DAILY – BULL MARKET BROKERS

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LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTES

AVISO DE RESULTADOS DE COLOCACIÓN

2023-04-26 17:2126/04/2023 17:21	GRANVILLE S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie III	Descargar
2023-04-26 10:5626/04/2023 10:56	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PBSA	Aviso de Resultado de Colocación – Emisión Tramo 4 2023 Letras del Tesoro PBA	Descargar

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

2023-04-26 18:0526/04/2023 18:05	PAMPA ENERGIA S.A	PAMP	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 17	Descargar
2023-04-26 15:0126/04/2023 15:01	ALZ SEMILLAS S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie II Clase I y Clase II	Descargar
2023-04-25 17:3125/04/2023 17:31	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Consubond 181	Descargar

AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

2023-04-26 17:5126/04/2023 17:51	GRIMOLDI S.A.	GRIM	Aviso de pago de dividendo en efectivo	Descargar
2023-04-26 11:5326/04/2023 11:53	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLAT	COME	Hecho relevante – Informa decisiones adoptadas por la Asamblea celebrada el día de la fecha relativas al pago de un dividendo en efectivo	Descargar
2023-04-26 10:1526/04/2023 10:15	GRIMOLDI S.A.	GRIM	Hecho relevante – Informa decisiones adoptadas por la Asamblea celebrada el día de ayer relativas al destino del resultado del ejercicio y pago de un dividendo en efectivo	Descargar
2023-04-25 16:5525/04/2023 16:55	TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD	TXAR	Actas e Informes relacionados con pago de dividendos	Descargar
2023-04-25 16:2825/04/2023 16:28	TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD	TXAR	Aviso de pago de dividendo en especie	Descargar
2023-04-25 13:5425/04/2023 13:54	BANCO MACRO S.A.	BMA	Hecho relevante – Informa decisiones adoptadas por la Asamblea celebrada el día de la fecha relativas al pago de dividendos	Descargar
2023-04-24 17:2024/04/2023 17:20	TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD	TXAR	Hecho relevante – Informa distribución parcial de la reserva para futuros dividendos de la Sociedad mediante un dividendo en especie	Descargar
2023-04-21 17:4921/04/2023 17:49	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A	MOLI	Actas e Informes relacionados con pago de dividendos	Descargar
2023-04-21 17:4621/04/2023 17:46	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A	MOLI	Aviso de pago de dividendo en efectivo	Descargar
2023-04-21 17:2421/04/2023 17:24	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A	MOLI	Hecho relevante – Informa decisiones adoptadas por la Asamblea celebrada el día de la fecha relativas al pago de dividendos en efectivo	Descargar
2023-04-21 16:3021/04/2023 16:30	RIGOLLEAU S.A.	RIGO	Aviso de pago de dividendo en efectivo – a las acciones preferidas	Descargar
2023-04-21 16:2121/04/2023 16:21	RIGOLLEAU S.A.	RIGO	Aviso de pago de dividendo en efectivo – Cuota 1 de 6 – a las acciones ordinarias	Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL) 

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR 

• El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. 
• HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Inflación: en Wall Street y Londres ven que se votará con tasa de 3 dígitos
Antes que se desatara la reciente tensión cambiaria, analistas de los principales bancos de inversión y de las consultoras internacionales veían que el índice de más del 100% anual llegó para quedarse.
https://www.ambito.com/inflacion-wall-st-y-londres-ven-que-se-votara-tasa-3-digitos-n5708794

El equipo de Sergio Massa viaja a Washington a renegociar el acuerdo con el FMI
El viceministro de Economía encabezará la comitiva junto al jefe de asesores Leonardo Madcur. La reunión se da a días de un nuevo desembolso del Fondo.
https://www.ambito.com/economia/el-equipo-sergio-massa-viaja-washington-renegociar-el-acuerdo-el-fmi-n5708648

