DAILY – BULL MARKET BROKERS (15/12/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (15/12/2023)1828
DÓLAR
Especie ▼Último ▼% Dia ▼% Mes ▼% Año ▼
MAYORISTA800,500,1122,1351,9
OFICIAL820,620,1118,3347,8
TARJETA1.312,990,136,9309,4
MEP1.003,94-3,216,9206,1
MEP LEDE1.006,80-1,918,7207,0
MEP SENEBI1.011,53-2,721,1208,5
CCL1.014,730,621,6194,9


LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS


FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (15/12/2023)


GRÁFICO DEL DÍA: DOLAR AJUSTADO POR INFLACIÓN

Con la inflación proyectada para el trimestre Dic-Feb, de mantener el crawling peg en torno al 2% MoM, se llegaría a finales de Febrero con un tipo de cambio real de: -31/12: $ 647 -31/1: $ 521 -28/2: $ 426 Con una inflación tan por encima del ritmo del tipo de cambio, una apreciación cambiaria fuerte luce inevitable.


LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA


HECHOS RELEVANTE

15 dic 2023 07:31HOLCIM (ARGENTINA) S.A..OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – INFORMA ADQUISICIÓN ACCIONARIA3127824add_circle_outline
14 dic 2023 21:18YPF S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – NUEVA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA3127815add_circle_outline
14 dic 2023 21:07YPF S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – CAMBIOS EN EL DIRECTORIO, COMISIÓN FISCALIZADORA, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL Y CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA3127814add_circle_outline
14 dic 2023 18:16BANCO COMAFI S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDO ABEV AMGN BBD BBD CAT JPM SMSN USB3127301add_circle_outline
14 dic 2023 18:15BANCO COMAFI S.A..HECHO RELEVANTE3127737add_circle_outline
14 dic 2023 18:14BANCO COMAFI S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEAR- SPIN OFF – CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P ARBCOM460283 85203127751add_circle_outline
14 dic 2023 18:05BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE3127740add_circle_outline
14 dic 2023 17:14PAMPA ENERGÍA S.A..INFORMACIÓN FINANCIERA – AVISO DE RESCATE ON CLASE 113127719add_circle_outline
14 dic 2023 16:21BANCO BICA SA.INFORMACIÓN SOCIETARIA – TRANSFERENCIA DE ACCIONES3127699add_circle_outline
14 dic 2023 13:22HSBC BANK ARGENTINA S.A..OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ALTA IDONEO SILVIA ARCE3125994add_circle_outline
14 dic 2023 11:41FONDO DE GARANTIA CFI FIDEICOMISO.OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORME CALIFICACIÓN DE RIESGO SEPTIMBRE 20233127423add_circle_outline
14 dic 2023 11:39FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA.OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CAMBIO SEDE SOCIAL3127429add_circle_outline
14 dic 2023 11:37MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A..HECHO RELEVANTE3127428add_circle_outline
14 dic 2023 10:29IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – IRSA HR RECOMPRA 13-12-233127386add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

AVISO DE RESULTADOS

DIVIDENDOS

2023-12-11 10:0911/12/2023 10:09CENTRAL COSTANERA SOCIEDADCECOAviso complementario de pago de dividendo en efectivo – Rectifica aviso complementario publicado el 07.12.2023Descargar

AVISOS DE OPA

CEDEARs

13/12/2023 15:09BANCO COMAFI S.A.BCOMNota informando autorización de C.N.V. para llevar registro escritural – De dos nuevos Programas de Cedears de ADRsDescargar
2023-12-13 13:1713/12/2023 13:17BANCO COMAFI S.A.BCOMHecho Relevante de Cedear – Informa fecha de lanzamiento de los Programas de Cedears Brasilagro-Co Brasileira de Propiedades Agrícolas y Braskem S.A.Descargar
2023-12-12 15:1812/12/2023 15:18BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – WBA – WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.Descargar
2023-12-12 15:1812/12/2023 15:18BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – SPGI – S&P GLOBAL INC.Descargar
2023-12-12 15:1812/12/2023 15:18BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – SONY – SONY GROUP CORPORATIONDescargar
2023-12-12 15:1812/12/2023 15:18BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – HMC – HONDA MOTORS COMPANY ADRDescargar
2023-12-12 15:1812/12/2023 15:18BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – MMM – 3M CompanyDescargar
2023-12-12 15:1812/12/2023 15:18BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – BBD – BANCO BRADESCO S.A.Descargar
2023-12-12 12:4212/12/2023 12:42BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – LLY – ELI LILLY And CompanyDescargar
2023-12-12 12:4212/12/2023 12:42BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – AMAT – Applied Materials Inc.Descargar
2023-12-12 12:4212/12/2023 12:42BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – AVGO – BROADCOM INC.Descargar
2023-12-12 12:4212/12/2023 12:42BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – MDT – Medtronic, PLC.Descargar
2023-12-12 12:4212/12/2023 12:42BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – BBD – BANCO BRADESCO S.A.Descargar
2023-12-12 12:4212/12/2023 12:42BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – TIMB – TIM PARTICIPACOES S.A.Descargar
2023-12-12 12:4212/12/2023 12:42BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – ORCL – Oracle CorporationDescargar
2023-12-12 12:3912/12/2023 12:39BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – LLY – ELI LILLY And CompanyDescargar


