• (Cronista) Tenaris busca crecer fuera de EE.UU. por el cupo de exportaciones El presidente de la siderúrgica para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, resaltó la performance de la compañía durante los primeros meses del año, aunque señaló la imposibilidad de crecer en su mercado más importante por el acuerdo alcanzado en 2018 para eximir a la industria del acero del arancel. La metalúrgica Tenaris comenzó el 2019 con un andar movido en lo que tiene que ver con inversiones. Con acuerdos en Rusia y Arabia Saudita, la firma acumula anuncios de desembolsos superiores a los u$s 1500 millones. “Somos optimistas”, asegura Javier Martínez Álvarez, presidente para Cono Sur de la productora de tubos con y sin costura, ante la consulta de El Cronista, durante la presentación del concurso de desarrollo de startips 100K Latam, del cual la empresa es sponsor. No obstante, manifestó que el acuerdo de cupos de exportaciones con Estados Unidos le impide a la compañía crecer en su mercado más importante. “Estamos en un buen momento”, resumió el ejecutivo. Y ejemplificó: “Acabamos de cerrar nuestro contrato anual de abastecimiento de gas por un período de dos años y lo hicimos al valor más bajo de compra de gas de los últimos 12 o 14 años. Antes era un precio subsidiado, ahora es un precio de mercado generado por el crecimiento de las inversiones en Vaca Muerta, sobre todo en shale. Según Martínez Álvarez, la situación del mercado energético nacional y el impulso que esta formación trajo a la industria permitió un “desarrollo robusto” de la misma y esto impulsó las ventas en el mercado interno, el cual representa una porción menor del negocio de la compañía. En tanto, el directivo también mencionó la importancia de haber logrado un acuerdo de cupos para la industria del acero con los Estados Unidos en mayo de 2018. La eximición de Argentina del pago de los aranceles vino de la mano con esta cuota, la cual se fijó, en el caso del sector siderúrgico, en un 135% del promedio de acero exportado en los últimos tres años. Si bien lo describió como positivo, también destacó que este arreglo le impide a la firma crecer en su mercado más importante. “Te permite mantener presencia, pero para nosotros eso es importante porque nuestras ventas van a 50 países”, apuntó y expresó que el plan es crecer en otros países. De acuerdo al reporte de resultados del primer trimestre de 2019, Estados Unidos representó más de la mitad de los ingresos de Tenaris con ventas netas superiores a los u$s 893 millones, con un crecimiento del 11% respecto del mismo período de 2018. Durante enero-marzo, la firma registró ingresos operativos por u$s 259 millones, un 22% más que el año anterior, y un ebitda de u$s 390 millones. En tanto, el bloque Asia Pacífico fue el de mayor crecimiento con un alza interanual del 23% y ventas netas por u$s 81 millones. Durante los primeros meses del año, la compañía que forma parte de Grupo Techint se mostró activa en el mercado de adquisiciones y acuerdos. En enero cerró la compra del 47,79% de la productora saudí de tubos de acero soldado Saudi Steel Pipe Company por u$s 141 millones; dos meses más tarde oficializó un acuerdo con la rusa PAO TMK, cuya dueña es la estadounidense IPSCO, para quedarse con el 100% de la firma a cambio de u$s 1209 millones. A esto se le suma el joint venture junto a PAO Severstal para construir una planta en Siberia. Al respecto, el titular de la siderúrgica expresó: “En estos momentos de cambio comercial mundial, nuestra postura de tener un comercio con mirada de largo plazo que complementa nuestras exportaciones desde nuestras plantas en Argentina con producción local creo que ha sido lo más acertado. Estas inversiones que hacemos por el mundo lo que hacen es complementar nuestras exportaciones”.

