DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (21/06/2023)

2330

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	249,45	–	4,2	40,8
OFICIAL	259,00	–	5,9	41,3
TARJETA	453,25	–	5,9	41,3
QATAR	518,00	–	5,9	41,3
MEP	476,56	–	2,1	45,3
MEP LEDE	474,31	–	2,7	44,6
MEP SENEBI	472,41	–	-0,1	44,1
CCL	506,69	–	2,9	47,2

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

El Gobierno pagará este miércoles un adelanto de US$1900 millones (en DEGs) al FMI por los vencimientos de deuda por US$2700 millones
Esos pagos, contaron, se reflejarán en los datos oficiales recién el jueves.

El aumento de combustibles se ubicó en 6% promedio, por encima del 4,5% que buscó instalar el gobierno a través de una operación de prensa que involucró al ala política de YPF

Delincuentes habrían publicado 1.5TB de luego que CNV no pagara el rescate de US$ 500.000 que le habían impuesto vía ransomware.
Está lleno de info privada: claves, audiencias, actas, denuncias, bases de datos y archivos de empleados.

Bolivia ya no produce suficiente gas natural para proveer a Argentina y Brasil en pleno invierno
El gobierno de Luis Arce recurre a su aliado Venezuela para tratar de cumplir con los compromisos que contrajo y así evitar pagar multas por incumplimiento de contratos.

Para llegar a fin de mes, 8 de cada 10 familias se endeudan por fuera del sistema bancario, mientras que 4 de cada 10 hogares tienen créditos bancarios, según Focus Market
Se calcula que por cada $100.000 que se piden a 12 meses se terminan devolviendo cerca de $500.000

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (16/06/2023)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

20 jun 2023 21:05	EDESAL HOLDING S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – RENUNCIA DE DIRECTOR TITULAR	3056407	add_circle_outline
16 jun 2023 19:02	PAMPA ENERGÍA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HABILITACIÓN COMERCIAL DEL PARQUE EÓLICO PAMPA ENERGÍA IV	3056319	add_circle_outline
16 jun 2023 19:02	PAPEL PRENSA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – LICENCIA PRESIDENTE DR. EDUARDO A. LOHIDOY	3056320	add_circle_outline
16 jun 2023 18:23	PAPEL PRENSA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – LICENCIA DEL DIRECTOR TITULAR JORGE C. RENDO	3056304	add_circle_outline
16 jun 2023 17:07	CLISA.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – INFORMACIÓN RELEVANTE	3055656	add_circle_outline
16 jun 2023 17:03	METROVIAS S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMACIÓN RELEVANTE	3055660	add_circle_outline
16 jun 2023 15:58	BANCO SAENZ S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTIAS AL 31-05-23 ( ENVIADA POR MAIL 07-06-2023 )	3056126	add_circle_outline
16 jun 2023 15:06	PYME AVAL SGR.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – AVISO DE PAGO ON TRADIMEX – PYME AVAL SGR	3056042	add_circle_outline
16 jun 2023 14:27	OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS – 13-06-2023 – APROBACIÓN RENUNCIA DIRECTOR TITULAR Y DESIGNACIÓN DE UNO NUEVO – APROBACIÓN MONTO EMISIÓN DENTRO DEL PROGRAMA ON	3054065	add_circle_outline
16 jun 2023 13:26	CIA. GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – AVISO DE EMISIÓN DE ART. 10	3055816	add_circle_outline
16 jun 2023 12:25	CREDICUOTAS CONSUMO S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CCSA – HECHO RELEVANTE – CANJE Y DEUDA OUTSTANDING – ON SERIE I, II Y III	3055834	add_circle_outline
16 jun 2023 11:10	GANADERA LA PAZ SOCIEDAD ANÓNIMA.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – LLAMADO A ASAMBLEA DE TENEDORES	3055671	add_circle_outline
16 jun 2023 10:39	BANCO MARIVA S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – FIANZAS AVALES Y GARANTÍAS OTORGADAS AL 31-05-2022	3053762	add_circle_outline
16 jun 2023 10:13	BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – FALLECIMIENTO – DIRECTOR TITULAR	3055642	add_circle_outline
16 jun 2023 09:41	IMPSA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – TRANSCRIPCIÓN ESTADOS FINANCIEROS 31.03.2023	3055615	add_circle_outline
16 jun 2023 09:38	IMPSA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – TRANSCRIPCIÓN ESTADOS FINANCIEROS 31.12.2022

