DAILY – BULL MARKET BROKERS

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** COMIENZA LICITACIÓN DE GEMSA 2026 (DOLLAR CASH ; CUPON ESPERADO 9% ; PAGOS SEMESTRALES; BULLET (YA ESTÁ EN PLATAFORMA- OPERAR – LICITAR – ON GEMSA DOLLAR CASH 30 MESES)

RIESGO PAÍS (14/07/2023)

2038

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	264,35	0,1	3,0	49,2
OFICIAL	276,50	0,4	3,4	50,9
TARJETA	483,88	0,4	3,4	50,9
QATAR	553,00	0,4	3,4	50,9
MEP	487,74	0,6	1,1	48,7
MEP LEDE	495,88	2,3	4,4	51,2
MEP SENEBI	493,34	2,9	5,7	50,4
CCL	525,97	2,0	2,7	52,8

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

Las reservas del BCRA siguen cayendo: hoy bajan US$147 millones hasta los US$26.185 millones.

Promedio de Latin S. de encuestas (publicadas)
JxC: 34.8 con PB 21.8% y HRL 13.1%
UxP: 28.8 con SM 23.5 y Grabua 5.3
LLA: 18.6%

Hora de definiciones en el multimillonario juicio por YPF: la audiencia será a fin de mes. La justicia estadounidense ya decidió que el Estado nacional le tiene que pagar al fondo Burford por la expropiación.

Dow otorgó un préstamo convertible x US$200M a $CGC y podría sumarse como accionista. El acuerdo opera sobre una sinergia implícita: Dow es un tomador de gas para sus petroquímicas y CGC tiene en carpeta proyectos para industrializar y agregar valor al gas

El dólar blue marcó un nuevo récord nominal este jueves: subió $6 desde su apertura y cerró a $513 en el microcentro porteño

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (14/07/2023)

GRAFICO DEL DÍA

Expectativa de RRII para Diciembre de 2023. Escenarios con FMI. Consultora 1816

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

AVISO DE RESULTADOS
RESEÑA DE BALANCES
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
AGRO	9.71	10.01	0.30	3.09%	Pre-Market	4:00 AM
WFC	43.71	44.93	1.22	2.79%	Pre-Market	7:10 AM
JPM	148.87	152.49	3.62	2.43%	Pre-Market	7:10 AM
C	47.68	48.61	0.93	1.95%	Pre-Market	7:10 AM
AZN	67.71	68.90	1.19	1.76%	Pre-Market	7:08 AM
MSFT	342.66	347.70	5.04	1.47%	Pre-Market	7:10 AM
BAC	29.67	30.07	0.40	1.35%	Pre-Market	7:09 AM
GS	328.68	332.77	4.09	1.24%	Pre-Market	7:09 AM
KOD	7.23	7.31	0.08	1.11%	Post-Market	7:36 PM
GGB	5.69	5.75	0.06	1.05%	Post-Market	7:10 PM
ITUB	5.93	5.98	0.05	0.84%	Pre-Market	5:35 AM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Inflación: tras la baja de junio, qué esperan las consultoras para este mes
De cara a lo que pueda ocurrir en julio, analistas advierten sobre el impacto de los aumentos en precios regulados, pese a que se mantiene con cierta «calma» la inflación en alimentos.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-la-baja-junio-que-esperan-las-consultoras-este-mes-n5769810

Plazo fijo: el Banco Central ya tomó una decisión sobre la tasa tras el dato de inflación
Los precios subieron menos de lo esperado en junio, un 6%. Esa noticia es determinante para la tasa del plazo fijo. ¿Qué decidió hacer el BCRA con los rendimientos?
https://www.ambito.com/finanzas/plazo-fijo-el-banco-central-ya-decidio-que-hara-la-tasa-el-dato-inflacion-n5769711

