Síntesis

En Argentina, el foco de los inversores está puesto ahora en el desarrollo de las negociaciones salariales, que el Gobierno intenta que no convaliden aumentos mayores al 15% para cumplir con su meta de inflación para el 2018. También hay expectativa sobre la subasta de Lebac, que se realizará mañana, y que dará una nueva señal sobre las tasas de interés que desea el Banco Central para contener la escalada de precios. Hoy, además, el Poder Ejecutivo anunció oficialmente la habilitación de las operaciones de venta en corto y de préstamo de valores, que la mayor Bolsa de Valores local, BYMA, promete poner en funcionamiento antes de fin de enero. En lo internacional, aún ante el festivo en EE.UU., USD domina las operaciones dirigiéndose a un cuarto día de caídas; índice MSCI de monedas EM avanza. Yuan alcanza máximos de dos año luego que Banco Popular de China elevara la fijación de la divisa.

• ARS se recuperó 0,11% el viernes a 18,69/USD
• Soja sube

Local

• YPF cambia el sistema de precios: serán distintos según el barrio y el horario de venta del combustible. Es la líder del mercado y tendrá distintos valores para la nafta. De esta manera opera como otras empresas de consumo masivo.Aunque el país entró en una etapa de precios libres de combustibles, el mercado se sigue comportando como si estuvieran “regulados”. Es decir, todos esperan al mayor jugador -YPF- para decidir su política de precios. Pero eso se terminó, según razonan en YPF. La petrolera estatal no informará más sobre sus próximas modificaciones. Y va a cambiar completamente el esquema de comercialización, según dejaron trascender. “Vamos hacia una estrategia nueva. Los precios serán diferentes según la plaza, el momento de ventas, la disponibilidad de combustible, la oferta y demanda. Nada que ver con lo que se ve ahora”, explican en YPF.Así por ejemplo operan otras áreas del negocio del consumo masivo como algunas cadenas de supermercados o las mismas carnicerías que establecen el precio del corte según el barrio y la disponibilidad.El ingreso de la holandesa Trafigura en las estaciones que eran de Petrobras promete darle cierta competencia al sector, según razonan en YPF.

• La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó desde hoy al mercado a realizar las denominadas “operaciones de corto”, una modalidad que había dejado de usarse hace seis años con el último cambio en la ley de mercado de capitales. La nueva modalidad quedó publicada en el Boletín Oficial. Las operaciones de corto permiten al inversionista ganar cuando el activo baja de valor. El inversor toma valores prestados, los vende en contando inmediato cuando se supone que el valor está mas alto, y vuelve a recomprarlos en 24 horas cuando el valor está mas bajo. Al justificar la nueva reglamentación. la CNV destaca que “la operatoria de venta en corto, en condiciones de mercado normales, desempeña una importante función para asegurar el correcto funcionamiento de los mercados financieros, en particular, en lo que atañe a la liquidez del mercado y la formación eficiente de precios”.

• Sector Construcción-YPF. El consumo de asfalto vial alcanzó las 619.260 toneladas en 2017, el mejor año de la historia en despachos. Esto seguirá en 2018 bajo el sistema PPP sumado a toda la red de autopistas, autovias y rutas. Son mas de 7000 km proyectados

• El BCRA, las fintech y los bancos se unen para innovar. Se trata de la mesa de innovación del BCRA. Ya se modificó el Debin, se habilitó a los bancos a usar servicios en la nube y se implementó el estándar de código QR para realizar pagos. Cuando nadie creía que los bancos y las fintech pudieran dar forma a proyectos conjuntos, el Banco Central (BCRA) apostó a la unión y tomó el papel de árbitro para formar la Mesa de Innovación Financiera Fintech. El espacio empezó a funcionar en 2016 y ya empezó a dar sus primeros frutos. La habilitación para que los bancos puedan usar servicios en la nube, la implementación del estándar de código QR para realizar pagos y la mejora del Debin son algunas de las primeras proposiciones. Gonzalo Díaz Sola, gerente de banca electrónica de ICBC, sintetizó: «Nos pareció muy positivo». La mesa de innovación articula entre el BCRA, las fintech, los bancos, las redes de cajeros, adquirentes y banderas de tarjetas de crédito y consultoras, además de otros reguladores. El año pasado, la mesa se dividió en tres grupos de trabajo: «Métodos integrales de pago», «Tecnologías y sistemas transversales» y «Crédito y ahorro alternativo». En los tres casos, el objetivo fue fomentar la inclusión financiera y reducir el uso de dinero en efectivo. «En el grupo de Tecnologías y sistemas transversales se está impulsando el open bank, a fin de generar interoperabilidad entre las entidades hacia el sistema financiero», contó Emiliano Porcini, gerente de digital de Banco Galicia. De esta forma, ejemplificó, un portal inmobiliario podrá ofrecer a los clientes precalificados de una entidad bancaria una casa por una suma fija y cuotas con un crédito hipotecario.

