DAILY – BULL MARKET BROKERS

LO MÁS IMPORTANTE EN EL DAILY

COMIENZO OFICIAL DE LA OPA VOLUNTARIA DE BOLDT ; LICITACIÓN DEL TESORO ; DISPARADA DEL BLUE ; EL FMI MONITOREA ESTRATEGIA CAMBIARIA ; EL DATO DE INFLACIÓN DE MAYO ; EL EFECTO CLIMATICO EL NIÑO EN LOS COMMODITIES ; LIMITE DE LA DEUDA EN ESTADOS UNIDOS

* IMPORTANTE: En la versión email el mensaje llega recortado (hacer clic al final para «VER TODO EL MENSAJE»)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

AVISO DE RESULTADOS DE COLOCACIÓN

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

2023-05-15 09:5715/05/2023 09:57

TMF TRUST COMPANY (ARGENTI

ABTC

Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Payway Cobro Anticipado Serie I

Descargar

RESEÑA DE BALANCES

2023-05-15 14:5715/05/2023 14:57	NEWSAN S.A.	NEWS	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 14:3015/05/2023 14:30	REFI PAMPA S.A.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 13:2515/05/2023 13:25	PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 12:1215/05/2023 12:12	PETRóLEOS SUDAMERICANOS S.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 12:0915/05/2023 12:09	CENTRAL URBANA S.A.	URBA	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 12:0715/05/2023 12:07	GRIMOLDI S.A.	GRIM	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 11:4715/05/2023 11:47	CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	CGPA	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:5815/05/2023 10:58	CREDITO DIRECTO S.A.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:5715/05/2023 10:57	TARJETA NARANJA S.A.U.	TARJ	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:5615/05/2023 10:56	ULLUM 3 SOLAR S.A.U.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:5615/05/2023 10:56	ULLUM 1 SOLAR S.A.U.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:5615/05/2023 10:56	ULLUM 2 SOLAR S.A.U.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:5115/05/2023 10:51	GENNEIA S.A.	EMGA	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:4215/05/2023 10:42	INVERSORA JURAMENTO S.A.	INVJ	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:3815/05/2023 10:38	ALTO REAL VIñEDOS S.A.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (3° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:3515/05/2023 10:35	GRUPO CLARIN S.A.	GCLA	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:3315/05/2023 10:33	MSU ENERGY S.A.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 10:0415/05/2023 10:04	AGROFINA S.A.	AGFI	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (3° Trimestre)	Descargar
2023-05-15 09:5615/05/2023 09:56	OLEODUCTOS DEL VALLE S.A.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar

AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL) 

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR 

• El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. 
• HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Swap chino: se reactivaron los contratos de futuros con yuanes
A partir de la activación de la línea de intercambio de monedas entre los bancos centrales de Argentina y China no solo revivieron las importaciones sino también otros negocios financieros. En las últimas jornadas aumentó fuerte el número de operaciones en el mercado Matba-Rofex.
https://www.ambito.com/swap-chino-se-reactivaron-los-contratos-futuros-yuanes-n5723903

El FMI ya evalúa las nuevas medidas de Economía y trabaja en conjunto para fortalecer reservas
El organismo informó que continúa discutiendo con el Gobierno nacional «formas de reforzar el programa y salvaguardar la estabilidad a la luz de la grave sequía».
https://www.ambito.com/economia/el-fmi-ya-evalua-las-nuevas-medidas-y-trabaja-conjunto-fortalecer-reservas-n5723851

El FMI (vía Valdés) fiscalizará que funcione el crawling peg
La negociación será mano a mano entre los funcionarios argentinos dedicados a discutir la continuidad del Facilidades Extendidas vigente. Desde ayer, el debate se concentra en si la propuesta de manejar (y acortar) la brecha cambiaria vía devaluaciones pactadas, controladas, algo manipuladas y quizá artesanalmente ejecutadas; da el resultado que se le promete al organismo.
https://www.ambito.com/el-fondo-via-valdes-fiscalizara-que-funcione-el-crawling-peg-n5723904

Se disparó el dólar blue y volvió a superar un nivel simbólico: cuáles son las causas del salto
El dólar blue anotó esta jornada su mayor suba en tres semanas y volvió a superar los $480. Ámbito habló con tres economistas que explicaron las causas detrás de este nuevo salto del dólar blue.
https://www.ambito.com/finanzas/se-disparo-el-dolar-blue-y-volvio-superar-un-nivel-simbolico-cuales-son-las-causas-del-salto-n5723631

