DAILY – BULL MARKET BROKERS

OPA DE BOLDT:

Cantidad de acciones de la Sociedad respecto de las que se aceptó la Oferta
La Oferta fue aceptada por 125.052.297 Acciones que representan el 3,9689637% del total
de las 3.150.754.394 acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Las Acciones
presentadas a la Oferta representan el 34,4645791% de las 362.842.954 Acciones a las que
la Oferta se dirigió

OPA DE CECO2: https://ws.bolsar.info/descarga/pdf/430417.pdf

* IMPORTANTE: En la versión email el mensaje llega recortado (hacer clic al final para «VER TODO EL MENSAJE»)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

2023-06-13 15:3913/06/2023 15:39	PROVINCIA DEL CHUBUT	PCHU	Aviso de Suscripción – Serie CIV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut	Descargar
2023-06-13 15:2713/06/2023 15:27	METALFOR S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME Serie I	Descargar
2023-06-13 15:2213/06/2023 15:22	AGROBICIUFFA S.R.L.		Aviso de Suscripción – Rectificativo de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase A y Clase B	Descargar
2023-06-13 12:4113/06/2023 12:41	AGROBICIUFFA S.R.L.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase A y Clase B	Descargar
2023-06-12 15:0412/06/2023 15:04	PROVINCIA DE RíO NEGRO	PRIO	Aviso de Suscripción – PRN – Letras Serie III – 2023	Descargar
2023-06-12 14:5412/06/2023 14:54	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Secubono 226	Descargar
2023-06-12 12:0412/06/2023 12:04	PROVINCIA DE MENDOZA	PMEN	Aviso de Suscripción – Títulos de Deuda SVS Clase 1 y Clase 2	Descargar
2023-06-12 09:5912/06/2023 09:59	BANCO PATAGONIA S.A.	BPA	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XXI	Descargar
2023-06-12 09:5912/06/2023 09:59	LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST	LOMA	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 2	Descargar
2023-06-12 09:2812/06/2023 09:28	PROVINCIA DE RíO NEGRO	PRIO	Aviso de Suscripción – PRN – Letras Serie III – 2023	Descargar

AVISO DE RESULTADOS

2023-06-13 17:3113/06/2023 17:31

BANCO PATAGONIA S.A.

BPA

Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XXI

Descargar

RESEÑA DE BALANCES

12/06/2023 17:28	BOLDT S.A.	BOLT	Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-06-12 14:1412/06/2023 14:14	B-GAMING S.A.	GAMI	Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-06-12 12:4412/06/2023 12:44	GRUPO COHEN S.A.	COHE	Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (1° Trimestre)	Descargar

AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL) 

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR 

• El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. 
• HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Inflación: a la espera del dato de mayo, destacan que alimentos se desaceleran en junio
Relevamientos privados dan cuenta de que los alimentos crecen a un ritmo menor que en las semanas previas. Podría ser una buena señal para la inflación del mes.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-la-espera-del-dato-mayo-destacan-que-alimentos-se-desaceleran-junio-n5745070

Cierre de listas: Cristina Kirchner se reunió en el Senado con Sergio Massa y Wado de Pedro
A once días de la definición de candidaturas, la vicepresidenta recibió a Sergio Massa y a Wado de Pedro en su despacho.
https://www.ambito.com/politica/cierre-listas-cristina-kirchner-se-reunio-el-senado-sergio-massa-y-wado-pedro-n5745035

Fusión Bunge-Viterra: se acentúa concentración en exportaciones locales del agro
La firma norteamericana llegó a un acuerdo para quedarse con el paquete accionario y los activos de la división agro de Glencore. Esta operación tendrá un fuerte impacto en el agronegocio argentino.
https://www.ambito.com/economia/fusion-bunge-viterra-se-acentua-concentracion-exportaciones-locales-del-agro-n5745108