• El BCRA vendió $19.000 M de Leliq y mañana renueva Lebac por $400.000 millones. Descuentan un roll over por el atractivo de las tasas. Mañana el Banco Central enfrenta un nuevo vencimiento de Lebac y si bien a priori el monto no parece alarmar al mercado, este mes tiene algunos ingredientes extras. Por empezar, es la primera licitación desde que el organismo monetario creó las Leliq, unas letras a 7 días de plazo exclusivas para bancos y que si bien apuntan a reemplazar a los pases pasivos podrían quitarle algo de demanda a las tradicionales Lebac. Además, es la primera subasta después de que el Ejecutivo haya cambiado las metas de inflación y que el BCRA aplicara un recorte de 75 puntos básicos en las tasas de pases.Respecto a los plazos que podrían buscar los inversores, en el mercado coinciden en que se seguirá privilegiando el corto plazo, más allá de los indicios que dio el Central de que la baja de tasas será de modo gradual, y más aún después del dato de inflación de diciembre.“Hasta ahora siempre pagó estar a corto plazo y me parece que esto va a seguir igual. Los porcentajes mayores van a estar a corto plazo, los inversores van a aprovechar esas tasas y pese al dato de inflación, no creo que vayan muy largos”, señaló López Alfaro. En la misma línea, Caamaño considera que los plazos más cortos serán los más demandados. “Puede ser que haya un poco más de demanda a largo, pero no será tan significativo, tal vez con el salto del dólar algunos quedaron sensibles y quieran estar más cortitos”, explicó.En el mercado secundario las Lebac operaban el viernes con un rendimiento apenas por encima del 27,5% anual para la letra que vence esta semana, de 27,30% para la que vence en 40 días y para 25,40% para la más larga. En los plazos más largos es donde las tasas registraron la mayor baja respecto a los rendimientos que pagó el BCRA en la última licitación, en donde aplanó la curva en torno al 28% anual. El viernes, el organismo monetario vendió cerca de $3.500 millones en el mercado secundario de Lebac. Los vencimientos suman $398.436 millones, una cifra apenas por debajo de los $437.000 millones del mes pasado, pero más lejos aún de los más de $500.000 millones que debió afrontar en junio, cuando las licitaciones eran quincenales. En cuanto a las Leliq, que el jueves debutaron en el mercado, el Central ya vendió cerca de $19.000 millones ($4.000 M el jueves y 15.000 M el viernes) y los bancos comienzan a verle atractivo a esta letra que paga 27,25%, casi lo mismo que una Lebac a 30 días.

• Suba de tasa de EE.UU. golpea más a la Argentina que al resto de la región. Los ruidos políticos por los cambios en las metas de inflación elevaron el riesgo local en el año, a diferencia de los países de la región, que tuvieron mejoras en sus spreads. La tasa de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos trepó la semana pasada a 2,6%, el nivel más elevado desde marzo, luego de que trascendiera que China reduciría la compra de bonos estadounidenses. Un incremento en la tasa de esta inversión suele presionar a mercados como el emergente, ya que los bonos de EE.UU. son considerados libre de riesgo y es contra ellos que se mide la calidad de la deuda de cada país.En esta ocasión, solo el mercado local sufre este aumento, porque mientras la mayoría de los países latinoamericanos enfrenta la suba de tasa habiendo reducido sus spreads en lo que va del año, el riesgo país argentino creció.Si bien es cierto que los expertos reconocieron que la puja entre la Jefatura de Gabinete y el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, terminó saldándose con una baja en la tasa de referencia inferior a lo que se esperaba (75 puntos básicos contra más de 100 puntos), el daño ya estaba hecho. El riesgo país argentino cerró el viernes en 364 unidades, 13 más que a fines de 2017, mientras que los mismos indicadores de México, Brasil, Colombia, Uruguay y Perú registraron reducciones de 4, 7, 8, 10 y 14 unidades, respectivamente.

