DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (13/07/2023)

2005

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	264,05	0,3	2,9	49,0
OFICIAL	275,50	0,2	3,0	50,3
TARJETA	482,13	0,2	3,0	50,3
QATAR	551,00	0,2	3,0	50,3
MEP	484,85	0,2	0,5	47,9
MEP LEDE	484,85	-0,8	2,1	47,9
MEP SENEBI	479,63	-1,8	2,8	46,3
CCL	515,75	0,3	0,7	49,9

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (13/07/2023)

GRAFICO DEL DÍA

El viernes probamente MEP-TARJETA queden igualados, desde 2020 cada vez que sucedió, MEP reboto. La RG 959 Y 962 se pondrán a prueba.

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

12 jul 2023 18:18	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS – IP – PCAR -PG	3066325	add_circle_outline
12 jul 2023 17:26	BANCO MACRO SA.	INFORMACIÓN COMERCIAL – DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 30/06/2023	3066369	add_circle_outline
12 jul 2023 16:46	CIA. GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE COMPLEMENTARIO – EMISIÓN ONS CONVERTIBLES PRIVADAS	3066341	add_circle_outline
12 jul 2023 13:41	S.A. MOLINOS FENIX.	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORMACIÓN PREVIA BT 31 05 2023	3066097	add_circle_outline
12 jul 2023 10:37	BANCO DE VALORES S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – FIANZAS OTORGADAS AL 30/06/2023	3065892	add_circle_outline
12 jul 2023 10:05	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 11-07-23	3065864	add_circle_outline
11 jul 2023 19:33	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-IFF	3065712	add_circle_outline
11 jul 2023 19:31	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS -SNPTY – GSK- MMC -PCAR – TIM	3065779	add_circle_outline
11 jul 2023 17:39	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICACIÓN COMAFI 11-07-2023	3065805	add_circle_outline
11 jul 2023 16:56	LABORATORIOS RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE REGISTRACIÓN SAP S/4HANA	3065093	add_circle_outline
11 jul 2023 16:36	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HR – ON CONVERTIBLES EN ACCIONES DE CGC	3065773	add_circle_outline
11 jul 2023 15:52	PRESIDENT PETROLEUM S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – PRESTAMO BILATERAL BANCO HIPOTECARIO	3065728	add_circle_outline
11 jul 2023 15:19	VALERZA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – SIN MOVIMIENTOS DURANTE 2º TRIMESTRE 2023 EN LO QUE RESPECTA A CLIENTES E INGRESOS DE LA ACTIVIDAD COMO AGENTE PRODUCTOR	3065699	add_circle_outline
11 jul 2023 14:06	PAMPA ENERGÍA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – AVISO DE PAGO ON CLASE 8	3065641	add_circle_outline
11 jul 2023 13:47	CIA. GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE – EMISIÓN ONS CONVERTIBLES PRIVADAS	3065613	add_circle_outline
11 jul 2023 09:08	IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 10-07-23	3065349	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-07-12 17:3512/07/2023 17:35 RED SURCOS S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie XI Descargar
2023-07-12 16:5912/07/2023 16:59 BANCO DE SERVICIOS FINANCIE BSFS Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 23 Descargar
2023-07-12 15:3412/07/2023 15:34 RIBOLDI S.A. Aviso de Suscripción – Rectificativo de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I y Clase II Descargar
2023-07-12 15:3312/07/2023 15:33 ALLARIA FONDOS ADMINISTRADO ALLA Aviso de Suscripción – Correspondiente al segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado ADBLICK Granos Plus Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario – Aviso de ejercicio de suscripción pref Descargar
2023-07-12 15:3312/07/2023 15:33 ALLARIA FONDOS ADMINISTRADO ALLA Aviso de Suscripción – Correspondiente al segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado ADBLICK Granos Plus Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario Descargar
2023-07-12 11:0612/07/2023 11:06 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie 30 Descargar
2023-07-12 10:1912/07/2023 10:19 FIDUCIARIA DEL NORTE S.A. FNOR Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica – Tramo XIII Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-07-12 17:4712/07/2023 17:47 PROVINCIA DEL CHACO PCHA Aviso de Resultado de Colocación – Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco – Clases 19, 20 y 21 Descargar
2023-07-12 10:2912/07/2023 10:29 TECNOVAX S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Programa Global de Obligaciones Negociables Pyme por hasta v/n u$s. 19.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) y Obligaciones Negociables Pyme Serie I Descargar
2023-07-12 10:2912/07/2023 10:29 TECNOVAX S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Pyme Serie I Descargar
RESEÑA DE BALANCES
2023-07-12 16:3212/07/2023 16:32 RIGOLLEAU S.A. RIGO Reseña Informativa – Cierre: – 31/05/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-07-12 14:5212/07/2023 14:52 GARCIA REGUERA S.A. REGE Reseña Informativa – Cierre: – 31/05/2023 (3° Trimestre) Descargar
2023-07-12 14:3012/07/2023 14:30 RAGHSA S. A. RAGH Reseña Informativa – Cierre: – 31/05/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-07-12 12:1412/07/2023 12:14 RED SURCOS S.A. Reseña Informativa – Cierre: – 31/05/2023 (3° Trimestre) Descargar
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
JD	37.41	38.50	1.09	2.91%	Pre-Market	5:14 AM
BIDU	148.83	152.20	3.37	2.26%	Pre-Market	5:15 AM
SONY	91.24	93.20	1.96	2.15%	Pre-Market	4:43 AM
TMO	525.92	535.88	9.96	1.89%	Pre-Market	5:03 AM
ERJ	14.70	14.97	0.27	1.84%	Post-Market	7:16 PM
RIO	66.92	68.06	1.14	1.70%	Pre-Market	5:13 AM
BP	36.31	36.88	0.57	1.57%	Pre-Market	5:06 AM
NVDA	439.02	445.78	6.76	1.54%	Pre-Market	5:15 AM
META	309.34	313.98	4.64	1.50%	Pre-Market	5:15 AM
BABA	94.00	95.40	1.40	1.49%	Pre-Market	5:15 AM
AMD	114.58	116.15	1.57	1.37%	Pre-Market	5:14 AM
SNAP	13.37	13.54	0.17	1.27%	Pre-Market	5:14 AM
MELI	1,141.13	1,154.98	13.85	1.21%	Pre-Market	4:48 AM
AZN	66.47	67.27	0.80	1.20%	Pre-Market	5:13 AM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Tensión con el FMI: el nivel de ajuste fiscal es la pelea que traba el cierre del nuevo acuerdo
Según pudo saber Infobae, Sergio Massa busca que el ajuste llegue a 1,9 puntos del PBI y el organismo exige 1,5 puntos. Siguen discutiendo por estas horas y de ese resultado dependerá que viajen funcionarios de Economía a Washington
https://www.infobae.com/economia/2023/07/12/tension-con-el-fmi-el-nivel-de-ajuste-fiscal-es-la-pelea-que-traba-el-cierre-del-nuevo-acuerdo/