Economía lanzó licitación de deuda en pesos para este miércoles (mercado pide más tasa)
La suba de rendimientos del BCRA convalidó el incremento que se produjo en el mercado secundario el viernes, después del IPC. Vencen unos $400.000 millones. La novedad: el Tesoro ofrece un bono a 2025.
https://www.ambito.com/economia/lanzo-licitacion-deuda-pesos-este-miercoles-mercado-pide-mas-tasa-n5723678

Pasivos remunerados: el Central tendrá que emitir $1,13 billones mensuales para pagar intereses
El 8,4% que el Indec difundió para abril superó todos los pronósticos y fue la variación mensual más alta desde abril de 2002. En ese marco, el nuevo incremento en los rendimientos en pesos, efectivizado ayer, agrega complejidad al panorama de la deuda cuasifiscal y aumenta el monto de emisión mensual requerido para el pago de sus intereses.
https://www.ambito.com/pasivos-remunerados-el-central-tendra-que-emitir-113-billones-mensuales-pagar-intereses-n5723893

Gasoducto, etapa 2: licitan la obra que busca ahorrar otros u$s2.000 millones
Massa adelantó que esta semana se licitará la obra que buscará llegar con el gas de Vaca Muerta al norte del país y planificar la exportación a Chile y Brasil. En 2024, Argentina podría dejar de importar energía desde Bolivia después de casi 50 años.
https://www.ambito.com/economia/gasoducto-etapa-2-licitan-la-obra-que-busca-ahorrar-otros-us2000-millones-n5723815

Inflación: advierten que el dato de abril dejó un «piso elevado» para mayo
A distintos aumentos puntuales de «regulados», destacan que se le sumará el arrastre de las últimas semanas del mes pasado por el impacto en precios del salto de los dólares alternativos.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-advierten-que-el-dato-abril-dejo-un-piso-elevado-mayo-n5723615

Dólar: qué pasó con el tipo de cambio oficial en la primera jornada tras las nuevas medidas
El Gobierno anunció novedades en materia de administración del precio del dólar oficial a partir de este lunes. La medida tiene expectante a los analistas de la City que siguen atentos la dinámica del crawling peg.
https://www.ambito.com/economia/dolar-que-paso-el-tipo-cambio-oficial-la-primera-jornada-las-nuevas-medidas-n5723714

El Plan Massa no terminó: preparan más medidas
La coyuntura económica presenta tres urgencias: el faltante de divisas, la abultada deuda pública y la elevada inflación. Y de estos frentes, el más imperioso es el referido a la carencia de reservas en poder del Banco Central.
https://www.ambito.com/economia/que-alcances-tienen-las-nuevas-medidas-n5722979

La soja rebotó desde mínimos de 2023 ante mejora en proyección de cosecha en EEUU
Los informes difundidos por USDA el viernes mejoraron las proyecciones de la cosecha 2023/2024 y aumentó el valor de la oleaginosa.
https://www.ambito.com/finanzas/la-soja-reboto-minimos-2023-mejora-proyeccion-cosecha-eeuu-n5723757

Reservas: el dólar soja 3 dejó solo USD 300 millones y el BCRA negocia el uso de divisas con un grupo de empresas
El programa exportador con tipo de cambio de $300 tiene vigencia, para la soja, hasta fin de mes. El Banco Central busca que grandes compañías puedan ampliar el uso en importaciones que le dan a créditos desde el exterior
https://www.infobae.com/economia/2023/05/16/reservas-el-dolar-soja-3-dejo-solo-usd-300-millones-y-el-bcra-negocia-el-uso-de-divisas-con-un-grupo-de-empresas/

A pesar de la fuerte suba, la tasa de interés sigue por debajo del valor del dólar que esperan los mercados
La aceleración de la inflación desacomoda todos los meses una nueva variable: ahora la expectativa de devaluación le gana la carrera a los precios y al rendimiento de los depósitos en pesos
https://www.infobae.com/economia/2023/05/16/a-pesar-de-la-fuerte-suba-la-tasa-de-interes-sigue-por-debajo-del-valor-del-dolar-que-esperan-los-mercados/