HECHOS RELEVANTES BOLSAR

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INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL) 

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)


CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

$ADBE $ORCL $COST $CASY $JCI $LEN $JBL $DRI $ASYS $BLBD $KNOP $NOTV $NDSN $ABM $MAMA $SCHL $REVG $QSG $LIVE $LPTV $MESA $MLEC $EMKR $PLAB $CGNT $CSBR $IPA

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR


PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

SymbolCloseLastChangeChange %SessionTime
JD26.2427.501.264.80%Pre-Market5:24 AM
SONY92.4294.291.872.02%Pre-Market5:08 AM
RIO72.1873.591.411.95%Pre-Market5:21 AM
BIDU112.91115.082.171.92%Pre-Market5:23 AM
PYPL61.8762.951.081.75%Pre-Market5:23 AM
ABEV2.912.960.051.72%Pre-Market4:00 AM
BABA72.5173.661.151.59%Pre-Market5:24 AM
VALE14.9715.190.221.47%Pre-Market5:18 AM
SymbolCloseLastChangeChange %SessionTime
KOD3.083.02-0.06-1.95%Post-Market7:41 PM
VIST29.2228.83-0.39-1.33%Post-Market7:27 PM
CX7.857.76-0.09-1.15%Post-Market7:55 PM
AZN66.3565.67-0.68-1.02%Pre-Market5:14 AM
BIIB256.54254.00-2.54-0.99%Post-Market6:50 PM
SAP156.01155.00-1.01-0.65%Pre-Market5:14 AM
NOK3.373.35-0.02-0.59%Pre-Market5:21 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)  

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día.  HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES


LOCAL

Gobierno propondrá moratoria tributaria amplia, con planes de pago de hasta 30 cuotas
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
Un borrador de la Reforma del Estado, en el capítulo fiscal plantea condonaciones y mayores beneficios para quienes ingresen antes. Se podría acceder hasta los 120 días de lanzado el plan.
https://www.ambito.com/gobierno-propondra-moratoria-tributaria-amplia-planes-pago-30-cuotas-n5899741

Si se concreta el ajuste fiscal de Milei y Caputo, será el segundo mayor de la historia
Por Jorge G. Herrera
Según lo anunciado por el ministro de Economía, la corrección del desequilibrio de las cuentas públicas en un año de más de cinco puntos del Producto será el más agresivo jamás aplicado antes.
https://www.ambito.com/si-se-concreta-el-ajuste-fiscal-sera-el-segundo-mayor-la-historia-n5899822

Luis Caputo reconoció que la dolarización y el cierre del BCRA siguen en agenda
El ministro de Economía volvió a realinearse con las propuestas de Javier Milei tras anunciar el «paquete de urgencia econóimca» que incluye una suba de impuestos.
https://www.ambito.com/luis-caputo-reconocio-que-la-dolarizacion-y-el-cierre-del-bcra-siguen-siendo-el-objetivo-del-gobierno-milei-n5899762

El gobierno de Axel Kicillof no descarta emitir su propia moneda si Milei recorta transferencias
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó que es facultad de la Provincia poder emitir moneda. “Veremos si eso es necesario, hay que evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia”, aclaró.
https://www.ambito.com/economia/el-gobierno-axel-kicillof-no-descarta-emitir-su-propia-moneda-si-milei-recorta-transferencias-n5899740

Obras: Gobierno se reunió con empresarios para delinear el nuevo esquema de iniciativa privada
El ministro de Infraestructura recibió a las autoridades del Consejo de Políticas de Infraestructura para impulsar un nuevo esquema de inversión privada en grandes obras.
https://www.ambito.com/economia/obras-gobierno-se-reunio-empresarios-delinear-el-nuevo-esquema-iniciativa-privada-n5899760

Dólar: algunas claves y pistas de la política cambiaria del nuevo BCRA de Javier Milei
ámbito.com | Pilar Wolffelt
Por Pilar Wolffelt
El Banco Central conducido por Santiago Bausili inició un camino marcado por una devaluación inicial fuerte que se combina con un ritmo de devaluación mensual del 2%. Algunas claves de este plan, en esta nota.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-algunas-claves-y-pistas-la-politica-cambiaria-del-nuevo-bcra-javier-milei-n5899700

