DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (26/07/2023)

1951

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	271,60	0,2	5,8	53,3
OFICIAL	283,50	–	6,0	54,7
TARJETA	496,13	–	6,0	54,7
QATAR	567,00	–	6,0	54,7
MEP	495,67	–	2,7	51,2
MEP LEDE	512,82	2,4	8,0	56,4
MEP SENEBI	506,87	5,1	8,6	54,6
CCL	540,84	1,0	5,6	57,2

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

Hoy empieza el juicio de 3 días que decidirá cuánto deberemos pagar todos los argentinos porque nuestro Congreso decidió expropiar YPF sin respetar su Estatuto. – El rango ya fue establecido por ambas partes: USD 4.999 millones a USD 16.100 millones.

EL IMPORTADOR DEBERÁ ABONAR EL IMPUESTO PAÍS PREVIO A DEMANDAR LOS DOLARES POR MULC (SOBRE-COSTO DE FINANCIAMIENTO)

LOS DESEMBOLSOS DEL FMI LLEGARÁN EN LA 3° SEMANA DE AGOSTO. ARGENTINA ACTIVARÁ EL TRAMO 2° DE YUANES PARA REALIZAR EL PAGO.

AYER SE VENDIERON A PRECIO FIRME EN PESOS 580 MIL TN DE MAÍZ. LA MAYOR SUMA EN MÁS DE 1 AÑO. IMPACTO EN MULC ENTRE HOY Y MAÑANA.

EL BLUE BAJO HASTA $536 LUEGO DE UN MAXIMO EN $555.

FUERTE INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN MEP PARA VOLVER A DEJARLO A LA PAR DEL DOLAR TARJETA.

LA FED DECIDIRÁ UNA SUBA DE TASA DE 25PTOS. LUEGO HABRÁ CONFERENCIA DE PRENSA A LAS 15:30HS BUENOS AIRES.

BALANCE DE META LLEGA AFTER HOUR. MSFT DEFRAUDO POR AI Y GOOGLE VINO MEJOR DE LO ESPERADO EL EPS Y EL REVENUE.

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (26/07/2023)

GRAFICO DEL DÍA

ECO GO espera una inflación general de 6.7% y de alimentos en 7.3% en julio.

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

25 jul 2023 18:24	BANCO DE VALORES S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – NÓMINA DE AUTORIDADES ACTUALIZADA	3070645	add_circle_outline
25 jul 2023 17:41	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE PAGO-AMX PAC GE	3070605	add_circle_outline
25 jul 2023 17:40	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDO IBM – MRK – UL	3070607	add_circle_outline
25 jul 2023 17:31	EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – COMUNICADO DE RDO 06_2023	3070597	add_circle_outline
25 jul 2023 17:08	CLISA.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE	3070553	add_circle_outline
25 jul 2023 15:51	BANCO COINAG S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACIÓN DE RIESGO	3070498	add_circle_outline
25 jul 2023 12:45	TECPETROL S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE – DESIGNACIÓN DE CONSEJERO DE VIGILANCIA TITULAR DE LA SOCIEDAD.	3070291	add_circle_outline
25 jul 2023 11:18	CAJA DE VALORES S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – REGIMEN INFORMATIVO TRIMESTRAL CNV. EMISIONES DE CEDEARS.	3070263	add_circle_outline
25 jul 2023 10:45	CENTRAL PUERTO.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CEPU PRESS RELEASE – 2Q2023 – SP	3070249	add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-07-25 17:4025/07/2023 17:40 LEDESMA S.A. LEDE Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 13 Descargar
2023-07-25 16:0025/07/2023 16:00 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Red Mutual 69 Descargar
2023-07-25 11:2125/07/2023 11:21 CAPEX S.A. CAPX Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase V Descargar
2023-07-25 10:1525/07/2023 10:15 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Total Assets II Descargar

AVISO DE RESULTADOS
2023-07-25 17:2725/07/2023 17:27 ALLARIA FONDOS ADMINISTRADO ALLA Aviso de Resultado de Colocación – Correspondiente al segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado ADBLICK Granos Plus Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario Descargar
2023-07-25 17:2425/07/2023 17:24 TARJETA NARANJA S.A.U. TARJ Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase LIX Descargar
RESEÑA DE BALANCES
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

2023-07-24 17:2824/07/2023 17:28	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	BBAR	Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 3 de 6	Descargar
2023-07-24 15:1424/07/2023 15:14	RIGOLLEAU S.A.	RIGO	Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 4 de 6 a las acciones ordinarias	Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
GOOGL	122.21	130.06	7.85	6.42%	Pre-Market	7:24 AM
SAN	3.87	4.00	0.13	3.36%	Pre-Market	7:10 AM
ARCO	11.13	11.45	0.32	2.88%	Post-Market	7:32 PM
WFC	45.48	46.70	1.22	2.68%	Pre-Market	7:21 AM
META	294.47	301.37	6.90	2.34%	Pre-Market	7:24 AM
T	14.80	15.11	0.31	2.09%	Pre-Market	7:23 AM
KO	62.25	63.27	1.02	1.64%	Pre-Market	7:23 AM
UGP	4.02	4.08	0.06	1.49%	Post-Market	7:27 PM
AGRO	10.66	10.81	0.15	1.41%	Post-Market	7:13 PM
GSK	35.70	36.17	0.47	1.32%	Pre-Market	7:23 AM

Symbol	Close	Last	Change	Change %	Session	Time
SNAP	12.51	10.35	-2.16	-17.27%	Pre-Market	7:23 AM
TMO	570.91	531.56	-39.35	-6.89%	Pre-Market	7:23 AM
TXN	186.08	178.00	-8.08	-4.34%	Pre-Market	7:22 AM
MSFT	350.98	339.75	-11.23	-3.20%	Pre-Market	7:24 AM
KOD	3.63	3.53	-0.10	-2.75%	Pre-Market	7:23 AM
LYG	2.35	2.29	-0.06	-2.55%	Pre-Market	7:18 AM
RIO	69.81	68.40	-1.41	-2.02%	Pre-Market	7:23 AM
BBD	3.47	3.41	-0.06	-1.73%	Pre-Market	6:03 AM
AMZN	129.13	127.12	-2.01	-1.56%	Pre-Market	7:24 AM
TTE	60.36	59.46	-0.90	-1.49%	Pre-Market	7:20 AM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Impuesto a importaciones: Comercio define «excepciones» para acotar impacto en inflación
El equipo de Matías Tombolini quedó a cargo de establecer quiénes quedaran exceptuados en la normativa que prevé un encarecimiento en la compra de insumos del exterior. Buscan minimizar el traslado a precios.
https://www.ambito.com/economia/impuesto-importaciones-comercio-define-excepciones-acotar-impacto-inflacion-n5778969

Clave para el dólar: la Fed define si libera los «halcones» y sube la tasa de interés
Las probabilidades de un ajuste están ahora divididas, en partes iguales, entre los inversores y operadores del mercado cuando hace una semana 4 de cada 5 se inclinaban porque el organismo monetario iba a subir el costo del dinero.
https://www.ambito.com/finanzas/clave-el-dolar-la-fed-define-si-libera-los-halcones-y-sube-la-tasa-interes-n5779287

Incertidumbre empresaria por exceptuados del tributo: pedirán “reevaluar” medidas
Las cámaras empresarias rechazaron la medida y, según pudo averiguar Ámbito, le pedirán al ministro de Economía, Sergio Massa, «reevaluaciones», para que haya mayor cantidad de rubros exceptuados.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/incertidumbre-empresaria-exceptuados-del-tributo-pediran-reevaluar-medidas-n5779197

El Gobierno cobrará por anticipado el Impuesto PAIS por importaciones
Los importadores tendrán que abonarlo al momento en que la mercadería llegue al puerto y no cuando se produzca el hecho imponible del tributo: la compra de divisa para girar al exterior. También quedaron alcanzadas operaciones ya pactadas.
https://www.ambito.com/economia/el-gobierno-cobrara-anticipado-el-impuesto-pais-importaciones-n5778847

Advierten que los efectos de la sequía ya se reflejan en la producción industrial
Si bien el sector presentó un crecimiento en el primer semestre, estiman cierta retracción para junio producto del impacto -tanto directo como indirecto- de la sequía y las restricciones.
https://www.ambito.com/economia/advierten-que-los-efectos-la-sequia-ya-se-reflejan-la-produccion-industrial-n5778950

Bonos en dólares volvieron a subir a la espera de novedades del acuerdo con el FMI
Los avances fueron liderados por el Global 2046 (+2%), el Bonar 2038 (1,8%), y el Global 2030 (+1,6%). La única baja del día la sufrió el Bonar 2035 (-0,6%). En tanto, el índice S&P Merval ganó un 1%, a 471.449,38 unidades.
https://www.ambito.com/finanzas/el-sp-merval-baja-toma-ganancias-la-espera-detalles-del-acuerdo-el-fmi-n5778561

Dólar MEP pegó un salto de $10, alcanzó un precio inédito y acortó brecha con el blue
El dólar Bolsa subió $10,03 hasta los $507,12. En tanto, el CCL cayó $1,78 hasta los $530,10.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-mep-record-se-dispara-y-supera-los-510-contramano-del-blue-que-se-desinfla-n5778595

FMI: a la espera del Staff Level Agreement, Sergio Massa se anota dos logros claves
ámbito.com | Carlos Burgueño
Por Carlos Burgueño
El ministro y precandidato podrá mostrar un acuerdo sin los ajustes fiscales extras de unos u$s2.000 millones como pidió el staff técnico hasta la semana pasada. Y las misiones fiscalizadoras del FMI recién volverían en diciembre.
https://www.ambito.com/edicion-impresa/fmi-la-espera-del-staff-level-agreement-sergio-massa-se-anota-dos-logros-claves-n5779187

Habilitan la ampliación del gasoducto que transportará gas de Vaca Muerta al AMBA
Se trata del Neuba II, una de las obras complementarias de la primera etapa del Néstor Kirchner. Es clave para el abastecimiento de la Ciudad y el conurbano.
https://www.ambito.com/economia/habilitan-la-ampliacion-del-gasoducto-que-transportara-gas-vaca-muerta-al-amba-n5779087

Dólar e inflación: el tipo de cambio oficial pierde relevancia como variable para fijar los precios
Acudir al atraso cambiario ya no tiene efecto como ancla para la inflación. Los productos importados vienen aumentando a un ritmo muy superior al del dólar oficial y el libre en los últimos 18 meses. Acumulan una suba del 227%, contra una suba promedio del 140% el tipo de cambio en el mismo período
https://www.infobae.com/economia/2023/07/26/dolar-e-inflacion-el-tipo-de-cambio-oficial-pierde-relevancia-como-variable-para-fijar-los-precios/

Clave para cerrar con el FMI: las nuevas medidas serán más efectivas en el frente fiscal que en lo cambiario
Los analistas coinciden en que la recaudación adiciona contribuirá a reducir el desequilibrio de las cuentas públicas y acercarlo a las exigencias del Fondo pero no tendrá impacto en las reservas
https://www.infobae.com/economia/2023/07/26/clave-para-cerrar-con-el-fmi-las-nuevas-medidas-seran-mas-efectivas-en-el-frente-fiscal-que-en-lo-cambiario/

Importaciones más caras: entre la molestia empresarial y las dudas por los alcances de la normativa
Los anuncios realizados en los últimos días por el Gobierno generaron una catarata de cuestionamientos e inquietudes en el sector privado. Cuáles son las principales incertidumbres
https://www.infobae.com/economia/2023/07/26/importaciones-mas-caras-entre-la-molestia-empresarial-y-las-dudas-por-los-alcances-de-la-normativa/

INTERNACIONAL

Decisión de la Fed, resultados de Microsoft y Alphabet: 5 claves en Wall Street
https://es.investing.com/news/economy/decision-de-la-fed-resultados-de-microsoft-y-alphabet-5-claves-en-wall-street-2426010

El dólar se aparta de máximos de 2 semanas a la espera de la decisión de la Fed
Investing.com – El dólar estadounidense pierde posiciones este miércoles, aunque sigue cerca de máximos de dos semanas, mientras los traders aguardan el…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-se-aparta-de-maximos-de-2-semanas-a-la-espera-de-la-decision-de-la-fed-2425905

Santander Brasil lastra los resultados del grupo al caer un 45% su beneficio neto del 2TR
SÃO PAULO, 25 jul (Reuters) -El banco brasileño Santander Brasil reportó el miércoles un beneficio neto en el segundo trimestre en términos intertrimestrales, pero sus resultados…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/santander-brasil-aumenta-su-beneficio-del-2tr-un-55-respecto-al-anterior-2426060

Los mercados anticipan otra subida de tipos por parte de la Fed y el final de la inflación
Por Howard Schneider WASHINGTON, 26 jul (Reuters) – Se espera que la Reserva Federal suba los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual el miércoles, lo que…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/los-mercados-anticipan-otra-subida-de-tipos-por-parte-de-la-fed-y-el-final-de-la-inflacion-2425873

AT&T supera estimaciones de flujo de caja gracias a reducción de costes y aumento de abonados
26 jul (Reuters) – AT&T (NYSE:T) superó el miércoles con creces las estimaciones de flujo de caja libre en el segundo trimestre, ya que los esfuerzos por reducir costes y atraer…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/att-supera-estimaciones-de-flujo-de-caja-gracias-a-reduccion-de-costes-y-aumento-de-abonados-2426090

Los fabricantes europeos de bienes de consumo muestran su poder para fijar precios y repercutir costes
Por Richa Naidu y Chandini Monnappa 26 jul (Reuters) – Los fabricantes europeos de productos de consumo, como Unilever (LON:ULVR) y Reckitt, han demostrado que pueden subir los…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/los-fabricantes-europeos-de-bienes-de-consumo-muestran-su-poder-para-fijar-precios-y-repercutir-costes-2426057

El FMI insta al BoJ a dejar de controlar los rendimientos y prepararse para futuros endurecimientos
Por Leika Kihara y Andrea Shalal TOKIO/WASHINGTON, 25 jul (Reuters) – El Banco de Japón (BoJ) debería empezar a prepararse para un futuro endurecimiento monetario abandonando su…
https://es.investing.com/news/economy/el-fmi-insta-al-boj-a-dejar-de-controlar-los-rendimientos-y-prepararse-para-futuros-endurecimientos-2425942

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Facebook de Meta y Onavo multados con 20 millones de dólares australianos por un tribunal australiano por la recopilación de datos de usuarios no revelados

META SA Noticias Hoy, 6:41 AM1 comentario

El EPS no GAAP de AT&T de $ 0.63 supera en $ 0.03, los ingresos de $ 29.92B fallan en $ 30M

Noticias de SA hoy, 6:33 a. m.35 comentarios

Silver Beech Capital – Google: un formidable competidor de inteligencia artificial con descuento

GOOGL Fund Letter Ideas sobre acciones Hoy, 6:30 a. m.1 comentario

Thermo Fisher Scientific No GAAP EPS de $ 5.15 fallas por $ 0.28, ingresos de $ 10.69 mil millones fallas por $ 310 millones

Noticias de TMO SA Hoy, 6:01 AM4 comentarios

¿Quién necesita las Mega-Caps? Blue Chips en foco a medida que se calienta la temporada de ganancias del segundo trimestre

X Christine Short Hoy, 3:10 a. m.

Ganancias del segundo trimestre de Google: viendo los primeros signos de recuperación de la publicidad en línea, actualizándose para comprar

GOOGL META Johnny Zhang, CFA Ayer, 20:4516 comentarios

Avance de ganancias de Coca-Cola: se espera que las ventas orgánicas vuelvan a brillar, pero todas las miradas están puestas en la orientación para todo el año

Noticias de KO SA Ayer, 3:58 p. m.1 comentario

Ganancias del segundo trimestre de Tesla: Llegamos temprano, pero no nos equivocamos, como contrato de márgenes operativos

TSLA Tech Stock Pros Ayer, 11:25 a. m.5 comentarios

2023-07-25 17:4025/07/2023 17:40	LEDESMA S.A.	LEDE	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 13	Descargar
2023-07-25 16:0025/07/2023 16:00	TMF TRUST COMPANY (ARGENTI	ABTC	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Red Mutual 69	Descargar
2023-07-25 11:2125/07/2023 11:21	CAPEX S.A.	CAPX	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase V	Descargar
2023-07-25 10:1525/07/2023 10:15	TMF TRUST COMPANY (ARGENTI	ABTC	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Total Assets II	Descargar

2023-07-25 17:2725/07/2023 17:27	ALLARIA FONDOS ADMINISTRADO	ALLA	Aviso de Resultado de Colocación – Correspondiente al segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado ADBLICK Granos Plus Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario	Descargar
2023-07-25 17:2425/07/2023 17:24	TARJETA NARANJA S.A.U.	TARJ	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase LIX	Descargar

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