Por ahora, el Banco Central mantiene la tasa de devaluación del dólar oficial al 6,5%, por debajo de la inflación
El equipo económico anunció que administrará el ritmo de ajuste del tipo de cambio, pero sin dar precisiones. El FMI había advertido sobre un atraso cambiario del 20%
https://www.infobae.com/economia/2023/05/16/por-ahora-el-banco-central-mantiene-la-tasa-de-devaluacion-del-dolar-oficial-al-65-por-debajo-de-la-inflacion/

INTERNACIONAL

Ojo a este experto: Así afectará ‘El Niño’ a las materias primas
Investing.com – Estas semanas se está oyendo mucho hablar del fenómeno meteorológico conocido como ‘El Niño’. El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural caracterizado…
https://es.investing.com/news/commodities-news/ojo-a-este-experto-asi-afectara-el-nino-a-las-materias-primas-2399687

Megadesplome: La burbuja debe explotar, el aterrizaje suave no es opción
Investing.com – El exgestor de fondos de cobertura y multimillonario Stan Druckenmiller intervino la semana pasada en la Conferencia de Inversión Sohn y describió de forma bastante…
https://es.investing.com/news/economy/megadesplome-la-burbuja-debe-explotar-el-aterrizaje-suave-no-es-opcion-2399666

La Fed, ¿culpable? Polémicas acusaciones de SVB y Signature sobre quiebras
Investing.com – Mercados europeos tensos -Ibex 35, CAC 40, DAX…- en unos días intensos de datos macro y resultados empresariales. Greg Becker, ex CEO de Silicon Valley…
https://es.investing.com/news/economy/la-fed-culpable-polemicas-acusaciones-de-svb-y-signature-sobre-quiebras-2399667

El Bitcoin lucha por repuntar mientras el mercado duda de la pausa de la Fed
Investing.com – El Bitcoin intentó tímidamente repuntar el lunes, registrando máximos intradía en 27.670 dólares, aunque fue incapaz de mantener sus ganancias, tambaleándose apenas…
https://es.investing.com/news/cryptocurrency-news/el-bitcoin-lucha-por-repuntar-mientras-el-mercado-duda-de-la-pausa-de-la-fed-2399744

Negociaciones sobre techo de deuda, Home Depot: 5 claves en Wall Street
Investing.com – Los principales negociadores de Washington se reúnen para mantener importantes conversaciones sobre el aumento del límite de deuda del país. Home Depot (NYSE:HD)…
https://es.investing.com/news/economy/negociaciones-sobre-el-techo-de-la-deuda-home-depot-5-claves-en-wall-street-2399724

China considera a Países Bajos un socio prioritario en la UE -primer ministro chino
PEKÍN (Reuters) – China considera a Países Bajos como un socio prioritario en la Unión Europea y está dispuesta a promover la cooperación en varios campos, dijo el primer…
https://es.investing.com/news/economy/china-considera-a-paises-bajos-un-socio-prioritario-en-la-ue-primer-ministro-chino-2399811

Biden y McCarthy se reúnen en plena crisis de la negociación sobre el techo de deuda de EEUU
WASHINGTON (Reuters) – El presidente demócrata, Joe Biden, y el principal congresista republicano, Kevin McCarthy, se sentarán el martes para intentar avanzar hacia un acuerdo que…
https://es.investing.com/news/economy/biden-y-mccarthy-se-reunen-en-plena-crisis-de-la-negociacion-sobre-el-techo-de-deuda-de-eeuu-2399794

El ministro alemán de Finanzas cuestiona la propuesta de rescates bancarios de la UE
BERLÍN (Reuters) -La propuesta de la Comisión Europea sobre rescates bancarios es cuestionable desde un punto de vista ético, económico y normativo, declaró el martes el ministro…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-propuesta-de-bruselas-sobre-rescates-bancarios-no-esta-lista-para-su-aprobacion-ministro-aleman-2399699

¿Tendrá tanto éxito como ChatGPT? El fundador de OpenAI cuenta con 100 millones de dólares: tiene la intención de desarrollar su propio proyecto de criptomoneda
FXMAG Spain – Sam Altman, CEO de OpenAI, está en proceso de finalizar la obtención de $100 millones en fondos para su proyecto de criptomoneda, Worldcoin. Worldcoin es un…
https://es.investing.com/news/economy/tendra-tanto-exito-como-chatgpt-el-fundador-de-openai-cuenta-con-100-millones-de-dolares-tiene-la-intencion-de-desarrollar-su-propio-proyecto-de-criptomoneda-2399759