• (Cronista) Detectan mejores expectativas y tras tocar piso, rebota la caída del empleo Una encuesta privada anticipa un cambio de tendencia tras cinco trimestres consecutivos de deterioro de las perspectivas. La construcción y el comercio, claves para consolidar la tendencia. LUn informe de ManpowerGroup Argentina revela que la Expectativa Neta de Empleo (ENE), esto eso, el saldo entre las respuestas positivas y negativas de los consultados, se ubicó en 1%, ajustando los datos según la variación estacional. Esto supone una mejora marginal respecto de la medición del segundo trimestre y el primer quiebre de la tendencia desde el primer trimestre de 2018. Impulsado por una mejora del 6% en Agricultura y Pesca, Transportes y Servicios Públicos (3%), Manufacturas (2%) y otro tanto Servicios, el indicador general cae por la baja en las expectativas de empleo en Minería y Extracción (-9%), Construcción (-4%) y Comercio Minorista y Mayorista (-2%). ManpowerGroup encuestó a 800 empresas, con 8% indicando aumento de su plantilla en el tercer trimestre, otro 8% reducción y 81% manteniéndose sin cambios. De este modo, la expectativa de generación de empleo cae 4 puntos porcentuales frente al mismo período de hace un año. «Venimos con una expectativa muy baja hace cuatro o cinco trimestres. En los últimos años no subimos de 11% cuando en 2011 teníamos 20%, en 2012 teníamos 15% y en 2008 llegamos a tener 30%», señaló Fernando Podestá, Vicepresidente de ManpowerGroup Argentina, y a la vez, Director Comercial y de Operaciones de la firma. Para Podestá «la expectativa positiva es buena pero es muy leve e impacta poco en la economía». A nivel global se considera que un mercado de trabajo dinámico tiene un rango de expectativas superior al 25%. Para un país como Argentina, apunta el experto, entre 15% y 20% sería un nivel aceptable. Con todo, hay varios datos positivos. En primer lugar, que la encuesta que refleja esta leve mejora se realizó entre el 15 y el 30 de abril, cuando el mercado cambiario todavía mostraba una fuerte volatilidad. Pese a ello, las expectativas empresarias sobre el mercado de empleo mostraron una relativa mejora. Además, se proyecta que algunos sectores que empujaron hacia abajo el dato del tercer trimestre, como construcción, minería y extracción (por menos producción de cemento y arena) y comercio, empiecen a reaccionar en un escenario de descenso de la inflación y cierta mejora del consumo interno. Por último, ésta «es la primera vez en varios años que en medio de una campaña electoral se observa una mejora de las expectativas de empleo en el tercer trimestre en relación con el segundo», indicó Podestá. Sin embargo, la clave es «ver cómo sigue esto en el cuatro trimestre» y agregó que podría haber una mejora si comienza a repuntar la construcción.uego de cinco trimestres consecutivos de retroceso en las expectativas de empleo, los datos relevados en una encuesta privada para el tercer trimestre del año parecen indicar un cambio de tendencia. No se traducen todavía en datos concretos de mayor contratación ni permiten consolidar un giro en el mercado de trabajo, sin embargo, es un buen punto de partida. En especial, porque la economía aún no tracciona como lo hacía en el pasado, en un escenario de alta inflación, consumo deprimido y caída de la actividad en la mayoría de los sectores. Así, con mayor estabilidad macroeconómica, hay margen para mejorar. No obstante, habrá que esperar a la próxima medición, ya en plena campaña electoral, para ver si este cambio se confirma. Por lo pronto, el dato adquiere relevancia porque es el primero de signo positivo en el año.