Lo que se dice en las mesas
¿Empezó la Era de Hielo? El nuevo Toto. Ojo con los cantos de sirena. 2 Buen comienzo. BCRA compra. Malhumor importador. 2 ¿Sin ATN vienen los coins provinciales? 2IPC 24% piso.
https://www.ambito.com/lo-que-se-dice-las-mesas-n5899828

Deuda a importadores: fuerte polémica por la emisión de un bono para intentar sanearla
ámbito.com | Solange Rial
Por Solange Rial
El Banco Central ofrecerá bonos en dólares a los importadores que podrán ser suscriptos en pesos al tipo de cambio oficial y vencerán en 2027 con un cupón máximo de 5% anual.
https://www.ambito.com/deuda-importadores-fuerte-polemica-la-emision-un-bono-intentar-sanearla-n5899469

Carne: qué puede pasar con el precio tras fuerte suba en hacienda y nuevas medidas
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
Más allá del fuerte salto en el precio de la hacienda, se espera que la demanda le ponga un techo a la suba en mostrador. El Gobierno ratificó al campo suba en retenciones y que liberará restricciones para exportar carne.
https://www.ambito.com/economia/carne-que-puede-pasar-el-precio-fuerte-suba-hacienda-y-nuevas-medidas-n5899657

Cumbre Francos-Llaryora: LLA busca blindar alianza con peronismo federal
ámbito.com | Ariel Basile
Por Ariel Basile
El gobernador cordobés coincidió con el ministro del Interior sobre la necesidad de ajustar gasto. Sociedad con espacio de Schiaretti, central en estrategia en el Congreso.
https://www.ambito.com/politica/cumbre-francos-llaryora-lla-busca-blindar-alianza-peronismo-federal-n5899685

Patricia Bullrich anunció el protocolo antipiquetes con la intervención de las cuatro fuerzas federales
Patricia Bullrich encabezó una conferencia donde detalló los alcances de las nuevas medidas del gobierno para evitar piquetes
https://www.ambito.com/politica/el-vocero-presidencial-dara-un-anuncio-las-1130-casa-rosada-n5899201

Marc Stanley, sobre Milei: «Estamos haciendo todo para extenderle una mano»
El embajador de EEUU en Argentina, Marc Stanley, habló de la situación económica argentina y dijo que buscarán asistirlo «para encontrar el camino hacia la recuperación».
https://www.ambito.com/politica/marc-stanley-milei-estamos-haciendo-todo-extenderle-una-mano-n5899784

Paolo Rocca: «Estamos frente a un reset de Argentina, es una oportunidad, pero va a requerir sacrificio»
ámbito.com | Florencia Barragan
Por Florencia Barragan
El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, analizó la llegada del nuevo del Gobierno de Javier Milei y reveló qué sintió cuanto escuchó el primer discurso presidencial del economista.
https://www.ambito.com/economia/paolo-rocca-estamos-frente-un-nuevo-cambio-estructural-un-reset-argentina-n5899331

Desregulación: petroleras celebran precios libres, pymes en alerta
ámbito.com | Florencia Barragan
Por Florencia Barragan
Los grandes jugadores del sector de hidrocarburos consideran que el gobierno de Milei va por el «camino correcto». Pymes proveedoras temen por apertura comercial indiscriminada
https://www.ambito.com/energia/desregulacion-petroleras-celebran-precios-libres-pymes-alerta-n5899754

Devaluación: suba diaria del dólar de la era Milei fue la tercera más grande de la historia argentina
Según un informe de la CELAG, la suba del 118% del dólar significó casi el doble de la devaluación de Eduardo Duhalde en 2002. Por encima solo quedaron las de la hiperinflación, ambas en el ’89.
https://www.ambito.com/economia/devaluacion-suba-diaria-del-dolar-la-era-milei-fue-la-tercera-mas-grande-la-historia-argentina-n5899535

Acuerdo Mercosur-UE: Diana Elena Mondino recibió a embajadores de la Unión Europea
Durante el encuentro entre la Canciller argentina y los representantes de la UE, se destacó la importancia estratégica de consolidar el acuerdo comercial tras dos décadas de negociaciones. .
https://www.ambito.com/acuerdo-mercosur-ue-diana-elena-mondino-recibio-embajadores-la-union-europea-n5899798

La Mesa de Enlace se reunió con el Gobierno: analizarán retenciones sector por sector
El Gobierno mantuvo el primer encuentro con los representantes del campo, para analizar qué pasará con el cobro del derecho de exportaciones, tras las medidas anunciadas por el ministro Caputo.
https://www.ambito.com/economia/la-mesa-enlace-se-reunio-el-gobierno-liberaran-precio-la-carne-y-definen-que-pasara-las-retenciones-n5899374