La confianza de los inversores alemanes se desploma ante el temor a una recesión
(Reuters) – La confianza de los inversores alemanes cayó más de lo esperado en mayo, lo que apunta a un empeoramiento de la ya desfavorable situación económica en los próximos…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-confianza-de-los-inversores-alemanes-se-desploma-ante-el-temor-a-una-recesion-2399743

Kazajistán y Rusia diseñan un gasoducto a China
ASTANÁ (Reuters) – Kazajistán y Rusia han establecido el trazado de un futuro gasoducto para apoyar los envíos entre ambos países y a China, dijo el martes el ministro de Energía…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/kazajistan-y-rusia-disenan-un-gasoducto-a-china-2399718

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Vodafone elimina 11,000 empleos mientras el operador inalámbrico del Reino Unido apunta a reducir costos e impulsar el crecimiento

VOD Associated Press Hoy, 7:14 a. m.

El jefe de ChatGPT testificará ante el Congreso a medida que aumentan las preocupaciones sobre los riesgos de la inteligencia artificial

IBM Associated Press Hoy, 7:00 a. m.

IDEAYA amplía los acuerdos de colaboración y suministro de ensayos clínicos con Pfizer para respaldar el ensayo de registro que evalúa la combinación de darovasertib y crizotinib en el melanoma uveal metastásico de primera línea

PFE PR Newswire Hoy, 6:00 a. m.

The Home Depot anuncia los resultados del primer trimestre del año fiscal 2023; Actualizaciones de orientación para el año fiscal 2023

HD PR Newswire Hoy, 6:00 a. m.

Baidu anuncia los resultados del primer trimestre de 2023

BIDU PR Newswire Hoy, 5:00 a. m.

El pago del CEO vuelve a ser el centro de atención cuando los jefes de los bancos fallidos comparecen ante el panel del Senado

AIG Associated Press Hoy, 5:00 a. m.

Más empresas ayudan con el cuidado de la fertilidad, pero todavía está fuera del alcance de muchas

JPM Associated Press Hoy, 3:00 a. m.

Respond.io une fuerzas con WhatsApp para ayudar a las empresas a impulsar el crecimiento

Archivo de noticias RHHBY Hoy, 2:34 a. m.

Mercado de valores hoy: acciones mundiales mixtas después de que los datos económicos de China fueran más débiles de lo esperado

WMT Associated Press Hoy, 2:20 a. m.

Health Canada acepta la presentación de un nuevo fármaco para lecanemab como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer temprana

BIIB Globe Newswire – Canadá Ayer, 19:30

Las Islas Vírgenes de EE. UU. buscan citar a Elon Musk en la demanda de Jeffrey Epstein

JPM Associated Press Ayer, 7:01 p. m.

La compañía de Warren Buffett vuelve a comprometerse con las acciones de Bank of America mientras se deshace de otros bancos

MSFT Associated Press Ayer, 6:41 p. m.

La Corte Suprema del estado anula el fallo del juez que prohíbe la concesión de Tesla en Delaware

Prensa asociada de TSLA Ayer, 6:25 p. m.

EMX Royalty anuncia los resultados del primer trimestre de 2023

Archivo de noticias GOLD Ayer, 6:15 p. m.

JPMorgan Chase declara dividendos de acciones ordinarias

JPM Business Wire Ayer, 5:17 p. m.

JPMorgan Chase se presentará en la conferencia Morgan Stanley US Financials, Payments and CRE

JPM Business Wire Ayer, 4:59 p. m.

Shake Shack, ascenso de Western Digital; Oneok, caída de H&R Block

OKE Associated Press Ayer, 4:19 p. m.

AMD participará en la 51.ª Conferencia Anual Global de Tecnología, Medios y Comunicaciones de JP Morgan

AMD Globe Newswire – Canadá Ayer, 4:15 p. m.

HP Inc. declara dividendo

HPQ GlobeNewswire Ayer, 4:15 p. m.

cbdMD estabiliza los ingresos y mejora significativamente los resultados operativos

Archivo de noticias de AMZN Ayer, 4:10 p. m.

SunPower nombra director financiero

SPWR PR Newswire Ayer, 4:05 p. m.

