DAILY – BULL MARKET BROKERS

RIESGO PAÍS (21/04/2023)

2617

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DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	217,99	0,2	4,3	23,0
OFICIAL	224,50	0,2	4,2	22,5
TARJETA	392,88	–	4,2	22,5
QATAR	449,00	–	4,2	22,5
MEP	421,90	3,0	6,2	28,7
CCL	435,74	1,4	7,2	26,6

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTES

21 abr 2023 09:19	BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A..	HECHO RELEVANTE	3031704	add_circle_outline
20 abr 2023 19:26	PAPEL PRENSA S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. COMPRA DE CRÉDITO FISCAL.	3031678	add_circle_outline
20 abr 2023 17:09	HOLCIM (ARGENTINA) S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE ANSES	3031581	add_circle_outline
20 abr 2023 16:59	BIBANK S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CALIFICACION FITCH RATINGS 30-09-2022	3031572	add_circle_outline
20 abr 2023 15:39	CENTRAL PUERTO.	HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD – CEPU PRESS RELEASE – 1Q2023 – SP	3031469	add_circle_outline
20 abr 2023 15:05	BIBANK S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – SÍNTESIS DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 19/04/2023	3031460	add_circle_outline
20 abr 2023 11:36	CREAURBAN S A.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7	3031180	add_circle_outline
20 abr 2023 11:33	CREAURBAN S A.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 8	3031182	add_circle_outline
20 abr 2023 11:26	BANCO DE VALORES S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – NÓMINA DEL COMITÉ DE AUDITORÍA. EJERCICIO 2023. RECTIFICATIVA.	3031257	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN
2023-04-20 17:5820/04/2023 17:58 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PBSA Aviso de Suscripción – Emisión Tramo 4 2023 Letras del Tesoro PBA – Rectificatoria Descargar
2023-04-20 17:5820/04/2023 17:58 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PBSA Aviso de Suscripción – Emisión Tramo 4 2023 Letras del Tesoro PBA Descargar
2023-04-20 16:4820/04/2023 16:48 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Pareto Serie 2 Descargar
2023-04-20 16:3620/04/2023 16:36 INVERSORA JURAMENTO S.A. INVJ Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase III Descargar

AVISO DE RESULTADOS DE COLOCACIÓN
2023-04-19 17:4419/04/2023 17:44 CREDES LAS BREñAS S.R.L. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase A y Clase B Descargar
2023-04-19 10:1219/04/2023 10:12 BICE FIDEICOMISOS S.A. NACI Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Solidario de Infraestructura Pública NASA IV – Tramo II Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

Symbol	Upcoming Announce Date	Release Time	EPS Estimate	Revenue Estimate	EPS Revision Grade	Last Quarter Announce Date	EPS Actual	EPS Surprise	Revenue Actual	Revenue Surprise
AXP	7/17/2023	Estimated	$2.72	$15.33B	Rating: Not Covered	4/20/2023	$2.07	-$0.17	$14.28B	$265.91M
T	7/21/2023	Estimated	$0.61	$30.13B	Rating: Not Covered	4/20/2023	$0.60	$0.01	$30.14B	-$85.35M
TSM	7/14/2023	Estimated	$1.07	$15.78B	Rating: Not Covered	4/20/2023	$1.31	$0.12	$16.62B	-$268.88M
NOK	7/20/2023	Post-Market	$0.07	$6.75B	Rating: Not Covered	4/20/2023	$0.07	-$0.02	$6.42B	$127.58M
TSLA	7/20/2023	Estimated	$0.79	$24.40B	Rating: Not Covered	4/19/2023	$0.85	$0.00	$23.33B	-$26.07M
IBM	7/19/2023	Post-Market	$2.01	$15.62B	Rating: Not Covered	4/19/2023	$1.36	$0.12	$14.25B	-$82.92M
ABT	7/19/2023	Estimated	$1.05	$9.70B	Rating: Not Covered	4/19/2023	$1.03	$0.05	$9.75B	$104.25M

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día.
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LOCAL

Economía tuvo en marzo un déficit primario de $257.855 millones e incumplió la meta con el FMI
En el primer trimestre el quebranto primario alcanzó a casi $690.000 millones. Según estimaciones privadas el déficit del trimestre fue del 0,42% y tendría que haber sido de un máximo de 0,3%
https://www.ambito.com/economia/tuvo-marzo-un-deficit-primario-257855-millones-e-incumplio-la-meta-el-fmi-n5703955

Vaca Muerta: empresarios proponen “puente” para aumentar producción mientras baja la volatilidad macro
Referentes del sector de los hidrocarburos, el litio y la energía renovable sostuvieron que podrían escalar la capacidad productiva si se habilitan las inversiones necesarias.
https://www.ambito.com/vaca-muerta-empresarios-proponen-puente-aumentar-produccion-mientras-baja-la-volatilidad-macro-n5703968

