LO QUE TENES QUE SABER Y MÁS (29/06/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

* IMPORTANTE: En la versión email el mensaje llega recortado (hacer clic al final para «VER TODO EL MENSAJE»)

RIESGO PAÍS (29/06/2023)2098
DÓLAR
Especie ▼Último ▼% Dia ▼% Mes ▼% Año ▼
MAYORISTA255,850,26,844,4
OFICIAL266,500,29,045,4
TARJETA466,380,29,045,4
QATAR533,000,29,045,4
MEP481,790,43,246,9
MEP LEDE478,02-0,83,545,8
MEP SENEBI480,210,21,646,4
CCL503,55-1,22,346,3

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

En la última licitación se pagó TEA de 141,2% para la Lelite.

Las reservas bajan otros US$164 millones y perforan los US$31.000 millones

El dólar blue cerró a $496, sin cambios.

El BID aprobó hoy un nuevo crédito binacional entre Argentina y Uruguay por US$400 millones, que serán destinados al «fortalecimiento de las inversiones en el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande».

El Banco Mundial aprobó hoy tres nuevos préstamos para la Argentina, por un total de U$S900 millones, que se destinarán a financiar «obras de infraestructura, energía y salud».

Consultora 1816: «La inflación de este año rondará el 150% y las reservas netas podrían llegar a ser negativas en US$8.000 millones o US$10.000 millones»

Se viene DNU para colocación de Letras del tesoro en Usd al BCRA a cambio de los USD para pagar los USD 2700 M del FMI. Mamita ese BCRA.

Se vienen cambios importantes en el impuesto a las ganancias 4ta categoría.


FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (29/06/2023)


LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA


HECHOS RELEVANTE

28 jun 2023 23:16ROCH S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – BAJA CALIFICACIÓN ON CLASE 13059923add_circle_outline
28 jun 2023 21:33BANCO SUPERVIELLE S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – BS APORTE DE CAPITAL A BOLDI POR $75 MM3059922add_circle_outline
28 jun 2023 18:26MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.3059893add_circle_outline
28 jun 2023 18:17BANCO COMAFI S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO – HAL- ARCO3059651add_circle_outline
28 jun 2023 18:16BANCO COMAFI S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – ANUNCIO DE DIVIDENDO OPCIONAL – NATIONAL GRID PLC-SP ADR -ARDEUT112620 COD CDV 82663059793add_circle_outline
28 jun 2023 18:14BANCO COMAFI S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDO SPGI3059874add_circle_outline
28 jun 2023 17:20GENERACION LITORAL S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE3059865add_circle_outline
28 jun 2023 17:17GENERACION MEDITERRANEA S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE3059859add_circle_outline
28 jun 2023 17:15GENERACION MEDITERRANEA S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE3059856add_circle_outline
28 jun 2023 16:28BANCO MARIVA S.A..INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICADORA MARIVA 2806233059803add_circle_outline
28 jun 2023 15:41TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – DEBER DE INFORMAR3059762add_circle_outline
28 jun 2023 12:31AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RESCATE TOTAL IRREVOCABLE Y CONDICIONADO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 33059640add_circle_outline
28 jun 2023 10:24BANCO SUPERVIELLE S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – BS – INFORMA HECHO RELEVANTE3054989add_circle_outline
28 jun 2023 09:14IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RECOMPRA AL 27-06-233059508add_circle_outline
28 jun 2023 08:53LOMA NEGRA CIASA.INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE3059503add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

2023-06-28 17:2728/06/2023 17:27HéCTOR A. BERTONE S.A.Aviso de Suscripción – Rectificativo de Obligaciones Negociables PYME Serie I Clase I y Clase IIDescargar
2023-06-28 17:1428/06/2023 17:14BANCO DE VALORES S.A.VALOAviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Megabono 291Descargar
2023-06-28 17:1228/06/2023 17:12AEROPUERTOS ARGENTINA 2000AEROAviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase 9 AdicionalesDescargar
2023-06-28 17:1128/06/2023 17:11AEROPUERTOS ARGENTINA 2000AEROAviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase 10Descargar
2023-06-28 14:1928/06/2023 14:19AEROPUERTOS ARGENTINA 2000AEROAviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 10Descargar
2023-06-28 14:1928/06/2023 14:19AEROPUERTOS ARGENTINA 2000AEROAviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 9 AdicionalesDescargar

