DAILY – BULL MARKET BROKERS

RIESGO PAÍS (09/05/2023)

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DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	227,65	0,6	2,2	28,5
OFICIAL	236,00	0,9	3,1	28,8
TARJETA	413,00	0,9	3,1	28,8
QATAR	472,00	0,9	3,1	28,8
MEP	430,43	-0,4	-1,3	31,3
CCL	457,76	0,4	1,0	33,0

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

8 may 2023 20:41	CABLEVISIÓN HOLDING S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN VÍA WEBCAST DE SUS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	3041398	add_circle_outline
8 may 2023 20:29	GRUPO CLARÍN S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – PRESENTACIÓN VÍA WEBCAST DE SUS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	3041395	add_circle_outline
8 may 2023 18:43	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – ANUNCIO DE DIVIDENDOS -ING – KOF	3041125	add_circle_outline
8 may 2023 18:43	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-STOCK DIVIDEND-DE	3041267	add_circle_outline
8 may 2023 17:21	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	INFORMACIÓN COMERCIAL – INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS – ABRIL 2023	3040288	add_circle_outline
8 may 2023 16:39	MERANOL S.A.C.I..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CALIFICACION FIX SCR ON PYME CLASE 21 Y 22	3041209	add_circle_outline
8 may 2023 16:18	BANCO MARIVA S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – FIANZAS AVALES Y GARANTÍAS OTORGADAS AL 30-04-2023	3041149	add_circle_outline
8 may 2023 16:18	LABORATORIOS RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,.	INFORMACIÓN COMERCIAL – HR – CERTIFICACION DE VENTAS	3041172	add_circle_outline
8 may 2023 16:02	NEWSAN S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CONTESTA REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN IRON MOUNTAIN VF.DOCX	3041074	add_circle_outline
8 may 2023 15:40	MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – INFORME TRIMESTRAL SOBRE ON EN CIRCULACIÓN	2564740	add_circle_outline
8 may 2023 15:40	MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – INFORME TRIMESTRAL ON	2564401	add_circle_outline
8 may 2023 15:40	MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – INFORME TRIMESTRAL ON	2564400	add_circle_outline
8 may 2023 15:24	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CUARTO INTERMEDIO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNANIME	3041079	add_circle_outline
8 may 2023 13:32	CROWN POINT ENERGIA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CALIFICACIÓN DE RIESGO	3040894	add_circle_outline
8 may 2023 13:19	NATURGY BAN S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – NATURGY BAN ART 63 EEFF MARZO 2023	3040877	add_circle_outline
8 may 2023 13:12	BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES FIANZAS Y GARANTIAS	3040854	add_circle_outline
8 may 2023 12:35	BANCO SAENZ S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTIAS AL 30-04-23	3040787	add_circle_outline
8 may 2023 12:20	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PATAGONIA.	INFORMACION JUDICIAL – INFORMA SOBRE DEMANDA ENTABLADA POR LA ASOCIACIÓN CIVIL POR LOS CONSUMIDORES Y EL MEDIO AMBIENTE (ACYMA)	3040743	add_circle_outline

AVISO DE RESULTADOS DE COLOCACIÓN
2023-05-08 17:5308/05/2023 17:53 AGRALITY S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Serie I Descargar

AVISO DE SUSCRIPCIÓN
2023-05-08 16:5008/05/2023 16:50 ARCOR S.A.I.C. ARCO Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 19 Clase 20 Descargar
2023-05-08 15:1708/05/2023 15:17 AGRONASAJA S.R.L. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Serie I Descargar
2023-05-08 14:2608/05/2023 14:26 CFN S.A. COSF Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie V – Complementario Descargar
RESEÑA DE BALANCES
2023-05-08 16:1408/05/2023 16:14 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A MOLI Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-08 15:1008/05/2023 15:10 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA DGCU Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-08 10:1608/05/2023 10:16 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST LOMA Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
2023-05-03 18:1803/05/2023 18:18 CABLEVISION HOLDING S.A. CVH Aviso de pago de dividendo en especie Descargar
2023-05-03 18:0703/05/2023 18:07 CABLEVISION HOLDING S.A. CVH Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar la Reserva Facultativa y abonar un dividendo en especie Descargar
2023-05-03 12:5103/05/2023 12:51 MIRGOR S.A. MIRG Aviso de pago de dividendo en efectivo Descargar
2023-05-03 11:1503/05/2023 11:15 CONSULTATIO S.A. CTIO Aviso de pago de dividendo en efectivo Descargar
2023-05-03 11:0703/05/2023 11:07 TELECOM ARGENTINA S. A. TECO Aviso de pago de dividendo en especie Descargar
2023-05-03 10:4503/05/2023 10:45 TELECOM ARGENTINA S. A. TECO Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar la Reserva Facultativa y abonar un dividendo en especie Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