Dólar e importaciones: anuncian postergación de pagos de servicios y fletes por u$s2.000 millones
El BCRA aprobó nuevas medidas para financiar el pago de la importación de servicios profesionales y de fletes entre empresas vinculadas. Además, dispuso la autorización previa para el pago de intereses en deuda intraempresas, que en conjunto representan una postergación de pagos en divisas por u$s2.000 millones hasta fin de año.
https://www.ambito.com/economia/dolar-e-importaciones-anuncian-postergacion-pagos-servicios-y-fletes-us2000-millones-n5703657

Balanza comercial: tras déficit de marzo, advierten por «perspectivas poco favorables»
El rojo en el mes pasado alcanzó los u$s1.059. Alertan por el impacto de la sequía en las exportaciones agroindustriales para los próximos meses.
https://www.ambito.com/economia/balanza-comercial-deficit-marzo-advierten-perspectivas-poco-favorables-n5703722

La trastienda de un día agitado: reuniones de Alberto, Massa y Pesce en Olivos
El tema que enfrentaba al titular del Palacio de Hacienda y al responsable de la conducción monetaria era el nivel de la tasa de interés.
https://www.ambito.com/economia/la-trastienda-un-dia-agitado-reuniones-alberto-massa-y-pesce-olivos-n5703567

El dólar-agro va a arrancar en junio
Se remató el primer lote de soja 22/23 en Rosario. El dólar-agro no despega. Ola de frío y granizo. Aunque los feed lots están a pleno se esperan precios vacunos sostenidos. Controversia por Gripe Aviar vs. SENASA.
https://www.ambito.com/el-dolar-agro-va-arrancar-junio-n5703950

Dólar soja: se reactivaron las ventas e ingresaron más de u$s72 millones
Sumado al aporte de otros productos, la liquidación diaria de divisas del agro alcanzó los u$s173,2 millones. La falta de mercadería retrasa el ingreso de dólares. La Bolsa de Cereales volvió a recortar la producción y la ubicó en apenas 22,5 millones de toneladas.
https://www.ambito.com/economia/dolar-soja-se-reactivaron-las-ventas-e-ingresaron-mas-us72-millones-n5703603

Gasoducto Néstor Kirchner: Massa anunció que en junio se licita el segundo tramo
El ministro de Economía anticipó que luego de la inaguración del primera parte operativa del gasoducto prevista para el 20 de junio, se convocará a la lictación para el segundo tramo.
https://www.ambito.com/economia/gasoducto-nestor-kirchner-massa-anuncio-que-junio-se-licita-el-segundo-tramo-n5703206

Cuáles son las medidas que lanzó Massa para enfrentar la presión sobre el dólar y la escasez de reservas
Además de endurecer las restricciones cambiarias, el Gobierno avanzó con una suba de tasas de interés y un incremento en el ritmo de la devaluación oficial para estabilizar el mercado. En Economía defienden la intervención con bonos para frenar al dólar: “Los montos son ínfimos, monedas”
https://www.infobae.com/economia/2023/04/21/cuales-son-las-medidas-que-lanzo-massa-para-enfrentar-la-presion-sobre-el-dolar-y-la-escasez-de-reservas/

Devaluación, congelamiento masivo de precios y bono: qué decía el “plan Aracre” que desató el enojo de Massa
El ex jefe de asesores de Alberto Fernández le propuso al Presidente una serie de pasos para estabilizar la economía. El ruido que generó en el mercado terminó por acelerar la salida del ex CEO de Syngenta del gabinete
https://www.infobae.com/economia/2023/04/21/devaluacion-congelamiento-masivo-de-precios-y-bono-que-decia-el-plan-aracre-que-desato-el-enojo-de-massa/

El Banco Central deberá emitir 1 billón de pesos por mes para pagar su propia deuda
La decisión de aumentar 3 puntos porcentuales el rendimiento de los pases y Leliqs, además de los plazos fijos, llevará a duplicar la base monetaria en 4 meses y potencia la inflación en vez de frenarla
https://www.infobae.com/economia/2023/04/21/el-banco-central-debera-emitir-1-billon-de-pesos-por-mes-para-pagar-su-propia-deuda/

INTERNACIONAL

Tesla cae; más temor de ralentización de Zona Euro: 5 claves en Wall Street
Por Scott Kanowsky Investing.com – SAP (NYSE:SAP) rebaja sus previsiones tras la desinversión de su unidad Qualtrics, mientras la balanza de la actividad empresarial…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/tesla-cae-mas-temor-de-ralentizacion-de-zona-euro-5-claves-en-wall-street-2387305

Rojo bursátil: Vuelve el ‘fantasma’ de la recesión; ojo a estos datos
Por Laura Sánchez Investing.com – Mercados europeos tensos este viernes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- en un momento en el que las dudas vuelven a la mente de los…
https://es.investing.com/news/economy/rojo-bursatil-vuelve-el-fantasma-de-la-recesion-ojo-a-estos-datos-2387214

Alerta Bitcoin: La cripto emite señal bajista clave, ¿hasta dónde caerá?
Investing.com – La fuerte corrección registrada por el Bitcoin el miércoles continuó el jueves, lo que se tradujo en un fuerte deterioro del panorama técnico. Recordemos que el par…
https://es.investing.com/news/cryptocurrency-news/alerta-bitcoin-la-cripto-emite-senal-bajista-clave-hasta-donde-caera-2387237