Dólar tarjeta para extranjeros: cómo impactará en el MEP el mayor arribo de turistas
Se conocieron datos del turismo extranjero en el país y cuánto dólares gastan aquí. ¿Cuánto de eso se canaliza con tarjeta de crédito al tipo de cambio del MEP y qué perspectivas hay para las vacaciones de invierno luego de un anuncio que hizo Fiserv en Brasil?
https://www.ambito.com/economia/dolar-tarjeta-extranjeros-como-impactara-el-mep-el-mayor-arribo-turistas-n5745024

Se mantuvo en mayo el flujo de inversiones hacia los emergentes
El mes pasado el monitoreo del IIF estimó que ingresaron más de u$s10.000 millones. En los primeros cinco meses del año atrajeron casi 119.000 millones de dólares netos. Para los próximos meses temen que los inversores sean más cautelosos y frenen la entradas de capitales.
https://www.ambito.com/se-mantuvo-mayo-el-flujo-inversiones-los-emergentes-n5745257

Deuda: tras el canje, el Gobierno sale a renovar unos $430.000 millones
Se trata del primero de los dos llamados a licitación de junio, mes en el que vencen en total $1,1 billones. Se ofrecen letras cortas con tasas del 142% efectivo anual y títulos atados a la inflación, al dólar y duales.
https://www.ambito.com/economia/deuda-el-canje-el-gobierno-sale-renovar-unos-430000-millones-n5744920

Cooperativas aumentaron 167% las exportaciones desde 2018, con Asia como mercado principal
En los últimos cuatro años las exportaciones del sector cooperativista alcanzaron los u$s3.889 millones. La representación del sector en el volumen total del comercio hacia el exterior pasó del 2,4% al 4,4%.
https://www.ambito.com/economia/cooperativas-aumentaron-167-las-exportaciones-2018-asia-como-mercado-principal-n5745055

Sergio Massa y Matías Lammens anunciaron un crecimiento del 4% en el turismo receptivo
El crecimiento es en comparación a los niveles pre pandemia. En mayo ingresaron 483.000 turistas extranjeros al país.
https://www.ambito.com/politica/sergio-massa-y-matias-lammens-anunciaron-un-crecimiento-del-4-el-turismo-receptivo-n5745176

Publican la inflación de mayo: el mercado espera un 9% y el Gobierno, una desaceleración
El Indec informará esta tarde el último indicador de precios antes del cierre de listas presidenciales. La interanual, de todas formas, seguirá en ascenso. Prevén mantener estable la tasa de interés
https://www.infobae.com/economia/2023/06/14/publican-la-inflacion-de-mayo-el-mercado-espera-un-9-y-el-gobierno-una-desaceleracion/

Góndolas vacías: por la sequía falta azúcar y lo poco que hay se vende hasta 25% más caro
Por la falta de lluvias, los ingenios demoraron la zafra y desde el mes pasado que escasea el producto en los supermercados. Se vende cuotificada. Se suma a otros productos de la canasta básica que faltan, como arroz o aceite
https://www.infobae.com/economia/2023/06/14/gondolas-vacias-por-la-sequia-falta-azucar-y-lo-poco-que-hay-se-vende-hasta-25-mas-caro/

Electrónica en Tierra del Fuego: proponen cambiar el régimen porque no suma valor agregado y cuesta más de USD 1.000 millones por año
Un trabajo del centro de investigación Fundar estipula un plan a 11 años para pasar de premiar la facturación de las empresas a premiar el valor agregado que generen. “Los fondos están puestos en algo que no funciona”, denunciaron
https://www.infobae.com/economia/2023/06/14/electronica-en-tierra-del-fuego-proponen-cambiar-el-regimen-porque-no-suma-valor-agregado-y-cuesta-mas-de-usd-1000-millones-por-ano/

Los turistas brasileños podrán pagar en la Argentina con su propio QR y no necesitarán cambiar dólares
Los comercios podrán cobrarles con Pix, un sistema de pagos muy popular en Brasil, gratuito e inmediato, que les permitirá pagar directamente desde las cuentas en reales radicadas en su país
https://www.infobae.com/economia/2023/06/14/los-turistas-brasilenos-podran-pagar-en-la-argentina-con-su-propio-qr-y-no-necesitaran-cambiar-dolares/