• (Cronista) El Gobierno da por caído el acuerdo con Massa y empieza a definir al vice El miércoles a medianoche cierran las alianzas. «Sin optimismo», Cambiemos tantea la situación de Massa que lanzó un guiño a Unidad Ciudadana. La salida era que Vidal adhiriera a su fórmula presidencial. La gobernadora María Eugenia Vidal hizo ayer los últimos «esbozos» para una alianza distrital con el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, en la provincia de Buenos Aires, luego de que este lanzara guiños al kirchnerismo por televisión. «No tenemos nada de optimismo», confesó una alta fuente del PRO. El objetivo sería entonces cerrar un acuerdo en el que Vidal inscriba a Cambiemos y habilite a su espacio para adherir a otra fórmula presidencial, que sería la de Massa si es que quedara dentro de Alternativa Federal. En ese caso, Cambiemos armaría una lista unificada de legisladores bonaerenses y bajaría a su candidato del municipio de Tigre. Pero esto parece más que improbable luego de que el ex intendente lanzó un guiño por televisión al precandidato de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández. Atentos a que las negociaciones con Massa irían al fracaso, en Cambiemos ya dicen que no les afectaría que el líder del Frente Renovador cierre con el kirchnerismo. «Nuestros números del viernes dicen que Sergio bajó de 7 a 5 puntos por tanto ida-vuelta; Cristina (Fernández de Kirchner, ex presidenta) bajó de 37 a 34 y Mauricio (Macri, presidente) subió de 30 a 31», comentaron desde el oficialismo. La duda es si todavía acoplarían la candidatura de Vidal a la fórmula que lleve el peronista Juan Manuel Urtubey. El gobernador salteño se reunirá hoy con su par de Alternativa Federal,e l senador Miguel Pichetto, para definir su estrategia electoral. Entretanto, desde la UCR que viene de ganar las elecciones de Jujuy este domingo, y las PASO de Mendoza, van a meter presión hoy a la Casa Rosada. «Van a haber novedades», aseguran desde este espacio, donde quieren empujar al ex senador Ernesto Sanz como vicepresidente de Macri. El mendocino podría tener un rol centrar para ordenar a la UCR y acordar en el Congreso con sectores del peronismo, como Miguel Pichetto. Nadie confirma las reuniones, pero la idea era que los gobernadores radicales como Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza) pasen hoy por Balcarce 50. Desde el PRO ponen en pausa estas negociaciones. «Vamos a negociar todo hasta el último minuto, tanto con Sergio como la vicepresidencia», comentaron. Desde aquí, hay fuentes que todavía insisten que sería mejor que se mantenga la fórmula con Gabriela Michetti, por temor a «disolver» la marca de Cambiemos. Este miércoles a la medianoche cierra el plazo para anotar las alianzas, mientras que los candidatos se conocerán el 22 de junio.

• (Cronista) ¿Se frena la caída? Macri recupera terreno y se acerca a la dupla Fernández La fórmula Fernández-Fernández continúa al frente del relevamiento. Sin embargo, Cambiemos muestra una recuperación respecto a lo que se veía semanas atrás. Además, se espera un dólar más calmo con respecto hace un mes. El anuncio de la fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner hace tres semanas produjo un cimbronazo en todo el arco político. Y las encuestas registraron lo ocurrido. En el caso de la consultora Oh! Panel, inmediatamente después del anuncio la fórmula kirchnerista tenía un 40% de intención de voto contra 22% para Mauricio Macri . Veinte días después publicaron un nuevo relevamiento, adelantado en exclusiva a El Cronista. En este caso, Fernández-Fernández continúa al frente en una virtual PASO, con 38%. El actual presidente, por su parte, llega al 32%. Es decir, la diferencia de 18 puntos porcentuales se redujo a 6. Igualmente, si se mantuviera la tendencia de cara a octubre, el kirchnerismo estaría a unos cuatro puntos de lograr la victoria en la primera vuelta. En cuanto a otros candidatos, Roberto Lavagna se mantiene vigente, aunque con 13 puntos y lejos de los líderes. Sergio Massa, mientras negocia su vuelta al kirchnerismo, aparece con solo 4 puntos de intención de voto. En cuanto al voto por espacio político, la encuesta va en la misma sintonía: consolidación de Unidad Ciudadana y Cambiemos en detrimento de terceros espacios y de los indecisos. Es decir, aumento de la polarización. El kirchnerismo continúa con su ascenso constante desde hace un año. Cambiemos se recuperó de su caída de mayo y se ubicó levemente p or encima de su promedio de los últimos 12 meses. En una eventual segunda vuelta, hubo un leve avance del kirchnerismo frente al oficialismo nacional. Hace un mes, antes del anuncio de Fernández–Fernández, se veía una paridad entre Cristina y Macri. En esta oportunidad, la dupla kirchnerista aventajaría por 4 puntos al actual mandatario, aunque aumentaron los indecisos en ese lapso. Finalmente, se destaca también de la encuesta un relativo mejor humor en torno a la cuestión cambiaria. La estabilidad del dólar en las últimas semanas produjo respuestas algo más optimistas. Mientras que en mayo el 56% creía que el dólar aumentaría por sobre la inflación en 2019, en junio ese porcentaje cayó a 44%. La mayoría, en cambio, consideró que el aumento del dólar irá de la mano con la inflación.