Ante la volatilidad, en abril los FCI dólar linked ganaron atractivo y suman $14.500 millones
La participación de los productores en el Programa Incremento Exportador por debajo de las expectativas y la volatilidad de los dólares paralelos despertaron en el mercado mayores expectativas de devaluación. Esto impactó en la industria de los Fondos Comunes de Inversión (FCI).
https://www.ambito.com/ante-la-volatilidad-abril-los-fci-dolar-linked-ganaron-atractivo-y-suman-14500-millones-n5708766

Sergio Massa convocó a una mesa de trabajo con empresarios para retrotraer precios
El ministro recibió a gremialistas y dirigentes sociales, quienes le manifestaron su apoyo. Dijo que trabajará para estabilizar los mercados y llamó a un acuerdo para los próximos 90 días.
https://www.ambito.com/economia/sergio-massa-convoco-una-mesa-trabajo-empresarios-retrotraer-precios-n5708607

En medio de la volatilidad cambiaria, Economía colocó $1,5 billones y logró renovar vencimientos
Tenía que afrontar vencimientos por unos $966.000 millones, de los cuales el 90% estaba en manos privadas. Fuerte demanda por bonos duales a 2024. La colocación fue hecha a un plazo promedio de 9,2 meses.
https://www.ambito.com/finanzas/en-medio-la-volatilidad-cambiaria-economia-coloco-15-billones-y-logro-renovar-vencimientos-n5708446

Dólar: con las reservas en la mira, Gobierno acordó con China pagar importaciones con yuanes
Sergio Massa encabezó una conferencia de prensa para anunciar el acuerdo que permitirá importar insumos chinos en yuanes, en reemplazo del dólar.
https://www.ambito.com/economia/dolar-las-reservas-la-mira-gobierno-acordo-china-pagar-importaciones-yuanes-n5708380

Alberto Fernández hablará con Lula para analizar el intercambio comercial con Brasil
La conversación será a las 12:30, de manera telefónica. Los mandatarios evaluarán la marcha de los acuerdos firmados en enero pasado.
https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez-hablara-lula-analizar-el-intercambio-comercial-brasil-n5708755

Importaciones: solicitudes se dispararon 30% en dólares durante marzo
El apetito por las divisas no se refleja sólo en el mercado informal o el financiero, también aparece en el sector productivo. Pese a que la actividad económica muestra señales de estancamiento, las empresas aceleraron los pedidos de acceso a divisas oficiales y superaron los u$s10.000 millones.
https://www.ambito.com/economia/importaciones-solicitudes-se-dispararon-30-dolares-marzo-n5708585

Advierten que la volatilidad en los dólares paralelos impactará en el nivel de actividad
Si bien el principal factor que condiciona la evolución de la economía es la sequía y la falta de divisas, destacan que la reciente suba de los tipos de cambio alternativos también puede incidir en el nivel de actividad por distintas vías.
https://www.ambito.com/economia/advierten-que-la-volatilidad-los-dolares-paralelos-impactara-el-nivel-actividad-n5707410

Plazo fijo: con el dólar blue cerca de $500, ¿se viene una nueva suba de tasas?
El dólar blue protagoniza una corrida cambiaria que se controló con una intervención en los tipos de cambio bursátiles. Pero es probable que el BCRA use otras herramientas para intentar dominarlo y el mercado analiza serviría una nueva suba de tasas
https://www.ambito.com/economia/plazo-fijo-el-dolar-blue-cerca-500-se-viene-una-nueva-suba-tasas-n5707429

Crisis de alquileres: más de la mitad de la oferta en AMBA ya es en dólares
Alquilar es cada vez más complejo para los inquilinos. En medio de la odisea de buscar lugar para vivir, ¿cuáles son los precios de los alquileres en CABA y cuáles son los barrios más buscados?
https://www.ambito.com/economia/crisis-alquileres-mas-la-mitad-la-oferta-amba-ya-es-dolares-n5703861

