DAILY – BULL MARKET BROKERS

RIESGO PAÍS (18/04/2023)

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MUY RELEVANTE: NUEVAS DISPOSICIONES REGULATORIAS SOBRE EL PARKING (VER MÁS AQUÍ)

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DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	216,38	0,6	3,5	22,1
OFICIAL	222,50	0,7	3,3	21,4
TARJETA	389,38	–	3,3	21,4
QATAR	445,00	–	3,3	21,4
MEP	395,45	-0,8	-0,5	20,6
CCL	409,04	1,0	0,6	18,9

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTES

17 abr 2023 19:14	BANCO COLUMBIA S,A.	INFORMACIÓN COMERCIAL – AVALES (MARZO 2023)	3029797	add_circle_outline
17 abr 2023 18:07	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-MDT JCI MSI TMO TTE	3029186	add_circle_outline
17 abr 2023 18:05	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – BAJA – AUY	3029876	add_circle_outline
17 abr 2023 17:28	BANCO INDUSTRIAL S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – 1) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 234 INC 1° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. POR EL ARTÍCULO 4 Y CONCORDANTES. CAPÍTULO III. TÍTULO IV DEL TO 2013 DE LA COMISIÓN NACIONAL D	3029858	add_circle_outline
17 abr 2023 17:11	B-GAMING SA.	INFORMACIÓN COMERCIAL – B-GAMING S.A. – RENOVACION DE CONTRATO LOTERIA DE CÓRDOBA	3029845	add_circle_outline
17 abr 2023 17:04	BANCO INDUSTRIAL S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – 1) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 234 INC 1° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. POR EL ARTÍCULO 4 Y CONCORDANTES. CAPÍTULO III. TÍTULO IV DEL TO 2013 DE LA COMISIÓN NACIONAL D	3029831	add_circle_outline
17 abr 2023 16:17	CUEROS Y CUERINAS S.R.L..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RESCATE TOTAL ON PYME CNV GARANTIZADA SERIE I CLASE B	3029801	add_circle_outline
17 abr 2023 15:48	CABLEVISIÓN HOLDING S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – PROSPECTO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE CABLEVISIÓN HOLDING SA CON VLG SAU CONFORMADO POR CNV	3029774	add_circle_outline
17 abr 2023 12:21	BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – REFERENCIA: ARTICULO 35 – SECCION VI – CAPITULO III DEL TITULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV – DESIGNACION DE CONTADOR CERTIFICANTE – ASAMBLEA 30.03.2023.	3029589	add_circle_outline
17 abr 2023 09:07	LOMA NEGRA CIASA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORMACIÓN SOCIETARIA – PROPUESTA DIRECTORES Y SÍNDICOS ACCIONISTA CONTROLANTE 2023 – HECHO RELEVANTE	3029276	add_circle_outline
17 abr 2023 08:28	HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORME TRIMESTRAL SOBRE ONS – (SE CARGA COMO HR YA QUE EL SISTEMA PRESENTA ERROR CUANDO SE CARGAN LOS DATOS)	3029268	add_circle_outline
17 abr 2023 08:25	HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORME TRIMESTRAL SOBRE ONS – (SE CARGA COMO HR YA QUE EL SISTEMA PRESENTA ERROR CUANDO SE CARGAN LOS DATOS)	3029266	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

AVISO DE RESULTADOS DE COLOCACIÓN
2023-04-17 12:1217/04/2023 12:12 OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 1 Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

Symbol	Upcoming Announce Date	Release Time	EPS Estimate	Revenue Estimate	EPS Revision Grade	Last Quarter Announce Date	EPS Actual	EPS Surprise	Revenue Actual	Revenue Surprise
C	7/14/2023	Pre-Market	$1.67	$19.88B	Rating: Not Covered	4/14/2023	$2.19	$0.50	$21.45B	$1.39B
JPM	7/14/2023	Pre-Market	$3.51	$36.50B	Rating: Not Covered	4/14/2023	$4.10	$0.73	$38.35B	$2.58B
WFC	7/14/2023	Post-Market	$1.22	$19.94B	Rating: Not Covered	4/14/2023	$1.23	$0.09	$20.73B	$669.31M

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día.
HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Inflación: canasta de alimentos trepó 4,9% en lo que va de abril
Se trata de la suba más alta para una primera quincena en lo que va del año, según sondeos privados. Las frutas y verduras encabezaron los incrementos.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-canasta-alimentos-trepo-49-lo-que-va-abril-n5700573

Foro Llao Llao: quiénes son los miembros del círculo rojo que protagonizan la tradicional cumbre empresaria
Son empresarios del establishment y emprendedores del mundo de la tecnología, con referencias que van tanto desde la Asociación Empresaria Argentina a la red Endeavor
https://www.infobae.com/economia/2023/04/18/foro-llao-llao-quienes-son-los-miembros-del-circulo-rojo-que-protagonizan-la-tradicional-cumbre-empresaria/