Symbol	Upcoming Announce Date	Release Time	EPS Estimate	Revenue Estimate	EPS Revision Grade	Last Quarter Announce Date	EPS Actual	EPS Surprise	Revenue Actual	Revenue Surprise
VTRS	8/7/2023	Estimated	$0.73	$3.88B	VIEW RATINGS	5/8/2023	$0.77	$0.07	$3.73B	-$83.01M
ITUB	8/7/2023	Post-Market	$0.17	$7.80B	VIEW RATINGS	5/8/2023	$0.15	-$0.01	$7.19B	-$317.30M

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día.
HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Avanzan las conversaciones entre el FMI y el Gobierno para fortalecer el programa
Continuan las conversaciones de manera virtual entre el equipo economico y el staff del FMI. Se trabaja «constructivamente», señalo un portavoz del organismo. En el Palacio de Hacienda confirman que el dialogo es continuo y que el objetivo es un «rebalanceo» del programa vigente.
https://www.ambito.com/avanzan-las-conversaciones-el-fmi-y-el-gobierno-fortalecer-el-programa-n5717384

Expectativa por la palabra de Sergio Massa ante el círculo rojo
El ministro de Economía hablará este martes en el evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. La aparición se da en horas cruciales para el acuerdo con el FMI y mientras el Gobierno negocia con empresarios una nueva etapa del programa Precios Justos.
https://www.ambito.com/economia/expectativa-la-palabra-sergio-massa-el-circulo-rojo-n5717919

FMI: el inglés Nigel Chalk mantendrá su rol como fiscalizador ante la Argentina
https://www.ambito.com/fmi-el-ingles-nigel-chalk-mantendra-su-rol-como-fiscalizador-la-argentina-n5718100

A pesar de que la demanda de dinero sigue cayendo, la emisión continúa en fuerte alza
Parece que el Central hace buena letra. Pero los datos muestran que la expansión monetaria no se detuvo. En el primer cuatrimestre, hubo una lluvia de pesos.
https://www.ambito.com/a-pesar-que-la-demanda-dinero-sigue-cayendo-la-emision-continua-fuerte-alza-n5718022

En 2023, el BCRA ya compró letras y bonos del Tesoro por $734.600 millones
Según estimaciones de la consultora Quantum, del economista Daniel Marx, la entidad intervino en los mercados secundarios con unos $554.000 millones, y le compró en forma directa a organismos del Estado otros $181.000 millones.
https://www.ambito.com/economia/en-2023-el-bcra-ya-compro-letras-y-bonos-del-tesoro-734600-millones-n5717812

YPF: la justicia de EE.UU. avala el acuerdo con Maxus y evita demanda multimillonaria
Los tribunales de Delaware aceptaron el acuerdo en una causa que lleva más de dos décadas. La petrolera deberá pagar un 2% de la demanda inicial, que ascendía a u$s14.000 millones. Pasada la página judicial, la compañía seguirá ampliándose y volverá a exportar crudo después de 17 años.
https://www.ambito.com/economia/ypf-la-justicia-eeuu-avala-el-acuerdo-maxus-y-evita-demanda-multimillonaria-n5717790

Yuanización de las importaciones: ¿es negocio ahorrar hoy en yuanes?
En el último tiempo, el yuan se instaló en el escenario económico argentino como una alternativa al dólar, pero no es una opción para todos. ¿Se puede ahorrar el yuanes? Estas advertencias dan algunos analistas al respecto.
https://www.ambito.com/finanzas/yuanizacion-las-importaciones-es-negocio-ahorrar-hoy-yuanes-n5717754

Dólar: para los economistas la situación de las reservas es «crítica» y esperan anuncios del FMI
Analistas opinan sobre el futuro financiero de la Argentina en momentos de desaceleración económica, fuertes controles cambiarios ante un persistente drenaje de reservas del banco central (BCRA).
https://www.ambito.com/economia/dolar-los-economistas-la-situacion-las-reservas-es-critica-y-esperan-anuncios-del-fmi-n5717391