• Banco Galicia reconoció que se quiere quedar con parte de Finansur. El banco lo informó en una carta remitida a la Bolsa de Comercio. La entidad financiera que pertenece al empresario Cristóbal López tiene suspendidas sus operaciones desde noviembre del 2017 con el objeto de buscar alternativas para su recapitalización. El Banco Galicia informó esta tarde a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que presentó una oferta no vinculante para adquirir activos y asumir pasivos privilegiados del Banco Finansur S.A., que está suspendido para operar desde el pasado 9 de noviembre por resolución del Banco Central (BCRA).En la comunicación dirigida a la Bolsa, el Galicia sale al paso de “noticias periodísticas conocidas en el día de la fecha” que aseguraban la adquisición de Finansur por parte del grupo presidido por Eduardo Escasany, revelando que “está participando del proceso” de compra de activos y pasivos de Finansur.En la nota, la entidad informó que “a convocatoria del BCRA” ha presentado “una oferta no vinculante que ha quedado subordinada a ciertas condiciones precedentes”. El Finansur está suspendido en su operatoria hasta el 9 de febrero próximo, un plazo que el Central puede extender por otros 60 días si lo considera importante para asegurar el proceso de venta del banco controlado por el ex Grupo Indalo del empresario Cristóbal López. La comunicación precisa también que “en atención a los activos y pasivos involucrados en esta transacción, se aclara que la misma -de realizarse- no tendrá un impacto material en el patrimonio del Banco de Galicia”.

• BPAT. Caffarelli, CEO del Banco do Brasil: «El Patagonia no está en venta». Más de un año y medio después de anunciar la intención de hacer una nueva oferta de acciones del argentino Patagonia, el Banco do Brasil aún prefiere aguardar vientos más favorables en el mercado para sacar del papel la operación que en la práctica, es una re-lista. Por ahora, sigue todo como está. En la Argentina en esta semana, para reuniones en la institución, el presidente del Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, aseguró que el activo no está a la venta, a pesar de haber atraído interesados el año pasado.El gran obstáculo para una negociación en torno a la Patagonia siempre ha sido un precio. Eso porque la operación del argentino es rentable y, por lo tanto, no tiene sentido para que el Bando co Brasil se deshace de su cuota por un valor por debajo del umbral justo. «El Patagonia no está a la venta», afirmó Caffarelli, durante una reunión en Argentina, hoy. El Banco do Brasil posee el 58,97% de la Patagonia, pero pensaba vender sólo el 8,5% en una eventual oferta de acciones.

• Oferta de Dolares. USDA recorta previsión de cosecha de soja 2017/18de la Argentina. La entidad estadounidense estimó que estimó que serán 56 millones de toneladas menos. La cosecha de soja del ciclo 2017/18 de Argentina sería de 56 millones de toneladas,  cifra que se ubica por debajo de los 57 millones calculados previamente, informó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA,  por su sigla en inglés).No obstante, en su informe mensual de oferta y demanda  mundial de granos, USDA dejó estable su estimación de las  exportaciones de soja argentina 2017/18 en 8,5 millones de toneladas. En tanto, el gobierno estadounidense mantuvo sus pronósticos  de producción de maíz y trigo argentino en 42 millones y 17,5 millones de toneladas, respectivamente. No obstante, elevó en 200.000 toneladas su previsión de exportaciones de trigo 2017/18 de  la Argentina, a 11,9 millones de toneladas.

• Habilitan a ANSES a dar préstamos a empresas privadas. El DNU firmado la semana pasada por Mauricio Macri incluye, entre otras medidas, la posibilidad de que la ANSES multiplique los instrumentos de créditos para proyectos de los privados. Será a través de fideicomisos y de otras alternativas financieras que le permitirían a las empresas acceder a dinero a un costo más conveniente que el mercado. La idea es fomentar proyectos de infraestructura y vivienda. Los privados están entusiasmados, pero prudentes