Tras la baja del dólar libre, el BCRA quedó forzado a devaluar más rápido y a subir la tasa de interés
Ambas decisiones se ajustan al nuevo piso de inflación que se prevé para los próximos meses y van a contramano de un eventual acuerdo de precios y salarios que se discutió con la CGT
https://www.infobae.com/economia/2023/04/27/tras-la-baja-del-dolar-libre-el-bcra-quedo-forzado-a-devaluar-mas-rapido-y-a-subir-la-tasa-de-interes/

Dolarización, ¿la nueva grieta?: cinco opiniones a favor y cinco en contra de adoptar la moneda de EEUU
Crece la polémica entre los economistas sobre la posibilidad de cambiar el régimen monetario y cambiario; las posturas más duras y las intermedias de los expertos consultados por Infobae
https://www.infobae.com/economia/2023/04/27/dolarizacion-la-nueva-grieta-cinco-opiniones-a-favor-y-cinco-en-contra-de-adoptar-la-moneda-de-eeuu/

La intervención con reservas y bonos frenó al dólar y en Economía esperan un techo más bajo para la divisa
Fuentes oficiales aseguraron que la intervención de este miércoles fue más leve que la del martes, que se estimó en USD 60 millones. El BCRA giró adelantos transitorios por $100.000 millones al Tesoro
https://www.infobae.com/economia/2023/04/27/la-intervencion-con-reservas-y-bonos-freno-al-dolar-y-en-economia-esperan-un-techo-mas-bajo-para-la-divisa/

El dólar agro arrancó lento y advierten que la adhesión no será masiva por los acuerdos de precios
La puesta en funcionamiento llevó tiempo pero ya está operativo. De todas formas, aún son pocas las firmas que se sumaron. En el sector vitivinícola hay escaso entusiasmo. En los sectores orientados únicamente a exportar, en cambio, hay mayor interés
https://www.infobae.com/economia/2023/04/27/el-dolar-agro-arranco-lento-y-advierten-que-la-adhesion-no-sera-masiva-por-los-acuerdos-de-precios/

Cuál es el costo de usar los yuanes de las reservas para quitar presión sobre el mercado cambiario
La decisión de apelar a la activación del swap con el Banco Central de China permitirá un alivio de USD 1.000 millones
https://www.infobae.com/economia/2023/04/27/cual-es-el-costo-de-usar-los-yuanes-de-las-reservas-para-quitar-presion-sobre-el-mercado-cambiario/

INTERNACIONAL

Resultados de Meta, ley sobre techo de la deuda: 5 claves en Wall Street
Investing.com – Los inversores están pendientes de los datos de crecimiento económico de Estados Unidos, mientras asimilan los resultados de Meta, propietaria de…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/resultados-de-meta-ley-sobre-el-techo-de-la-deuda-5-claves-en-wall-street-2390079

El crash del First Republic Bank devuelve la tensión a los mercados
Por Laura Sánchez Investing.com – Mercados europeos tensos este jueves -Ibex 35, CAC 40, DAX…- en una semana intensa de datos macro y resultados. “Los resultados empresariales han…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-crash-del-first-republic-bank-devuelve-la-tension-a-los-mercados-2389987

¿Quiere más y más dividendos? Ojo a estas favoritas de Warren Buffett
Por Laura Sánchez Investing.com – En época de resultados empresariales, los inversores revisan su cartera en busca de compañías que anuncien buenos…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/quiere-mas-y-mas-dividendos-ojo-a-estas-favoritas-de-warren-buffett-2390027

Deuda: Yellen teme un desastre económico y subidas perpetuas de tipos
Investing.com – En una conferencia celebrada en Washington el martes, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió de que un impago de la deuda pública sería…
https://es.investing.com/news/economy/deuda-yellen-teme-un-desastre-economico-y-subidas-perpetuas-de-tipos-2389951