• (BAE) El Banco Central brasileño volvió a rebajar la expectativa de crecimiento a tan sólo un 1%. La perspectiva para 2019 está muy por debajo del 2,5% previsto en enero. En el inicio de la semana que concluirá con el primer paro general de actividades contra el presidente Jair Bolsonaro convocado por las centrales sindicales, ayer se informó que la economía de Brasil crecería solo un 1,0% este año, según una encuesta del banco central en la que los economistas en ese país encadenaron pronósticos a la baja por 15 semanas consecutivas, concluyendo que la suba será de un nivel más débil que los dos años anteriores en que se registró una expansión moderada.  En el inicio de la semana que concluirá con el primer paro general de actividades contra el presidente Jair Bolsonaro convocado por las centrales sindicales, ayer se informó que la economía de Brasil crecería solo un 1,0% este año, según una encuesta del banco central en la que los economistas en ese país encadenaron pronósticos a la baja por 15 semanas consecutivas, concluyendo que la suba será de un nivel más débil que los dos años anteriores en que se registró una expansión moderada. El crecimiento esperado es menor que la tasa de expansión del 1,1% en 2017 y en 2018 Como reflejo del deterioro de las perspectivas para la economía más grande de América latina, los economistas también redujeron sus pronósticos de inflación para 2019, lo mismo que sus perspectivas para el crecimiento en general para el 2020, incluidas las tasas de interés. El pronóstico promedio para el crecimiento del Producto Bruto Interno ( PBI) este año, realizado entre 75 instituciones financieras cayó a 1,00% desde el 1,13% previsto la semana anterior, según muestra la encuesta regular Focus del banco central. Se trata de un nuevo mínimo, muy por debajo del 2,5% previsto en enero, y menor que la tasa de expansión del 1,1% en 2017 y 2018. No solo eso, los economistas recortaron su perspectiva del PBI para 2020 a un nuevo mínimo de 2,23% desde 2,50%. También rebajaron su predicción de dónde se ubicará la tasa de referencia de Selic del banco central a fines del próximo año a 7,00% desde 7,25% la semana anterior.  En el inicio de la semana que concluirá con el primer paro general de actividades contra el presidente Jair Bolsonaro convocado por las centrales sindicales, ayer se informó que la economía de Brasil crecería solo un 1,0% este año, según una encuesta del banco central en la que los economistas en ese país encadenaron pronósticos a la baja por 15 semanas consecutivas, concluyendo que la suba será de un nivel más débil que los dos años anteriores en que se registró una expansión moderada. El crecimiento esperado es menor que la tasa de expansión del 1,1% en 2017 y en 2018 Como reflejo del deterioro de las perspectivas para la economía más grande de América latina, los economistas también redujeron sus pronósticos de inflación para 2019, lo mismo que sus perspectivas para el crecimiento en general para el 2020, incluidas las tasas de interés. El pronóstico promedio para el crecimiento del Producto Bruto Interno ( PBI) este año, realizado entre 75 instituciones financieras cayó a 1,00% desde el 1,13% previsto la semana anterior, según muestra la encuesta regular Focus del banco central. Se trata de un nuevo mínimo, muy por debajo del 2,5% previsto en enero, y menor que la tasa de expansión del 1,1% en 2017 y 2018. No solo eso, los economistas recortaron su perspectiva del PBI para 2020 a un nuevo mínimo de 2,23% desde 2,50%. También rebajaron su predicción de dónde se ubicará la tasa de referencia de Selic del banco central a fines del próximo año a 7,00% desde 7,25% la semana anterior. Esta es la primera vez que el pronóstico promedio del PBI para 2020 de la encuesta cae debajo del 2,50% y marca una reducción agresiva en las proyecciones para la tasa Selic, que se ha mantenido en un mínimo histórico de 6,50% durante más de un año. Las cifras oficiales muestran que la economía se contrajo en el primer trimestre en un 0,2%, la primera reducción desde el 2016. Los economistas dicen que es probable que la debilidad se extienda al resto de 2019. Por lo que toca a la tasa de cambio, la proyección de los analistas se mantuvo en 3,8 reales por dólar, tanto a fines de 2019 como al cierre de 2020. En cuanto a la balanza comercial, la previsión se ubica en 50.014 millones de dólares de saldo positivo en 2019 y en 45.550 millones de dólares para 2020. Mientras que el estimado sobre la entrada de inversiones extranjeras directas en Brasil se ubica en 83.600 millones de dólares en 2019 y en 84.360 millones de dólares en 2020.