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-06-16 14:5116/06/2023 14:51 AGROPECUARIA LAS MARíAS S. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Descargar
2023-06-15 16:3815/06/2023 16:38 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 282 Descargar
2023-06-15 12:5515/06/2023 12:55 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XX Descargar
2023-06-15 12:3315/06/2023 12:33 PROVINCIA DEL CHUBUT PCHU Aviso de Suscripción – Complementario – Serie CIV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-06-16 10:0816/06/2023 10:08 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXIX Descargar
2023-06-16 10:0716/06/2023 10:07 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST LOMA Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 2 Descargar
2023-06-16 10:0716/06/2023 10:07 AGROBICIUFFA S.R.L. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase A y Clase B Descargar
2023-06-16 09:1416/06/2023 09:14 PROVINCIA DEL CHUBUT PCHU Aviso de Resultado de Colocación – Serie CIV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Descargar
2023-06-16 08:5516/06/2023 08:55 PROVINCIA DE MENDOZA PMEN Aviso de Resultado de Colocación – Títulos de Deuda SVS Clase 1 y Clase 2 Descargar
RESEÑA DE BALANCES
2023-06-14 11:1914/06/2023 11:19 DISAL S.A. DISA Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (3° Trimestre) Descargar
2023-06-12 17:2812/06/2023 17:28 BOLDT S.A. BOLT Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-06-12 14:1412/06/2023 14:14 B-GAMING S.A. GAMI Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-06-12 12:4412/06/2023 12:44 GRUPO COHEN S.A. COHE Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (1° Trimestre) Descargar
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

2023-06-12 17:1112/06/2023 17:11	HOLCIM (ARGENTINA) S.A.	HARG	Actas e Informes relacionados con pago de dividendos	Descargar
2023-06-12 17:1012/06/2023 17:10	HOLCIM (ARGENTINA) S.A.	HARG	Aviso de pago de dividendo en efectivo	Descargar
2023-06-12 16:4212/06/2023 16:42	HOLCIM (ARGENTINA) S.A.	HARG	Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar parcialmente la Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones y/o Adquisición de Acciones Propias y abonar un dividendo en efectivo	Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día.
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LOCAL

Dólar oficial: BCRA aceleró la depreciación en junio y se equipara a la inflación
El tipo de cambio avanza al 7,6% en el mes. Para los analistas, la entidad sostendrá un ritmo de devaluación similar a la aceleración de los precios, pero advierten que difícilmente el peso logre recuperar competitividad.
https://www.ambito.com/dolar-oficial-bcra-acelero-la-depreciacion-junio-y-se-equipara-la-inflacion-n5750488

Importaciones, inversiones, acceso al crédito y presión fiscal: la agenda que renueva la UIA
El actual presidente de la Unión Industrial Argentina será reelecto a fines de este mes por un amplio acuerdo de las principales empresas del sector. Ya prepara la lista de temas a tratar con este y el próximo Gobierno. Acceso a insumos productivos, financiamiento y marco normativo para fomentar las inversiones, entre los puntos centrales.
https://www.ambito.com/economia/importaciones-inversiones-acceso-al-credito-y-presion-fiscal-la-agenda-que-renueva-la-uia-n5750346

Señalan que el déficit primario llegó al 0,7% del PBI en mayo
Según una estimación de la consultora LCG, el rojo del mes pasado superaría los $250.000 millones.
https://www.ambito.com/economia/senalan-que-el-deficit-primario-llego-al-07-del-pbi-mayo-n5750228

Los subsidios energéticos caen 16% y Economía aspira a sobrecumplirle al FMI
En el acumulado del año, los subsidios a la energía, el agua y el transporte tienen una baja en términos reales. Pese a que no se cumplirá la meta de déficit fiscal con el FMI, Economía aspira a mostrar buena disciplina en materia de subsidios.
https://www.ambito.com/economia/los-subsidios-energeticos-caen-16-y-aspira-sobrecumplirle-al-fmi-n5750281

Liquidación de divisas del agro: en lo que va de junio suma apenas u$s730 millones
El dólar diferencial para las economías no logra sumar mayor ingreso. Las ventas de soja siguen prácticamente paralizadas.
https://www.ambito.com/economia/liquidacion-divisas-del-agro-lo-que-va-junio-suma-apenas-us730-millones-n5750299

Brasil: mejora perspectiva de crecimiento, mientras se define recorte de tasas
El mercado prevé un crecimiento del PBI del 2,14% para este año, frente al 1,2% que proyectaba hace un mes. Además, este miércoles el Banco Central de Brasil define si recorta la tasa de interés.
https://www.ambito.com/economia/brasil-mejora-perspectiva-crecimiento-mientras-se-define-recorte-tasas-n5750282

