DAILY – BULL MARKET BROKERS (27/12/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

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RIESGO PAÍS (27/12/2023)1866
DÓLAR
Especie ▼Último ▼% Dia ▼% Mes ▼% Año ▼
MAYORISTA806,850,3123,8355,4
OFICIAL826,750,3119,9351,2
TARJETA1.322,800,338,0312,5
MEP939,70-1,59,4186,6
MEP LEDE925,150,79,1182,1
MEP SENEBI942,800,212,9187,5
CCL901,94-4,28,1162,1

LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS

EL GOBIERNO LICITA HOY LOS BONOS PAR ALOS IMPORTADORES (Únicamente tendrán acceso los importadores. Licitación exclusiva por bancos)

GOBIERNO PRORROGO PRESUPUESTO 2023 (FUERTE LICUACIÓN EN LA ADMNISTRACIÓN PUBLICA).

GOBIERNO PUBLICO EN EL BOLETIN OFICIAL LA ELIMINACIÓN DE LA PAUTA DLE ESTADO (AL MENOS) POR 1 AÑO.

CUENTA REGRESIVA PARA PONER UNA GARANTÍA POR EL JUICIO DE EXPROPIACIÓN DE YPF.

EL GOBIERNO RECAUDO 500 MIL MILLONES DE PESOS CON EL T2X5 (LOS USARÁ PARA SEGUIR RECOMPRANDOLE DEUDA AL BCRA, CON ESOS PESOS POR LA RECOMPRA EL BCRA COMPRA DIVISAS SIN NECESIDAD DE EMISIÓN NUEVA)

FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (26/12/2023)


GRÁFICO DEL DÍA: LA DEMANDA DE DINERO (PESOS) COMIENZA A TERMINAR SU ESTACIONALIDAD POSITIVA. A PARTIR DE ENERO Y FEBRERO COMIENZA EL BAJÓN (¿POSIBLE IMPACTO EN EL USD?)


LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA


HECHOS RELEVANTE

26 dic 2023 21:02GRUPO CLARÍN S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – LICENCIA DE SÍNDICO3132111add_circle_outline
26 dic 2023 17:37MATBA ROFEX SOCIEDAD ANÓNIMA.INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE – PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS3131991add_circle_outline
26 dic 2023 17:32BANCO COMAFI S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-LIQUIDACION DE ADR- HNPIY3131960add_circle_outline
26 dic 2023 17:31BANCO COMAFI S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO PAC3131985add_circle_outline
26 dic 2023 16:47BANCO COMAFI S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – AUMENTO MAXIMO- BABA3131931add_circle_outline
26 dic 2023 16:46HSBC BANK ARGENTINA S.A..OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – SOLICITUD DE ALTA DE IDONEIDAD DE GASTÓN LEONEL CARDINALE3131929add_circle_outline
26 dic 2023 16:44AGRALITY S.A.INFORMACIÓN SOCIETARIA – RENUNCIA DIRECTOR SUPLENTE3131928add_circle_outline
26 dic 2023 16:25PETROAGRO S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 29.12.233131919add_circle_outline
26 dic 2023 14:41GDM ARGENTINA S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – GDM ARGENTINA S.A. – INFORMA HECHO RELEVANTE3131823add_circle_outline
26 dic 2023 11:44HOLCIM (ARGENTINA) S.A..OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – INFORMA ADQUISICIÓN ACCIONARIA3131584add_circle_outline
26 dic 2023 11:24PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A..INFORMACIÓN COMERCIAL – HABILITACIÓN COMERCIAL P.E. «SAN LUIS NORTE»3131561add_circle_outline
26 dic 2023 10:28GENERACION MEDITERRANEA S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.3131482add_circle_outline
26 dic 2023 09:55BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A..INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME DE CALIFICACIÓN MOODY`S 19-12-20233131459add_circle_outline
26 dic 2023 09:38BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A..INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACION FIX SCR (AFILIADA DE FITCH RATINGS) 21-12-20233131435add_circle_outline
26 dic 2023 09:31ALBANESI ENERGÍA S.A..INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA EL 22-12-23.3131448add_circle_outline