El pago del medio aguinaldo le agrega más presión a un dólar libre que otra vez se acerca a los 500 pesos
El ministerio de Economía sigue con la estrategia de mantener a raya al contado con liquidación y al dólar MEP para evitar nuevas sorpresas, especialmente sobre la inflación. Sin embargo, en los próximos días podrían aumentar las tensiones cambiarias
https://www.infobae.com/economia/2023/06/14/el-pago-del-medio-aguinaldo-le-agrega-mas-presion-a-un-dolar-libre-que-otra-vez-se-acerca-a-los-500-pesos/

INTERNACIONAL

Futuros de Wall Street a la baja: Decisión de la Fed y Microsoft/Activision
Investing.com – Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una apertura mixta este miércoles, mientras los inversores mantienen la cautela ante la última decisión de…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/futuros-de-wall-street-a-la-baja-decision-de-la-fed-y-microsoftactivision-2410655

Nvidia entra en el club del billón de dólares: ¿Qué hacemos con la acción?
Investing.com – El fabricante de procesadores estadounidense Nvidia (NASDAQ:NVDA) llevaba captando la atención de los inversores desde su presentación de resultados,…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-entra-en-el-club-del-billon-de-dolares-que-hacemos-con-la-accion-2410529

Previa Fed: ¿Y si la clave no está en la ‘pausa’? Ojo a estos expertos
Investing.com – Bolsas europeas en verde este miércoles -Ibex 35, CAC 40, DAX…- tras las alzas ayer en Wall Street y a la espera de la cita macro del día: la…
https://es.investing.com/news/economy/previa-fed-y-si-la-clave-no-esta-en-la-pausa-ojo-a-estos-expertos-2410585

El dólar busca apoyo antes de la reunión de la Fed
Investing.com – El dólar estadounidense pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este miércoles en Europa, luchando por ganar algo de…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-busca-apoyo-antes-de-la-reunion-de-la-fed-2410544

Decisión Fed, Nvidia cierra en 1 billón de dólares: 5 claves en Wall Street
Investing.com – Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal se disponen a tomar una decisión sobre los tipos de interés, y el banco central…
https://es.investing.com/news/economy/decision-fed-nvidia-cierra-en-1-billon-de-dolares-5-claves-en-wall-street-2410607

Cobre sube por debilidad del dólar y esperanzas de estímulo chinas
Por Pratima Desai LONDRES, 14 jun (Reuters) – Los precios del cobre subían el miércoles, impulsados por el descenso del dólar y expectativas de nuevos estímulos para impulsar el…
https://es.investing.com/news/economy/cobre-sube-por-debilidad-del-dolar-y-esperanzas-de-estimulo-chinas-2410675

El oro sube por esperanzas de una pausa en alzas de tasas de la Fed, debilidad del dólar
Por Seher Dareen 14 jun (Reuters) – Los precios del oro subían el miércoles ante las expectativas de una pausa en las alzas de las tasas de interés tras la reunión de política…
https://es.investing.com/news/economy/el-oro-sube-por-esperanzas-de-una-pausa-en-alzas-de-tasas-de-la-fed-debilidad-del-dolar-2410674

La Eurocámara acepta cambios en el proyecto de normas sobre inteligencia artificial
BRUSELAS, 14 jun (Reuters) – Los parlamentarios de la Unión Europea aprobaron el miércoles las modificaciones del proyecto de normas sobre inteligencia artificial propuestas por…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/la-eurocamara-acepta-cambios-en-el-proyecto-de-normas-sobre-inteligencia-artificial-2410661

La producción industrial de la eurozona sube más de lo previsto en abril
BRUSELAS, 14 jun (Reuters) – La producción industrial de la zona euro repuntó más de lo esperado en abril tras la caída de marzo, ya que el aumento de la producción de bienes de…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-produccion-industrial-de-la-eurozona-sube-mas-de-lo-previsto-en-abril-2410639

Medvédev afirma que Rusia tiene vía libre para destruir los cables submarinos de sus enemigos
Por Guy Faulconbridge MOSCÚ, 14 jun (Reuters) – Un estrecho aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó el miércoles que no hay razón para que Moscú no destruya los cables…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/medvedev-afirma-que-rusia-tiene-via-libre-para-destruir-los-cables-submarinos-de-sus-enemigos-2410599

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Vodafone y Three fusionarán las operaciones de telefonía móvil del Reino Unido para capitalizar el despliegue de 5G

VOD Associated Press Hoy, 8:16 a. m.