Kodiak Sciences anuncia los resultados financieros del primer trimestre de 2023 y los aspectos más destacados de su negocio

KOD PR Newswire Ayer, 4:01 p. m.

Se declara incendio en refinería de Marathon en Texas; 1 trabajador muerto

BP Associated Press Ayer, 15:11

3M despide a ejecutivo de la compañía por conducta inapropiada semanas después de la promoción

MMM Associated Press Ayer, 12:17 p. m.

TotalEnergies SE: Divulgación de Transacciones en Acciones Propias

TTE Business Wire Ayer, 12:00 p. m.

Amazon Games y Middle-earth Enterprises de Embracer Group llegan a un acuerdo para el nuevo juego de El Señor de los Anillos

AMZN Business Wire Ayer, 11:35 a. m.

Littelfuse nombra al Dr. Greg Henderson miembro de la junta directiva

IBM Business Wire Ayer, 11:00 a. m.

Microsoft anuncia nuevas soluciones de IA para Microsoft Cloud para organizaciones sin fines de lucro: un cambio de juego para la recaudación de fondos y la participación de voluntarios

MSFT PR Newswire Ayer, 11:00 a. m.

Raytheon Technologies actualiza el avión FA-50 de Korea Aerospace Industries con radar PhantomStrike™

RTX PR Newswire Ayer, 11:00 a. m.

The Weather Company de IBM continúa siendo el pronosticador más preciso del mundo en general, a pesar de la creciente competencia y en medio del mayor impacto del clima

IBM PR Newswire Ayer, 11:00 a. m.

Elon Musk aún debe tener sus tweets aprobados por el abogado de Tesla, dictamina la corte federal de apelaciones

Prensa asociada de TSLA Ayer, 10:52 a. m.

La oferta de Microsoft para comprar Activision Blizzard supera un obstáculo clave. Pero el trato de $ 69 mil millones todavía está en riesgo

MSFT Associated Press Ayer, 10:34 a. m.

La Unión Europea aprueba la compra por $ 69 mil millones de Microsoft del fabricante de Call of Duty Activision Blizzard, pero el acuerdo aún está en peligro

MSFT Associated Press Ayer, 10:31 a. m.

VID Media organizará el foro del ayuntamiento de CYNGN el jueves 18 de mayo de 2023 – 11:00 a. m., hora del este

Archivo de noticias META Ayer, 10:00 a. m.

AT&T transmitirá por Internet Fireside Chat con John Stankey en la 51.ª Conferencia Anual Global de Tecnología, Medios y Comunicaciones de JP Morgan

T PR Newswire Ayer, 9:30 a. m.

bp expande la red de movilidad y conveniencia completando la compra del operador líder de centros de viajes, TravelCenters of America

BP PR Newswire Ayer, 9:09 a. m.

Chevron Delo 600 ADF Oils Approved for Cummins Mobile Natural Gas Engines.

CVX Business Wire Ayer, 9:02 a. m.

DuPont Water Solutions nombrada empresa de tecnología del agua del año 2023

DD PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

Gilead Sciences y Arcus Biosciences amplían su asociación para incluir programas de investigación en inflamación

GILD Business Wire Ayer, 8:30 a. m.

NervGen Pharma informa los resultados del primer trimestre de 2023 y proporciona una actualización operativa que incluye ensayos clínicos de NVG-291 patentado

Archivo de noticias de META Ayer, 8:30 a. m.

Empresas internacionales realizarán webcasts en vivo en la Conferencia de inversores virtuales de recibos de depósito de Deutsche Bank los días 16 y 17 de mayo de 2023

HMY Globe Newswire – Canadá Ayer, 8:15 a. m.

Cartier utiliza imágenes de tribus amazónicas devastadas por la minería ilegal de oro. Los críticos llaman a eso hipocresía

NYT Associated Press Ayer, 8:03 a. m.

3M anuncia la partida de Michael Vale, presidente del grupo y director comercial y de país

MMM PR Newswire Ayer, 8:00 AM

Nuevos datos publicados sobre el catéter Biosense Webster QDOT MICRO™: el último avance en la ablación focal por radiofrecuencia para tratar la fibrilación auricular

JNJ PR Newswire Ayer, 8:00 a. m.

Summit Agricultural Group anuncia la creación de Summit Next Gen para desarrollar la instalación de combustible de aviación sostenible de etanol a jet más grande del mundo

HON PR Newswire Ayer, 8:00 a. m.