Jornada financiera: la dilación con el FMI impulsó al dólar libre a $503 y frenó la suba de los bonos
La divisa ganó cinco pesos o 1%, a valores récord. El BCRA vendió USD 97 millones en el mercado, entre dólares y yuanes. Los Globales perdieron 1% en Wall Street y el riesgo país superó los 2.000 puntos. El S&P Merval subió 2,1%
https://www.infobae.com/economia/2023/07/12/jornada-financiera-la-dilacion-con-el-fmi-impulso-al-dolar-libre-a-503-y-freno-la-suba-de-los-bonos/

Luciano Laspina presentó su libro en Rosario y afirmó: “El cepo es la base del kirchnerismo”
El diputado nacional, cercano a Patricia Bullrich, anticipó que “salir del populismo es muy complejo” y advirtió que las medidas que se deben tomar pueden “hacer caer a un gobierno”. El acto, realizado en la Fundación Libertad, contó con la presencia de Ricardo López Murphy y Federico Angelini
https://www.infobae.com/economia/2023/07/13/luciano-laspina-presento-su-libro-en-rosario-y-afirmo-el-cepo-es-la-base-del-kirchnerismo/

Importaciones: el ritmo de compras de bienes en junio se sostuvo por encima de los USD 7.000 millones
En medio de una situación crítica de reservas, las importaciones tuvieron el segundo mes más elevado del año. Piezas y bienes de capital cayeron 10% mensual, según cifras preliminares del Gobierno
https://www.infobae.com/economia/2023/07/12/importaciones-el-ritmo-de-compras-de-bienes-en-junio-se-sostuvo-por-encima-de-los-usd-7000-millones/

El INDEC difunde la inflación de junio y Economía confía en una nueva desaceleración
En el equipo económico tienen la ilusión que la marca empiece con «6» porque, de esa manera, fortalecería el discurso oficial sobre la gestión en materia de precios.
https://www.ambito.com/economia/el-indec-difunde-la-inflacion-junio-y-confia-una-nueva-desaceleracion-n5768194