Denuncian a petrolera Raízen por importaciones sobrefacturadas en hasta un 3.700%
Compañía socia de Shell en Argentina trató de ingresar mercadería a valores inflados. Se halló documentación original en cuatro contenedores que revelaron altísimas diferencias por los mismos productos. Empresa adujo sobre costos logísticos pero puede enfrentar multa de hasta $800 millones. Se inicia investigación.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/denuncian-petrolera-raizen-importaciones-sobrefacturadas-un-3700-n5770078

La inflación de junio fue del 6%, según el INDEC
El Índice de precios al consumidor registró en junio 6%, y acumuló 50,7% en lo que va del año. En los últimos 12 meses, la inflación alcanzó el 115,6%.
https://www.ambito.com/economia/la-inflacion-junio-fue-del-6-segun-el-indec-n5769647

Licitación: el Gobierno vuelve a ofrecer bonos a tasa fija ante la baja de la inflación
El mercado venía incorporando en sus precios una inflación mensual de 7% hasta octubre, pero ante la sorpresa del IPC de junio, Economía prueba con descomprimir algo la deuda indexada.
https://www.ambito.com/economia/licitacion-el-gobierno-vuelve-ofrecer-bonos-tasa-fija-la-baja-la-inflacion-n5769733

Laspina se defendió en Twitter tras los dichos de Massa sobre la oposición y el FMI
El economista de Patricia Bullrich aseguró que la oposición ha «tenido una actitud muy prudente con este Gobierno y lo único que hemos recibido a cambio son acusaciones falsas».
https://www.ambito.com/politica/luciano-laspina-respondio-la-denuncia-sergio-massa-el-fmi-nos-miente-la-cara-n5769966

Lo que se dice en las mesas
Aún sin acuerdo, se encienden velas. Carteras a medida de las transiciones. Cobertura, la palabra de moda. Libro de Pases y expansión en la otra orilla.
https://www.ambito.com/economia/lo-que-se-dice-las-mesas-n5769997

Inflación de junio: los alimentos registraron la menor suba mensual en un año y medio
Para que el aumento de alimentos se ubique en 4,1%, hacia dentro de la división algunos rubros como frutas, experimentaron bajas en casi todas las regiones de hasta 4,2%.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-junio-los-alimentos-registraron-la-menor-suba-mensual-un-ano-y-medio-n5769824

Massa denunció que economistas de la oposición pidieron al FMI que no acuerde con la Argentina
Un funcionario de ese organismo le reveló que hubo economistas de la oposición que se comunicaron con ellos para pedirles que no les den nada al país, porque Argentina tiene que pasarla mal ahora.
https://www.ambito.com/politica/massa-denuncio-que-economistas-la-oposicion-pidieron-al-fmi-que-no-acuerde-la-argentina-n5769852

Los «dólares chinos» son protagonistas ya habituales del mercado cambiario
Crece fuerte en julio el uso del swap con China para la intervención del Banco Central. Hoy, constituye un poder de fuego oficial extra (más bien principal) en el mercado cambiario local.
https://www.ambito.com/economia/los-dolares-chinos-son-protagonistas-ya-habituales-del-mercado-cambiario-n5770028

El FMI sigue «trabajando intensamente» en el acuerdo con la Argentina, pero advierte de un contexto «muy complejo»
Julie Kozack, vocera del FMI sostuvo en conferencia de prensa que los equipos técnicos del organismo y de la Argentina continúan «trabajando intensamente» para reformular el programa. En el Palacio de Hacienda, coinciden en que las «conversaciones son constructivas «.
https://www.ambito.com/economia/el-fmi-sigue-trabajando-intensamente-el-acuerdo-la-argentina-pero-advierte-un-contexto-muy-complejo-n5769353

Dólares bajo el colchón: los argentinos tienen u$s261.124 millones por fuera del sistema
El dato se desprende del informe de Balanza de Pagos, posición de inversión internacional y deuda externa correspondiente al primer trimestre de este año.
https://www.ambito.com/finanzas/dolares-el-colchon-los-argentinos-tienen-us261124-millones-fuera-del-sistema-n5769189