La triangulación China-Europa: cómo es la creciente maniobra de importación que investiga la Aduana
En lo que va del año 2023, se analizaron 4.803 destinaciones por más de USD 287 millones de importaciones de mercadería fabricada en China y refacturada desde países europeos
https://www.infobae.com/economia/2023/04/17/la-triangulacion-china-europa-como-es-la-creciente-maniobra-de-importacion-que-investiga-la-aduana/

Nuevo piso de inflación: por qué los analistas esperan que en abril el índice vuelva a rondar el 7%
Los economistas advierten que la suba de precios adquirió una dinámica propia difícil de frenar y anticipan que se mantendrá elevada en los próximos meses
https://www.infobae.com/economia/2023/04/18/nuevo-piso-de-inflacion-por-que-los-analistas-esperan-que-en-abril-el-indice-vuelva-a-rondar-el-7/

Por la caída de la cosecha, las cerealeras planean vacaciones adelantadas y paradas técnicas de las plantas
Se trata de una situación inédita, ante un volumen de producción que caería en USD 21.000 millones. Hay preocupación por el escenario una vez que termine el dólar agro, ya que caería abruptamente la oferta de divisas entre fines de mayo y las elecciones
https://www.infobae.com/economia/2023/04/18/por-la-caida-de-la-cosecha-las-cerealeras-planean-vacaciones-adelantadas-y-paradas-tecnicas-de-las-plantas/

El dólar blue cruzó la línea de los $400: qué lo hizo saltar y cuál es su techo de corto plazo
El blue subió $8 en un día, superó los $400 y preocupa lo que viene. Los analistas explican qué elementos lo presionan al alza y arriesgan un techo para el precio.
https://www.ambito.com/finanzas/el-dolar-blue-cruzo-la-linea-los-400-que-lo-hizo-saltar-y-cual-es-su-techo-corto-plazo-n5700679

El mercado espera por la decisión de tasas del BCRA y calcula impacto en el stock de Leliq
https://www.ambito.com/el-mercado-espera-la-decision-tasas-del-bcra-y-calcula-impacto-el-stock-leliq-n5700813

Procesan a responsables de haber sobrefacturado importaciones en caso donde aportó datos EE.UU.
Es el caso NRG que reveló Ámbito tras denuncia de la Aduana. Directivos y accionistas procesados y embargados por $5 mil millones. Total de la maniobra detectada, u$s83 millones, a partir de movimientos financieros que terminaron en CCL. Aporte clave del acuerdo de intercambio tributario.
https://www.ambito.com/procesan-responsables-haber-sobrefacturado-importaciones-caso-donde-aporto-datos-eeuu-n5700888

Canje de bonos del FGS: anunciarán nuevos créditos tras informe de la UBA
Tras el informe de Económicas, que estableció que el canje no implica «pérdida patrimonial» ni «impacto en los haberes», el Palacio de Hacienda avanzará con la letra chica de las fechas de las licitaciones. Raverta anunciará un programa de créditos para beneficiarios del sistema de seguridad social.
https://www.ambito.com/economia/canje-bonos-del-fgs-anunciaran-nuevos-creditos-informe-la-uba-n5700727

FMI: comienza ahora la etapa de negociaciones con Gita Gopinath
https://www.ambito.com/fondo-monetario-comienza-ahora-la-etapa-negociaciones-gita-gopinath-n5700824

Figueroa: “Neuquén se merece más porque aportamos mucho al país y recibimos poco”
Reiteró que el escenario de la elección iba a ser polarizado con el MPN y bregó por una transición ordenada. También mencionó que su gestión buscará mejorar tanto el reparto de recursos hacia Neuquén como los indicadores sociales.
https://www.ambito.com/figueroa-neuquen-se-merece-mas-porque-aportamos-mucho-al-pais-y-recibimos-poco-n5700761

Industria: Gobierno pone en marcha nuevo régimen de bono fiscal para bienes de capital
La reglamentación establece nuevos parámetros de acceso. Busca incentivar la incorporación de tecnología. También crea un fondo que se financiará con un aporte del 3% sobre los beneficios recibidos.
https://www.ambito.com/economia/industria-gobierno-pone-marcha-nuevo-regimen-bono-fiscal-bienes-capital-n5700688

Dólar soja: segunda semana inició con ingresos por más de u$s153 millones
Se conoció la letra chica del tipo de cambio diferencial para las economías regionales; se confirmó que no será para productos esenciales de la canasta básica.
https://www.ambito.com/economia/dolar-soja-segunda-semana-inicio-ingresos-mas-us153-millones-n5700541