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

2023-12-26 13:0426/12/2023 13:04ZAFRA S.A.Aviso de Suscripción – Rectificativo de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie IDescargar

AVISO DE RESULTADOS

2023-12-22 17:2922/12/2023 17:29LOS HAROLDOS S.A.Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Serie II Clase I y Clase IIDescargar

DIVIDENDOS

CEDEARs

2023-12-26 10:1026/12/2023 10:10BANCO COMAFI S.A.BCOMHecho Relevante de Cedear – HON – HONEYWELL INTERNATIONAL INC. – Anuncia Plan de Reinversión de Dividendos y Compra/Recompra Directa de Acciones (ODD LOT SALE/PURCHASE)Descargar
2023-12-26 13:2426/12/2023 13:24BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – PAC – GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. de C.V.Descargar
2023-12-26 10:1026/12/2023 10:10BANCO COMAFI S.A.BCOMHecho Relevante de Cedear – HON – HONEYWELL INTERNATIONAL INC. – Anuncia Plan de Reinversión de Dividendos y Compra/Recompra Directa de Acciones (ODD LOT SALE/PURCHASE)Descargar
2023-12-22 17:3722/12/2023 17:37BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – PBR – PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRASDescargar
2023-12-22 17:3722/12/2023 17:37BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – TEFO – Telefonica S.A.Descargar
2023-12-22 17:3622/12/2023 17:36BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – NEM – NEWMONT CORPORATIONDescargar
2023-12-22 17:3622/12/2023 17:36BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – XP – XP INCDescargar
2023-12-22 17:3622/12/2023 17:36BANCO COMAFI S.A.BCOMAviso de pago de servicios o renta de Cedear – PBR – PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRASDescargar
2023-12-22 14:0622/12/2023 14:06BANCO COMAFI S.A.BCOMHecho Relevante de Cedear – ELP – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – Amplía información sobre anuncio de Spin OffDescargar
2023-12-22 11:2922/12/2023 11:29BANCO COMAFI S.A.BCOMHecho Relevante de Cedear – OGZD – PJSC GAZPROM – Actualiza información – Vigencia del Programa – Cancelación de CedearsDescargar

AVISOS DE OPA


HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL) 

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)


CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)

NO HAY BALANCES DE CEDEARs DURANTE LA ULTIMA SEMANA DEL AÑO


PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)

SymbolCloseLastChangeChange %SessionTime
VIV10.9911.250.262.35%Post-Market7:14 PM
VIST29.9030.440.541.81%Pre-Market6:50 AM
AZN66.5067.480.981.47%Pre-Market6:52 AM
KOD3.043.080.041.32%Post-Market7:48 PM
NOK3.353.390.041.19%Pre-Market6:31 AM
HMY6.316.380.071.11%Pre-Market6:23 AM
OGN14.1314.250.120.85%Pre-Market5:17 AM
ITUB6.997.040.050.72%Post-Market7:04 PM
ABEV2.832.850.020.71%Post-Market7:56 PM
SymbolCloseLastChangeChange %SessionTime
CX8.138.00-0.13-1.60%Post-Market7:21 PM
GGB4.914.86-0.05-1.02%Post-Market7:31 PM
BCS7.977.90-0.07-0.88%Pre-Market5:06 AM
LYG2.452.43-0.02-0.82%Pre-Market6:53 AM
VOD8.788.71-0.07-0.80%Pre-Market6:42 AM
SAN4.184.15-0.03-0.72%Pre-Market6:28 AM
GSK37.0136.80-0.21-0.57%Pre-Market6:02 AM

SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)  

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día.  HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES


LOCAL

Cómo es el SEDI: Gobierno creó un nuevo sistema de comercio exterior que reemplaza al SIRA
La nueva administración busca simplificar el trámite de operaciones de importación, considerando las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros acuerdos comerciales aprobados por leyes anteriores.
https://www.ambito.com/economia/como-es-el-sedi-gobierno-creo-el-nuevo-sistema-comercio-exterior-que-reemplaza-al-sira-n5907250