Las empresas perjudicadas por Occidente gestionarán los activos extranjeros que Rusia confisque – RIA
27 abr (Reuters) – Los activos empresariales de propiedad extranjera de los que se haga cargo temporalmente el Estado ruso serán gestionados por empresas que hayan sufrido a manos…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/las-empresas-perjudicadas-por-occidente-gestionaran-los-activos-extranjeros-que-rusia-confisque–ria-2390241

El cobre toca mínimo de seis semanas por la demanda china y el temor a una recesión
Por Eric Onstad LONDRES, 27 abr (Reuters) – Los precios del cobre tocaban el jueves su nivel más bajo en más de un mes, presionados por la débil demanda en China, principal…
https://es.investing.com/news/economy/el-cobre-toca-minimo-de-seis-semanas-por-la-demanda-china-y-el-temor-a-una-recesion-2390228

Rusia dice que la única forma de salvar el acuerdo de grano del mar Negro es su plena aplicación
MOSCÚ, 27 abr (Reuters) – La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo el jueves que el acuerdo sobre los cereales del mar Negro sólo podía salvarse…
https://es.investing.com/news/commodities-news/rusia-dice-que-la-unica-forma-de-salvar-el-acuerdo-de-grano-del-marnegro-es-su-plena-aplicacion-2390115

La caída de los beneficios industriales en China subraya la precariedad de la recuperación
PEKÍN, 27 abr (Reuters) – Los beneficios de las empresas industriales chinas se contrajeron a un ritmo ligeramente inferior en enero-marzo, pero el descenso se mantuvo en cifras…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-caida-de-los-beneficios-industriales-en-china-subraya-la-precariedad-de-la-recuperacion-2390062

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Altria informa los resultados del primer trimestre de 2023; Reafirma la guía de ganancias para todo el año 2023

MO Business Wire Hoy, 7:00 a. m.

Newmont cumple con las expectativas del primer trimestre de 2023, se mantiene encaminado para lograr la orientación para todo el año; Declara $0.40 Dividendo del primer trimestre

NEM Business Wire Hoy, 7:00 a. m.

Bristol Myers Squibb informa los resultados financieros del primer trimestre de 2023

BMY Business Wire Hoy, 6:59 a. m.

Dos apósitos 3M Veraflo Therapy reciben la primera autorización de la FDA para la eliminación hidromecánica de tejido no viable

MMM PR Newswire hoy, 6:55 a. m.

Cat Financial anuncia los resultados del primer trimestre de 2023

CAT PR Newswire Hoy, 6:31 a. m.

Mobileye divulga los resultados del primer trimestre de 2023, actualiza la guía de 2023 y proporciona una actualización comercial

INTC Business Wire Hoy, 6:30 a. m.

Caterpillar informa los resultados del primer trimestre de 2023

CAT PR Newswire Hoy, 6:30 a. m.

Merck anuncia los resultados financieros del primer trimestre de 2023

MRK Business Wire Hoy, 6:30 a. m.

Pan American Silver anuncia guía de producción y costos para 2023

PAAS Business Wire Hoy, 6:00 a. m.

HONEYWELL OFRECE RESULTADOS SÓLIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE Y SUPERA LA GUÍA EN TODAS LAS MÉTRICAS, AUMENTA LAS VENTAS DEL AÑO COMPLETO, EL MARGEN DEL SEGMENTO Y LA GUÍA DE UPA AJUSTADA

HON PR Newswire Hoy, 6:00 a. m.

TotalEnergies: Resultados del primer trimestre de 2023

TTE Business Wire Hoy, 5:10 a. m.

TotalEnergies, número 2 en participación asalariada en Europa, lanza su ampliación de capital anual reservada para empleados

TTE Business Wire Hoy, 5:06 a. m.

Hokodo y Citi unen fuerzas para potenciar los pagos en el nuevo mercado de energías renovables, Covento

C Business Wire Hoy, 4:00 a. m.

Canadá: TotalEnergies acepta una oferta de Suncor por sus activos de arenas bituminosas

TTE Business Wire Hoy, 2:55 a. m.