• Nuevo cambio en operaciones de compra y venta de acciones argentinas entre no residentes. La AFIP emitió una nueva resolución (4190 E) que deja sin efecto el régimen de ingreso del tributo a las Ganancias. La Reforma Tributaria fue convertida en ley de la Nación a fines del año 2017 bajo el número 27.430. Dicha ley modifica normas de diferentes gravámenes. Sus disposiciones entraron en vigencia el día 30/12/17 (día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial) y surten efectos de conformidad con cada uno de los títulos que la componen. La redacción anterior del artículo 90 de la ley del Impuesto a las Ganancias disponía que cuando el adquirente de acciones, cuotas o participaciones de sujetos empresa locales fuera un no residente, el ingreso del Impuesto a las Ganancias de capital estaría a cargo de aquellos. Esta norma mantuvo su vigencia para los hechos imponibles perfeccionados desde el 23/9/13 hasta la entrada en vigencia de la Ley 27.430 de Reforma Tributaria (29/12/17). En otras palabras, el esquema rigió durante 4 años y poco más de tres mes. Durante gran parte de dicho período no existieron normas que reglamentaran el procedimiento de determinación e ingreso del impuesto por parte de adquirentes no residentes. Esta situación generó inseguridad jurídica en muchas transacciones ocurridas durante ese lapso que fue salvada, en ocasiones, contractualmente entre las partes intervinientes en la transacción. No obstante, con fecha 17/7/17, AFIP emitió la resolución General 4094 E y dispuso el mecanismo para la determinación e ingreso del impuesto para los no residentes. La misma resolución determinó un plazo especial para el ingreso del impuesto para aquellas transacciones que se hubieran realizado con anterioridad a la vigencia de dicha norma. Al día siguiente y argumentando que diversos participantes del mercado local e internacional habían manifestado su dificultad para dar cumplimiento con lo dispuesto por la referida regulación, AFIP decidió suspender la vigencia de la resolución 4094 E por 180 días corridos. Dicho plazo se hubiera cumplido el 16/1/18.

• El Gobierno estudia financiar la baja del empleo público en las provincias. A cara de perro, y en contraste con la armonía que transmitían los árboles y el verde, el presidente Mauricio Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fueron claros. «Vamos a acompañar a las provincias que cumplan con las metas fiscales», les dijo el Presidente a los tres gobernadores patagónicos con los que se reunió en los últimos días, y que tienen -los tres- problemas para poner sus cuentan en orden.A ese pedido desde lo más alto del poder se le sumó una «sugerencia». En sus diálogos de la semana que pasó en Cumelén con Mariano Arcioni (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro) -ya lo había hablado días atrás con Omar Gutiérrez (Neuquén)-, Macri reiteró el ofrecimiento a las provincias para que adhieran a un plan de financiamiento de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, incluido en la ley de responsabilidad fiscal firmada por Frigerio y los gobernadores, y que en este momento está en etapa de reglamentación.»Es un apartado de esa ley en la que se invita a las provincias a adherir y, si se comprometen a iniciar un plan de retiros voluntarios, el Estado ayudaría», afirmaron cerca del ministro Frigerio en torno al denominado «sistema de retiro voluntario para empleados provinciales» que el Presidente adelantó a los gobernadores.Una de las propuestas que se barajan se centra en que el Estado nacional abone los primeros siete meses y el 70 por ciento del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario. Otra fuente de ese mismo ministerio agregó que hay otras propuestas en danza, como el pago del sueldo a empleados con años suficientes de aporte pero a los que les faltan algunos pocos años para alcanzar la edad que les permita jubilarse. «Es una alternativa que beneficia a los empleados que se quieren ir, aunque el riesgo es que con el retiro voluntario se vayan del Estado los más capaces», reflexionó una fuente oficial.

• Creció 8,6% el empleo en la construcción. El total de empleo registrado en el sector de la construcción en los primeros diez meses de 2017 alcanzó los 404.016 puestos de trabajo en promedio, con una variación interanual positiva del 8,6%. Así lo aseguró el instituto Ieral de la Fundación Mediterránea.De acuerdo con el análisis, el Noroeste argentino fue el destacado con una suba interanual del 15,5%, la mayor observada entre las regiones. Entre las provincias que componen la zona, La Rioja fue la del mayor aumento (alza de 64%), seguida por Catamarca, con 36,5%. En tanto, la región Pampeana fue la segunda con mayor suba interanual, ubicándose por encima del promedio nacional en 1,3 puntos porcentuales, con un crecimiento de 9,9% en los primeros diez meses de 2017 respecto del mismo período del año previo. Mientras en octubre, el último con datos disponibles, el empleo en la construcción aumentó en todas las regiones del país, creciendo en promedio el 14,1% interanual. Por lo tanto, todas las regiones argentinas mostraron variaciones positivas, aunque se destacan el Noroeste y la Pampeana, que superaron el crecimiento promedio nacional. En la región de Cuyo, donde el incremento alcanzó el 5,5% interanual, la provincia de Mendoza se destaca con un aumento interanual del 11,5%, mientras que San Luis disminuyó un 4,3%. San Juan, por su parte, aumentó un 3,6% la cantidad de puestos de trabajo promedio en el sector, con respecto al promedio enero-octubre 2016.

Internacional

• Calendario SemanalLunes, 15 de eneroLos mercados financieros de Estados Unidos permanecerán cerrados con motivo de la festividad de Martin Luther King.

  Martes, 16 de enero

  Nueva Zelanda publicará sus datos soro la confianza empresarial.

  El Reino Unido publicará los datos sobre la inflación de diciembre.

  Estados Unidos publicará datos sobre la actividad manufacturera de la región de Nueva York.

  El presidente del Banco Nacional de Suiza, Thomas Jordan, comparecerá en un acto en Zúrich.

  Miércoles, 17 de enero

  La eurozona publicará datos revisados de inflación.

  Estados Unidos publicará su informe sobre producción industrial.

  El Banco de Canadá anunciará sus tipos de interés de referencia y realizará su declaración sobre política monetaria, en la que describirá las condiciones y los factores económicos que inciden en su decisión. Al anuncio le seguirá una rueda de prensa.

  La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, comparecerá en un acto en Nueva Jersey.

  Jueves, 18 de enero

  Australia publicará su último informe de empleo.

  China publicará una serie de datos incluido el crecimiento económico del cuarto trimestre, la producción industrial y la inversión en activos fijos.

  Estados Unidos publicará una serie de datos, incluidas las licencias de obra, las promociones de vivienda, las solicitudes de subsidio por desempleo y la actividad manufacturera de la región de Filadelfia.

  Viernes, 19 de enero

  Nueva Zelanda publicará un informe sobre la actividad manufacturera.

  El Reino Unido publicará un informe sobre las ventas minoristas.

  Canadá publicará datos sobre las ventas del sector manufacturero y las compras de valores extranjeros.

  Estados Unidos cerrará la semana con la publicación de datos preliminares sobre la confianza de los consumidores.

• El petróleo casi en máximos de 3 años a la espera de datos de EE.UU. y la OPEP.  Los precios del petróleo crudo apenas registraron variaciones este lunes, manteniéndose cerca de los máximos registrados últimamente, mientras el mercado evalúa el aumento de la actividad perforadora en Estados Unidos frente a los constantes esfuerzos de los principales productores para frenar la producción y reducir la superabundancia mundial. Los precios del petróleo se han apuntado su cuarta semana de ganancias consecutiva ante el constante optimismo en torno a que los recortes dirigidos por la OPEP seguirán reduciendo la superabundancia del mercado.Los precios del petróleo han subido cerca de un 13% desde principios de diciembre, beneficiándose de los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia para reducir la producción. Los productores acordaron en diciembre ampliar los actuales recortes de producción hasta finales de 2018.El acuerdo de reducción de los niveles de producción en 1,8 millones de barriles al día se firmó el invierno pasado por la OPEP, Rusia y otros nueve países productores. El acuerdo iba a concluir en marzo de 2018, habiéndose ampliado ya una vez.Sin embargo, los analistas y traders han advertido de que el reciente repunte podría provocar que los productores de petróleo de esquisto de Estados Unidos aumenten la producción para aprovechar la subida de los precios.Las cifras sobre yacimientos activos han mostrado un aumento de 10 hasta un total de 752 durante la semana que concluía el 5 de enero, según indican los datos de la unidad de servicios energéticos Baker Hughes de General Electric, el primer aumento de las cifras sobre la actividad perforadora de las últimas cinco semanas.
• La actividad económica brasileña creció un 1,06 % en 2017 hasta noviembre. La actividad económica brasileña creció un 1,06 % en los once primeros meses de 2017 frente al mismo período de 2016, según un indicador divulgado hoy por el Banco Central y que muestra que Brasil superó el año pasado la profunda recesión que enfrentó en los dos años anteriores.El Índice de Actividad Económica del Banco Central (IBC-Br), que el organismo emisor utiliza para prever anticipadamente el resultado del Producto Interior Bruto (PIB), confirmó la expectativa tanto del Gobierno como del mercado financiero de que Brasil terminó 2017 con un crecimiento de cerca del 1,0 %.Según el indicador del Banco Central, la actividad económica creció en noviembre de 2017 un 0,49 % frente a octubre, con lo que completó tres meses de expansión en esta comparación, y un 2,85 % frente al mismo mes de 2016.Esos resultados permitieron que el crecimiento acumulado en los once primeros meses del año se ubicara en el 1,06 % y que la expansión acumulada en los últimos doce meses hasta noviembre llegara al 0,73 %.El IBC-Br, conocido como «la previa del PIB» y que incluye el desempeño de sectores como el industria, el agropecuario, el comercio y el servicios, es utilizado por el Banco Central para evaluar la evolución de la actividad económica y adoptar decisiones de política económica, como la definición de la tasa de intereses.El índice oficial de crecimiento económico de Brasil en 2017 tan sólo será divulgado en marzo próximo, pero la tasa anticipada por el Banco Central confirma que la economía brasileña volvió a crecer el año pasado tras enfrentar una de las recesiones más profundas en varias décadas.La economía brasileña se retrajo un 3,5 % en 2015 y un 3,6 % en 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo, algo que no ocurría desde la década de 1930.

INTERNACIONAL: RESUMEN

• El economista ganador del premio Nobel, Joseph Stiglitz, ve riesgos en la política de los EE. UU. a medida que se acerca el plazo de enero 19 para llegar a un acuerdo sobre el gasto y evitar un cierre
  • Un cierre del gobierno podría asustar a los inversionistas y es la mayor amenaza para el rally del mercado de acciones, según Stiglitz
• La economía de la eurozona crecería 2,2% en 2018, según una encuesta mensual de Bloomberg, cercano al ritmo de 2,4% estimado para el año pasado
  • El optimismo contrasta con la visión de comienzos de 2017 donde se proyectaban que el impulso se ralentizaba, llevando a que se actualizaran las proyecciones para mantenerse al día con el desempeño de la economía
  • La eurozona comenzó el año con una serie de números positivos, incluyendo un sentimiento empresarial más fuerte en Alemania y Francia, sus mayores economías. Las mejoras han dado un nuevo impulso a los miembros del BCE para presionar para poner fin al estímulo de la era de crisis

PARA ESTAR PENDIENTE

• En Argentina:
  • No hay eventos relevantes hoy
• Esta semana:
  • Enero 16: Subasta Lebacs
• Internacional:
  • Mercados en EE.UU. cerrados por feriado
  • No se publican datos macro relevantes en EE.UU. hasta enero 16
  • Agenda Fed:
    • No tienen previstos eventos públicos hasta enero 17
• Esta semana:
  • Enero 17: Fed Libro Beige, Canadá decisión tasas
• Agendas relevantes:
  • Sudamérica: NI SAMERDAYBK
  • EE.UU.: NI USDAYBOOK
  • México: NI MXDAYBOOK
  • Brasil: NI BZDAYBOOK
  • Europa: NI EUDAYBOOK

NOVEDADES:

• Argentina aprobó hoy operaciones de short-selling y préstamos de valores
• Argentina crea comisión para investigar la desaparición del submarino

PIPELINE:

• Enero 8: Genneia contrata a bancos para emisión de deuda: Fuentes
• Enero 8: Bioceres notifica a SEC intención de vender ADRs
• Enero 4: IPO de Corporación América tendría lugar en enero
• Enero 3: Central Puerto notifica a SEC plan para vender ADRs
• Sept. 22: Multimillonarios buscan OPI en NY eléctrica argentina

COMENTARIO:

• «El embate del Ejecutivo contra la independencia del BCRA no fue gratuito», dijo en un reporte el economista Federico Muñoz, de la consultora Federico Muñoz & Asociados
  • «Se amplió en 25 puntos básicos la brecha entre la prima de riesgo argentina y el promedio de las primas uruguaya, brasileña, peruana y colombiana, desde la conferencia de prensa en la que se anunciaron las nuevas metas de inflación»
• «El mercado penalizó la interferencia vendiendo deuda soberana Argentina»

ÍNDICES: A las 8:58am, este fue el desempeño de los principales índices:

• BRL +0,3% vs USD a 3,1955
• EUR +0,4% vs USD a 1,2255
• Futuros crudo WTI -0,1% a $64,23
• S&P 500 Futuros +0,2%
• Futuros IBOVESPA +0,4%
• Futuros soja +0,4% a $346,83/ton el 12 enero

CIERRE ANTERIOR: BONO/FX

• Futuros ROFEX 3-meses -0,2% a 19,55/USD el 12 enero
• Futuros NY 3- meses +0,3% a 19,67/USD el 12 enero
• USD/ARS -0,1% a 18,69/USD el 12 enero
• TIR Bonar 2024 +3pbs a 4,67% el 12 enero

TASAS/BCRA

• Tasa de referencia de 7 días 28,00%
• Lebacs de un mes adjudicadas en 28,75% el 19 dic.
• Reservas -USD221m a USD63,7mm el 12 enero