FMI: el Gobierno cree que no habrá desembolsos hasta 2024 y espera una reformulación del acuerdo
Luis Caputo busca avanzar rápido con la revisión de metas y recibir los USD 2.500 millones pendientes de giro desde Washington. El plan de ajuste de Milei es cinco veces más grande que el que preveía el Fondo Monetario para 2024
https://www.infobae.com/economia/2023/12/15/fmi-el-gobierno-cree-que-no-habra-desembolsos-hasta-2024-y-espera-una-reformulacion-del-acuerdo/

El Banco Central considera que la inflación comenzará a bajar antes de los 18 meses que señaló Milei
El Presidente había explicado que la política monetaria tarda de 18 a 24 meses en generar efectos sobre el nivel inflacionario. En el BCRA defienden el salto cambiario y confían que será un ancla adicional al ajuste fiscal
https://www.infobae.com/economia/2023/12/15/el-banco-central-considera-que-la-inflacion-comenzara-a-bajar-antes-de-los-18-meses-que-senalo-milei/

El banco de inversiones Goldman Sachs recomendó comprar bonos de la deuda argentina
Un informe de la entidad redujo las posibilidades de default de la Argentina y dijo que es clave la reestructuración de deuda con el FMI
https://www.infobae.com/economia/2023/12/15/el-banco-de-inversiones-goldman-sachs-recomendo-comprar-bonos-de-la-deuda-argentina/

El banco más grande de EEUU pronosticó un 60% de inflación para los próximos dos meses en la Argentina
Aunque las medidas de Luis Caputo fueron bien recibidas por el mercado, el impacto en la suba de precios quedó en el centro de todos los análisis. Las dudas por la implementación del ajuste. Que dijeron otras entidades de Wall Street
https://www.infobae.com/economia/2023/12/14/el-banco-mas-grande-de-eeuu-pronostico-un-60-de-inflacion-para-los-proximos-dos-meses-en-la-argentina/


INTERNACIONAL

Cumbre de líderes en la UE, batería de PMI: 5 claves este viernes en Bolsa
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Investing.com – Termina una semana intensa de bancos centrales. Hoy se publican datos PMI en Europa y Estados Unidos. También estaremos pendientes de la cumbre de…
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Estas son las acciones favoritas de Warren Buffett para un buen largo plazo
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El legendario inversionista Warren Buffett es mucho más que una historia de éxito en el mercado bursátil. Apodado el oráculo de Omaha por toda una vida…
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Bolsas mixtas: El mercado digiere el mazazo de Lagarde; ¿y ahora qué?
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Investing.com – Mercados europeos mixtos este viernes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- tras digerir los mensajes de los bancos centrales europeos, en especial el lanzado ayer por el Banco…
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Un portacontenedores con bandera de Liberia es atacado en el mar Rojo y sufre daños -Ambrey
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DUBAI, 15 dic (Reuters) – Un portacontenedores con bandera de Liberia sufrió daños a causa de un «ataque aéreo» mientras navegaba por el estrecho de Bab al-Mandab, lo que provocó…
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Goldman Sachs prevé que el Banco de Inglaterra aplique su primer recorte de tipos en junio
Por Reuters – Hace 36 minutos
15 dic (Reuters) – Goldman Sachs (NYSE:GS) dijo que espera que el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) lleve a cabo su primer recorte de tipos en junio, frente a la…
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El húngaro Orban bloquea la ayuda a Ucrania y dice que aún puede frenar la adhesión a la UE
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Krisztina Than y Gabriela Baczynska BUDAPEST/BRUSELAS, 15 dic (Reuters) – El primer ministro húngaro, Viktor Orban, mantuvo el viernes su decisión de vetar un paquete de ayuda…
https://es.investing.com/news/economy/el-hungaro-orban-bloquea-la-ayuda-a-ucrania-y-dice-que-aun-puede-frenar-la-adhesion-a-la-ue-2517903

Cómo el mundo acordó alejarse de los combustibles fósiles en la COP28
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Maha El Dahan, David Stanway y Valerie Volcovici DUBÁI, 15 dic (Reuters) – La cumbre del clima COP28 de Dubái empezó con todos los ingredientes para un fracaso espectacular:…
https://es.investing.com/news/commodities-news/como-el-mundo-acordo-alejarse-de-los-combustibles-fosiles-en-la-cop28-2517892

Comienza el juicio al exjefe del FMI Rodrigo Rato, acusado de defraudar a Hacienda
Por Reuters – Hace 1 hora
By Por Jesús Aguado MADRID, 15 dic (Reuters) -El exdirector del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, declarado culpable de malversación de fondos en 2018, se enfrenta a un…
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Barclays considera que el BCE aplicará su primera bajada de tipos en abril en lugar de julio
Por Reuters – Hace 1 hora
15 dic (Reuters) – El Banco Central Europeo (BCE) aplicará su recorte inicial de tipos, de 25 puntos básicos, en abril del próximo año, seguido de recortes consecutivos en cada…
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