TotalEnergies anuncia el primer dividendo a cuenta de 0,74 €/acción para el ejercicio fiscal 2023, un aumento de más del 7% respecto a 2022

TTE Business Wire Hoy, 2:36 a. m.

Suncor Energy adquirirá las operaciones canadienses de TotalEnergies por $ 5.5 mil millones, más pagos potenciales adicionales hasta un máximo total de $ 600 millones

JPM Newsfile Hoy, 1:59 a. m.

Operadores de telecomunicaciones ansiosos por abrir redes para crear herramientas de software que moneticen redes 5G: investigación

NOK GlobeNewswire Hoy, 1:00 a. m.

Newcrest Mining Limited – Informe de exploración trimestral – 31 de marzo de 2023

Archivo de noticias NEM Ayer, 10:07 p. m.

Newcrest Mining Limited – Informe trimestral – 31 de marzo de 2023

Archivo de noticias NEM Ayer, 9:21 p. m.

Banco Santander México Reporta Utilidad Neta de Ps.7,626 Millones en el Primer Trimestre de 2023

SAN PR Newswire Ayer, 8:40 p. m.

1319732 BC Ltd. y Sendero Resources Corp. brindan información actualizada sobre la transacción de combinación de negocios propuesta

Archivo de noticias de BHP Ayer, 7:20 p. m.

Lockheed Martin declara dividendos del segundo trimestre de 2023

LMT PR Newswire Ayer, 6:37 p. m.

Twitter relaja las reglas de anuncios de marihuana para atraer a más anunciantes

GOOG Associated Press Ayer, 18:33

Adecoagro anuncia la presentación de su formulario 20-F para el ejercicio fiscal 2022

AGRO PR Newswire Ayer, 6:19 p. m.

TSMC presenta nuevos desarrollos tecnológicos en el simposio tecnológico 2023

TSM Business Wire Ayer, 5:00 p. m.

AIG finaliza acuerdo con Stone Point Capital para formar Private Client Select Insurance Services, una MGA independiente

AIG Business Wire Ayer, 4:50 p. m.

Pfizer declara dividendos del segundo trimestre de 2023

PFE Business Wire Ayer, 4:30 p. m.

Meta, empresa matriz de Facebook, publica resultados sólidos en el primer trimestre, las acciones se disparan

SNV Associated Press Ayer, 4:27 p. m.

Tenaris anuncia resultados del primer trimestre de 2023

TX GlobeNewswire Ayer, 4:25 p. m.

Cómo les fue a los principales índices bursátiles de EE. UU. el miércoles 4/26/2023

MSFT Associated Press Ayer, 4:18 p. m.

Amazon elimina los dispositivos de fitness ‘Halo’ en un movimiento de reducción de costos

AMZN Associated Press Ayer, 4:16 p. m.

TravelCenters of America Inc. anuncia los resultados financieros del primer trimestre de 2023

BP Business Wire Ayer, 4:15 p. m.

Bank of America declara dividendos en acciones del segundo trimestre de 2023

BAC PR Newswire Ayer, 4:15 p. m.

Bristol Myers Squibb anuncia un plan de transición de liderazgo

BMY Business Wire Ayer, 4:14 p. m.

Microsoft, aumento de Chipotle; Activision, caída de Old Dominion

MSFT Associated Press Ayer, 4:14 p. m.

Meta informa los resultados del primer trimestre de 2023

META PR Newswire Ayer, 4:09 p. m.

eBay Inc. informa resultados del primer trimestre de 2023 mejores de lo esperado

EBAY PR Newswire Ayer, 4:05 p. m.

Explicador: ¿Microsoft sigue comprando Activision Blizzard?

MSFT Associated Press Ayer, 4:04 p. m.

Raytheon Technologies ayuda a potenciar la toma de decisiones basada en datos en American Airlines

RTX PR Newswire Ayer, 4:00 p. m.