Dólar blue: cómo incide en ese mercado la decisión de mantener la tasa del plazo fijo
El BCRA decidió no modificar la tasa del plazo fijo tradicional luego de conocerse el dato de inflación de mayo y el mercado analiza qué impacto tendrá la medida en el dólar ilegal.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-blue-como-incide-ese-mercado-la-decision-mantener-la-tasa-del-plazo-fijo-n5749523

Sergio Massa asegura que tendrá más poder de fuego para evitar saltos cambiarios en medio de las elecciones
El ministro de Economía negocia en la interna kirchnerista y con el FMI en forma simultánea. Dejó trascender que el FMI estaría dispuesto a realizar desembolsos extra en el nuevo acuerdo
https://www.infobae.com/economia/2023/06/21/sergio-massa-asegura-que-tendra-mas-poder-de-fuego-para-evitar-saltos-cambiarios-en-medio-de-las-elecciones/

Construcción: solo 1 de cada 5 empresas considera posible un repunte de la actividad del sector
Así lo revela una encuesta realizada por el Indec, en función de las perspectivas para el mes próximo. Cuáles son los problemas que más preocupan a los empresarios
https://www.infobae.com/economia/2023/06/20/construccion-solo-1-de-cada-5-empresas-considera-posible-un-repunte-de-la-actividad-del-sector/

En 14 provincias los sueldos privados perdieron contra la inflación en el último año: cuáles son y cuánto se gana
Algunas jurisdicciones quedaron más de 20 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor, mientras que otras lograron mantenerse o recuperar algo de poder adquisitivo
https://www.infobae.com/economia/2023/06/21/en-14-provincias-los-sueldos-privados-perdieron-contra-la-inflacion-en-el-ultimo-ano-cuales-son-y-cuanto-se-gana/

INTERNACIONAL

BlackRock avisa: “Los bancos centrales están obligados a mantenerse firmes”
Investing.com – “La alta inflación parece obligar a los bancos centrales de los mercados desarrollados (DM) a aumentar los tipos de interés y mantener una…
https://es.investing.com/news/economy/blackrock-avisa-los-bancos-centrales-estan-obligados-a-mantenerse-firmes-2413064

Tensión bursátil a la espera de Powell: ¿Habrá presión para nuevas alzas?
Investing.com – Mercados europeos mixtos este miércoles -Ibex 35, CAC 40, DAX…- tras las caídas de Wall Street ayer y el tono mixto de los mercados asiáticos…
https://es.investing.com/news/economy/tension-bursatil-a-la-espera-de-powell-habra-presion-para-nuevas-alzas-2413045

El dólar avanza a la espera de Powell; la libra sube tras el IPC
Investing.com – El dólar se estabiliza al comienzo de la jornada de negociación de este miércoles en Europa antes de la comparecencia del presidente de la…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-avanza-a-la-espera-de-powell-la-libra-sube-tras-el-ipc-2412996

Comparece Powell; también habla Schnabel: 5 claves este miércoles
Investing.com – Tras una intensa semana de bancos centrales, seguimos atentos a los mensajes que argumentan varios de sus miembros. El Brent cotiza con subidas. Las criptomonedas…
https://es.investing.com/news/economy/comparece-powell-tambien-habla-schnabel-5-claves-este-miercoles-2412987

La cumbre financiera de París empujará a los bancos de desarrollo a asumir más riesgos -borrador
Por John Irish PARÍS, 20 jun (Reuters) – Los líderes reunidos esta semana en una cumbre en París están dispuestos a respaldar un impulso para que los bancos multilaterales de…
https://es.investing.com/news/economy/la-cumbre-financiera-de-paris-empujara-a-los-bancos-de-desarrollo-a-asumir-mas-riesgos-borrador-2413047

La inflación interanual británica se mantiene en el 8,7% en mayo
Londres, 21 jun (.).- La inflación interanual en el Reino Unido se mantuvo sin cambios el pasado mayo, en el 8,7 %, igual que en abril, pero aún se mantiene en niveles…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-interanual-britanica-se-mantiene-en-el-87–en-mayo-2413001

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Nokia lanza la banda base AirScale de ultra rendimiento y lleva el poder de la inteligencia artificial a las redes móviles

NOK GlobeNewswire Hoy, 3:00 a. m.

Luxair selecciona Boeing 737-7 para hacer crecer su flota de pasillo único

BA PR Newswire Hoy, 3:00 a. m.

Platinum Group Metals Ltd. Contrata al Centro de Innovación de Baterías (BIC) para la prueba y la ampliación de las químicas de baterías de litio-azufre e iones de litio basadas en PGM desarrolladas por la subsidiaria Lion Battery Technologies Inc.

Archivo de noticias de GE Hoy, 3:00 a. m.