Foro de Llao Llao: fuerte presencia opositora y un asterisco en el Frente de Todos
Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Javier Milei tendrán un ida y vuelta con algunos de los empresarios más poderosos del país. Hasta el momento, las sillas del oficialismo están vacantes, aunque no descartan que el presidente Alberto Fernández se acerque el miércoles para el cierre.
https://www.ambito.com/economia/foro-llao-llao-fuerte-presencia-opositora-y-un-asterisco-el-frente-todos-n5700755

El pedido de María Eugenia Vidal al PRO: «Bajar todas las candidaturas y volver a empezar»
La interna de Juntos por el Cambio volvió a escalar con las declaraciones de la diputada. «El PRO se debe una discusión honesta sobre su programa», consideró.
https://www.ambito.com/politica/el-pedido-maria-eugenia-vidal-al-pro-bajar-todas-las-candidaturas-y-volver-empezar-n5700646

La dura advertencia de Álvarez Agis si Milei gana las elecciones: «No tendría la plata en el banco»
El reconocido economista Emmanuel Álvarez Agis brindó una reciente entrevista y analizó una posible victoria del candidato libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales 2023.
https://www.ambito.com/economia/la-dura-advertencia-alvarez-agis-si-milei-gana-las-elecciones-no-tendria-la-plata-el-banco-n5700263

Puertos: Schmid aseguró que primera jornada de paros fue «exitosa y ordenada»
Los gremios paralizaron las actividades en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en los puertos cerealeros y continuarán las protestas el miércoles en todas las terminales.
https://www.ambito.com/economia/puertos-schmid-aseguro-que-primera-jornada-paros-fue-exitosa-y-ordenada-n5700389

INTERNACIONAL

6 ‘cortes’ de analistas: Meta y Rivian rebajados a Neutral | Pro Recap
Por Davit Kirakosyan Investing.com – Aquí está su Pro Recap (recapitulación Pro) de las mayores rebajas de calificación por parte de los analistas que…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/6-cortes-de-analistas-meta-y-rivian-rebajados-a-neutral–pro-recap-2385406

Previa Netflix: ¿Habrá volatilidad tras los resultados del 1T de hoy?
Investing.com – Como parte del inicio de la temporada de presentación de resultados del primer trimestre, la publicación de los resultados financieros de Netflix…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/previa-netflix-habra-volatilidad-tras-los-resultados-del-1t-de-hoy-2385411

Ojo a este experto: «¿Es muy profunda la crisis de dividendos?»
Por Laura Sánchez Investing.com – Mercados europeos en verde este martes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- con la atención de los inversores puesta en la temporada de…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/ojo-a-este-experto-es-muy-profunda-la-crisis-de-dividendos-2385518

BlackRock alerta: «Nuevo régimen, nuevo enfoque de cartera»
Por Laura Sánchez Investing.com – «Las acciones y los bonos han subido este año. Algunos ven esto como una razón para volver a los enfoques de cartera…
https://es.investing.com/news/economy/blackrock-alerta-nuevo-regimen-nuevo-enfoque-de-cartera-2385492

PIB chino, Netflix, desempleo en Reino Unido: 5 claves en Wall Street
Por Peter Nurse Investing.com – La recuperación económica de China parece ir por buen camino tras la publicación de unos datos de crecimiento más…
https://es.investing.com/news/economy/pib-chino-informe-de-netflix-desempleo-en-reino-unido-5-claves-en-wall-street-2385505

Bank of America aumenta sus utilidades gracias a la subida de las tasas de interés
18 abr (Reuters) – Las ganancias de Bank of America Corp (NYSE:BAC) aumentaron en el primer trimestre gracias a los mayores ingresos procedentes de los pagos de intereses de los…
https://es.investing.com/news/economy/bank-of-america-aumenta-sus-utilidades-gracias-a-la-subida-de-las-tasas-de-interes-2385579

Los ingresos por ventas de suelo estatal en China frenan en marzo
PEKÍN, 18 abr (Reuters) – Los ingresos por venta de terrenos del Estado chino cayeron a un ritmo más lento en marzo, según informó el martes el Ministerio de Finanzas, mientras…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/los-ingresos-por-ventas-de-suelo-estatal-en-china-frenan-en-marzo-2385494

Cae el valor de las operaciones de capital riesgo en Europa en el primer trimestre -PitchBook
LONDRES, 18 abr (Reuters) – El valor y el número de operaciones de capital riesgo cayeron en Europa en el primer trimestre, ya que la inflación y los tipos de interés más altos…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/cae-el-valor-de-las-operaciones-de-capital-riesgo-en-europa-en-el-primer-trimestre-pitchbook-2385480

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS