LO QUE TENES QUE SABER Y MÁS (26/07/2022)

DAILY

RIESGO PAÍS (26/07/2022)2927
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DÓLAR

Especie Último % Dia % Mes % Año 
MAYORISTA130,400,54,126,9
OFICIAL136,751,35,226,9
SOLIDARIO239,311,311,634,6
MEP319,631,428,861,6
MEP GD30319,721,328,162,1
CCL325,99-0,129,061,3
CCL GD30325,99-0,129,060,5
CCL CEDEAR329,391,230,162,4
HECHOS RELEVANTES
PHOENIX GLOBAL RESOURCES PLC. OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ACTUALIZACIÓN DE LA PERFORACIÓN EN MATA MORA
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/9D535A65-F6B8-4458-AD3F-8C02844B686C

GRUPO CLARÍN S.A.. INFORMACIÓN FINANCIERA – INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN VÍA WEBCAST DE SUS RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/7AC605C0-3F1D-4C43-B406-78FE569ED9BB

CABLEVISIÓN HOLDING S.A.. INFORMACIÓN FINANCIERA – INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN VÍA WEBCAST DE SUS RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/CE64145E-59BB-4B6A-85DC-573D547A8359

TARJETA NARANJA S.A.. INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE EMISIÓN ON CLASE LV
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/41134997-CF76-49A8-ADBA-387FD31FB5C4

HECHOS RELEVANTES CNV (ASPECTOS OPERATIVOS DEL MEP Y CABLE) 
HECHOS RELEVANTES BOLSAR

https://bolsar.info/relevante.php

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

https://bolsar.info/avisos.php

IDEA DE INVERSIÓN DEL DÍA

PRECIO DEL CANJE ENTRE CCL Y MEP ASEGURA QUE PRESIÓN CONTINUARÁ 

Hasta el 18 de agosto el mercado de dólar financiero seguirá bajo presión vendedora por la circular A7552. Esperamos que en la semana del 18 se concentre lo mas riesgoso para las posiciones en USD, pero a partir de esa fecha el Dólar volverá a quedar sin oferta por regulación. Nunca una corrida cambiaria desde 2012 que tenemos brecha cambiaria termino con un canje debajo del 10%, en todos los casos cuando el canje supero ese nivel era mas negocio hacer carry trade que estar posicionado en dólares.

Lo que podemos esperar durante estos 15-20 días es un Dolar que en el peor escenario se ubique debajo de $300 transitoriamente, y en especial en la semana del 18/8 (los importadores esperarán hasta ultimo momento para adecuarse a la normativa).

La corrida iniciada en junio no ha terminado, esta en una pausa regulatoria, y esto puede llevar a confusión de si cerrar posición en dólares y hacer tasa en pesos. La estrategia esta puede tener costos importantes de timing para rearmar posición en USD.

La sugerencia para los tenedores de ONs HARD DOLLAR usadas como cobertura en Pesos es mantener, el costo de oportunidad es parcialmente compensada con los intereses corridos en USD y pagos de cupones trimestrales y semestrales. Los tenedores en LETRAS EN PESOS CER la sugerencia es mantener hasta la semana del 18 de agosto y evaluar ahí armar una posición mixta con DOLAR.

Los tenedores de SBS ESTRATEGIA reducir el 50% y migrar a BULL MARKET PROTECCIÓN. Para los tenedores de IAM RENTA PLUS mantener hasta la semana del 18/8 y replicar la estrategia de letras, suscribiendo en GALILEO PREMIUM o comprando directamente una ON HARD DOLLAR en paridad Pesos.

Para los que buscan mayor riesgo, empresas como SAMI que ahora saldará su deuda en dollar linked pudiendo traer las ventas de activos en el exterior por cable con bonos globales a 300-320 saldarán por completo sus obligaciones quedando como deuda neta positiva. No pagar mas de 145/150. PGR a partir de la semana del 18 podrán servir tambien de cobertura, mientras se espera una decisión de MERCURIA sobre el retiro de cotización.

En CEDEARs se sugiere prudencia, mantenerse por ahora fuera de este mercado.


Últimos Informes de BMB
(IMPORTANTE)CANJE DE RCP2D V NEW IRSA 2028 (19/05/2022)
Guía de Cedears (06/05/2022)
Cartera Recomendada (04/02/2022)
Guía de CEDEARs (26/01/2022)

LOCAL

(AMBITO) Licitación clave: Economía apuesta a títulos indexados a la inflación y al dólar
Buscará el miércoles al menos $270.000 millones para cubrir los vencimientos de julio. Mejora el clima inversor con la deuda en pesos. Por compras del BCRA, hay menos pagos a privados en los próximos meses.
https://www.ambito.com/economia/dolar/licitacion-clave-apuesta-titulos-indexados-la-inflacion-y-al-n5494572

(AMBITO) Kristalina Georgieva destacó los esfuerzos de Batakis por «fortalecer la sostenibilidad fiscal»
La titular del FMI calificó de «productivo» el encuentro que mantuvo con la ministra de Economía en Washington. «Coincidimos en la importancia de la implementación decisiva del programa para abordar los desafíos económicos y sociales», dijo.
https://www.ambito.com/economia/kristalina-georgieva/destaco-los-esfuerzos-batakis-fortalecer-la-sostenibilidad-fiscal-n5494534

(AMBITO) Subsidios de luz y gas: último día para inscribirse, cómo y dónde me anoto
La Secretaría de Energía informó el cronograma de fechas para el registro a través del formulario RASE, y así acceder a los subsidios en las tarifas de luz y gas. Este martes cierra la tercera etapa de inscripción, cómo y dónde me anoto según DNI.
https://www.ambito.com/informacion-general/subsidios/luz-y-gas-ultimo-dia-inscribirse-como-y-donde-me-anoto-n5494758

(AMBITO) Reservas: parte del Gabinete propone desdoblamiento para el turismo y alternativas para que se apure la liquidación
Apremiados por la urgencia, algunos funcionarios elaboraron una propuesta, a la que accedió Ámbito, para desalentar el drenaje de divisas y estimular la venta de soja. Pesce se posiciona en contra.
https://www.ambito.com/reservas-parte-del-gabinete-propone-desdoblamiento-el-turismo-y-alternativas-que-se-apure-la-liquidacion-n5494650

(AMBITO) Juan Manzur celebró la caída del dólar y la gira de Silvina Batakis y habló de los rumores de renuncias
El jefe de Gabinete afirmó que el Gobierno está «haciendo todo lo que está a su alcance para estabilizar la macroeconomía» y destacó que «felizmente hubo un descenso marcado de los dólares financiero y blue».
https://www.ambito.com/politica/juan-manzur/celebro-la-caida-del-dolar-y-la-gira-silvina-batakis-y-hablo-los-rumores-renuncias-n5494762

(AMBITO) Silvina Batakis se reunió por primera vez con la titular del FMI, Kristalina Georgieva
Fue en la sede de ese organismo, en Washington. Antes, la ministra de Economía había mantenido un encuentro con el asesor de Janet Yellen, David Lipton
https://www.ambito.com/economia/silvina-batakis/se-reunio-primera-vez-la-titular-del-fmi-kristalina-georgieva-n5494159

(AMBITO) Batakis en Washingnton: una por una, todas las empresas y firmas de inversiones con las que se reúne
La ministra de Economía, Silvina Batakis, continuará hoy con su visita por Washington en busca de inversiones.
https://www.ambito.com/economia/silvina-batakis/batakis-washingnton-una-una-todas-las-empresas-y-firmas-inversiones-las-que-se-reune-n5494759

(AMBITO) Lipton, enemigo del oficialismo, otra vez el encargado de recomendar (o no) ayudar al país
https://www.ambito.com/lipton-enemigo-del-oficialismo-otra-vez-el-encargado-recomendar-o-no-ayudar-al-pais-n5494673

(AMBITO) Inflación: nuevo relevamiento registró aumentos del 9,5% en consumo masivo
La inflación no cede y julio con el alza del dólar tras la salida de Martín Guzmán amenaza con tocar un número récord. Un nuevo relevamiento de Focus Market a través de Scanntech en 650 puntos del país en un período de casi cinco semanas, registró fuertes alzas en algunos productos.
https://www.ambito.com/economia/inflacion/nuevo-relevamiento-registro-aumentos-del-95-consumo-masivo-n5494208

(AMBITO) Dólares: los números que mira el Gobierno sobre la liquidación del campo
Sin necesidad de continuar con la venta de granos, el productor espera una propuesta atractiva del Gobierno que podría acelerar la comercialización de soja.
https://www.ambito.com/agronegocios/dolares/los-numeros-que-mira-el-gobierno-la-liquidacion-del-campo-n5494474

(AMBITO) Dólar: para The Financial Times la confianza en la economía argentina «se está evaporando»
El destacado diario británico publicó este lunes una nota sobre el escenario de la economía argentina, tras el aumento del dólar y los niveles de inflación que no bajan. Además describió a la ministra Silvina Batakis como «una figura poco conocida».
https://www.ambito.com/economia/the-financial-times/dolar-la-confianza-la-argentina-se-esta-evaporando-n5494178

(INFOBAE) Fuerte pesimismo sobre la Argentina entre los ejecutivos de Wall Street que hoy se reunirán con Batakis en Washington
Los fondos y bancos de inversión oscilan entre el desinterés y las expectativas negativas frente al viaje de la ministra; pese a los bajos precios de los bonos, creen que antes de subir, podrían seguir cayendo
https://www.infobae.com/economia/2022/07/26/fuerte-pesimismo-sobre-la-argentina-entre-los-ejecutivos-de-wall-street-que-hoy-se-reuniran-con-batakis-en-washington/

(INFOBAE) Por la falta de dólares para insumos, las empresas temen un masivo default comercial con sus proveedores del exterior
Se trata de compañías medianas y grandes que deben cancelar las deudas por mercadería que ya recibieron. Sin embargo, el Banco Central demora el acceso al mercado cambiario y genera una situación inédita para el sector productivo
https://www.infobae.com/economia/2022/07/26/por-la-falta-de-dolares-para-insumos-las-empresas-temen-un-masivo-default-comercial-con-sus-proveedores-del-exterior/

(INFOBAE) Tras su reunión con el FMI y el Tesoro, Batakis buscará explicar su plan a inversores de Wall Street y ejecutivos
La ministra de Economía completó su primer día de misión en Washington luego de encuentros con Kristalina Georgieva y con David Lipton. Este martes tendrá un desayuno con inversores y luego con cuatro gigantes del sector privado norteamericano
https://www.infobae.com/economia/2022/07/26/tras-su-reunion-con-el-fmi-y-el-tesoro-batakis-buscara-explicar-su-plan-a-inversores-de-wall-street-y-ejecutivos/

 

 

INTERNACIONAL

(INVESTING) Un informe indica que la Fed no está lista para evitar la recopilación de datos por parte de China
https://es.investing.com/news/economy/un-informe-indica-que-la-fed-no-esta-lista-para-evitar-la-recopilacion-de-datos-por-parte-de-china-2277038

(INVESTING) Acuerdo: La UE reducirá 15% la demanda de gas, España y Portugal, 7%
https://es.investing.com/news/commodities-news/acuerdo-la-ue-reducira-15-la-demanda-de-gas-espana-y-portugal-7-2277045

(INVESTING) Resultados de Alphabet: ¿Qué previsión hay de sus cifras tras el split de Google?
https://es.investing.com/news/stock-market-news/resultados-de-alphabet-que-prevision-hay-de-sus-cifras-tras-el-split-de-google-2276177

(INVESTING) Guerra del gas: ¿Conseguirá la UE un acuerdo tras el ultimátum ruso?
https://es.investing.com/news/commodities-news/guerra-del-gas-conseguira-la-ue-un-acuerdo-tras-el-ultimatum-ruso-2276953

(INVESTING) Actas del BoJ, a 1 día de la Fed: 5 claves este martes en Bolsa
Los mercados ya se muestran nerviosos, con el comienzo de la reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed), aunque no será hasta mañana cuando el organismo comunique su decisión de tipos de interés.

Esta madrugada se han publicado las actas de la última reunión del Banco de Japón (BoJ).

Continúa la temporada de resultados empresariales.

El petróleo cotiza al alza esta mañana.

Las criptomonedas se mueven con caídas esta mañana.

Estos son los cinco factores que los inversores deberán tener en cuenta hoy a la hora de tomar sus decisiones:

1. Actas del BoJ, 1 día antes que la Fed
Esta madrugada el Banco de Japón (BoJ) ha publicado sus actas de la última reunión de política monetaria.

El mercado centra su atención en el endurecimiento de política monetaria de la generalidad de bancos centrales, con la vista puesta ya en la decisión de tipos de la Fed mañana miércoles.

2. Resultados empresariales
Sigue la temporada de resultados empresariales. Hoy presentan sus cifras Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Visa (NYSE:V), entre otras.

3. Las cripto, a la baja
El sector de las criptomonedas vuelve a perder posiciones esta mañana. El Bitcoin cotiza en los 21.000 dólares y el Ethereum en los 1.400.

4. Asia y Bolsa americana
Signo mixto hoy en los principales índices asiáticos. El Nikkei cae un 0,1%. El Hang Seng de Hong Kong gana un 1,6% y el Shanghai Composite se anota un 0,7%.

En cuanto a Wall Street, el mercado también terminó ayer mixto. Destacan los cierres del S&P 500 (+0,1%), Nasdaq (-0,4%) y Dow Jones (+0,2%).

5. Datos macro
Entre las principales referencias macroeconómicas en Europa destaca la encuesta CBI sobre el sector de la distribución en Reino Unido.

En Estados Unidos conoceremos el índice Redbook de ventas minoristas, la confianza del consumidor de The Conference Board y las reservas semanales de crudo del API.

(INVESTING) EXCLUSIVA-EEUU y los talibanes hacen avances sobre los fondos de Afganistán
https://es.investing.com/news/forex-news/exclusivaeeuu-y-los-talibanes-hacen-avances-sobre-los-fondos-de-afganistan-2277049

(INVESTING) Cae Coinbase: La SEC investiga una posible oferta de valores no registrados
https://es.investing.com/news/cryptocurrency-news/cae-coinbase-la-sec-investiga-una-posible-oferta-de-valores-no-registrados-2276985

(INVESTING) Oro se estabiliza, inversores están pendientes de decisión de Fed sobre las tasas
https://es.investing.com/news/economy/oro-se-estabiliza-inversores-estan-pendientes-de-decision-de-fed-sobre-las-tasas-2277048

(INVESTING) Los operadores recurren al trigo francés para Pakistán ante la escasez de suministros en el mar Negro
https://es.investing.com/news/commodities-news/los-operadores-recurren-al-trigo-frances-para-pakistan-ante-la-escasez-de-suministros-en-el-mar-negro-2277035

(INVESTING) Problemas en Walmart, Coinbase, tecnológicas, gas ruso: 5 claves en Wall Street
https://es.investing.com/news/economy/problemas-en-walmart-coinbase-tecnologicas-gas-ruso-5-claves-en-wall-street-2276997

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE CEDEARs (ultimas 24hs)

ANEXO DE INFORMES DE BMB
Cartera Recomendada (12/10/2021)
OPA de GARO (28/07/2021)
Los Activos del Momento (Julio): CEDEARs y Dollar Linked (30/06/2021)

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