AVISO DE RESULTADOS

2023-06-28 18:0728/06/2023 18:07AGROFINA S.A.AGFIAviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase XIIDescargar
2023-06-28 10:3328/06/2023 10:33PROVINCIA DE BUENOS AIRESPBSAAviso de Resultado de Colocación – Emisión Tramo 6 Letras del Tesoro PBADescargar

RESEÑA DE BALANCES

AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

2023-06-28 16:1528/06/2023 16:15BANCO COMAFI S.A.BCOMHecho Relevante de Cedear – NGG – National Grid PLC – Amplia información relativa a Opción alternativa al pago de Dividendo en efectivoDescargar
2023-06-28 10:1328/06/2023 10:13LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTLOMAHecho relevante – Aclaración al Aviso de pago de dividendosDescargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL) 

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)


CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

SymbolCloseLastChangeChange %SessionTime
BB5.015.820.8116.17%Pre-Market5:51 AM
KOD7.297.460.172.33%Post-Market7:16 PM
AMD110.17112.262.091.90%Pre-Market5:51 AM
TSLA256.24260.554.311.68%Pre-Market5:52 AM
WFC40.6241.300.681.67%Pre-Market5:13 AM
NFLX429.84436.336.491.51%Pre-Market5:51 AM
OGN20.4220.720.301.47%Post-Market7:21 PM
GS313.66317.794.131.32%Pre-Market5:51 AM
NVDA411.17415.414.241.03%Pre-Market5:52 AM
BAC28.0728.350.281.00%Pre-Market5:51 AM

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR 

  • El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día.  HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Licitación: Economía captó $873.173 millones y logró fondeo neto por $133.090 millones
Con este resultado, el financiamiento neto en lo que va del año es de más de $1,8 billones que equivale a una tasa de refinanciamiento del 136%.
https://www.ambito.com/finanzas/economia-capto-873173-millones-y-logro-fondeo-neto-133090-millones-n5757040

Sector energético: estiman que exportará u$s25.000 M en 2030
Empresarios destacan las perspectivas que abre Vaca Muerta y auguran un importante superávit sectorial para el final de la década. También ponderan el potencial del litio y la minería en general.
https://www.ambito.com/economia/sector-energetico-estiman-que-exportara-us25000-m-2030-n5757275

Massa analizó con Castagneto y Michel un programa de «alivio impositivo»
El ministro de Economía y los funcionarios de la AFIP y de la Aduana analizaron un programa de medidas de alivio impositivo para el segundo semestre.
https://www.ambito.com/economia/massa-analizo-castagneto-y-michel-un-programa-alivio-impositivo-n5757190

Tras el armado de listas, los empresarios observan señales positivas
Estaba descontada la orientación pro mercado de las propuestas encabezadas por el propio Milei, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, con la postulación de Massa lleva a pensar que «sea quien sea que gane la presidencia, no cabe esperar un proceso disruptivo».
https://www.ambito.com/economia/tras-el-armado-listas-los-empresarios-observan-senales-positivas-n5757270

Precios y financiamiento al consumo: Gobierno renovará acuerdos y sumará nuevos controles
La Secretaría de Comercio renovará el programa Ahora 12 con foco en promocionar productos de Precios Justos. Lanzará inspecciones para mejorar el cumplimiento de la ley de Góndolas y alista un congelamiento de precios de bienes durables por 60 días.
https://www.ambito.com/economia/precios-y-financiamiento-al-consumo-gobierno-renovara-acuerdos-y-sumara-nuevos-controles-n5757161

Plazo fijo: qué hará el BCRA con la tasa de interés tras el dato de inflación de junio
Las consultoras prevén que la inflación continúe desacelerándose, pero qué opinan sobre la tasa de política monetaria, ¿corre con la misma suerte?
https://www.ambito.com/economia/plazo-fijo-que-hara-el-bcra-la-tasa-interes-el-dato-inflacion-junio-n5756985

