleo no agrícola de noviembre y los datos preliminares sobre la confianza de los consumidores.

INTERNACIONAL: RESUMEN

• Legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado de EE.UU. comenzarán a trabajar desde hoy en reconciliar sus respectivas propuestas de reforma tributaria, un par de días después que el presidente Trump dijo estar dispuesto a reducir la tasa del impuesto corporativo a 22%
  • En la madrugada del sábado el Senado aprobó 51-49 un proyecto de ley de 479 páginas que reduciría la tasa de impuestos corporativo a 20% desde 35% en 2019, y proporcionaría recortes de impuestos temporales para las personas que expiran en 2026
• Las negociaciones sobre el Brexit corren el riesgo de fracasar por el tema tabú del Tribunal Europeo de Justicia, dijo un alto funcionario británico, en tanto el Reino Unido minimizó las expectativas de lograr un gran avance cuando se reúna la primera ministra Theresa May con funcionarios europeos en Bruselas hoy

PARA ESTAR PENDIENTE

• En Argentina:
  • Sin hora: Ciara-Cec publica ventas semanales de granos y oleaginosas
  • Sin hora: Secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana participa de convención anual de publicidad
• Internacional:
  • 12pm: EE.UU. órdenes fábricas oct.; est. -0,4% (anterior: 1,4%)
  • 12pm: EE.UU. órdenes bienes duraderos oct. final; est. -1% (anterior: -1,2%)
  • Agenda Fed:
    • No tienen previstos eventos públicos la próxima semana
• Esta semana:
  • Dic. 6: Decisión de tasas Brasil, Canadá
  • Dic. 8: Festivo en Colombia, Chile, Perú y Argentina
• Agendas relevantes:
  • Sudamérica: NI SAMERDAYBK
  • EE.UU.: NI USDAYBOOK
  • Brasil: NI BZDAYBOOK
  • México: NI MXDAYBOOK
  • Europa: NI EUDAYBOOK

NOVEDADES:

• Grobocopatel ve más compras de frigoríficos por China en Latam
• TGS: incremento de 78% en tarifas de transporte de gas argentino
• Regulador argentino advierte que las ICO son alto riesgo
• Llegada de Amazon deja rezagado a pionero mexicano de E- commerce

PIPELINE:

• De nov. 29: La Rioja venderá USD100m de bonos verdes el 5 de dic.
• De nov. 10: Inversora Juramento venderá hasta 72m de acciones dic. 6
• De nov. 8: Jujuy sopesa venta de bonos luego de licitación
• De oct. 3: Central Puerto contrataría a JPMorgan, BofA para emisión de acciones
• De sept. 22: Multimillonarios buscan OPI en Nueva York de eléctrica argentina

COMENTARIO:

• «Que los bancos reduzcan gradualmente su tenencia de LEBACs para prestar al sector privado puede generar alguna presión adicional sobre la tasa en ARS dependiendo de la manera en que se transite el rebalanceo entre tenedores y las decisiones de política del BCRA,» escriben analistas de consultora Quantum Finanzas en nota
  • El reciente cambio (Comunicación A6349) que sustituye el cómputo trimestral de los encajes para el período diciembre-febrero por uno mensual como rige para el resto de los meses del año podría incidir sobre la tasa de interés, sobre todo en diciembre, cuando los depósitos aumentan por motivos estacionales
  • El sistema tiene un ratio que triplica la exigencia de efectivo mínimo dispuesta por la normativa de regulación del BCRA que la ubicó en septiembre pasado en 15,77% de los depósitos en ARS
  • Sin considerar tenencia de LEBACs, el ratio de liquidez en ARS es 22%

ÍNDICES: A las 9:43am, este fue el desempeño de los principales índices:

• BRL +0,1% vs USD a 3,2552
• EUR -0,4% vs USD a 1,1850
• Futuros crudo WTI -1% a $57,75
• S&P 500 Futuros +0,6%
• Futuros IBOVESPA +0,6%
• Futuros soja +1% a $369,05/ton

CIERRE ANTERIOR: BONO/FX

• Futuros ROFEX 3-meses +1,4% a 18,28/USD el 1 dic.
• Futuros NY 3- meses -0,8% a 18,57/USD el 17 nov.
• USD/ARS -0,4% a 17,23/USD el 1 dic.
• TIR Bonar 2024 -2pbs a 4,15%

TASAS/BCRA

• Tasa de referencia de 7 días 28,75%
• Lebacs de un mes adjudicadas en 28,75% el 14 nov.
• Reservas +USD338m a USD54,9mm el 1 dic.