• (Bloomberg) Rusia dijo que la pugna Trump-Huawei puede “destruir” el mundo tecnológico «Estados Unidos está destruyendo al mundo», dijo el viceprimer ministro ruso. La lucha del gobierno de Donald Trump contra la empresa china Huawei «justifica» la decisión rusa de construir una «internet soberana» para proteger su red local de amenazas externas, según el viceprimer ministro ruso, Maxim Akimov. «Lo que Estados Unidos está haciendo ahora (…) están destruyendo este mundo», declaró Akimov en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El funcionario supervisa la infraestructura en telecomunicaciones, transporte y economía digital en Rusia . «La metralla hará daño a todos», avisó. El ataque a Huawei mostró que «las acciones hostiles y unilaterales de los países pueden tener consecuencias fatales», indicó Akimov. La internet soberana busca «prevenir el caos» si la red rusa no tiene acceso al extranjero y no es un intento de aislar al país del mundo exterior, aclaró. Trump incluyó a Huawei en una lista negra, cortando la entrega de componentes estadounidenses que la compañía tecnológica más grande de China necesita para fabricar sus teléfonos inteligentes y equipos de red. La administración de EE.UU. también presiona a aliados como Francia y el Reino Unido para que excluyan a Huawei de sus redes 5G tras declarar a la compañía una amenaza para la seguridad nacional por inquietudes sobre supuesto espionaje. Por otro lado, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, supervisaron la semana pasada la firma de un acuerdo entre Huawei y el mayor operador inalámbrico ruso, Mobile TeleSystems, para iniciar zonas piloto 5G en Rusia. Oportunidad china. Mientras Estados Unidos considera a China un riesgo para la seguridad, Rusia considera que es «no es una amenaza sino una gran oportunidad», afirmó Akimov. Huawei participará en la red de comunicaciones 5G de Rusia, que puede costar 500.000 millones de rublos (US$7.700 millones) y demorará dos años en construirse, detalló. La red 5G debe ser compartida por los cuatro principales proveedores móviles en Rusia y no controlada por una sola compañía, sostuvo el funcionario. La ley de «internet soberana» de Rusia que entró en vigor el mes pasado provocó feroces críticas, incluidas algunas de parlamentarios leales, que advirtieron que era un intento de emular el «Gran Cortafuegos» de China y restringir el acceso a la información. Críticos acusaron al Kremlin de tratar de censurar el activismo de la oposición en línea, en un contexto en el que la confianza pública en Putin declina en medio de la profundización de las dificultades económicas del país.

• (Investing) China ofrece un estímulo con la promesa de una ‘firme determinación’ contra EE.UU. Pekín ha señalado nuevos estímulos fiscales para su economía, actualmente en ralentización, al anunciar que permitirá a los Gobiernos locales utilizar los ingresos de los bonos especiales como capital para grandes proyectos de inversión. Aunque los traders pudieron respirar aliviados cuando Estados Unidos decidió no continuar con las subidas de los aranceles sobre los productos de México esta semana, la disputa de Estados Unidos con China continúa fraguándose a fuego lento. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el martes que Pekín «respondería con determinación y lucharía hasta el final» si Estados Unidos insiste en intensificar la disputa.

• (Investing) Se espera que la Fed recorte los tipos en julio antes de los datos de inflación. La Reserva Federal está en pleno período de silencio antes de la decisión de política monetaria de la semana que viene, y los mercados están «convencidos» de que el banco central de Estados Unidos tendrá que recortar los tipos en la próxima reunión que se celebrará en julio. Las constantes tensiones comerciales sinoestadounidenses y una serie de débiles datos macroeconómicos globales han impulsado las apuestas por una flexibilización y, aunque las expectativas apuntan a que no se efectuarán movimientos en junio, los futuros de los fondos de la Fed estiman ahora que hay unas probabilidades de recorte de los tipos en julio de casi el 80%. Todo apunta a que las lecturas anualizadas del índice de los precios de la producción de mayo que se publican a las 14:30 horas (CET) mostrarán un descenso. El IPP se considera uno de los principales indicadores pues los fabricantes a menudo hacen repercutir en los consumidores los cambios en los precios de venta en fábrica.