Sin crédito puente ni swap chino, el Gobierno usará dólares propios para pagar la deuda con los bonistas en enero
Tras la devaluación, el Banco Central acumuló reservas por USD 1.300 millones. Si mantiene el ritmo de compra de divisas, le alcanzaría con lo justo para cubrir el pago a los acreedores
https://www.infobae.com/economia/2023/12/27/sin-credito-puente-ni-swap-chino-el-gobierno-usara-dolares-propios-para-pagar-la-deuda-con-los-bonistas-en-enero/

El plan de Milei sigue adelante: el BCRA ya acumuló más de USD 2.000 millones y la brecha ya casi perfora el 10%
Parte de las exportaciones se liquidan por el contado con liquidación y presionan a las cotizaciones a la baja. Juega a favor la mayor demanda de pesos estacional, pero hay dudas sobre lo que podría ocurrir cuando se empiece a liberar el mercado cambiario y el comercio exterior
https://www.infobae.com/economia/2023/12/27/el-plan-de-milei-sigue-adelante-el-bcra-ya-acumulo-mas-de-usd-2000-millones-y-la-brecha-ya-casi-perfora-el-10/

El precio de la carne bajó al nivel previo a la devaluación y le quita presión a la inflación de alimentos
Tras negociarse en el mercado de hacienda de Cañuelas a un valor 50% más alto al de la primera semana del mes, los valores retrocedieron en los últimos días y ya recortaron todo el incremento
https://www.infobae.com/economia/2023/12/27/el-precio-de-la-carne-bajo-al-nivel-previo-a-la-devaluacion-y-le-quita-presion-a-la-inflacion-de-alimentos/

¿Autos más baratos?: qué pasará con el mercado a partir de la desregulación de importaciones
La eliminación de las SIRA es un alivio para el flujo normal de vehículos y partes, pero la apertura de las importaciones es un cambio del mercado. Si bien ahora se pueden traer modelos a discreción, el arancel del 35% y del 17,5% del impuesto PAIS sigue siendo una protección para los vehículos nacionales o regionales
https://www.infobae.com/economia/2023/12/27/autos-mas-baratos-que-pasara-con-el-mercado-a-partir-de-la-desregulacion-de-importaciones/

Las pymes piden bonos más cortos para pagar sus deudas de importaciones: qué analiza el Gobierno
El Gobierno puso en funcionamiento el nuevo sistema de importaciones SEDI, que reemplaza las SIRA. Rige a partir de hoy. También se creó un registro para conocer el stock de deuda. Empieza suscripción del Bopreal, el bono para cancelar las operaciones pendientes
https://www.infobae.com/economia/2023/12/27/las-pymes-piden-bonos-mas-cortos-para-pagar-sus-deudas-de-importaciones-que-analiza-el-gobierno/

Javier Milei presidente en VIVO: sin reunión de Gabinete, monitoreará la marcha de la CGT
https://www.ambito.com/politica/javier-milei-presidente-vivo-reunion-gabinete-monitoreara-la-marcha-la-cgt-n5908182

avier Milei confirmó que el Gobierno imprimirá billetes de $20.000 y $50.000
La decisión ya había sido anticipada por el Presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, a las entidades financieras pero se esperaba la confirmación del nuevo titular de la Casa de la Moneda
https://www.ambito.com/finanzas/javier-milei-confirmo-que-el-gobierno-imprimira-billetes-20000-y-50000-n5908189

Gobierno prorroga por un año el Presupuesto 2023
El Gobierno tendrá discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, ya que en el artículo 2 del decreto el Ejecutivo delega al Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse.
https://www.ambito.com/economia/gobierno-prorroga-un-ano-el-presupuesto-2023-n5908143