Sergio Massa reiteró que habrá acuerdo con el FMI y trabaja para cerrarlo la semana próxima
Después de semanas de negociación, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, espera cerrar el nuevo programa a la brevedad. La vía china y la ampliación del swap con ese país por el equivalente a USD 10.000 millones
https://www.infobae.com/economia/2023/07/14/sergio-massa-reitero-que-habra-acuerdo-con-fmi-y-trabaja-para-cerrarlo-la-semana-proxima/

La tasa de los plazo fijos y el dólar oficial le ganaron a la inflación en junio
La caída mayor a la prevista en el dato del IPC provocó un “triángulo virtuoso” el mes pasado, en gran medida gracias a la estabilidad del precio de la carne y a la caída del costo del pollo.
https://www.infobae.com/economia/2023/07/14/la-tasa-de-los-plazo-fijos-y-el-dolar-oficial-le-ganaron-a-la-inflacion-en-junio/

INTERNACIONAL

Resultados de los bancos, acuerdo Microsoft-Activision: 5 claves en Wall Street
Investing.com – Los principales bancos estadounidenses comienzan a presentar sus informes de resultados del segundo trimestre, y los inversores están deseosos de ver cómo se las…
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Las bolsas europeas abren a la baja, pero apuntan a su mejor semana en más de tres meses
14 jul (Reuters) – Las bolsas europeas bajaban el viernes, pero seguían en camino de registrar su mayor subida porcentual semanal en más de tres meses, ante la esperanza de que la…
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Más de 2,6 millones de españoles piden el voto por correo para el 23J, récord histórico
Madrid, 14 jul (.).- Correos ha admitido 2.622.808 solicitudes de voto para las próximas elecciones del 23J hasta ayer jueves que acabó el plazo, lo que supone un récord histórico…
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¡Hay datos importantes! Mira cómo reacciona la lira (TRY) al estado de la industria turca
Por FXMAG Spain – Hace 16 minutoFXMAG Spain – Mientras el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está en la cumbre de la Alianza del Atlántico Norte en Vilnius, donde está negociando duro los términos de la…
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Prevén que el PIB chino pierda gas en el segundo trimestre pese a crecer un 7,3% interanual -sondeo
Por Kevin Yao BEIJING, 13 jul (Reuters) – La economía de China probablemente creció un 7,3% en el segundo trimestre respecto al año anterior debido a la baja base comparativa del…
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China utilizará herramientas fiscales como el RRR para hacer frente a los retos económicos
Por Kevin Yao PEKÍN, 14 jul (Reuters) – El banco central de China utilizará herramientas como el coeficiente de reservas obligatorias (RRR, por sus siglas en inglés) y la…
https://es.investing.com/news/economy/china-utilizara-herramientas-fiscales-como-el-rrr-para-hacer-frente-a-los-retos-economicos-2421438

Esperan que China mantenga sin cambios el tipo de interés a medio plazo en julio -sondeo
SHANGHÁI/SINGAPUR, 14 jul (Reuters) – Se espera que el banco central de China mantenga sin cambios los costes de los préstamos y aumente la liquidez cuando renueve el lunes…
https://es.investing.com/news/economy/esperan-que-china-mantenga-sin-cambios-el-tipo-de-interes-a-medio-plazo-en-julio-sondeo-2421437

Australia elige a la primera mujer al frente del banco central para dirigir las reformas
Por Wayne Cole SÍDNEY, 14 jul (Reuters) – Australia ha nombrado a la primera mujer al frente de su banco central, pasando por encima del actual gobernador para elevar a la segunda…
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LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Estimaciones de ganancias y valor contable de Berkshire Hathaway en el segundo trimestre de 2023: ¿hacia dónde ir desde aquí?

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