Tensión Zelenski-Stoltenberg por la entrada de Ucrania en la OTAN
Por Laura Sánchez Investing.com – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado que es hora de que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) invitara a…
https://es.investing.com/news/world-news/tension-zelenskistoltenberg-por-la-entrada-de-ucrania-en-la-otan-2387260

Inversores se convierten en vendedores netos de fondos de acciones por temor a recesión
21 abr (Reuters) – La creciente preocupación por una recesión tras unos datos económicos más débiles y las expectativas de que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de…

El cobre va camino de perder un 2% semanal por temores sobre la demanda mundial
Por Polina Devitt LONDRES, 21 abr (Reuters) – Los precios del cobre ampliaban sus pérdidas el viernes y se encaminaban a un descenso semanal del 2%, debido a la preocupación por…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-cobre-va-camino-de-perder-un-2-semanal-por-temores-sobre-la-demanda-mundial-2387357

Las importaciones chinas de soja desde EEUU aumentan en marzo, las de maíz desde EEUU y Ucrania caen Las importaciones chinas de soja desde EEUU aumentan en marzo, las de maíz desde EEUU y Ucrania caen
PEKÍN, 21 abr (Reuters) – Las importaciones chinas de soja procedentes de Estados Unidos aumentaron un 43% en marzo, mostraron datos el viernes, ya que los retrasos en la cosecha…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/las-importaciones-chinas-de-soja-desde-eeuu-aumentan-en-marzo-las-de-maiz-desde-eeuu-y-ucrania-caen-2387353

El oro cae por expectativas de que la Fed suba las tasas en EEUU para combatir la inflación
Por Seher Dareen 21 abr (Reuters) – Los precios del oro caían alrededor de un 1% el viernes, ya que los mercados ven que la Reserva Federal de Estados Unidos está comprometida a…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-oro-cae-por-expectativas-de-que-la-fed-suba-las-tasas-en-eeuu-para-combatir-la-inflacion-2387345

Es probable que el Banco de Japón mantenga los tipos ultrabajos la próxima semana -fuentes
Por Leika Kihara y Takahiko Wada TOKIO, 21 abr (Reuters) -Se espera que el Banco de Japón mantenga su política monetaria ultralaxa, incluidos sus objetivos de tipos de interés y…
https://es.investing.com/news/economy/es-probable-que-el-banco-de-japon-mantenga-los-tipos-ultrabajos-la-proxima-semana-fuentes-2387253

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Kodiak Sciences anuncia próximas presentaciones sobre su cartera de productos e investigación en la reunión anual de ARVO 2023

KOD PR Newswire Hoy, 7:30 a. m.

Pan American Silver anunciará los resultados no auditados del primer trimestre de 2023 y organizará la reunión general anual y especial de accionistas el 10 de mayo

PAAS Business Wire Ayer, 5:00 p. m.

Walmart publica el informe anual 2023 y la declaración de poder

WMT Business Wire Ayer, 4:43 p. m.

Khiron completa la primera fase de optimización empresarial

Archivo de noticias de MSFT Ayer, 4:41 p. m.

JPMorgan Chase anuncia su tasa de reemplazo para valores en circulación y otros instrumentos vinculados a las tasas de intercambio LIBOR ICE en dólares estadounidenses

JPM Business Wire Ayer, 4:30 p. m.

Declaración del presidente y director ejecutivo de AIG sobre el fallecimiento del ex miembro de la junta, Thomas F. Motamed

AIG Business Wire Ayer, 4:16 p. m.

Más de 200 obras originales a la vista en la nueva exhibición multifacética de Warhol del 3 de junio al 10 de septiembre de 2023 en el College of DuPage

Archivo de noticias BAC Ayer, 3:18 p. m.

Twitter comienza a eliminar los cheques azules de los usuarios que no pagan

LLY Associated Press Ayer, 14:40

Newmont publica su Informe de sustentabilidad de 2022 que demuestra un enfoque disciplinado hacia las prácticas de minería responsable y las operaciones sustentables

NEM Business Wire Ayer, 2:09 p. m.

2023-04-20 17:5820/04/2023 17:58	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PBSA	Aviso de Suscripción – Emisión Tramo 4 2023 Letras del Tesoro PBA – Rectificatoria	Descargar
2023-04-20 17:5820/04/2023 17:58	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PBSA	Aviso de Suscripción – Emisión Tramo 4 2023 Letras del Tesoro PBA	Descargar
2023-04-20 16:4820/04/2023 16:48	TMF TRUST COMPANY (ARGENTI	ABTC	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Pareto Serie 2	Descargar
2023-04-20 16:3620/04/2023 16:36	INVERSORA JURAMENTO S.A.	INVJ	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase III	Descargar

2023-04-19 17:4419/04/2023 17:44	CREDES LAS BREñAS S.R.L.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase A y Clase B	Descargar
2023-04-19 10:1219/04/2023 10:12	BICE FIDEICOMISOS S.A.	NACI	Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Solidario de Infraestructura Pública NASA IV – Tramo II	Descargar

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