El BCRA sostiene el crawling peg en julio y la competitividad del peso se mantiene estable
El tipo de cambio real multilateral continúa estable, beneficiado por el retroceso del dólar a nivel global y la apreciación de las monedas latinoamericanas.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/el-bcra-sostiene-el-crawling-peg-julio-y-la-competitividad-del-peso-se-mantiene-estable-n5768948

FMI: sigue la pulseada en la negociación, con foco en el plano fiscal
«Siguen pulseando», señalaban anoche en el entorno del ministro de Economía, Sergio Massa. Y explicaban que el viaje de la comitiva oficial a Estados Unidos para volcar al papel la letra del acuerdo técnico estaba condicionado a que se destrabasen los puntos de disenso.
https://www.ambito.com/economia/fmi-sigue-la-pulseada-la-negociacion-foco-el-plano-fiscal-n5769005

El dólar blue a más de $500: ¿arrancó el rally pre electoral?
El dólar ilegal subió fuerte este miércoles y acumula un alza superior a los $10 en lo que va de la semana. Eso lo llevó a superar una nueva barrera simbólica con la que coqueteaba hace tiempo.
https://www.ambito.com/finanzas/el-dolar-blue-rompio-la-barrera-los-500-arranco-el-rally-pre-electoral-n5768717

Gobierno lanza nueva licitación para renovar unos $600.000 millones
Se realizará este viernes. En el mes vencen $1,1 billones. Desde Finanzas prevén un nivel de roll over algo más acotado que en junio.
https://www.ambito.com/finanzas/el-dolar-blue-rompio-la-barrera-los-500-arranco-el-rally-pre-electoral-n5768717

Gasoducto, etapa II: Argentina podría exportar gas a tres países por u$s4.000 millones
Después de 20 años, Argentina dejará de importar gas desde Bolivia. Por el contrario, buscará utilizar la infraestructura existente para exportar a Brasil. También hay demanda de Chile. Cuellos de botella en la infraestructura del transporte.
https://www.ambito.com/economia/gasoducto-etapa-ii-argentina-podria-exportar-gas-tres-paises-us4000-millones-n5768864

BlackRock, la mayor gestora del mundo prefiere invertir en activos emergentes
Administra una cartera equivalente a más de 18 veces el PBI de Argentina. Considera que los bancos centrales no bajarán las tasas este año.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/la-mayor-gestora-del-mundo-prefiere-invertir-activos-emergentes-n5768964

Cedears de mineras se dispararon con fuerza: ¿es momento de invertir en oro?
En la bolsa porteña treparon con fuerza los papeles correspondientes a las mineras. Qué hay detrás y si es momento o no de apostar al oro.
https://www.ambito.com/finanzas/cedears-mineras-se-disparan-fuerza-es-momento-invertir-oro-n5768624

En junio, el Gobierno redujo 13,3% real el gasto público
Es el dato devengado en la comparación interanual que estimó la consultora Analytica. En el primer semestre el recorte acumulado fue del 10,4%. Las partidas para el gasoducto crecieron 718%.
https://www.ambito.com/economia/en-junio-el-gobierno-redujo-133-real-el-gasto-publico-n5767654

INTERNACIONAL

El dólar sigue bajando tras un IPC débil; la libra avanza pese a la caída del PIB
Investing.com – El dólar estadounidense pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este jueves en Europa, y sigue cayendo después de que la inflación de Estados…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-sigue-bajando-tras-un-ipc-debil-la-libra-avanza-pese-a-la-caida-del-pib-2420867

Las telecos se enfrentan a la incertidumbre por la dilatación del caso Three/O2
Por Foo Yun Chee BRUSELAS, 13 jul (Reuters) -Las empresas europeas de telecomunicaciones se enfrentan este jueves a una nueva incertidumbre regulatoria después de que el máximo…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-tjue-envia-a-un-tribunal-inferior-el-recurso-de-hutchison-contra-el-veto-de-la-ue-al-acuerdo-por-o2-2420900

Musk confirma que los límites de Twitter se deben al «scraping» de datos
13 jul (Reuters) – Twitter (NYSE:TWTR) introdujo límites a la visualización de tuits para hacer frente a los niveles extremos de «scraping» o extracción de datos, reafirmó Elon…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/musk-confirma-que-los-limites-de-twitter-se-deben-al-scraping-de-datos-2420924