• (Investing) Las acciones mundiales reciben nuevo impulso gracias a los estímulos de China. Las acciones mundiales suben este martes, pues los indicios de estímulo por parte de China contribuyen al estado de ánimo positivo creado por la suspensión de los aranceles de México y las expectativas de flexibilización de la Fed.

• (Investing) Amazon supera a Google y Apple como marca más valiosa. Amazon.com (NASDAQ:AMZN) logra superar a Google (NASDAQ:GOOGL) y Apple (NASDAQ:AAPL) como marca de mayor valoración del mundo con un precio de 315.500 millones de dólares, según un ranking mundial publicado este martes. El ranking BrandZTM de las 100 marcas globales más valiosas en 2019, elaborado por la agencia de investigación WPP Kantar, ha explicado que el movimiento se ha debido a «las inteligentes adquisiciones de Amazon, que le han valido nuevas fuentes de ingresos, su excelente prestación de servicio de atención al cliente y su capacidad para adelantarse a sus competidores, ofreciendo un diverso ecosistema de productos y servicios». El informe calcula que esas adquisiciones han supuesto un aumento del 52% del valor de marca, catapultando a Amazon del tercer lugar en 2018 al primer puesto del podio este año. Microsoft (NASDAQ:MSFT), Visa (NYSE:V), Facebook (NASDAQ:FB), McDonald’s (NYSE:MCD) y AT&T (NYSE:T) son otras de las empresas estadounidenses del top 10.

  (Investing) Presión sobre Musk para ampliar el repunte de Tesla Los accionistas de Tesla (NASDAQ:TSLA) se preparan para su reunión anual, que comenzará en Mountain View, California, a las 23:30 horas (CET) de este martes. Aunque las acciones de Tesla acumulan pérdidas de un 35% en lo que va de año, se han disparado casi un 15% este mes (incluyendo el repunte del 4,1% del lunes), mientras el mercado asimila lentamente la recaudación de capital de 2.700 millones de dólares del mes pasado.

• En Argentina:
  • 4pm: dato de capacidad instalada de abril. Anterior: 57,7%
  • 4:30pm: Presidente Macri se reúne con representante del Banco Mundial
  • Esta semana:
    • Junio 12: cierre de listas electorales
    • Junio 13: IPC mayor
    • Junio 13: Bolsa de Cereales de Buenos Aires publica informe semanal
• Internacional:
  • 9:30am: EE.UU. IPP demanda final mayo; m/m est. 0,1%, anterior 0,2%
• Agenda Fed:
  • No tienen previstos eventos públicos hasta junio 19
  • Esta semana:
    • Junio 13: Perú decisión tasas
• Agendas relevantes:
  • Calendario electoral Argentina 2019
  • Suramérica
  • EE.UU.
  • México
  • Brasil
  • Europa

NOVEDADES:

• Mercado Libre cómoda con estructura pagos en Brasil
• YPF hará estudio de factibilidad de terminal GNL a fin de año
• Argentina emite deuda previo a pago bono Dual, sin swap: Bausili

COMENTARIO:

• La delicada sostenibilidad de la deuda argentina provocó una escalada en los CDS del país en los meses recientes la cual se ha venido estabilizando, según la consultora Portfolio Personal
  • «La posibilidad de default a un año retrocedió desde el pico de fines de abril (24,3%) a 18,4% a principios de junio»
    • Curva CDS de Argentina ha tenido «una mejora significante desde que se anunció la fórmula Fernández-Fernandéz»

ÍNDICES: A las 9:02am, este fue el desempeño de los principales índices:

• BRL +0,1% vs USD a 3,8821
• EUR -0,1% vs USD a 1,1306
• Futuros crudo WTI +0,9% a $53,73
• S&P 500 Futuros +0,4%
• Futuros Ibovespa -0,5%
• Futuros soja -0,6% a $313,58/ton

CIERRE ANTERIOR: BONO/FX

• Futuros ROFEX 3-meses estable a 51,18/USD el 10 jun.
• Futuros NY 3-meses +0,1% a 51,87/USD el 10 jun.
• USD/ARS -0,1% a 44,9/USD el 10 jun.
• TIR Bonar 2024 estable a 17,17%

TASAS/BCRA

• Tasa de referencia Leliq a 7 días al 69,24% el 10 jun.
• Reservas – USD69m a USD64,7mm el 10 jun.