Shell abandona el objetivo de producción de petróleo más bajo, pero insiste en que está comprometida a reducir las emisiones

COP Associated Press Hoy, 8:06 a. m.

NetSuite ayuda a automatizar los procesos de conciliación de cuentas y comparación de transacciones

ORCL PR Newswire Hoy, 8:00 a. m.

Health Canada autoriza las tabletas de doble acción AKEEGA™ (niraparib y acetato de abiraterona) para el tratamiento dirigido de pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC) con mutaciones en el gen BRCA (1/2)

JNJ Canada Newswire Hoy, 8:00 a. m.

La campaña de malware ChromeLoader castiga a los usuarios piratas, advierte HP

HPQ GlobeNewswire Hoy, 8:00 a. m.

El líder de The Flaming Lips, Wayne Coyne, trae la línea de gominolas con infusión de Love Yer Brain en todo el país durante el concierto benéfico Psychedelic Science 2023 MAPS y la fiesta posterior

Archivo de noticias BB Hoy, 8:00 a. m.

Visa anuncia el lanzamiento del programa Africa Fintech Accelerator

V Business Wire hoy, 7:30 a. m.

Los nuevos servicios en la nube de Oracle ayudan a los bancos a gestionar el riesgo

ORCL PR Newswire Hoy, 7:05 a. m.

Kim Kinsley sucede a Earl Exum como presidente de International Aero Engines AG

RTX PR Newswire Hoy, 7:00 a. m.

Edmunds compara: Rendimiento del Kia EV6 GT 2023 vs. Tesla Model Y

Prensa asociada de TSLA hoy, 6:36 a. m.

La Iniciativa de Justicia y Equidad Racial de Apple supera los $ 200 millones en inversiones, duplicando el compromiso inicial de 2020

AAPL Business Wire Hoy, 6:30 a. m.

EE. UU. refuerza campaña para garantizar declaraciones precisas de bienestar animal en empaques de carne y aves

WMT Associated Press Hoy, 6:24 a. m.

Estados Unidos: TotalEnergies fortalece su posición en GNL al asociarse con GIP y NextDecade en un nuevo proyecto de GNL en Texas

TTE Business Wire Hoy, 3:06 a. m.

Gilead presentará las últimas investigaciones sobre enfermedades hepáticas en el Congreso de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) de 2023

GILD Business Wire Hoy, 3:00 a. m.

NextDecade anuncia acuerdos marco con Global Infrastructure Partners y TotalEnergies para apoyar el desarrollo del proyecto Rio Grande LNG

TTE Business Wire Hoy, 2:30 a. m.

Accionistas de Toyota rechazan propuesta que exige mejor desempeño ante cambio climático

Associated Press hoy, 12:17 a. m.

Es probable que la Reserva Federal se salte un aumento de tasas en la reunión fundamental del miércoles, pero indica que habrá más por venir

GS Associated Press Hoy, 12:01 a. m.

La fusión planificada de Microsoft con Activision Blizzard bloqueada temporalmente por un juez de EE. UU.

MSFT Associated Press Ayer, 22:04

FedEx y Floship forman una asociación comercial para ofrecer lo que sigue en el comercio electrónico

FDX GlobeNewswire Ayer, 22:00

Microsoft anuncia dividendo trimestral

MSFT PR Newswire Ayer, 8:27 p. m.

Starbucks niega las afirmaciones de que está prohibiendo las exhibiciones del Orgullo, pero los organizadores sindicales son escépticos

SBUX Associated Press Ayer, 6:50 p. m.