La AIE recorta su previsión de demanda de petróleo para 2023 por las dificultades económicas
LONDRES, 13 jul (Reuters) – La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció el jueves que la demanda de petróleo alcanzará un nivel récord este año, pero los vientos…
https://es.investing.com/news/economy/la-aie-recorta-su-prevision-de-demanda-de-petroleo-para-2023-por-las-dificultades-economicas-2420911

El ministro de Exteriores ruso dice que no ha oído nuevas propuestas sobre el acuerdo del mar Negro
MOSCÚ, 13 jul (Reuters) – El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el jueves que no había escuchado ninguna propuesta nueva sobre el acuerdo de exportación de…
https://es.investing.com/news/commodities-news/el-ministro-de-exteriores-ruso-dice-que-no-ha-oido-nuevas-propuestas-sobre-el-acuerdo-del-mar-negro-2420906

La exportación china registra su mayor caída en tres años por las dificultades de la economía global
Por Joe Cash y Ellen Zhang PEKÍN, 13 jul (Reuters) – Las exportaciones chinas registraron en junio su mayor caída en tres años, con un retroceso interanual del 12,4%, mayor de lo…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-exportacion-china-registra-su-mayor-caida-en-tres-anos-por-las-dificultades-de-la-economia-global-2420849

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Activision cae en medio de un informe de que el Reino Unido puede necesitar hacer una nueva investigación del acuerdo de Microsoft (actualización)

MSFT SA Noticias Ayer, 4:05 PM42 Comentarios

Por qué creo que Microsoft podría cerrar un acuerdo con Activision a pesar de las objeciones del Reino Unido

MSFT Bram de Haas Ayer, 16:0516 comentarios

¿Por qué las acciones de Palo Alto Networks cayeron hoy? Culpa a Microsoft

MSFT SA Noticias Ayer, 15:4726 comentarios

El CEO de Activision dice que es muy poco probable que un tribunal de apelaciones conceda una suspensión en el caso de Microsoft

MSFT SA Noticias Ayer, 15:3611 comentarios

Los acuerdos de Microsoft y Broadcom muestran que las fusiones y adquisiciones de mega capitalización ‘han vuelto’, dice Jefferies

MSFT SA Noticias Ayer, 11:42 AM6 comentarios

2023-07-12 17:3512/07/2023 17:35	RED SURCOS S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie XI	Descargar
2023-07-12 16:5912/07/2023 16:59	BANCO DE SERVICIOS FINANCIE	BSFS	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 23	Descargar
2023-07-12 15:3412/07/2023 15:34	RIBOLDI S.A.		Aviso de Suscripción – Rectificativo de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I y Clase II	Descargar
2023-07-12 15:3312/07/2023 15:33	ALLARIA FONDOS ADMINISTRADO	ALLA	Aviso de Suscripción – Correspondiente al segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado ADBLICK Granos Plus Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario – Aviso de ejercicio de suscripción pref	Descargar
2023-07-12 15:3312/07/2023 15:33	ALLARIA FONDOS ADMINISTRADO	ALLA	Aviso de Suscripción – Correspondiente al segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado ADBLICK Granos Plus Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario	Descargar
2023-07-12 11:0612/07/2023 11:06	TMF TRUST COMPANY (ARGENTI	ABTC	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie 30	Descargar
2023-07-12 10:1912/07/2023 10:19	FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.	FNOR	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica – Tramo XIII	Descargar

2023-07-12 17:4712/07/2023 17:47	PROVINCIA DEL CHACO	PCHA	Aviso de Resultado de Colocación – Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco – Clases 19, 20 y 21	Descargar
2023-07-12 10:2912/07/2023 10:29	TECNOVAX S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Programa Global de Obligaciones Negociables Pyme por hasta v/n u$s. 19.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) y Obligaciones Negociables Pyme Serie I	Descargar
2023-07-12 10:2912/07/2023 10:29	TECNOVAX S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Pyme Serie I	Descargar

2023-07-12 16:3212/07/2023 16:32	RIGOLLEAU S.A.	RIGO	Reseña Informativa – Cierre: – 31/05/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-07-12 14:5212/07/2023 14:52	GARCIA REGUERA S.A.	REGE	Reseña Informativa – Cierre: – 31/05/2023 (3° Trimestre)	Descargar
2023-07-12 14:3012/07/2023 14:30	RAGHSA S. A.	RAGH	Reseña Informativa – Cierre: – 31/05/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-07-12 12:1412/07/2023 12:14	RED SURCOS S.A.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/05/2023 (3° Trimestre)	Descargar

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