AMD anuncia un plan para invertir $ 135 millones para expandir las operaciones de investigación, desarrollo e ingeniería de computación adaptativa en Irlanda

AMD GlobeNewswire Hoy, 2:00 a. m.

HONEYWELL/ITEC Y AERALIS SE ASOCIAN PARA LLEVAR EL MOTOR F124 A LA NUEVA FLOTA DE AERALIS

HON PR Newswire Hoy, 2:00 a. m.

SAP anuncia la hora actualizada de la publicación de resultados del segundo trimestre de 2023 y la llamada del analista financiero

SAP PR Newswire Hoy, 2:00 a. m.

Prime Day está de vuelta el 11 y 12 de julio, con grandes ahorros, nuevas ofertas exclusivas de Amazon y lanzamientos de productos de celebridades

AMZN Business Wire Hoy, 1:15 a. m.

La relación Biden-Modi se basa en la admiración mutua de pasados difíciles y necesidades pragmáticas.

GE Associated Press Hoy, 12:20 a. m.

Modi comenzará su visita a EE. UU. con yoga en el césped de la ONU, una elección inteligente y simbólica para el líder de la India

Prensa asociada de TSLA hoy, 12:17 a. m.

IBM trae comentarios generativos de IA y análisis de sorteos de IA a la experiencia digital de Wimbledon

IBM PR Newswire Hoy, 12:06 a. m.

Powell se enfrentará a una audiencia en Capitol Hill en un momento de creciente incertidumbre sobre los planes de tasas de interés de la Fed

JPM Associated Press Hoy, 12:01 a. m.

FedEx obtuvo ingresos en el cuarto trimestre del año fiscal 2023 de $21.9 mil millones, EPS diluido de $6.05 y EPS diluido ajustado de $4.94

FDX Business Wire Ayer, 4:03 p. m.

Sanders lanza una investigación del Senado sobre las prácticas de seguridad de Amazon y pide a los trabajadores que compartan historias

AMZN Associated Press Ayer, 14:03

Verizon continúa liderando la industria con la implementación adicional de NG911 i3

VZ GlobeNewswire Ayer, 2:00 p. m.

Concluye la gala de los Canadian Out-of-Home Awards 2023, celebrando los notables logros de la industria: se anuncian los ganadores y finalistas

Archivo de noticias de HSBC Ayer, 12:33 p. m.

Procter & Gamble brinda alivio a los residentes afectados por un tornado mortal en el Panhandle de Texas con productos de P&G y servicios de lavandería Tide Loads of Hope

PG Business Wire Ayer, 12:30 p. m.

La tecnología de Tesla está cada vez más cerca de convertirse en el estándar de la industria cuando Rivian se une a su red de carga

Associated Press Ayer, 10:31 a. m.

Pascal Desroches actualiza a los accionistas en la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones C-Suite de Bank of America 2023

T PR Newswire Ayer, 9:28 a. m.

2023-06-16 14:5116/06/2023 14:51	AGROPECUARIA LAS MARíAS S.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I	Descargar
2023-06-15 16:3815/06/2023 16:38	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 282	Descargar
2023-06-15 12:5515/06/2023 12:55	TMF TRUST COMPANY (ARGENTI	ABTC	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XX	Descargar
2023-06-15 12:3315/06/2023 12:33	PROVINCIA DEL CHUBUT	PCHU	Aviso de Suscripción – Complementario – Serie CIV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut	Descargar

2023-06-16 10:0816/06/2023 10:08	TMF TRUST COMPANY (ARGENTI	ABTC	Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXIX	Descargar
2023-06-16 10:0716/06/2023 10:07	LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUST	LOMA	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 2	Descargar
2023-06-16 10:0716/06/2023 10:07	AGROBICIUFFA S.R.L.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase A y Clase B	Descargar
2023-06-16 09:1416/06/2023 09:14	PROVINCIA DEL CHUBUT	PCHU	Aviso de Resultado de Colocación – Serie CIV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut	Descargar
2023-06-16 08:5516/06/2023 08:55	PROVINCIA DE MENDOZA	PMEN	Aviso de Resultado de Colocación – Títulos de Deuda SVS Clase 1 y Clase 2	Descargar

2023-06-14 11:1914/06/2023 11:19	DISAL S.A.	DISA	Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (3° Trimestre)	Descargar
2023-06-12 17:2812/06/2023 17:28	BOLDT S.A.	BOLT	Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-06-12 14:1412/06/2023 14:14	B-GAMING S.A.	GAMI	Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-06-12 12:4412/06/2023 12:44	GRUPO COHEN S.A.	COHE	Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (1° Trimestre)	Descargar

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