Pese a las denuncias, la Justicia determinó que no hubo ilegalidad en el uso de las SIRA
Por Gabriel Morini
Ercolini sobreseyó a Tombolini y a Cervantes luego de una investigación que duró 9 meses sobre el eventual pago a intermediarios para liberar trámites de importación. La fiscalía pidió el archivo tras corroborar que el proceso administrativo impedía, en la práctica, decisiones discrecionales.
https://www.ambito.com/pese-las-denuncias-la-justicia-determino-que-no-hubo-ilegalidad-el-uso-las-sira-n5908113

Oficial: el Gobierno suspendió la pauta oficial por un año
En la normativa aclara que se guarda la posibilidad de suspender la medida y exceptuó de la misma a los casos de publicidad oficial que surjan de la normativa vigente.
https://www.ambito.com/politica/oficial-el-gobierno-suspendio-la-pauta-oficial-un-ano-n5908142

Javier Milei afirmó que si el Congreso rechaza el DNU llamará a un plebiscito
Javier Milei reveló que, ante la posibilidad de que las cámaras rechacen su Decreto de Necesidad y Urgencia, lo pondrá a voluntad de la población a través del voto.
https://www.ambito.com/javier-milei-afirmo-que-si-el-congreso-rechaza-el-dnu-llamara-un-plebiscito-n5908004

Javier Milei dijo que creará la «tasa Kicillof» para pagar el juicio por YPF
«Vamos a crear la tasa Kicillof para que todos los argentinos paguemos una vez por año y recordemos esa barbaridad que nos dejó», dijo en una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul.
https://www.ambito.com/politica/javier-milei-anuncio-la-tasa-kicillof-pagar-el-juicio-ypf-n5908056

Inflación: precios en supermercados subieron casi 30% en dos semanas
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
Una canasta de 35 productos, que incluye alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal, presentó un incremento del 29,5% desde el 10 de diciembre, día de la asunción de Javier Milei. La inflación del mes rondaría el 25%.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-precios-supermercados-subieron-casi-30-dos-semanas-n5907909

¿Vamos hacia la dolarización?: qué tan enfocado está el plan económico de Javier Milei
ámbito.com | Pilar Wolffelt
Por Pilar Wolffelt
Parecía descartada, pero en los últimos días, el ministro de Economía volvió a instalar la duda en el mercado sobre el rumbo de su política monetaria. ¿Vamos hacia una dolarización?
https://www.ambito.com/economia/vamos-la-dolarizacion-que-tan-enfocado-esta-el-plan-economico-javier-milei-n5907937

Dólar: estiman que el tipo de cambio real ya está debajo del pico de 2019 pos-PASO
ámbito.com | Solange Rial
Por Solange Rial
Algunas mediciones sostienen que si la inflación en diciembre se ubica por encima del 27%, el tipo de cambio real actual ya se ubica debajo del dólar de $60 post PASO 2019.
https://www.ambito.com/economia/dolar-estiman-que-el-tipo-cambio-real-ya-esta-debajo-del-pico-2019-pos-paso-n5907921

Desarme de Leliq: Economía logró colocar otros $500.000 millones a un año
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
Se trata de un Boncer (atado a la inflación) que vence en 2025. Salió a licitación a un precio de $2.915 por cada $1.000 de valor nominal.
https://www.ambito.com/economia/desarme-leliq-logro-colocar-otros-500000-millones-un-ano-n5907870


INTERNACIONAL

Dólar toca mínimo de cinco meses por esperanzas de recorte de tasas, en sesión poco activa
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Samuel Indyk y Ankur Banerjee LONDRES, 27 dic (Reuters) – El dólar caía el miércoles a mínimos de cinco meses y el euro tocaba máximos de cuatro meses por expectativas de que…
https://es.investing.com/news/economy/dolar-toca-minimo-de-cinco-meses-por-esperanzas-de-recorte-de-tasas-en-sesion-poco-activa-2525883

El crudo opera estable mientras los inversores están atentos a la situación en el mar Rojo
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Robert Harvey LONDRES, 27 dic (Reuters) – Los precios del petróleo cotizaban estables el miércoles tras las fuertes subidas del día anterior, ya que los inversores seguían de…
https://es.investing.com/news/economy/el-crudo-opera-estable-mientras-los-inversores-estan-atentos-a-la-situacion-en-el-mar-rojo-2525886