Molinos Río de la Plata reportó pérdidas en sus resultados operativos del primer trimestre
Los ingresos netos de la alimenticia alcanzaron los $37.625 millones, lo que representa un crecimiento de 4,3%, habiendo comercializado un volumen 2% menor en los primeros tres meses del ejercicio 2023, lo cual se ajusta a la situación de consumo registrada por las principales consultoras especializadas.
https://www.ambito.com/negocios/molinos-rio-la-plata-reporto-perdidas-sus-resultados-operativos-del-primer-trimestre-n5717801

Ciudad: la inflación de abril marcó 7,8%, la más alta en casi 11 años
La suba de los dólares paralelos impactó con dureza en el precio de los alimentos. El nuevo dato de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad marcó una variación interanual que superó el 110%.
https://www.ambito.com/economia/ciudad-la-inflacion-abril-marco-78-la-mas-alta-casi-11-anos-n5717498

El Gobierno tiene una opción para que el peso no se hunda en las próximas ruedas
ámbito.com | Salvador Di Stéfano
Por Salvador Di Stéfano
Si hay acuerdo con el FMI, se recompondrán reservas y será negocio invertir en bonos soberanos. Sin acuerdo el negocio pasa por el dólar billete.
https://www.ambito.com/opiniones/el-gobierno-tiene-una-opcion-que-el-peso-no-se-hunda-las-proximas-ruedas-n5717425

Reservas: en medio de la caída, el BCRA activó el último tramo del swap chino para intervenir en el mercado
Completó el segmento del intercambio de monedas equivalente a USD 5.000 millones para libre disponibilidad. Las autorizaciones de pago de importaciones con yuanes fue cercano a USD 1.100 millones en abril
https://www.infobae.com/economia/2023/05/09/reservas-en-medio-de-la-caida-el-bcra-activo-el-ultimo-tramo-del-swap-chino-para-intervenir-en-el-mercado/

El Gobierno autorizó subas de 4,5% mensuales hasta diciembre en tarifas de televisión paga, telefonía e internet
La Resolución del ENACOM fue publicada este martes en el Boletín Oficial
https://www.infobae.com/economia/2023/05/09/el-gobierno-autorizo-subas-de-45-mensuales-hasta-diciembre-en-tarifas-de-television-paga-telefonia-e-internet/

Con la inflación de alimentos subiendo al 10% mensual, cómo será la nueva versión de Precios Justos que prepara Massa
Tendrá una pauta de incremento del orden del 5% en promedio y una duración de 90 días. En el caso de los supermercados chinos, se busca armar una canasta básica de 140 productos apuntando al público de menores ingresos
https://www.infobae.com/economia/2023/05/09/con-la-inflacion-de-alimentos-subiendo-al-10-mensual-como-sera-la-nueva-version-de-precios-justos-que-prepara-massa/

INTERNACIONAL

Ojo a este experto: «El escenario de la Fed no se considera creíble»
Por Laura Sánchez Investing.com – Semana intensa de datos macro y resultados empresariales, que mantienen nerviosos a los inversores. Las bolsas europeas -Ibex 35, CAC 40,…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/ojo-a-este-experto-el-escenario-de-la-fed-no-se-considera-creible-2395931

Bolsas tensas: Las temidas conclusiones de la encuesta de crédito de la Fed
Por Laura Sánchez Investing.com – Mercados europeos con dudas este martes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- tras el tono mixto ayer de Wall Street. Los inversores mantiene la atención en 2…
https://es.investing.com/news/economy/bolsas-tensas-las-temidas-conclusiones-de-la-encuesta-de-credito-de-la-fed-2395894

El comercio exterior chino creció un 5,8% interanual en abril
Pekín, 9 may (.).- El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo aumentó un 5,8 % interanual en abril, según datos oficiales…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-comercio-exterior-chino-crecio-un-58–interanual-en-abril-2395809

El dólar avanza a la espera de los datos de inflación de EE.UU.; la libra repunta
Investing.com – El dólar gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este martes en Europa, mientras que la libra esterlina mantuvo su fortaleza a la…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-avanza-a-la-espera-de-los-datos-de-inflacion-de-eeuu-la-libra-repunta-2395851

IPC de EE.UU., datos chinos, Saudi Aramco: 5 claves en Wall Street
Investing.com – Los datos de inflación de Estados Unidos se perfilan cada vez más en el horizonte, mientras que China desvela sus últimos datos comerciales y el gigante petrolero…
https://es.investing.com/news/economy/ipc-de-eeuu-datos-comerciales-chinos-saudi-aramco-5-claves-en-wall-street-2395935

Las exportaciones chinas a Rusia se disparan en abril y las importaciones caen en picado
Por Joe Cash PEKÍN (Reuters) – Las exportaciones chinas a Rusia siguieron disparándose en abril respecto al año anterior, tras duplicarse con creces en marzo, mientras que las…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/las-exportaciones-chinas-a-rusia-se-disparan-en-abril-y-las-importaciones-caen-en-picado-2395951

Ueda dice que el BOJ terminará el control de rendimientos cuando alcance su objetivo de la inflación
Por Leika Kihara TOKIO (Reuters) – El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kazuo Ueda, declaró el martes que el banco central pondrá fin a su política monetaria de control de la…
https://es.investing.com/news/economy/ueda-dice-que-el-boj-terminara-el-control-de-rendimientos-cuando-alcance-su-objetivo-de-la-inflacion-2395840

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Porsche y Mobileye anuncian colaboración

INTC Business Wire Hoy, 7:00 a. m.

Liberty Science Center gana líder senior en tecnología a través del programa Leader on Loan de Bank of America

BAC PR Newswire Hoy, 7:00 a. m.

Tripadvisor publica los resultados del índice de viajes estacionales (junio – agosto de 2023), que describen el sentimiento y las perspectivas de los viajeros para Australia, Japón, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos

TRIP PR Newswire Hoy, 7:00 a. m.

Los ejecutivos de The Walt Disney Company participarán en la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones SVB MoffettNathanson

DIS Business Wire Ayer, 4:00 p. m.

Sony Electronics lanza dos nuevos altavoces inalámbricos, el potente altavoz para fiestas SRS-XV800 y el compacto SRS-XB100

SONY PR Newswire Ayer, 12:00 p. m.

La leyenda de la WNBA Sheryl Swoopes se une a DICK’S Sporting Goods y Nike para la tercera gira anual It’s Her Shot diseñada para empoderar a las jóvenes atletas para que ocupen su lugar en la cancha

NKE PR Newswire Ayer, 10:33 a. m.

NUEVOS DATOS DE PROLIA® (DENOSUMAB) DE AMGEN DEMUESTRAN UNA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL RIESGO DE FRACTURAS OSTEOPORÓTICAS EN COMPARACIÓN CON ALENDRONATO

AMGN PR Newswire Ayer, 9:00 AM

ALX Resources Corp. Otorga la Opción de Ingreso a Forrestania Resources en el Proyecto Hydra Lithium, Región de James Bay, Quebec

Archivo de noticias DNN Ayer, 7:30 a. m.

2023-05-08 16:5008/05/2023 16:50	ARCOR S.A.I.C.	ARCO	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 19 Clase 20	Descargar
2023-05-08 15:1708/05/2023 15:17	AGRONASAJA S.R.L.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Serie I	Descargar
2023-05-08 14:2608/05/2023 14:26	CFN S.A.	COSF	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie V – Complementario	Descargar

2023-05-08 16:1408/05/2023 16:14	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A	MOLI	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-08 15:1008/05/2023 15:10	DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA	DGCU	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-08 10:1608/05/2023 10:16	LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST	LOMA	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar

2023-05-03 18:1803/05/2023 18:18	CABLEVISION HOLDING S.A.	CVH	Aviso de pago de dividendo en especie	Descargar
2023-05-03 18:0703/05/2023 18:07	CABLEVISION HOLDING S.A.	CVH	Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar la Reserva Facultativa y abonar un dividendo en especie	Descargar
2023-05-03 12:5103/05/2023 12:51	MIRGOR S.A.	MIRG	Aviso de pago de dividendo en efectivo	Descargar
2023-05-03 11:1503/05/2023 11:15	CONSULTATIO S.A.	CTIO	Aviso de pago de dividendo en efectivo	Descargar
2023-05-03 11:0703/05/2023 11:07	TELECOM ARGENTINA S. A.	TECO	Aviso de pago de dividendo en especie	Descargar
2023-05-03 10:4503/05/2023 10:45	TELECOM ARGENTINA S. A.	TECO	Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar la Reserva Facultativa y abonar un dividendo en especie	Descargar

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