Amazon dice que AWS está funcionando normalmente después de una interrupción que dejó a los editores sin poder operar sitios web

AMZN Associated Press Ayer, 5:59 p. m.

El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nueva Jersey falla a favor de Merck en una demanda por infracción de patente relacionada con BRIDION® (sugammadex)

MRK Business Wire Ayer, 4:05 p. m.

AMD amplía la cartera de centros de datos de liderazgo con nuevas CPU EPYC y comparte detalles sobre el acelerador AMD Instinct de última generación y la habilitación de software para IA generativa

AMD GlobeNewswire Ayer, 2:30 p. m.

AMD reinventa el rendimiento en la nube con los procesadores AMD EPYC de cuarta generación con AWS

AMD GlobeNewswire Ayer, 2:30 p. m.

AMD amplía la cartera de CPU EPYC de cuarta generación con procesadores líderes para cargas de trabajo informáticas técnicas y nativas en la nube

AMD GlobeNewswire Ayer, 2:30 p. m.

Francia acusa a Rusia de falsificar sitios web para sembrar confusión y desinformación sobre la guerra de Ucrania

META Associated Press Ayer, 14:231 comentario

Accenture invierte $ 3 mil millones en IA, uniéndose a una larga lista de empresas tecnológicas que se preparan para satisfacer la demanda

CRM Associated Press Ayer, 14:18

‘Avatar 3’ se aplaza hasta 2025 y Disney fija dos películas de ‘Star Wars’ para 2026

DIS Associated Press Ayer, 12:20 p. m.

App Store de Apple – Aplicaciones principales

AAPL Associated Press Ayer, 11:54 a. m.

Encuesta de la Universidad de Georgetown encuentra que el 65% de los adultos jóvenes destacan el tiempo libre pagado como el principal beneficio para elegir un empleador

BAC PR Newswire Ayer, 11:07 a. m.

Los nuevos filtros de privacidad de pantalla brillante de 3M ayudan a aumentar el cumplimiento

MMM Business Wire Ayer, 10:07 a. m.

Oracle Cloud Infrastructure anuncia instancias informáticas OCI basadas en nuevos procesadores AMD EPYC de cuarta generación

ORCL PR Newswire Ayer, 10:00 AM

PG&E ayuda a los clientes a ahorrar con informes personalizados de energía solar para el hogar de Opower

ORCL PR Newswire Ayer, 10:00 AM

AT&T transmitirá por Internet Fireside Chat con Pascal Desroches en la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones C-Suite de Bank of America de 2023

T PR Newswire Ayer, 9:30 a. m.

ITAÚ UNIBANCO – ¡Se acerca el Itaú Day 2023!

ITUB PR Newswire Ayer, 9:19 a. m.

US Steel publica un informe ESG que destaca el progreso continuo en los ambiciosos objetivos de sostenibilidad

X Business Wire Ayer, 9:03 a. m.

El documental de John Deere y Al Roker Entertainment pone de relieve los desafíos de propiedad de la tierra que enfrentan los agricultores negros

DE PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

AMD amplía su cartera comercial de clase mundial con procesadores móviles y de escritorio líderes para usuarios comerciales

AMD GlobeNewswire Ayer, 9:00 a. m.

Adobe Firefly ahora impulsa las primeras capacidades innovadoras de IA generativa en Adobe Illustrator

ADBE Business Wire Ayer, 9:00 a. m.

Madhive, una plataforma líder de software de publicidad de CTV, anuncia una inversión de $ 300 millones de Goldman Sachs Asset Management

GS Business Wire Ayer, 8:00 a. m.

Oracle anuncia nuevas estaciones de trabajo POS para restaurantes elegantes y con estilo

ORCL PR Newswire Ayer, 7:45 AM

La investigación de COVID-19 en el Reino Unido pregunta si las ‘terribles consecuencias’ podrían haberse evitado o reducido

META Associated Press Ayer, 7:37 a. m.

AstraZeneca anuncia una asociación innovadora con Vanguard Renewables para descarbonizar sus sitios en los Estados Unidos

AZN Business Wire Ayer, 7:00 a. m.