Oro se acerca a máximos de tres semanas por apuestas de recorte de tasas en EEUU
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Anjana Anil 27 dic (Reuters) – Los precios del oro subían el miércoles, rondando su nivel más alto en casi tres semanas, ante las expectativas del mercado de que la Reserva…
https://es.investing.com/news/economy/oro-se-acerca-a-maximos-de-tres-semanas-por-apuestas-de-recorte-de-tasas-en-eeuu-2525895

Robots humanoides en el espacio: la próxima frontera
Por Reuters – Hace 18 minutos
Por Evan Garcia HOUSTON/AUSTIN, Texas, 27 dic (Reuters) – Con sus 188 centímetros (6 pies y 2 pulgadas) de altura y 136 kilos (300 libras) de peso, el robot humanoide Valkyrie de…
https://es.investing.com/news/technology-news/robots-humanoides-en-el-espacio-la-proxima-frontera-2525914

China dice que garantizará una rápida recuperación y un crecimiento estable de la economía
Por Reuters – Hace 34 minutos
PEKÍN, 27 dic (Reuters) – China se esforzará por expandir la demanda interna y garantizar una rápida recuperación y un crecimiento estable de su economía, según un informe de…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/china-dice-que-garantizara-una-rapida-recuperacion-y-un-crecimiento-estable-de-la-economia-2525906

Drama galáctico: un negocio de lavado de autos en Chile entra en batalla legal con Lucasfilm
Por Reuters – Hace 58 minutos
SANTIAGO, 27 dic (Reuters) – La famosa productora estadounidense Lucasfilm demandó a un negocio de lavado de autos temático en las afueras de la capital chilena, Santiago,…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/drama-galactico-un-negocio-de-lavado-de-autos-en-chile-entra-en-batalla-legal-con-lucasfilm-2525896

Rusia dice a Corea del Sur que no se sorprenda si Moscú toma represalias por las sanciones
Por Reuters – Hace 1 hora
MOSCÚ, 27 dic (Reuters) – Rusia dijo el miércoles a Corea del Sur que no se sorprenda si Moscú toma represalias contra Seúl por ampliar la lista de bienes que no pueden exportarse…
https://es.investing.com/news/economy/rusia-dice-a-corea-del-sur-que-no-se-sorprenda-si-moscu-toma-represalias-por-las-sanciones-2525887

Reacciones de las navieras a los ataques de los hutíes en el mar Rojo
Por Reuters – Hace 1 hora
27 dic (Reuters) – El grupo armado hutí de Yemen, apoyado por Irán, ha intensificado sus ataques contra buques en el mar Rojo para mostrar su apoyo al grupo islamista palestino…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/reacciones-de-las-navieras-a-los-ataques-de-los-huties-en-el-mar-rojo-2525884

Pro Research: Wall Street analiza el futuro de NIO
Por Investing.com – Hace 1 hora 1
Explore las opiniones de los expertos de Wall Street con este artículo de ProResearch , que pronto estará disponible en exclusiva para los suscriptores de…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/pro-research-wall-street-analiza-el-futuro-de-nio-93CH-2509076

Pro Research: Wall Street observa la hoja de ruta estratégica de Tesla
Por Investing.com – Hace 1 hora
Explore las opiniones de los expertos de Wall Street con este artículo de ProResearch , que pronto estará disponible en exclusiva para los suscriptores de…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/pro-research-wall-street-observa-la-hoja-de-ruta-estrategica-de-tesla-93CH-2509121

El Banco de Japón reducirá sus compras de bonos en el trimestre enero-marzo
Por Reuters – Hace 2 horas
Por Junko Fujita TOKIO, 27 dic (Reuters) – El Banco de Japón anunció el miércoles que reducirá los importes de sus operaciones regulares de compra de bonos en el trimestre…
https://es.investing.com/news/economy/el-banco-de-japon-reducira-sus-compras-de-bonos-en-el-trimestre-eneromarzo-2525868

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