Gobierno prepara medidas para quienes pagan Impuesto a las Ganancias
El Gobierno prepara medidas «de alivio» para los trabajadores que pagan Impuesto a las Ganancias, según se informó oficialmente. Trabajan ya para eso el ministerio de Economía, a cargo del ahora también precandidato presidencial Sergio Massa, y la AFIP.
https://www.ambito.com/economia/gobierno-prepara-medidas-quienes-pagan-impuesto-las-ganancias-n5756691

Para el titular de la Asociación de Bancos, con un plan económico predecible crecerá el crédito bancario
Claudio Cesario, presidente de ABA analizó el potencial del sector financiero y las oportunidades de recuperación económica
https://www.ambito.com/economia/para-el-titular-la-asociacion-bancos-un-plan-economico-predecible-crecera-el-credito-bancario-n5757234

Dólar: Hernán Lacunza pronostica una posible devaluación tras el cambio de Gobierno
El principal asesor económico de Horacio Rodríguez Larreta volvió a hablar sobre la posible devaluación y el cepo cambiario. Críticas al Gobierno por la inflación y la pobreza.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-hernan-lacunza-pronostica-una-posible-devaluacion-el-cambio-gobierno-n5756492

Los bonos de la deuda mantuvieron la racha ganadora y acumulan un alza cercana al 30% en junio
Los títulos Globales ganaron 2% en Wall Street. El riesgo país quedó debajo de los 2.100 puntos, en mínimos desde marzo. El S&P Merval bajó 1,6% y los ADR operaron mixtos. El dólar libre siguió a $496 y el BCRA compró USD 14,5 millones en el mercado
https://www.infobae.com/economia/2023/06/28/los-bonos-de-la-deuda-mantuvieron-la-racha-ganadora-y-acumulan-un-alza-cercana-al-30-en-junio/

Ciberataque a la CNV: no se pagó el rescate y los hackers liberaron información sensible sobre el mercado
Los ciberdelincuentes quitaron las trabas para acceder dentro de la “dark web” a 1,5 terabytes de datos que pertenecen a la Comisión Nacional de Valores. Habían pedido un pago de 500.000 dólares
https://www.infobae.com/economia/2023/06/28/ciberataque-a-la-cnv-no-se-pago-el-rescate-y-los-hackers-liberaron-informacion-sensible-sobre-el-mercado/

La Coalición Cívica presentó un proyecto para eliminar las retenciones y establecer un sistema de compensación con bonos
El proyecto de ley cuenta con la firma de diez legisladores del espacio. Pide la eliminación de los derechos de exportación de todos los productos exportables desde el 31 de diciembre a excepción de la actividad minera, hidrocarburífera y del complejo oleaginoso, que seguirían por cinco años más
https://www.infobae.com/economia/campo/2023/06/28/la-coalicion-civica-presento-un-proyecto-para-eliminar-las-retenciones-y-establecer-un-sistema-de-compensacion-con-bonos/


INTERNACIONAL

FCC se dispara un 25% tras este anuncio: ¿Qué hacemos con el valor?
Investing.com – Los títulos de FCC (BME:FCC) se disparan más del 26 % en la sesión bursátil de este jueves después de anunciar ayer…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/fcc-se-dispara-un-25-tras-este-anuncio-que-hacemos-con-el-valor-2416094

La inflación interanual de España cae al 1,9% en junio, la más baja desde marzo de 2021
29 jun (Reuters) – Los precios al consumo en España subieron un 1,9% interanual en junio, por debajo del umbral del 2% por primera vez desde marzo de 2021, según mostraron el…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-interanual-de-espana-cae-al-19-en-junio-la-mas-baja-desde-marzo-de-2021-2416052

El dólar gana posiciones; Powell confirma su postura agresiva
Investing.com – El dólar gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este jueves en Europa, ampliando las ganancias de la jornada anterior…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-gana-posiciones-powell-confirma-su-postura-agresiva-2416032

Cumbre de líderes de la UE; boletín económico del BCE: 5 claves este jueves
Investing.com – Seguimos muy pendientes de los datos macroeconómicos que vamos conociendo y también de las comparecencias de los banqueros centrales. Hoy se publica…
https://es.investing.com/news/economy/cumbre-de-lideres-de-la-ue-boletin-economico-del-bce-5-claves-este-jueves-2416023

Powell espera que continúe el ritmo moderado de decisiones sobre los tipos de interés
MADRID, 29 jun (Reuters) – El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el jueves que espera que el ritmo moderado de las decisiones sobre los tipos de interés…
https://es.investing.com/news/economy/powell-espera-que-continue-el-ritmo-moderado-de-decisiones-sobre-los-tipos-de-interes-2416072

Powell dice que la Fed sigue vigilando muy de cerca la situación de los bancos
MADRID, 29 jun (Reuters) -La Reserva Federal de Estados Unidos sigue vigilando muy de cerca la situación del sector bancario, dijo el jueves el presidente de la Fed, Jerome…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/powell-dice-que-la-fed-sigue-vigilando-muy-de-cerca-la-situacion-de-los-bancos-2416039

Powell, de la Fed: la mayoría de reguladores de EEUU prevén dos o más subidas de tipos en el futuro
29 jun (Reuters) – Con la inflación de Estados Unidos muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal y un mercado laboral que sigue siendo muy ajustado, la mayoría de los…
https://es.investing.com/news/economy/powell-de-la-fed-la-mayoria-de-reguladores-de-eeuu-preven-dos-o-mas-subidas-de-tipos-en-el-futuro-2416037


LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

El fabricante estadounidense de guitarras Fender abre una tienda insignia en Tokio apostando por el crecimiento regional

NKE Associated Press Hoy, 5:10 a. m.

Max Resource presenta el informe técnico NI 43-101 para su proyecto de oro RT, Perú

NEM Newsfile Hoy, 4:00 a. m.

Los moderadores de contenido de Facebook en Kenia llaman al trabajo «tortura». Su demanda puede extenderse por todo el mundo

META Associated Press Hoy, 3:52 a. m.

LBank Exchange listará a Kainos (KAI) el 30 de junio de 2023

Archivo de noticias META Hoy, 3:37 a. m.

Salesforce invertirá $ 4 mil millones en su negocio del Reino Unido durante 5 años

CRM Business Wire Hoy, 3:05 a. m.

Los nuevos GPT de ventas y GPT de servicio de Salesforce impulsan la productividad y personalizan las interacciones de los clientes con IA generativa

CRM Business Wire Hoy, 3:01 a. m.

Deloitte Digital y Salesforce colaboran para ayudar a liberar el poder de la IA para CRM

CRM PR Newswire Hoy, 3:00 a. m.

BlackBerry informa los resultados del primer trimestre del año fiscal 2024

BB PR Newswire Ayer, 5:05 p. m.

DeSantis propone calendario de juicios de Disney que pone fecha de inicio en 2025, después de elecciones

DIS Associated Press Ayer, 5:04 p. m.

Santander US publica el informe Prosperidad con Propósito 2022

SAN Business Wire Ayer, 4:40 p. m.

Visa para adquirir Pismo

V Business Wire Ayer, 4:05 p. m.

Reagan Foundation y GE anuncian 11 beneficiarios de becas de $40,000

GE PR Newswire Ayer, 3:16 p. m.

Irán lleva a Canadá a la Corte Suprema de las Naciones Unidas en disputa sobre inmunidad estatal

BA Associated Press Ayer, 13:20

General Mills, caída de Nvidia; AeroVironment, subida de Circor, miércoles, 28/06/2023

FCX Associated Press Ayer, 12:09 p. m.

GM, Stellantis, Ford comparten el futuro de la estrategia automotriz

Archivo de noticias F Ayer, 12:04 p. m.

Viatris informará los resultados financieros del segundo trimestre de 2023 el 7 de agosto de 2023

VTRS PR Newswire Ayer, 11:45 a. m.

Anuncio bursátil – Solo para medios e inversores – GSK completa la adquisición de BELLUS Health

GSK Canada Newswire Ayer, 10:57 a. m.

JPMorgan Chase anuncia nuevos negocios y compromisos filantrópicos para ayudar a cerrar la brecha de asequibilidad de la vivienda en Washington DC y más allá

JPM Business Wire Ayer, 10:32 a. m.

The Coca-Cola Company anuncia el momento de la publicación de resultados del segundo trimestre de 2023

KO Business Wire Ayer, 10:00 a. m.

Intel Tech ayuda a diseñar un prototipo de central eléctrica de fusión

INTC Business Wire Ayer, 10:00 a. m.

Cottonelle® se asocia con el actor y comediante Ken Jeong como el primer «Assvertiser» de la marca para animar a los consumidores a ser realistas sobre Down There Care

KMB PR Newswire Ayer, 10:00 a. m.

La exhibición de Warhol del éxito de taquilla de verano de Chicagoland y las comunidades vecinas se unen para el fin de semana perfecto de Warhol Getaway ahora hasta el 10 de septiembre

Archivo de noticias BAC Ayer, 10:00 AM

Verizon actualiza la red para los clientes de Bonita Springs

VZ GlobeNewswire Ayer, 9:00 a. m.

Verizon actualiza la red para los clientes de Charleston

VZ GlobeNewswire Ayer, 9:00 a. m.

Presentación de Tap to Pay para Venmo y PayPal Zettle Business en EE. UU.

PYPL PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

BofA nombra a Bryant Shurn presidente de Wisconsin

BAC PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

BofA nombra a Craig Korkow presidente de Omaha

BAC PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

BofA nombra a John L. Gardner presidente de Kentucky

BAC PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

HONEYWELL LLEVA PANTALLAS HEADS-UP A LAS CABINAS DE LOS AVIONES MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA SAAB

HON PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

Una nueva investigación encuentra que la Ley de Reducción de la Inflación influye en el comportamiento de la energía limpia, pero la mayoría de los estadounidenses no lo saben

SPWR PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

BofA nombra a Jonathan Matessino presidente de Nueva Orleans y Baton Rouge

BAC PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

El comediante Atsuko Okatsuka encabeza el especial de comedia de Secret Deodorant para A Last Laugh Over Sweaty Pits

PG Business Wire Ayer, 8:55 a. m.

Verizon informará las ganancias del segundo trimestre el 25 de julio de 2023

VZ GlobeNewswire Ayer, 8:30 a. m.

Japan Gold – Barrick Alliance encuentra amplios intervalos de mineralización de oro en su programa de perforación inicial en el Proyecto Mizobe

Archivo de noticias GOLD Ayer, 8:30 a. m.

SAP completa la venta de su participación en Qualtrics como Silver Lake y CPP Investments completa la adquisición de Qualtrics

SAP PR Newswire Ayer, 8:07 a. m.

Sintavia recibe una inversión estratégica de Lockheed Martin Corporation

LMT Business Wire Ayer, 8:00 a. m.

Harsco Environmental, una empresa de Enviri, obtiene contratos de renovación con Ternium Monterrey y Ternium Largos Norte

TX GlobeNewswire Ayer, 8:00 a. m.

¿Tu controlador de DoorDash? Es el cofundador de la empresa.

AMZN Associated Press Ayer, 8:00 a. m.

Los datos de BofA encuentran que el saldo promedio de la cuenta 401(k) de los hombres supera al de las mujeres en un 50 %

BAC PR Newswire Ayer, 8:00 a. m.

Oracle presenta capacidades de IA generativa para ayudar a RR. HH. a impulsar la productividad

ORCL PR Newswire Ayer, 8:00 AM

Chase amplía el programa de subvenciones a aún más comunidades hispanas y negras para ayudar a las familias a acercarse un paso más a la propiedad de vivienda

JPM Business Wire Ayer, 7:00 a. m.

La FDA aprueba NGENLA™ de Pfizer, un tratamiento semanal de acción prolongada para la deficiencia de hormona de crecimiento pediátrica

PFE Business Wire Ayer, 6:45 a. m.

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