DAILY – BULL MARKET BROKERS

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LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

• EcoGo Junio
  Alimentos y Bebidas: 7.5 mom
  IPC general: 6.6 MoM

• M&F para Paso Gobernador Santa Fe
  • UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE 41.1 / JUNTOS AVANCEMOS 27.2 / FRENTE DE IZQUIERDA 5.5

• Atentos
  El BCRA habría vendido yuanes CNH por 650 millones.

• FMI confirma que se postergan los pagos.

• Nuevo golpe a las reservas
  El Gobierno afronta un pago de US$1020 millones con los bonistas, de los cuales 20% corresponden al sector público, según cálculos de PPI
  Son compromisos correspondientes a los intereses de los bonos que reestructuró Martín Guzmán en 2020

• La construcción cayó por segundo mes consecutivo: perdió 2,2% en mayo respecto al mes anterior y se contrajo 2,9% interanual
  En el acumulado entre enero y mayo ya registra un descenso interanual del 1,9%.

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (07/07/2023)

GRAFICO DEL DÍA

CGC está calleando gran parte de sus bonos locales dólar-linked (CP22, CP24, CP26 y CP29), que suman un valor nominal de USD 180M. Lo hace con los fondos que espera levantar con la emisión de una ON convertible privada por USD 200M.

Derivaciones varias: 1) para el mercado de bonos dólar-linked: estos bonos cotizaban hasta ayer con TIR negativa (-14% aprox), que daba precios en dólares de aprox. 120. Se rescatan a 101, así que los tenedores van a tener que asumir pérdidas fuertes. Es un llamado de atención a todos los que participan del mercado. A los inversores, para que sepan distinguir entre los bonos que te pueden hacer esto de los que no pueden hacerlo. A los colocadores, para que hagan bien claro cuando una emisión tiene la opción de call, y no la oculten en un prospecto, como en general hacen. A los traders, para que sepan con qué tipo de emisiones tratan y sepan diferenciar los precios de emisiones calleables de las que no lo son. Y para los emisores, porque este tipo de ocurrencias les van a hacer inevitablemente más caras las colocaciones futuras. Partirle los dientes al mercado no puede ser gratis. 2) para el mercado de acciones: COME tiene el 30% de CGC, que es su activo más valioso. No creemos que tenga la caja necesaria para participar de esta colocación, así que verá su participación diluida (a futuro). No conocemos los términos de las ON convertibles, pero asumimos que contendrán alguna cláusula de listado de las acciones. La no tan buena noticia de la dilución podría verse compensada por la buena noticia de que un activo ilíquido podría volverse líquido en el futuro. Y, sobre todo, la emisión de un convertible de CGC debería transparentar el valor que el mercado está dispuesto a pagar por CGC – creemos que puede ser una buena noticia.

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

AVISO DE RESULTADOS

RESEÑA DE BALANCES

AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL) 

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR 

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día.  HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

FMI: sin fecha para el viaje a EEUU, la negociación se extiende y el Gobierno gana tiempo hasta fin de mes
Se preveía que esta semana las conversaciones se mudaran a Washington. Economía postergó pagos por USD 2.600 M. Cuál fue el impacto de la sequía en la primera mitad del año y que impidió cumplir las metas
https://www.infobae.com/economia/2023/07/07/fmi-sin-fecha-para-el-viaje-a-eeuu-la-negociacion-se-extiende-y-el-gobierno-gana-tiempo-hasta-fin-de-mes/

El Gobierno pagará los intereses de los bonos en dólares y sufrirán las reservas del BCRA
Son unos USD 700 millones que van a inversores privados, mientras que otros USD 300 millones quedan en manos del sector público, que tiene parte de la deuda en moneda dura. Preocupación en el mercado por las demoras en la negociación con el FMI
https://www.infobae.com/economia/2023/07/07/el-gobierno-pagara-los-intereses-de-los-bonos-en-dolares-y-sufriran-las-reservas-del-bcra/

Cada vez se usa más la tarjeta de crédito pero para hacer un volumen menor de compras
Aunque se están haciendo más transacciones que el año pasado, los valores totales no compensan el avance de la inflación de los últimos doce meses
https://www.infobae.com/economia/2023/07/07/cada-vez-se-usa-mas-la-tarjeta-de-credito-pero-para-hacer-un-volumen-menor-de-compras/

Fondos ganadores de junio: cuál es el FCI que cuadruplicó el rendimiento del plazo fijo
Los Fondos Comunes de Inversión se volvieron una muy buena alternativa de inversor. Cuáles son los que le ganaron en mayo al plazo fijo, y la inflación.
https://www.ambito.com/finanzas/fondos-ganadores-junio-cual-es-el-fci-que-cuadruplico-el-rendimiento-del-plazo-fijo-n5763842

El BCRA difunde hoy el REM: gurúes estiman a cuánto cotizará el dólar para las elecciones
El estudio detallará las previsiones de instituciones, empresas, organismos y especialistas sobre la evolución de las principales variables de la macroeconomía nacional.
https://www.ambito.com/economia/el-bcra-difunde-hoy-el-rem-gurues-estiman-cuanto-cotizara-el-dolar-las-elecciones-n5764337

Fracasó la paritaria de metalúrgicos y temen que se pare la industria por falta de insumos
Fracasó la paritaria del sector y ahora temen que se pare la industria por falta de insumos. No se pudo consensuar ni un bono ni un aumento salarial.
https://www.ambito.com/economia/fracaso-la-paritaria-metalurgicos-y-temen-que-se-pare-la-industria-falta-insumos-n5764335

Se tensan las negociaciones entre el FMI y las autoridades argentinas
Los técnicos del organismo reducirían la meta de reservas y podrían aceptar un giro de fondos frescos. Se mantendría la meta de déficit fiscal.
https://www.ambito.com/se-tensan-las-negociaciones-el-fmi-y-las-autoridades-argentinas-n5763931

El stock de plazos fijos se mantuvo en alza en junio
Los depósitos privados aumentaron el 0,9% real durante el mes pasado. Las cuentas a la vista crecieron a 2,4% mensual en términos reales y las colocaciones a plazo subieron 0,3%. Hacia adelante, esperan que el crecimiento continúe, aunque no por encima de la inflación.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/el-stock-plazos-fijos-se-mantuvo-alza-junio-n5764249

Freno abrupto al trade electoral: ADRs y bonos se hundieron por aversión global al riesgo
El S&P Merval y los bonos en dólares se hundieron este jueves como consecuencia de la baja en los mercados globales y una previsible toma de ganancias tras un importante rally alcista.
https://www.ambito.com/finanzas/caen-acciones-5-y-bonos-6-el-derrumbe-las-bolsas-globales-n5763598

Elecciones en Chubut: la provincia donde el PJ logró la unidad y Juntos busca ser protagonista
La Justicia Federal dio a conocer que serán 474.242 los ciudadanos habilitados para votar en los comicios del próximo 30 de julio, cuando se dará un recambio político luego de años de provincialismo
https://www.ambito.com/edicion-impresa/elecciones-chubut-la-provincia-donde-el-pj-logro-la-unidad-y-juntos-busca-ser-protagonista-n5764149

INTERNACIONAL

Informe de empleo, Twitter amenaza a Meta: 5 claves de Wall Street
Investing.com — Los inversores esperan la publicación del último informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, con la esperanza de que los datos…
https://es.investing.com/news/economy/informe-de-empleo-twitter-amenaza-a-meta-5-claves-de-wall-street-2419002

Rojo bursátil: Máxima tensión ante el informe de empleo; la Fed se prepara
Investing.com – Mercados europeos en rojo este viernes, tras la caídas de ayer en Wall Street y de esta mañana en Asia. Hoy, el centro de atención es el…
https://es.investing.com/news/economy/rojo-bursatil-maxima-tension-ante-el-informe-de-empleo-la-fed-se-prepara-2418917

Así influyen las elecciones generales en la Bolsa: Esto dice la historia
Investing.com – Patrones estadísticos históricos y análisis de las propuestas electorales de los cuatro grandes partidos nacionales que concurren a las elecciones generales del 23…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/asi-influyen-las-elecciones-generales-en-la-bolsa-esto-dice-la-historia-2418973

El dólar retrocede a la espera de los datos de empleo en Estados Unidos El dólar retrocede a la espera de los datos de empleo en Estados Unidos
Investing.com – El dólar estadounidense retrocedió en las primeras horas del viernes en Europa, pero sigue en camino de registrar pequeñas ganancias esta semana después de que los…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-retrocede-a-la-espera-de-los-datos-de-empleo-en-estados-unidos-2418985

El dólar cotiza estable a la espera de datos de empleo EEUU, el yen se aprecia tras datos de Japón
Por Amanda Cooper LONDRES, 7 jul (Reuters) – El dólar operaba estable frente a la mayoría de las divisas principales el viernes, a la espera de las cifras de empleo en Estados…
https://es.investing.com/news/economy/el-dolar-cotiza-estable-a-la-espera-de-datos-de-empleo-eeuu-el-yen-se-aprecia-tras-datos-de-japon-2419025

La inflación subyacente de la eurozona se suaviza por fin -De Guindos
LONDRES, 7 jul (Reuters) – Las presiones subyacentes sobre los precios en la zona euro, uno de los principales objetivos de los responsables de la política monetaria del Banco…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-subyacente-de-la-eurozona-se-suaviza-por-fin-de-guindos-2419009

Los datos de empleo, una pieza más del rompecabezas del alza de tipos de la Fed en julio
Por Howard Schneider WASHINGTON, 7 jul (Reuters) – Los responsables de la Reserva Federal de Estados Unidos, que estudian la posibilidad de subir los tipos de interés a finales de…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/los-datos-de-empleo-una-pieza-mas-del-rompecabezas-del-alza-de-tipos-de-la-fed-en-julio-2419004

Rusia exportó la cifra récord de 60 millones de toneladas de granos el año pasado -Interfax
MOSCÚ, 7 jul (Reuters) – Rusia exportó el año pasado la cifra récord de 60 millones de toneladas de cereales, dijo el viernes el responsable del Ministerio de Agricultura, citado…
https://es.investing.com/news/commodities-news/rusia-exporto-la-cifra-record-de-60-millones-de-toneladas-de-granos-el-ano-pasado-interfax-2419003

La caída de la producción industrial alemana muestra el desafío de la recuperación económica
BERLÍN, 7 jul (Reuters) – La rápida recuperación económica de Alemania parecía menos probable el viernes, cuando los datos mostraron una sorprendente caída de la producción…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-caida-de-la-produccion-industrial-alemana-muestra-el-desafio-de-la-recuperacion-economica-2418947

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

TotalEnergies SE: Declaración en cumplimiento del artículo 223-16 del Reglamento General de la Autoridad de Mercados Financieros (Autorité des marchés financiers)

TTE Business Wire Hoy, 7:50 a. m.

Gran futuro atrae a Lumwana a medida que Barrick desbloquea potencial

GOLD Globe Newswire – Canadá hoy, 7:30 a. m.

SoLVBL Solutions Inc. firma LOI para lanzar Darkhorse Media Pro, una plataforma de transmisión digital multiusuario

NFLX Newsfile Hoy, 3:01 a. m.

Click Profit and Automation Industries anuncia fusión estratégica

Archivo de noticias de AMZN Ayer, 11:57 p. m.

La FDA otorga la aprobación tradicional para LEQEMBI® (lecanemab-irmb) para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer

BIIB PR Newswire Ayer, 8:00 p. m.

La FDA otorga la aprobación tradicional para LEQEMBI® (lecanemab-irmb) para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer

BIIB GlobeNewswire Ayer, 20:00

Pan American Silver proporciona un aviso de los resultados no auditados del segundo trimestre de 2023 y una conferencia telefónica

PAAS Business Wire Ayer, 5:01 p. m.

ISSAM ASINGA nombrado Jugador del Año de Gatorade National BOYS TRACK AND FIELD 2022-23

PEP PR Newswire Ayer, 4:45 p. m.

AIG informará los resultados financieros del segundo trimestre de 2023 el 1 de agosto de 2023 y realizará una conferencia telefónica el 2 de agosto

AIG Business Wire Ayer, 4:16 p. m.

LL Flooring anuncia nombramientos de líderes

AEO Business Wire Ayer, 4:15 p. m.

Bank of America anuncia rescates de bonos senior de tasa flotante con vencimiento en julio de 2024 y bonos senior de tasa fija/flotante de 3,864 % con vencimiento en julio de 2024

BAC PR Newswire Ayer, 4:15 p. m.

Meta anunciará los resultados del segundo trimestre de 2023

META PR Newswire Ayer, 4:15 p. m.

Snap Inc. anuncia la fecha de la conferencia telefónica sobre los resultados del segundo trimestre de 2023

SNAP Business Wire Ayer, 4:10 p. m.

¿Qué es Hilos? Todas tus preguntas sobre el nuevo rival de Meta en Twitter, respondidas

NFLX Associated Press Ayer, 1:26 p. m.

Scope Carbon anuncia un acuerdo de servicio de préstamo garantizado con Farm Flight Inc.

Archivo de noticias META Ayer, 1:14 p. m.

Genius Sports sube; JetBlue, otoño de Vimeo, jueves 7/6/2023

GOOG Associated Press Ayer, 12:56 p. m.

IBM anunciará los resultados financieros del segundo trimestre de 2023

IBM PR Newswire Ayer, 12:07 p. m.

AT&T y Boldyn Networks se asocian para impulsar la cobertura móvil 5G para millones de usuarios de SFMTA en San Francisco

T Business Wire Ayer, 11:00 a. m.

Verizon Business #1 en JD Power Small Business Wireline Customer Satisfaction 5to año consecutivo

VZ GlobeNewswire Ayer, 10:00 a. m.

SLB se adjudica contrato de cinco años para la transformación digital de Petrobras

SLB Business Wire Ayer, 9:00 a. m.

Verizon actualiza la red para los clientes de Port St. Lucie

VZ GlobeNewswire Ayer, 9:00 a. m.